Diplomatura en Gestión Portuaria Y Vías Navegables DEMANDA DE CONTENEDORES EN PUERTOS BONAERENSES

Transcripción

1 Diplomatura en Gestión Portuaria Y Vías Navegables DEMANDA DE CONTENEDORES EN PUERTOS BONAERENSES Integrantes : - Acosta Leandro - Trapani Martín - Zakowicz Miguel página 1 de 25

2 ALCANCE Y OBJETIVOS El siguiente trabajo practico es una introducción y un análisis hecho en base al movimiento de cargas containerizadas en los Puertos de la Provincia de Buenos Aires, excluida la Terminal de Exolgan ubicada en el Puerto de Dock Sud. En la actualidad la mayor de las cargas containerizadas de la Argentina se mueven por el Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Exolgan Puertos de argentina Teus % Teus % Bahia Blanca (incluye Ing.White) % % Buenos Aires (incluye Exolgan) % % Deseado % % La Plata / Mar del Plata % % Madryn % % Rosario % % Santa Fe % % Ushuaia % % Zarate % % TOTALES % % El objetivo de este trabajo es realizar un análisis a fin de poder determinar que cantidad de carga containerizada que en la actualidad es exportada e importada a través del Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Exolgan en el Puerto de Dock Sud, se podría mover por los diferentes Puertos de la Provincia de Buenos Aires con el fin de mejorar el sistema de transporte multimodal, descongestionar el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y abaratar el costo de transporte de importadores y exportadores. En este análisis también hay que analizar la infraestructura, accesos y limitaciones de los diferentes Puertos de la Provincia de Buenos Aires. PUERTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Los Puertos de la Provincia de Buenos Aires que se encuentran en el Río de la Plata, Río Paraná y costa marítima de la Provincia son muy importantes por su ubicación estratégica, ya que se encuentran en el centro del circulo agroindustrial, lo cual a futuro y con una buena logística abaratar los costos de transporte de mercaderías ya que las mismas no van a tener que viajar por camión a Buenos Aires con el alto costo que esto provoca. Para lograr esto algunos de los Puertos van a tener que invertir en infraestructura portuaria, dragado, equipamiento para cargar, descargar y mover contenedores dentro del puerto. En la actualidad los Puertos de la Provincia superan ampliamente al Puerto de Buenos Aires en realización de operaciones de carga general, carga a granel y cargas liquidas, mueven mayor cantidad de toneladas en comparación al encontrarse fuera de las áreas urbanas. página 2 de 25

3 CINTURO INDUSTRIAL SECTOR AGROINDUSTRIAL En la Provincia de Buenos Aires los Puertos que operan con cargas containerizadas son los siguientes: - Puerto de Dock Sud ( Exolgan excluido en el análisis de este trabajo). - Puerto de Zarate : Terminal Zarate y Terminal de las Palmas - Puerto de Bahia Blanca - Puerto de Mar del Plata - Puerto de la Plata página 3 de 25

4 PUERTOS DE ZARATE En la actualidad en el Puerto de Zarate existen dos Terminales portuarias que operan cargas containerizadas estas Terminales son: - Terminal Zarate - Terminal Las Palmas TERMINAL ZARATE La Terminal se encuentra sobre la margen izquierda del Río Paraná de las Palmas, es una Terminal con Plataforma Multimodal capaz de realizar operaciones de carga general y contenedores. En la actualidad posee la siguiente infraestructura para operaciones containeras: - 1 Muelle (245 mts) - 5 ha. con G.S. para reachstackers - Capacidad anual TEUs - 8 ha. Adicionales disponibles para futuras expansiones (actualmente en uso para vehículos) - 2 Grúas pórtico enchufes para contenedores reefer (ampliable con energía adicional) - Sistema Cosmos - Servicios de M/R (reparaciones y control de contenedores). página 4 de 25

