INFORMACION IMPORTANTE... 2 COMO HACER SUS PEDIDOS DE TARJETAS TITULARES...

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1 Contenido INFORMACION IMPORTANTE... 2 COMO HACER SUS PEDIDOS DE TARJETAS TITULARES... 3 PEDIDO DE TARJETAS A TRAVES DE ARCHIVO EN EXCEL... 3 RECHAZO AUTOMÁTICO DE PEDIDO... 4 FACTURA PRO-FORMA... 5 RECEPCIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL... 5 PUNTOS A CONSIDERAR SOBRE SU PEDIDO DE TARJETAS... 6 COMO UTILIZAR EL FORMATO UNIVERSAL... 7 COMO REALIZAR PEDIDOS DE SALDOS... 8 a. PEDIDO DE SALDOS... 8 RECHAZO DE PEDIDO... 8 FACTURA PRO-FORMA... 8 LIBERACIÓN DE LOS FONDOS... 9 b. ASIGNACION DE SALDO A LAS TARJETAS... 9 CAMBIO EN EL ESTATUS DE LAS TARJETAS a. SOLICITUD DE BAJA O DENUNCIA DE TARJETAS RECHAZO DE PEDIDO DEVOLUCIÓN DE SALDOS b. SOLICITUD DE REPOSICION DE TARJETAS RECHAZO DE PEDIDO FACTURA PRO-FORMA y LIQUIDACIÓN DEL PEDIDO RECEPCIÓN DE SU NUEVO FORMATO UNIVERSAL COMO ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE SUS TARJETAS RECHAZO DE PEDIDO FACTURA ESTADO DE CUENTA ACCESO A PAGINA WEB HERRAMIENTAS DE LA PÁGINA WEB PEDIDOS DE TARJETAS TITULARES RECEPCIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL PEDIDO DE FONDOS ASIGNACION DE SALDO A LAS TARJETAS CONSULTA DE PEDIDOS INFORMACION GENERAL COMO NOMBRAR LOS ARCHIVOS VARIOS PEDIDOS EN UN MISMO DIA CANCELACION DE PEDIDOS RECEPCION DE TARJETAS GLOSARIO ANEXO ENVIO DE FACTURA PRO-FORMA ANEXO RECHAZO DE PEDIDOS

2 INFORMACION IMPORTANTE Con Ticket Car el consumo de Combustible es muy sencillo y obtendrá los siguientes beneficios: Monedero Electrónico con la más alta seguridad en el mercado, imposible de clonar. Clave personal (NIP) para Firmar electrónicamente cada transacción, evitando su uso indebido. Facturación Pro-forma de sus pedidos, para facilitar su pago. Estado de cuenta detallado que contiene todas sus transacciones, cumpliendo con los requisitos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la deducibilidad del combustible (Ver Resolución Miscelánea Fiscal). Dispersión inmediata de los saldos de sus tarjetas. Consulta las 24hrs. a través de Internet. Centro de Atención a Clientes las 24 hrs. del día, los 365 días del año. El funcionamiento del producto es muy simple y permite una gestión eficiente de los consumos realizados, además de cumplir al 100% con todas las disposiciones fiscales para hacer deducible este gasto. Los pasos básicos para la operación de Ticket Car son los siguientes: 1. Enviar un archivo o ingresar el pedido de tarjetas a través de la página web. El sistema enviará una factura pro-forma con el monto a pagar. 2. Realizar el pago correspondiente. La entrega del pedido de tarjetas se realizará 6 días hábiles después de haber realizado el pago. 3. A través del Formato Universal y la página web se podrán solicitar fondos (saldo), mismos que se verán reflejados en fondos disponibles al liquidar el importe correspondiente. 4. Posteriormente se podrá asignar saldo a cada tarjeta, con la periodicidad deseada, utilizando el formato o ingresando a la página web. Dichos saldos se descontarán automáticamente del fondo disponible, manteniendo así control constante de los fondos utilizados para gasolina. Es importante que antes de realizar un pedido, se ponga en contacto con el centro de Atención a Clientes Ticket Car para validar la dirección donde requiere la entrega de sus tarjetas y el correo electrónico donde desea recibir los avisos. Este correo será su clave de acceso a la página web. Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx 2

