Conexión de los Sistemas de Pagos de los Bancos de la Reserva Federal de los. de México.

Transcripción

1 Conexión de los Sistemas de Pagos de los Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América y el Banco de México. SISTEMAS DE PAGOS: UNA VISIÓN INTEGRAL - CEMLA Mayo de 2011

2 Agenda 1. Antecedentes 2. Características del servicio 3. Directo a México: Cuenta a Cuenta 4. Directo a México: Cuenta a Efectivo 5. Ventajas 6. Comisiones i 7. Volumen de operaciones 8. Actividades de mejora y promoción 9. Principios generales en remesas internacionales 10. Próximos pasos 1

3 1. Antecedentes Las Remesas Familiares tienen participación importante en las cuentas externas de México. miles 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Número de remesas de Estados Unidos a México 74,185 75,636 72,619 64,922 66,937 67,435 57,013 47, millo ones de USD Monto de las remesas de Estados Unidos a México 30,000 25,567 26,050 25,139 25,000 21,688 21,245 21,271 20,000 18,332 15,139 15,000 10, , Fuente: Banco de México, En 2010, los envíos sumaron 21,271 millones de dólares, mientras que en 2009 el monto ascendió a 21, millones de dólares, lo que representó un aumento de menos del 1%. 2

4 1. Antecedentes En 2001, el Banco de México (Banxico) y el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), acordaron interconectar sus sistemas de pagos para ofrecer un mecanismo de bajo costo para el envío de pagos entre ambos países. Se realizaron actividades de análisis de formatos, reglas operativas, riesgo de liquidación, riesgo en las operaciones cambiarias y se definieron i los esquemas de operación e intercambio de archivos en ambiente seguro. Se definieron horarios de operación, manejo de excepciones y procedimientos i de contingencia. i Se elaboraron manuales operativos, especificaciones técnicas y reglas de operación. Se realizaron y firmaron contratos entre ambos bancos centrales. El Banco de México contrató una cuenta con un banco corresponsal en EE.UU.A para la liquidación automática de los recursos operados con el Fed. 3

5 1. Antecedentes En octubre de 2003 inició la operación de la interconexión con el envío de los pagos de los pensionados del Gobierno de los Estados Unidos que radican en México (pagos gubernamentales). A partir del 2 de febrero de 2004, se habilitó el servicio para los usuarios de las instituciones financieras de los Estados Unidos suscritas al servicio (pagos comerciales). En marzo de 2004, sólo había 13 instituciones financieras suscritas al servicio. A finales de 2004, el Fed y Banxico decidieron emprender una campaña para enrolar bancos y uniones de crédito de aquél país. Desde julio de 2005, este servicio de pagos se registró con el nombre Directo a México y dicha marca es la que se ha promovido desde entonces. El 18 de septiembre de 2009 entró en operación el cambio de formatos en los archivos que se utilizan para enviar la información de los pagos. En abril de 2010 comenzó a operar la modalidad Cuenta a Efectivo. 4

6 2. Características del servicio Es un mecanismo seguro y de bajo costo para transferir dinero desde los Estados Unidos a México. Enlaza el sistema FedACH yel sistema de pagos de México. Ofrece dos modalidades de pago: Cuenta a cuenta. Los pagos son enviados desde cualquier institución financiera en los Estados Unidos que participe en el programa hacia cualquier banco que participe en el sistema SPEI en México. Cuenta a efectivo. Los pagos son enviados desde cualquier institución financiera en los Estados Unidos que participe en el programa hacia cualquier oficina de TELECOMM-TELEGRAFOS en México, donde el receptor puede cobrar su dinero en efectivo. Los pagos se inician en dólares y son convertidos a pesos para entregarlos a los beneficiarios en México. Tipo de cambio: Fix publicado por Banco de México el día de la liquidaciónid ió conel FED 0.21%. 5

7 3. Directo a México - Cuenta a Cuenta El costo para el banco originador de la transferencia en los EE.UU.A es de 0.67 USD. El beneficiario en México puede recibir su pago en su cuenta bancaria (todos los bancos en México reciben transferencias). El Beneficiario del pago no recibe cargo alguno por el servicio. El originador en Estados Unidos cubre todas las comisiones por el servicio (menos de 5 USD). En México, la transferencia de fondos se realiza a través del SPEI. Los fondos están disponibles al día siguiente de que el originador inicia el pago (alrededor de la 1:30 de la tarde). 6

