NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SECTOR DEL VINO

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1 Fecha de actualización : 02/06/2006 Nº Salida : CS/ /14/12 Elaborada por : OFCOMES NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SECTOR DEL VINO I- IDEAS PRINCIPALES SOBRE EL MERCADO LIBANES: Si de alguna manera se pudiese definir el mercado libanés del vino, el término adecuado sería: competitivo. El potencial del país, tal y como iremos viendo, se encuentra en constante crecimiento. Según las estimaciones gubernamentales, el volumen total de consumo de vino en Líbano ronda los hl, de los cuales el 58% se cubren con vino local y el 42% gracias a las importaciones 1. En cuanto a este último extremo, las importaciones están dominadas por Francia, el cual, es el primer proveedor de vinos en Líbano, siendo Italia el segundo país en importancia. Los vinos franceses de prestigio son consumidos principalmente con motivo de fiestas, recepciones, bodas, así como en restaurantes gastronómicos. La recuperación de las actividades turísticas suponen una mejora de las posibilidades de consumo de vino. El mercado de consumo libanés se calcula en unos 4 millones de personas, pero con un potencial muy importante, a pesar de la lenta recuperación económica del país, y la subsiguiente bajada del poder adquisitivo. La fuerte apreciación del euro frente al dólar (1.18 $ por euro), constituye otro elemento negativo de la realidad económica libanesa, en una economía fuertemente dolarizada. Hay que tener en cuenta que en Líbano circulan conjuntamente la libra libanesa y el dólar norteamericano, en una relación de cambio de 1507 LL por Dólar. Hablamos también de una población muy joven, pues un 50% de los libaneses tienen menos de 20 años 2. La población, además, se concentra en un 80% en las grandes ciudades. Las preferencias del libanés de clase media no se dirigen hacia el vino extranjero, en la medida en que piensa que el precio es demasiado alto para sus posibilidades, y por otro lado desconoce la gama de vinos foráneos. II- LAS COSTUMBRES DE CONSUMO EN LIBANO El consumo de vino en Líbano es en un 58% consumo de vino producido en el interior del país. El consumo de vino crece considerablemente durante el invierno, registrando el 44% de las ventas entre los meses de enero a febrero. El gusto del consumidor libanés por el vino tinto (más que por el rosado ó el vino blanco) es patente, pues este representa el 70% de las ventas. El consumo de vino en Líbano está calculado en botellas. El problema reside en la falta de preparación del consumidor libanés en relación con los vinos de alta gama tanto libaneses como extranjeros, lo que hace que dedique gran parte de su consumo a vinos baratos. El 1 Datos de la Organización Internacional del Vino 2 Datos del Ministerio del Interior Libanés 1

2 consumidor que compra en las tiendas especializadas suele ser un consumidor conocedor, consumidor que compra en un 80% vino francés. Este consumo suele hacerse además de manera ocasional, sobre todo de cara a eventos sociales u empresariales, pues el consumo de vinos extranjeros es considerado como un signo exterior de prestigio y de riqueza. El consumidor libanés de vino extranjero, suele encontrarse en la zona de la capital. Las clases menos pudientes consumen Arak (bebida alcohólica local parecida al anís), cerveza y Whisky (mercado, este último, monopolizado en un 99% por empresas británicas.) III- IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: Hay que destacar que un acercamiento fidedigno a datos estadísticos exactos resulta complejo, pues no existen cifras fiables. Es más, los datos del Ministerio de Industria y de las Aduanas Libanesas no coinciden con los de los importadores locales, por lo cual todo dato debe ser observado teniendo en cuenta posibles márgenes de error. Las importaciones de vinos franceses siguen un constante aumento desde los últimos 4 años, y representaron en el año 2003 más del 89% de las botellas importadas, es decir, 4 millones de dólares, lo cual supuso un aumento de un 30% respecto al año anterior, incremento que tiene lugar principalmente en relación con los vinos espumosos (incremento de unos 3.000hl frente a los 2.670hl del año 2002). El consumo sigue una línea ascendente en su crecimiento. Las exportaciones de vinos libaneses supuso una suma total en el año 2004 de botellas, exportaciones que van dirigidas principalmente hacia Reino Unido (34%), Francia (24%), Estados Unidos (10%) y Suecia (6%). El vino libanés es consumido principalmente en los restaurantes libaneses así como por la comunidad libanesa emigrante. A esto hay que añadir cerca de botellas de Arak exportadas principalmente hacia los Estados Unidos y Canadá, así como hacia ciertos países árabes, principalmente Jordania. Importaciones 3 PARTIDA ARANCELARIA (VINO ESPUMOSO) - AÑO 2005 Ranking Valor en dólares % cuota importación 1 FRANCIA % 2 ITALIA % 3 ESPAÑA % 4 BULGARIA % 5 REINO UNIDO 140 0% Total Top % Resto Total importaciones % 3 Datos del Ministerio de Economía Libanés ww.economy.gov.lb 2