3 COMO HACER SUS PEDIDOS DE TARJETAS TITULARES Podrá realizar sus pedidos de tarjetas titulares a través de un archivo en Excel o ingresando a la página web personalizada. (Consulte Sección Pedidos vía web). PEDIDO DE TARJETAS A TRAVES DE ARCHIVO EN EXCEL Para elaborar su pedido a través del archivo en Excel deberá contar con la siguiente información: Número de sucursal, grupo y cliente Razón Social de la empresa Total de tarjetas titulares a solicitar La estructura del archivo se muestra en el siguiente esquema: Concepto Contenido Formato Celda Caracter fijo Siempre debe haber una T Texto Número de Sucursal Verifique su número de contrato (3 caracteres) Número Número Fijo Siempre inserte el 024 Número Grupo de Cliente Verifique su número de contrato (5 caracteres) Número Número de Cliente Verifique su número de contrato (3 caracteres) Número Nombre del Cliente Razón social de la empresa. (40 caracteres) Texto Número de Tarjetas Total de Tarjetas requeridas Número solicitadas Placas del Vehículo Ingrese las placas de cada vehículo sin guiones, puntos, comas, Texto etc. ( 8 caracteres alfanumérico) Descripción del Vehículo Ingrese el tipo de vehículo y el modelo (año). (30 caracteres Texto alfanumérico) Número de nómina Ingrese el número de nómina o RFC de la persona autorizada Texto (11 caracteres) Nombre de la Persona Autorizada Ingrese el nombre de la persona autorizada (30 caracteres) Texto Nota: Asegúrese que todas las celdas tengan el formato correcto. 3

4 Una vez concluido guarde el archivo, nombrándolo de la siguiente forma: Al finalizar deberá enviarlo a la dirección: pedidostc@edenred.com con el asunto: Pedido Tarjetas TC En caso de tener alguna duda de cómo elaborar sus pedidos, póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes. Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx RECHAZO AUTOMÁTICO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente recibirá una notificación de rechazo vía correo electrónico indicando el número y tipo del error. Ejemplo: De: pedidostc@accor.com.mx Para: operaciones@comermex.com.mx CC: Asunto: EL ARCHIVO DE SOLICITUD DE TARJETAS TITULARES FUE RECHAZADO Deberá realizar las correcciones necesarias con base al número de error presentado (Ver Sección Tipo de Errores) y reenviarlo nuevamente. Si lo desea, comuníquese al teléfono del Centro de Atención a Clientes para cualquier aclaración. 4

5 FACTURA PRO-FORMA Una vez procesado recibirá vía correo electrónico una Factura Pro-forma, la cual contendrá toda la información de su pedido así como los datos bancarios para realizar su pago correctamente. Ejemplo: Adicionalmente podrá consultar dicha información ingresando a la página web (Ver sección Consulta vía Web-consulta Pedidos) Para obtener información detallada de cómo realizar su pago puede consultar la Guía de pagos disponible en la página web. RECEPCIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL Una vez realizado el pago y aplicado al pedido el sistema le enviará vía correo electrónico el Formato Universal, mismo que deberá utilizar para realizar pedidos de fondos, asignaciones de saldo, cambio de estado de tarjetas y actualización de registros. 5

6 En el mismo correo recibirá también un archivo con los datos de cada una de las tarjetas solicitadas: Este archivo contiene la siguiente información: - Número de tarjeta - Placa del vehículo - Descripción del vehículo - Número de nómina o RFC de la persona autorizada para utilizar la tarjeta - Nombre de la persona autorizada para utilizar la tarjeta - NIP de la tarjeta Esta información deberá ser guardada en un lugar seguro ya que en caso de que sus usuarios extravíen el NIP usted podrá proporcionárselos. Por su seguridad el Centro de Atención a Clientes Ticket Car no proporciona el NIP a ningún usuario. Responsabilidad por el uso del NIP El NIP es el equivalente a la firma electrónica del usuario, y sólo con éste se pueden realizar transacciones, por lo tanto, el usuario es el único responsable de todas las transacciones Firmadas con esta clave. PUNTOS A CONSIDERAR SOBRE SU PEDIDO DE TARJETAS Usted recibirá el pedido de tarjetas 6 días hábiles después de haber realizado su pago. Es importante que previo a la realización de su primer pedido, se ponga en contacto con nuestro Centro de Atención a Clientes para validar la dirección en donde requiere la entrega de sus tarjetas. Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx 6

7 COMO UTILIZAR EL FORMATO UNIVERSAL El Formato Universal le permitirá realizar distintos tipos de operaciones como: 1. Pedido de Saldos a. Pedido de saldos b. Asignaciones de Saldo a las tarjetas 2. Cambios en el Estatus de las Tarjetas: a. Solicitud de Baja o Denuncia de tarjetas b. Solicitud de Reposición de tarjetas. 3. Actualización de Registros Para ello es necesario seleccionar la operación a realizar como lo muestra la imagen: El Formato Universal deberá conservar siempre los mismos datos del cliente para todos los pedidos. Cada pedido se diferenciará principalmente por la información que se introduzca en la columna B (a la derecha del número de la tarjeta). Un archivo no deberá contener diferentes tipos de operación, por ejemplo: Pedido de saldos y Solicitud de Reposiciones, para ello, deberá utilizar uno por cada solicitud. Este Formato se actualizará automáticamente y será enviado cada vez que realice un cambio en sus tarjetas (pedido de tarjetas, solicitud de baja o solicitud de reposiciones). 7

