Presente y Futuro de la Ganadería en México COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA Puerto Vallarta, Jalisco 28 de Noviembre del 2014
Producción Mundial hacia el 2020 La Producción de Carne Dominada por Países en Desarrollo Países en Desarrollo Países Desarrollados WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision. http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
Producción Mundial hacia el 2020 Cereales para la Alimentación del Ganado ( Millones de Toneladas) y Valor de la Producción Ganadera (Billones de dólares) Alimento países desarrollados Ganado países en desarrollo Alimento países en desarrollo Ganado países desarrollados WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision. http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
Demanda Mundial de carne hacia el 2020 Incremento en la demanda de carne por región hacia el 2020 (c.w.e o r.t.c.) WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision. http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
Perfil de la Población en México No solo envejece la población, sino que la población está disminuyendo su ritmo de crecimiento y, la población rural, en términos relativos esta disminuyendo dramáticamente.
México: 7 Productor Mundial de Proteína Animal 535 mil MDP Valor de la Producción Alimentaria 113 Millones de Hectáreas dedicadas a la Ganadería 13 avo lugar de Exportaciones Agroalimentarias en un mercado de más de 1000 millones de consumidores en 45 países 120 100 80 60 40 20 0 México: Población (Millones de Personas) 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Kilogramos Per cápita Anual 35 30 25 20 15 10 5 0 Carne Bovino Carne Porcino Carne de Ave 400 300 200 100 0 Leche (Ltos) Huevo (Pzas) 1960 1980 2010 1960 1980 2010
México: 7 Productor Mundial de Proteína Animal En 2012, el valor de la producción Agropecuaria estuvo encabezada por mercancías de origen animal sumando más de 17,153 millones de dólares Estructura del Valor de la Producción Pecuaria en México, 2013 Los demás 3.10% Huevo 12.40% Carne de porcino 14.50% Leche de bovino 20.60% Carne de bovino 23.70% Carne de ave 25.80% Fuente: SAGARPA
Cambios en el Entorno: Exportaciones a EEUU México: Exportaciones de Ganado en Pie a EEUU y Precios Cabezas 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Becerros Vaquillas Precio 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pesos por Kg
Incremento significativo del peso en canal http://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/detail.aspx?chartid=49582&ref=collection&embed=true
EXPORTACION DE BECERROS Y VAQUILLAS EN PIE A LOS EE.UU. (Año Ganadero) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Becerros Vaquillas Total Año Ganadero 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Becerros 1,127,523 992,918 736,704 758,543 957,988 1,163,957 1,191,945 633,594 725,403 Vaquillas 129,434 88,486 91,035 52,442 103,290 214,568 358,467 167,276 155,960 Total 1,256,957 1,081,404 827,739 810,985 1,061,278 1,378,525 1,550,412 800,870 881,363 Fuente: DGIF-SAGARPA NOTA: Avance a la semana 52 del ciclo ganadero 2013-2014
U.S. Cattle Inventory & Beef Production 13,000 140,000 Total Cattle Beef Production, right axis 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 130,000 120,000 110,000 2016 100,000 90,000 7,000 2014 80,000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Beef Production, thousand mt Cattle Inventory, thousand head Source: USDA/FAS, and USDA Baseline Projections Feb 2014
U.S. Beef Cow Slaughter 90 85 80 Cow slaughter is down 16% from 2013 Thousand head 75 70 65 60 55 50 45 2011 2012 2013 2014 40 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 Source: USDA/NASS
Fed cattle prices: +19% Retail beef prices: +12%
Variación de los precios de la carne en supermercados, USA
El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 7.0 Evolución del Sacrificio en Rastros TIF 900 6.5 6.0 800 Miles de Cabezas 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 700 600 500 400 300 200 100 Millones de Aves (pollo) 0.0 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 BOVINO 1,357, 1,301, 1,304, 1,332, 1,245, 1,059, 1,204, 1,604, 1,684, 1,794, 1,867, 2,352, 2,688, 2,340, 2,549, 2,801, PORCINO 4,004, 3,677, 4,062, 4,213, 3,897, 4,363, 4,422, 4,507, 4,683, 5,175, 5,665, 5,778, 5,678, 5,664, 6,146, 6,574, POLLO 136,68 189,06 209,89 301,20 298,32 365,70 401,05 489,04 567,13 659,52 716,56 764,16 737,41 717,59 779,64 799,71 Fuente: Información Económica Pecuaria Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas CNOG.
