SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN MEXICO
Crecimiento Industria Fuente: INEGI
Variables Económicas Niveles inflacionarios en rangos aceptables para el sector construcción, en función de una oferta que necesita desplazarse Fuente: BANXICO
Variables Económicas Tasa Hipotecaria Promedio Comercial en su nivel más bajo de los últimos años Fuente: BANXICO
Nuevo panorama de la vivienda en la economía nacional La participación porcentual de la inversión de los financiamientos hipotecarios como proporción del PIB nacional se ubicó en 2.3% en 2007 (Año base = 2003) La industria de la construcción demandó bienes intermedios de 37 de las 74 ramas. La industria de la construcción participó con el 57.5 % de la formación bruta de capital durante el 2006. Por tipo de obra, la edificación representó en 2007 el 63.0% del valor total de la producción de la industria de la construcción, el 13.0% de las actividades secundarias y el 4.0% del PIB nacional. La construcción de una vivienda de interés social genera 5.54 empleos directos e indirectos. El 95% de los insumos totales de la industria de la construcción son de origen nacional.
Situación Demográfica 65 + Pirámide Poblacional (2009) Edad (años) 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 30 34 25 29 20 24 15 19 10 14 5 9 0 4 57 millones 6,000 3,000 0 3,000 6,000 T h e i m a g e c a n n o (Miles de Habitantes) Hombres Mujeres T h e i m a g e c a n Fuente: CONAPO
Mapeo de Nichos de Atención frente a Formación de Hogares Formación de nuevos hogares y créditos otorgados en 2007 por rango de salario mínimo, tipo de localidad y condición laboral 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 o mas rural urbano 2 1 con prestaciones* sin prest. Las áreas de oportunidad se concentran en el sector rural y urbano de bajos ingresos, especialmente hogares sin prestaciones 1 2 Total de nuevos hogares: 660,000 Escala: 1 cuadro equivale a 11,000 hogares Infonavit Fovissste SHF Fonhapo Orevis Bancos Otros *Se considera que un hogar tiene prestaciones cuando al menos un miembro de la familia esta afiliado al IMSS o al ISSSTE.
Qué pasa en México? Se cuenta con una estructura robusta en la oferta de crédito para adquisición y mejoramiento de vivienda, que no depende en su mayoría del mercado de capitales. BAJO Ingreso Recurso federal para subsidios Fondeo privado para crédito Fondeo federal para crédito Fondeo federal para crédito ALTO Ingreso Captación y fondeo de mercado para crédito
Fuente: CONAVI Evolución del sector
Tren de Vivienda 2008 Entidades Financieras : Sofoles, Banca Comercial y de Desarrollo. Otras Entidades: Orevis, Issfam, Pemex, PEFVM, CFE, LFC, PET y Habitat A.C. Fuente: CONAVI
Tren de vivienda 2008 A pesar del ambiente económico, el sector alcanzó las metas planteadas, imponiendo un nuevo récord histórico.
Programa de Financiamientos 2008 Por cada mil habitantes Más de 16.8 8 Entidades Federativas 12.2 a 16.7 8 Entidades Federativas 9.0 a 12.1 8 Entidades Federativas Hasta 8.9 8 Entidades Federativas
Programa de Financiamientos Estimación para 2009 Total de Financiamientos Millones de Pesos Entidades Financieras : Sofoles, Banca Comercial y de Desarrollo. Otras Entidades: Orevis, Issfam, Pemex, PEFVM, CFE, LFC, PET y Habitat A.C.