3 PARTIDA ARANCELARIA (VINO ESPUMOSO) - AÑO 2004 Ranking Valor en dólares % cuota importación 1 FRANCIA % 2 ITALIA % 3 ESPAÑA % 4 POLONIA % 5 BÉLGICA % 6 HOLANDA % 7 REINO UNIDO % 8 ALEMANIA % Total Top Resto 0 0 Total importaciones % PARTIDA ARANCELARIA (LOS DEMÁS VINOS, MOSTO DE UVA EN EL QUE LA FERMENTACIÓN SE HA IMPEDIDO O CORTADO AÑADIÉNDOLE ALCOHOL, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS) - AÑO 2005 Ranking Valor en dólares % cuota importación 1 FRANCIA % 2 ESPAÑA % 3 ITALIA % 4 BULGARIA % 5 PORTUGAL % 6 CHILE % 7 AUSTRALIA % 8 AUSTRIA % 9 ARMENIA % 10 ESTADOS UNIDOS % Total Top ,00% Resto % Total importaciones % 3

4 PARTIDA ARANCELARIA (LOS DEMÁS VINOS, MOSTO DE UVA EN EL QUE LA FERMENTACIÓN SE HA IMPEDIDO O CORTADO AÑADIÉNDOLE ALCOHOL, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS) - AÑO 2004 Ranking Valor en dólares % cuota importación 1 FRANCIA % 2 ESPAÑA % 3 ITALIA % 4 BULGARIA % 5 PORTUGAL % 6 CHILE % 7 AUSTRALIA % 8 ESTADOS UNIDOS % 9 ARGENTINA % 10 MOLDAVIA % Total Top Resto Total importaciones % IV- FORMACIÓN DE LOS PRECIOS: REQUISITOS ADUANEROS Y UE: Lo elevado de los impuestos que debe pagar el importador libanés para poder comercializar los productos en el interior del país reducen la competitividad de los mismos con los vinos autóctonos. Precisamente el principal objetivo de las autoridades libanesas al establecer unas tasas tan elevadas no es otra que la de proteger su mercado frente a productos procedentes de terceros países. En la actualidad, el precio final del vino viene fuertemente influenciado por lo cuantía de las tasas a abonar. Por ello, uno de los principales problemas que plantea la competitividad de los vinos españoles en Líbano se encuentra, por tanto, en el proceso de formación de los precios.el proceso es el que sigue 1 : Unas tasas del 70%, a lo cual hay que sumar un 10% de IVA un coste aproximado de un 15% en las tasas de transporte 200 LL por litro (1USD=1507 LL) 650$ USA por contenedor, en concepto de derechos de aterrizaje LL para un año, por variedad de vino importado Todo esto hace que el precio final del producto, tras su entrada a Líbano, se encuentre duplicado. 1 Datos de la Oficina de Aduanas libanesa 4

