26 DE ABRIL DE 2018 INFORME DE EXPORTACIONES AL MERCADO CHINO. CIM Quito-Ecuador

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1 26 DE ABRIL DE 2018 INFORME DE EXPORTACIONES AL MERCADO CHINO CIM Quito-Ecuador

2 Contenido Introducción... 2 Situación macroeconómica de China en el Producto Interno Bruto (PIB)... 2 Evolución del desempleo e inflación... 3 Evolución del Yuan (moneda China) frente al dólar... 5 Información del mercado... 5 ECUADOR: Exportaciones de flores a China... 6 ECUADOR: Exportaciones mensuales de flores a China... 8 ECUADOR: Precio por kilo de flor exportada a China CHINA: Importaciones de flores CHINA: Principales proveedores de flores CHINA: Importación de flores por país proveedor CHINA: Importaciones por tipo de flor CHINA: Precio por kilo de flor importada INFORME DE EXPORTACIONES DE FLORES A CHINA 1

3 Febrero Introducción Expoflores, en la búsqueda y fortalecimiento de mercados, pone a disposición de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado chino. Detallamos información relevante del mercado chino y analizamos las importaciones de flores que realiza este país a los principales productores en el mundo. Este informe empieza analizando la situación macroeconómica general de China, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, crecimiento de las importaciones de bienes y evolución del yuan. A continuación, se evalúan las exportaciones desde Ecuador a este destino y las importaciones de sus principales proveedores. Situación macroeconómica de China en el 2017 Producto Interno Bruto (PIB) La economía china registra crecimientos impresionantes desde En promedio desde el 2000 hasta el 2017, el Producto Interno Bruto Real (PIB) creció 9.25% anual superando todas las expectativas planteadas por el propio gobierno. En el 2010, la economía alcanzó un crecimiento récord de 10.6% por encima de países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. Según cifras del FMI en el 2017, China se posiciono como la segunda economía del mundo, con 11 billones de dólares, o el 14.8% de la economía mundial; además, es la primera al medirla en paridad del poder adquisitivo. Sin embargo, aún se registran graves problemas sociales y ambientales como la distribución del ingreso y la contaminación causada por el acelerado crecimiento económico. CHINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL Tasas de variación anual 11,00 10,61 10,50 10,00 9,50 9,60 9,20 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 7,90 7,80 7,30 6,90 6,72 6,86 6,56 6,41 6, * 2019* 2

4 En el 2017, China alcanzó un crecimiento del 6.9% en el 2017, 5% más alto que el de la primera economía mundial, Estados Unidos. Según previsiones del FMI, China tiene potencial para sustentar el crecimiento fuerte a mediano plazo, pero para que lo logre de una manera segura, la economía debe acelerar las reformas a fin de que el crecimiento dependa menos de la deuda y la inversión. De acuerdo a sus proyecciones, se espera que el gigante asiático crezca un 6.56% en el 2018, y 6.41% en el ,2 PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL Tasa de variación trimestral 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,5 1,8 1,8 1,9 2,0 T T T T T ,7 1,7 1,6 Las inversiones en el sector inmobiliario, la mejoría de la demanda internacional, el crecimiento del comercio exterior fueron varios de los factores que impulsaron el crecimiento a lo largo del Además, el gobierno Chino ha dado facilidades de crédito, lo cual ha estimulado la demanda de las familias. Durante el 2017, China presentó un crecimiento del 1.4% en el primer trimestre 1.9% en el segundo, 1.8% en el tercero y 1.6% en el cuarto con respecto al mismo periodo del ,3 1,9 1,8 T T T T T T ,7 1,4 1,9 1,8 1,6 T T T T T Evolución del desempleo e inflación Desde el 2011 hasta el 2014, la débil demanda interna de bienes hizo que los precios varíen menos de lo esperado por cuatro años consecutivos. Durante el 2015 y 2016 se dieron leves crecimientos en la inflación. Sin embargo, en el 2017 China registró una tasa de inflación del 1,8%, incumpliendo con el objetivo del 3 % fijado por su Gobierno. La desaceleración de la inflación fue en gran parte por una caída en los precios de los productos alimentarios y que se debió principalmente al retroceso del precio de la carne de cerdo y las verduras frescas. Según el FMI, el 2018 cerrará con un inflación de 2.83%, y de 2.64% en el Por su parte la tasa de desempleo se ha mantenido constante (3.90%) pese a los profundos problemas en la parte social de su economía. El equilibrio del empleo se puede explicar en el hecho de que la economía está fortaleciéndose en el sector servicios, el cual presenta una necesidad relativamente alta de mano de obra. Por otro lado, se evidencia una disminución de la población en edad de trabajar. 3

