Propuesta Documento de proyectos Aseguradora Magallanes. Manual de Usuario Sistema Siniestros - Web

Página: 1 de 128 Propuesta Documento de proyectos Aseguradora Magallanes Sistema Siniestros - Web Historial Documentación de Proyecto Versión Autor(es) Fecha Razones 1.0 José Zúñiga Pozo 25-01-2011 Angélica

Página: 2 de 128 INDICE Glosario... 3 1. Introducción... 6 1.1. Objetivo General... 6 1.2. Objetivos Específicos... 6 2. Descripción general del sistema... 7 3.... 9 3.1. Ingreso a la plataforma... 10 3.2. Funcionalidades presentes fuera de las bandejas... 15 1. Ingresar Denuncio... 16 2. Consulta General.... 40 3. Ver Fotos Siniestro.... 49 4. Recepcionar Vehículo... 51 5. Reabrir Siniestro... 52 6. Filtros de búsqueda... 54 7. Cerrar Sesión.... 55 8. Últimos Siniestros Visitados.... 56 9. Órdenes Facturas y Sin Facturar... 56 3.3. Bandeja Evaluación de Siniestros.... 67 3.4. Bandeja Ruta del Liquidador... 76 3.5. Bandeja Evaluados sin ingreso taller... 89 3.6. Bandeja Orden Parcial o con Reparación... 93 3.7. Bandeja Repuestos Compra Compañía.... 97 3.8. Bandeja Repuestos Compra taller... 111 3.9. Bandeja Con documentación Pendiente.... 114 3.10. Bandeja Desarme para Ajuste... 116 3.11. Bandeja Evaluación Perdida Total.... 118 4. Tareas únicas: Actor Recepcionista... 118 5. Tareas únicas: Actor Supervisor... 122 Angélica

Página: 3 de 128 Glosario Plataforma: en informática, determinado software y/o hardware con el cual una aplicación es compatible y permite ejecutarla. Sistema: un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que se encarga de procesar manual y/o automáticamente datos, en función de determinados objetivos. Bandeja: lugar del sistema encargado de almacenar elementos relacionados entre si, como también poseedores de características especificas. Ej.: bandeja Cotizaciones del sistema Central de Repuestos, que almacena todas las cotizaciones valoradas por proveedor a espera de aprobación por parte del encargado de central de repuestos. Siniestro (denuncio): es el acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo acaecimiento genera la obligación de indemnizar al asegurador. Cotización: es el precio que se fija para la compraventa de un bien en la Bolsa de Valores, o de una divisa en el mercado de moneda extranjera. Por ejemplo: la cotización de las acciones, la cotización del dólar, etc. Para la organización una cotización se refiere a la valoración de un grupo de repuestos por parte de un proveedor. Orden de Compra: una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. Para la organización una orden de compra es el elemento que se crear al dar una respuesta satisfactoria a una cotización respondida por un determinado proveedor. VoBo: abreviatura de Visto Bueno. Central de Repuestos: sistema intermediario en el proceso de valoración de cotizaciones. Dentro de este se evalúa y se da el VoBo a repuestos de una o más cotizaciones para que el liquidador, a través del sistema Siniestro-Web, realice la compra según los repuestos aprobados por Central de Repuestos. Siniestros-Web: sistema encargado de ingresar y trabajar con todo lo relacionado con los denuncios (siniestros) generados. Sus principales funciones son: o Ingresar Denuncios o Ingresar repuestos a un siniestro o Generar cotizaciones a taller o Entre otras. Angélica

Página: 4 de 128 Portal Proveedores: sistema intermediario en el proceso de generación de cotizaciones y aceptación de órdenes de compra. Dentro de este sistema el proveedor responde a las cotizaciones que le han solicitado y se acepta o rechaza las órdenes de compra enviadas por los liquidadores. Todas las acciones realizadas en este portal son por parte del Proveedor. Portal Taller: sistema intermedia en el proceso de generación de cotizaciones y aceptación de órdenes de compra.. Dentro de este sistema el taller responde a las cotizaciones que le han solicitado y se acepta o rechaza las órdenes de compra enviadas por los liquidadores. Todas las acciones realizadas en este portal son por parte del Encargado de Taller Descripción de Actores del sistema: Cliente: persona y/o entidad que cuenta con una póliza (o endoso) de un seguro tomado con la organización. La principal función del cliente, dentro del sistema, es ingresar (en el caso que sea necesario) los datos de un denuncio en el cual se vea involucrado (directa o indirectamente). Interactúa en el ciclo ingresando el denuncio vía Web o través del contacto con un ejecutivo. Recepcionista: usuario encargado de ingresar los datos entregados por un cliente para generar un denuncio. Interactúa en el ciclo a través del sistema Siniestros- Web. Liquidador: usuario encargado de evaluar y gestionar todo el proceso de un siniestro. Se encarga de validar las coberturas, ingresar los repuestos necesarios y crear las cotizaciones. Interactúa en el ciclo a través del sistema Siniestros-Web. Proveedores: usuario y/o entidad que provee a la empresa los servicios de taller y venta de repuestos. Se encarga de recepcionar vehículos en sus talleres, como también valorar los precios de los repuestos de las cotizaciones y aceptar ordenes de compra. Interactúa en el ciclo a través del sistema Portal Proveedores. Encargado Central de Repuestos: usuario encargado de dar el VoBo a las cotizaciones respondidas por los proveedores. Interactúa en el ciclo a través del sistema Central de Repuestos. Encargado Portal proveedor: usuario encargado de valorar sus cotizaciones asignadas, como de aceptar o rechazar las órdenes de compra enviadas. Angélica

Página: 5 de 128 Otras Descripciones importantes a considerar: Compra Compañía: modalidad de envío de cotizaciones en la cual se generan cotizaciones al taller seleccionado a un denuncio, como también a un ranking de los proveedores mejor valorados. En esta modalidad Central de Repuestos interviene en un paso previo a la generación de la Orden de Compra dando VoBo a los repuestos a comprar Compra Taller: modalidad de envío de cotizaciones en la cual se genera una única cotización al taller seleccionado a un denuncio. En esta modalidad Central de Repuestos no interviene en el proceso de generación de Orden de Compra. Variables Claves: descripción referida a las variables de discriminación existentes en cada bandeja o ventana. El valor de estas variables (siempre representado por un estado) indica si puede o no ser mostrada en la respectiva bandeja y/o ventana solicitada. Angélica

Página: 6 de 128 1. Introducción El sistema, desde un punto de vista muy general, es una herramienta enfocada facilitar el proceso de crear los siniestros informados por los clientes como también el manejo y aceptación de cotizaciones y/o ordenes de compras por parte de los liquidadores, integrando una plataforma de fácil interacción, para así facilitar sus labores diarias. 1.1. Objetivo General Crear un documento capaz de facilitar la comprensión y usabilidad del sistema Siniestros Web, enfocado a todo tipo de usuario. 1.2. Objetivos Específicos Crear un manual de usuario del sistema. Detallar, de la manera más simple posible, las funciones y acciones que se pueden ejecutar en cada bandeja del sistema. Angélica

Página: 7 de 128 2. Descripción general del sistema La descripción del ciclo que realiza el sistema es: Se ingresa un denuncio por parte del cliente, una recepcionista o el liquidador. Con el siniestro (denuncio) ya ingresado se procede a iniciar el proceso de evaluación. El liquidador evalúa el siniestro, ingresando los daños, repuesto, etc. o Dentro de los datos solicitados puede dejar elementos pendientes para ser ingresados en un futuro próximo. En paralelo a esto puede dar el VoBo a la recepción del vehiculo por parte del taller, o bien por parte de la recepcionista o liquidador si es que es necesario recepcionarlo. Cuando el vehiculo a sido evaluado y recepcionado el liquidador procede a ingresar los repuestos necesarios para el caso evaluado. Tras el ingreso de los repuestos necesarios se crea una orden de reparación para el siniestro evaluado. El liquidador genera las cotizaciones necesarias para la evaluación del siniestro. Cuando las cotizaciones son respondidas se puede generar una orden de compra, terminando el proceso de gestión de repuestos. El siniestro desaparece de las bandejas cuando no posee documentos pendientes, se genero una orden de compra y se envía la orden de reparación total al taller seleccionado, entonces el caso puede quedar en Ordenes sin facturar o pago de Facturas. El sistema funciona basado en una plataforma Web, la cual cuenta con un determinado numero de bandejas que proporcionan las diferentes funcionalidades de este. Dentro de estas bandejas podemos encontrar: Evaluación Siniestro: bandeja encargada de almacenan los siniestros que no han sido evaluados (en estado pendiente o sin evaluar). La funcionalidad principal que entrega es la evaluación de los siniestros. Ruta del Liquidador: bandeja encargada de almacenar los siniestros que han sido recepcionados, sin importar si han sido evaluados. La funcionalidad principal es generar los presupuestos de los repuestos necesarios, a través de la creación de cotizaciones. Para realizar esta acción es necesario que un siniestro este recepcionado como también evaluado. Evaluados sin ingreso taller: bandeja encargada de almacenar los siniestros que han sido evaluados (presencial o no presencial), sin importar si han sido Angélica

Página: 8 de 128 recepcionados. La funcionalidad principal de esta bandeja es verificar que vehículos no han sido recepcionados, como también la opción de rechazar un siniestro si ha pasado demasiado tiempo desde la fecha de evaluación sin ser recibido el vehiculo. Orden Parcial o con reparación: bandeja encargada de almacenar los siniestros que han sido evaluados, recepcionados y se les ha ingresado su respectivo presupuesto. La funcionalidad principal de esta bandeja es verificar a quien o quienes se les envía las cotizaciones, como también la opción de seleccionar una orden parcial como orden total de trabajo. Repuestos compra compañía: bandeja encargada de almacenar los siniestros que han sido evaluados, recepcionados y se les a ingresado una cotización en modo compra compañía. La funcionalidad principal de esta bandeja es verificar el estado de las cotizaciones enviadas en modo compra compañía a espera de las respuestas, por parte de la Central de Repuestos, de cada cotización generada por proveedor. Otra funcionalidad importante es la opción de eliminar las cotizaciones. Repuestos compra taller: bandeja encargada de almacenar los siniestros que han sido evaluados, recepcionados y se les a ingresado una cotización en modo compra taller. La funcionalidad principal de esta bandeja es verificar el estado de las cotizaciones enviadas en modo compra compañía a espera de una respuesta, por parte del Portal Proveedores, del taller asignado a la cotización. Otra funcionalidad importante es la opción de eliminar las cotizaciones. Desarme Para Ajuste: bandeja encargada de almacenar los siniestros que necesitan que el vehículo asociado a el sea desarmado para revisar pieza a pieza. La funcionalidad principal de esta bandeja es entregar la posibilidad de rechazar un siniestro si el plazo de revisión ha caducado y no se ha evaluado. Además nos entrega la funcionalidad de poder evaluar un siniestro luego de haberlo evaluado. Con documentación Pendiente: bandeja encargada de almacenar los siniestros que poseen documentos pendientes indicados a la hora de evaluar el siniestro. La principal funcionalidad de esta bandeja es dar el VoBo a la recepción de los documentos pendientes. Evaluación Perdida Total: bandeja encargada de almacenar los siniestros que ha sido catalogados como pérdida total. Otras funcionalidades importantes del sistema que no están dentro de las bandejas son: Ingreso denuncio: link encargado de direccionar a las funciones necesarias para realizar el proceso de ingreso de denuncio. Angélica

