JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Juan Antonio Álvarez

Transcripción

1 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 214 Juan Antonio Álvarez Vicepresidente Ejecutivo 22 abril 214 1

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3 destacados 213 Año Record de Inversión; invertimos US$ 3 millones durante el año 213. Abrimos 2 malls, uno en Chile (Quilicura) y el otro en Colombia (Caracoli). Abrimos 3 Centros Vecinales en Perú: Chincha, Cañete y Barranca. Ingresamos al mercado de los Stripcenters en Perú a través de la sociedad Stripcenters del Perú. Hemos trabajado intensamente para abrir 2 nuevos centros comerciales (outlets) en Chile y 5 nuevos Stripcenters durante el 214 (3 en Chile y 2 en Perú), y para comenzar la construcción de La Colina en Colombia. Generamos ingresos por US$ 216 millones y un EBITDA de US$ 15 millones. Creciendo un 15% y un 14% anual respectivamente. Durante el año 213 se sumaron 44. mts2 de Landbank, cifra record en Parque Arauco, llegando a un total de mas de 76. mts2 en Landbank. Los operadores en nuestros centros comerciales lograron un crecimiento de 13% en sus ventas. Se han logrado grandes avances en RSE en transparencia corporativa, ayuda comunitaria, eficiencia energética, entre otros. 3

4 índice EVOLUCIÓN RECIENTE (5) INVERSIONES (17) 4

5 EVOLUCIÓN RECIENTE 5

6 EVOLUCIÓN RECIENTE bucaramanga PEREIRA CHIMBOTE barranca LIMA cañete CHINCHA AREQUIPA san antonio santiago chillán 6

7 evolución reciente Responsabilidad Social Empresarial Transparencia Parque Arauco S.A. tuvo el mayor avance de las empresas Chilenas en el ranking 213 de transparencia corporativa, pasando del lugar 4 al 17. Comunidad Realizamos dos importantes mejoras en infraestructura vial en dos ciudades donde operamos centros comerciales: en Barranca, Perú, mejoramos los accesos de la ciudad, mientras que en Bucaramanga, Colombia, construimos un puente peatonal que facilita el tránsito sobre la Avenida Floridablanca. Medio Ambiente En los malls Parque Arauco Kennedy, Arauco Maipú, Arauco San Antonio y Mall Plaza El Roble implementamos un proyecto de Iluminación Eficiente, que nos permitió obtener el Sello de Eficiencia Energética entregado por el Ministerio de Energía. Colaboradores Pasamos del lugar número 23 al lugar número 16 del ranking de las mejores empresas medianas para trabajar en Chile. 7

8 evolución reciente EVOLUCIÓN abl Centro Comercial GLA Total 29 GLA Total 212 GLA Total 213 Propiedad (%) GLA Propio 29 GLA Propio 212 GLA Propio 213 Parque Arauco Kennedy ,% Arauco Maipú ,% Plaza El Roble ,% Paseo Arauco Estación ,% Arauco San Antonio ,% Arauco Quilicura ,% Arauco Express (Stripcenters) ,% Buenaventura Outlet Mall ,% total CHILE ,5% Megaplaza Norte ,% Mega Express Villa ,% Larcomar Fashion Center ,% MegaPlaza Chimbote , 33,5% Mega Express Villa el Salvador ,% Parque Lambramani ,% Mega Express Barranca ,% Mega Express Cañete ,% Mega Express Chincha ,% Strip Centers Perú 5. 51,% 2.55 total PERÚ ,4% Parque Arboleda ,3% Parque Caracolí ,% total COLOMBIA ,6% TOTAL ,1%

9 evolución reciente evolución ventas VENTAS¹ CAGR miles de millones de CLP % +9% +13,3% ÚLTIMOS 3 AÑOS 14, ÚLTIMOS 5 AÑOS 17, Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco. 9

10 evolución reciente evolución ingresos Ingresos¹ CAGR millones de CLP % +73% +14,9% ÚLTIMOS 3 AÑOS 15, ÚLTIMOS 5 AÑOS 14, Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco. 1

11 evolución reciente evolución EBITDA EBITDA¹ CAGR millones de CLP % +66% +14,1% ÚLTIMOS 3 AÑOS 15, ÚLTIMOS 5 AÑOS 13, Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco. 11

12 evolución reciente innovación parque arauco Conocimiento del Negocio Innovación continua Parque Arauco Kennedy fue el primer centro comercial construido en Chile (1982). PAK (1982) PAK (213) 1982 Primer centro comercial en formato de Mall con tiendas anclas en Chile 1997 Primer centro comercial en integrar centros médicos. 23 Primer Boulevard en Chile. 27 Primer Distrito de Diseño en el país. 21 Primer centro comercial en Chile con estacionamientos con un sistema de smart parking 212 Primer estacionamiento en Chile que incorpora la tecnología de peaje free flow. 213 Primer centro comercial de América del Sur con una aplicación móvil de geolocalización. 213 Parque Arauco inauguró el primer Distrito de Lujo en Chile. También Parque Arauco fue la primera compañía chilena de la industria en expandir sus negocios fuera de Chile (1994) 12

