PAUTAS DE CONSUMO TURÍSTICO DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS DE ESPAÑA Madrid, nviembre 2015
ÍNDICE 1. Intrducción 2. Perfil de las familias encuestadas 3. Frecuencia y tiplgía de viajes 4. Gast y características de ls viajes 5. Preferencias para viajar en familia 6. Ls 100 aspects y valres de un viaje familiar 7. Evaluación de la prmción para familias de destins y empresas 8. Sensibilidad al preci y cncimient del Sell de Turism Familiar 9. Estimación del impact ecnómic de ls viajes de familias numersas y de hgares cn hijs menres de 25 añs Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 1
1. Intrducción En el marc de las accines desarrlladas para aquellas empresas y destins que han ptad pr la certificación cn el Sell de Turism Familiar, la Federación Españla de Familias Numersas junt cn la empresa DNA Expertus Turism y Oci han realizad el TERCER ESTUDIO DE DEMANDA DE TURISMO FAMILIAR EN ESPAÑA, cn el bjetiv de prfundizar en el cncimient y en la evlución de las principales pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España. La recgida de infrmación se efectuó en ls meses de ctubre y nviembre del añ 2015, mediante una encuesta estructurada que se ha enviad telemáticamente a tds ls asciads de la FEFN, cnsiguiend este añ una tasa de respuesta mayr que ls ds añs anterires. El presente infrme está basad en 2.051 ENCUESTAS VÁLIDAS cumplimentadas pr parte de ls asciads de la FEFN. Esta elevada participación permite presentar resultads que cntienen tan sól un 2,2 % de margen de errr cn un interval de cnfianza del 95 % sbre un univers de 565.493 familias numersas que se registran en España. Cm nvedad, en esta tercera edición del estudi se incluyern varias preguntas relacinadas cn las preferencias de las familias a la hra de viajar, frmuladas pr ls scis avalads, así cm preguntas que prfundizan en la mtivación básica de unas vacacines familiares y el valr que aprtan ls viajes a las familias. También, cn vista a pder realizar la estimación del impact ecnómic, se han intrducid en la metdlgía de la encuesta preguntas específicas que permiten btener infrmación relativa al númer de viajes de cada familia pr tiplgía y asignar el gast familiar anual a cada una de ellas. El cnjunt de ls dats btenids se extrapla en primera instancia a las 565.493 familias numersas registradas en España en el añ 2014, así cm en segunda instancia a tds ls hgares que, en el cens del añ 2011 (últim añ cn dats desglsads publicad), cuentan cn madre/padre/pareja que cnvive cn al mens un hij menr de 25 añs, y que se cuantifican en 6.883.313 hgares. Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 2
2. Perfil de las familias encuestadas Hgares cn prmedi de 5,5 miembrs. En prmedi 3,3 hijs pr hgar. Edad prmedi de ls padres que cntestan encuesta: 42,5 añs. Edad prmedi de ls hijs en tds ls hgares que cntestan: 8,9 añs. Edad de ls padres Edad de ls hijs 51 añs y más 8 % 25 a 35 añs 7 % De 13 a 15 añs 11 % Mayres de 16 añs 12 % De 0 a 3 añs 17 % 46 a 50 añs 19 % 36 a 40 añs 31 % De 10 a 12 añs 18 % De 4 a 6 añs 20 % 41 a 45 añs 35 % De 7 a 9 añs 22 % Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 3
2. Perfil de las familias encuestadas La titulación universitaria es predminante entre ls padres encuestads: el 67,6 % cuenta cn algún títul del segund tercer cicl. El nivel de ingress que más se mencina es de 1.500 a 3.000 eurs nets pr hgar (43 % de ls hgares), seguid de la franja que cuentan cn ingress de entre 3.001 y 5.000 eurs (34 % de ls hgares). Dctrad, psgrad 11 % Nivel de estudis alcanzad Educación bligatria 6 % Más de 5.000 10 % Ingress nets mensuales del hgar De 0 a 1.500 13 % Diplmatura, licenciatura 56 % Bachillerat/FP 27 % De 3.001 a 5.000 34 % De 1.501 a 3.000 43 % Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 4