Página: 9 de 128 Recepcionar Vehículo: link encargado de direccionar a las funciones necesarias para realizar la recepción de un vehículo. Link de Ordenes sin Facturar y Pago de Facturas: El modo en que interactúan las bandejas y funciones, como también la forma en la que se maneja el sistema se presenta en el siguiente capitulo. 3. El presente documento esta orientado a facilitar el uso y comprensión del sistema Siniestros-Web. Actores del sistema Recepcionista: actor encargado de recepcionar los denuncios, siendo esta la única decisión que puede tomar en el sistema. Este actor puede ver y revisar el resto de las bandejas del sistema, sin opción de editar ningún campo. Liquidador: actor encargado de gestionar el proceso de evaluación de los siniestros. Puede tomar todas las decisiones que permite el sistema, como también utilizar todas las funcionalidades de este, con la única restricción de solo actuar con los siniestros asignados al respectivo liquidador. Supervisor: actor encargado de evaluar el correcto trabajo que realizan los liquidadores a su cargo. Posee las mismas cualidades del liquidador dentro del sistema, con la ventaja de ver y revisar el estado de los siniestros por cada liquidador asignado a su cargo. La descripción de las tareas por actor se presenta en la Tabla 1: Recepcionista - Ingreso de Denuncios. - Recepcionar Vehículo. - Reabrir Siniestros. - Reasignar Denuncio. - Rechazar Siniestro. - Ver Fotos del Siniestro. - Consultas Generales. - Solamente ve elementos en las Bandejas: Evaluación de Siniestros Ruta del Liquidador Angélica

Página: 10 de 128 Liquidador Supervisor - Como tarea única de usuario Envío manual de mail que por algún motivo no efectúo el sistema de manera automática. Además de todas las tareas que puede efectuar el recepcionista (exceptuando las tareas únicas), se incluyen: - Evaluación de Siniestro. - Ingreso de Repuestos. - Envío de Cotizaciones. - Envío de Orden de Reparación (Parcial o Total). - Rechazo de ordenes - Pago de facturas Todas las tareas que pueden efectuar el recepcionista y el liquidador (exceptuando las tareas únicas). - Como tarea única de usuario: Reapertura de Siniestros cerrados Acceso a Link de información de Gestión. Pago de Deducible. Los elementos que ve por bandejas están asociados directamente al liquidador seleccionado. Tabla 1 - Tareas por actor. El presente documento esta orientado al usuario Liquidador, al ser el actor principal que interactúa con el sistema, describiendo las funciones y acciones que el puede ejecutar en el sistema. Al final del documento se incluye una descripción de las tareas únicas para los actores Recepcionista y Supervisor. 3.1. Ingreso a la plataforma La página principal en la cual se accederá a la plataforma Central de Repuestos, se ubica en la siguiente dirección electrónica: http://magapp.magallanes.cl/siniestro-web/ Al ingresar a la dirección se despliega la siguiente ventana (Figura 1): Angélica

Página: 11 de 128 Figura 1 - Ventana de Inicio de Sesión. Para poder acceder a la plataforma se solicita el ingreso a los cuadros de texto de: Login y Password. Estos elementos son personales por usuario y solo el Login no posee restricción de largo ni tipo de dato. El campo Password debe ser de tipo alfanumérico de largo 8, y además debe contener tanto mayúsculas como minúsculas. Luego de ingresar los datos es necesario dar clic a Iniciar Sesión para validarlos y entrar a la plataforma. Dentro de esta ventana existen un grupo de funcionalidades posibles, las cuales se detallan en la Figura 2: Angélica

Página: 12 de 128 Figura 2 - Ventana de Inicio de Sesión con funcionalidades extras enumeradas. Descripción de funcionalidades: 1. Al hacer clic en aquí permite al usuario cambiar su Password actual por uno nuevo. La Figura 3 muestra la ventana a la cual se redirecciona al hacer clic en el link: Angélica

Página: 13 de 128 Figura 3 - Ventana de cambio de Password. Angélica

Página: 14 de 128 El cambio de Password se realiza en los siguientes pasos: Se ingresa el Login del usuario, Se ingresa el Password actual del usuario Se ingresa el Password nuevo del usuario, en dos ocasiones. Identificar las restricciones de Password Para validar este cambio se hace clic en Grabar, para cancelar los cambios se hace clic en Volver. 2. Al hacer clic en Aquí permite al usuario obtener el software mínimo y más optimo para este sistema. La Figura 4 muestra el resultado que se despliega al hacer clic en el link: Figura 4 Ventana de Inicio de Sesión con link de descarga a la vista. Los link que se visualizan al hacer clic en Aquí, Explorer 7.0 y Acrobat 7.0 para Win2K/WinXP, permiten, al hacer clic sobre alguno de ellos, descargar al computador, directamente del servidor de la organización, los software Internet Explorer y Acrobat Reader, respectivamente. 3. Pese a no ser una funcionalidad propiamente tal, en este campo de texto se pueden ver la cantidad de usuarios actuales dentro del sistema. Angélica

Página: 15 de 128 3.2. Funcionalidades presentes fuera de las bandejas. Al ingresar al sistema se ve la ventana de la Figura 5: Figura 5 - Ventana de inicio del sistema. Las primeras funcionalidades que se encuentran en el sistema son independientes de las bandejas. Estas funcionalidades se muestran en la Figura 6: Angélica

Página: 16 de 128 Figura 6 Funcionalidades presentes fuera de las bandejas La Figura 7 muestra la numeración de estas funcionalidades: Figura 7 - Funcionalidades presentes fuera de las bandejas, con numeración de estas. Descripción de funcionalidades: 1. Ingresar Denuncio Al hacer clic en el link Ingresar Denuncio se inicia el proceso de ingresar denuncios. La primera ventana que emerge al iniciar el proceso de ingreso de denuncio es la que se muestra en la Figura 8: Angélica

Página: 17 de 128 Figura 8 - Ventana Buscador Cliente. Para iniciar el proceso de ingreso de denuncio es necesario seleccionar al cliente que esta registrando el denuncio. La Figura 9 muestra el detalle de las funcionalidades de esta ventana: Figura 9 - Ventana Buscador Cliente con numeración de funcionalidades. Descripción de Funcionalidades: 1. Campo de texto en el cual se ingresa la fecha del siniestro. Al hacer clic en el botón del calendario ([DD/MM/YYYY]) se despliega una ventana con un calendario para buscar la fecha de manera mas fácil. Este calendario se muestra en la Figura 10. Angélica

Página: 18 de 128 Figura 10 - Calendario búsqueda de fecha. 2. Campos de selección que verifica que tipo de Póliza se busca dependiendo de la selección (Vigentes o De todo tipo). 3. Campos de selección en los cuales se ingresa la información por la cual se busca al cliente (Por Rut, patente del vehículo o póliza asociada). Si no se rellena ningún campo la búsqueda no se realiza. La Figura 11 y 12 muestran las ventanas que aparecen al intentar realizar una búsqueda sin ingresar ningún parámetro a los campos de textos. Figura 11 - Ventana con mensaje de advertencia de falta de datos. Figura 12 - Ventana con mensaje de advertencia de falta de datos. Al realizar una búsqueda exitosa la bandeja de la ventana muestra los datos relacionados con el valor buscado. La Figura 13 muestra el resultado de una búsqueda exitosa. Angélica

Página: 19 de 128 Figura 13 - Ventana Buscador de Cliente con resultado exitoso. El resultado entregado son todas las pólizas asociadas al parámetro buscado. La bandeja con los resultados entrega nuevas funcionalidades. La Figura 14 muestra las nuevas funcionalidades que entrega la ventana. Angélica

Página: 20 de 128 Figura 14 - Ventana Buscador de Cliente con resultado exitoso con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: 1. Al hacer clic en el link Póliza se despliega una ventana en la cual se pueden ver las propuestas, pólizas y endosos asociadas a ese número de póliza. La Figura 15 y 16 muestran las ventanas emergentes que aparecen al hacer clic en el link. Figura 15 Ventana que se despliega al hacer clic en el link póliza. Al apretar el botón Aceptar aparece la Figura 16: Angélica

Página: 21 de 128 Figura 16 - Ventana con link a las propuestas, pólizas y endosos asociados a una póliza. A la izquierda de la ventana (Figura 16) aparecen los link a los diferentes documentos asociados a la póliza. Al hacer clic sobre alguno de ellos se despliega una ventana con el documento en formato PDF. 2. Al hacer clic en el link Vigente se redirecciona a otra ventana con el formulario de ingreso de denuncio. La ventana del formulario de ingreso de denuncio se ve en la Figura 17: Angélica

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Página: 23 de 128 Figura 17 - Ventana de Ingreso de datos de Denuncio. Para un mejor entendimiento de los datos a ingresar en el formulario se detalla cada parte de este por separado. Denuncios Efectuados: En este campo se muestran los denuncios efectuados con anterioridad al número de póliza seleccionada. La Figura 18 muestra este campo: Datos Autor Denuncio: Figura 18 - Denuncios Efectuados. La Figura 19 muestra los datos del autor, que solicita el formulario, a ser ingresados: Figura 19 - Datos del autor del denuncio. Lo primero que se debe escoger, para ingresar los datos del autor, es el Autor del denuncio, como también origen denuncio. Las Figuras 20 y 21 muestran las selecciones posibles dentro de los combos de selección. Figura 20 - Selección de Autor del denuncio. Angélica

