PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DEL PERÚ (PROSEMER) Convenio de Financiamiento No Reembolsable N ATN/CN-13202-PE REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL EN EL PERÚ ALCANCES PRELIMINARES Lima, Julio 2014
I. Introducción ALCANCES PRELIMINARES Los yacimientos de gas natural de Camisea se encuentran ubicados en zona de selva de la región del Cusco, fueron descubiertos en la década de 1980 y actualmente comprenden los Lotes 56 y 88. El Estado Peruano a través de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) en mayo de 1999 decidió convocar a un concurso público internacional para seleccionar a las empresas que se encargarían de la explotación, transporte y distribución de gas natural y líquidos de gas natural del Lote 88. De esta manera, en agosto del 2004 se inició la operación comercial del proyecto Camisea, que permitía traer gas natural desde el Lote 88 a la ciudad de Lima. Para ello meses antes se culminó la construcción del gasoducto que permitiría su transporte, así como la red de distribución al interior de la ciudad. Para que el proyecto Camisea se pudiera desarrollar fue necesario contar con un marco legal adecuado, debido a que hasta el año 1999 el país no contaba con un marco normativo específico para el gas natural, y sólo se contaba con la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento, que normaba todas las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el país. Por ello, en 1999 se promulgó la Ley Nº 27133, Ley de Promoción de la Industria del Gas Natural, y su reglamento, que establecían condiciones para promover el desarrollo de la industria del gas natural en el país. Asimismo, en el mismo año se promulgaron el Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por Ductos y el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos 1 Debido a sus características de monopolio natural, las actividades de transporte y distribución de gas natural por red de ductos se encuentran sujetas a regulación tarifaria por parte de OSINERGMIN. Las tarifas de transporte se fijan cada 2 años, mientras que las tarifas de distribución se establecen cada 4 años. En líneas generales el esquema regulatorio que se emplea en ambas actividades establece que las tarifas deben permitir cubrir los costos medios de las empresas concesionarias. Para el caso del Transporte de Gas Natural la normativa contempla que los concesionarios perciban ingresos garantizados como resultado de las Licitaciones llevadas a cabo por el Estado (APP) bajo la modalidad de contratos BOOT, por otra 1 La versión vigente del Reglamento de Transporte de Gas Natural por Red de Ductos fue aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, mientras que el actualmente rige el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM. 2
parte, para el caso de la concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, los ingresos del concesionario se corresponden con la Tarifa Única de Distribución (TUD). Un hito importante en el proceso de masificación de gas natural a los usuarios residenciales se dio en el proceso de fijación tarifaria del 2009, en el cual se implementó el mecanismo de promoción que consiste en brindar un descuento de US$ 315 a los usuarios residenciales para el financiamiento de los costos de conexión de gas natural que se financia a través de un recargo que pagan todos los usuarios de gas natural. Para el periodo regulatorio 2014-2018 la meta a alcanzar es contar al menos con 500 mil usuarios de gas natural en la concesión de Lima y Callao. Además, el Estado Peruano está promocionando la construcción de los proyectos de ductos de seguridad energética y del Gasoducto Sur Peruano. Estos proyectos permitirán por una parte brindar seguridad al sistema existente de transporte (gas y líquidos), y por otra, suministrar de gas natural a la región sur del país para su uso en la generación eléctrica, la industria y el consumo residencial. II. Antecedentes Mediante Resolución Suprema N 039-2012-EF de fecha 23 de junio de 2012, el Gobierno del Perú aceptó la donación de cooperación técnica que financiará el PROSEMER, cuya firma de Convenio de Financiamiento No Reembolsable N ATN/CN-13202-PE se efectuó el 25 de junio de 2012. 2 El PROSEMER propone enfrentar la problemática energética actual contribuyendo a generar y consolidar conocimiento y experiencia institucional en materia de planeamiento energético, esquemas de la promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética y buenas prácticas de Gobierno Corporativo en las empresas públicas del sector energético. El programa implica un esfuerzo de cinco años y medio, cuya ejecución está a cargo del MEF, a través de la UCPS, utilizando recursos provenientes de un aporte no reembolsable por parte de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, cuya supervisión es efectuada por el BID. Asimismo, se cuenta con la colaboración del MINEM, del OSINERGMIN, del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y de Petróleos del Perú. 2 Resolución Suprema N 039-2010-EF. Artículo 1.- Aceptar la Cooperación Técnica No Reembolsable a ser otorgada por el Banco interamericano de Desarrollo BID, en su calidad de administrador de la donación de cofinanciamiento del Gobierno de Canadá, a través de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional ( ) (el subrayado es nuestro) 3