13 evolución reciente Sólida Situación Financiera Perfil de amortizaciones Deuda financiera neta Amortización deuda financiera bruta (US$ MM ) 224 (US$ MM ) meses 4-6 meses 7-12 meses meses meses meses 49-6 meses 6-1 años 11-2 años 21-3 años dic - 1 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 sept-13 dic-13 Covenants financieros (Últimos 22 meses) 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8 4, 4,1 4, 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 >2.5 veces Ebitda/Gasto Financiero,91,91,88, ,8,84,87,87,89,79,79,78,77,79,79 <1.4 veces Pasivo/Patrimonio Feb - 12 Mar - 12 Abr - 12 May - 12 Jun - 12 Jul - 12 Ago - 12 Sept - 12 Oct - 12 Nov - 12 Dic - 12 Feb - 13 Mar - 13 Abr - 13 May - 13 Jun - 13 Jul - 13 Ago - 13 Sept - 13 Oct - 13 Nov - 13 Dic - 13 Fuente: Parque Arauco Nota: Tipo de cambio CIERRE 213 CLP / USD 524,61 13

14 evolución reciente operaciones en chile GLA: m2 Ocupación: 96,9% Ventas: US$ 1.539MM 6 Centros Comerciales 1 Outlet 8 Stripcenters parque arauco kennedy - santiago arauco maipú - santiago total: 15 activos en operación arauco quilicura - santiago arauco san antonio - san antonio paseo arauco estación - santiago buenaventura outlet mall - santiago *USD/CLP = $492,19 plaza el roble - chillan STRIPCENTERS CHILE 14

15 evolución reciente operaciones en perú GLA: m2 Ocupación : 91% Ventas: US$ 656 MM 4 Centros Comerciales 5 Mega express 1 Stripcenter megaplaza norte - lima larcomar fashion center - lima megaplaza - chimbote parque lambramani - arequipa TOTAL: 1 activos en operación megaexpress villa - lima megaexpress villa el salvador - lima *USD/CLP = $492,19 megaplaza - barranca lima outlet center - lima 15

16 evolución reciente operaciones en COLOMBIA GLA: 73.5 m2 Ocupación: 89% Ventas: US$ 122 MM 2 Centros Comerciales en operación parque arboleda *USD/CLP = $492,19 parque caracoli 16

17 inversiones 17

18 inversiones Serie de Inversiones Inversión consolidada por año Millones de USD *USD/CLP = $492,19 ** Flujo de inversión 212 & 213 no incluye Marina arauco 18

19 inversiones operaciones concluidas el 213 Nombre del proyecto Estatus y Avance % de Prop. M 2 MM$USD Inversión Total Mall Arauco Quilicura Inaugurado en 2Q13 1,% Boulevard IV Kennedy Inaugurado 3Q13 1,% total CHILE Mega Express Chincha Inaugurado en Marzo 213 5,% Mega Express Barranca Inaugurado en 4Q13 5,% Mega Express Cañete Inaugurado en 3Q13 5,% Expansión Megaplaza Inaugurado en 4Q13 5,% Paris Lambramani Inaugurado en 4Q13 6,% Lambramani (4%) Inaugurado en 3Q13 1,% n/a 3 Face Lifting Larcomar Adquirido en Sept 213 1,% n/a 5 Stripcenters Perú Inaugurado en Abril ,% total PERU Bucamaranga Inaugurado en 2Q13 51,% total COLOMBIA TOTAL TERRENOS total INVERSION

20 inversiones operaciones concluidas el 213 GLA: m 2 Ocupación: 88% Ventas: NUEVOS 5 Centros Comerciales 1 Outlet INVERSIÓN: US$ 278 MM arauco quilicura - CHILE parque CARACOLÍ - COLOMBIA megaexpress CHINCHA - PERÚ lima outlet center - PERÚ megaexpress CAÑETE - PERÚ MEGAPLAZA BARRANCA - PERÚ 2

21 inversiones proyectos año 214 y siguientes Nombre del proyecto Estatus y Avance % de Prop. M 2 MM$USD Inversión Total Mall Outlet Concepción Inauguración en 2Q14 1,% Mall Outlet Curauma Inauguración en 4Q14 1,% Expansión El Roble - Chillán Inauguración en 2Q14 1,% Expansión Boulevard de Lujo Inauguración en 4Q14 1,% Expansión Buenaventura Inauguración en 4Q14 1,% Stripcenters Chile En desarrollo 51,% total CHILE IPSA Varios 5,% TBD 138 Stripcenters Perú En desarrollo 51,% total PERU La Colina total COLOMBIA En desarrollo 55,% TOTAL TERRENOS total INVERSION

