ALIMENTOS SALUDABLES

PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL ALIMENTOS SALUDABLES Presentación al CPIE 18 de marzo de 2016

Foco del Programa Visión, Propósito y Desafíos Metas y Hoja de Ruta Gobernanza

Contexto Megatendencias Cambios demográficos (seremos más, mayor esperanza de vida, megaciudades) Aumento de ingresos países emergentes (Asia) Aumento Costos de Salud (envejecimiento de la población y obesidad) Cambio Climático, Sustentabilidad y Biobased Economy Comercio Global, Normativas Globales Digitalización y Nuevas Tecnologías Licencias para producir Normativas y Regulaciones -Calidad e Inocuidad Información al Consumidor Sustentabilidad Trazabilidad y Logística de las grandes distancias Consumidores HOY Mayor preocupación por salud y bienestar mental Informados, Reflexivo, y Escépticos Valora su tiempo Motores de Cambio Más Verdes

Contexto Megatendencias Cómo se traduce todo lo anterior en la demanda actual de alimentos?. Qué atributos tienen que cumplir los productos? Atributos de los Alimentos..HOY Es Natural, Orgánico, Libre de, Rico en Formulado y Mínimo Proceso para preservar lo bueno Base Vegetal Transmite Vínculos Verdaderos & de Pequeños Productores a Grandes Ideas Responde a segmento personalizado (Deportistas, Adultos mayores, etc) Es la excusa perfecta (indulgencia) y genera experiencias Está listo para consumir (Ready to Eat, Ready to Drink)

Contexto La Industria de Alimentos en Chile Segundo conjunto de actividades más importante de la economía chilena. Actividades Primarias Exportaciones: 23% valor total del país Ventas: 20% del total de ventas del país Transformadoras Empresas: 319 mil empresas, 31% del total del país Comercializadoras Empleo: 2 millones, 23% del empleo nacional

Contexto Oportunidad de Mercado Mercado Global AlimentosProcesados Categoría Saludy Bienestar 2007-2017, US$ Billones, Retail Value Genera a nivel mundial cerca de US$ 800 billones anuales, con un crecimiento anual de 6,2% entre el 2007-2012 Intolerancias alimentarias Orgánicos Reducidos en Fortificados/Funcionales Naturalmente Saludables En Chile este mercado representa el 19% de las ventas de alimentos procesados y bebidas (US$ 3 billones, 2012), con un crecimiento de 12,5% entre el 2007-2012. *Fuente: Euromonitor International.

Contexto Comparación Internacional Países Seleccionados Fuente: Elaboración propia a partir de datos COMTRADE y The World Bank

Benchmarking Países Exportadores de Alimentos Indicadores Chile N.Zelanda Bélgica Italia Holanda Valor Exports (MMUS$) US$ 18 mil US$ 24 mil US$ 41 mil US$ 45 mil US$ 92 mil CAT 90% N de glosas arancelarias de 6 dígitos que totalizan el 90% de las exportaciones 64 55 169 139 179 Distribución Valor Export. por Categorías (%) Fresco (FR), Semiprocesado (S), Procesado (P), Refinado (R ) FR + S P + R 76% 23% 60% 40% 39% 62% 28% 72% 50% 50% Distribución N de Categorías (%) Fresco (FR), Semiprocesado (S), Procesado (P), Refinado (R ) FR + S P + R 75% 25% 52% 47% 48% 52% 47% 53% 53% 47% Chile presenta una baja diversificación en las exportaciones y alta concentración en productos frescos y semiprocesados

Índice de Complejidad de Producto Diversificación y Sofisticación Comparación Internacional Países Seleccionados -2013 Índice de Complejidad de Producto CHILE CAT 90 = 64 ICP FOOD = -0,61 Export= US$ 18 bn HOLANDA CAT 90 = 179 ICP FOOD = -0,48 Export= US$ 92 bn BÉLGICA CAT 90 = 169 ICP FOOD = -0,40 Export= US$ 41 bn Fuente: Elaboración propia a partir de datos COMTRADE y OEC N.ZELANDA CAT 90 = 55 ICP FOOD = -0,41 Export= US$ 24 bn ITALIA CAT 90 = 139 ICP FOOD = - 0,55 Export= US$ 45 bn

Visión, Propósito y Desafíos

Visión al 2025 Programa Estratégico Alimentos Saludables Chile se posiciona entre los países referentes en la producción de alimentos saludables a nivel mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificación y sofisticación productiva del país y proporciona los más altos estándares de calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de vida.

Propósito del Programa Diversificar y sofisticar la oferta chilena de alimentos procesados e ingredientes con atributos que respondan a las necesidades de salud y bienestar del consumidor.