8 COMO REALIZAR PEDIDOS DE SALDOS Con Ticket Car usted podrá administrar de manera sencilla el consumo de combustible de sus vehículos a través de pedidos de saldos realizados con el Formato Universal. a. PEDIDO DE SALDOS Usted podrá realizar un Pedido de saldos y recibir su factura pro-forma. Una vez realizado el pago, este monto quedará a su disposición en su Fondo Disponible. A partir de ese momento podrá asignar saldos a sus tarjetas las veces que deseé. Este saldo se descontará automáticamente de su Fondo Disponible, por lo que la asignación en las tarjetas será inmediata. Podrá realizar sus pedidos de saldos utilizando su Formato Universal o ingresando a la página Web (Consulta Sección Pedidos vía web). Para realizar el pedido a través del formato universal deberá tener a la mano el importe total de su pedido sin considerar comisión e IVA. Tenga en cuenta que este monto se añadirá al existente en su Fondo Disponible, y deberá ser el suficiente para asignar a sus tarjetas. En la primera celda seleccione el 1- Pedidos de Saldos. Posteriormente, indique en la última celda de la Fila 1 (G1), el importe del pedido a solicitar como lo muestra la imagen: Una vez concluido y revisado deberá guardar el archivo y nombrarlo de acuerdo a lo indicado en la sección Cómo nombrar los archivos. Al finalizar deberá enviarlo a la dirección pedidostc@edenred.com.mx RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado usted recibirá una notificación de rechazo vía correo electrónico indicando el número y tipo de error, Por favor, verifique el archivo con base al número de error presentado (Ver Sección: Tipo de Errores). FACTURA PRO-FORMA Al haber procesado correctamente su pedido recibirá por correo una factura Pro-forma, la cual contendrá toda la información de su pedido y los datos bancarios para facilitar su pago. Adicionalmente podrá consultar dicha información ingresando a la página web (Ver sección Consulta vía Web-consulta Pedidos) 8

9 Para obtener información detallada de cómo realizar su pago puede consultar la Guía de pagos disponible en la página web. LIBERACIÓN DE LOS FONDOS Una vez que haya efectuado el pago correspondiente, el monto solicitado será añadido al existente en su fondo disponible, el cual podrá consultar a través de la página web. Para ello deberá consultar la sección Consulta en Página Web. Para solicitar la asignación de saldos a las tarjetas deberá realizar una Asignación de saldo a tarjetas. b. ASIGNACION DE SALDO A LAS TARJETAS Podrá asignar saldo a sus tarjetas con a través del Formato Universal o ingresando a la página web (Ver Sección Pedidos vía web). Para asignar los saldos utilizando su Formato Universal tenga a la mano la siguiente información: - Número o números de tarjeta a los que desea realizar la asignación. - Fondo disponible actual (deberá ser suficiente para realizar la asignación) - Monto que se asignará a cada tarjeta En la primera celda del Formato Universal seleccione el 1- Pedidos de Saldos e indique en la columna B (a la derecha de cada tarjeta) el monto que desea asignarle a cada tarjeta. IMPORTANTE: Para realizar esta operación de manera correcta es necesario que el importe total de sus asignaciones no exceda al existente en su Fondo Disponible, ya que de lo contrario el sistema rechazará su solicitud. Al finalizar deberá guardar el archivo y nombrarlo de acuerdo a lo indicado en la sección Cómo nombrar los archivos. Al finalizar deberá enviarlo a la dirección pedidostc@edenred.com.mx Una procesado, el sistema liberará los saldos a cada tarjeta. Los usuarios de Ticket Car deberán descargar dicha asignación en cualquier terminal Edenred a través de una telecarga. A partir de ese momento podrán disponer del saldo en cualquiera de nuestras estaciones afiliadas (Ver Guía de Usuario). 9