5 Esta Terminal se encuentra en una etapa de ampliación para las operaciones containeras dividida en tres fases, terminando las fase final va a poseer la siguiente infraestructura portuaria para operaciones containeras: - 3 Muelles (750 mts) - 38 ha. con G.S. para RTG - Capacidad anual TEUs - 5 Grúas pórtico enchufes para contenedores reefer (ampliable con energía adicional) - Sistema Cosmos - Servicios de M/R (reparaciones y control de contenedores) En la zona donde se encuentra la Terminal hay una profundidad de 35 pies al cero y un ancho del Río de 400 mts. La Terminal tiene acceso directo desde la RN 9 principal arteria del MERCOSUR, se encuentra a 10 km de la ruta 6 que circunvala la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense a fin de evitar la congestión de trafico en las zonas urbanas y dicha ruta cruza y empalma con diferentes rutas nacionales que nacen en Buenos Aires y Terminan en el Sur y Centro de nuestro País. Esta Terminal también tiene conexión ferroviaria con las siguientes empresas: - NCA: Rosario, Córdoba, Tucumán y Noroeste. - ALL (BAP): Mendoza, San Juan y Oeste. - ALL (Mesopotámico Zárate) & FFCC Belgrano (Chenaut). TERMINAL LAS PALMAS AREA DE OPERACIONES CONTAINERAS página 5 de 25

6 Terminal de operaciones de carga general, cereal y contenedores, actualmente esta terminal solo opera para el movimiento de contenedores barcazas feeders de bandera nacional. Las características y limitaciones de esta Terminal para la operación de contenedores son las siguientes: - Plazoletas para 2000 TEUs - Dársena de 100m x 54 m con 178pies de calado - Almacenajes de m2 cubiertos fiscal y nacional - Muelle apto para carga y descarga de contenedores y carga suelta - Áreas para consolidado y desconsolidado de cargas. - Operamos 9600 contenedores llenos el último año. - Contamos con grúas de 300 y 100 toneladas de izaje. - 3 Reackstacker cont llenos. - Almacenaje cubierto fiscal y nacional. - Aduana y seguridad permanente. Esta Terminal ubicada en el km 95 de la ruta nacional 9 se encuentra al igual que la Terminal Zarate en una zona estratégica de la Provincia por sus conexiones ferroviarias y terrestres. PUERTO DE BAHIA BLANCA Unico puerto de aguas profundas de la Republica Argentina La ubicación del Puerto de Bahía Blanca resulta muy conveniente, tanto por su distancia a las principales ciudades, como por las interconexiones viales y ferroviarias para combinar más eficientemente los distintos modos de transporte. El Muelle Multipropósito ha sido concebido como parte de una plataforma logística integral, para operaciones más ágiles, seguras y de menor costo de distribución física nacional e internacional. página 6 de 25

7 El muelle contará con una plataforma de 270 m. de largo por 40 m. de ancho, que permitirá operar de manera óptima con buques celulares portacontenedores. La obra civil prevé la colocación de los rieles respectivos para la futura instalación de una grúa pórtico sobre el frente de atraque, como asimismo, la de dos ejes de vías férreas en la parte posterior de la plataforma. El valor total de la obra asciende a un monto aproximado de 11 millones de dólares, y se estima alcanzar la fase operativa en mayo de En su etapa de funcionamiento el muelle contará, entre otras, con las siguientes características: 270 m. de longitud con posibilidad de expansión 45 pies de profundidad Apto para pórticos Post Panamax m² de plataforma operativa m² de patio de operaciones Superficie de almacenamiento cubierto m³ de cámaras frigoríficas Accesos viales y ferroviarios directos Agua potable y energía eléctrica Sistema de lucha contra incendios Comunicaciones (Fibra óptica - transmisión de datos y/o imagen, telefonía, cámaras de control, conexión a VTS) Control de atraque láser Estación para Contenedores Refrigerados CALADO MAX. 45 PIES CONTROL DE LA NAVEGACION Y AMARRE POR VTS UNICO PUERTO EN ARGENTINA CON ESTE SERVICIO página 7 de 25