5 Estos aranceles van a ser modificados gracias al Acuerdo de Asociación 2 firmado por la Unión Europea y el Líbano, conocido como Acuerdo Euro-Mediterráneo y que ha entrado en vigor el pasado 1 de abril del En el mismo se ha definido un calendario de desarme arancelario para cada tipo de producto. En el caso del vino se establece que a los 5 años de la entrada en vigor del Acuerdo Interino, el 1 de marzo del 2003, se lleven a cabo las siguientes modificaciones respecto de la regulación de las partidas arancelarias: - Partida : se aplicará una reducción de los derechos de aduana del 50%, conservando las demás disposiciones específicas - Partida : se aplicará una reducción de los derechos de aduana del 20%, conservando las demás disposiciones específicas. Resulta interesante señalar a partir de enero del 2008, las aduanas libanesas aplicarán rebaja de las tasas de aduanas a los productos industriales de la UE.. V- PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL COMERCIO DEL VINO: Si bien la comercialización del vino español se sitúa en segundo lugar dentro de las estadísticas estatales libanesas, las cifras se sitúan muy por debajo del primer importador, Francia. Ciertos datos ponen de manifiesto que las posibilidades de venta en Líbano son excelentes. Entre ellas podemos destacar: el desarrollo del sector de la hostelería y del turismo, y también, como dato importante a destacar, el regreso de la diáspora libanesa que se sitúa entorno a los 14 millones de libaneses 1 y que está formada por un segmento de la población con una educación y formación superior, así como muy imbuida de las costumbres, marcas y calidad de los productos españoles y extranjeros. VI- FERIAS INTERNACIONALES: HORECA En cuanto a las ferias relevantes del sector destaca HORECA, una Feria de Hostelería y Restauración. Se trata de una feria anual de ámbito internacional, este año celebrada del 21 al 24 de Junio del 2005 en su décimo segunda edición, en Beirut. Estos son algunos datos de la feria: Ámbito: Internacional Fecha: de junio 2005 Edición: Décimo segunda (12ª) Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Recinto ferial BIEL, Beirut Central District, Líbano. Downtown Beirut. 2 Datos de la Unión Europea 1 datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Emigración Libanés 5

6 Patrocinadores: Instituto Italiano de Comercio Exterior (ICE), Ministerio de Comercio e Industria de Chipre, CMA de Alemania, Embajada austriaca (sección comercial), Cámara de Comercio árabe brasileña. Colaboradores: Ministerio de Turismo libanés, Ministerio de Economía y Comercio, Sindicato de propietarios de hoteles de Líbano, Sindicato libanés de la industria alimentaría, Sindicato de restaurantes, cafés, bares y pastelerías, Sindicato de propietarios de supermercados, Asociación de industriales libaneses, Sindicato de importadores de productos alimenticios y bebidas en Líbano, IH&RA (Asociación de Hoteles y Restaurantes Internacionales), Federación árabe de alimentación. Horario de la feria: De 16h a 21h Precio de la entrada: Gratuita para profesionales del sector y 10$ para el resto del público en general. Medios de transporte: Taxi, o vehículo propio. Superficie: m2 de recinto ferial, 4303 m2 netos de stands.(1500 m2 más que en 2003). Precios: Stand completo(luz, enmoquetado, paneles): 270$/m2 + 10% VAT Stand(solo espacio): 250$/m2 + 10% VAT- Mínimo 48 m2 Servicios incluidos: Iluminación, limpieza, enmoquetado, paneles, señalización Tipo de visitantes: Profesionales del sector, Hoteles, Apartamentos amueblados, Restaurantes, Discotecas, Pubs, Pastelerías, Panaderías, Supermercados, Arquitectos, Diseñadores de interiores, Consultorías, Franquicias, Proveedores de equipamiento, Proveedores de Bebidas y Comida, Empresas de Catering, y Público en general Fecha de la próxima edición: 21 a 24 de marzo del 2006 Otras ferias relacionadas: International Hospitality Forum en Amman, Jordania del 20 al 22 de septiembre La impresión final es la de una Feria que podría dar más de si. Se puede sin embargo destacar más puntos positivos que negativos de Horeca 2005: Positivos: Es la décimo segunda edición de la Feria, lo que refleja la importancia que tiene para la zona. Italia, primer socio comercial del Líbano, participó en Horeca 2005 con stand propio ofreciendo catálogos de 28 empresas. Además de ello, fueron representadas más de 150 marcas italianas a través de agentes locales. Por ello sería conveniente representar a España mediante un stand informativo para promocionar nuestros productos y poder dar a conocer la calidad de los mismos, mejorando así, la percepción que de ellos tienen los libaneses. Además, el sector turístico está experimentando un aumento importante (creció un 26% en el año ). Esto provoca que se estén construyendo varios proyectos de ocio y hostelería. Entre ellos destacamos los proyectos como: Norte de Beirut (gran complejo turístico con restaurantes, y gran oferta de ocio), Landmark (gran hotel con centro comercial), Sannine (gran proyecto de ocio, con una estación de esquí, campo de Golf, restaurantes), nuevos hoteles de la cadena Hyatt, Hilton, Carlton... Estos proyectos se vieron retrasados por la inestabilidad causada tras los últimos acontecimientos políticos que ha vivido el país. 1 Ministerio de Turismo Libanés 6