3. Frecuencia y tiplgía de viajes El 90 % de ls encuestads respnde haber realizad pr l mens un viaje vacacinal familiar en el últim añ. Ls más de 2.000 encuestads declaran haber realizad un ttal de 8.732 viajes (4,3 pr hgar), de ls cuales 1.418 (16 %) han sid al extranjer, y ls 7.314 viajes restantes (84 %) han sid viajes en España. El 30 % realiza 4 más viajes al añ, la mayría de las veces en fines de semana y/ puentes. Frecuencia viajera de ls hgares Períd / tiplgía de ls viajes 4 y más viajes al añ 30 % 1 viaje al añ 43 % Vacacines de veran 35 % Fines de semana y puentes 41 % 3 viajes al añ 8 % 2 viajes al añ 19 % Semana Santa 15 % Navidad 9 % Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 5
4. Gast y características de ls viajes El gast ttal pr viaje se ha calculad en prmedi de tds ls hgares que realizarn algún viaje pr cada una de las tiplgías pr separad. A su vez se ha prcedid a identificar la estancia media de ls viajes, así cm el tamañ del grup viajer para cada un de ls viajes realizads. A cntinuación se presenta una síntesis de tds ls resultads pr tiplgía de viaje, gast ttal, gast prmedi pr familia y día y, pr últim, el gast prmedi pr persna y día. Gast prmedi viaje ttal Estancia media Gast prmedi familia y día Persnas pr viaje Gast prmedi persna y día Fines de semana y puentes Vacacines de Navidad Vacacines de Semana Santa Vacacines de veran 484 2,51 192,53 5,58 34,49 1.028 5,45 188,76 5,54 34,06 813 5,72 142,03 5,25 27,04 1.966 12,03 163,48 5,93 27,57 Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 6
4. Gast y características de ls viajes El aljamient más utilizad en fines de semana y puentes es el hteler; en Navidad y en Semana Santa, el aljamient prpi familiar segunda residencia; y las vacacines de veran destacan pr el us de hteles y apartaments turístics. El aljamient rural cbra mayr imprtancia en fines de semana y puentes, igual que el camping, que también se utiliza en mayr grad en ls meses de veran. Aljamient utilizad pr tiplgía de viaje Casa familiares amigs Segunda residencia Aljamient rural Camping Apartaments turístics Aljamient hteler Fines de semana y puentes 21% 7% 24% 9% 11% 28% Vacacines de Navidad 56% 10% 8% 2% 7% 17% Vacacines de Semana Santa 37% 14% 10% 7% 12% 20% Vacacines de veran 16% 6% 8% 11% 29% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 7
4. Gast y características de ls viajes El tip de transprte predminante en ls desplazamients de las familias numersas en España es el vehícul prpi. El avión cbra imprtancia en veran y en menr medida en las vacacines de Navidad. Transprte utilizad pr tiplgía de viaje Vehícul prpi Vehícul de alquiler Autcar Tren Avión Barc Otr Fines de semana y puentes 91% 2% 4% Vacacines de Navidad 87% 2% 7% 2% Vacacines de Semana Santa 90% 2% 4% Vacacines de veran 84% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 8
4. Gast y características de ls viajes En esta tercera edición se vuelve a cnfirmar el pes que tienen en la decisión sbre el destin del viaje ls niñs, aunque su participación en esta decisión disminuye ligeramente respect a ls ds añs anterires. Quién tma la decisión sbre el lugar del viaje familiar? 100% 90% 80% 70% 16% 14% 14% 5% 6% 4% 5% 14% 4% Ls abuels La madre 60% 50% 48% 49% 43% 47% El padre 40% 30% Ls padres 20% 10% 0% 30% 29% 37% 30% Fines de semana y puentes Vacacines de Semana Santa Vacacines de veran Vacacines de Navidades Ls hijs Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 9