8 PUERTO DE MAR DEL PLATA El Puerto de Mar del Plata es un Puerto marítimo de ultramar, pesquero, petrolero, cerealero y de explotación turística, con un área netamente militar actual asiento de la Base Naval Mar del Plata de la Armada Argentina. Es el principal puerto pesquero del país, ya que moviliza el 60% de la pesca en la Argentina. Para la ciudad el hecho de contar con un puerto de ultramar, le permite disponer de una puerta comercial internacional no solo para ella, sino también para la Región. Esta protegido por dos escolleras de núcleo de material pétreo y bloques de hormigón asentadas sobre el lecho de arena a una cota de 12 metros. El Puerto consta de 5 teminales para diferentes tipos de operaciones. El Terminal nro. 2 es el usado para los Buques portacontenedores y tiene las siguientes características: Sección mts. Sección mts. Sección mts. Sección mts. El calado máximo entre las escolleras es de 12 mts. y el calado máximo del muelle 9.50 mts. PUERTO DE LA PLATA En la actualidad en el Puerto de la Plata se acaba de licitar un predio de 47 hectareas a TECPLATA S.A. un consorcio conformado por LOGINTER S.A. y por el grupo filipino International Container Terminal Services Inc (Ictsi). Donde prevén realizar una inversión de 350millones de dólares en la construcción de una nueva Terminal. Según declaraciones prevén mover al final de las obras 1 millón de TEU S al año. Para garantizar el éxito de la terminal se construirá una vía navegable de rumbo directo doble mano para conectarla con la red troncal de la hidrovía próxima a la zona común de fondeo, a 34 pies con un pie más de revancha. A esto se suma una dársena de giro en el puerto de 550 metros de espejo de agua, que posibilitará el ingreso de buques con un calado garantizado de 36 pies. Esta construcción permitirá seguir profundizando el canal en concordancia con los nuevos calados que vaya teniendo la hidrovía. Sin duda alguna, se puede aseverar que es el puerto del futuro en cuanto a ingreso, maniobra, profundidad y tecnología de operación portuaria, porque permitirá el ingreso de buques full container con esloras superiores a los 300 metros. La apuesta fuerte de Tecplata s.a. esta en el movimiento de cargas por ferrocarril. La parrilla ferroviaria que dispone el puerto, mas las inversiones que se realizaran en este rubro, permitirán el ingreso y egreso de una gran cantidad de contenedores por las vías del tren. El puerto permitirá el ingreso simultaneo de entre tres y cuatro trenes completos en el área de casi siete hectáreas que será destinada específicamente a tal fin. página 8 de 25

9 Para garantizar la vinculación terrestre, ya esta definido que la terminación de la autopista Buenos Aires La Plata desembocara en Ensenada y en Berisso. Es asi como la bajada de la avenida 60 estará a solo dos kilómetros de la estratégica ruta 6, que en dos manos de ida y dos de vuelta unirá sin pago de peaje las ciudades de la plata y campana a través del cinturón industrial bonaerense.. Con esta obras viales Tecplata lograra un notable posicionamiento hacia el Río de la Plata. Estará a una hora de camión y a 35 minutos de automóvil ESTADISTICAS Y MOVIMIENTOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES página 9 de 25

10 página 10 de 25

11 página 11 de 25

12 página 12 de 25

13 página 13 de 25

14 página 14 de 25

15 ESTADISTICAS PUERTO MAR DEL PLATA COMPARATIVA MOVIMIENTO DE MERCADERIAS POR CONTENEDORES EN TONELADAS AÑO Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales página 15 de 25

16 COMPARATIVA MOVIMIENTOS DE CONTENEDORES, EN TEUS - AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total MOVIMIENTO DE BUQUES CONTENEDORES 2008 Mes Nº de Buques CARGA (Tn) Unidades Total Unidades Total teus Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales ` 40` Movimiento de contenedores a nivel nacional y participación (año 2007 en TEU S) PUERTOS TEUS 2007 % PARTIC. NNAL. BUE (Incl. EXOLGAN) % ROS/STA. FE % PTOS. BS. AS % PATAGONIA % TTL % página 16 de 25

