Materiales de seguridad en Uruguay

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1 FICHA SECTOR Materiales de seguridad en Uruguay URUGUAY A. CIFRAS CLAVE El sector de los materiales de seguridad es un sector muy amplio y diverso que abarca gran cantidad de materiales y herramientas distintas. Se han seleccionado las posiciones arancelarias referidas a materiales de seguridad privada y de colectividades, con el fin de poder acotar y enfocar de modo más concreto el mercado. Aunque Uruguay es considerado uno de los países más seguros de América Latina, a partir de la crisis de 2002 el sector de la seguridad privada y de colectividades empezó a crecer por el aumento de la conflictividad. La producción nacional es prácticamente nula y el sector depende casi por completo de las importaciones, que acumulan una mayor cuota de mercado cuanto más innovadoras, tecnológicas y sofisticadas son. materiales es prácticamente Datos nula y el sector depende casi totalmente 2015 de las importaciones, que acumulan una mayor cuota de mercado cuanto más innovadoras, PIB Uruguay tecnológicas (millones y US$) sofisticadas son Variación PIB 0,4% 1,5% 2,7% Importaciones (partidas seleccionadas en millones US$) 9,8 8,3 8,8 Exportaciones (partidas seleccionadas en US$) Importaciones de España (partidas seleccionadas en US$) Importaciones de España (partidas seleccionadas) 5,1% 5,1% 3% B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Productos que conforman el sector Los productos objeto de estudio de esta Ficha Sector son aquellos relacionados con la seguridad privada y de colectividades. Entre estos productos podemos encontrar subsectores: materiales de control de acceso mecánico; de control de acceso electrónico; y detección de incendios. A continuación presentamos las distintas partidas arancelarias que dan forma a esta Ficha Sector:

2 Detección de incendios: o Preparaciones y cargas para aparatos extintores o Extintores, incluso cargados Control de acceso mecánico o Guarniciones, herrajes y artículos similares para edificios o Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimentos para cámaras acorazadas y similares Control de acceso electrónico o Soportes semiconductores, tarjetas y etiquetas de activación por proximidad o Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio y aparatos similares o Partes de aparatos eléctricos de señalización acústica o visual contra robo o incendio y similares o Teléfonos intercomunicadores o Teléfonos sin combinar con otros aparatos y videófonos con pantalla a colores B.2. Tamaño del mercado IMPORTACIONES POR SUBSECTORES Valores registrados en % 5,6 64% 1,9 1,3 Acceso Electrónico Acceso Mecánico Detección de Incendios Importaciones (mill. US$) Acceso Electrónico Acceso Mecánico Detección de Incendios Pese a que los principales socios comerciales de Uruguay suelen ser Argentina, Brasil y China, en este sector comparten la cuota de mercado de forma más equilibrada con países europeos (España, Alemania, Italia y Francia aparecen en diferentes partidas arancelarias) y con Estados Unidos y Canadá. Los países norteamericanos acumulan sus mejores registros en el subsector de acceso electrónico, mientras que el control de acceso mecánico y detección de incendios es liderado por China y es donde Argentina y Brasil tienen más peso. Respecto a nuestro país, España registra sus mejores números en este sector en la partida Guarniciones, herrajes y artículos similares para edificios. Otras partidas con buenos valores para productos importados desde España son la Teléfonos intercomunicadores y la Extintores. A continuación presentamos las importaciones procedentes de España y del resto del mundo por partidas: IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO Valores registrados en 2017 (en miles US$) 4% 10% 13% 16% 36% ,6 7,3 2,5 62, EE.UU. China Francia Canadá México Otros España Resto mundo 2 Oficina Económica y Comercial de la