Página: 24 de 128 Figura 21 - Selección de Origen del denuncio. Si se selecciona al autor como el asegurado (parámetro que viene por defecto) los datos se llenan de forma automática (Figura 19). En caso de escoger a otro como el autor del denuncio, se solicita ingresar los datos de este. La Figura 22 muestra los datos que deben ser ingresados por el actor que esta utilizando el sistema. Figura 22 Datos del autor del denuncio al seleccionar Otro. Los datos del autor pueden estar almacenados en la base de datos del sistema. Para buscar a un autor se ingrese su Rut y se aprieta en Consulta Rut, para verificar si esta o no ingresado a la base de datos. Si esta ingresado aparece una ventana informando los datos almacenados del cliente (Figura 23). Figura 23 - Resultado búsqueda. Se da clic a aceptar en esta ventana para validar los datos obtenidos o a cancelar si no son los datos que se buscaban. Al dar clic en aceptar la ventana de ingreso de datos se edita capturando los datos aceptados. La Figura 24 muestra los cambios realizados al formulario de datos del autor luego de apretar aceptar. Angélica

Página: 25 de 128 Figura 24 Datos del autor luego de validar la búsqueda. Si se selecciona a otro como autor del denuncio los datos del asegurado siguen apareciendo en el formulario. Esto se muestra en la Figura 25. Figura 25 - Datos del autor al seleccionar Otro, incluyendo los datos del asegurado. Luego de ingresar todos los datos requeridos por el formulario se finaliza el ingreso de datos del autor. Datos Vehículo: La Figura 26 muestra los datos del vehículo, que solicita el formulario, a ser ingresados: Figura 26 - Datos del vehículo. La Figura 27 muestra las funcionalidades de esta parte del formulario. Figura 27 - Datos del vehículo con numeración de funcionalidades. Angélica

Página: 26 de 128 Descripción de funcionalidades: 1. Al hacer clic en el link Póliza se despliega una ventana en la cual se pueden ver las propuestas, pólizas y endosos asociadas a ese número de póliza. 2. Utilidad que ya no se usa en la actualidad. 3. Al hacer clic en el link Ver Cuotas se despliega una ventana donde se ven las cuotas asociadas a la póliza o endoso. La Figura 28 muestra la ventana desplegada. Figura 28 - Ventana con cuotas. Luego de ingresar todos los datos requeridos por el formulario se finaliza el ingreso de datos del vehículo. Datos Conductor: La Figura 29 muestra los datos del conductor, que solicita el formulario, a ser ingresado: Figura 29 - Datos del Conductor. Angélica

Página: 27 de 128 Lo primero que se debe escoger para ingresar los datos del conducto es seleccionar su relación con el asegurado. Las Figuras 30 muestran las selecciones posibles Figura 30 - Selección de relación Conductor. Si se escoge la relación como asegurado los datos del conductor se rellenan de forma automática. Esto se muestra en la Figura 31: Figura 31 Datos del Conductor, seleccionando la relación Asegurado. En caso de escoger otra relación con el conductor es necesario ingresar los datos que pide el formulario (Figura 29). Los datos del conductor pueden estar almacenados en la base de datos del sistema. Para buscar a un autor se ingrese su Rut y se aprieta en Consulta Rut, para verificar si esta ingresado o no a la base de datos. Si esta ingresado al sistema aparecerá una ventana informando de los datos almacenados del cliente (Figura 23). Se da clic a aceptar en esta ventana para validar los datos obtenidos o a cancelar si no son los datos que se buscaban. Angélica

Página: 28 de 128 Al dar clic en aceptar la ventana de ingreso de datos se edita capturando los datos aceptados. La Figura 32 muestra los datos en la nueva ventana de datos de autor luego de apretar aceptar. Figura 32 - Datos del conductor luego de validad la búsqueda. Al momento de ingresar los datos de la Región, Ciudad y Comuna se debe hacer clic en el botón Buscar. La Figura 33 muestra la ventana que aparece al hacer clic al botón. Figura 33 - Ventana seleccione comuna. Esta ventana nos permite seleccionar el País, Región, Ciudad y Comuna. Estos parámetros deben ser seleccionados en el mismo orden señalado, ya que al seleccionar un dato restringe el dato siguiente. Un ejemplo es seleccionar el País Chile, donde las Regiones que aparecerán son las correspondientes al país. Luego para seleccionar la Comuna es necesario tener seleccionada la Región. La Figura 34 muestra la selección de una comuna, con todos los datos requeridos seleccionados. Angélica

Página: 29 de 128 Figura 34- Ventana selección Comuna, con los datos requeridos ingresados. Al ubicar la Comuna se aprieta en el botón Seleccionar para ingresarla al formulario. El resultado de ubicar la comuna y seleccionarla se ve en la Figura 35. Figura 35 - Datos del conductor luego de ingresar la comuna. Al momento de ingresar el Mail se puede seleccionar el campo No tiene email para indicar que no posee mail. Otro campo importante es la información de la licencia de conducir. En esta parte del formulario se puede ingresar o no la información de la licencia seleccionado el campo Sin Información. Si no se selecciona se deben ingresar los datos de esta. Para ingresar el tipo de licencia se da clic al combo de selección disponible y se selecciona uno de los tipos disponibles. La Figura 36 muestra los tipos de licencia disponibles a ser ingresadas. Angélica

Página: 30 de 128 Figura 36 - Tipos de licencias. Para ingresar la fecha de Vencimiento de la licencia. Al hacer clic en el botón del calendario ([DD/MM/YYYY]) se despliega una ventana con un calendario para buscar la fecha de manera mas fácil. Este calendario se muestra en la Figura 10. Para ingresar la Fecha de Nacimiento se realiza el mismo proceso de ingresar la fecha de Vencimiento de la licencia. Luego de ingresar todos los datos requeridos por el formulario se finaliza el ingreso de datos del autor. Dentro de este formulario resaltan los datos con (*), esto indica que son datos obligatorios de ser ingresados para completar el formulario. Datos Siniestro: La Figura 37 muestra los datos del siniestro, que solicita el formulario, a ser ingresado. Figura 37 - Datos del Siniestro. Angélica

Página: 31 de 128 La Fecha del siniestro se rellena de forma automática con la fecha actual. Para ingresar la hora se muestra el formato a un lado del campo de texto ([HH:MM]). Dentro de este campo solo se permite ingresar números, ya que el formulario de manera automática cambia el formato. La Figura 38 muestra el formato final de ingresar una hora cualquiera. Figura 38 - Formato Hora. Al momento de ingresar los datos de la Región, Ciudad se debe hacer clic en el botón Buscar. La Figura 33 muestra la ventana que aparece al hacer clic al botón. Este campo se ingresa del mismo modo explicado en Datos del conductor. El combo de selección a la izquierda de Detalle permite escoger el tipo de detalle a ingresar. Al hacer clic en el combo se despliegan los datos a seleccionar, como se ve en la Figura 39. Figura 39 - Tipo detalle. Para ingresar la Señalización y A quién Afecta?, se debe seleccionar un campo del combo de selección disponible. Al hacer clic en Señalización y A quién Afecta? se despliegan los combos de selección, como se ve en las Figura 40 y 41, respectivamente. Figura 40 - Combo Señalización. Figura 41 - Combo A quién Afecta?. Se debe seleccionar si posee o no Alcoholemia, si acudió a SIAT y si es Culpable. Angélica

Página: 32 de 128 Las Fechas de Constancia y Citación se ingresan del mismo modo. Al hacer clic en el botón del calendario ([DD/MM/YYYY]) se despliega una ventana con un calendario para buscar la fecha de manera mas fácil. Este calendario se muestra en la Figura 10. Luego de ingresar todos los datos requeridos por el formulario se finaliza el ingreso de datos del siniestro. Dentro de este formulario resaltan los datos con (*), esto indica que son datos obligatorios de ser ingresados para completar el formulario. Datos Dirección Atención Siniestro: La Figura 42 muestra los datos de dirección de atención del siniestro, que solicita el formulario, a ser ingresado. Figura 42 - Datos dirección de atención del siniestro. Primero se debe ingresar la Región, para luego ingresar la Ciudad. La selección de la ciudad depende directamente de la región previamente seleccionada. Para realizar esta selección se hace clic en el combo de selección de región y luego en el combo de selección de ciudad. La Figura 43 muestra las posibles Regiones del combo y la Figura 44 muestra las posibles Ciudades del combo al seleccionar la región metropolitana, previamente. Angélica

Página: 33 de 128 Figura 43 - Combo Regiones. Figura 44 - Combo Ciudades. Para seleccionar la Causa del Siniestro se hace clic en el combo de selección correspondiente. Para seleccionar los Daños es necesario tener seleccionada la causa previamente, y luego hacer clic en el combo de selección correspondiente. La Figura 45 muestra las posibles Causas del Siniestro del combo y la Figura 46 muestra los posibles Daños del combo al seleccionar la Causa Robo Parcial, previamente. Angélica

Página: 34 de 128 Figura 45 - Combo Causas del Siniestro. Figura 46 - Combo Daños. Luego de ingresar todos los datos requeridos por el formulario se finaliza el ingreso de datos del siniestro. En este formulario todos los datos son obligatorios de ser ingresados. Luego de ingresar todos los datos se da al Botón Guardar Denuncio o Generar Siniestro. Al hacer clic en el Botón Guardar Denuncio, el Siniestro se guarda en estado pendiente a espera de la confirmación. En este estado el denuncio no puede ser evaluado. Al hacer clic en el Botón Guardar Siniestro se crea el siniestro y se redirecciona a la siguiente ventana para ingresar los datos finales de estos. Falta el llenado de los datos del tercero cuando la causa es de tercero. Datos de Taller y OT especiales: La Figura 47 muestra la ventana para ingresar los datos del taller, cuando el origen del denuncio es presencial. La Figura 48 muestra la ventana para ingresar los datos del taller y la OT especial, cuando el origen del denuncio no es presencial. Angélica