Objetivos y Metas del Programa 1 OBJETIVOS) INDICADOR LÍNEA BASE Diversificar las exportaciones de alimentos N de categorías que totalizan el 90% de las exportaciones de alimentos (CAT 90% Base 2013) META AL 2025 64 74 2 Sofisticar la oferta exportable de alimentos Índice de complejidad promedio CAT 90% (Base 2013) -0,61-0,50 3 Aumentar el valor de las exportaciones agroalimentarias Valor FOB Exports. (MM US$) (Base 2013; crecimiento prom. anual de 2015-2025 de 5% CP vs 4% SP ) US$18,0 mil US$ 32,2 mil (CP) US$ 3,8 mil US$ 28,4 mil (SP)

Ejes Transversales/ Habilitantes Ejes Estratégicos Ejes Verticales Infraestructura Envases y Materiales de embalaje Alimentos saludables Ingredientes y aditivos naturales de alto valor Materias Primas Dedicadas / Diferenciadas I+D+i y servicios especializados Capital Humano Información, Estándares y Regulaciones Sofisticar la oferta para extender vida útil, preservar calidad y seguridad de los alimentos. Desarrollar alimentos para grupos de consumidores específicos. Contribuir al desarrollo de la industria de ingredientes especializados. Asegurar disponibilidad de materias primas de alta calidad para demandas específicas de la industria. Acceso a mercado y nuevos negocios Articulación y Redes

Desafíos y Brechas_ Envases y Materiales de Embalaje Extender vida útil, preservar calidad y seguridad de los alimentos, superando la lejanía de los mercados. Ej. Envases activos, inteligentes, materiales sustentables, más resistentes, etc. Disponibilidad de envases innovadores para diferentes categorías de productos y mercados de destino Packaging Trends, 2015 BRECHAS Insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de alimentos Escaso I+D y grupos de investigación trabajando en nuevas tecnologías de conservación y empaque de alimentos y bebidas con mínimo procesamiento. Falta de servicios especializados en diseño y desarrollo de soluciones de empaque a baja escala. Alta concentración de proveedores de envases en la RM Tarea pendiente definición de estándares/indicadores de sustentabilidad. Entrada de nueva Ley de Fomento al Reciclaje (REP) abre nuevas brechas, pero también oportunidades para la revalorización. Alrededor de 1/3 de los alimentos se pierde en destino por problemas de empaque Fuente: INFYDE, entrevistas-levantamiento de brechas Iniciativas Priorizadas por el PEN para contrinuir al cierre de algunas brechas Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento Alimentos, Ingredientes y Envases PT nuevos materiales y envases (activos, inteligentes y sustentables) Programa de I+D Innovación Empresas en soluciones en envases Programa de emprendimiento en envases innovadores

Desafíos y Brechas: ALIMENTOS SALUDABLES Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores específicos del mercado nacional y de exportación. BRECHAS (*) Alimentos procesados distintas categorías Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos para segmentos o grupos de consumidores específicos. Ej. Diabéticos, celiacos, adultos mayores Falta de servicios especializados para determinación de bioactividad y comprobación de funcionalidad.(en proceso diagnóstico brechas capac. biotecnológicas en alimentos- IFI Biotech) Desconexión entre oferta y demanda de capital humano calificado en regiones y falta KH especializado en nutrigenómica, bioinformática, biotecnología, ingeniería de procesos y desarrollo de productos. Estándares y/o regulaciones insuficientes para responder a exigencias de calidad, inocuidad. Ej. Red de laboratorios de referencia, Sistemas de trazabilidad, Estándares alimentos funcionales. Falta información (consumidor, vigilancia tecnológica y de mercado/inteligencia de negocios) y fallas de coordinación programas públicos de alimentación. Algunas Iniciativas Priorizadas por el PEN para contribuir al cierre de brechas La oferta exportable de alimentos de Chile muestra una baja diversificación en comparación con países referentes y menos del 20% del valor total corresponde a alimentos procesados (CAT 90 ). Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento Alimentos, Ingredientes y Envases Programa de I+D Innovación Empresas en Alimentos Saludables Programa de emprendimiento en alimentos saludables Centro de Extensionismo Agroindustrial Programa Desarrollo/Inserción de capital humano avanzado y calificado para la industria de alimentos Fortalecimiento Plataforma de Información PIA+S Sistema de estándares y fortalecimiento del sistema nacional de diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria PDT en Ingeniería gastronómica - Regiones Programa Alimentos Saludables -Grupos específicos-

