Aguas envasadas Durante 2012 la producción de aguas envasadas en España fue de unos 5.000 millones de litros, con una ligera reducción interanual del 0,6%, pero manteniendo una tendencia hacia la reducción de las demandas. Hay que recordar que en 2003 la producción llegaba a los 5.100 millones de litros y alcanzó su máximo en 2006, con 5.765 millones de litros. Desde ese momento, cada año se ha venido registrando un descenso en los niveles de producción. Alrededor del 95,7% del agua envasada en España es mineral (aguas subterráneas que no necesitan tratamientos de desinfección ni filtrado para su consumo), mientras que el 2,4% está compuesto por agua de manantial y el 1,9% restante por aguas potables preparadas. Las aguas sin gas son las más demandadas en España, con el 96% del total, mientras que las aguas con gas suponen el restante 4%. Las principales innovaciones en las ofertas se han concentrado en estos últimos años en las aguas con sabores y en las aguas funcionales. En ambos casos, las cifras de ventas son todavía muy poco significativas y no está claro su potencial de crecimiento. Las aguas minerales carbónicas y la presentación de aguas tónicas constituyen las novedades más recientes del sector. Dentro de la Unión Europea, el principal productor de aguas envasadas es Alemania, con 13.000 millones de litros. A continuación se sitúan Italia (11.300 millones), Francia (8.500 millones) y España. La industria española de agua envasada necesita anualmente alrededor de 4.300 millones de envases. Las botellas de hasta 2 litros constituyen la presentación más popular, ya que representan el 72% del volumen total de agua envasada. Las de 1,5 litros son las más demandadas, ya que su porcentaje de ventas llega hasta el 44,2% del total en volumen y el 37,4% del de unidades envasadas. El material básico con el que se elaboran estos envases es el plástico PET, con el 87,5% del total, seguido a mucha distancia por el vidrio (6,8%) y el polietileno (4,4%). Alrededor del 70% de todos los envases utilizados por las industrias de agua se reciclan. Algunos de los principales operadores del sector han comenzado a presentar en el mercado envases en los que incorporan PET reciclado y han diseñado envases comprimibles que ocupan menos espacio en los contenedores amarillos. El sector cuenta con los envases más ligeros del mercado, en torno a 27 gramos de peso medio por envase. 344
ESTRUCTURA EMPRESARIAL En España hay alrededor de 100 empresas productoras y comercializadoras de aguas envasadas, con una plantilla conjunta ligeramente por debajo de los 4.500 trabajadores. La reducción de las demandas está provocando una difícil situación en algunos grupos que efectuaron grandes inversiones en los momentos de auge y que ahora deben amortizar sus inversiones. Las marcas blancas tienen una gran importancia en este mercado y representan ya el 43,1% de todas las ventas en volumen y el 29,6% en valor en el caso de las aguas sin gas. La primera oferta con marca propia presenta porcentajes del 11% en volumen y del 17,2% en valor, mientras que la segunda llega hasta el 7% y el 10,6% PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUAS ENVASADAS EMPRESA VENTAS Mill. Euros Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A. 218,00 Grupo Leche Pascual, S.A. (División Bebidas) * 180,00 Grupo Vichy Catalán 110,00 Nestlé Waters España, S.A. 70,00 Agua Mineral San Benedetto, S.A.* 65,50 Aguas de Solán de Cabras, S.A. 60,00 Aguas de Fuensanta, S.A. 32,70 Viva Aqua Service Spain, S.A. 30,00 Aguas Minerales de Firgas, S.A. 28,00 Aguas de Teror, S.A. 20,57 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de 2011. FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012. respectivamente y la tercera ronda el 6,7% y el 8,1%. Entre las aguas con gas, las marcas de distribución se sitúan también en el primer lugar, con unas cuotas del 44,1% en volumen y del 20,8% en valor. Por su parte, la primera oferta con marca propia llega hasta el 18,9% en volumen mientras que en valor se dispara hasta el 41%. La segunda enseña de productor presenta unos porcentajes del 13,8% y del 14,5% y la tercera se queda en el 10,8% y el 5,2% respectivamente. La principal envasadora de agua en nuestro país registra unos volúmenes de producción de 700 millones de litros y una facturación de 208 millones de euros, mientras que la segunda llega a los 552 millones de litros y los 69 millones de euros y la tercera se queda en los 455 millones de litros y los 77,5 millones de euros. La inversión publicitaria del sector de aguas envasadas llegó durante 2012 hasta los 10,5 millones de euros. COMERCIO EXTERIOR Según datos del ICEX, las exportaciones españolas de aguas envasadas llegaron durante 2012 hasta los 41,6 millones de litros, lo que apenas supone el 0,8% de la producción total del sector. El valor de ese comercio exterior llega a los 10 millones de euros. Atendiendo al volumen exportado, se trata de la cifra más baja de los últimos cinco años, desde los 94,4 millones de litros de 2008. El valor general de ese comercio ha tendido, no obstante, a mantenerse más estable, ya que su cifra más elevada se alcanzó en el mismo 2008, con algo más de 12 millones de euros. La escasa importancia de las exportaciones españolas de agua envasada contrasta con la situación de otros países como Bélgica o Irlanda, orientados claramente hacia los mercados exteriores (en torno al 40% de toda su producción). Las importaciones tampoco son importantes y parecen reducirse a algunas aguas de calidad, especialmente francesas, que resultan conocidas en todo el mundo. 345
CONSUMO Y GASTO EN AGUAS ENVASADAS CONSUMO Y GASTO EN AGUAS ENVASADAS DE LOS HOGARES, 2012 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones Litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL AGUA ENVASADA 2.376,5 51,6 494,6 10,7 AGUA CON GAS 70,9 1,5 37,0 0,8 AGUA SIN GAS 2.305,6 50,1 457,6 9,9 DIFERENCIAS EN LA DEMANDA 346
Evolución de la demanda EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN AGUAS ENVASADAS, 2008-2012 euros 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 57,6 56,1 12,5 12,0 52,9 51,5 51,6 11,0 10,7 10,7 2008 2009 2010 2011 2012 Euros por persona Litros por persona litros 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE AGUAS ENVASADAS (2008=100), 2008-2012 105 100 100 97,9 95 90 92,1 86,6 89,6 89,6 85 83,5 83,8 86,8 80 2008 2009 2010 2011 2012 AGUA CON GAS AGUA SIN GAS 347
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE AGUAS ENVASADAS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > 500.000 HAB 100.001 A 500.000 HAB 10.001 A 100.000 HAB 2.000 A 10.000 HAB < 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -46,1-24,0-23,4-23,6-14,3-13,4-12,6-1,0-6,4-10,4-9,6-1,8-5,4-12,6-11,4 6,2 4,4 4,7 3,8 0 5,3 20,9 27,2 32,4 17,1 28,4 12,6 14,2 72,0 73,9 78,0-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 * Media nacional = 51,6 litros por persona. CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS ENVASADAS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012 HIPERMERCADOS 19,7 VENTA A DOMICILIO 2,1 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,6 COMERCIO ESPECIALIZADO 4,0 SUPERMERCADOS 68,6 Cuota de mercado 348