MOBILE METRIKS S.A. DE C.V.

Transcripción

1 MOBILE METRIKS S.A. DE C.V. MANUAL DE USUARIO Este documento es una guía para realizar la instalación y elaboración de comprobantes fiscales versión 3.3 de una forma rápida y eficaz con MOBILE-SAFv2 mobile development

2 1 Manual de usuario Contenido I. INTRODUCCIÓN... 1 II. Objetivo del programa Instalación de Mobile-SAFv Preparación de Mobile-SAFv Activación de Mobile-SAFv Iniciar Mobile-SAFv Crear empresa Datos de la empresa Logotipo de la empresa Régimen fiscal Folios Sucursales Como ingresar los datos de sucursales Como ingresar sello fiscal Series Como ingresar los datos de series Receptores Debe ingresar en la pestaña sucursales Como ingresar los datos de receptores Contactos y comprobantes Catálogo de productos Como ingresar los datos de productos Impuestos y Pedimento Nuevo comprobante Generar CFDI Conceptos y observaciones Al terminar de ingresar los datos se cargaran automáticamente los apartados totales, divisa, impuestos trasladados e impuestos retenidos y debe dar clic en finalizar factura o cancelar si algún dato es incorrecto III. Opciones de ayuda... 20

3 2 Manual de usuario

4 I. INTRODUCCIÓN Gracias por adquirir su nuevo sistema para expedir Comprobantes Fiscales. Con esta plataforma usted será capaz de generar facturas Electrónicas con la versión 3.3 del SAT. Con este manual usted aprenderá a realizar altas y bajas de clientes, productos, servicios, así como, administrar las series, folios autorizados por el SAT agregar catálogos de productos. II. Objetivo del programa Facilitar a la empresa a poder generar sus comprobantes fiscales mediante un programa informático. 1. Instalación de Mobile-SAFv2 Debe usted ingresar a la página de MOBILE METRIKS e ir al apartado Factura Electrónica -> descargar Mobile-SAfv2 Haga clic en Instalar para que comience la descarga del programa de instalación. 1

5 Descuide, si su equipo no cuenta con los requerimientos mínimos indicados en la página, estos se descargaran e instalaran automáticamente durante la instalación del programa Al finalizar la descarga, ejecute el programa de instalación de Mobile-SAFv2 haciendo doble clic en el archivo setup.exe Si no aparece el archivo setup.exe búsquelo en su carpeta de descargas. 2. Preparación de Mobile-SAFv2. Haga clic en Ejecutar en la pantallade Advertencia de seguridad de Abrir archivo.. 2

6 Haga clic en Instalar en la pantalla de Instalación de la aplicación Advertencia de seguridad. Espere a que el programa termine de instalar Mobile-SAFv2 3

7 3. Activación de Mobile-SAFv2 Ingrese su número de activación y de clic en activar en la ventana Activación de producto Para esto debe ponerse en contacto con personal de Mobile Metriks para solicitar su número de activación y tener a la mano el RFC de la empresa (01-55) Iniciar Mobile-SAFv2 Para iniciar Mobile-SAFv2 haga doble clic en el icono creado en su escrito 4

8 4.1. Crear empresa Haga clic en crear empresa en la ventana seleccionar empresa Ingrese el RFC de la empresa y dar clic e aceptar en la ventana Datos de la nueva empresa. Ingrese el nombre o razón social y dar clic en aceptar en la ventana Datos de la nueva empresa. 5

9 Haga clic en la opción iniciar en la ventana Seleccionar empresa. Felicidades usted ha ingresado a la página principal del sistema Mobile-SAFv2 6

10 5. Datos de la empresa Ingrese al menú Generales, seleccione la opción Datos generales, llene el siguiente formulario con los datos fiscales de su empresa en la ventana Emisor. Al terminar de ingresar los datos de las sucursales es importante dar que usted de clic en guardar 7

11 5.1 Logotipo de la empresa Ingrese el logotipo de su empresa en la opción logotipo 5.2 Régimen fiscal En la opción régimen fiscal. Debe seleccionar un régimen fiscal de una lista desplegable. 5.3 Folios En la ventana Datos generales puede verificar el estado de sus folios, los folios restantes, cuando se activaron y la fecha de vencimiento. Para solicitar más folios debe usted hacer clic en solicitar. 8