5 CHINA: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN Y DESEMPLEO Tasas de variación Inflación Desempleo 5,00 4,50 4,00 3,50 4,20 4,30 4,60 4,14 4,10 4,09 4,09 4,05 4,09 4,05 4,02 3,90 4,00 4,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,20 1,90 2,50 2,50 1,50 1,60 2,10 1,80 2,83 2,64 1, * 2019* Evolución de las importaciones En el 2017, las importaciones de bienes y servicios a China crecieron un 6.95% con respecto al Durante este periodo, esta economía se posicionó como el segundo país con mayor volumen de importaciones. A pesar de registrar un alto crecimiento en las importaciones, las exportaciones fueron mayores aún, alcanzando un superávit en la balanza comercial de USD 4,3 billones. Según previsiones del FMI, se estima un crecimiento en las importaciones de bienes y servicios del 6.14% en el 2018 y 5.96% en el CHINA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Tasas de variación 25,00 20,00 19,93 17,73 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00 10,65 7,41 7,77 6,59 6,95 4,71 2,19 6,14 5,96-0, * 2019* 4

6 Evolución del Yuan (moneda China) frente al dólar EVOLUCIÓN DEL YUAN FRENTE AL DOLAR 6,7767 6,8920 6,9582 6,8666 6,8770 6,8867 6,8902 6,8023 6,7783 6,7251 6,6462 6,6307 6,6807 6,6701 6,5889 6,6554 6,6365 6,6079 6,4987 6,2961 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 En el 2016 y principios de 2017, el yuan perdió fuerza frente al dólar, alcanzando las cifras más débiles en los últimos cinco años. Esto, a pesar de las medidas adoptadas por el Banco Popular Chino para evitar que se produzcan marcadas variaciones frente al dólar. Esta devaluación fue causada en parte a la desaceleración económica en China durante el Además, las reservas de divisas extranjeras de China continuaron cayendo, esto debido a que el Banco Central Chino tuvo la necesidad de vender dólares estadounidenses para así mantener la fuerza del yuan y frenar la fuga de capitales. Gracias a las estrategias aplicadas por el Banco Popular China, a lo largo de los últimos meses del 2017 el yuan chino se recupero. Estas estrategias incluyen una baja de las tasas de interés para reactivar la economía a través de la entrega de créditos y fortalecer la inversión del sector privado; de esta manera, según el Banco Popular Chino, se prevé un crecimiento económico en los próximos años. En los últimos 7 años, la política económica de China, consistió en apreciar la moneda (Yuan) para fomentar el consumo interno, esto ayudó al crecimiento general de las importaciones y un encarecimiento de las exportaciones. Hasta febrero del 2018, El yuan chino alcanzo su nivel más alto desde diciembre de 2015, impulsado por la debilidad de la divisa estadounidense y por la decisión del banco central alemán, el Bundesbank, de incluir el yuan en su cesta de divisas de reserva. Información del mercado El crecimiento de la clase media en China y su alta demanda por bienes de lujo ha provocado un importante incremento en la compra de flores de calidad. En los últimos cinco año sus importaciones han crecido aproximadamente 231%, registrando un crecimiento promedio anual del 35%. Para Ecuador, esta es una gran oportunidad ya que hoy por hoy ocupa el primer lugar como proveedor de flores. 5

7 Un estudio de ProColombia encontró que las bodas son un nicho que ofrece muchas posibilidades para las empresas productoras de flores. Se estima que más de la mitad del presupuesto de la decoración para matrimonios se destina a las flores de alta calidad. El 40% del consumo de este producto lo hacen las entidades gubernamentales para la decoración de sus eventos. Otro 30% es utilizado en la organización de matrimonios, así como en hoteles y restaurantes. Shanghái, Beijín, Tianjin y Guangshou son los principales compradores. Los primeros tres meses del año son la época donde más demanda de flores existe. Diferentes festividades del país como el Día de la Primavera o Año Nuevo Chino, el cual se celebra a finales de enero y principios de febrero, de acuerdo con el calendario lunar chino. En este día se consumen alrededor del 30% y 40% de la producción total de flores. Otras festividades en las cuales se obsequiaron flores durante el 2017 fueron: el Año Nuevo occidental (1 de enero), Día de San Valentín occidental (14 de febrero), día de la mujer (8 de marzo), Día de la madre (14 de mayo según calendario lunar chino), San Valentín Chino (28 de agosto, séptimo día del séptimo mes lunar), Día del maestro (10 de septiembre), entre otras. Además, durante estas festividades los precios también suelen aumentar. El desarrollo del sector floricultor es muy rápido en China. Según cifras del Ministerio de Agricultura de este país, se registran alrededor de 1, hectáreas cultivadas concentradas principalmente en las provincias de Jiangsu, Henan, Zhejiang, Sichuany y Hunan. La diversidad climática que posee este país favorece la producción de más de 30 tipos de flores incluyendo las flores de corte como alstroemeria, callas, anthurios, claveles, crisantemos, gypsophila, gerberas, orquídeas, rosas, lirios, limonium, etc. China es un mercado de aproximadamente 1, millones de habitantes con un 51.5% de participación de los hombres y 48.5% mujeres. Este país es uno de los más grandes del mundo, tiene una densidad de población de 145 por kilometro cuadrado. El 58% de la población vive en zonas urbanas y el 42% en zonas rurales. El PIB per cápita se sitúa sobre los USD 8,643 y ha experimentado un importante crecimiento impulsado por el salto económico de este país. Los principales mercados de consumo de flores son Shangai, Beijing, Tianjing, Nanjing, Kunming y Guangzhou. ECUADOR: Exportaciones de flores a China La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación.* China, con su rápido crecimiento económico, la convierte en un mercado atractivo para el resto del mundo. El incremento del ingreso per cápita permite a los 1, millones de habitantes comprar cada vez más del exterior principalmente productos primarios. En el 2017, Ecuador exportó USD 10.9 millones a China y en los últimos cinco años las exportaciones han registrado un crecimiento de 220% entre 2012 y 2017 al pasar de USD 64.5 millones a USD 10.9 millones respectivamente. *Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación 6

8 ECUADOR: Exportaciones totales de flores a China Año USD Miles Toneladas USD Miles Toneladas % 2900% % 1183% % 304% % 70% % -65% % -74% % -39% % 206% % -46% % -31% % 105% % -83% % 325% % 144% % 62% % 7% % 459% , % 185% , % 135% , % 105% , , % 39% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Expoflores Las exportaciones de flores a China también tienen rápido crecimiento. Entre 2007 y 2017, las exportaciones crecieron 11,382% al pasar de USD 94.9 miles a USD 10.9 millones respectivamente. Aunque el monto exportado a este país todavía no es representativo para el sector floricultor, éste se convierte en una verdadera oportunidad para conquistar un nuevo mercado. Toneladas USD Miles 1.200, , , ,0 800,0 600,0 400,0 200, ,6 94,9 19,1 28,4 32,8 50,7 64, ,4 0,6 2,4 5,8 9,4 10,0 56, , , , ,0-7

9 En el 2017, las exportaciones de flores a China alcanzaron USD 10.9 millones en valor FOB, registrando un incremento del 51% con respecto al 2016, año que se exportaron USD 7.2 millones. Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas, registra un crecimiento de 39% en relación al año anterior, alcanzando las 1,072 toneladas exportadas. ECUADOR: Exportaciones mensuales de flores a China En el 2017, los picos de exportación de flores fueron en agosto, febrero, abril y noviembre con el 14.2%, 14.1%, 11% y 10% de participación respectivamente, impulsados principalmente por los días festivos de China, como el Año Nuevo y San Valentín chino, que fue celebrado el 28 de agosto. Durante ese año, en los meses de julio y diciembre se registran caídas del 56% y 12% respectivamente; los demás meses presentan crecimientos. De enero a febrero del 2018, el crecimiento en las exportaciones de flores a este destino fue de 21% con respecto al mismo periodo del En enero el crecimiento fue del 38% y en febrero del 11%. ECUADOR: EXPORTACIONES MENSUALES A CHINA USD Miles Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Al igual que en valor Fob, el mayor volumen exportado de flores en toneladas métricas fue en los meses de agosto, febrero, abril y noviembre con participaciones del 15%, 13%, 11% y 11% respectivamente. Todos los meses, excepto julio (-64%), registran crecimientos en las exportaciones. De enero a febrero del 2018, se registra un crecimiento del 52% con respecto al mismo periodo del 2017, con crecimientos mensuales del 82% en enero y del 34% en febrero. 8

10 ECUADOR: EXPORTACIONES MENSUALES A CHINA Toneladas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subpartida Arancelaria ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor De enero a febrero del 2018 el 69% de las exportaciones de flores fueron de gypsophila, con el 69% de participación, seguidas por rosas con el 28%, las demás flores de verano con el 3% y las demás flores ocupan el 9%. La gypsohila y las demás flores registran crecimientos del 53% y 21% respectivamente con respecto al mismo periodo del 2017; las demás flores presentan decrecimientos. Descirpción ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor Enero - Febrero Precio USD/Kg Share USD Miles Tons USD Miles Tons USD Miles Tons Precio Gypsophila 1, , % 81% -15% 54% 69% Rosas % 18% -29% 41% 28% Las demás flores de verano % -2% -15% 4% 3% Alstroemeria % 24% -37% 0.1% 0.1% Crisantemos % 0% Claveles % -100% - 0% 0% Las demás % 19% 2% 9% 9% Total 2, , % 52% -20% Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores En el 2017, las exportaciones de flores al mercado chino resalta la gypsophila, con el 53% de participación seguido de las rosas con el 29%, a este le siguen las demás flores de verano, con el 2% de participación para este mercado. Las demás flores abarcan el 16% de las exportaciones, de las cuales un gran porcentaje se refiere a rosas y flores preservadas. Las rosas ecuatorianas son muy apreciadas por el consumidor chino por su calidad especialmente por el tamaño de su tallo y botón y se comercializan como un producto exclusivo. 9

11 ECUADOR: EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR 2017 Las demás 16% Las demás flores de verano 2% Gypsophila 53% Rosas 29% El valor exportado de gypsophila en el 2017, asciende a USD 5,780 y las rosas alcanzaron los USD 3,180. Todos los productos registran crecimientos tanto como en valor Fob. Todas las flores registran crecimientos en valor Fob, mientras que las rosas y claveles presentan decrecimientos del 13% y 47% respectivamente con respecto al ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor Subpartida Descirpción USD USD USD Arancelaria Toneladas Toneladas Toneladas Miles Miles Miles Gypsophila % 109% Rosas % -13% Las demás flores de verano % 216% Alstroemeria % 2342% Crisantemos % 206% Claveles % -47% Aster Lirios Las demás % 3% Total 7, , , % 39% Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores ECUADOR: Precio por kilo de flor exportada a China Por su parte, se observa que la mayoría de productos presentan variaciones positivas en sus precios, excepto por gypsophila (-4%) y las demás flores de verano (-10%). El precio por kilo exportado de rosa registra un crecimiento del 24% con respecto al 2016, pasando de USD 7.05 dólares a USD

12 Lirios Aster 0,00 0,00 ECUADOR: PRECIO POR KILO DE FLOR EXPORTADA USD/Kilo ,06 6,00 Claveles 3,99 8,43 Crisantemos 3,95 5,21 Alstroemeria 3,38 4,86 Las demás flores de verano 6,33 7,00 Rosas 7,05 8,71 Gypsophila 9,31 9,67 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 CHINA: Importaciones de flores En los últimos 10 años, las importaciones de flores a China presentan un crecimiento promedio anual del 15.7%. En general, se observa un aumento en el consumo de flores frescas, en el 2017, China registró compras de USD 54.9 millones con un crecimiento de 41% con respecto al El volumen importado registra un 23% de variación, al pasar de 9,099 toneladas en el 2016 a 11,225 en el CHINA: IMPORTACIONES DE FLORES Toneladas USD Miles

13 CHINA: Principales proveedores de flores En el 2016, el principal producto de importación fueron las orquídeas, con el 37% del total. El 94% de las orquídeas eran de origen Tailandés, que se posiciono como el principal proveedor de flores cortadas a este mercado, con el 35% de participación. A Tailandia le siguió Ecuador con el 26%, Holanda con el 13%, Kenia con el 5%, Colombia con el 4.5%, Vietnam y Sudáfrica con el 4% cada uno. Los demás exportadores cubrieron el 9% restante. CHINA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES 2016 Los demás 9% Vietnam 4% Colombia 4% Kenia 5% Sudáfrica 4% Tailandia 35% Holanda 13% Ecuador 26% En el 2017, Ecuador logró posicionarse como el principal proveedor de flores a China, con un 29% de participación. Tailandia registró un decrecimiento de nueve puntos porcentuales y ocupo el segundo lugar, con 26% de participación. Holanda y Vietnam mantuvieron sus participaciones con el 13% y el 4% mientras que Kenia, Colombia y Sudáfrica presentaron del crecimiento 1%, 2% y 2% respectivamente. CHINA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES 2017 Sudáfrica 6% Vietnam 4% Los demás 9% Ecuador 29% Colombia 6% Kenia 7% Holanda 13% Tailandia 26% 12

14 CHINA: Importación de flores por país proveedor Durante el 2017, todos los principales proveedores de flores registran crecimientos en sus exportaciones. Las importaciones desde Ecuador particularmente registraron un crecimiento del 59% con respecto al Por su parte las compras desde Tailandia, principal proveedor de orquídeas, crecieron 3%, desde Holanda 45%, Kenia 100%, Colombia 74%, Sudáfrica 115% y Vietnam 60%. Los demás proveedores crecieron 44% CHINA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAIS PROVEEDOR USD Miles Ecuador Tailandia Holanda Kenia Colombia Sudáfrica Vietnam Los demás En cuanto a volumen importado, el primer puesto lo sigue ocupando Tailandia, con el 61% del total, mientras que Ecuador abarca el 11%. Al igual que en valor, las importaciones de todos los proveedores registraron variaciones positivas, Ecuador del 85%, Tailandia del 1%, Holanda del 46%, Kenia del 162%, Colombia del 89%, Sudáfrica del 119% y Vietnam del 75%. Los demás exportadores también presentaron un crecimiento del 80%. CHINA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAIS PROVEEDOR Toneladas Ecuador Tailandia Holanda Kenia Colombia Sudáfrica Vietnam Los demás 13

15 CHINA: Precio por kilo importado de flores En cuanto a precios, Holanda ocupa el primer lugar. En el 2017, el precio por kilo de flor importada desde este país se situó en USD 13.09, un 1% menos que el En segundo lugar se encuentra Ecuador, con USD por kilo de flor importada, registrando un decrecimiento del 14% con respecto al El tercer lugar lo ocupa Colombia, con USD por kilo importado, este mercado también sufrió una ciada en su precio del 8%. CHINA: PRECIO POR KILO IMPORTADO DE FLORES USD/KG Tailandia Ecuador Holanda 12,06 9,44 12,99 11,67 Vietnam Sudáfrica 10,51 9,14 5,49 14,87 13,64 13,09 12,84 13,18 11,33 11,04 9,00 5,68 Colombia 18,39 17,36 11,53 Kenia 9,78 9,49 9,30 7,28 5,55 5,35 2,02 3,45 2, ,42 3,58 2, ,42 2,01 3,14 2, CHINA: Importaciones por tipo de flor En el 2017, las flores de verano, especialmente gypsophila, fueron las que más se importaron, con el 45% del total. A estas le siguen las orquídeas, con el 27%, mismas que son importadas en su mayoría desde Tailandia. En tercer lugar están las rosas con el 15%, en cuarto las demás flores secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo, que abarcan el 7% de las importaciones, gran parte de este porcentaje corresponde a las flores preservadas. Finalmente, los crisantemos tienen un 5% de la participación y las demás el 1% restante. CHINA: IMPORTACIONES POR TIPO DE FLOR 2017 Secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo 7% Rosas 15% Crisantemos 5% Las demás 1% Flores de verano 45% Orquídeas 27% 14

16 Subpartida Arancelaria Durante el 2017, las flores secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo presentaron un decrecimiento en valor Fob del 8% con respecto al Las demás subpartidas registraron crecimientos tanto en valor Fob como en toneladas. Descripción CHINA: Importaciones por tipo de flor USD Miles Tons USD Miles Tons USD Miles Tons Flores de verano 12,511 1,173 24,535 2,407 96% 105% Orquídeas 14,460 6,790 14,888 6,862 3% 1% Rosas 5, , % 84% Secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo 4, , % 8% Crisantemos 1, , % 72% Lirios % 77% Claveles % 305% Fuente: ITC Elaborado por: Expoflores Total 38,863 9,099 54,893 11,225 41% 23% CHINA: Precio por kilo de flor importada En el 2017, las flores secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo registraron el precio más alto, con USD por kilo importado. El segundo precio más alto lo tuvieron los lirios con USD Durante este periodo, el precio por kilo importado de rosas registró un decrecimiento del 8%, USD 0.87 ctvs menos que el Las demás subpartidas importadas registran crecimientos en sus precios por kilo importado. CHINA: PRECIO POR TIPO DE FLOR IMPORTADA USD/Kg Claveles Lirios 8,67 9,87 10,36 13,54 Crisantemos Secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo 3,44 4,01 35,12 39,02 Rosas 10,42 11,30 Orquídeas 2,13 2,66 Flores de verano 10,67 12,99 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 15