IAB Colombia Reporte sobre compilación de la inversión en medios digitales Un sondeo de la industria conducido por PwC, con la metodología definida por IAB Colombia ( Interactive Advertising Bureau ) Resultados para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 Resumen ejecutivo Marzo de 2012
Metodología definida por IAB Colombia para estimar la inversión en medios digitales en Colombia 1. Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia durante el cuarto trimestre de los años 2010 y 2011, fueron sumados los ingresos totales reportados por los medios para cada período, más la inversión en SEM reportada por los mismos medios, más los ingresos correspondientes a Search, Redes Sociales, e- mail marketing, Mobile y Video reportados por las agencias. 2. Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia, acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2010 y 2011, fueron sumados los ingresos totales reportados por los medios para cada período, más la inversión en SEM reportada por los medios que reportaron este dato, más los ingresos correspondientes a Search, Redes Sociales, e- mail marketing, Mobile y Video reportados por las agencias, más las compras que las agencias reportaron haber realizado a medios no afiliados a IAB Colombia durante los años 2010 y 2011. 3. Para calcular la distribución de la Inversión en Colombia tanto en el cuarto trimestre de los años 2010 y 2011 como en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los mismos años, evitando duplicidad en las cifras, se tuvieron en cuenta los ingresos en Display reportados por los medios y los ingresos en Search, Redes Sociales, e-mail Marketing, Mobile y Video y reportados por las agencias para estos períodos. 4. Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia durante el cuarto trimestre de los años 2010 y 2011, se tuvo en cuenta la información reportada por 24 medios y 20 agencias. Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia, acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2010 y 2011, se tuvo en cuenta la información reportada por 30 medios y 21 agencias. Para los otros cálculos presentados a lo largo de este informe se tuvo en cuenta únicamente la información de los afiliados que reportaron de forma completa el dato solicitado para los años 2010 y 2011.
Reporte de IAB Colombia sobre la inversión en medios digitales en Colombia para los años 2010 y 2011 Resumen ejecutivo Este reporte de compilación sobre inversión en medios digitales en Colombia, conducido por PwC bajo la metodología definida por IAB Colombia, presenta los datos totalizados correspondientes a la información reportada por los afiliados a IAB Colombia (agencias y medios), acerca de sus ingresos generados para los años 2010 y 2011 y su distribución por tipo de compra o formato, al igual que la inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) en estos períodos. Comportamiento de la inversión en medios digitales en Colombia en los últimos cinco años (Cifras expresadas en millones de pesos) $ 140,000 $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 89.30% 33.46% $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 57.65% 23.19% $ - Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Inversión en medios digitales en Colombia $ 25,754 $ 40,601 $ 50,016 $ 94,682 $ 126,366 Cantidad de afiliados que han reportado información en los últimos cinco años Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Medios que reportaron información 17 22 22 30 30 Agencias que reportaron información 9 14 14 21 21 Total 26 36 36 51 51 La información presentada en el gráfico anterior corresponde a los reportes IAB sobre compilación de la inversión en medios digitales para los años mencionados. Teniendo en cuenta que la cantidad de afiliados que reportan información ha aumentado año tras año y que la metodología definida por IAB para calcular este dato ha sido modificada en los últimos años así:
Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia en el año 2007, según metodología definida por IAB Colombia, se sumaron los ingresos reportados por los medios para ese año más las compras que las agencias reportaron haber realizado a medios no afiliados. Esta metodología varió para obtener el dato correspondiente a 2008, sugiriendo sumar a lo anterior la inversión en SEM reportada por los medios y las agencias para ese año. Para el dato correspondiente al año 2009, dicha metodología fue ajustada nuevamente, excluyendo la inversión en SEM de agencias y sumando a todo lo anterior los ingresos por Search y Redes Sociales reportados por las agencias. Finalmente, para calcular la inversión en Colombia en los años 2010 y 2011, la metodología tuvo un nuevo cambio solicitando incluir también los ingresos reportados por las agencias para e-mail marketing, Mobile y Video, tal como se define de forma más detallada en la metodología incluida en este informe. Los datos correspondientes a los años anteriores al 2010 no pueden ser reprocesados teniendo en cuenta que la información recibida para estos periodos fue enviada por los afiliados en formatos que solicitaban un detalle menor que el actual.
