Futuro Digital México 2014 El Repaso del Año Digital y qué Viene para el Año que le Sigue Iván Marchant, Vice Presidente comscore México Agosto, 2014 imarchant@comscore.com www.facebook.com/comscoreinc @comscorelatam prensa@comscore.com For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to http://comscore.com/about_comscore/patents
comscore Transformando Big Data en Poderosos Insights Panel de 2 Millones de Personas Vista 360 del Comportamiento Panel PERSON-Centric con Medición WEBSITE-Censo Compra Online & Offline Transacciones Medios & Consumo de Video Visitas Web & Comportamiento de Búsqueda PANEL Uso de Internet Móvil & Comportamiento Exposición Publicidad Online Demográficos, Estilos de Vida y Actitudes PANEL CENSO Unified Digital Measurement (UDM) Metodología de Patente-Pendiente 1 Millón de Dominios Participando Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de Medios Globales +5 Millones Set Top Boxes de TV para Medición de 3-Pantallas comscore, Inc. Proprietary. 2
Cómo apoyamos a nuestros clientes? 1. Medición de Audiencia Media Metrix Visitas, engagement, demográficos etc. Video Metrix visualización online, duración, engagement vía streaming, etc. Segment Metrix Información sobre comportamiento e intereses. AdMetrix Cálculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las campañas de los competidores. Información por medio, anunciante y tipo de industria. Mobile Metrix Información censal sobre el mercado móvil, ranking por dispositivo y por Sistema Operativo. A 3. Web Analytics & Big Data Digital Analytix (DAx) Plataforma premium de Business Intelligence y web analytics. Multi-Platform medición real-time, cross-platform. Validated Media Essentials Optimización del inventario de los medios con base a la visibilidad. StreamSense Análisis de video en tiempo real. Ecommerce Plataforma Premium para seguimiento de transacciones. 5. Medición Mobile y Network Device Essentials Análisis de tráfico desde dispositivos tipo tablets, celulares, consolas de juegos, Smart TV. ISP Speed-Testing, market share. 2. Ad Effectiveness Validated Campaign Essentials (vce) Se analiza visibilidad, audiencia impactada (demográficos), geografía, seguridad de marca y evitar publicidad con tráfico en ambientes no humanos. Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad online generó en los targets mayor awareness e intención de compra. 4. Custom Research Encuestas Conocimiento de marca, satisfacción del cliente y market entry, pre y post lanzamiento. Análisis Market Share navegadores, página inicial por default. Benchmark de la Industria - segmentos personalizados de audiencia. Estudios e-commerce: ticket medio, share de transacciones, camino a la compra y métodos de pago Cookie-level profiling y verificación demográfica. 6. Medición Social Media Radian6 Listening y engagement para redes sociales. Shareablee Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes sociales. comscore, Inc. Proprietary. 3
Contenidos Escenario Global....... 5 Escenario Digital en LATAM y México. 11 Social Media. 17 Categorías Clave: Deportes, Viajes, etc.. 28 Omnívoros Digitales..... 56 Videos Online...... 61 Mobile........ 67 Digital Advertising y Su Efecto Social.. 74 Conclusiones...... 80 comscore, Inc. Proprietary. 4
Escenario Global comscore, Inc. Proprietary. 5
Distribución de la Audiencia Digital Online Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online 24% Europa 13% América del Norte 14% de la Audiencia de América Latina está en Mexico 10% America Latina 10% Medio Oriente - África 44% Asia Pacífico Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 6
América Latina Concentra 176.3 MM de Usuarios Online Medio Oriente-África fue la Región que más Creció Total de Visitantes Únicos (MM) y Crecimiento (%) 652.6 776.6 417.3 424.5 217.7 222.9 176.3 151.0 170.0 134.1 19% 2% 2% 17% 27% Asia Pacífico Europa América del Norte América Latina Medio Oriente- África Junio 2013 Junio 2014 3% 24.6 25.4 México Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 7
En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online Los Latinoamericanos Pasan 21.7 Horas Online al Mes América del Norte 32.6 Horas Online Promedio por Visitante Europa América Latina Asia Pacífico México 14.8 21.7 21.1 25.1 Medio Oriente-África 13.7 Global 22.8 al mes Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 8