17 Movimiento de contenedores puertos bonaerenses y participación (año 2007 en TEU S) TERMINAL TEUS 2007 % PARTIC. PCIAL TZ % TLP % MDQ % LA PLATA SD SD BBL % TTL % IMPACTO DE LAS PROYECCIONES SOBRE LOS PRINCIPALES NODOS DE TRANSFERENCIA NODOS DE TRANSFERENCIA ORIGENES MILES DE TN 2004 / MILES DE TN 2010 PUERTO DE BS AS B. BLANCA/ NECOCHEA CAMPANA SANTA FE EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM BUENOS AIRES EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM CÓRDOBA EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM 0.97 NEA EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM NOA EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM CUYO EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM LA PAMPA EXPORTACIONES PROYECCION % CREC ACUM OTROS EXPORTACIONES Fuente : Szily 2006 PROYECCION % CREC ACUM TOTAL 2004 POR NODO TOTAL 2010 POR NODO % CREC ACUM página 17 de 25

18 Los tres grandes circuitos del comercio exterior en los próximos años serán los granos y oleaginosas, las cargas generales transportadas en contenedores, y el comercio regional a través de los pasos de frontera; los tres presentan ya problemas de congestión en los nodos de transferencia, con claros indicios de agravarse. Las exportaciones argentinas se han ido diversificando, incluyendo orígenes a lo largo del territorio del país, pero pueden resumirse en una simplificación extrema - en tres grandes circuitos: (i) las exportaciones de granos y oleaginosas, cuyo nodo principal es Rosario, y en menor medida los puertos del Atlántico; (ii) las cargas generales, ya mayoritariamente contenerizadas, cuyo nodo es el conjunto de terminales alrededor de Buenos Aires. Las proyecciones indican que todos los complejos que dan origen a exportaciones van a crecer en los próximos años, pero que esos tres circuitos van a seguir concentrando el grueso del movimiento. Los objetivos que deberían perseguirse en el corto plazo (hasta el año 2010) deberían centrarse en evitar que el crecimiento implique una pérdida de competitividad por mayores costos logísticos, y en corregir las debilidades estructurales del sistema; se proponen cinco pilares básicos para cumplirlos. 1 Asegurar la capacidad y calidad de servicios en los nodos clave de la logística nacional 2 Promover la eficiencia del transporte interno de cargas mediante la reasignación e integración modal 3 Facilitar el transporte terrestre binacional y regional, los pasos de frontera y los corredores de integración 4 i Brindar apoyo a PyMES y operadores logísticos, en especial del interior del país 5 g Agilizar los procesos de documentación e inspección del comercio exterior LA SATURACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE CONTENEDORES En este informe elaborado durante la preparación de reporte (Sgut, 2006), que tuvo como principal objetivo analizar la congestión en el Puerto de Buenos Aires y proponer medidas específicas para este puerto y otras generales para mejorar el desempeño del sector. Uno de los problemas más acuciantes que presenta la Argentina en términos de infraestructura logística es el congestionamiento del sistema portuario de Buenos Aires (conformado por las terminales de Puerto Nuevo y Dock Sud ). En particular, Puerto Nuevo presenta la situación más apremiante: de acuerdo a las estimaciones realizadas en este informe, de no mediar ninguna reforma para incrementar la capacidad operativa del puerto, hacia el año 2008 Puerto Nuevo (que moviliza aproximadamente el 70% del total de carga conteinerizada del país) llegaría a su punto de saturación. En este contexto, y para evitar llegar a esta situación límite de colapso de la terminal, se debería comenzar a realizar reformas de manera inmediata. página 18 de 25