8 3. Directo a México - Cuenta a Cuenta Entrega en más de 90 millones de cuentas con más de 75.2 millones de tarjetas de débito en 46 bancos en México. El receptor puede recibir sus fondos: A través de su cuenta bancaria En una sucursal En casi 36 mil cajeros automáticos. Más de 480 mil terminales punto de venta Los beneficiarios no pagan comisiones por la recepción de los pagos. 7

9 3. Directo a México - Cuenta a Cuenta CLABE Para enviar dinero a una cuenta en México es necesario proporcionar: El número de la tarjeta de débito asociado con la cuenta ó El número relacionado con la cuenta conocido como CLABE. La CLABE es un número de 18 dígitos indicado por los bancos a los clientes para que puedan recibir fondos desde otros bancos. Es entregado a los clientes a través del estado de cuenta mensual. La CLABE ayuda a los bancos a identificar al beneficiario del pago. 8

10 3. Directo a México - Cuenta a Cuenta U.S. - Martes Institución Financiera en los Estados Unidos participante en el programa Directo a México Compensación y Liquidación FedACH operado por los bancos de la Reserva Federal México - Miércoles Las transferencias son procesadas a través del SPEI (RTGS) 12:30 pm: Se aplica tipo de cambio a las transferencias: FX rate % Banco de México recibe los fondos y archivos del FED 1:30 Los bancos en México reciben los pagos El beneficiario tiene acceso a los fondos 9

11 4. Directo a México - Cuenta a Efectivo Incluye información relacionada con los participantes de la transacción: Nombre y dirección del originador del pago Nombre del banco originador Nombre y dirección del receptor También se requiere que las instituciones financieras incluyan: Número de teléfono celular del receptor Número de transferencia (clave del pago) El dinero es pagado al beneficiario en alguna de las 1,580 oficinas de TELECOMM-TELEGRAFOS. TELEGRAFOS Límite máximo de 1,000 USD por transacción. 10

12 4. Directo a México - Cuenta a Efectivo U.S. - Martes Institución Financiera en los Estados Unidos participante en el programa Directo a México Compensación y Liquidación FedACH operado por los bancos de la Reserva Federal México - Miércoles Las transferencias son procesadas a través del SPEI (RTGS)) 1:30 TELECOMM- TELÉGRAFOS (Servicio cuenta a efectivo) recibe los pagos 12:30 pm: Se aplica tipo de cambio a las transferencias: FX rate % Banco de México recibe los fondos y archivos del FED 10 minutos después: El beneficiario recibe los fondos con una identificación oficial y la clave de la transferencia password 11

13 5. Ventajas Certeza de pago. Disponibilidad de los fondos al siguiente día hábil bancario (13:30 p.m. MxCT) Mismo día que la liquidación id ió en EE.UU.A.* Bajo costo. Cargo de 0.67 USD por orden de pago para las instituciones financieras en EE.UU.A. La institución financiera originadora, cobra a sus clientes menos de 5 USD en los pagos cuenta a cuenta y menos de 10 USD en los pagos cuenta a efectivo. Tipo de cambio. La conversión de USD a pesos mexicanos se realiza con la tasa más competitiva para este tipo de pagos, sin importar su monto. El tipo de cambio de Directo a México mejora el monto en pesos recibidos: por ejemplo, en un envío de 350 USD, el beneficiario puede recibir hasta el equivalente en pesos de 5 a 6 USD más de los que recibiría por otro servicio de envío. Todos los bancos en México reciben transferencias. *Suponiendo que no es un día feriado bancario en México. 12