7 Negativos: No deja de ser una feria de envergadura pequeña, y es posible que la imagen que proyecta sea la de entretenimiento. En la última edición, es decir, Horeca 2005, unas personas visitaron la feria, disminuyendo el número de asistentes en un 33% respecto al año anterior. Sin embargo, a pesar de que el número de empresas representadas disminuyó un 1.66% (sólo 5 empresas menos), sigue siendo considerable, pues encontramos en el 2005 un total de 300 expositores. No ha habido participación directa del ICEX en Horeca 2005, así como tampoco la tuvo en sus ediciones anteriores. Sin embargo los productos españoles han estado representados en la feria por medio de sus agentes o distribuidores actuales. Como por ejemplo Jamón Casademont distribuido por Ets. Antoine Massoud y Vino Torres distribuido por Gabriel Bocti.. En total han habido 17 empresas libanesas representado a 32 marcas españolas (entre las cuales encontramos PIRÉNÉ, : TATAY, INNOVA, BALLIU, TELEVES, BANGOR, ARFE, LACOR, COHEVI, FAGOR INDUSTRIAL, EXPOBAR, 5 HOTEL, Mc FRIN, VOLPAK, PIFFARE, HELIOS, SALVA, ZUMEX, : PASCUAL, CAMINO VIEJO, ALMERICH, AMBOAN, BLANCH CRISTAL, CHUENA, JOVINACT, TAPIZADOR JUANES, TECHNINOVA y SOMET). Otro importante dato a tener en cuenta es que más del 90% de las empresas presentes son empresas locales, lo cual deja de manifiesto el hecho de que el evento tenga un carácter más local que internacional. La próxima edición de HORECA tendrá lugar del 21 al 24 de marzo del de El director / organizador del evento es Hospitality Services, una sociedad especializada en las relaciones públicas y la organización de eventos promocionales, forums, ferias, etc. Han creado toda una serie de servicios para poner en contacto importadores con distribuidores. Distribuyen su revista Hospitality News a profesionales de este campo distribuidos en el Líbano, Jordania y Siria, y a compradores VIP de Dubai, Egipto y Arabia Saudita. Cuentan además con un departamento de consultoría y trabajan con varias asociaciones y embajadas. Esta sociedad cree que a pesar de la crisis que atraviesa el país, el Líbano también es puerta de entrada a países limítrofes tales como Siria ó Jordania, los cuales importan muchos productos a través del Líbano. Palestina, Irak, Chipre y en menor medida Egipto también utilizan este mercado para suministrarse. Además se van a construir 140 hoteles de lujo ( habitaciones) en el Medio Oriente en los próximos 3-5 años. De éstos 14 hoteles en el Líbano (3.545 habitaciones) y más de restaurantes que necesitarán suministradores Piensan que en 3 años prácticamente todas las posiciones habrán sido tomadas porque se están haciendo importantes esfuerzos de promoción. 7