10 Si lo desea, puede solicitar fondos al mismo tiempo que realiza la asignación del saldo. Para este caso, el monto total de la asignación deberá ser igual al monto solicitado, ya que al procesarse, éste se destinará directamente a las tarjetas y no se verá reflejado en su Fondo Disponible. El Formato Universal deberá ser llenado Como lo muestra la imagen: En esta modalidad, el sistema le enviará por correo una factura Pro-forma, la cual contendrá toda la información de su pedido y los datos bancarios para facilitar su pago. Adicionalmente podrá consultar dicha información ingresando a la página web (Ver sección Consulta vía Web-consulta Pedidos) Para obtener información detallada de cómo realizar su pago puede consultar la Guía de pagos disponible en la página web. Una vez realizado el pago el sistema liberará las asignaciones solicitadas. CAMBIO EN EL ESTATUS DE LAS TARJETAS A traves del Formato Universal usted podrá realizar la baja, denuncia y/o reposicion de cualquiera de sus tarjetas, para ello deberá considerar la siguiente información: a. SOLICITUD DE BAJA O DENUNCIA DE TARJETAS El estado Baja se utiliza para desactivar una tarjeta de manera permanente. Las tarjetas que sean modificadas a este estado no podrán reactivarse, por lo que, en caso de necesitar una nueva será necesario realizar un pedido de tarjetas titulares. Es importante mencionar que una tarjeta en estado Baja podrá realizar transacciones aun después del cambio. El estado Denunciada también desactivará la tarjeta de manera permanente. A diferencia del estado Baja, las tarjetas que se encuentren en estado Denunciada no podrán realizar transacciones después del cambio. 10

11 Para cambiar el estado de una o varias tarjetas deberá llenar el formato de la siguiente manera: - En menú de la celda A1 deberá seleccionar la opción 2.- Cambio Status Tarjetas - Coloque en la columna B (a la derecha del número de tarjeta) el tipo de modificación que desea realizar considerando lo siguiente: o B si desea realizar una Baja o D si desea realizar una Denuncia - En la celda G1 deberá indicar la cantidad de tarjetas que desea modificar. Ejemplo de BAJA: Ejemplo de DENUNCIA: Importante: No es posible solicitar Bajas y Denuncias en el mismo archivo. Para este caso deberá enviar un archivo por cada operación. Una vez concluido guarde el archivo, nombrándolo de la siguiente forma: Al finalizar deberá enviarlo a la dirección: pedidostc@edenred.com con el asunto: Cambio estado tarjetas TC RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su archivo no haya sido procesado correctamente recibirá una notificación por correo electrónico indicando la causa del rechazo, el número y tipo de error. Deberá verificar y corregir el archivo basándose en el número de error (Ver Sección: Tipo de Errores) y reenviarlo nuevamente. 11

12 DEVOLUCIÓN DE SALDOS Deberá considerar 15 días hábiles a partir de la fecha del reporte para la devolución del saldo. Este importe se sumará al fondo disponible y podrá re-utilizarlo para futuras asignaciones. NOTA IMPORTANTE: El importe devuelto puede ser diferente al importe de la tarjeta al momento del reporte. Esto debido a los ajustes pendientes o a transacciones posteriores a la baja. Recuerde que el NIP es el equivalente a la firma electrónica del usuario, y sólo con éste se pueden realizar transacciones, por lo tanto, son responsabilidad del usuario todos los consumos realizados posterior a la cancelación de la tarjeta. b. SOLICITUD DE REPOSICION DE TARJETAS La opción Reposición le permitirá generar una tarjeta nueva siempre que la anterior este en estado Robada. Para reportar una tarjeta por robo o extravío deberá comunicarse al Centro de Atención a Clientes Ticket Car : Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx Únicamente el administrador de la cuenta podrá solicitar la reposición de la tarjeta a través del Formato Universal. La solicitud podrá ser realizada 24 horas hábiles después de la cancelación. Toda solicitud realizada por el usuario será rechazada. Para solicitar la reposición deberá realizar los siguientes pasos: - En menú de la celda A1 deberá seleccionar la opción 2.- Cambio Status Tarjetas - Coloque en la columna B (a la derecha del número de tarjeta) deberá colocar la letra R Reposición. - En la celda G1 deberá indicar la cantidad de tarjetas que desea reponer Ejemplo de REPOSICION 12