América Latina Pasa en Promedio más Minutos por Visita que el Promedio Global Minutos Promedio por Página 0.78 0.84 Minutos Promedio por Visita 28.3 0.67 25.4 24.9 Global América Latina México Global América Latina México Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 9
Distribución de la Audiencia Online por Edad En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años Global 26.7 26.6 20.3 13.7 12.7 % de Total de Visitantes América Latina Europa América del Norte Asia Pacífico 32.4 20.0 19.8 29.4 17.6 23.4 27.7 17.8 30.4 21.2 18.2 19.7 21.3 18.0 12.5 7.7 17.4 26.7 10.8 8.1 México 36.5 24.7 19.9 12.6 6.2 Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 10
Escenario Digital en América Latina y México comscore, Inc. Proprietary. 11
La Población de Internet en América Latina México en Segunda Posición después de Brasil Total Visitantes Únicos (MM) 176.3 70.9 25.4 18.5 13.3 9.9 6.4 5.9 1.6 1.4 América Latina Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Puerto Rico Uruguay Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 12
Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online Los Mexicanos Consumen en Promedio 14.8 Horas Online Horas Online Promedio por Visitante al Mes Uruguay Brasil América Latina Argentina Perú Chile Venezuela Colombia México Puerto Rico 12.3 18.9 17.6 16.1 15.2 14.8 20.8 21.7 29.4 32.6 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 13
Distribución del Tiempo Online por Edad En México 61.3% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes Argentina 31.0 25.6 18.9 11.8 12.7 Brasil 30.3 28.0 20.2 14.0 7.5 % de Total de Minutos Chile Colombia México Perú Puerto Rico 35.3 44.6 37.8 35.9 31.4 25.9 23.5 26.2 23.9 24.4 16.7 19.6 18.8 18.6 13.2 15.5 9.7 13.1 12.4 13.0 13.0 9.0 5.8 6.1 6.7 Uruguay 37.4 25.0 15.1 15.0 7.5 Venezuela 46.4 26.4 16.1 7.7 3.4 Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 14
Principales Categorías por Consumo de Tiempo Online en México Horas Promedio Por Visitante al Mes 4.7 4.0 3.7 2.9 2.4 Social Media Presencia Corporativa Servicios Portales Entretenimiento Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 15
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México % Cambio Mascotas Servicios: e-mail Finanzas: Impuestos Entrenamiento y Educación Noticias: Política Belleza/Moda/Estilo Flores/Regalos/Recuerdos Farmacia Información Financiera Noticias Generales 584 834 1,033 1,412 1,516 2,025 1,998 2,619 311 391 327 409 2,201 2,735 4,049 5,174 12,755 16,463 15,753 23,104 42.8% 40.3% 36.7% 33.6% 31.1% 27.8% 25.8% 25.2% 24.3% 23.5% Junio 2013 Junio 2014 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 16
Social Media comscore, Inc. Proprietary. 17
México Tiene el Mayor Alcance a Sitios de Social Media a Nivel Mundial % de Alcance a Sitios de Social Media México Argentina Chile Perú Colombia América Latina Uruguay Brasil Venezuela Puerto Rico 69.0 98.3 97.6 96.9 96.7 96.6 95.0 94.4 93.9 91.8 Global 85.4 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 18
Crecimiento de los Usuarios de Social Media La Audiencia Mexicana Alcanzó 25.01 Millones de Usuarios 145.97 Total Visitantes Únicos (MM) 167.43 +15% 24.22 25.01 +3% América Latina México Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 19
Principales Redes Sociales en México + YouTube Facebook Lidera la Lista Total Visitantes Únicos (000) 22,043 18,369 6,364 4,801 3,021 2,777 2,542 1,552 1,377 739 Facebook YouTube Taringa Slideshare Twitter Ask.fm Google Plus LinkedIn Tumblr Scribd #FuturoDigitalPais Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 20
Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Ask.fm 1.7% Facebook 96.3% Other 3.7% Tumblr 0.8% Twitter 0.6% LinkedIn 0.5% Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 21
Audiencias Sociales Están Creciendo Rápido Las Interacciones Totales han Crecido 207% Promedio de Fans a Través de las Principales Páginas en México +183% 284K Páginas de México 805K Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Total de Interacciones en las Principales Páginas de Facebook en México +207% Mexico Pages 63K 193K Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 22