12 A Al solicitar folios alguno de nuestros ejecutivos le enviara la factura en donde especifica los datos para realizar el pago, una vez confirmado el pago se activan los folios. 6. Sucursales Debe ingresar en la pestaña sucursales. Al terminar de ingresar los datos de las sucursales es importante dar que usted de clic en guardar 9

13 6.1 Como ingresar los datos de sucursales Identificador Nombre e sucursal Calle Numero exterior Numero interior Colonia Localidad Referencia Municipio Estado País Código Postal Se debe especificar el identificador de sucursal para la empresa que se dará de alta Se recomienda colocar matriz si no se cuenta con sucursales el nombre de la calle del domicilio de la empresa Ingrese número exterior del domicilio de la empresa Ingrese número de interior del domicilio de la empresa Ingrese la colonia del domicilio de la empresa Ingrese el municipio en donde se encuentre la empresa Ingrese el estado en donde se encuentre la empresa Ingrese el país en donde se encuentre la empresa Ingrese código postal del domicilio en donde se encuentre a empresa Al terminar de ingresar los datos de las sucursales es importante dar que usted de clic en guardar 6.2 Como ingresar sello fiscal Haga usted clic en cambiar CSD Debe ingresar su certificado de sello digital, llave pública y contraseña de la llave. 10

14 Para ingresar el certificado de sello digital dar clic en examinar y se abre una nueva ventana de explorador de archivos en donde se encuentra su certificado de sello digital que debe tener una extensión.cer, dar clic en abrir y se cargara automáticamente. Ingrese Certificado de sello digital y haga clic e aceptar. 11

15 Ingrese la llave pública y haga clic en abrir. Debe ingresar contraseña de la llave y de clic en validar Para ingresar la llave pública debe dar clic en examinar, se abre el explorador de archivos en donde se encuentra su llave publica que debe tener una extensión.key, dar clic en abrir y se carga automáticamente. Al ingresar estos datos dar clic en validar el programa verifica que la información sea correcta, si los datos don correctos automáticamente se generara el campo de archivo PFX. Haga clic en aplicar Si la información ingresada es incorrecta el sistema muestra un mensaje de error y hay que reingresar correctamente los datos. 12

16 Al terminar de ingresar los datos del sello fiscal es importante dar que usted de clic en guardar Para agregar más sucursales solo de clic en el icono que va agregar. e ingrese los nuevos datos de la empresa 6.3 Series En la opción series se puede usted verificar la serie o el número de folio en que se realizaran las nóminas. 6.4 Como ingresar los datos de series Tipo Ingrese tipo de nómina a generar Serie Letra o número con el cual desea que empiecen sus facturas Folio Actual Número de folio en el que va la numeración de sus nominas 7. Receptores Debe ingresar en la pestaña sucursales 13

17 En la ventana Receptores debe ingresar y guardar los datos de sus clientes para después poder facturar sin volver a ingresar todos los datos 7.1 Como ingresar los datos de receptores Id Ingrese un numero de Id para identificar a el cliente a registar RFC Ingrese el RFC del cliente a facturar Cliente Ingrese el cliente a facturar Domicilio Ingrese la dirección completa del cliente Moneda Seleccione de un menú desplegable el tipo de moneda Forma de pago Seleccione de un menú desplegable la forma de pago a facturar País Seleccione de un menú desplegable el país del receptor a facturar Uso de CFDI Seleccione de un menú desplegable el uso de CFDI a facturar Tax ID Para uso de facturación a personas extranjeras Al terminar de ingresar los datos de receptores es importante dar que usted de clic en guardar Para ingresar uno o más receptores debe dar clic en el icono 7.2 Contactos y comprobantes En el apartado contactos tiene la opción de ingresar datos más específicos del receptor. En el apartado comprobantes se pueden ver todas las facturas realizadas de algún determinado cliente. 8. Catálogo de productos Haga clic en el icono no catálogo de productos. 14