4. Gast y características de ls viajes Las fuentes de infrmación utilizadas para preparar ls viajes han sid mayritariamente pinines de familiares y amigs, cmparadres de pinión, páginas web de reservas y las páginas web de ls prpis destins. La puntuación de su imprtancia es similar, en una escala dnde 1 es nada imprtantes y 5, muy imprtante. Las que alcanzan medias mayres de 3 sn a su vez las más utilizadas. Fuente de infrmación para preparar ls viajes familiares % encuestads que las utilizan media de valración Amigs y familiares 86,0% 3,7 Sitis web cn pinines sbre viajes (Tripadvisr...) 82,6% 3,6 Centrales de reservas en internet (Bking y similares) 72,2% 3,3 Sitis web del destin turístic 70,2% 3,2 Agencias de viaje (ficina) 67,6% 2,3 Cmparadres de precis 66,5% 2,8 Sitis web de familias 65,3% 2,8 Revistas y publicacines destinadas a las familias 63,0% 2,6 Agencias de viaje en internet 61,3% 2,2 Revistas y fllets de viaje 59,8% 2,0 Redes sciales (facebk, twitter...) 58,6% 1,9 Publicidad (anuncis) 58,6% 1,9 Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 10
4. Gast y características de ls viajes El 90 % de ls encuestads manifiesta viajar cn una reserva previa del viaje. A cntinuación se presenta la mdalidad de reserva más extendida entre ls encuestads a la hra de reservar diferentes cmpnentes del viaje. Frma de reservar habitual para diferentes cmpnentes del viaje familiar Más Internet que agencias de viaje Más agencias de viaje que Internet Direct al prveedr N he reservad este servici Billetes de avión 53% 15% 2% 30% Billetes de tren 44% 4% 8% 44% Alquiler de cche 36% 4% 6% 54% Billetes de autcar 22% 4% 10% 65% Paquete escapada de fin de semana/puente 49% 6% 11% 33% Paquete viaje de vacacines (veran/inviern) 42% 14% 12% 33% Estancia en Turism Rural (casa, apartament rural) 54% 3% 18% 24% Estancia en hteles 58% 13% 14% 15% Estancia en Apartaments Turístics 50% 6% 15% 29% Estancia en campings 32% 1% 14% 52% Entradas de ci (parques, muses, espectáculs...) 57% 3% 26% 13% Restaurantes 21% 1% 59% 18% Ofertas de última hra 42% 3% 5% 50% Crucer 9% 10% 1% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 11
5. Preferencias para viajar en familia. DESTINO A la hra de elegir un viaje, prima el destin (lugar gegráfic) sbre el prduct (ferta y servicis), aunque éste también juega un papel imprtante en la decisión. El 24 % seleccina el destin pr las fertas del aljamient, aunque en más de la mitad de ls cass se tiene en cuenta tant el aljamient cm el rest de fertas en el destin. Qué influye más a la hra de elegir destin? Cóm elige la familia el destin? El destin en sí 55 % La ferta y ls servicis 45 % Pr tra razón 3 % Pr ferta del destin 20 % Las ds pr igual 53 % Pr ferta del aljamient 24 % Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 12
5. Preferencias para viajar en familia. DESTINO El destin ideal para un viaje familiar (agrupad pr cmunidades autónmas) varía según la estación del añ. A cntinuación se muestran las 5 cmunidades finalistas para cada períd. Psición Primavera Veran Otñ Inviern 1 Andalucía (28,8 %) Andalucía (23,0 %) Andalucía (14,5 %) Islas Canarias (27,4 %) 2 Cataluña (10,5 %) Galicia (12,5 %) Madrid (11,1 %) Andalucía (20,2 %) 3 Extremadura (10,2 %) Cataluña (11,8 %) Navarra (8,7 %) Aragón (13,2 %) 4 Asturias (7,9 %) Islas Baleares (10,1 %) Cataluña (8,7 %) Cataluña (11,7 %) 5 Islas Canarias (6,7 %) Cmunidad Valenciana (9,9 %) Castilla y León (8,3 %) Madrid (9,8 %) Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 13