Desafíos y Brechas Ingredientes funcionales y Aditivos especializados Desarrollo de ingredientes naturales y aditivos especializados de alto valor, para diversificar y sofisticar la oferta exportable de la industria de alimentos de Chile. BRECHAS Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+I en alimentos Falta infraestructura de servicios especializados en caracterización de compuestos bioactivos. Baja valorización de desechos y subproductos de la industria con potencial de agregación de valor. ( Ej. Chile es el mayor recolector de algas pardas a nivel global. Sin embargo, el 90% del total recolectado se exporta como producto seco y picado) Baja inserción y formación de KH especializado en ciencias coloidales, físico-química y KH calificado en regiones. Falta de antenas tecnológicas / inteligencia de negocios Falta imagen país de proveedor global de alimentos saludables, naturales y sustentables Acceso a financiamiento dado los altos costos de inversión inicial y retornos a MP/LP e innovación en modelos de negocios Hoy Chile participa sólo del 1,5% de este mercado global en plena expansión. Algunas Iniciativas Priorizadas por el PEN para contribuir al cierre de brechas PT Ingredientes funcionales y aditivos especializados de origen natural Programa I+D Innovación Empresas _ Valorización de desechos y subproductos acuícolas y agroindustriales Programa de Atracción inversión extranjera en alimentos e ingredientes de alto valor Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes de alto valor Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes

Desafíos y Brechas_ Materias Primas Dedicadas / Diferenciadas Asegurar disponibilidad de materias primas de alta calidad para demandas específicas de la industria. Ej. Orgánica, Materias Primas alto contenido Dedicadas de nutrientes, altas concentraciones de compuestos activos, etc. Cambio climático y escasez hídrica s hídricos estimados Balances hídricos para 1996, estimados 2010 y para 20251996, 2010 y 2025 1996 2025 El riego representa más del 80% del uso de agua dulce. Entre un 30 y un 50% del agua disponible son las pérdidas por conducción. Lluvias intensas durante la época de cosecha puede generar pérdidas de hasta un 80% de la producción Fuente: La fruticultura chilena al 2030. FIA-MINAGRI. DGA-Estudio Bco Mundial BRECHAS Escaso tratamiento de los factores de sustentabilidad (agua, energía y desechos) y de adaptación al Cambio Climático. Falta desarrollo genético/recambio de variedades y paquetes tecnológicos productivos adecuados para asegurar disponibilidad y atributos específicos de calidad de las materias primas para la industria según mercados. Falta de KH especializado en genética, biotecnología y Extensionismo. Insuficientes Estándares para las crecientes exigencias de calidad, inocuidad y trazabilidad. Fallas logísticas. Desconocimiento de los atributos saludables de las materias primas con potencial de mercado. Baja valorización de las materias primas y biodiversidad del país (screening de especies endémicas) Genética/Nuevas variedades Gran proporción de materia prima destinada a la industria proviene de descarte de exportación. Mayoría de huertos frutícolas obsoletos (+20 años) y alta concentración en pocas variedades (+90% genética extranjera) de las principales especies Productividad Agrícola Silvoagropecuaria Pesca Extractiva Transformadoras Acuicultura 0 1,000 2,000 3,000 4,000 La productividad laboral agrícola es un 35% inferior al promedio de la industria. (Fuente:MINECON 2014) En el sector frutícola La mano de obra representa el 60-70% de los costos directos. Iniciativas Priorizadas por el PEN para contrinuir al cierre de algunas brechas PT Frutales centro sur y cambio climático PT Vitivinicultura cepas patrimoniales PT Smart Food Soluciones TICS AgroIndustria de alimentos Sistema de estándares y fortalecimiento del sistema nacional de diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria PT Sistema Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor Programa Cero Pérdidas de materias primas

Eficiencia Técnica en Agricultura por Índice de la Economía del Conocimiento en 8 Países Agregables de Sudamérica Eficiencia Técnica 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Chile 3 4 5 6 7 8 Índice de la Economía del Conocimiento Mekonnen et al. Agric Econ 2015; 46:689 http://web.worldbank.org/kam

BRECHA TRANVERSAL-Desconexión del Sector DIAGNOSTICO : Alcance Relacional Compartimentación de la economía chilena, con relaciones intersectoriales muy escasas. Entramado de redes comerciales de los sectores vinculados a la producción de alimentos en Chile Intensidad de las relaciones comerciales internas entre las actividades del macrosector alimentos. Escasas relaciones comerciales internas con otros sectores de la economía chilena. Transformadores de alimentos Productores primarios Otros sectores de la economía Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz Insumos -Productos del Banco Central de Chile 12