Página: 35 de 128 Figura 47 - Datos taller, origen presencial. Figura 48 - Datos taller y OT especial, origen no presencial. Para seleccionar el taller al cual va a ser enviado el vehículo se hace clic en el botón Buscar. Este botón permite, a través de una ventana de búsqueda, seleccionar el taller. La Figura 49 muestra la ventana que despliega el hacer clic en el botón Buscar. Angélica

Página: 36 de 128 Figura 49 - Ventana Buscar Taller. En esta ventana se debe seleccionar si la búsqueda es Por Rut o Por Razón Social. En el cuadro de texto se ingresa dato seleccionado (Rut o razón social) para buscar un taller. Se debe seleccionar el filtro de búsqueda. El combo de selección que aparece al costado superior derecho permite elegir el filtro necesario. La Figura 50 muestra los distintos filtros del combo de selección. Figura 50 - Filtro de búsqueda. El filtro por defecto viene seleccionado en Todos, pero se puede cambiar para seleccionar talleres Regulados o No Regulados. Seleccionando el filtro, el tipo de búsqueda e ingresando el dato a buscar se aprieta el botón Buscar Criterio para realizar la búsqueda. La Figura 51 muestra el resultado que se entrega al realizar una búsqueda exitosa. Angélica

Página: 37 de 128 Figura 51 - Ventana Buscar Taller con búsqueda exitosa. Apretando el botón Seleccione se selecciona el taller donde va a ser enviado el vehículo. La Figura 52 muestra la ventana de datos de taller con el taller ya escogido. Figura 52 - Datos Taller con taller seleccionado. Para el caso de una OT especial (Orden de Trabajo) es necesario ingresar el Fono Contacto como también la Fecha Ingreso. Al hacer clic en el botón del calendario ([DD/MM/YYYY]) se despliega una ventana con un calendario para buscar la fecha de manera mas fácil. Este calendario se muestra en la Figura 10. Al ingresar todos los datos solicitados se da clic al botón Guardar para continuar ingresando los datos solicitados por el siniestro. Datos Liquidador: La Figura 53 muestra la ventana para ingresar los datos del liquidador asignado al siniestro. Angélica

Página: 38 de 128 Figura 53 Datos del liquidador. Como la función de ingresar un siniestro es del actor Recepcionista no viene ingresado ningún liquidador por defecto al nuevo siniestro. Para ingresar el liquidador es necesario dar clic al botón Buscar Liquidador. La Figura 54 muestra los cambios que se realizan a esta ventana al dar clic en el botón. Figura 54 - Datos del liquidador luego de dar clic a Buscar Liquidador. El combo de selección que aparece contiene todos los liquidadores que pueden ser asignados al siniestro generado. La Figura 55 muestra los datos que se desplegar de este combo de selección. Angélica

Página: 39 de 128 Figura 55 - Combo de selección de Liquidadores. Al seleccionar el liquidador se da en el Botón Guardar para almacenar todos los datos ingresados al siniestro. Con esto se da por finalizado el proceso de ingreso de Siniestros. Angélica

Página: 40 de 128 2. Consulta General. Al hacer clic en el link Consulta General emerge la ventana para realizar las búsquedas de talleres, denuncios y proveedores. La ventana muestra por sub-menús las opciones de búsqueda de elementos. 2.1 Sub menú búsqueda de Denuncio. La búsqueda por denuncio permite encontrar todos los denuncios con respecto a un parámetro de búsqueda, indicando todos los detalles más importantes de este en una ventana emergente. La Figura 56 muestra la ventan que se despliega al seleccionar en el sub menú búsqueda de Denuncios. Figura 56 - Consulta General, Denuncio. Para realizar la búsqueda se puede ingresar cualquiera de los parámetros del formulario, llenando por lo menos uno de estos y como máximo la totalidad del formulario. Para realizar la búsqueda es necesario hacer clic en el botón con la imagen de la Lupa, ubicada en la esquina superior derecha de la ventana (Figura 57). Figura 57 - Botón de búsqueda. Para buscar por Liquidador, Digitador o Estado es necesario seleccionar un campo del combo de selección respectivo por búsqueda. Angélica

Página: 41 de 128 Para seleccionar cualquier fecha del formulario es necesario hacer clic en el botón de calendario ubicado a la derecha de cada parámetro a ingresar. Al hacer clic se despliega un calendario en el cual se puede escoger la Fecha a ingresar. La Figura 58,59 y 60 muestran los combos de selección para liquidador, digitador y estado, respectivamente. La Figura 61 muestra el calendario de ingreso de fecha. Figura 58 - Combo de selección de Liquidador. Angélica

Página: 42 de 128 Figura 59 - Combo de selección de Digitador. Figura 60 - Combo de selección de Estado. Angélica

Página: 43 de 128 Figura 61 - Calendario selección de fecha. El resultado de una búsqueda realizada por Denuncio se ve en la Figura 62. 2.2 Sub menú búsqueda de Taller. Figura 62 - Resultado Consultar General, Denuncio. La búsqueda por taller permite encontrar todos los repuestos de una orden de compra asignada un taller, con respecto a un parámetro de búsqueda, indicando todos los detalles más importantes de este en una ventana emergente. La Figura 63 muestra la ventana que se despliega al seleccionar en el sub menú búsqueda de Taller. Angélica

Página: 44 de 128 Figura 63 - Consulta General, Taller. Para realizar la búsqueda se puede ingresar cualquiera de los parámetros del formulario, llenando por lo menos uno de estos y como máximo la totalidad del formulario. Para buscar por Liquidador o Estado es necesario seleccionar un campo del combo de selección respectivo por búsqueda. Para seleccionar cualquier fecha del formulario es necesario hacer clic en el botón de calendario ubicado a la derecha de cada parámetro a ingresar. Al hacer clic se despliega un calendario en el cual se puede escoger la Fecha a ingresar. La Figura 58 muestra el combo de selección para liquidador. La Figura 61 muestra el calendario de ingreso de fecha. La Figura 64 muestra el combo de selección de estado. Figura 64 - Combo de selección de estado. Otro de los filtros existentes en este sub menú es el filtro por Taller. La Figura 65 muestra las funcionalidades existentes en este filtro. Figura 65 - Funcionalidades Filtro por Taller. Angélica

Página: 45 de 128 Descripción de funcionalidades: a. Al hacer clic en la lupa se despliega una ventana con el filtro para buscar un taller. La Figura 66 muestra la ventana que se despliega. Figura 66 - Ventana buscador de talleres. Para buscar un taller dentro de esta ventana es necesario ingresar el Rut o Razón Social de este y luego apretar el respectivo botón Buscar. La Figura 67 muestra el resultado de una búsqueda de taller. Figura 67 - Ventana buscador de talleres con resultados. Se hace clic en el botón Seleccionar para elegir uno de los talleres encontrados. b. Al hacer clic en la escoba limpia el actual taller encontrado por la búsqueda dejando el campo en blanco. El resultado de una búsqueda realizada por Taller se ve en la Figura 68. Angélica

Página: 46 de 128 Figura 68 - Resultado Consulta General, Taller. 2.3 Sub menú búsqueda de Proveedor. La búsqueda por proveedor permite encontrar todos los repuestos de una orden de compra asignada a un proveedor, con respecto a un parámetro de búsqueda, indicando todos los detalles más importantes de este en una ventana emergente. La Figura 69 muestra la ventana que se despliega al seleccionar en el sub menú búsqueda de Proveedor. Figura 69 - Consulta General, Proveedor. Para realizar la búsqueda se puede ingresar cualquiera de los parámetros del formulario, llenando por lo menos uno de estos y como máximo la totalidad del formulario. Para buscar por Liquidador o Estado es necesario seleccionar un campo del combo de selección respectivo por búsqueda. Para seleccionar cualquier fecha del formulario es necesario hacer clic en el botón de calendario ubicado a la derecha de cada parámetro a ingresar. Al hacer clic se despliega un calendario en el cual se puede escoger la Fecha a ingresar. Angélica

Página: 47 de 128 La Figura 58 muestra el combo de selección para liquidador. La Figura 61 muestra el calendario de ingreso de fecha. La Figura 70 muestra el combo de selección de estado. Figura 70 - Combo de selección de estado. Otro de los filtros existentes en este sub menú es el filtro por Proveedor. La Figura 71 muestra las funcionalidades existentes en este filtro. Figura 71 - Funcionalidades Filtro por Proveedor. Descripción de funcionalidades: a. Al hacer clic en la lupa se despliega una ventana con el filtro para buscar un taller. La Figura 72 muestra la ventana que se despliega. Figura 72 - Ventana buscador de t proveedores. Para buscar un taller dentro de esta ventana es necesario ingresar el Rut o Razón Social de este y luego apretar el respectivo botón Buscar. La Figura 73 muestra el resultado de una búsqueda de taller. Angélica

Página: 48 de 128 Figura 73 - Ventana buscador de proveedores con resultados. Se hace clic en el botón Seleccionar para elegir uno de los talleres encontrados. Angélica

Página: 49 de 128 b. Al hacer clic en la escoba limpia el actual taller encontrado por la búsqueda dejando el campo en blanco. El resultado de una búsqueda realizada por Proveedor se ve en la Figura 74. Figura 74 - Resultado Consulta General, Proveedor. 3. Ver Fotos Siniestro. Al hacer clic en el link Ver Fotos del Siniestro emerge la ventana para buscar las fotos asociadas a un siniestro determinado. La Figura 75 muestra la ventana que surge al hacer clic en el link. Figura 75 - búsqueda de Fotos de Siniestro. Para realizar al búsqueda es necesario ingresar en el cuadro de texto el Nº de Siniestro que se desea buscar y luego dar clic al botón Buscar Siniestro. El resultado de una búsqueda exitosa se muestra en la Figura 76. Angélica

Página: 50 de 128 Figura 76- búsqueda de Fotos de Siniestro con resultados. Si el siniestro es encontrado aparecen sus datos en la ventana. Para ver las fotos del siniestro se da clic al botón Ver Fotos. La Figura 77 muestra la vista de las fotos al hacer clic al botón. Angélica

Página: 51 de 128 Figura 77- búsqueda de Fotos de Siniestro con fotos del resultado. Al hacer clic en alguna de las fotos del listado se ven en mejor resolución. 4. Recepcionar Vehículo. Al hacer clic en el link Recepcionar Vehículo emerge la ventana para realizar el ingreso del vehículo correspondiente a un siniestro. La Figura 78 muestra la ventana que emerge al hacer clic en el link Angélica