13 Una vez concluido guarde el archivo, nombrándolo de la siguiente forma: Al finalizar deberá enviarlo a la dirección: pedidostc@edenred.com con el asunto: Cambio estado tarjetas TC RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su archivo no haya sido procesado correctamente recibirá una notificación por correo electrónico indicando la causa del rechazo, el número y tipo de error. Deberá verificar y corregir el archivo basándose en el número de error (Ver Sección: Tipo de Errores) y reenviarlo nuevamente FACTURA PRO-FORMA y LIQUIDACIÓN DEL PEDIDO Al solicitar reposiciones recibirá vía correo electrónico una factura Pro-forma, la cual contendrá toda la información de su pedido y los datos bancarios para facilitar su pago. Adicionalmente podrá consultar dicha información ingresando a la página web (Ver sección Consulta vía Web-consulta Pedidos). Es importante que considerep los sieguientes puntos: Usted recibirá el pedido de tarjetas de reposición 6 días hábiles después de haber realizado su pago. Es importante que previo a la realización de su pedido de reposiciones se ponga en contacto con nuestro Centro de Atención a Clientes para validar la dirección en donde requiere la entrega de sus tarjetas. RECEPCIÓN DE SU NUEVO FORMATO UNIVERSAL Recibirá vía correo electrónico el Formato Universal con la información actualizada (números de tarjetas activas y nuevas tarjetas de reposición). La información de sus tarjetas se actualizará automáticamente en la página web. 13

14 COMO ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE SUS TARJETAS A través del Formato Universal podrá realizar cambios en la información de sus tarjetas como: Nombre de la persona autorizada, placa, descripción de vehículo, etc. Para ello deberá realizar lo siguiente: En la primera celda del Formato Universal seleccione el 3- Actualización de Registros Tenga a la mano su archivo de Registro de Tarjetas Activas para obtener la información registrada en cada una de las tarjetas. Ingrese los datos que desea actualizar en la columna siguiente al número de tarjeta siguiendo el siguiente orden. Columna Concepto Contenido B Placas del Vehículo Ingrese las placas de cada vehículo (sin guiones, puntos, comas, etc.). 8 caracteres C Descripción del Vehículo Ingrese el tipo de vehículo y el modelo (año). Campo máximo de 30 caracteres D No. de Nómina de la Persona Autorizada Ingrese el no. de nómina o RFC de la persona autorizada para utilizar la tarjeta. Campo máximo de 11 caracteres E Nombre de la Persona Autorizada Ingrese el nombre de la persona autorizada para utilizar la tarjeta. Campo máximo de 30 caracteres En el formato del pedido solo deberá ingresar los datos que desee actualizar para cada tarjeta; es decir, podrá dejar celdas vacías por conceptos. Una vez concluido y revisado, grabe el archivo y nómbrelo de acuerdo a la forma definida (ver Información General- Cómo nombrar los archivos) En caso de tener alguna duda respecto a cómo elaborar sus pedidos, póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx 14

15 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo, por correo electrónico indicando el número y tipo de error, Por favor, verifique el archivo con base al número de error presentado (Ver Sección: Tipo de Errores). Los datos se actualizarán en el CHIP de la tarjeta solicitada, en el momento en que el usuario realice la siguiente Telecarga. FACTURA ESTADO DE CUENTA Las nuevas Disposiciones Fiscales del SAT determinan que todas las Facturas de Combustible deberán contener todo el detalle de cada compra realizada (litros, producto, estación de gasolina, etc.) para que puedan hacerse deducibles. Para que usted no tenga ningún inconveniente le entregaremos una Factura-Estado de Cuenta que contiene todos los requisitos del SAT (Ver Resolución Miscelánea Fiscal) para hacer deducible este gasto. Al final de cada mes, realizaremos un corte de todas las transacciones telecolectadas en este período, es decir, todas aquellas transacciones reportadas a Edenred por parte de la estación de servicio, generando así de manera automática la Factura-Estado de Cuenta la cual contendrá: - Datos Fiscales de Edenred: Nombre, domicilio fiscal y RFC de Edenred - Datos del Cliente: Razón Social, domicilio fiscal y RFC del Cliente - Detalle de cada compra realizada por cada uno de sus Monederos electrónicos: Fecha y hora de cada transacción Folio de la transacción (irrepetible) Producto consumido Tipo de operación (tarjeta) - Datos de la Estación de Servicio en donde se efectuó cada transacción: Nombre Comercial, número de estación PEMEX y RFC - Número de cuenta del cliente (número de cliente en Edenred) - Conceptos de cobro: Comisión sobre Pedidos: Comisión cobrada sobre el total de los pedidos autorizados en el periodo Cobro Tarjetas: Importe de los pedidos de tarjetas autorizados en el periodo (nuevas o reposiciones) 15

16 Ejemplo: Entrega Reposición: Cargos por concepto de pedidos de reposiciones autorizados en el período En la hoja final se encuentran detallados los conceptos de cobro aplicados en el período. Esta facturaestado de cuenta le será enviada vía correo electrónico el primer día hábil del siguiente mes. 16