El Volumen de Actividad en México se ha Incrementado Año a Año. Facebook Continúa Siendo la Plataforma Líder 0.6% 2.5% 50% 0.6% 0.4% 96.9% Q1 2013 70M Acciones 99.1% Q1 2014 140M Acciones Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 23
El Ascenso de Instagram Las Marcas han Visto un Crecimiento de 1,371% Instagram: Enero 2013 a Julio 2014 Por los Números Interacciones a Través de las Principales Propiedades en Instagram 3.6M Total Piezas de Contenido Publicado por las Principales Propiedades de Instagram en México 10K Promedio Acciones por Post 358 Acciones Mensuales en Instagram a través de las Principales Propiedades en México +1,371% Páginas en México 26K 387K Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 24
Tendencias en México por Vertical Medios/Noticias Domina el Escenario 35,000,000 Amplificación de Acciones a Través de Facebook 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 +1363% +40% +60% -6% -15% +18% -4% +306% Medios/Noticias Alimentos/Bebidas Entretenimiento Salud/Belleza Retail Automotriz Comida Rápida Finanzas/Banca Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 25
Tipo de Post Las Fotos Empujan el Rendimiento del Contenido % Tipo de Posts - Facebook 61.8% 31.4% 4.7% 2.1% % Engagement Guiado por Estos Posts - Facebook 85.7% 1.0% 11.7% 1.6% Páginas de México Status Link Video Foto Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 26
Qué Tanto Afecta la Estrategia de Tipo de Post por Vertical en México? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94.5% 93.3% 50.8% 45.5% 2.5% 5.4% 2.2% 0.8% 1.4% 2.4% 2.4% 3.9% Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio Foto Video Status Link % POST Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 27 88.3% 93.0% 76.7% 22.2% % ENGAGEMENT 6.6% 0.6% 3.5% 0.1% 0.0% 0.5% 2.5% 0.9% Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio
Algunas Categorías Clave en México comscore, Inc. Proprietary. 28
Deportes Extracto del Estudio Efecto Online del Mundial de Futbol 2014. comscore, Inc. Proprietary. 29
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Deportiva Online Media Global: 42.8 Minutos por Mes América del Norte 64.5 Minutos Promedio por Persona Medio Oriente - África Europa América Latina 48.5 46.9 45.8 Asia Pacífico 24.1 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 30
Los Sitios de Deportes Tuvieron un Crecimiento Sostenido a lo Largo de la Región % Crecimiento de Visitantes Únicos 45% 42% 40% 34% 27% México Colombia Chile Argentina América Latina Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 31
La Euforia por la Copa Mundial FIFA 2014, se intensificó en todo el Mundo y Latinoamérica no fue la excepción! % Alcance de Sitios de Deportes Argentina Chile Uruguay 63.0 62.3 61.8 Brasil 56.6 América Latina México 50.9 50.9 Perú 45.5 Colombia Global 37.3 39.7 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 32
Minutos Online Promedio al Mes por Visitante Uruguay fue el País más Involucrado Uruguay 71.2 Brasil Argentina 51.9 51.8 América Latina 45.8 México 31.3 Perú Chile Colombia 24.5 27.2 27.2 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 33
Top Sitios: Deportes México Usuarios Únicos (MM) 3.37 2.83 2.82 2.41 1.85 1.59 1.35 1.14 #FuturoDigitalPais Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 34
México fue el País con el Mayor Tiempo y Número de Videos Vistos por Espectador Videos Promedio por Espectador al Mes % Alcance de Video Online Minutos por Usuario 18.2% 16.9% 8.1% 13.5% 16.3% 83.7 55.3 28.0 37.3 53.7 Fuente: comscore Video Metrix, Junio 2014 comscore, Inc. Proprietary. 35
El Panorama de Consumo Deportivo Online Desde Diferentes Dispositivos: PC y Mobile comienzan a ser equitativos en términos de Dispositivos Totales; sin embargo por consumo PC sigue teniendo un mayor peso. México 0.9 5.3 % Hits Mobile 37% 27.7 Otro PC 55% Mobile 45% Tablet Mobile 66.1 PC Dispositivos Totales: Consumiendo contenido de Deportes Tablet 7% Otro 1% Fuente: comscore Device Essentials, Mayo 2014 comscore, Inc. Proprietary. 36
Viajes comscore, Inc. Proprietary. 37