Cofinanciamientos Hipotecarios INFONAVIT: SHF: Apoyo Infonavit Con Subsidios Cofinavit Confinanciamiento Infonavit Con Subsidios Cofinanciamiento Fovissste Infonavit Total CrediMil FOVISSSTE: CONAVI: Alia2 Infonavit Respalda2 Fovissste Mancomuna2 Banjército Jubila2 Banca Con Subsidios Sofoles Otros
Esta es tu casa 2008* Comportamiento del programa por modalidad
Esta es tu casa 2008 Por tipo 103,982 48% Adquisición de Vivienda 1,385 6% Adquisición de Lotes con Servicio 6,447 30% Autoconstrucciones 102,021 47% Mejoramiento 213,835 Subsidios Por género 103,609 = 49% 110,226 = 51% Por Grupos de Edad Rango Absoluto % <18 Años 12 0 > 18 hasta 25 Años 32,862 15 > 25 hasta 35 Años 78,214 36 > 35 hasta 50 Años 77,931 37 > 50 hasta 60 Años 19,101 9 > 60 Años 5,715 3
Esta es tu casa 2008 Por cada mil habitantes Más de 3.6 8 Entidades Federativas 2.4 a 3.5 8 Entidades Federativas 1.5 a 2.3 8 Entidades Federativas Hasta 1.4 8 Entidades Federativas
Objetivo General Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos a través de un subsidio federal para: Adquirir una vivienda nueva o usada, Autoconstrucción o autoproducción de Vivienda, Mejoramiento de vivienda Adquirir un lote con servicios
Población Objetivo A) Personas que obtengan un crédito o financiamiento con alguna entidad ejecutora del Programa, con: 1. Ingreso individual integrado igual o menor a 4 veces el SMGV ($6,664), o bien 2. ingreso familiar integrado igual o menor a 5 veces el SMGV ($8,330) COFINANCIAMIENTO
Población objetivo B) Derechohabientes que obtengan un crédito puro de Infonavit, Fovissste, Issfam o de cualquier otra entidad de naturaleza análoga, con: 1. Ingreso individual integrado igual o menor a 2.6 veces el SMGV ($4,331), o 2. 4.0 ($6,664) tratándose de adulto en madurez, o bien 3. ingreso familiar integrado igual o menor a 4 veces el SMGV ($6,664)
Soluciones habitacionales elegibles Adquisición de vivienda nueva o usada: Hasta 148 VSMGV ($246,556) Dicho valor podrá ser superior siempre y cuando: i. La diferencia entre el arriba indicado y el valor final sea cubierta mediante financiamiento no recuperable con origen distinto al federal; o ii. El Comité Técnico de Evaluación así lo determine.
Soluciones habitacionales elegibles Proyectos de Autoconstrucción o autoproducción Entre 40 y 102 VSMGV (entre $66,637 y $169,924) Proyectos de Mejoramiento Hasta 20 VSMGV por cada mejoramiento ($33,318) Lote con servicios: Hasta 46 VSMGV ($76,632)
Adquisición de vivienda: 5 VSMGV ($8,330) Ahorro previo Mejoramiento 5 % del valor de la solución habitacional Lote con servicios: 5 % del valor de la solución habitacional Autoconstrucción o autoproducción 5 % del valor de la solución habitacional
Adquisición de vivienda nueva o usada ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA NUEVA Concepto valores % acción Valor vivienda nueva (máx $246,556.16) = $200,000.00 100.0% Subsidio = $48,311.7 24.2% Subsidio Fijo Ahorro mínimo (5 SMGV) = $ 8,329.6 4.2% Crédito requerido = $143,358.7 71.7% Subsidio; 24.2% COFINANCIAMIENTO crédito; 71.7% ahorro; 4.2%
Mejoramiento i. ii. iii. iv. El valor máximo por cada mejoramiento es de 20 SMGV ($33,318.4) El subsidio será hasta del 70 por ciento del monto del crédito El subsidio podrá otorgarse en varias exhibiciones para el mismo fin en tanto la suma del subsidio no rebase el monto de 24 SMGV ($39,982.08) El beneficiario de este subsidio no podrá acceder a otro subsidio para otra modalidad de subsidio
Mejoramiento ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Concepto valores % acción Valor mejoramiento (máx $33,318.4) = $30,000.00 100.0% Ahorro mínimo (5 % acción) = $1,500.00 5.0% Crédito requerido = $16,764.71 55.9% Subsidio = $11,735.29 39.1% = al 70% del crédito
Lote con servicios ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE Concepto valores % acción Valor lote (máx $76,632.32) = $70,000.00 100.0% Subsidio = $9,995.52 14.3% Ahorro mínimo (5 % lote) = $3,500.00 5.0% Crédito requerido = $56,504.48 80.7% crédito 80.7% subsidio 14.3% ahorro 5.0%
Autoconstrucción o autoproducción Autoconstrucción de vivienda Valor de la solución Subsidio Federal expresado en pesos Hasta 91,459.0 38,316.2 Más de 91,459.0 hasta 116,447.8 34,984.3 Más de 116,447.8 hasta 149,766.2 31,652.5 Más de 149,766.2 hasta 169,923.8 29,986.6
Autoconstrucción o autoproducción ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Concepto valores % acción Valor solución (entre $66,636.8 y $169,923.8) = $120,000.00 100.0% Subsidio = $31,652.5 26.4% Ahorro mínimo (5 SMGV) = $8,330 6.9% Crédito requerido = $80,017.5 66.7% crédito 66.7% subsidio 26.4% ahorro 6.9%
Información necesaria para la firma del convenio Acta constitutiva / instrumento jurídico de creación Poderes del titular Identificación oficial Logotipo oficial Programa de ejercicio calendarizado Comprobante de domicilio de la Entidad Datos de la cuenta para dispersión: Número de cuenta Nombre del titular de la cuenta Banco que la maneja Plaza Ubicación de la plaza Sucursal CLABE