8 VII- DISTRIBUCIÓN: Resulta Necesario distinguir dos modelos de distribución, que son, por un lado, el circuito directo, y el circuito indirecto. Veamos cada uno de ellos: El circuito directo: consiste en la distribución realizada directamente por los agentes importadores-distribuidores. Este modelo cubre cerca del 80% del mercado libanés. Estos agentes seleccionan los puntos de venta y el área de consumidores con capacidad económica, con las que va a tratar directamente la empresa importadora para fomentar en este segmento, la venta, y contactos oportunos. El circuito indirecto: consiste en la distribución realizada por los sub-distribuidores y sub-agentes, elegidos por los distribuidores. VIII - LUGARES DE VENTA: Los lugares en los que se comercializa el vino así como productos alimentarios sigue el modelo europeo, esto es: El pequeño distribuidor de productos de los vecindarios (muy común en este país). Gran crecimiento de las grandes superficies en Beirut, tanto de supermercados como de hipermercados, pues los mismos suponen el 35% de la venta al pormenor. En este sentido podemos citar la creciente presencia de grandes superficies francesas que tienen sus propias marcas y que comercializan en mayor medida productos franceses. Estas grandes superficies tienen gran aceptación entre la población libanesa, destacando los grupos: Monoprix y Géant Casino. Gran crecimiento de otros sectores, tales como: Catering, hostelería, cafeterías, night clubs, todos ellos situados en el centro de la ciudad y que han experimentado un destacado crecimiento en los últimos años. Las tiendas duty-free del Aeropuerto Internacional de Beirut, las cuales, a causa de sus posibilidades de venta libre de impuestos, quedan fuera del cinturón de aplicación de régimen aduanero y supone un excelente punto de venta, exhibición y promoción. Tiendas especializadas en Vino: entre las que destacamos: - Enoteca - Vintage - Comptoir du Vin - Phoenicia Intercontinental (tienda especializada en productos Gourmet del hotel Phoenicia Intercontinental) - La Posta (tienda gourmet especializada en productos italianos) - Aziz - La Cigale 8

9 IX POSIBLES ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO LIBANÉS Si bien queda patente que el mercado libanés es reducido en sus dimensiones, sin embargo debe destacar lo atractivo del mismo por las grandes posibilidades que ofrece. Líbano supone no sólo un mercado en constante crecimiento, sino también un puerto de entrada de productos hacia Oriente Medio El principal problema se encuentra en la fuerte presencia de los vinos franceses y de la gran inversión que ha realizado, y sigue realizando, este país en la promoción de la exportación de sus vinos. Hay que tener en cuenta que Líbano ha sido durante un largo período de tiempo colonia francesa y que tras la independencia del país en 1943, entró a formar parte del grupo de países de la Francophonie ó área de influencia cultural francesa. Si a esto le añadimos el escaso conocimiento del consumidor libanés de la amplía gama de productos españoles, se concluirá que se está perdiendo una cuota de mercado acaparado en estos momentos por los vinos franceses. El consumidor libanés, a la hora de gastar su dinero, no quiere arriesgarse con un vino español que desconoce, y sin embargo, se arriesga con uno francés que ya ha pasado por un proceso de maduración comercial. Este hecho impresiona, más si cabe, al comprobar que los vinos españoles que se venden en las tiendas especializadas de Beirut, son mejores en precios y en calidad que muchos de los vinos franceses. Desde un punto de vista político, el país está iniciando una senda de transición hacia la democracia, parecida a la que vivió España hace 30 años. La seria apuesta de la Cooperación Española y de la Unión Europea por el buen desarrollo de los acontecimientos internos, dejan entrever un panorama positivo. A todo esto tenemos que unir el desarme arancelario que va a ir viviendo este país en el marco de los Acuerdos de Asociación realizados entre la UE y Líbano, desarme arancelario que, como ya señalamos anteriormente se hará efectivo el 1 de marzo del Por ello, los exportadores españoles deben tener muy en cuenta este dato, pues se debe de ir preparando el camino de la comercialización de los vinos españoles para ese momento. La única forma de conseguir mejorar la cuota de mercado es a través de un fuerte incremento de las campañas publicitarias de los vinos españoles. Estas campañas deberían de realizarse en zonas de clase media-alta, así como en calles principales, y en las salidas de las ciudades, Aeropuertos...etc. La presencia de una tienda permanente especializada en vinos españoles que pudiese servir de base de operaciones de una fuerte penetración de los vinos españoles sería de gran estímulo y orientación en este objetivo, pues el vendedor libanés finalmente quiere, como todo empresario, maximizar los beneficios y limitar los riesgos que suponen comprar un producto del que se desconoce su posible comprador (tal es el caso de la Tienda Enoteca, una de las más importantes de Beirut, que compra vino Roda de Rioja y Vega Sicilia de Ribera de Duero, que apenas consiguen vender a pesar de su alta calidad). Otras áreas preferentes en la estrategia de penetración serían: 9