18 En la ventana Productos debe ingresar los datos de los productos a facturar Manual de usuario 9.2 Como ingresar los datos de productos. Identificador Clave Producto Desc. Clave Producto Clave Unidad Desc. Clave Unidad Valor Unitario Unidad Descripción Ingrese alguna clave para identificar el producto Ingrese la clave del producto puede ayudarse dando doble clic e la celda de clave de producto se abre el catalogo y de doble clic en la clave para que se auto completa Al ingresar la clave de producto la celda clave de producto se auto completa Ingrese la clave de unidad puede ayudarse dando doble clic en la celda de clave de unidad se abre el catálogo de claves de unidad selecciona dando doble clic y se auto completa Al ingresar la clave de unidad la celda clave de unidad se auto completa Ingrese el valor de producto o servicio a facturar Ingrese la cantidad de producto o servicio a facturar Ingrese una descripción del producto o servicio a facturar Si no conoce las claves de catálogos de unidades y de productos y servicios puede verificarlos en la sección derecha de arriba de la ventana productos 15

19 Al terminar de ingresar los datos del sello fiscal es importante dar que usted de clic en guardar 9.2 Impuestos y Pedimento En el apartado de impuestos elija un impuesto de un menú desplegable En el apartado Tas % debe usted ingresar la tasa que maneja al facturar En e apartado id Pedimento En el apartado pedimento Debe ingresar el tipo de pedimento con el que va a facturar 9. Nuevo comprobante Haga clic en el icono nuevo comprobante para realizar una factura. 16

20 9. 1 Generar CFDI Para generar una nueva factura usted debe ingresar el ID del en la opción cliente, el nombre del cliente y RFC se llenaran automáticamente se carga la forma de pago y uso de CFDI que tenga por default. En el apartado sucursal debe usted seleccionar de un menú desplegable la sucursal con la que va a facturar automáticamente se cargan los campos serie, folio y comprobante. 17

21 9.2 Conceptos y observaciones En el apartado Conceptos debe ingresar los datos de los productos a facturar. Como ingresar los datos. Cantidad Numero de parte Clave del producto Desc. Clave del producto Clave de unidad Descuento clave Ud. Unidad Descripción Valor unitario Importe Descuento IVA Trasladado % IEPS Trasladado % ISR % IVA Retenido % IEPS Retenido % Cuenta Predial Pedimento Ingrese la cantidad de productos Ingrese el número de parte del producto puede ayudarse del apartado del programa Debe dar doble clic para abrir ventana con las claves de producto seleccione una dando doble clic para auto completar Este apartado se auto completa del paso anterior Debe dar doble clic para abrir ventana con las claves de unidad seleccione una dando doble clic para auto completar Este apartado se auto completa del paso anterior Ingrese unidad de producto Ingrese descripción de producto Ingrese valor unitario de producto Ingrese el importe del producto a facturar Ingrese si tiene algún tipo de descuento Ingrese si el producto maneja IVA Ingrese si el producto maneja IEPS Ingrese si el producto maneja ISR Ingrese IVA retenido del producto Ingrese IEPS retenido del producto Ingrese la cuenta predial Ingrese el pedimento Al terminar de ingresar los datos se cargaran automáticamente los apartados totales, divisa, impuestos trasladados e impuestos retenidos 18

22 Al verificar que todo está correcto de clic en finalizar factura Al terminar de ingresar los datos se cargaran automáticamente los apartados totales, divisa, impuestos trasladados e impuestos retenidos y debe dar clic en finalizar factura o cancelar si algún dato es incorrecto. Al dar finalizar Factura comenzara a timbrar la factura Al finalizar aparece la leyenda comprobante generado con éxito 19

23 Puede ver todas sus facturas ya generadas en la pantalla principal del programa en donde puede cancelar cualquier factura reenviar,ver XML y PDF de la factura y/o filtrar por búsqueda III. Opciones de ayuda De clic en el icono ayuda donde será re direccionado a nuestra página donde se encuentra el manual detallado de la parte donde usted necesita ayuda, o comuníquese con alguno de nuestros ejecutivos para recibir soporte telefónico. Al momento de recibir soporte técnico telefónico y para acceder a su ordenador debe tener instalado el programa TeamViewer9 que lo puede descargar directamente de nuestro programa Mobile-SAFv2 debe usted dar clic en el siguiente icono. 20

24 Comprobante de pago Al dar clic se descarga automáticamente solo debe ejecutar el programa Al realizar usted su pago lo puede enviar directamente desde nuestro programa Mobile-SAFv2 dando clic en Enviar Pago Mobile Metriks, Felicitaciones! Con esto usted ha terminado de leer el manual de usuario y será capaz de utilizar todas las características que componen al programa para la generación CFDI s Con la versión 3.3 de SAT 21