Los dos primeros integran el Comité Técnico, que tiene como responsabilidad la revisión de los entregables de los servicios contratados en el marco del PROSEMER, debiendo preparar los informes de conformidad técnica de los entregables parciales y finales, a la vez de brindar la información necesaria. OSINERGMIN es la entidad encargada de la fijación de las tarifas del transporte y distribución de gas natural por red de ductos en el Perú, así como de la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad sectorial en las áreas de electricidad, hidrocarburos y minería. En tanto, el MINEM es el ente rector responsable de definir la política energética y emitir la normatividad que regule la operatividad del mercado de gas natural, entre otros. En ese sentido, los presentes términos de referencia describirán en detalle el requerimiento de OSINERGMIN respecto a la contratación de los servicios de consultoría que evalúe los modelos regulatorios que se viene empleando en la industria del transporte, distribución y comercialización del gas natural en el Perú. Asimismo, se contempla una evaluación de los modelos empleados en países con sistemas regulatorios maduros, y su comparación con el modelo peruano, para a partir de dicha comparación presentar propuestas de mejora al esquema regulatorio empleado en el país. III. Objetivos de la Consultoría Los objetivos de la presente consultoría son: Revisar el marco normativo de la actividad de hidrocarburos líquidos y gas natural en el Perú. Analizar los modelos establecidos en las Leyes y Reglamentos para la regulación de las tarifas de transporte, distribución y comercialización de gas natural, a la luz de los modelos desarrollados por la teoría de la regulación económica y considerando las mejores prácticas de su utilización en mercados desarrollados en el mundo (principalmente Norteamérica, Europa y Latinoamérica). Diseñar el esquema que permita la operación del sistema de transporte de gas natural. Analizar el diseño de las tarifas aplicadas a los clientes finales (categorías, opciones tarifarias). Evaluar la creciente innovación tecnológica y negocios del mercado del gas natural a través de los Smart Meter, con la consecuente variación de los precios temporales (tarifas horarias) que permitirá a los usuarios un uso eficiente (por la existencia de 4
señales eficientes de mercado) y eficaz (por la reducción de la facturación) del gas natural. IV. Alcances La siguiente descripción corresponde a las actividades mínimas que deberán ser realizadas por el Consultor como parte del servicio. Las mismas no deben considerarse como limitativas para el cumplimiento de los objetivos, es decir, el Consultor podrá ampliarlas o modificarlas en caso que de acuerdo a su experiencia lo considere necesario para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo especificado. Asimismo, el Consultor deberá diferenciar entre las actividades de transporte, distribución y comercialización. Se ha previsto que el trabajo abarcará las siguientes actividades como mínimo: 4.1. Revisión del Sector de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos en el Perú a) Revisión del marco normativo de la actividad de hidrocarburos líquidos y gas natural en el Perú. b) Revisión del marco regulatorio de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos líquidos y del gas natural en el Perú. c) Análisis de sector de hidrocarburos líquidos y gas natural (producción, ventas, facturación) d) Análisis de la comercialización de los servicios de transporte y distribución de hidrocarburos y gas natural por ductos en el Perú. e) Análisis de la Fijación de los Precios de Referencia de los Combustibles en el Perú. f) Operación y control del sistema de transporte y distribución de hidrocarburos y gas natural por ductos en el Perú. g) Otros que considere pertinente el Consultor 4.2. Visitas técnicas internacionales El estudio comprenderá realizar visitas técnicas por lo menos a tres organismos reguladores de gas natural y a tres empresas dedicadas al transporte, distribución y comercialización de gas natural de prestigio a nivel internacional. Las visitas técnicas internacionales deberán prever la participación de dos representantes de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERGMIN. En las visitas a cada país seleccionado se realizarán la recolección de la siguiente información en como mínimo: a) Marco Normativo de la Industria de los hidrocarburos líquidos y gas natural. 5
b) Marco Regulatorio de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos líquidos y del gas natural. c) Visita a los Centros de Control y Operaciones de los sistemas de transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y gas natural. d) Visita de al menos una empresa de transporte de hidrocarburos líquidos y gas natural por ductos. e) Visita de al menos una empresa de distribución transporte de hidrocarburos líquidos y gas natural por ductos. f) Visita a una empresa de comercialización de hidrocarburos líquidos y gas natural y g) Visita al Organismo Regulador. 