Principales Sitios: Travel en México El principal sitio de viajes es el sitio de Despegar con 2% de alcance del Target y uso promedio de 10.6 minutos por usuario. No obstante, Volaris es el sitio con mayor tiempo en minutos de consumo por Usuario con 15.2, seguido por Vivaaerobus. Principales Sitios de Viajes: %Alcance Principales Sitios de Viajes: Promedio de Minutos por Usuario Despegar-Decolar Sites 2.0 Volaris Sites 15.2 Volaris Sites 1.8 VIVAAEROBUS.COM 12.3 TripAdvisor Inc. 1.4 INTERJET.COM.MX 11.0 Viajes Best Beda Day SA 1.3 Despegar-Decolar Sites 10.6 VIVAAEROBUS.COM 1.2 Priceline.com Incorporated 10.4 INTERJET.COM.MX 1.2 Viajes Best Beda Day SA 9.6 Expedia Inc 1.1 Expedia Inc 8.3 Aeromexico 1.1 Aeromexico 7.7 Priceline.com Incorporated 1.0 TripAdvisor Inc. 5.4 GOSUR.COM 0.7 GOSUR.COM 3.5 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 38
Sub-categorías de Travel No obstante dentro de las sub-categorías de viaje: Los sitios de información de viaje son los más populares con 2.5 millones de Visitantes. Las agencias de viaje online se ubican en segundo lugar con 1.3 millones de Usuarios. Visitantes Únicos (MM) de las sub-categorías de Viaje Travel 4.8 Travel - Information 2.5 Online Travel Agents 1.3 Airlines 1.2 Hotels/Resorts 0.9 Ground/Cruise 0.6 Transactions 0.4 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 39
Retail comscore, Inc. Proprietary. 40
Categorías con Mayor Crecimiento de Engagement en el Último Año. Los Sitios de Subastas Crecieron 174% Minutos Promedio por Visitante 35 30 25 20 15 10 5 0 +174% Subastas Películas Software Joyería/Lujo Comida Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 41
México Tiene un Mayor Alcance a Sitios de Retail-Películas que el Promedio de los Países en América Latina Brasil 6.6 % Alcance Sitios de Retail-Películas México América Latina Perú Uruguay Global Argentina Chile Venezuela 1.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.2 5.3 5.9 Colombia 1.7 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 42
Top Sitios: Retail México Wal-Mart Mostró un Crecimiento del 97% Año-Año, Linio 117%. Total Visitantes Únicos 6,535 4,638 97% YtY 28% YtY 1,058 2,472 2,081 2,015 1,989 1,558 2,451 1,917 1,419 1,289 117% YtY 1,290 313 856 680 MercadoLibre Wal-Mart Amazon ebay Apple.com Netflix Ticketmaster Linio Junio 2013 Junio 2014 #FuturoDigitalPais Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 43
Gambling comscore, Inc. Proprietary. 44
Acceso a Sitios de Gambling por País En México 1MM de Usuarios Accedieron a Sitios de Gambling América Latina 15,178 Brasil 6,796 Total Visitantes Únicos Argentina México Venezuela Colombia Chile Perú Uruguay Puerto Rico 2,093 1,141 1,097 912 542 416 273 144 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 45
Mayor Engagement en Sitios de Gambling El Promedio de Minutos por Visitante se Incrementó 71% 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Promedio Minutos por Visitante +71% Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 46
Top Sites: Gambling México Sorteodeltrebol.mx y Pronosticos.gob.mx Lideran la Lista Total Visitantes Únicos (000) 228 208 127 116 74 73 38 35 35 32 #FuturoDigitalPais Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 47
Educación comscore, Inc. Proprietary. 48
Categoría Educación en México Tendencia de la Audiencia Marcó una Baja desde PC Latinoamérica: decreció 7.84% 76,058 74,685 11,396 10,782 México: decreció 5.70% Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 49
El Promedio de Audiencia de Sitios de Educación en Latinoamérica es Mayor que el Promedio en México % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 42.37% 35.98% 34.29% Latinoamérica México Worldwide Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo comscore, Inc. Proprietary. 50
Principales Sitios de Educación Visitados en México La Enciclopedia Virtual EUMED.NET creció 20% 5,000 4,500 4,000 3,500-16% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos 3,000 2,500-8% 2,000 1,500 1,000 500 NA -9% +16% -5% -21% -20% -24% 2% 20% 0 2013 2014 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo comscore, Inc. Proprietary. 51
Gobierno comscore, Inc. Proprietary. 52
El Número de Visitantes Únicos a Sitios de Gobierno Creció 118% Respecto al Año Anterior 7,000 Total Visitantes Únicos (000) 6,000 5,000 4,000 + 118% 3,000 2,000 1,000 0 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 53