17 ACCESO A PAGINA WEB Podrá consultar su fondo disponible, los consumo del mes, etc. ingresando a la página Web: en la sección de Servicios en Línea Acceso Ticket Car. Como medida de seguridad se le solicitará ingresar su usuario (la dirección de correo electrónico como se encuentra registrado en nuestro sistema) y clave (su número de cliente (grupo-cliente) a ocho dígitos). operaciones@comermex.com.mx Dentro de la página personalizada podrá consultar lo siguiente: FONDOS DISPONIBLES: Monto total disponible para dispersar en las tarjetas. Cada vez que realice el pago de un pedido de fondos, este se agregará a sus fondos disponibles. SALDO TOTAL PENDIENTE DE TELECARGAR: Saldo dispersado a las tarjetas. Este saldo aun no estará disponible hasta que no realizar una telecarga en cualquier terminal punto de venta de Edenred. SALDO TOTAL EN TARJETAS: Saldo disponible en las tarjetas después de haber realizado la telecarga. CONSUMO DEL MES: Monto total de transacciones realizadas por sus usuarios en el mes corriente. Ejemplo: 17

18 HERRAMIENTAS DE LA PÁGINA WEB La página web personalizada también le ofrece las siguientes herramientas: - Recibir en su correo su Formato Universal: Podrá recibir vía correo electrónico su formato universal actualizado, solo deberá dar clic en la opción RECIBA EN SU CORREO FORMATO UNIVERSAL y el sistema hará el envío solicitado. Para confirmar el envío, el sistema mostrará un mensaje en el cual se indica la dirección de correo electrónico registrada en nuestro sistema, si desea cambiarla por favor póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes: Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx - Definir Aviso Automático de sus Fondos Disponibles: Al seleccionar la opción DEFINIR AVISO AUTOMÁTICO podrá configurar una notificación que le indicará que su fondo ha llegado al mínimo. Este aviso será enviado vía correo electrónico - Solicitar Estado de Cuenta: Una vez que se realice el corte de período usted podrá consultar el total del consumo realizado ingresando a la opción SOLICITAR ESTADO DE CUENTA. Deberá seleccionar en la primer casilla el período inicial de su consulta, en la segunda casilla el periodo final y dar clic en Reporte La pantalla le mostrará el reporte solicitado en un formato PDF el cual podrá imprimir las veces necesarias. 18

19 Para conocer más a detalle el monto de los conceptos incluidos en su factura ingrese a la sección Consulta Pedidos (vea sección Consulta Pedidos). Dentro de esta sección encontrará la siguiente información: - La fecha de factura (fecha de corte - fin de mes) - El total de asignaciones incluyendo IVA - El total de contraprestación (comisión) Monto total de transacciones reflejados por factura Comisión pedidos autorizados En la sección Pedidos de fondos encontrará el detalle de los pedidos de fondos realizados durante el periodo. Pedidos de Fondos Comisión pedidos autorizados 19

20 PEDIDOS DE TARJETAS TITULARES Desde la página web también podrá solicitar tarjetas titulares. Para ello deberá realizar los siguientes pasos: - Accesar al apartado PEDIDO TARJETAS. Enseguida ingresar la cantidad de tarjetas a solicitar. - De click en el botón Agrega para comenzar la captura de su pedido. Tenga a la mano la siguiente información: Concepto Placas Descripción del Vehículo No. de Nómina Persona Autorizada Saldo Contenido Ingrese las placas de cada vehículo (sin guiones, puntos, comas, etc.). 8 caracteres alfanuméricos Ingrese el tipo de vehículo y el modelo (año). Campo máximo de 30 caracteres, alfanuméricos Ingrese el número de nómina o RFC de la persona autorizada para utilizar la tarjeta. Campo máximo de 11 caracteres Ingrese el nombre de la persona autorizada para utilizar la tarjeta. Campo máximo de 30 caracteres. Si desea asignar saldo a las tarjetas que esta solicitando ingrese el monto en formato numérico sin incluir el signo de pesos. Su pedido quedara de la siguiente forma: - Deberá corroborar que la información es correcta. Al finalizar de clic en Genera Pedido. 20

21 Enseguida el sistema le confirmará su pedido: Cantidad de tarjetas solicitadas: 7 Monto de asignación de saldos solicitado: $2430 Le recordamos que el plazo para la entrega de sus tarjetas es de 6 días hábiles, mismo que comienza a contar a partir de la recepción y aplicación de su pago (ver GUIA DE PAGOS). Para facilitar su pago recibirá una factura proforma por separado (tarjetas y saldos) la cual indicará el importe a pagar. En caso de no recibir este documento podrá consultar el detalle de estas ingresando en el apartado CONSULTA DE PEDIDOS. Pedidos de Tarjetas: Pedidos de Fondos: RECEPCIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL Una vez que el sistema haya registrado el pago, recibirá vía correo electrónico el Formato Universal, adicionalmente recibirá la información registrada en cada una de las tarjetas solicitadas: Placa Descripción del vehículo Número de nómina o RFC de la persona autorizada Persona autorizada para utilizar la tarjeta NIP correspondiente Recuerde que es posible solicitar tarjetas nuevas a través del formato universal. 21