Inversión en medios digitales en Colombia cuarto trimestre 2010-2011 (Cifras expresadas en millones de pesos) De acuerdo con la información suministrada por 24 medios y 20 agencias afiliadas a IAB Colombia, la inversión en medios digitales en el país para el cuarto trimestre del año 2011, ascendió a $38,122 presentando un incremento del 49.52% frente al cuarto trimestre del año 2010, en donde la inversión en medios digitales en Colombia fue de $25,496. Inversión en medios digitales en Colombia para el cuarto trimestre de 2010 y 2011 según lo reportado por medios y agencias afiliados(as) a IAB Colombia $32,000 $27,000 $22,000 $17,000 $12,000 $7,000 $2,000 $-3,000 $25,496 Cuarto trimestre 2010 49.52% $38,122 Cuarto trimestre 2011 Total Video Agencias $300 $994 Total Mobile Agencias $49 $529 Total e- mail marketing Agencias $272 $352 Total Redes Sociales Agencias $2,061 $2,673 Total Search Agencias $3,066 $6,293 SEM Directo Medios $393 $1,299 Ingresos Totales Medios $19,355 $25,982
Inversión en medios digitales en Colombia años 2010-2011 (Cifras expresadas en millones de pesos) De acuerdo con la información suministrada por 30 medios y 21 agencias afiliadas a IAB Colombia, la inversión en medios digitales en el país para el año 2011 1, ascendió a $126,366 presentando un incremento del 33.46% frente al año 2010 en donde la inversión fue de $94,682 2. Inversión en medios digitales en Colombia años 2010 y 2011 según lo reportado por medios y agencias afiliados(as) a IAB Colombia $140,000 $120,000 $100,000 $94,682 33.46% $126,366 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $- Compras de Agencias a Medios no Afiliados 2010 2011 $12,727 $9,315 Total Video Agencias $544 $2,539 Total Mobile Agencias $139 $1,163 Total e- mail marketing Agencias $994 $1,011 Total Redes Sociales Agencias $4,767 $8,087 Total Search Agencias $10,438 $16,566 SEM Directo Medios $1,492 $3,424 Ingresos Totales Medios $63,581 $84,261 1 La información de los tres primeros trimestres de los años 2010 y 2011 fue ajustada para este reporte, debido a que algunos afiliados a IAB Colombia realizaron ajustes a sus cifras, y al ingreso de nuevos afiliados que reportaron información para estos períodos. 2 La información relacionada con las compras de agencias a medios no afiliados corresponde a lo reportado por 19 agencias para los años 2010 y 2011.
Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia años 2010-2011 De acuerdo con la información suministrada por 24 medios y 20 agencias afiliadas a IAB Colombia, la inversión en medios digitales en el país para el cuarto trimestre de los años 2010 y 2011 se distribuyó de la siguiente forma: Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia para el cuarto trimestre 2010 Redes Sociales 8.93% Search 13.28% Mobile 0.21% e- mail marketing 1.18% Video 1.30% Display 75.10% Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia para el cuarto trimestre 2011 Search 19.55% Mobile 1.64% e- mail marketing 1.09% Redes Sociales 8.30% Video 3.09% Display 66.32% De acuerdo con la información suministrada por 30 medios y 21 agencias afiliadas a IAB Colombia, la inversión en medios digitales en el país para los años 2010 y 2011 se distribuyó de la siguiente forma: Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia año 2010 Search 13.98% Redes Sociales 6.38% Video 0.73% Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia año 2011 Search 16.57% Redes Sociales 8.09% Video 2.54% Mobile 0.19% e- mail marketing 1.33% Display 77.40% Mobile 1.16% e- mail marketing 1.01% Display 70.63%
Carlos Arias Socio carlos.arias@co.pwc.com Tel: 574 6112420 Carlos Rodríguez Gerente c.rodriguez@co.pwc.com Tel: (525-1) 6684999 Harold Wilson Ocampo Consultor Senior wilson.ocampo@co.pwc.com Tel: (525-1) 6684999 La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría enfocados a las industrias, para mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000 profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento, experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría práctica. Para mayor información ver www.pwc.com. 2012 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la organización mundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.