14 5. Ventajas Beneficios para los usuarios A la fecha, se han procesado más de 2.3 millones de pagos (66 mil corresponden a pagos comerciales) a través de los bancos y uniones de crédito por un importe de más de 1,065 millones de USD (de los cuales 75 millones de USD se procesaron en pagos comerciales). Los usuarios de estos pagos han recibido una reducción de alrededor de 7 dólares por operación y alrededor de 1.2 % del monto en USD que envían. El monto promedio por operación comercial es de 1, US, y el beneficio cambiario a los usuarios equivale a alrededor de 15 USD. Se estima que los beneficios totales para los usuarios han sido de más de 900 mil dólares. 13

15 6. Comisiones Comisiones cobradas por instituciones participantes en Directo a México en EE.UU.A Heritage Bank of Schaumburg (Illinois) 1 MetaBank (Iowa) 1.75 Mitchell Bank (Wisconsin) 2.5 Citizens Union Bank (Kentucky) 2.5 State Employees Credit Union (Carolina del Norte) 3 MB Financial Bank (Illinois) 3 Latino Community Credit Union (Carolina del Norte) 3 Harlingen Area Teacher's Credit Union (Texas) 3 Blackhawk State Bank (Wisconsin) 3 ASI Federal Credit Union (Luisiana) 3 Alliance Bank (Texas) 3 Promedio: USD Merchants and Manufacturers Bank (Illinois) Golden Plains Credit Union (Kansas) 5 Fuente: Profeco USD 14

16 6. Comisiones Ejemplo para un envío de 300 USD de Chicago a México 15

17 30,000 25,000 20,000 15, Volumen de operaciones Año Volumen anual de operación Ingreso USD ,495 3, , , , , , , , , , , , , , ,437 Total 2,238,271 1,230,200 98% de los pagos son a pensionados del gobierno de los EE.UU.A. Número de Operaciones Gubernamentales 2,000 Volumen e Importe de Operaciones Comerciales 30, ,500 1,537 1, Febrero 2004 Enero 2005 Junio 2005 Noviembre 2005 Abril 2006 Septiembre 2006 Febrero 2007 Julio 2007 Diciembre 2007 Mayo 2008 Octubre 2008 Marzo 2009 Agosto 2009 Enero 2010 Junio 2010 Noviembre ,000 5, Octubre 2003 Marzo 2004 Agosto 2004 Enero 2005 Junio 2005 Noviembre 2005 Abril 2006 Septiembre 2006 Febrero 2007 Julio 2007 Diciembre 2007 Mayo 2008 Octubre 2008 Marzo 2009 Agosto 2009 Enero 2010 Junio 2010 Noviembre 2010

18 8. Actividades de mejora y promoción Acuerdo del grupo Directo a México, Mayo 13, 2009 Se definió la estrategia de promoción de Directo a México, a través de corredores migratorios identificando las áreas geográficas en México con mayor población de migrantes. Actualmente el servicio cuenta con más de 11 corredores. Se ha logrado enrolar a más de 420 instituciones. Desarrollo de corredores de envío de dinero a través de Directo a México. Eventos realizados con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los Consulados Mexicanos y el Instituto de Mexicanos en le Exterior (SRE-IME), Bansefi y la Red de la Gente. Desarrollo de corredores de envíos a las oficinas de TELECOMM-TELÉGRAFOS [1] El producto puede ser comercializado bajo el nombre del proveedor. 17

19 8. Actividades de mejora y promoción Página web de promoción del servicio com Generación de trípticos para la promoción del servicio distribuidos en E.E.U.U.A. en consulados, bancos, uniones de crédito. Solicitud a las instituciones participantes para que apliquen un cuestionario sobre satisfacción con el nivel de servicio de Directo a México. Promoción de un programa de estímulos para los Consulados e instituciones que envíen más pagos (Premio al promotor de pagos más eficiente entre países, otorgado por el Fed y Banxico). 18