22 PEDIDO DE FONDOS Una vez generadas las tarjetas podrá solicitar fondos, mismos que verá reflejados en la sección FONDOS DISPONIBLES al realizar su pago. Para solicitar fondos deberá: - Ingresar a la sección Pedido de Fondos - La página le indicará los Fondos Disponibles hasta ese momento y el Saldo Total Pendiente de Telecargar. - Ingrese la cantidad que desea solicitar en el campo Monto de su pedido de fondo. - Una vez capturada la cantidad, de clic en Actualizar El sistema le enviará una confirmación de que el pedido ha sido ingresado. Recuerde que deberá capturar la cantidad de fondos a solicitar sin considerar la comisión e IVA. En este mismo apartado podrá consultar el número de referencia bancaria que deberá utilizar para realizar su pago. Una vez realizado el pago, este monto se sumará a su Fondo Disponible a las 12 pm del día hábil siguiente. 22

23 ASIGNACION DE SALDO A LAS TARJETAS A partir de este momento, podrá asignar saldos a sus tarjetas las veces que deseé. Para ello deberá realizar lo siguiente: - Ingresar al apartado Dispersión Saldos - Deberá tener a la mano el monto que desea asignar a cada tarjeta. El sistema le indicará el monto máximo que puede dispersar. - Deberá seleccionar la tarjeta del listado, para facilitar la operación, cada tarjeta cuenta con el nombre de la persona autorizada. - Una vez seleccionada ingrese en el campo Monto a dispersar la cantidad a asignar en formato numérico sin incluir el signo de pesos, de acuerdo al siguiente ejemplo: - Al finalizar la captura de clic en Dispersa. Deberá repetir estos pasos cada vez que agregue una tarjeta a la solicitud de dispersión. - En la parte inferior de la pantalla se enlistarán las tarjetas. - Para confirmar la dispersión de saldos deberá dar click en el botón Agregar. Considere que este saldo se descontará automáticamente de su fondo disponible, por lo que la asignación en las tarjetas será inmediata. CONSULTA DE PEDIDOS Usted podrá consultar su número de referencia para realizar el pago y el detalle de los pedidos de tarjetas y de fondos que ha solicitado ingresando al apartado Consulta pedidos. 23

24 El detalle se agrupa de acuerdo al tipo de pedido: Pedidos de fondos y Pedidos de tarjetas. La información es similar a la que aparece en su factura proforma: Pedidos de Fondos: Fecha del pedido Importe de Fondos Comisión Total de Contraprestación Estatus del pedido: Recibido, Autorizado o Cancelado Importe total del pedido Pedidos de Tarjetas: Fecha del pedido Cantidad de tarjetas Importe tarjetas Bonificación aplicada al pedido Importe total del pedido Monto total de transacciones reflejados por factura Comisión pedidos autorizados Facturas Estado de Cuenta: Fecha de factura (fecha de corte: fin de mes) Número de folio fiscal por factura En el concepto Monto Asignaciones se encuentra el total (sin IVA) del consumo reflejado en la factura IVA correspondiente En el concepto Total de Asignaciones se encuentra el consumo total de sus usuarios (incluye IVA) 24

25 INFORMACION GENERAL COMO NOMBRAR LOS ARCHIVOS Si realiza sus pedidos (saldos y tarjetas) a través del formato universal considere que el archivo a procesar deberá nombrarse de la siguiente manera: VARIOS PEDIDOS EN UN MISMO DIA Puede realizar más de un pedido el mismo día. Para diferenciarlos deberá agregar al nombre del archivo un número consecutivo como se muestra en la imagen: Ejemplo: La empresa COMERCIALIZADORA MEXICANA S.A. DE C. V. realizará un segundo envío el mismo día. Primer archivo: Segundo archivo: CANCELACION DE PEDIDOS Puede cancelar pedidos (saldos y tarjetas), siempre que estos estén como pendientes de pago, para ello deberá comunicarse a nuestro Centro de Atención a Clientes: Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx Y tener a la mano el número de control del pedido, fecha del pedido y motivo de la cancelación. NOTA IMPORTANTE: No podrá cancelar pedidos que hayan sido pagados. Antes de solicitar la cancelación verifique que no haya ningún pago aplicado. 25