Cartera de Iniciativas Priorizadas

CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS_ PEN Alimentos Saludables CORTO PLAZO 2016-2018 MEDIANO PLAZO 2019-2021 LARGO PLAZO 2022-2024 Infraestructura Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipaje y escalamiento PT_ Desarrollo de Ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados PT_Desarrollo de Envases y materiales de embalaje sustentables I+D+i y servicios especializados PT_Smart Food (soluciones TICs Agro Industria de alimentos) PT Frutales centro sur y cambio climático PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales Programa I+D Innovación Empresas_ Desarrollo alimentos, ingredientes, envase s y servicios especializados Programa Emprendimiento en envases innovadores para Pymes y en alimentos saludables Capital Humano Información, Estándares y Regulaciones Acceso a mercado y nuevos negocios Articulación y Redes Centro de Extensionismo Agroindustrial Programa Formación Capital Humano Calificado/Especializado para la industria de alimentos Fortalecimiento Plataforma de Información /Comunicación en Alimentos Saludables (PIA+S) Estándares y fortalecimiento del sistema nacional diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria Sistema de Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos e ingredientes Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes Programa Alimentos Saludables-Grupos específicos PDT Ingeniería gastronómica en regiones Programa Cero pérdidas de materias primas Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes Proyecto en ejecución Proyecto en etapa de diseño Iniciativa Vinculadas PE I Inteligentes

CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS_ PEN Alimentos Saludables CORTO PLAZO 2016-2018 MEDIANO PLAZO 2019-2021 LARGO PLAZO 2022-2024 Infraestructura 2 PT_ Desarrollo de Ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados 3 PT_Desarrollo de Envases y materiales de embalaje sustentables I+D+i y servicios especializados 3 1 1 PT_Smart Food (soluciones TICs Agro Industria de alimentos PT Frutales centro sur y cambio climático 2 PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales 1 Diversificar 1 Programa Emprendimiento en alimentos saludables y envases innovadores Capital Humano 2 Información, Estándares y Regulaciones Acceso a mercado y nuevos negocios 3 2 3 1 1 Estándares y fortalecimiento del sistema nacional diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria Sistema de Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos e ingredientes 2 Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes Programa Alimentos Saludables-Grupos específicos 3 Sofisticar Aumentar valor Articulación y Redes 1 Programa Cero pérdidas de materias primas 3 Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes Proyecto en etapa de diseño Iniciativa Vinculadas PE I Inteligentes

Vinculación con otros PER-PEN

Vinculación con otros PEN y PER Oportunidad de desarrollo territorial equilibrado Otros

Gobernanza

Construcción hoja de ruta Proceso participativo 4 Talleres Roadmap 55 Participantes 1 Encuentro Nacional de Programas Alimentos 80 Participantes 10 sesiones de Consejo Directivo 20 sesiones Comité Ejecutivo

Públicos Privados Academia Sociedad Consejo Directivo 18 Integrantes Preside: Gonzalo Jordán Min Agricultura, Directora ODEPA - Claudia Carbonell. Min Agricultura, Secretario Ejecutivo ACHIPIA - Michel Leporati. Min Agricultura, Director FIA Héctor Echeverría. Mundo de la Genética, - Winston Colvin. Director Ejecutivo - Southern Pacific Seeds y ANPROS Mundo Emprendedores Ingredientes Naturales, Juan José Albarrán. -Director Ejecutivo - ChileBotanics (Naturex) - Mundo Nutracéuticos y A.Funcionales,,- Gerardo Sánchez Director Ejecutivo y Presidente - Nutrapharm y ALIMSA INTA. Verónica Cornejo, Directora U.CHILE. Paulina Caro, Vicerrectoría de I+D.Sub Directora de Innovación. U. CENTRAL. Arturo Barrera, Facultad de Ingeniería en Agronegocios-Académico Fundación Contexto Ciudadano Director Ejecutiva - Jeannette von Wolfersdorff. MINSAL, Jefe división políticas públicas y de Promoción, Dr.Tito Pizarro SUBPESCA, Asesor de Subsecretario de pesca, Cesar Astete CORFO / Sub-Gerenta Capacidades Tecnológicas Macarena Aljaro Mundo Empresas Agronegocios, - Ignacio del Río. Director de Empresas de Alimentos y Retail - Hortifrut y otras Mundo Programas Estratégicos Regionales. Jaime Crispi, Presidente PER Agroindustrias del Maule y Presidente Surfrut. Mundo Empresas de Alimentos,, Juan Luis Ibarra- Gerente de Abastecimiento y Logística Carozzi. Mundo Asociaciones de empresas, Presidente - Alberto Montanari- ChileAlimentos A.G., Comité Ejecutivo Gonzalo Jordán Presidente Programa Alimentos Maria José Etchegaray - Subdirectora FIA Michel Leporati Director ejecutivo ACHIPIA Claudia Saavedra Ejecutiva Programa Alimentos. CORFO Teodoro Rivas - Subdirector ODEPA Guillermo González Gerente Chilealimentos Macarena Aljaro- Sub Directora P. Tecnológicos. CORFO Graciela Urrutia- Gerente Programa Alimentos Saludables

QUÉ NOS ESTAMOS JUGANDO???

Muchas Gracias!