22 inversiones Terrenos año 214 y siguientes EVOLUCIÓN LANDBANK 2% Colombia 39% Chile 8. mts 2 6. mts 2 landbank stock mts 2 41% Perú 2. mts *USD/CLP = $492,19 22

23 inversiones Concepción Outlet concepción, Chile principales tiendas y atracciones Tiendas Premium Outlet 26 tiendas en total descripción general GLA total: m 2 Total Inversiones: US$ 12 millones Fecha de apertura: 1H 214 Concepción *USD/CLP = $492,19 23

24 inversiones Curauma Outlet Valparaíso, Chile principales tiendas y atracciones Tiendas Premium Outlet 31 tiendas en total descripción general GLA total: m 2 Total Inversiones: US$ 12 millones Fecha de apertura: 3Q 214 Valparaíso *USD/CLP = $492,19 24

25 inversiones expansión plaza el roble chillán, Chile principales tiendas y atracciones Nueva tienda por departamento: Hites Ampliación en tiendas anclas Más tiendas pequeñas de moda (38) Áreas de comida mejoradas Nuevos entretenimientos Cines mejorados (2 a 4 salas) descripción general GLA total: 12.5 m 2 Total Inversiones: US$ 26 millones Fecha de apertura: 1H 214 Chillán *USD/CLP = $492,19 25

26 inversiones Expansión Boulevard de Lujo santiago, Chile Principales tiendas y atracciones descripción general 5 Nuevos operadores de lujo GLA adicionales: 952 m 2 GLA total: 2.17m 2 Total Inversiones: US$ 9,1 millones Fecha de apertura: 1Q 215 SANTIAGO Kennedy *USD/CLP = $492,19 26

27 inversiones Expansión BUENAVENTURA santiago, Chile Características principales DESCRIPCIÓN GENERAL Ampliación tiendas actuales (2) Más tiendas pequeñas de moda (5) Proyecto en 2 etapas: Etapa 1: 6.97 m 2 Inicio Construcción: Marzo 214 GLA adicionales: m 2 Total Inversiones: US$ 25,5 millones Fecha de apertura: 4Q 214 (Etapa 1) SANTIAGO Kennedy 27

28 inversiones Parque La Colina bogotá, Colombia Características principales Ubicado en el norte de Bogotá, se espera que sea un centro líder en el segmento socioeconómico más alto de la ciudad. Abrirá el 217, con la presencia de marcas internacionales de primera calidad, que han mostrado gran interés en participar en el proyecto. Estado actual: construcción comenzada. Bogotá colombia descripción general GLA total: m 2 Total Inversiones: 289 MMUSD Área Total: 28.4 m 2 *USD/CLP = $492,19 28

29 inversiones desempeño de la acción enero ABRIL 214* Ene-12 Mar-12 Jun-12 Sept-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sept-13 Dic-13 Mar-14 Parque Arauco Retail IPSA +24,44% -7,49% -6,82% *ACTUALIZADO AL 14 DE ABRIL 29

30 Términos y condiciones de la información La información contenida en este documento es estrictamente privada y confidencial, y no se considera una indicación del estado de los negocios de la Compañía, su situación financiera, sus resultados de operaciones y / o perspectivas. correctos. No hay ninguna garantía de que estas declaraciones, estimaciones y proyecciones sean los resultados alcanzados, pudiendo éstos diferir materialmente de lo que se estima en este documento. La Compañía no asume ninguna responsabilidad, ni efectúa ninguna representación o garantía, expresa o tácita, con respecto a la exactitud, adecuación y/o integridad de la información contenida en este documento. La Compañía se exime de cualquier responsabilidad basada en la información y/o errores u omisiones de la misma. Esta presentación incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su rendimiento futuro y contiene importantes elementos de juicio subjetivo y análisis que pueden o no puede llegar a ser exactos o La información contenida en este documento ha sido preparada para apoyar a las partes interesadas en hacer su propia evaluación de la Compañía y no pretende ser exhaustiva o contener toda la información que una contraparte potencial pueda desear. En todos los casos, las partes interesadas deberán llevar a cabo su propia investigación y análisis independientes de la Compañía. Las partes interesadas sólo podrán confiar en el resultado de su propia investigación y en las declaraciones y garantías realizadas en cualquier acuerdo definitivo que pueda ser otorgado. Los inversionistas potenciales que requieran información adicional o que tengan preguntas sobre la Compañía deben contactarse con: Samantha Zerbe (szerbe@parauco.com) 3

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