Página: 52 de 128 Figura 78 - Recepcionar Vehículo. La búsqueda del vehículo a recepcionar se puede relazar por cualquiera de los parámetros de la ventana. Al ingresar uno de estos parámetros y hacer clic en Buscar se realiza el proceso de búsqueda del vehículo asociado. La Figura 79 muestra el resultado de la búsqueda de un vehículo para su recepción. Figura 79 - Resultado búsqueda de vehículo a recepcionar. Al hacer clic en Recepcionar el vehículo queda en estado recepcionado. La fecha de recepción puede ser cambiando dando clic icono del calendario. 5. Reabrir Siniestro. Angélica

Página: 53 de 128 Al hacer clic en el link Reabrir Siniestro emerge la ventana para realizar la acción de abrir nuevamente un siniestro u orden rechazado. La Figura 80 muestra la ventana que emerge al hacer clic en el link. Figura 80 - Reabrir Siniestros. La búsqueda del siniestro solo se puede realizar por el número de este. Al hacer clic en Buscar se realiza el proceso de búsqueda del siniestro asociado al número ingresado en el campo. La Figura 81 muestra el resultado de la búsqueda de un siniestro para su reapertura. Figura 81 - Resultado búsqueda para reabrir siniestro. Al hacer clic en Reabrir Documentos permite acceder a una nueva ventana donde se selecciona los documentos asociados al siniestro que quieren ser re abiertos. La Figura 82 muestra esta ventana. Angélica

Página: 54 de 128 Figura 82- Reapertura de documentos. Al seleccionar los documentos y dar clic a Reabrir Correlativos los documentos seleccionados vuelven a estar vigentes. 6. Filtros de búsqueda. Los filtros de búsqueda generales pueden encontrar en que bandejas se encuentra un determinado siniestro. La Figura 83 muestra estos filtros. Figura 83 - Filtros generales. Todos los filtros se realizan a través de parámetros del siniestro. El más simple es ingresar el número de siniestro en el parámetro solicitado y hacer clic en Búsqueda. El botón Borrar Filtro borra los datos del número de siniestro asignado como también el filtro especial, si se selecciono alguno. La Figura 84 muestra las opciones existentes de filtros especiales. Figura 84 - Combo de Filtro Especial. Angélica

Página: 55 de 128 Al ingresar el parámetro y filtro de búsqueda y apretar en el botón Búsqueda emerge una nueva ventana indicando en que bandejas se encuentra el siniestro buscado. La Figura 85 muestra esta ventana. Figura 85- Ventana resultado búsqueda. Al hacer clic en ir, de cualquiera de los resultados obtenidos se filtra el siniestro con respecto a la bandeja seleccionada. El botón Borrar Filtro elimina el filtro ingresado restaurando el estado inicial de las bandejas. 7. Cerrar Sesión. Al hacer clic en el link Cerrar Sesión el sistema redirecciona la ventana al menú de inicio de sesión cerrando la sesión que actualmente esta abierta. Angélica

Página: 56 de 128 8. Últimos Siniestros Visitados. La Figura 86 muestra los últimos siniestros visitados. Figura 86 - Últimos siniestro Visitados. Dentro de este campo se muestras todos los siniestros que se han utilizado en la sesión actual. Al hacer clic sobre alguno de ello se copia su número al campo de Nº Siniestro del filtro general, para así buscar en que bandejas esta actualmente el siniestro. 9. Órdenes Facturas y Sin Facturar. Al hacer clic en el link Órdenes Facturas y sin factura emerge una ventana con dos opciones. La Figura 87 muestra la ventana que surge al hacer clic en el link. Figura 87 - Órdenes Facturas y sin facturar. La descripción de ambas opciones se presenta a continuación: 9.1 Pago Facturas. Al dar clic a Pago Facturas se abre una nueva ventana que contiene todas las facturas respondidas asociadas al liquidador y sus respectivos siniestros. La Figura 88 muestra esta ventana: Angélica

Página: 57 de 128 Figura 88 - Pago Facturas. La Figura 89 muestra la numeración de las funcionalidades de la ventana: Angélica

Página: 58 de 128 Descripción de Funcionalidades. Figura 89 Pago Facturas con numeración de funcionalidades. 1. Al dar clic al link Consulta General Estado Factura abre una nueva ventana que permite buscar una factura, independiente del liquidador asociado a esta. Esta factura es buscada por su número y el Rut asociada a esta. La Figura 90 muestra la ventana que surge al dar clic al link. Angélica

Página: 59 de 128 Figura 90 - Consulta General. 2. El conjunto de link solo tienen funcionalidad al tener seleccionada alguna de las facturas de la bandeja. Estas funcionalidades se activan dependiendo de las cualidades de la factura. La descripción de las acciones Estado Factura Pese a no ser una funcionalidad indica las funcionalidades que puede acceder la factura seleccionada, dependiendo del estado que esta posea. Dar VoBo Botón que permite dar el VoBo a la factura, cuando el estado lo permite, enviando a la Pago. Ver Factura Botón que permite ver la factura en un archivo formato PDF. Cuadrar OT Botón que permite la acción de cuadrar un orden de trabajo cuando existe alguna diferencia de precios entre el valor factura con respecto al valor de la orden. Cuadrar OC Botón que permite la acción de cuadrar un orden de compra cuando existe alguna diferencia de precios entre el valor factura con respecto al valor de la orden. Devolver Factura Botón que permite devolver la factura al remitente cuando se encuentra un problema que no puede ser solucionado. Cambiar RUT Botón que permite cambiar el RUT ingresado en las OT y/o OC en caso que sea distinto al ingresado en la factura. Angélica

Página: 60 de 128 Ver Orden de Rep. Asociar Ver Orden de Compra Botón que permite ver la Orden de Reparación (OT) en un archivo formato PDF. Botón que permite asociar o desasociar facturas con respecto a órdenes. Botón que permite ver la Orden de Compra (OC) en un archivo formato PDF. Para mostrar de forma mas clara estas funcionalidades se explicaran a través de un ejemplo práctico. Ejemplo (Figura 91): Figura 91 - Ejemplo 1 Pago Facturas. Para este caso se habilitan distintas funcionalidades: Al dar clic a Ver Factura se despliega en la pantalla la factura en formato pdf. Angélica

Página: 61 de 128 Al dar clic a Cuadrar OT se despliega en la pantalla una nueva ventana que permite cuadrar los valores de la factura y la OT. La Figura 92 muestra la ventana que se levanta. Figura 92 - Cuadrar OT. Esta ventana nos permite Asociar Orden y Modificar OT. Estas acciones son idénticas para el caso de Cuadrar OC. Existe otro caso en el cual la Factura esta descuadrada pero este es menor al 10% o el precio de la factura es menor al precio de la(s) Orden(es). En este caso se permite darle el VoBo a la factura. La Figura 93 muestra la ventana que emerge en ese caso. Figura 93 - Cuadrar OT y/ OC, dar VoBo. Angélica

Página: 62 de 128 Al dar clic a Devolver Factura se despliega una nueva ventana en la cual se debe ingresar el motivo de devolución de esta. La Figura 94 muestra esta nueva ventana. Figura 94 - Devolver Factura. Si se activa el botón Cambiar Rut se despliega una nueva ventana se puede cambiar el RUT asociado a las ordenes de la factura. La Figura 95 muestra esta ventana. Figura 95 - Cambio de Rut. Angélica

Página: 63 de 128 Al dar clic a Ver Orden de Rep despliega en pantalla la OT en formato PDF. La misma acción sucede al dar clic a Ver Orden de Compra, pero se despliega la correspondiente OC. Al dar clic a Asociar se abre una nueva ventana donde se realiza la función de asociar o desasociar OT y/ OC con respecto a las facturas. La Figura 96 muestra esta ventana. Figura 96 - Asociar. Dentro de esta bandeja se pude arrastrar las órdenes pendientes de pago a la bandeja facturas asociadas con orden, para así agregarlas a la factura. Además se puede re abrir las órdenes rechazadas. Al dar clic a cualquier botón sin tener preseleccionada una factura de la bandeja aparece un mensaje avisando de la selección de un elemento. La Figura 97 muestra este mensaje. Angélica

Página: 64 de 128 9.2 Órdenes sin facturar. Figura 97 - No selección. Al dar clic a Órdenes sin facturar se abre una nueva ventana que contiene todas las órdenes de compra y órdenes de trabajo que no han sido facturadas. La Figura 98 muestra esta ventana: Figura 98- Órdenes No Facturadas. La Figura 99 muestra la numeración de las funcionalidades de la ventana: Angélica

Página: 65 de 128 Figura 99 - Órdenes No Facturadas con numeración de funcionalidades. Descripción de Funcionalidades: 1. El filtro general de búsqueda funciona del mismo modo que el filtro general del sistema (6. Filtros de Búsqueda Pág. 53) buscando en las bandejas que se ven en la ventana. La Figura 100 muestra la ventana que se despliega al realizar una búsqueda y la Figura 101 muestra el cambio el las bandejas al aplicar el resultado. Angélica

Página: 66 de 128 Figura 100 - Búsqueda no Facturada. Figura 101 - Resultado Búsqueda. Angélica

Página: 67 de 128 2. Al dar clic en el link Nº Siniestro (independiente de la bandeja) abre una nueva ventana con el sub sistema Control Presupuesto, asociado al numero de siniestro seleccionado (Control Presupuesto Pág. 70). 3. Al dar clic en el link nos permite ver la Orden de Trabajo y Orden de Compra asociada al número de siniestro seleccionado (Orden de trabajo en la bandeja superior y Orden de Compra en la bandeja inferior). Este documento se muestra en formato PDF. 4. Al dar clic al link Rechazar permite rechazar la Orden de Trabajo y/o la Orden de Compra asociado al numero de siniestro seleccionado. Los siniestros desaparecen de estas bandejas una vez se ha facturado la orden de compra y/o la orden de trabajo. 3.3. Bandeja Evaluación de Siniestros. La bandeja Por Evaluación de Siniestros se muestra en la Figura 102: Figura 102 - Bandeja Evaluación de Siniestros. Angélica

