Operadoras? Bancos? Tecnológicas?: Quién va a controlar el pago a través del móvil? Prof. Eduard Calvo ecalvo@iese.edu Zaragoza, 26 de Enero de 2012
Indice El mercado de pagos en movilidad El mercado de las operadoras en España Un dilema operativo Encaje estratégico Algunos modelos de negocio
El mercado de pagos en movilidad Un mercado grande que crecerá con fuerza (I) Los analistas estiman que el mercado global de pagos en movilidad crecerá muy rápido Febrero 2008: Mobile financial services: banking & payment markets 2007-2011, Juniper Research 2011: 22.000 millones de $ Mayo 2010: Mobile payments markets: strategies and forecasts 2010-2014, Juniper Research 2010: 31.500 millones de $ 2014: 630.000 millones de $ Agosto 2010: Mobile payment market forecast 2010-2014, IE Market Research 2009: 37.400 millones de $ 2014: 1.130.000 millones de $ Octubre 2011: Global mobile payment market forecast 2011-2015, IE Market Research 2010: 31.500 millones de $ 2015: 945.000 millones de $
El mercado de pagos en movilidad Un mercado grande que crecerá con fuerza (II) Fuente: Frost & Sullivan, M-payments in Europe, Enero 2011.
El mercado de pagos en movilidad Dos palancas de crecimiento: oferta Los analistas estiman que en 2012 el 40% de los terminales móviles será un smartphone. La mayoría del tráfico de Internet se realizará desde estos dispositivos. Cuota de mercado de terminales smartphone (azul) versus móviles normales, comparativa 2008 y 2012E Cuota de mercado mundial de envíos de smartphones versus PC y Notebooks, 2005 a 2013E 2008 2012E Fuente: Morgan Stanley Research, Noviembre 2010. Fuente: Morgan Stanley Research, Noviembre 2010. Según el informe presentado ayer La sociedad de la información en España, de la Fundación Telefónica, los smartphones suponen hoy el 46,3% de los móviles activos; la penetración del Internet móvil en España es del 20% de la población, doble que la media europea (11,7%).
El mercado de pagos en movilidad.. y demanda (I). Los usuarios americanos de smartphones expresan el doble de interés en nuevos servicios financieros en movilidad que el adulto online común. x 2 Fuente: North American Technographics Payments and Financial Products Online Survey, Q4 2009
El mercado de pagos en movilidad.. y demanda (II). Los usuarios europeos de smartphones usan tres veces más los actuales servicios de banca online que el adulto móvil común. x 3 Fuente: European Technographics Financial Services. Online Survey, Q4 2009
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El mercado de las operadoras en España El mercado en España (I)
El mercado de las operadoras en España El mercado en España (II)
El mercado de las operadoras en España El mercado en España (III)
El mercado de las operadoras en España El mercado en España (IV) Los ingresos del sector y su resultado decrecen. Se destruye empleo.
El mercado de las operadoras en España La que se nos echa encima (I) Cisco estima que el tráfico global de datos móviles se multiplicará por 26 entre 2010 y 2015
El mercado de las operadoras en España La que se nos echa encima (II)
El mercado de las operadoras en España La que se nos echa encima (III)
El mercado de las operadoras en España La respuesta del sector Mientras que el tráfico móvil prácticamente se dobla cada año, las inversiones hace años que están estancadas en España.
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Un dilema operativo Un mercado con dos tendencias (I) PROBLEMA ECONÓMICO TRÁFICO INGRESOS
Un dilema operativo Un mercado con dos tendencias (II) PROBLEMA OPERATIVO TRÁFICO (DEMANDA) INGRESOS INVERSIÓN ACUMULADA (CAPACIDAD)
Un dilema operativo Entonces, qué hacemos? CUELLO DE BOTELLA ACCESO MÓVIL TRONCAL ACCESO FIJO
Un dilema operativo Un modelo con cuatro palancas básicas MIX DE SERVICIOS DEMANDA CAPACIDAD CALIDAD DE SERVICIO (CONGESTIÓN)
Un dilema operativo La palanca quirúrgica (I) MIX DE SERVICIOS DEMANDA CAPACIDAD reducir/desviar demanda servida CALIDAD DE SERVICIO (CONGESTIÓN)
Un dilema operativo La palanca quirúrgica (II) ACCESO MÓVIL TRONCAL ACCESO FIJO
Un dilema operativo La palanca inversora (I) MIX DE SERVICIOS DEMANDA CAPACIDAD CALIDAD DE SERVICIO (CONGESTIÓN) aumentar la capacidad de las redes
Un dilema operativo La palanca inversora (II) ACCESO MÓVIL TRONCAL ACCESO FIJO
Un dilema operativo La palanca gestora (I) MIX DE SERVICIOS gestionar (priorizar) el acceso a la capacidad DEMANDA CAPACIDAD CALIDAD DE SERVICIO (CONGESTIÓN)
Un dilema operativo La palanca gestora (II) ACCESO MÓVIL TRONCAL ACCESO FIJO
Un dilema operativo La palanca prescriptora (I) influir en el mix de servicios MIX DE SERVICIOS DEMANDA CAPACIDAD CALIDAD DE SERVICIO (CONGESTIÓN)
Un dilema operativo La palanca prescriptora (II) ACCESO MÓVIL TRONCAL ACCESO FIJO
Un dilema operativo La palanca prescriptora (III) VPB Servicios de alto valor añadido Por qué tipo de servicios va a estar dispuesto a pagar el usuario? Con un bajo consumo de ancho de banda (cuello de botella) De importancia capital en movilidad En un entorno estrictamente móvil hablamos de Utilidad = localización, instantaneidad, anonimato
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Encaje estratégico Huyendo de la commodity-zación (II) Los servicios de pago en movilidad son un ejemplo perfecto de servicio con alto VPB El usuario (o el comerciante) pagarán por garantizar la seguridad de las transacciones comerciales cada bit lleva valor La naturaleza del tráfico de datos es numérica: paquetes pequeños que hay que transportar con poca latencia y mucha fiabilidad Es lo que las operadoras llevan años haciendo con la voz! Puede que esta sea una de las últimas oportunidades que las operadoras tienen de capturar parte del valor que pasa por sus redes
Encaje estratégico Huyendo de la commodity-zación (III) Al controlar el terminal, las operadoras pueden aprovechar su red para dominar las nuevas aplicaciones financieras en movilidad y mejorar su posición competitiva Reduciendo el churn Diferenciando la compañía Aumentando la rentabilidad
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Algunos modelos de negocio No hay un único mercado de pagos en movilidad Fuente: Forrester Research, Mobile payments enter a disruptive phase, Marzo 2011.