10 - Pubs de moda: el acceso al importante mercado que supone el segmento de la población formado por generaciones de gente joven debería de ser tenido muy en cuenta (ya señalamos que más del 50% de la población libanesa tiene menos de 20 años, de la cual, más del 80% se concentra en las grandes urbes). - Supermercados: incrementar la presencia de vinos españoles en los grandes supermercados, consiguiendo así un mejor posicionamiento en los lineales. - Contacto permanente: desarrollar un contacto más intenso y no ocasional, con los importadores libaneses y tiendas especializadas, así como un incremento de su formación en la amplia gama de vinos españoles, de manera que recomienden el consumo de vino español. - Promoción: intensificar las campañas de promoción de los productos vitícolas españoles, informando de los datos de producción, premios recibidos en ferias internacionales, presentaciones y catas de vinos de manera asidua para ir educando sobre estos productos al consumidor libanés. PRINCIPALES TIENDAS ESPECIALIZADAS EN LA VENTA DE VINO Vintage Persona de Contacto : Wadih Riachi Dirección :Near chez Paul, Church Mar Maroun, Saifi Village, Ashrafieh Beirut Telf: vintage@idm.net.lb Le Comptoir du Vin Persona de Contacto : Anthony Karam Dirección :Rue Abdel Wahab al Inglizi Beirut, Telf: Fax: info@e-lecomptoir.com Web : La Posta Personas de Contacto : Michel Ferneini, Yasmine Dib Dirección : 287 de la Rue Maarad., Distrito Central de Beirut (BDC), Beirut Telf : Móvil: Fax : info@laposta-beirut.com Web : 10

11 Enoteca Sal Persona de Contacto : Etienne Debbane, Henri Debbane Dirección: Enoteca building,off highway, Opposite Haroun Hospital, Zalka, P.O.Box Telf: Fax: info@enoteca.com.lb hdebbane@enoteca.com.lb Web : Aziz Sarl Persona de Contacto : Antoine Abi Aad, Roni A Abi-Aad Dirección: Emile Stephan building,highway,zalka (Metn),P.O.Box Telf: / Telf: Fax: / azizsarl@inco.com.lb PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO B Food Sal Persona de Contacto : Claude Boulos, Joy Boulos, Nadim Maalouf Telf: / 6 Fax: / 6 probrands@cyberia.net.lb bfoodsal@dm.net.lb Bacchus Persona de Contacto : Roger Chammas Dirección: Espace 2000, Zouk Mikhael, P.O. Box 97 Zouk Telf: , repco@inco.com.lb Diageo Lebanon Sal Persona de Contacto: Roland R Abella Dirección : 6th floor, Block A-3, Pères Lazaristes building, Bachoura sector, Emir Bachir street, Beirut P.O.Box Telf: Fax: Web : 11

12 Eagle Trading Sarl Persona de Contacto : Charbel S El-Achkar, Roger Tahhan Dirección: El-Achkar building, Frères Rahbani street, Antélias, P.O.Box Telf: Fax: eagle@dm.net.lb eagle@magnarama.com Edmond Kosremelli & Fils Persona de Contacto: Jean-Paul E Kosremelli Dirección: Kosremelli building,wadih Naim street, Furn El-Hayek sector, Beirut P.O.Box Telefax: sakosa@cyberia.net.lb Elias Abou-Samra et Fils - La Cigale Sal Persona de Contacto: Elias G Abou-Samra Dirección : La Cigale building, Highway, Zalka (Metn) Telefax: lacigale@lacigalehotel.com.lb Web : Etablissements Antoine Massoud Sal Persona de Contacto: Jean Massoud, Joseph A Massoud, Sarmad Mouawad Dirección: Massimo building, Charles Helou avenue, Rmeil sector, Beirut, P.O.Box Tel : +961 (0) / 1 / 2, Fax : +961 (0) , eam@inco.com.lb Etablissements Dimitri G Gholam Persona de Contacto: Sami Gholam Dirección: Yazbek building, Adib Ishac street, Achrafieh sector, Beirut, Code , P.O.Box Telf: Fax: ets_d_gholam@yahoo.com Foods Tobacco & Whisky Center Sarl Persona de Contacto: Youssef G Stephan Dirección: Flower building, Zahret El-Ihsan street, Furn El-Hayek sector, Beirut Telf: Fax: ftwc@cyberia.net.lb 12