Existe Mayor Afinidad en los Hombres Sobre 25 Años con Máximo en Hombres de 45 a 54 Años Índice de Afinidad en Hombres Índice de Afinidad en Mujeres Personas: 6-14 21.9 17.3 Personas: 15-24 88.4 95.1 Personas: 25-34 119.4 117.3 Personas: 35-44 134.5 123.2 Personas: 45-54 149.8 128.0 Personas: 55+ 140.0 129.4 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC-Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 54
Casi 20% de la audiencia Mexicana Visitó Sitios de Gobierno en Junio 2014. Total Visitantes Únicos (000) 1,382 1,155 828 466 446 412 340 327 279 260 #FuturoDigitalPais Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 55
Omnívoros Digitales comscore, Inc. Proprietary. 56
México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de los Países de América Latina Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos 0.9 4.1 11.7 2.1 0.4 0.4 3.4 13.5 10.7 2.1 0.2 10.9 1.8 0.2 10.4 2.3 0.1 0.4 2.5 18.2 16.0 76.7 85.8 82.7 87.0 87.1 87.1 81.2 Otro Tablet Móvil PC México Perú Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile Fuente: comscore Device Essentials, Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 57
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En México El Consumo desde Dispositivos No PC es de 23.3% Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos 87.1 Tablet, 4.1 Otro, 0.9 Móvil, 18.2 76.7 Mayo 2013 Mayo 2014 8.9 18.2 3.0 4.1 1.0 0.9 PC Móvil Tablet Otro Fuente: comscore Device Essentials, Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 58
El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en México Creció 81% Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos 23.3% 12.9% 1.0 3.0 8.9 0.9 4.1 18.2 9.9% 0.2 1.4 8.4 18.8% 0.4 2.5 16.0 6.0% 0.1 1.7 4.2 12.9% 0.1 2.3 10.4 6.2% 0.1 1.3 4.7 13.0% 0.2 2.1 10.7 Otro Tablet Móvil Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 México Chile Brasil Argentina Fuente: comscore Device Essentials, Mayo 2013 Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 59
El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en México es Android Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets 15.3 6.6 6.2 5.2 1.9 4.2 9.3 7.7 13.1 5.5 5.6 6.3 29.4 75.0 76.1 80.5 74.2 74.8 72.6 1.9 61.8 Other Windows Android ios 3.1 12.6 13.4 11.1 11.8 8.0 6.8 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Fuente: comscore Device Essentials, Mayo 2014. comscore, Inc. Proprietary. 60
Videos Online comscore, Inc. Proprietary. 61
México Ocupa el Segundo Lugar en cantidad de Viewers Únicos entre los Países Latinoamericanos 74,551 Total Viewers Únicos (000) 24,364 15,764 5,183 11,357 Brasil México Argentina Chile Colombia Fuente: comscore Video Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 62
En México la Media de Minutos por Video es de 6.1 Minutos, más que el Promedio Global 6.1 Minutos por Video 4.2 3.5 4.4 3.7 Global 4.8 Chile Brasil México Argentina Colombia Fuente: comscore Video Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 63
YouTube continúa como Líder en México Televisa Tuvo el Mayor Incremento (534%) 20,552 Total Viewers Úncios (000) 15,560 10,557 10,324 8,936 +534% 7,358 6,180 3,096 2,294 2,252 Google Sites VEVO Warner Music Facebook Maker Studios Inc. Grupo Televisa Fullscreen Microsoft sites Dailymotion Azteca Internet Fuente: comscore Video Metrix, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 64
Engagement por Categoría Categoría de Deportes Tuvo un Incremento de 335% de Mayo a Junio 9,703 9,318 9,008 Minutos Totales (MM) 1,525 +335% 643 496 478 400 370 Entertainment Multimedia Corporate Presence Entertainment - Music Portals Services Social Media Retail Sports Fuente: comscore Video Metrix, Junio 2014 vs Mayo 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 65
TOP 10 Canales de YouTube Minutos Totales (MM) VEVO @ YouTube UMG @ YouTube Warner Music @ YouTube Machinima @ YouTube SonyBMG @ YouTube The Orchard @ YouTube Maker Studios @ YouTube Mitu @ YouTube BroadbandTV @ YouTube Televisa @ YouTube 286 267 262 256 232 221 185 129 107 1,245 Fuente: comscore Video Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ comscore, Inc. Proprietary. 66
Mobile comscore, Inc. Proprietary. 67
Principales Categorías Accedidas a través de un Smartphone Total de Visitantes Únicos (000) 13,869 12,885 11,978 10,602 10,580 8,096 7,091 6,984 4,313 3,480 Fuente: comscore Mobile Metrix, Junio 2014, Sólo Navegadores, Edad 18+ comscore, Inc. Proprietary. 68