El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 3,500,000.00 Bovinos Sacrificados en Rastros TIF 3,000,000.00 2,500,000.00 Cabezas 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014* *Hasta Octubre de 2014 Fuente: Fuente: SIAP con información del SENASICA.
El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses. http://ers.usda.gov/data-products/costestimates-of-foodborne-illnesses.aspx. http://www.cdc.gov/foodborneburden/attribution-image.html#foodborne-illnesses
El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020
El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 Nuevos Mercados: Trazabilidad SINIIGA Base sanitaria y control, Nuevos Mercados (UE), Valor Agregado Clasificación de Canales: Regulación de Mercados: Conformación, Terminación automatizada Transparentar la comercialización de la carne Mejor información para la toma de decisiones: genéticas, alimenticias, comerciales, apertura de mercados, etc.
El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 http://meat.tamu.edu/2013/11/13/beef-carcass-yields-and-value/
Perspectivas de crecimiento en México La carne bovina se encarecerá comparativamente respecto a otros productos cárnicos por su largo período de producción biológica para responder a cambios en la demanda. Se prevé un crecimiento en la producción de la carne de ave en México del 28% en los próximos 10 años, en tanto que para la carne bovina será de 10.7% y la de cerdo 17.3 %, esto debido a los ciclos biológicos de cada especie Actualmente se tiene una participación de carnes importadas sobre el consumo de carne en México de: 32.6% en carne de cerdo; 18.3% de la carne de ave y 14.1% de la carne bovina; tendencia que se ha mantenido estable los últimos años Los precios de las carnes a nivel mundial se señala en el 2013 a las aves como las más baratas a $1,389 usd/ton, el cerdo en $2,051 y la carne bovina en $4,654 dólares por tonelada
Coordinación General de Ganadería: Presupuesto 2014: $6,516.5 (MDP) Programa Fomento Ganadero PROGAN Productivo 4,022.0 Genética Productividad 207.5 Equipo Repoblamiento 200.0 Equipo Posproducción 146.2 Vientres Repoblamiento 727.6 Incentivos Postproducción 191.1 Alimentario Productividad 125.5 Sistemas Producto 21.0 Manejo Ganado Productividad 125.5 PROPOR 75.0 Bioseguridad 213.8 Pozos Ganaderos 150.0 PIDETEC Innovación y Transferencia 190.8 Recursos Zoogenéticos 120.5
Presión de Gasto
Cómo estamos hoy? El PROGAN Productivo 2014 se conformó mayormente por pequeños productores 90 80 70 60 Distribución del PROGAN por tamaño de UPP de Bovinos Carne 82 61 Menos de 31 U.A. Más de 31 U.A. 56 Porcentaje 50 40 30 39 44 20 18 10 0 Solicitudes Importe Vientres
El Programa de Fomento Ganadero en Perspectiva Reingeniería de los Incentivos: Cambio Estructural Innovación y transferencia, 311 Pozos ganaderos, Bioseguridad, 214 150 PROPOR, 75 Productividad, 459 Recria, 480 Repoblamiento, recría, equipamiento, 928 PROGAN, 4,022 PROGAN, 4,350 Presupuesto 2013 $4,830 millones de pesos Presupuesto 2014 $6,516.5 millones de pesos
Qué esperamos para el 2015 Praderas, 475 Bioseguridad, 214 Innovación y transferencia, 311 Pozos ganaderos, 150 PROPOR, 75 Post producción, 337 Post producción, Pozos ganaderos, 325 100 Bioseguridad, 200 Innovación y transferencia, 310 PROPOR, 150 Productividad, 459 Repoblamiento, recría, equipamiento, 928 PROGAN, 4,022 Productividad, 440 Repoblamiento, recría, equipamiento, 1,034 PROGAN, 4,198 Presupuesto 2014 $6,516.5 millones de pesos Presupuesto 2015 $7,261,7 millones de pesos
Expectativas Presupuestales 2015 Para el 2015, el PROGAN sigue manteniendo recursos en términos absolutos. Sin embargo, en términos relativos el diseño de los programas se ha incrementado en otros componentes. En 2013 el PROGAN representaba el 90% del Presupuesto. En 2015, representará el 57%