13 G. Vincenti & Sons Sal Persona de Contacto: Joseph G Vincenti, Gilbert Zakhia Dirección: Vincenti building,off Sin El-Fil/Jdeideh boulevard, Dekouaneh, P.O.Box Telf: Fax: vincenti@dm.net.lb Gabriel Bocti Sal Persona de Contacto: Souheil Anhoury Dirección : Green Mall center, Highway, Dbayeh (Metn), P.O.Box Telf: Fax: admin@gbocti.com Geadah Bros Sal Persona de Contacto: Paul Ch Geadah Telf: / 3 / 4 marketing@geadahbros.com KFF Food & Beverage Persona de Contacto: Ibrahim Hanania, Nagib Moutran Dirección : Sin El Fil, Jisr El Wati, Fattal Building, P.O. Box 773, Telf: ext. 420 Fax: ihanania@fattal.com.lb nmoutran@fattal.com.lb Web : Nexty Sarl Persona de Contacto: Imad A Fawaz Telf: Fax: Dirección: Minkara building,clemenceau street, Kantari sector, Beirut, P.O.Box socodile@cyberia.net.lb Obegi Consumer Products Sal Persona de Contacto: Marwan Mouajes, Georges B Obegi Dirección: Obegi building,industrial park, Zouk Mosbeh (Kesrouane), P.O.Box Telf: / 2 / 3 Fax: obegi@ocph.com 13

14 Premier Choix Sarl Persona de Contacto: Tony A El-Asmar Telf: Fax: Dirección: Hadath road, Baabda (Baabda), P.O.Box bkmarkets@boukhalil.com Société Najjar pour le Commerce Sarl Persona de Contacto: Antoine A Najjar Dirección : Mansour Omeira building, Main road, Bikfaya (Metn), P.O.Box 46 Telf: Fax: najjarco@najjarco.com Unimarket Sarl Persona de Contacto: Rizkallah M Karam Telf: Fax: Dirección: Labban center, Sami Solh avenue, Parc Sector, Beirut, Code , P.O.Box , ricardo@intracom.net.lb Web : EMPRESAS LIBANESAS DE ALIMENTACIÓN QUE HAN MOSTRADO INTERES EN IMPORTAR VINO DE ESPAÑA Dal Mare Group Sarl Persona de Contacto: Bechara Saliba Telf: / Fax: dalmare@dalmaregroup.com Web : Abi-Ramia Brothers For The Commerce Sarl Persona de Contacto : Michel Abi Ramia Telf: Fax: Móvil: abiramia@cyberia.net.lb 14

15 Sté Pierre Kaddoum & Fils Persona de Contacto : Tony Kaddoum Telf: / 16 / 17 Móvil : Fax : +961 (0) fkaddoum@cyberia.net.lb France Trading International CIE Persona de Contacto: Elie Yared Telf: Fax: ey@francetrading.com Admic Sal (Monoprix- Casino Géant BHV) Persona de Contacto: Zaher Ballout Telf: Fax: zaherballout@admic.com.lb PRINCIPALES SUPERMERCADOS Bou Khalil International Sal Persona de Contacto : Nabil Y Bou Khalil Dirección: Bou Khalil building, Highway, Feytroun, P.O.Box Telf: Fax: bkmarkets@boukhalil.com Inchcape Retail Services Sal- Spinneys Persona de Contacto: Michael Wright Telf: , / 1/ 2/ 3 Fax: , spinneyslb@spinneys-lebanon.com Le Charcutier - Aoun et Fils Sarl Persona de Contacto : Joseph A Aoun Telf: /23 Fax: charcuta@cyberia.net.lb 15

16 Metro Superstore Sarl Persona de Contacto: Sami A Geha Telf: /1/2/3/4/5 Fax: metro@metrosuperstore.com Centre Commercial Saint Elie Sal Persona de Contacto : Elie G Abou-Jaoude Telf: / 5, Fax: