CONFIDENCIAL Ambiente regulatorio para agentes corresponsales en América Latina y el Caribe Documento para discusión 30 de septiembre de 2013 1
ASPECTOS RELEVANTES DEL ESTUDIO REALIZADO Siete países Análisis regulatorio Modelos de negocio Implantación y operación de corresponsales bancarios Implantación y operación de cuentas simples Modelos de negocio representativos en la región para redes de corresponsales y productos de depósito que utilizan el marco para cuentas simples Áreas de oportunidad en la regulación 2
BUE PARTE DE LAS REMESAS OPERA FUERA DEL ÁMBITO BANCARIO Principales redes de originación de remesas hacia México y principales agentes Agentes en México Bancos Banamex HSBC Banorte Bancomer Banorte Bansefi HSBC Bancomer Banamex Bansefi No bancos Grupo Elektra Telecomm Farmacias Benavides Bodega de Remates Coppel Walmart Telecomm Soriana Grupo Elektra Telecomm Famsa Western Union, MoneyGram y DolEx tienen el 80% del mercado de remesas desde Estados Unidos hacia Latino América y el Caribe y el 40% del mercado desde Estados Unidos hacia el resto del mundo Fuentes The remittances game of chance: playing with loaded dice?, Consumers International, january 2012, páginas web de empresas mencionadas The Wall Street Journal, Western Union could be in the money, 18 de mayo del 2013 3 3
DIMENSIONES RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA CORRESPONSALES Dimensiones evaluadas en el estudio Alcance Afiliación Transacciones disponibles Mantenimiento de cuentas Resolución de disputas Requerimientos operativos Límites transaccionales Disposiciones tarifarias Exclusividad Relevancia para remesas 4
LA REGULACIÓN NO SUPONE UN IMPEDIMENTO EN CUANTO AL USO DEL CAL CORRESPONSAL PARA EL PAGO DE REMESAS Dimensiones relevantes al pago de remesas Alcance Transacciones disponibles Resolución de aclaraciones Requerimientos operativos Límites transaccionales Disposiciones tarifarias Exclusividad Requerimientos puntuales de formalidad en México y Brasil pueden limitar el alcance de las redes Por lo general se permite la liquidación de envíos de dinero o explícitamente el pago de remesas No está previsto en la regulación, pero se puede resolver por otros medios (p. ej., Número 1-800) Algunos requerimientos, en particular en México, puede resultar restrictivo, pero no existen requerimientos particulares para el pago de remesas Por lo general no se establecen límites transaccionales al punto de servicio la restricción es la disponibilidad de efectivo Corresponsal impedido para cobrar comisiones por cuenta propia Se permite la contratación de puntos de servicio en exclusiva 5
LA FACTIBILIDAD DEL CAL PARA EL PAGO DE REMESAS TIENE MÁS QUE VER CON OTROS FACTORES Consideraciones en cuanto al uso del canal corresponsal para el pago de remesas Forma del retiro de los fondos Rentabilidad de las transacciones Los pequeños comercios generalmente no disponen de el equivalente en moneda local a 300 USD (valor típico de un envío hacia México) para liquidar una remesa La liquidación tendría que instrumentarse como un depósito a cuenta para el retiro en parcialidades Puede ser necesario un esfuerzo educativo y aún incentivos para factibilizar el retiro en parcialidades La instrumentación de una remesa como un depósito o transferencia a cuenta corriente puede representar una amenaza a la rentabilidad de los esquemas dominantes de emisión y liquidación Incentivos para el retiro en parcialidades? Convergencia hacia un depósito a cuenta supone menor rentabilidad? 6
Brasil México Colombia Perú Ecuador Guatemala Chile SE EVALUARON DIVERSAS DIMENSIONES RELEVANTES EN EL CASO DE LAS CUENTAS SIMPLES Favorable para la inclusión financiera? No favorable para la inclusión financiera No se menciona en la regulación Reactivo de evaluación Relevancia para remesas 1. Existencia de un marco regulatorio 2. Requerimientos de apertura 3. Personas y empresas 4. Apertura en corresponsales 5. Apertura no presencial 6. Expediente electrónico 7. Medios de acceso 8. Límites transaccionales 9. Restricciones tarifarias 10. Proceso en caso de exceder límites transaccionales??? 11. Límite de cuentas a nivel sistema 7
CONSIDERANDO REMESAS DE 300 USD POR FAMILIA POR MES, TAMPOCO HABRÍA INCIDENCIA DE LA REGULACIÓN PARA CUENTAS SIMPLES Límites transaccionales para cuentas simples en seis países de américa latina País Cuenta Límites Límite en USD BRASIL Cuentas simples Saldo 993 Depósitos mes 993 MÉXICO Nivel 1 Saldo 411 Depósitos mes 309 Nivel 2 Saldo Depósitos mes 1,234 Nivel 3 Saldo Depósitos mes 4,114 COLOMBIA Cuenta de ahorro Saldo 2,573 de trámite simplif. Operaciones 643 PERÚ Cuenta básica Saldo 769 Depósitos mes 1,539 ECUADOR Cuenta básica Saldo 3,000 Operaciones GUATEMALA Inicio de relaciones Depósitos mes 642 simplificado Depósitos año 2,570 Por cliente Corresponde a operaciones de débito 8
CASO BANSEFI PAGO DE REMESAS MEDIANTE L@ RED DE LA GENTE En enero del 2002 BANSEFI crea L@ Red de la Gente (alianza entre instituciones del sector de ahorro y crédito popular) para ofrecer en conjunto diversos productos y servicios financieros Una de las operaciones incluidas era el pago de remesas internacionales Objetivos Acciones realizadas Oferta actual Resultados en 2011 1 Entre otros : Aprovechar la capacidad de negociación de Bansefi para obtener mejores condiciones por parte de las remesadoras en EUA Acercar los puntos de cobro a la gente (clientes de Bansefi y de las instituciones de L@ Red de la Gente) Ofrecer a sus clientes la posibilidad de ahorrar parte de los fondos en una cuenta Las instituciones financieras podrían captar nuevos clientes En México Definición del proceso Desarrollo del Sistema para originación y liquidación de remesas Operación de Call Centers para clientes y de soporte técnico Desarrollo de la estrategia de promoción En Estados Unidos Negociación directa con originadores de remesas (Inicialmente 8, incluyendo Western Union y Money Gram) Promoción de L@ Red de la Gente Remesas Internacionales Envíos a través de una red amplia de remesadoras (Incluidas Money Gram y Vigo) Opción de pago en efectivo o depósito a cuenta Bansefi Directo a México Envíos cuenta a cuenta mediante CLABE Operado por la Reserva Federal de Estados Unidos y Banco de México 1 Fuente Asociación de Bancos de México AC, Anuario Financiero de la Banca en México, Ejercicio 2011 2 Profeco, Programa Quién es quién en el envío de dinero de Estados Unidos a México?, 1997 Remesas Internacionales 1.5 millones de operaciones o 53% en sucursales Bansefi, el resto en puntos de L@ Red de la Gente Pagan el 2.6% de las remesas recibidas en México o En 2007 BBVA Bancomer pagaba el 40% y Western Union el 35% 2 Directo a México 766 transacciones $589 mil USD 9
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PRINCIPALES REDES DE ORIGICIÓN EN ESTADOS UNIDOS Western Union, MoneyGram y DolEx tienen el 80% del mercado de remesas desde Estados Unidos hacia Latino América y el Caribe y el 40% del mercado desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Información 2012 Ingresos por 5.7 billones USD 15% de las remesas internacionales en todo el mundo Ingresos por 1.3 billones USD 5% de las remesas internacionales en todo el mundo Agentes en México Grupo Elektra Banamex HSBC Telecomm Banorte Farmacias Benavides Bodega de Remates Etc. Coppel Walmart Bancomer Telecomm Bansefi Soriana Banorte Etc. Modelo de originación El envío de remesas puede ser de manera presencial en una sucursal utilizando efectivo o por teléfono y online utilizando una tarjeta de débito o crédito bancaria o una cuenta bancaria HSBC permite recibir la remesa a través del depósito en cuenta A través de Orlandi Valuta se puede depositar las remesas en una cuenta de cualquier banco Para enviar una remesa necesariamente debes presentarte en un agente MoneyGram La única forma de liquidación de remesas con la que cuentan en México es pago en efectivo ND HSBC Bancomer Banamex Grupo Elektra Telecomm Famsa Bansefi Etc. Para enviar una remesa necesariamente debes presentarte en un agente DolEx La única forma de liquidación de remesas con la que cuentan en México es pago en efectivo Fuentes The remittances game of chance: playing with loaded dice?, Consumers International, january 2012, páginas web de empresas mencionadas The Wall Street Journal, Western Union could be in the money, 18 de mayo del 2013 11 11
TAXONOMÍA DE LAS REMESAS INTERCIOLES Suceden dentro del sistema bancario Originación Pago Opciones Efectivo Cuenta bancaria Efectivo Efectivo Efectivo Cuenta bancaria Transferencias electrónicas originadas y pagadas en las redes de agentes de remesadoras Money Orders Envíos mediante personas Transferencias electrónicas desde cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito, para ser pagadas en efectivo en las redes de agentes Transferencias electrónicas con opción de depósito a cuenta (en México Bansefi ofrece esta posibilidad) Aproximadamente el 98% de las remesas a México se envían por medio de transferencias electrónicas. Se considera que la gran mayoría es para pago en efectivo en puntos de atención de los agentes de las remesadoras Cuenta bancaria Cuenta Bancaria Envío de cheques para depósito en cuentas en el país receptor FedGlobal ACH Payments: operada por la Federal Reserve y las entidades responsables del sistema de pagos en varios países - ofrece la transferencia electrónica entre cuentas bancarias o para pago en efectivo Durante 2012 se transfirieron 18.5 Millones de USD de EUA a México por este medio (menos del 0.1%) Fuentes: Federal Reserve Bank services, http://www.frbservices.org/campaigns/fedglobal/pdf/fedglobal_prod_sheet.pdf Profeco, Programa Quién es Quien, http://www.profeco.gob.mx/envio/envio.asp Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2013 Banxico, Reportes de remesas 12 12