26 RECEPCION DE TARJETAS Todas sus tarjetas serán entregadas en la dirección que indicó previamente 6 días hábiles después de haber realizado su pago. Al recibir sus tarjetas, siga estas indicaciones: Verifique que la bolsa esté sellada en ambos extremos Verifique el importe total de la remisión Permita que el operador se retire si las verificaciones anteriores son correctas En caso de que alguno de los pasos anteriores no se cumpla satisfactoriamente, regrese el paquete al operador. Para la apertura del paquete recomendamos se lleven a cabo los siguientes pasos: Abra la bolsa por la marca indicada Verifique que todas las tarjetas estén agrupadas en fajillas selladas con cinta de seguridad Saque las fajillas de la bolsa Guarde la bolsa hasta terminar de verificar el paquete Cuente las tarjetas en cada fajilla, sin romper la cinta de seguridad Compare el total de tarjetas recibidas contra el total de tarjetas que marca su remisión Si en este momento tiene algún problema NO ROMPA LAS CINTAS DE SEGURIDAD, ya que de lo contrario NO procederá su reclamación. 26

27 GLOSARIO Telecarga: Proceso para descargar el saldo asignado a la tarjeta. Este se debe realizar en cualquier terminal de Edenred ubicada en las estaciones de servicio. Fondo Disponible: Monto total disponible para dispersar en las tarjetas. incrementarse en cualquier momento a través de un pedido de fondos. Este monto puede Pedido de Fondos: Cantidad de saldo solicitada a través de la página web o del formato universal, misma que al ser pagada quedará como fondo disponible para realizar dispersiones. Pedido de Asignación de Saldo: Solicitud para dispersar saldo a las tarjetas. La solicitud de dispersión no puede ser mayor al monto en el fondo disponible Transacciones Telecolectadas : Transacciones realizadas en cualquier Terminal Edenred que son registradas para el reembolso en el sistema por la estación de servicio a través de la telecolecta. 27

28 ANEXO 1 ENVIO DE FACTURA PRO-FORMA Usted recibirá por correo electrónico una factura Pro-forma, la cual contendrá toda la información necesaria para facilitar la realización del pago de su pedido. 28

29 RECHAZO DE PEDIDOS ANEXO 2 Usted recibirá notificaciones automáticas del proceso de sus pedidos. En caso de que estos presenten algún error se le informará el rechazo de la siguiente manera: Ejemplo: Lo sentimos, su pedido no puede ser procesado correctamente. Por favor revíselo y vuelva a enviarlo. Si tiene alguna duda llame al Departamento de Atención a Clientes y un ejecutivo lo asistirá con gusto. (55) (Lunes a Viernes, de 8:00 a 19:00 hrs.) Gracias El archivo xls de la empresa COMERCIALIZADORA MEXICANA S.A. DE C.V. fue rechazado, se detectó el siguiente error: 4 Archivo ya Procesado A continuación se detallan los errores que puede presentar su archivo, así como la posible solución: ERROR 1.- No existe el cliente en el sistema 2.- El cliente no está activo en el sistema. 3.- Importe Diferente del cabecero y las asignaciones SOLUCIÓN Revise que el número de Sucursal, Grupo y cliente sean correctos. Comuníquese al Centro de Atención a Clientes para aclarar el estatus de su cuenta en nuestro sistema. Incongruencia entre el monto total de asignaciones con el monto de las asignaciones desglosadas Verifique que el total de las asignaciones solicitadas concuerden con el desglose. 4.- Archivo ya procesado Se debe a que el pedido que está enviando ya se encuentra en proceso. Si está enviando más de un pedido verifique que el nombre contenga el número consecutivo. 5.- Importe de pedido superior al Fondo Disponible 6.- Error en el cabecero de su archivo 7.- Usted tiene un pedido pendiente de pago 8.- No corresponde el detalle con el cabecero el... (número de nómina, nombre, tipo de vehículo) no puede ser nulo Consulte su fondo disponible en la página Web. Recuerde que el monto total del pedido se descontará automáticamente de su fondo disponible. Verifique que la primera fila de su archivo este correcta. Existe un pedido pendiente de pago, por lo que es necesario que se liquide el mismo, o bien solicite la cancelación. Este error se presenta para pedidos de tarjetas titulares, es necesario que ingrese la información correspondiente en el campo, ya que estos no pueden estar en blanco 29

30 Para mayor asistencia, póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes: Atención a Clientes Ticket Car : D.F. y Área Metropolitana: Del interior de la república: Las 24 hrs., los 365 días del año Correo electrónico: clientestc@edenred.com.mx 30