4.3. Transporte: a) Descripción y análisis de modelos regulatorios tradicionales empleados en el transporte de gas natural. b) Análisis del modelo de regulación adoptado en el Perú. Analizar los sistemas de transporte de TGP, los proyectos de seguridad energética y el proyecto GSP. c) Análisis de los modelos de regulación tarifaria utilizados en el mundo. Se analizarán, de acuerdo a la disponibilidad de información pública, los modelos aplicados en los siguientes países: Estados Unidos (algunos Estados representativos), Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Colombia, Brasil, Argentina y México. d) Recomendaciones para la mejora del sistema de regulación tarifaria del transporte de gas natural en el Perú. 4.4. Operador del Sistema de Transporte de Gas Natural: a) Descripción y análisis sobre la operación del sistema de transporte de gas natural. b) Análisis sobre la relevancia del operador del sistema de transporte de gas natural en el mundo. Se analizarán, de acuerdo a la disponibilidad de información pública, los casos en los siguientes países: Estados Unidos (algunos Estados representativos), Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Colombia, Brasil, Argentina y México. c) Recomendaciones para la creación de un operador del sistema de transporte de gas natural en el Perú. 4.5. Distribución a) Descripción y análisis de modelos regulatorios tradicionales empleados en la distribución de gas natural. 6
b) Análisis del modelo de regulación adoptado en el Perú. Analizar los sistemas de distribución de Cálidda, Contugas y la concesión norte y sur de GNL. c) Análisis de los modelos tarifarios utilizados en el mundo. Se analizarán, de acuerdo a la disponibilidad de información pública, los modelos aplicados en los siguientes países: Estados Unidos (algunos Estados representativos), Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Colombia, Brasil, Argentina y México. d) Recomendaciones para la mejora del sistema de regulación tarifaria de la distribución de gas natural en el Perú. 4.6. Comercialización (Retail) a) Análisis de los modelos de comercialización de gas natural empleados en el contexto internacional. b) Análisis del modelo de comercialización adoptado en el Perú. Analizar los sistemas de comercialización de Cálidda y Contugas, el modelo de negocio de la comercialización minorista de gas natural por red de ductos, el mercado del comercializador y la desregulación del mercado minorista, participación del comercializador en el mercado secundario y como impulsador de demanda y dinamizador del mercado. c) Análisis de los modelos de comercialización utilizados en el mundo. Se analizarán, de acuerdo a la disponibilidad de información pública, los modelos aplicados en los siguientes países: Estados Unidos (algunos Estados representativos), Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Colombia, Brasil, Argentina y México. Se deberá describir el estado de la comercialización minorista de gas natural por red de ductos, el mercado del comercializador y la desregulación del mercado minorista, participación del comercializador en el mercado secundario y como impulsador de demanda y dinamizador del mercado. d) Evaluar el impacto en la comercialización por la incorporación de la innovación tecnológica en la industria del gas natural, por ejemplo el uso de los Smart Meter. e) Analizar las perspectivas de la comercialización (retail competition) por la convergencia en gas y electricidad. Evaluar los beneficios en la facturación energética (en equivalencia a kwh). f) Recomendaciones para la mejora del sistema de comercialización de gas natural en el Perú. g) Analizar el Diseño de las Tarifas (categorías tarifarias/opciones tarifarias) aplicables a los consumidores finales. 4.7. Propuesta de Mejoras al Marco Regulatorio Peruano 7
Se deberá realizar propuestas de mejoras al marco regulatorio del transporte, distribución y comercialización del gas natural en el Perú. Asimismo se deberá realizar propuestas acerca de la conveniencia de la creación de un operador del sistema de transporte. 4.8. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio EL consultor elaborará las conclusiones respecto de los resultados obtenidos en la evaluación de los modelos regulatorios empleados en el Perú y su comparación con los modelos regulatorios en mercados maduros empleados en el ámbito de los países seleccionados en el Estudio. Presentará sus conclusiones respectos de las brechas regulatorias y de mercado identificadas en su proceso de análisis y evaluación. Recomendará acciones de mejoras normativas internas (en el ámbito normativo del regulador OSINERGMIN) y Mejoras Normativas Externas (en el ámbito de las Leyes o Reglamentos de responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas) y otros que considere el Consultor. 4.9. Difusión de los Resultados del Estudio El Consultor en coordinación con la contraparte técnica del OSINERGMIN, realizará una reunión para la presentación y difusión de los resultados del estudio con autoridades de OSINERGMIN y otras entidades públicas y privadas a solicitud de OSINERGMIN. V. Perfil de la Firma En consideración de los alcances de los presentes Términos de Referencia, se estima que será necesario que el postor cumpla con los siguientes requisitos: El Postor deberá acreditar a través de constancias, certificados o contratos haber desarrollado cinco (5) servicios de consultoría, relacionados a la regulación económica o a la operación de la industria del gas natural (transporte, distribución y comercialización del gas natural). En el caso de los trabajos de investigación, éstos deberán contar con sustento de haber sido publicados en revistas arbitradas internacionales con índices de impacto. 8