Página: 68 de 128 En esta bandeja se visualizan todos los siniestros ingresados al sistema que no han sido evaluados (en estado pendiente o sin evaluar). Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 103. Figura 103 - Bandeja Evaluación de Siniestros con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en el Nº de siniestro se despliega en una nueva ventana con los datos del siniestro. Estos datos se presentan en el mismo orden en el cual fueron ordenados en el formulario de ingreso de siniestros. La opción extra que entrega esta ventana emergente es la posibilidad de imprimir el siniestro generado. La Figura 104 muestra la ventana emergente con el respectivo siniestro solicitado. Angélica

Página: 69 de 128 Figura 104 - Datos siniestros. B. Al hacer clic en Estado se generan dos opciones. Si el estado es Sin evaluar, se redirige a una nueva ventana para evaluar el siniestro. Si el estado es Pendiente se redirige a una nueva ventana para generar y/o editar los datos del siniestro correspondiente al denuncio guardado. La Figura 105 muestra la ventana que emerge al hacer clic en estado Pendiente mientras la Figura 106 muestra la ventana que emerge al hacer clic en estado Sin evaluar. Angélica

Página: 70 de 128 Figura 105 - Ventana Estado Pendiente. Angélica

Página: 71 de 128 Evaluación de Siniestro: Figura 106 - Ventana Estado Sin Evaluar. Angélica

Página: 72 de 128 La Figura 106 muestra los datos que debe ingresar el liquidador para evaluar un siniestro, donde destacan: - Las coberturas que se aplican para el siniestro. - El deducible total. - La forma de pago del deducible. - Asignar taller. - Cambiar causa del siniestro. - Si se solicita o no documentos adicionales. En el caso de solicitar documentos adicionales (Alcoholemia y Constancia Policial), se selecciona el estado por revisar y se selecciona a quien se le hace la solicitud de este documento. Mientras el documento no sea entregado el siniestro aparecerá en la bandeja Documentos Pendientes, en paralelo al resto de las bandejas. Al momento de seleccionar uno (o mas de una) cobertura para el siniestro se actualizan, de manera automática, los datos referentes a la provisión y deducibles de la cobertura seleccionada. La Figura 107 muestra un ejemplo de selección de coberturas y los datos de provisión y deducibles asociados a estas. Angélica

Página: 73 de 128 Figura 107 - Selección de Coberturas. Dentro de los datos de reparación se puede cambiar el liquidador asignado y el taller. Además de poder ingresar a la estimación en UF, como también el deducible que corresponda. Se permite la activación del uso de Audatex 1 para efectuar el presupuesto. Al hacer clic en el botón Aceptar generada un pdf con la información de los talleres asignados a cada reparación. La Figura 108 muestra un ejemplo de pdf generado. 1 El sistema audatex no se detalla en este manual. Para mas detalles de el link: http://wwwla.audatex.net/portal/page?_pageid=154,1750384&_dad=portal&_schema=portal Angélica

Página: 74 de 128 Figura 108 - Ejemplo de PDF generado. Si se da clic a Aceptar en la ventana (Figura 109) emergente se validan los datos y se aceptan como correctos. Figura 109 - Ventana emergente de aceptación de cambios. Luego de aceptar los cambios se redirecciona a una nueva ventana, donde se muestra el resumen de los datos actuales del siniestro. La Figura 110 muestra la nueva ventana. Angélica

Página: 75 de 128 Control Presupuesto Siniestro: Figura 110 - Ventana Control Presupuesto Siniestro. Dentro de esta nueva ventana podemos: - Ver el siniestro. - Actualizar el siniestro. - Ver la evaluación. - Actualizar la evaluación. - Ver la póliza. - Ver datos del cliente. - Ver datos del vehiculo. - Ver fotos. - Ver documentos. - Asignar sistema audatex. - Ver Cotización. - Ver Orden de Compra. - Cambiar estimación de costos. - Ingresar presupuesto. Ya que el ingreso de los repuestos y la creación de las cotizaciones se vera en bandeja Ruta del Liquidador no se detallara nada de esta ventana. Angélica

Página: 76 de 128 Cabe resaltar que desde esta bandeja si se pueden ingresar presupuestos, pero solo en el caso que el siniestro haya sido ingresado de forma PRESENCIAL, en cualquier otro caso es necesario indicar que el vehiculo ha sido recepcionada antes de ingresar el presupuesto. Los siniestros desaparecen de la bandeja evaluación siniestro y pueden aparecer en la bandeja Ruta del Liquidador en el caso que el vehículo asociado al siniestro haya sido recepcionado pero no evaluado, en caso contrario, cuando ha sido evaluado pero sin la recepción del vehículo, aparece en la bandeja Evaluados sin Ingreso a Taller. 3.4. Bandeja Ruta del Liquidador. La bandeja Ruta del Liquidador se muestra en la Figura 111: Figura 111 - Bandeja Ruta del Liquidador. Angélica

Página: 77 de 128 En esta bandeja se visualizan todos los siniestros con vehículos recepcionados, sin importar si han sido o no evaluados. Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 112. Figura 112 - Bandeja Ruta del Liquidador con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en Estado se generan dos opciones. Si el estado es Sin evaluar, se redirige a una nueva ventana para evaluar el siniestro (Véase Evaluación de Siniestro Pág. 59). Si el estado es Evaluado se redirige a la ventana de control de presupuesto. La Figura 113 muestra la ventana que surge al hacer clic a este link.(revisar este texto) Angélica

Página: 78 de 128 Control Presupuesto Siniestro Ingreso Cotización: Figura 113 - Control Presupuesto Siniestro - Ingreso Presupuesto. Al hacer clic en Identificador, se abre una nueva ventana que permite ingresar el presupuesto estimado de los repuestos necesarios a comprar y/o cambiar para el siniestro. El ingreso del presupuesto solo esta permitido si el siniestro ha sido evaluado y si el vehículo asociado se ha dado como recepcionado. La Figura 114 muestra la ventana de presupuestos. Al ingresar a esta ventana se levanta un pop up para actualizar los datos del vehiculo Angélica

Página: 79 de 128 Presupuesto: Figura 114 - Ingreso de Presupuestos. Dentro de esta nueva ventana podemos: - Ver el siniestro. - Ver los datos del cliente. - Ver la póliza. - Ver los datos y fotos del vehículo. - Ingresar Repuestos. Angélica

Página: 80 de 128 - Ingresar calidad de repuestos. - Ingresar depreciación. - Enviar cotizaciones en modo compra compañía o modo compra taller. - Modificar Taller. - Ver OR. - UPT. - Ver Bitácora de observaciones. - Ingresar Finiquito. - Enviar a Desarme Para Ajuste. - Enviar Órdenes de Reparación. Para ingresar un repuesto se da clic al link Ingresar Nuevo, con esto se abre una nueva ventana para buscar y escoger el nuevo repuesto. Ingreso Repuestos: La Figura 115 muestra la ventana que se abre para ingresar nuevos repuestos. Figura 115 - Nuevo Repuesto. Para seleccionar un nuevo repuesto se ingresa el nombre (o una aproximación de largo mínimo 4 caracteres) en el campo búsqueda repuestos y se da clic al botón Buscar. El resultado de la búsqueda se muestra en la lista de repuestos. Angélica

Página: 81 de 128 La Figura 116 muestra el resultado de una búsqueda de repuestos. Figura 116 - Nuevo Repuesto con resultado de búsqueda. Dentro de esta lista podemos: - Seleccionar el tipo de reparación. - Seleccionar la calidad. - Seleccionar la cantidad. Para seleccionar un nuevo repuesto de la lista es necesario hacer clic en el campo de selección al lado del nombre de esta (Figura 117). Los elementos seleccionados aparecen en la lista Repuestos Seleccionados (Figura 118). Una vez seleccionados los repuestos necesarios asociados a la cobertura se da clic en el botón Guardar para confirmar los cambios. Figura 117 - Campo de selección de repuesto. Angélica

Página: 82 de 128 Figura 118 - Nuevo Repuesto con repuestos seleccionados. La Figura 119 muestra la ventana ingreso de presupuestos con los repuestos asignados. Angélica

Página: 83 de 128 Figura 119 - Ingreso de Presupuesto con repuestos asignados. Luego de tener seleccionado los (el) repuestos es posible editar los cotos asociados a estos. Al dar clic al link Costos se abre nuevas opciones en la ventana. La Figura 120 muestra estos cambios. Angélica

Página: 84 de 128 Figura 120 - Editar Costos. Al hacer clic sobre cualquiera de los link (M/O, Mje., Pint.) se abre una nueva ventana en la cual se pueden editar estos valores. La Figura 121 muestra esta nueva ventana. Figura 121 - Modifica Costos de Reparación. Se puede cambiar uno o todos los valores existentes en esta ventana. Para guardar los cambios se da clic al botón Grabar. Para salir sin guardar los cambios se da clic al botón Cerrar. Luego de seleccionar los repuestos se puede enviar las cotizaciones. Estas pueden ser enviadas en modalidad Compra Taller o Compra Compañía. Si se selecciona Compra Compañía se genera una ventana con la confirmación de envío al ranking. La Figura 122 muestra la ventana de confirmación al seleccionar modo Compra Compañía. Para el caso de Compra Taller no existe ventana de confirmación. Angélica

Página: 85 de 128 Figura 122 - Confirmar envío al ranking. Al hacer clic en el botón Enviar Cotizaciones estas se envían a los respectivos proveedores a espera de la respuesta por parte del portal proveedores. Otra opción que se habilita luego de ingresar los repuestos correspondientes es enviar órdenes de reparación. Al hacer clic en el botón Enviar Ordenes de Reparación aparece una nueva ventana en la cual se deben ingresar los detalles necesarios para enviar la orden. La Figura 123 muestra la ventana que surge al hacer clic en el botón. Figura 123 Enviar Órdenes de Reparación. En esta nueva ventana se debe ingresar el tipo de orden (total o parcial), de elegir parcial, el siniestro queda en bandeja de órdenes parciales, la posible fecha de entrega (no es obligatorio) y el (los) email de contacto. Luego de ingresar todos los datos se da clic a Enviar para confirmar la orden de compra y enviar los datos al taller seleccionado. La opción Ver orden nos permite divisar en formato PDF la orden de reparación generada. La Figura 124 muestra una orden de reparación generada. Angélica

Página: 86 de 128 Figura 124 - Formato orden de reparación. Entra otras opciones que aparecen en la ventana presupuesta están Desarme para Ajuste e ingresar otros (Finiquito, Boleta de honorarios y otros). La Figura 125 y 126 muestra ambos casos. Angélica

Página: 87 de 128 Figura 125 - Selección Desarme Para Ajuste. Figura 126 - Selección Otros. Para ingresar a Desarme Para Ajustes se debe ingresar la fecha de desarme y los datos del propietario del vehículo. Para ingresar la fecha se da clic al calendario ubicado a la derecha del campo de texto. Al hacer clic se despliega un calendario en el cual se puede escoger la Fecha a ingresar. Para ingresar los datos del propietario se ingresa el Rut de este (o una aproximación) y se da clic al link Consulta Rut. Esto da como resultado una ventana con los datos del cliente asociado al Rut consultado. Al ingresar ambos datos se da clic al botón Desarme Para Ajuste, se confirma el envío y se despliega un aviso del envió exitoso. Al seleccionar Otros se puede ingresar el Finiquito, Boleta de Honorarios y Otros Pagos asociados al presupuesto. Es necesario ingresar una descripción de este, como también un valor. Además es necesario ingresar los datos del propietario del vehículo (de la misma manera que el punto anterior). Para guardar los cambios y enviar el finiquito, boleta u otros, es necesario dar clic al botón Grabar Ppto enviando los datos ingresados. Cabe resaltar que ambos opciones no afectan el envío de las cotizaciones ya que son independientes de este proceso. Desde esta ventana se puede enviar el siniestro a la bandeja Evaluación de Perdidas Totales. Para esto se da clic al botón UPT enviando a la bandeja mencionada, como también al portal de Perdidas Totales. Angélica

Página: 88 de 128 B. Al hacer clic en el botón desarme para ajustes, se da el aviso al taller que desarmen el vehículo para una próxima revisión. Se despliega una ventana para ingresar la fecha de revisión del vehiculo. La Figura 127 muestra la ventana que se despliega. Figura 127 - Fecha Revisión. Al hacer clic sobre el calendario se despliega un calendario para facilitar el ingreso de la fecha en que se quiere volver a revisar el caso. La Figura 128 muestra la ventana con el calendario desplegado. Figura 128 - Calendario Fecha de Revisión. C. Al hacer clic en regularizar permite rechazar el siniestro generado. La ventana que emerge al hacer clic en regularizar se muestra en la Figura 129. Angélica

Página: 89 de 128 Figura 129 - Regularizar. Al dar clic a Rechazar se despliega un campo de texto para ingresar el motivo por el cual se rechaza el siniestro. La Figura 130 muestra el cambio en la ventana. Figura 130 - Regularizar con motivo. Los siniestros desaparecen de la bandeja ruta del liquidador una vez ha sido generada la(s) cotización(es) correspondiente, al dejar el siniestro en estado desarme para ajuste, al ingresar un repuesto al presupuesto, al rechazar el siniestro o evaluarlo dejando documentación pendiente. 3.5. Bandeja Evaluados sin ingreso taller. La bandeja Evaluados sin ingreso a taller se muestra en la Figura 131. Angélica

Página: 90 de 128 Figura 131 - Bandeja Evaluados sin ingreso a taller. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros que han sido evaluados (presencial o no presencial), sin importar si han sido recepcionados Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 132. Angélica

Página: 91 de 128 Figura 132 - Bandeja Evaluados sin ingreso a taller con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en Nº de siniestro se despliega en una nueva ventana donde se muestra el resumen de los datos actuales del siniestro. Esta ventana entrega la funcionalidad del control del presupuesto (el proceso de control de presupuesto se especifica en la Página 66). B. Al hacer clic en Acción se generan dos opciones. Si la acción es Recepcionar se abre una ventana para recepcionar el vehículo (el proceso de Recepcionar Vehículo se especifica en la Página 50). Si la acción es Rechazar se despliega una nueva ventana para confirmar el rechazo de un siniestro. La Figura 133 muestra la ventana de rechazo. Angélica

Página: 92 de 128 Figura 133 - Rechazar Siniestro. Para poder rechazar el siniestro es necesario seleccionar un correlativo de este. Luego se da clic al botón Rechazar para ingresar el motivo del rechazo. Para finalizar se vuelve a dar clic al botón Rechazar. La Figura 134 muestra la ventana de rechazo con el correlativo seleccionada y el motivo ingresado. Angélica

Página: 93 de 128 Figura 134 - Rechazar Siniestro, con correlativo seleccionado y motivo ingresado. Los siniestros dejan de aparecer en la bandeja evaluados sin ingreso taller cuando se recepciona el vehículo en caso de tener OTE especial, en el taller o por el liquidador, aquí pasa a la bandeja Ruta del Liquidador. En caso de siniestros presenciales se retiran de esta bandeja cuando se genera una Orden de Reparación Total o Parcial, en caso de esta ultima, yéndose a la bandeja Ordenes Parciales o con Reparos, al igual que en el caso de ingresar algún repuesto al presupuesto. También desaparece de esta bandeja al ser rechazado el siniestro. 3.6. Bandeja Orden Parcial o con Reparación. La bandeja Orden Parcial o con Reparación se muestra en la Figura 135. Angélica

Página: 94 de 128 Figura 135 - Bandeja Orden Parcial o con Reparación. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros que han sido evaluados, recepcionados y se les ha ingresado su respectivo presupuesto cuyas órdenes de trabajo sean de tipo parcial y también todas la órdenes que se encuentran aceptadas con reparos. Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 136. Angélica

Página: 95 de 128 Figura 136- Bandeja Orden Parcial o con Reparación con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en Nº de siniestro se despliega en una nueva ventana donde se muestra el resumen de los datos actuales del siniestro. Esta ventana entrega la funcionalidad del control del presupuesto (el proceso de control de presupuesto se especifica en la Página 66). B. Al hacer clic en Acción se generan dos opciones. Si la acción es Orden Total se abre una ventana para validar la orden parcial como orden total. Si la acción es Reenvío de Orden porque corresponde a una orden aceptada con reparos por el taller, se despliega una nueva ventana para reenviar la orden de trabajo al taller. Si la acción es Orden Total se cambia el estado de la orden de trabajo y desaparece de esta bandeja. La Figura 137 muestra la ventana que se despliega al hacer clic en la acción Reenvío de Orden. La Figura 138 muestra la ventana que se despliega al hacer clic en la acción Orden Total. Angélica

Página: 96 de 128 Figura 137 - Reenvío de Orden. Figura 138 - Orden Total. La ventana de Reenvío nos permite ingresar una observación del por que se reenvía. Para reenviar se hace clic al botón Reenviar. La ventana de Orden Total solo pide Aceptar o Rechazar los cambios. C. Al hacer clic en Rechazar se despliega una nueva ventana para confirmar el rechazo de un siniestro. La Figura 133 muestra la ventana de rechazo. D. Al hacer clic Bitácora nos permite ver todas las observaciones registradas con respecto al siniestrota orden del siniestro seleccionado solo en los casos que la orden sea aceptada con reparos. La Figura 139 muestra la ventana de Bitácora. Angélica

Página: 97 de 128 Figura 139 - Bitácora. Los siniestros dejan de aparecer en esta pantalla cuando se cambia el estado de la orden a Orden Total, al enviarse a la Unidad de Pérdidas Totales o al rechazar el siniestro eliminando la estimación o la orden de trabajo que aparece en la ventana de rechazo. 3.7. Bandeja Repuestos Compra Compañía. La bandeja repuestos compra compañía se muestra en la Figura 140. Angélica

Página: 98 de 128 Figura 140 - Bandeja repuestos compra compañía. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros en los cuales el liquidador ha decidido realizar el presupuesto con la opción Compra Compañía. Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 141. Angélica

Página: 99 de 128 Figura 141- Bandeja repuestos compra compañía con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en el Nº de siniestro se despliega en una nueva ventana donde se muestra el resumen de los datos actuales del siniestro. Las opciones que presenta la ventana que emerge al hacer clic en el link dependen directamente del color del Estado. Si el color es Verde nos indica que uno o más de una cotización ha sido respondida por parte del proveedor y, además, existe visto bueno de la central de repuestos para comprar. Si el color es Rojo nos indica que ninguna cotización ha sido respondida o que aun no hay VoBo de la central de repuestos. La funcionalidad de compra de los repuestos del siniestro estará disponible solo si el color del estado es Verde. Al dar clic sobre el link en un siniestro con estado Verde se abre la central de presupuestos. Esta ventana se ve en la Figura 142. Angélica

Página: 100 de 128 Control Presupuesto Siniestro Ingreso Orden de Compra: Figura 142 - Ventana Control Presupuesto Siniestro. Algunas de mayoría de las funcionalidades presentes en esta ventana ya fueron descritas (Véase Control Presupuesto Siniestro Ingreso Cotización Pág. 66). A continuación se describen las características que no estaban presentes en el caso anterior. Dentro de esta ventana tenemos las nuevas opciones: - Verificar Estado Cotizaciones. - Generar Órdenes de Compra. Verificar Estado Cotizaciones: Dentro de los posibles estados se presentan tres distintos: Por Valorar, indica que existe alguna respuesta a las cotizaciones y es necesario generar la orden de compra de esta, Por Enviar, indica que todas las cotizaciones han sido respondidas y se han generado sus respectivas ordenes de compra, y OK, indica que todas las cotizaciones han sido respondidas y es necesario generar las ordenes de compra de las que estén pendientes. Las Figuras 143, 144 y 145 muestran las ventanas que emergen para los tres estados, respectivamente. Angélica

Página: 101 de 128 Figura 143 - Estado Por Valorar. Angélica

Página: 102 de 128 Figura 144 - Estado Por Enviar. Angélica

Página: 103 de 128 Figura 145 - Estado OK. Dentro de ninguna ventana se puede realizar acciones, ya que solo entregan información. Generar Órdenes de Compra: Dentro de los posibles estados se presentan dos distintos: Pendiente, cuando se han respondido cotizaciones y esta pendiente el envío de la correspondiente orden de compra, y OK, cuando no hay cotizaciones pendientes. Las Figuras 146 y 147 muestran las ventanas que emergen, para ambos casos. Angélica

Página: 104 de 128 Figura 146 - Estado Pendiente. Angélica

Página: 105 de 128 Figura 147 - Estado OK. La Figura 148 muestra las funcionalidades de la ventana en estado Pendiente. Angélica

Página: 106 de 128 Figura 148 - Estado Pendiente con numeración de funcionalidades. Descripción de Funcionalidades: a. Al hacer clic sobre algún campo de selección y dar clic a Filtrar permite filtrar, valga la redundancia, los repuestos respondidos de la cotización por los parámetros de filtro ingresados por el usuario. b. Indica si existe algún de mensaje de alerta respecto del precio cotizado. c. Al hacer clic sobre el campo de selección de Precio Original se valida este como el precio a ingresar en la orden de compra, en caso de hacer clic sobre el campo de selección de Precio a Comprar se puede modificar este valor e ingresar el que el usuario estime conveniente. Angélica

Página: 107 de 128 d. Al hacer clic sobre el botón Ver Propuesta OC permite ver los datos que se ingresan a la orden de compra que se va a generar. La Figura 149 muestra el cambio en la ventana al hacer clic en el botón. Figura 149 - Ver Propuesta OC. Para volver a ocultar la propuesta se da clic al botón Ocultar Propuesta OC. e. Al hacer clic sobre el link Bitácora de Observaciones permite ver las observaciones ingresadas o registradas por el sistema. La Figura 150 muestra el cambio en la ventana al hacer clic en el link. Angélica

Página: 108 de 128 Figura 150 - Bitácora de Observaciones. Al hacer clic nuevamente en el link se oculta los datos. f. Al hacer clic al botón Generar OC se confirma el envío de la orden de compra al proveedor asociado a la cotización. La Figura 151 muestra las funcionalidades de la ventana en estado OK. Angélica

Página: 109 de 128 Figura 151 - Estado OK con numeración de funcionalidades. Descripción de Funcionalidades: a. Al hacer clic sobre el link Nº Orden de Compra despliega en pantalla una nueva ventana con los detalles de la orden de compra seleccionada. La Figura 152 muestra la ventana que surge. Angélica

Página: 110 de 128 Figura 152 Consulta Orden de Compra. Esta ventana nos permite las opciones de imprimir la orden de compra. b. Al hacer clic sobre el link Selección Previa O.C. despliega en pantalla una nueva ventana con los detalles de precios de los repuestos ingresados en las cotizaciones. La Figura 153 muestra la ventana que surge. Figura 153 - Situación Previa O.C. B. Al hacer clic en el Eliminar (de vuelta en la bandeja) se despliega en una nueva ventana donde se muestra las cotizaciones asociadas al siniestro con la opción de eliminarlas. La Figura 154 muestra la ventana que surge. Angélica

Página: 111 de 128 Figura 154 - Eliminar. Para eliminar una cotización se da clic al link Eliminar correspondiente a la cotización que se desea eliminar. C. Al hacer clic en el Rechazar se despliega una nueva ventana para confirmar el rechazo de un siniestro. La Figura 133 muestra la ventana de rechazo. Los Siniestros dejan de aparecer en la bandeja compra compañía cuando se genera una orden de compra de estos. También cuando se rechaza la estimación del siniestro. 3.8. Bandeja Repuestos Compra taller. La bandeja Repuestos compra taller se muestra en la Figura 155. Angélica

Página: 112 de 128 Figura 155 - Bandeja repuestos compra taller. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros en los cuales el liquidador ha decidido realizar el presupuesto con la opción Compra Taller. Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 156. Angélica

Página: 113 de 128 Figura 156 - Bandeja repuestos compra taller con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en el Nº de siniestro se despliega en una nueva ventana donde se muestra el resumen de los datos actuales del siniestro. (Funcionalidad idéntica a Funcionalidad A de bandeja Compra Compañía Pág. 86, con la diferencia que las cotizaciones y las ordenes de compra son enviados y dirigidas a un único proveedor, es este caso el taller asignado). B. Al hacer clic en el Eliminar se despliega en una nueva ventana donde se muestra las cotizaciones asociadas al siniestro con la opción de eliminarlas (Funcionalidad idéntica a Funcionalidad B de bandeja Compra Compañía Pág. 97). C. Al hacer clic en el Rechazar se despliega una nueva ventana para confirmar el rechazo de un siniestro (Funcionalidad idéntica a Funcionalidad C de bandeja Compra Compañía Pág. 98). Los siniestros dejan de aparecer en esta bandeja cuando el proveedor acepta la orden de compra generada por el liquidador, como también al rechazar la estimación del siniestro. Angélica

Página: 114 de 128 3.9. Bandeja Con documentación Pendiente. La bandeja Con documentación pendiente se muestra en la Figura 157. Figura 157 - Bandeja con documentación pendiente. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros que poseen documentos pendientes indicados a la hora de evaluar el siniestro. Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 158. Angélica

Página: 115 de 128 Figura 158 -Bandeja con documentación pendiente con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en el VoBo se despliega en una nueva ventana para confirma si se da el VoBo a los documentos pendientes del siniestro. La Figura 159 muestra la ventana que se despliega. Figura 159 - VoBo. Los Siniestros dejan de aparecer en esta bandeja cuando el liquidador les da el VoBo a los documentos pendientes que tiene. Angélica

Página: 116 de 128 3.10. Bandeja Desarme para Ajuste. La bandeja Desarme para Ajuste se muestra en la Figura 160. Figura 160 - Bandeja Desarme para Ajuste. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros cuyos vehículos se encuentran en desarme en el taller. Las funcionalidades presentes en esta bandeja se muestran en la Figura 161. Angélica

Página: 117 de 128 Figura 161 - Bandeja Desarme para Ajuste con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en Nº de siniestro se despliega en una nueva ventana donde se muestra el resumen de los datos actuales del siniestro. Esta ventana entrega la funcionalidad del control del presupuesto (el proceso de control de presupuesto se especifica en la Página 63). B. Al hacer clic en el Rechazar se despliega una nueva ventana para confirmar el rechazo de un siniestro (Funcionalidad idéntica a Funcionalidad C de bandeja Compra Compañía Pág. 98). Los Siniestros dejan de aparecer en esta bandeja al generarse una Orden de Reparación Total o al cumplirse la fecha de revisión del liquidador, donde posteriormente pasa a la bandeja Ruta del Liquidador. Angélica

Página: 118 de 128 3.11. Bandeja Evaluación Perdida Total. La bandeja evaluación perdida total se muestra en la Figura 162: Figura 162 - Bandeja Evaluación Perdida Total. En esta bandeja se visualizan todos los siniestros que a la hora de ingresar el Presupuesto (Pág. 74) se da clic al botón Enviar A UPT, indicando que se envía a unidad de pérdidas totales. Esta Funcionalidad variara cuando se implemente la unidad de perdidas totales UPT, transformando esta bandeja en la vía de comunicación electrónica del liquidador con la UPT 4. Tareas únicas: Actor Recepcionista. Al ingresar como recepcionista la ventana que se ve al ingresar al sistema cambia. La Figura 163 muestra esta ventana, resaltando las funcionalidades que cambian con respecto al actor liquidador. Angélica

Página: 119 de 128 Figura 163 - Bandeja principal recepcionista con numeración tareas únicas. Descripción de tarea única: 1. Al hacer clic al link Envío Manual Mail se abre una nueva ventana. La Figura 164 muestra esta ventana. Angélica

Página: 120 de 128 Figura 164 - Envío Manual Mail. La Figura 165 muestra las funcionalidades presentes en esta ventana. Angélica

Página: 121 de 128 Figura 165 - Envío Manual Mail con numeración de funcionalidades. Descripción de funcionalidades: A. Al hacer clic en Exportar Lista a Excel se despliega en pantalla la opción de descargar los datos mostrados en la ventana en un archivo con formato Excel. B. Al hacer clic en Denuncio se despliega en una nueva ventana donde se muestra la transcripción del denuncio en un documento. La Figura 166 muestra este documento. Angélica

Página: 122 de 128 Figura 166 - Transcripción de denuncio. C. Al hacer clic en Mail Enviado Manualmente permite seleccionar los destinatarios a los cuales se les enviara los mail. D. Al hacer clic en Actualizar Envío de Mail permite enviar los mail a todos los denuncios seleccionados. 5. Tareas únicas: Actor Supervisor. Al ingresar como supervisor la ventana que se ve al ingresar al sistema cambia. La Figura 167 muestra esta ventana, resaltando las funcionalidades que cambian con respecto al actor liquidador. Angélica

Página: 123 de 128 Figura 167 - Bandeja principal supervisor con numeración tareas únicas. Descripción de tarea única: 1. Al hacer clic en el campo de selección Cambiar Liquidador permite seleccionar los datos que se quieren ver en las bandejas asociados a un determinado liquidador. La Figura 168 muestra el combo de selección desplegado. Angélica

Página: 124 de 128 Figura 168 - Combo selección liquidador. Al seleccionar un liquidador la bandeja se actualiza automáticamente mostrando los mismos datos que ve el liquidador seleccionado en sus respectivas bandejas. La Figura 169 muestra la bandeja al momento de seleccionar a un liquidador. Angélica

Página: 125 de 128 Figura 169 - Selección de liquidador. Al dar clic al botón Bandeja Superv la bandeja se actualiza y el supervisor vuelve a ver los siniestros asociados a el. 2. Al hacer clic al link Siniestro cerrado se abre una nueva ventana para realizar la re apertura de un siniestro. La Figura 170 muestra esta ventana. Angélica

Página: 126 de 128 Figura 170 - Reapertura de siniestro. Para realizar la reapertura del siniestro es necesario ingresar el numero de este y luego dar clic a Buscar Siniestro. La Figura 171 muestra el resultado de la búsqueda realizada. Figura 171 - Reapertura de siniestro, selección de reapertura. Al seleccionar si en Reabrir Cobertura la ventana cambia y permite escoger las coberturas asociadas a ese siniestro. La Figura 172 muestra este cambio. Angélica

Página: 127 de 128 Figura 172 - Reapertura de Siniestro, cobertura. Este siniestro puede ser reaccionado a un liquidador que ya lo gestiono, dando clic a Liquidadores Anteriores y seleccionando a uno, como también asignarlo a un nuevo liquidador, dando clic a Liquidador Nuevo y seleccionando uno. 3. Al hacer clic al link Gestión se abre una nueva ventana con las opciones de gestión del administrador. La Figura 173 muestra esta ventana. Figura 173 - Gestión. 4. Al hacer clic al link Pago deducible se abre una nueva ventana para buscar el siniestro el siniestro que va a ser pagado su deducible. La Figura 174 muestra esta ventana. Angélica