19 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA CARGAS EN EL SISTEMA PORTUARIO DE BUENOS AIRES Con el resurgimiento de la economía argentina tras la crisis, durante los últimos años el tráfico de cargas contenerizadas en el sistema portuario de Buenos Aires registró un muy fuerte crecimiento. Tras caer hasta TEUs en el año 2002, las cargas transportadas crecieron durante los tres años subsiguientes a un ritmo anual promedio de nada menos que 23%. De esta manera, se estima que durante el 2005 el sistema portuario de Buenos Aires habría movilizado aproximadamente TEUs, alcanzando así un nuevo record histórico. Evolución del Movimiento de Contenedores en la Región Metropolitana de Buenos Aires 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Teus 800, , , , Total Puerto Nuevo Dock Sud Zarate Fuente: Sgut (2006). Cargas movidas vs. PBI (en TEUs y en miles de millones de $ de 1993) PBI vs. Carga Conteneirizada (en miles de millones de $ de 1993 y en miles de TEUS) PBI (eje izq.) Carga Total (eje der.) página 19 de 25

20 A través de este ejercicio se proyectó la evolución futura de las cargas en el sistema portuario de Buenos Aires. De esta manera, y en base a la trayectoria futura estimada para el PBI, de no mediar impedimentos físicos ni institucionales, las tres ter-minales analizadas moverían en forma conjunta TEUs hacia el año Proyección de cargas (en TEUs) Movimiento de de Cargas en el sistema portuario de Bs. As. (en TEUs) Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Total página 20 de 25

21 Capacidad del sistema portuario de Buenos Aires. (en TEUs) Área Muelles Equipamiento TEU / ml muelle TEU/Ha TEU/Ha Long. total Long. c/ grúas TEU / grúa Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Total Cotejando estos niveles de capacidad operativa con las proyecciones de tráfico, es posible estimar el momento de saturación de cada una de las terminales que com-ponen el sistema portuario de Buenos Aires. De esta manera, de no mediar reforma alguna, la terminal de Puerto Nuevo que presenta la situación más acuciante- se saturaría hacia el año Por su parte, para las terminales de Dock Sud y Zárate la situación sería un poco más holgada: en la primera la saturación se produciría en el 2009, mientras que en la segunda, la capacidad actual sería suficiente para suplir la demanda durante todo el período analizado (hasta el año 2022). EJEMPLO DE COMPARACION DE SATURACION PUERTO DE BUENOS AIRES Y DOCK SUD CON RESPECTO AL PUERTO DE ZARATE Parámetros operativos de las terminales página 21 de 25

22 Proyección de la saturación de la capacidad en Puerto Nuevo TEUs Proyección colapso de Puerto Nuevo Proyección TEUs Capacidad actual TEU/Ha Capacidad area proyec TEU/Ha colapso con area actual y aduana ineficiente colapso, con area proyectada y aduana eficiente TEUs Proyección de la saturación de la capacidad en Dock Sud Saturación con longitud de muelle actual Saturación con capacidad de muelle proyectada Proyección TEUs Capacidad con longitud de muelle actual Capacidad con longitud de muelle proyectada TEUs Proyección de la saturación de la capacidad en Zárate Proyección colapso de Zárate Proyección TEUs Capacidad actual TEU/Ha página 22 de 25