5. Preferencias para viajar en familia. ALOJAMIENTO Si las familias pudieran elegir, el aljamient hteler de 3 a 5 estrellas sería su pción más idónea para viaje vacacinal, per seguida muy de cerca, en un 30 % de ls cass, pr ls apartaments turístics. En rden de preferencia siguen las casas rurales para el 19 % de las familias, y ls camping para un 8 % de encuestads. Preferencia de tip de aljamient para viajes familiares Albergue 0,5 % Otr 5 % Camping 8 % Htel de medianaalta categría 34 % Casa rural 19 % Apartaments turístics 30 % Hstal u htel de menr categría 4 % Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 14
5. Preferencias para viajar en familia. ALOJAMIENTO A la hra de preguntar qué espera encntrar una familia numersa en un aljamient turístic, en un rden del 1 (nada imprtante) al 7 (muy imprtante), el primer puest l cupa la pción de fertas y descuents en preci. A cntinuación se sitúan la dispnibilidad de habitacines familiares y/ cmunicadas, el cnfrt, un entrn natural de calidad y cnservad, y trat muy persnalizad para las familias. La ferta de actividades en el mism aljamient se sitúa en el últim lugar en la imprtancia asignada. Imprtancia que la familia da a determinadas características del aljamient Ofertas y descuents en preci 6,34 Habitacines amplias y/ cmunicadas Cnfrt Entrn natural de calidad y cnservad Trat muy persnalizad y atención a las familias 6,06 6,02 5,98 5,81 Tranquilidad 5,33 Actividades fuera del establecimient Actividades infantiles (muy enfcadas) Gastrnmía adaptada a niñs 4,95 4,86 4,85 Actividades dentr del establecimient 4,53 0 1 2 3 4 5 6 7 Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 15
5. Preferencias para viajar en familia. SERVICIOS Ls servicis que más han echad en falta las familias en sus vacacines han sid la dispnibilidad de habitacines que se adapten a las familias en tamañ, dispsición y cnfrt, actividades para tdas las edades de ls niñs y cmida adaptada al públic infantil. Servici que han echad en falta Habitacines cmunicadas y/ más amplias (más de 4 persnas) 42,9% Actividades para niñs / adlescentes tdas las edades 16,2% Cmida adaptada a niñs, de calidad y equilibrada 8,2% Baby club / mini club / cangur / guardería / ludteca 6,0% Actividades para tda la familia 4,4% Animación infantil de calidad 3,5% Espacis de jueg para tdas las edades 2,7% Restaurante adaptad a niñs/familias 2,3% Trat persnalizad y rientad a familias cn niñs 1,6% Accesibilidad general (carrits) 1,5% Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 16
5. Preferencias para viajar en familia. ACTIVIDADES La mayría de las familias prefieren realizar siempre casi siempre las actividades tds junts. Más del 70 % de las familias n buscan cmpañía de tras familias cuand viajan. Preferencia de realización de actividades junts separads Preferencia de estar cn tras familias durante el viaje Tda la familia siempre junts Tds junts la mayría de las veces Algunas actividades junts y algunas pr separad 22,6 % 37,9 % 39,5 % N busca estar cn tras familias cuand viaja 72 % Sí busca estar cn tras familias cuand viaja 28 % La mayría de veces pr separad 0,0 % Siempre pr separad 0,0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 17