3 IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CONTROL DE ACCESO MECÁNICO Valores registrados en 2017 (en miles US$) 6% 8% 15% 18% 32% China Italia Argentina España Alemania Otros España Resto mundo IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 73: DETECCIÓN DE INCENDIOS Valores registrados en 2017 (en miles US$) 10% 8% 11% 2% 48% China Brasil Italia EEUU Argentina España España Resto mundo 241 Estados Unidos aparece como la principal fuente de elementos de seguridad electrónicos, como alarmas, detectores contra robos o incendios, etc. China, por su parte, obtiene una gran cuota de mercado en todos los subsectores estudiados, gracias a los bajos precios que suele ofrecer respecto a la competencia. El mercado asiático es muy utilizado por los importadores uruguayos y en este sector no es una excepción. Por último, España destaca por sus exportaciones de herrajes y cerraduras y, aunque en 2017 no se registraron importaciones desde nuestro país en la partida , extintores, en 2015 supusieron un valor de US$. B.3. Principales actores En Uruguay existen una serie de empresas especializadas en el sector de la seguridad privada y colectividades que suelen ejercer a su vez de importadores. Los principales actores del sector son los siguientes: Prosegur. La empresa española está establecida en Uruguay como una de las líderes del sector. Microfal. Importador de sistemas electrónicos de seguridad. Gadoban. Empresa importadora y distribuidora de productos de seguridad electrónica profesional. STS. Empresa uruguaya de servicios de seguridad integral. Abelenda Hnos. Empresa uruguaya que ofrece soluciones integrales de seguridad. Eboril. Importadora de soluciones electrónicas de seguridad. Abasur. Empresa dedicada al aluminio con valores de importaciones destacadas en herrajes y cerraduras. Montecuir. Importación, distribución y comercialización de insumos y herrajes. También aparecen como importadoras de este tipo de materiales algunas empresas constructoras y organismos públicos, que realizan sus adquisiciones a través de licitaciones. 3 Oficina Económica y Comercial de la

4 C. LA OFERTA ESPAÑOLA En términos generales, los productos españoles siempre son bien vistos y valorados por las empresas y los consumidores uruguayos. España suele estar presente en el mercado uruguayo como proveedora de varios productos, por detrás de Argentina, Brasil, China o Estados Unidos. España tiene asociada una imagen de buena relación entre la calidad ofrecida y el precio demandado. Dentro de los materiales de seguridad, en pocas ocasiones los consumidores finales saben cuál es la procedencia del producto y la importancia en este sentido no es grande. Sin embargo, hemos visto cómo en determinadas partidas España sí tiene un peso relativo importante y una empresa española como Prosegur es referencia de la seguridad privada en el país. Los productos importados en las partidas estudiadas procedentes de España suman más de 1 millón de dólares acumulados en los últimos tres años, con bastantes fluctuaciones entre los cursos, debido a la naturaleza de los productos que se analizan en esta Ficha. D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO La demanda de materiales de seguridad privada y de colectividades está siempre muy influenciada por el ambiente en el que se desenvuelve dicha demanda. En el caso de Uruguay, recientemente se han visto intensificados los homicidios y los hurtos, así como los robos con violencia se han mantenido elevados. Una mayor situación de inseguridad puede hacer que la demanda de este tipo de productos sea mayor. El subsector de control de acceso mecánico es donde los productos españoles tienen mayor potencial, debido a la menor necesidad de novedades tecnológicas muy avanzadas y a la posibilidad de ofrecer precios competitivos frente a la competencia. El origen y procedencia de los materiales suele resultarle indiferente a los consumidores, a no ser que se trate de material de alta sofisticación, donde Estados Unidos tiene el mayor peso en el mercado y aparece también un país como Canadá, que no suele ser socio de Uruguay en otros productos. Los productos españoles tienen como principales competidores al resto de productos procedentes de Europa, que suelen tener características similares. E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Distribución El mercado uruguayo es un mercado singular ya que, debido al tamaño del mismo, la cadena de distribución suele ser más corta de lo habitual, llevando a cabo los papeles de importadores e incluso de distribuidores empresas que ofrecen la instalación final. En este sentido casi cualquier empresa del país realiza o ha realizado importaciones de forma directa, aunque la figura del importador también es muy importante en el mercado. Encontrar un buen distribuidor que pueda comercializar la marca en todo el territorio nacional y no solo en el Departamento de Montevideo, donde se concentra la mitad de la población, puede ser un factor clave para el éxito en el país. La construcción de nuevas obras por parte de constructoras que realizan importaciones de manera directa o las licitaciones públicas por parte de los organismos pueden ser otras de las opciones de negocio que se manejan en el país en el sector de los materiales de seguridad. El nivel de operaciones de importaciones que se puede conseguir en el país no es muy elevado, pero Uruguay es un país abierto al comercio internacional que ha desarrollado, a rasgos generales, políticas de apertura para favorecer dicho comercio y el tránsito de mercancías por su territorio. Por lo tanto, si Latinoamérica es el objetivo general de la empresa, introducirse en Uruguay puede ser una buena opción para progresar en la región. E.2. Barreras Uruguay grava la mayoría de los productos con el Arancel Externo Común (AEC) establecido por el Mercosur. Este arancel varía según los productos, pero para las partidas estudiadas el AEC se sitúa entre el 12% y el 20% del valor del producto. Además del AEC hay que mencionar la Tasa Consular que, a mayo de 2018, es del 5% para los productos de países no pertenecientes al Mercosur. Según informó el Gobierno, la Tasa es temporal 4 Oficina Económica y Comercial de la

5 y en un futuro debería desaparecer. Los bienes de capital, por otro lado, están exentos de aranceles y de la Tasa Consular por decisión del Mercosur. Para las partidas estudiadas el AEC es el siguiente: Del 12% para las partidas sobre tarjetas y etiquetas de activación. Del 14% para las partidas sobre preparaciones y cargas para extintores. Del 16% para las partidas sobre guarniciones y herrajes para edificios, 8303 sobre cajas de caudales puertas blindadas y similares, sobre extintores y sobre aparatos eléctricos de señalización acústica y visual. Del 18% para las partidas sobre avisadores contra robo o incendio. Del 20% para las partidas sobre intercomunicadores y sobre videófonos. E.3. Ferias No existen en Uruguay ferias específicas del sector de la seguridad ni de materiales de seguridad. Las ferias en el país suelen tener un carácter multidisciplinar, por lo que sí puede haber eventos de interés para las empresas del sector, como pueden ser los siguientes: Feria de la Construcción. Es la más importante del sector de la construcción en el país. Se realiza de forma bienal y cuenta con varios de los principales actores del sector en el país y en la región. La próxima edición es en octubre de En ella se presentan avances relacionados con el sector de la construcción de todo tipo. Expoprado. Esta feria es la más importante del país y se celebra de forma anual. Su naturaleza es mucho más multidisciplinar y acuden empresas de muy diversos sectores, como el agroindustrial, de construcción, de materiales, etc., incluyendo en algunos casos la presencia de empresas de seguridad. F. INFORMACIÓN ADICIONAL Para mayor información relativa al estado del sector de la seguridad privada y de colectividades en Uruguay o a oportunidades de negocio en el país, puede visitar o consultar los siguientes enlaces: AUPCI - Asociación Uruguaya de Protección Contra Incendio AUSPA - Asociación Uruguaya de Seguridad para la Prevención de Accidentes auspa@adinet.com.uy CESI - Cámara de Empresas de Seguridad Integral del Uruguay cesi.u@cncs.com.uy CIPSES - Cámara de Instaladores Profesionales de Sistemas Electrónicos de Seguridad cipses@montevideo.com.uy CUES - Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad gremial@adinet.com.uy FESI - Federación de Empresas de Seguridad del Interior del Uruguay vicar@montevideo.com.uy FODES - Foro de Empresas de Seguridad de Uruguay forodeseguridad@adinet.com.uy FUDES - Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad sevp@movinet.com.uy RENAEMSE - Registro Nacional de Empresas de Seguridad - Oficina Comercial de España en Uruguay. Se pueden encontrar noticias, oportunidades de negocio, estudios de mercado y otros datos de interés sobre Uruguay. uruguay.oficinascomerciales.es 5 Oficina Económica y Comercial de la

6 G. CONTACTO La Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Uruguay. Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al mercado de Uruguay, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con: Plaza Cagancha 1335, Piso 10, Oficina 1001 Montevideo Uruguay Teléfono: montevideo@comercio.mineco.es Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global (9 a 18 h L-V) informacion@icex.es INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. AUTOR Alejandro Borondo Campello Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo montevideo@comercio.mineco.es Fecha: 19/04/2018 FS FICHAS SECTOR URUGUAY