23 Hipótesis y Escenarios Planteados. Más allá de la capacidad operativa del sistema portuario de Buenos Aires, en la Argentina también existe un déficit en materia de accesibilidad terrestre a los puertos, tanto en lo que respecta al transporte automotor como al ferroviario. En el caso de Buenos Aires, esta problemática podría agravarse aún más en el futuro como consecuencia de la proliferación de desarrollos inmobiliarios en los terrenos ubicados al norte de Puerto Nuevo. En lo que respecta a la accesibilidad ferroviaria a las terminales portuarias, existen dos restricciones principales: un déficit en el área de interfaz ferro-portuaria (especialmente en Puerto Nuevo) y la limitación en la accesibilidad del tráfico de cargas a la Zona Metropolitana. Como consecuencia de estos factores (que generan un extra-costo que descoloca al modo ferroviario frente al automotor), hoy en día el volumen operado por el transporte ferroviario alcanza tan solo los TEUs por año. Esta problemática de capacidad operativa es lo que motiva a mejorar la operación logística de contenedores descentralizando las cargas a otros Puertos de la Provincia como podría ser el Puerto de Zarate ejemplificado en los gráficos que anteriormente se vieron. También en un futuro cercano va a ser producida esa descentralización de cargas containerizadas con la nueva Terminal containera del Puerto de la Plata donde se prevee una gran cantidad de beneficios operativos para los grandes buques containeros que operan en el mundo ya que en esta nueva Terminal no habrá importantes restricciones con respecto al calado, lugares para maniobrar esos grandes buques. Los operadores de cargas tendrán diferentes medios de transporte (marítimo fluvial, ferroviario y terrestre) para transportar sus cargas hasta la Terminal rebajando los costos del transporte y descongestionando los centros urbanos. Una de las ventajas es la operación ferroviaria esta Terminal contara con un amplio sector que permitirá el ingreso simultaneo de entre tres y cuatro formaciones de ferrocarril, en un predio de aproximadamente siete hectáreas, destinadas a tal fin. página 23 de 25

24 Conclusiones y resultados. TEUS situacion actual Puertos EXPO IMPO TOTAL TEUS % TEUS % TEUS % Buenos Aires (inc Exolgan) ,8% ,6% ,6% OTROS ,2% ,4% ,4% TOTAL % % % Puertos Escenario de crecimiento y desconcentracion al 2012 EXPO IMPO TOTAL TEUS % TEUS % TEUS % Buenos Aires (inc Exolgan) ,3% ,3% ,5% OTROS ,7% ,7% ,5% TOTAL % % % Aperturado de otros 2012 EXPO IMPO TOTAL OTROS TEUS % TEUS % TEUS % La Plata ,0% ,0% ,7% Zarate-Campana ,0% ,0% ,3% Rosario ,0% ,0% ,0% Otros ,0% ,0% ,0% TOTAL OTROS % % ,0% 1. En base a la situación actual del Puerto de Buenos Aires se proyecta hipótesis de crecimiento y saturación de las Terminales de Buenos Aires. 2. La finaliza 3. En base a la proyección de crecimiento de Puerto Nuevo se llega a la conclusión que con la actual longitud de muelle y el equipamiento con el que cuenta además del funcionamiento actual en el área, dichas Terminales suturen su capacidad en Sin embargo este escenario puede cambiar si se realizan inversiones de infraestructuras y se logra mejorar la eficiencia de la aduana, llegando al punto de saturación máximo en el El puerto de Dock Sud, según el actual crecimiento espera la saturación de capacidad, según las dimensiones actuales del muelle, en el año Sin embargo se están realizando actualmente obras de infraestructura que permitirán prolongar hasta el año 2014 la saturación del puerto. 5. Se espera un crecimiento del tráfico de contenedores del 4% anual, según lo proyectado en el PBI. 6. En el año 2012 se encontrará finalizadas las obras del Puerto de la Plata, las mismas incluirán un acceso por la Avenida 60 que unirá la entrada y salida página 24 de 25

25 de la Terminal, con la autopista Buenos Aires La Plata, un acceso ferroviario. Con un proyectado inicial de Teus al año. Según el crecimiento anual del 4% según el proyectado del PBI, en el presupuesto Nacional, la misma tardara aproximadamente unos 20 años en alcanzar el punto de saturación. Esto permite considerar al Puerto de la Plata, como el mayor puerto con potencial captación de cargas, debido a la infraestructuras y puntos de saturación del Puerto de Buenos Aires y Dock Sud. Los puertos de Buenos Aires actualmente tienen una captación del 86% del movimiento de contenedores, que el mismo se reducirá, si no logran los objetivos planteados (infraestructura y mejoras en el proceso aduanero). Esto permitirá al Puerto de La Plata un rápido crecimiento inicial. página 25 de 25