MÓDULO II SESIÓN 02: ANÁLISIS DE OFERTA Y BALANCE [FORMULACIÓN]

Transcripción

1 DIPLOMADO IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A NIVEL DE PERFIL, INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO MÓDULO II SESIÓN 02: ANÁLISIS DE OFERTA Y BALANCE [FORMULACIÓN] Dirección General de Inversión Pública Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública Unidad de Desarrollo de Capacidades 1

2 Formulación VIDEO INTRODUCTORIO 2

3 Módulo III: Formulación PERÍODO DE EJECUCIÓN PERÍODO DE O Y M DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA DEMANDA OFERTA BRECHA ASPECTOS TÉCNICOS METAS DE PRODUCTOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSIÓN REPOSICIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO HORIZONTE DE EVALUACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO 3

4 Análisis de la oferta Se entiende por Oferta: la capacidad de producción de un bien o servicio cumpliendo con los estándares establecidos (cantidad y calidad), la cual dependerá de la capacidad de los recursos o factores de producción de los que disponga la UP. Oferta? Oferta sin Proyecto Oferta de UP Oferta Optimizada 4

5 Análisis de la oferta Oferta en la situación Sin Proyecto La oferta en la situación sin proyecto será igual al nivel de producción que se puede alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad. Oferta? La oferta optimizada será igual al nivel de producción que puede alcanzarse interviniendo en el factor (o factores) con restricciones. El análisis de la capacidad de cada uno de los factores debe ser cuantitativo y cualitativo; no basta definir la capacidad productora del bien o servicio en términos de cantidades, sino también establecer si esa capacidad cumple con los estándares de calidad. 5

6 Análisis de la oferta Proceso de Estimación de la Oferta situación sin proyecto Proyección de la Oferta Evaluación de los factores de Producción Estimación de la Oferta Definición de la oferta de la Unidad productora (UP) Estimación de las Capacidades de Producción 6

7 Análisis de la oferta Paso 1: Evaluación de los factores de Producción Evaluar los factores de producción disponibles en la UP, para definir cuáles cumplen o no con los estándares o normas técnicas establecidas (Diagnóstico). Oferta? Paso 2: Estimación de las Capacidades de Producción Estimar las capacidades de los factores de producción de la UP que cumplan con los estándares o normas técnicas, aplicando parámetros definidos por el sector o de no existir éstos, con referencias internacionales. 7

8 Análisis de la oferta : Estimación de las Capacidades de Producción uando en una UP, los bienes o ervicios que se proveen a los suarios no cumplen con los stándares técnicos de calidad, la apacidad existente no puede ser omada como oferta y, por lo tanto e estaría considerando como oferta ula u oferta cero. Oferta? 8

9 Paso 3: Definición de la oferta de la UP Análisis de la oferta Definir la oferta en función a las capacidades estimadas de cada factor de producción. De esta comparación de estas capacidades, se determina la capacidad de la UP, y será igual a la menor capacidad que se haya determinado entre los factores. Oferta 9

10 Análisis de la oferta Paso 4: Proyección de la Oferta sin Proyecto Proyectar la oferta en la situación sin proyecto para el horizonte de evaluación. La oferta actual no siempre se va a mantener constante, pues puede darse el caso que ésta disminuya (deterioro de los activos, no exista posibilidades de su reposición). Cuando se produce esta disminución en la oferta sin proyecto, la brecha en la cual intervendrá el PIP será mayor. Las proyecciones de la oferta se realizarán sobre la base de la evaluación del comportamiento futuro de los factores de producción. Oferta proyectada 10

11 Caso de Oferta (Ss. Educac. Primaria) Análisis de la oferta Despues de haber realizado el Diagnostico de la UP, se tuvo la siguiente información: Existían 05 aulas de Ss. De Educación Primaria, 03 tres de las cuales No cumplían los sta de del MED (sector) De las 02 aulas que si cumplían las normas sectoriales, solamente 01 aula ya tenía 28 a haberla construido, y producto del diagnóstico de la UP usted estima que aproximad dentro de 05 años, esta aula necesitará una refacción ya del tipo estructural. Y También por el diagnóstico realizado en los involucrados, tienes los antecedentes que Nunca aporto financiamiento para realizar labores de mantenimiento y limpieza, sol cubre los sueldos de los docentes y personal administrativo; y que los Padres de Familia e asumiendo estos gastos con las cuotas que dan al inicio del año escolar. Otro dato importante también es que los Padres de familia no pueden dar una cuota su la que vienen dando actualmente, y las futuras obras de reforzamiento estructural del aul años de antigüedad requerirían un presupuesto que se estima en 6 veces del monto tota cuotas que dan los padres de familia.

12 Caso de Oferta (Ss. Educac. Primaria) Análisis de la oferta Los otros factores de producción son los docentes que son 05, y carpetas que existen 30 por cada salón y estan en perfecto estado de conservación. La capacidad que recomienda el MED por aula es de 30 alumnos. Recuerda 1 alumno = 1 matricula. Considere un Horizonte de Evaluación de 11 años (1 año de ejecución y 10 años de generación de beneficios). Cual es la oferta del Servicio en situación Sin Proyecto? cuál sería la oferta de producción de esta UP proyectada?

13 Caso de Oferta (Ss. Educac. Inicial) Análisis de la oferta Paso 1: Evalúa cumplimiento de normas técnicas Factor Cantidad Si Cumplen No cumplen Aulas Docente Mobiliario Paso 2: Estima las capacidades de Producción (en alumnos) Factor Cantidad Alumnos/f actor Oferta cuantitativ a Aulas Docente Mobiliario Oferta cualitativa Oferta Total

14 Análisis de la oferta Caso de Oferta (Ss. Educac. Inicial) Paso 3: Estima la Oferta de la UP Capacidad de Aulas = 60 alumno x 1 matricula/alumno Ratío1 : 1 matricula/alumno Factor de Menor Capacidad = Factor aulas Capacidad de Aulas = 60 alumno x 1 matricula/alumno Oferta de UP = 60 matrículas Paso 4: Proyectar la Oferta de UP Capacidad UP HE (años)

15 Caso de Oferta (Ss. Educac. Inicial) Análisis de la oferta Ahora, ten en cuenta los escenarios de ocurrencia de Peligros que hiciste en el ANÁLISIS DE PELIGROS (Diagnóstico Área Estudio). En ese proceso identificaste (con ayuda de experto) que la I.E. estaba dentro del área de impacto de la inundación del río Ósmore en épocas de máximas avenidas, y el escenario del caudal de retorno máximo se iba a producir en el año 8 del horizonte de evaluación del PIP. Por antecedentes de ocurrencia de un desastre anterior, de este mismo peligro, hizo colapsar las aulas teniendo que intervenir la municipalidad para realizar obras de reconstrucción. cómo afecta a la proyección la Oferta que hiciste en el horizonte de evaluación?

16 Caso de Oferta (Ss. Educac. Inicial) Análisis de la oferta T Capacidad UP HE (años)

17 Análisis de la oferta El Riesgo de Desastres como factor T Desastre Capacidad UP HE (años)

18 Análisis de la oferta Oferta optimizada Oferta Optimizada Máxima cantidad de producción que se puede lograr con los recursos actuales disponibles, luego de realizar pequeñas intervenciones como adecuaciones en la infraestructura, mejoras en la gestión, que no involucren gastos significativos, los cuales puedan ser cubiertos por el presupuesto de gastos corrientes de la UP o la entidad. 18

19 Análisis de la oferta Oferta optimizada Oferta Optimizada Análisis de Posibilidades de Optimización Estimar las nuevas capacidades Proceso de Optimización Estimar la Oferta Optimizada Paso 3 Proyectar la oferta Optimizada Paso 4 19

20 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 1: Analizar las Posibilidades de Optimización Considerar los resultados del análisis de la oferta en la situación sin proyecto respecto a las factores de menor capacidad (cuellos de botella) y evaluar si es posible superarlos. Medidas generales para Optimización: El incremento de personal o la reasignación del personal existente. Establecimiento de turnos adicionales. El cambio de procesos y/o procedimientos de gestión. La readecuación de ambientes con pequeñas obras. La reparación, rehabilitación y repotenciación de equipos existentes. 20

21 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 1: Ejemplo Servicio de Hospitalización Pediátrica Los principales factores de producción existentes en la UPSS de hospitalización pediátrica son las camas y el personal; de manera simplificada se asume que: Los días útiles de cada cama, son 260 días por año. Los días promedio de hospitalización por paciente, son cuatro días. Después de cada egreso las camas no se utilizan un día. Un médico puede atender dos pacientes por hora. Cada paciente es atentido una vez por día. Una enfermera puede atender 1 paciente por hora. Cada paciente es atentido una vez por día. Con la información anterior se estima la capacidad de egresos anuales por cama mediante la fórmula: 21

22 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 1: Ejemplo Servicio de Hospitalización Pediátrica Egresos anuales por cama = Días disponibles al año por cama Días promedio de hospitalización + días de descanso Egresos anuales por cama= 260 = La capacidad de egresos por médico se estima mediante la fórmula: Egresos anuales por médico = Horas disponibles al año x atenciones por hora Días promedio de hospitalización Egresos anuales por médico = 500 x 2 =

23 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 1: Ejemplo Servicio de Hospitalización Pediátrica Recurso Unidad de medida Disponibilidad Cantidad Nº Recursos Capacidad total de egresos por año Camas 416 Cama metálica completa Días/año Cuna para lactantes Días/año Cuna para recien nacidos Días/año Médicos Horas/año Enfermeras Horas/año nalizando las capacidades de los factores se concluye que con las camas disponibles e puede atender 416 egresos, mientras que con el personal la capacidad es menor, el ctor médico es el restrictivo. Por tanto, la oferta de la UPSS de hospitalización pediátrica s de 250 egresos, como se aprecia en el gráfico siguiente: 23

24 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 1: Ejemplo Servicio de Hospitalización Pediátrica Capacidad de Egresos Camas Médicos Enfermeras 24