Principales Categorías de Apps Accedidas por Smartphones 3,240 3,013 Total de Visitantes Únicos (000) 2,209 1,707 1,334 692 655 533 390 172 Fuente: comscore Mobile Metrix, Junio 2014, Solo Apps, Edad 18+ comscore, Inc. Proprietary. 69
Principales Propiedades en Smartphones (Navegadores Solamente) + 12% Total Visitantes Únicos (000) + 76% + 208% + 95% 8,159 5,272 4,526 4,010 3,515 3,446 3,417 3,330 2,374 2,133 Yahoo Sites Grupo Televisa Azteca Internet Terra Telefónica Eldeforma.com Ask Network El Universal SDP Noticias Time Inc IDG Network #FuturoDigitalPais Fuente: comscore Mobile Metrix, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+ comscore, Inc. Proprietary. 70
Categorías con Mayor Crecimiento - Smartphones (Navegadores Solamente) 14,000 Crecimiento de Visitantes Únicos Smathphones Total Visitantes Únicos (000) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 + 319% + 159% + 194% + 313% Social Media Deportes Servicios Viajes Fuente: comscore Mobile Metrix, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+ comscore, Inc. Proprietary. 71
Categorías con Mayor Crecimiento - Tablets (Navegadores Solamente) 1,600 Crecimiento de Visitantes Únicos Tablets Total Visitantes Únicos (000) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 + 52% + 61% + 53% + 75% Deportes Servicios Viajes Gambling Fuente: comscore Mobile Metrix, Febrero 2014 vs Junio 2014,, Edad 18+ comscore, Inc. Proprietary. 72
Los acesos se dan principalmente por Smartphones Android y Tablets ipad. Como Ejemplo, la Categoria de Noticias/Información: Smartphones 83% 74% Tablets 26% 17% iphone Android ipad Android Fuente: comscore Mobile Metrix, Junio 2014, Edad 18+ comscore, Inc. Proprietary. 73
Digital Advertising y su Efecto Social comscore, Inc. Proprietary. 74
Top 10 Anunciantes de México en Display Display Ad Impressions (MM) 4,289 2,997 2,633 2,420 2,271 1,932 1,636 1,612 1,412 1,294 Netflix Microsoft American Express Aeromexico Wal-Mart Best Day Segundamano America Movil Gobierno de Mexico The Coca-Cola Company Fuente: comscore Ad Metrix, Julio 2013 - Junio 2014. comscore, Inc. Proprietary. 75
Top Anunciantes de México en Display: Total de Fans 3,569,605 Fans 2,218,046 1,158,270 793,000 774,483 505,420 492,271 456,154 Walmart (México) Telcel Coca-Cola Zero México Microsoft (México) BestDay.Com.Mx American Express (México) Aeromexico segundamano.mx Fuente: Sharablee, Junio 2014. comscore, Inc. Proprietary. 76
Top Anunciantes de México en Display: Engaged Audience 10.5% Unique Engaged Audience 122,350 4.2% 93,841 11.1% 86,574 1.8% 65,661 4.5% 2.6% 22,997 21,248 2.7% 13,758 0.9% 4,468 Coca-Cola Zero México Telcel BestDay.Com.Mx Walmart (México) American Express (México) Microsoft (México) Aeromexico segundamano.mx Fuente: Shareablee, Junio 2014. comscore, Inc. Proprietary. 77
Share of Voice de la Industria en México por Radian6 75,964 posts 38,014 posts 36,462 posts 17,216 posts 9,668 posts 3,723 posts 617 posts 546 posts 159 posts 45 posts Fuente: Radian6, Julio 2014. comscore, Inc. Proprietary. 78
Timeline del Share of Voice de top Anunciantes en México Cruzada nacional contra el hambre Concurso para ganar suscripción gratuita por 6 meses en NextFlix Conversaciones referentes a promoción Paquete Viajero Felicitación al equipo de futbol de Alemania por triunfo Dan a conocer vuelos con servicio de internet de banda ancha Fuente: Radian6, Julio 2014. comscore, Inc. Proprietary. 79
Puntos a Destacar México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online. Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3% las consumen jóvenes. Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México, logrando el mayor alcance a estos sitios en América Latina. Facebook Lidera la lista de principales redes sociales en el país. Los sitios de deportes en México tuvieron un mayor crecimiento que en el resto de América Latina. El número de visitantes únicos a sitios de gobierno creció 118% respecto al año anterior. México con mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM. El sistema operativo dominante en los móviles en México es Android. comscore, Inc. Proprietary. 80
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