5. Preferencias para viajar en familia. ACTIVIDADES En cas de aljarse en casas rurales, las actividades que más se buscan para realizar en el entrn sn pases y caminatas a pie seguidas de la pción de bañ. Las visitas culturales y/ de espacis de ci se sitúan pr delante de actividades relacinadas cn naturaleza y ecturism. Preferencia de realización de actividades junts separads padres e hijs Pases y caminatas a pie Bañ (playa, lags, rís, ) 66,1 % 64,3 % Visitas culturales Parques de aventura / ci Actividades cn animales (granja, caballs, ) Actividades relacinadas cn naturaleza y ecturism 41,3 % 40,6 % 40,3 % 37,6 % Pases en bicicleta Multiaventura 27,7 % 26,8 % Juegs rganizads en el entrn 17,5 % -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 18
6. Ls 100 aspects y valres de un viaje familiar Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 19
7. Evaluación de la prmción para familias DESTINOS MENCIONADOS: EMPRESAS MENCIONADAS: Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 20
8. Sensibilidad al preci y cncimient del Sell de Turism Familiar El 94 % de las familias viaja aprvechand fertas y descuents. El Sell de Turism Familiar de la FEFN ya es cncid pr más del 60 % de las familias asciadas, el dble que hace ds añs. A la hra de rganizar un viaje, tiene en cuenta fertas/descuents? Cnce el Sell de Turism Familiar de la FEFN? N, n slems viajar utilizand fertas 6 % Sí, siempre 58 % N 38 % Sí 62 % Sí, a veces 36 % Pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 21
9. Estimación del impact ecnómic: Identificación de variables para cálcul Númer de hgares censads en España (INE, 2011): 18.083.692 Númer de hgares/familias numersas cn títul en vigr en España (2014, últim dat publicad): 565.493 Prcentaje de hgares viajers cn más de 2 niñs (Familitur 2012, últim dat publicad): 63,6 % Gast ttal de turistas residentes en España (Familitur 2012, últim dat publicad): 28.613 millnes de eurs Númer de viajes pr tip, gast pr viaje/familia/persna y día, estancia media, persnas pr viaje: Nº prmedi de viajes/familia/añ Gast prmedi viaje ttal Estancia media Gast prmedi familia y día Persnas pr viaje Gast prmedi persna y día Fines de semana y puentes 1,68 484 2,51 192,53 5,58 34,49 Vacacines de Navidad 0,59 1.028 5,45 188,76 5,54 34,06 Vacacines de Semana Santa 0,79 813 5,72 142,03 5,25 27,04 Vacacines de veran 1,31 1.966 12,03 163,48 5,93 27,57 Fuente: 3ª edición del estudi de pautas de cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 Estimación del impact ecnómic del cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 22
9. Estimación del impact ecnómic: Impact direct de ls viajes de las familias numersas Estimación númer de hgares/familias numersas que han viajad: (565.493 hgares multiplicad pr el prcentaje de hgares viajers 63,6 %) = 359.654 familias numersas/hgares que viajan. A esta cantidad de familias que han viajad se aplica el gast pr familia pr tip de viaje btenid en la encuesta: Nº prmedi de viajes/familia/añ Gast prmedi de ls viajes que se realizarn Gast prmedi pr familia/añ y tip de viaje Gast ttal de familias numersas que viajan (pr tip de viaje Fines de semana y puentes 1,68 484 813,12 292.441.860 Vacacines de Navidad 0,59 1.028 606,52 218.137.344 Vacacines de Semana Santa 0,79 813 642,27 230.994.974 Vacacines de veran 1,31 1.966 2.575,46 926.274.490 GASTO TOTAL 4,37 viajes anuales 4.637,37 1.667.848.669 Fuente: Elabración prpia, 2015 El gast ttal btenid, 1.668 millnes de eurs, cmparad cn el gast turístic ttal satisfech pr ls turistas residentes en España en el añ 2012, representaría un 5,8% del gast turístic ttal, una prprción mayr de la que cnstituyen en sí ls hgares de familias numersas sbre ttal de hgares de España y que asciende a 3,1%. Estimación del impact ecnómic del cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 23