20 9. Principios generales para la provisión de servicios de remesas internacionales El Banco de Pagos Internacionales estableció en 2007 cinco principios generales que deben cumplir los servicios de remesas internacionales para garantizar su seguridad, transparencia, eficiencia y accesibilidad: Principio General 1. El mercado de servicios de remesas debe ser transparente y ofrecer una adecuada protección al consumidor. Directo a México garantiza la finalidad de los pagos y la recepción de éstos por parte de los cuentahabientes en México. La institución financiera notifica al cliente las comisiones que cobra, y el spread aplicado sobre el tipo de cambio, el cual también se informa en la página de Internet de Directo a México. El Fed conserva los archivos de pagos originales para el procesamiento de devoluciones y aclaraciones. Principio General 2. Debe instarse la mejora de aquellas infraestructuras de los sistemas de pago que permitan aumentar la eficiencia de los servicios de remesas. Al utilizarse los sistemas de pagos a terceros más importantes en ambos países, existe la garantía de que habrá mejora contínua en los procesos y niveles de servicio. Lo anterior garantiza a los usuarios el acceso a los sistemas de pagos más eficientes. 19

21 9. Principios generales para la provisión de servicios de remesas internacionales Principio General 3. Los servicios de remesas deben contar en las jurisdicciones pertinentes con un marco jurídico y regulador sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. Los envíos a través de Directo a México se procesan acorde con las reglas de los sistemas de pagos de cada país. Tanto el Fed como Banxico cuentan con una regulación sólida y no discriminatoria en sus respectivos sistemas de pagos. Principio General 4. Deben fomentarse unas condiciones de mercado competitivas en el sector de remesas, incluido un adecuado acceso a las infraestructuras de pago locales. o o Acceso al International FedACH Acceso al SPEI Principio General 5. Los servicios de remesas deben contar con el respaldo de prácticas adecuadas de buen gobierno y de gestión del riesgo. Ambos sistemas de pagos cumplen con los principios básicos establecidos por el BIS. La compensación y liquidación se efectúa de acuerdo con las reglas y procedimientos de los respectivos sistemas de pagos. 20

22 10. Próximos pasos Que el servicio lo utilicen más mexicanos que radican en las diferentes regiones de los EE.UU.A. Promover la oferta del servicio a la comunidad mexicana por parte de las instituciones financieras suscritas (apertura de cuentas). Ferias de bancarización con los Consulados. Promover la apertura de cuentas de bajo costo por parte de los bancos mexicanos a la sociedad mexicana (algunos receptores de remesas). Educación bancaria y financiera a nuestra comunidad en ambos países. Seguir promoviendo la transparencia en las comisiones: Costo de envío + Comisión por la operación cambiaria. Promover medios de pago más eficientes. 21

23 Anexos 22

24 Comisiones que cobra Banxico USD Comisión por pago presentado: Comisión por devolución 0.69 Rastreo de pagos (excepciones) La comisión por pago incluía USD 0.33 por la cuota interbancaria que se pagaba a los bancos mexicanos por recibir los pagos a través de TEF CECOBAN. 2 Cuando se eliminó la CI en TEF en abril de 2005, el Fed propuso a Banxico mantener la comisión por pago presentado en USD 0.57 y utilizar esos excedentes para promover el servicio. 1 Et Esta comisión iió entró tóen vigor a partir del 1 de octubre de Antes era de USD Hasta Julio de 2005, la dispersión de los pagos a las cuentas en México se realizaba a través de TEF, posteriormente se migró al SPEI. 23

25 Instituciones suscritas al programa Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 24

26 Enlaces de interés Directo a México: Tipos de cambio históricos y actualizados que se aplican en Directo a México: Requerimientos bancarios en Estados Unidos a través de manuales de servicio: fedach_international_services_processing_resources.html resources html Comparativo de comisiones por envíos de remesas: profeco /en 25

27 Conexiones con otros países El CEMLA, El Fed de Atlanta y el Banco de México organizaron el primer seminario sobre Pagos Transfronterizos de Bajo Valor los días 5 y 6 de marzo de de julio de 2009, se conforma el Grupo de trabajo para el Marco Interamericano de Pagos (GT MIAP), integrado por: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Consejo Monetario Centroamericano, Banco de la Reserva Federal de Atlanta y Banco de México. Actualmente t se están evaluando propuestas concretas de interconexión y destaca: la posibilidad de integrarse al INTERNATIONAL PAYMENTS FRAMEWORK (IPF), con el objetivo deutilizar los avances que en materia de interconexión de sistemas de pagos, se han realizado en ese grupo. III reunión GT-MIAP 29 y 30 de junio de 2010 en la ciudad de México. 26