25 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 2: Estimación de las nuevas capacidades Estimar la oferta optimizada en función a la capacidad que se lograría con la implementación de medidas como las señaladas en el paso 1 en cada FACTOR RESTRICTIVO OPTIMIZABLE. Ejemplo: Como resultado de la reprogramación del tiempo, ahora otro médico destina horas al servicio, al igual que otra enfermera, lo que aumenta la capacidad de producción de ambos factores en el servicio de hospitalización pediátrica, como se aprecia en el cuadro siguiente: 25

26 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 2: Ejemplo, Estimación de las nuevas capacidades Disponibilidad Nº Recursos Capacidad total de egresos por año Recurso Unidad de medida Cantidad Camas 416 Cama metálica completa Días/año Cuna para lactantes Días/año Cuna para recien nacidos Días/año Médicos Horas/año Enfermeras Horas/año Con la mayor disponibilidad de médicos, ahora el factor restrictivo son las camas, cuya capacidad no se puede ampliar con acciones de optimización. 26

27 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 3: Estimación de la Oferta Optimizada La oferta optimizada sería el nivel mínimo que se tendría una vez estimada la capacidad de los factores restrictivos optimizables (Paso 2). Ejemplo: La oferta optimizada sería 416 atenciones por año en función a la disponibilidad de camas, como se puede observar en el siguiente gráfico: 27

28 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 3: Estimación de la Oferta Optimizada Capacidad de egresos Camas Médicos Enfermeras 28

29 Análisis de la oferta Oferta optimizada Paso 4: Proyecta la Oferta Optimizada La oferta optimizada que se ha estimado se mantendrá durante el horizonte de evaluación. Capacidad UP HE (años) 29

30 Balance Oferta - Demanda Brecha oferta - demanda La brecha oferta demanda se determina a partir de la comparación entre la oferta optimizada (o la situación sin proyecto en caso no sea factible optimizar la oferta), y la Demanda sin proyecto (o demanda con proyecto, si fuera el caso). Oferta de Servicios - = Demanda de Servicios Déficit 30

31 Brecha oferta - demanda Influencia del Riesgo de Desastres en la Brecha Demanda con PIP Con MRR Cantidad Ss. Oferta Demanda Con PIP sin MRR Brecha Con PIP sin MRR Brecha con PIP con MRR 0 HE (años)

32 Balance Oferta - Demanda Brecha oferta - demanda En la estimación de la brecha entre demanda y oferta, es necesario que ambas variables estén expresadas en la misma unidad de medida. La brecha se determina con la oferta optimizada o la oferta sin proyecto (en caso no sea factible optimizar la oferta). La brecha se estima sobre bienes y servicios brindados con una adecuada calidad. Una oferta sin la calidad necesaria es una oferta nula. No es correcto utilizar la Oferta con Proyecto, pues no habría Déficit. 32

33 Balance Oferta - Demanda Brecha oferta - demanda Ejemplo: Brecha de Servicio de agua para riego Ubicación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 12 Oferta optimizada Demanda con proyecto Balance (MMC) - - (15304) (15639) (18422) Horizonte de evaluación Fase inversión Año 1 Año 2 Año 10 Fase pos inversión 33

34 Brecha oferta - demanda Balance Oferta - Demanda El proyecto necesariamente debe satisfacer el déficit?? La respuesta es: No necesariamente. Si bien, satisfacer todo el déficit es lo ideal para cada PIP, podrían existir una serie de limitaciones que impidan que esto suceda, como por ejemplo, la falta de recursos económicos. Por este motivo es que se puede acotar la intervención del PIP a una población objetivo, el cual representa un porcentaje o fracción de la población demandante efectiva total sin atención. 34

35 CASO: PIP CHOQUEQUIRAO Análisis del Riesgo Peligros Deslizamientos, derrumbes y aluviones Erosión fluvial superficial Exposición La ruta de Yanama expuesta a deslizamientos En los caminos y el C A expuesta deslizamientos por las lluvias intensas. Vulnerabilidad No existe monitoreo de la geodinámica de la zona Inadecuadas condiciones para mitigar el movimiento de suelos. No existe mecanismo institucionales para gestionar el riesgo de desastres Riesgo: -Pérdida de infraestructura turística -Costo de rehabilitación. -Pérdidas por suspensión de los servicios turísticos. -Costos por atención de emergencias. -Pérdidas económicas y de tiempo por los turistas. -Tratamiento de accidentados. -Deserción turística

36 CASO: PIP CHOQUEQUIRAO Influencia del Riesgo en el análisis de Demanda Análisis de la demanda con proyecto Escenario 1 Post Inversion

37 Post Inversion CASO: PIP CHOQUEQUIRAO Influencia del Riesgo en el análisis de Demanda Análisis de la demanda con proyecto Escenario 2

38 CASO: PIP CHOQUEQUIRAO Influencia del Riesgo en el análisis de Oferta OFERTA: EL RIESGO DE DESASTRES COMO FACTOR Capacidad de carga efectiva sin considerar daños por AdR er escenario do escenario

39 Dirección General de Inversión Pública Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública Unidad de Desarrollo de Capacidades 39 39