9. Estimación del impact ecnómic: Extraplación de ls resultads a ls viajes de tdas las familias Númer de hgares dnde madre/padre/pareja cnvive cn al mens un hij de mens de 25 añs (INE, 2011): 6.883.313 hgares/familias Prcentaje de hgares viajers cn niñs, prmedi de tds ls supuests identificads (Familitur 2012, últim dat publicad): 65,1 % Hgares según la estructura del hgar (detallada) Hgar cn padre que cnvive cn algún hij menr de 25 añs 180.826 Hgar cn madre que cnvive cn algún hij menr de 25 añs 693.167 Hgar frmad pr pareja cn 1 hij menr de 25 añs 2.023.841 Hgar frmad pr pareja cn 2 hijs en dnde algún hij es menr de 25 añs Hgar frmad pr pareja cn 3 más hijs en dnde algún hij es menr de 25 añs Hgar frmad pr pareja padre/madre que cnvive cn algún hij menr de 25 añs y tra(s) persna(a) 2.552.052 538.471 894.956 Ttal hgares 6.883.313 Fuente: INE, Censs de Pblación y Viviendas, Hgares, 2011 Fuente: IET, Mvimients Turístics de ls Españles, Familitur, 2012 Estimación del impact ecnómic del cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 24
9. Estimación del impact ecnómic: Extraplación de ls resultads a ls viajes de tdas las familias Estimación númer de hgares/familias que han viajad: (6.883.313 hgares multiplicad pr el prcentaje de hgares viajers 65,1%) = 4.481.036 familias/hgares que viajan Aún asumiend el sesg de aplicar la infrmación sbre frecuencia de viajes y gast prcedente de infrmación facilitada pr familias numersas, éste se crrige parcialmente restándle un 20 % del cste ttal de viajes pr cnsiderar la cmpsición del grup media de 4 y n de 5 persnas. La frecuencia viajera se cnsidera similar. Nº prmedi de viajes/familia/añ Gast prmedi adaptad a tdas las familias Gast prmedi pr familia/añ y tip de viaje Gast ttal de familias que viajan pr tip de viaje Fines de semana y puentes 1,68 387 650,16 2.913.390.366 Vacacines de Navidad 0,59 822 484,98 2.173.212.839 Vacacines de Semana Santa 0,79 650 513,50 2.301.011.986 Vacacines de veran 1,31 1.572 2.059,32 9.227.887.056 GASTO TOTAL 4,37 viajes anuales 3.707.96 16.615.502.247 Fuente: Elabración prpia, 2015 El gast ttal btenid, 16.616 millnes de eurs, significaría el 58,1% del gast turístic ttal satisfech pr ls turistas residentes en España en el añ 2012, una prprción mayr de la que cnstituyen ls hgares cnsiderads cm familiares para este estudi sbre ttal de hgares de España y que asciende a 38,1%. Estimación del impact ecnómic del cnsum turístic de las familias numersas de España, 2015 25
ESTE ESTUDIO SE HA REALIZADO GRACIAS A LA APUESTA POR EL SELLO DE TURISMO FAMILIAR COMO EL PRIMER CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO QUE NACE DESDE LA DEMANDA, QUE PERMITE CUALIFICAR LA OFERTA ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y DAR ACCESO A ACCIONES DE MARKETING PARA COMUNICAR CON LA DEMANDA ESPERAMOS QUE LOS RESULTADOS LES APORTEN INFORMACIÓN VÁLIDA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACCIONES DE MARKETING Y ESTAMOS ABIERTOS A CUALQUIER SUGERENCIA PARA LAS EDICIONES FUTURAS. QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN YOLANDA GARCÍA pryects@familiasnuersas.rg MARIA LUISA ALONSO luisa.alns@expertus.es 26