Comportamiento del sector carne vacuna en 2012 y perspectivas para 2013

Comportamiento del sector carne vacuna en 2012 y perspectivas para 2013 Ec. Fabián Mila 1 Ing. Agr. Adrián Tambler El 2012 se caracterizó por presentar una situación de buenos precios, lo que contribuyó a mejorar los ingresos netos de los productores criadores y de ciclo completo. La faena aumentó levemente (4,5%), también lo hizo el procreo y el stock; como consecuencia aumentó la producción de carne un 4,4%. La crisis internacional no afectó al sector, que mantuvo su nivel de exportaciones, sus principales mercados y altos precios de exportación, aunque estos últimos cayeron levemente. Para 2013 se prevé el mantenimiento de una buena demanda internacional que repercutirá en el mantenimiento de buenos precios para el ganado; a su vez se estima que la faena volvería a crecer, en una magnitud aún mayor a 2012. 1. COMPORTAMIENTO EN EL AÑO 2012 1.1. Producción de carne Se estima que la producción de carne vacuna en 2012 alcance aproximadamente 1,07 millones de toneladas en pie, lo cual representaría un incremento de un 4,4% respecto del año anterior. En número de cabezas, la producción habría aumentado en un 13,6%, como consecuencia de un considerable incremento en las existencias. La faena total llegaría a fin de año a 2,15 millones de cabezas, que implicaría un incremento del entorno del 4,5% con relación al año 2011. Las exportaciones de ganado en pie al finalizar el año se ubicarían muy por debajo de 2011 (-62%), para totalizar unas 72 mil cabezas. 1 Dirección General de Desarrollo Rural. 27

Cuadro 1. Estimación de la producción de carne vacuna en 2012 Concepto Miles de Cabezas 2012 Variación 2011/2012 Toneladas en pie 2012 Variación 2011/2012 Faena (*) 2.148 4,5% 1.007.712 5,7% Variación de existencias 297 36.791 Exportación en pie (**) 72-61,6% 24.339-52,7% Total 2.517 13,6% 1.068.842 4,4% Fuente: Elaborado por OPYPA (*) INAC y estimación para los meses de noviembre y diciembre. La faena incluye tanto la habilitada, la no habilitada y la predial. (**) URUNET 1.2. Extracción La extracción en cabezas entre julio de 2011 y junio de 2012 (año agrícola), se ubicó en 19,3%, cifra que se sitúa por debajo del promedio de los últimos cinco años (21,4%) y muy similar al promedio de los últimos diez (19,5%). En el Cuadro 2 se observa la evolución de la faena y la extracción de vacunos desde el ejercicio 2000/01. Cuadro 2. Evolución de la extracción en la ganadería uruguaya (miles de cabezas, ejercicio 1º de julio a 30 de junio) Ejercicio Faena Exportación en pie Extracción total Existencias iniciales Coeficiente de extracción 2000/01 1.674 17 1.691 10.353 16,3% 2001/02 1.600 0 1.600 10.595 15,1% 2002/03 1.644 11 1.655 11.274 14,7% 2003/04 1.942 19 1.961 11.689 16,8% 2004/05 2.259 3 2.262 11.962 18,9% 2005/06 2.688 54 2.742 11.958 22,9% 2006/07 2.285 69 2.354 11.699 20,1% 2007/08 2.743 40 2.783 11.532 24,1% 2008/09 2.126 90 2.216 11.725 18,9% 2009/10 2.453 190 2.643 11.736 22,5% 2010/11 2.063 275 2.338 11.092 21,1% 2011/12 2.068 74 2.142 11.101 19,3% Fuente: elaborado en base a DICOSE, URUNET e INAC. 28

La menor extracción del ejercicio 2011/12 se explica en gran medida por una reducción importante en las exportaciones en pie ya que la faena del período fue similar a la del anterior. Importa destacar, que esta baja extracción en comparación con los datos de los ejercicios más recientes-, se traducirá en un crecimiento del stock. Para el año civil 2012 muy probablemente se recupere levemente la faena de vacunos, estimándose que finalmente se faenarían un 4,5% más de animales que en 2011; seguramente un 4% más de novillos, un 5% más de vacas, pero un 12% menos de terneros. Es importante tener en cuenta que en el 2011 la faena había sido muy baja, debiéndose retrotraer a 2003 para encontrar un nivel de faena menor. Por ello, a pesar de este leve repunte, la faena de 2012 es la segunda más baja de los últimos nueve años. Por este motivo, nuevamente en 2012 se repitieron los problemas de baja actividad en las plantas frigoríficas, que se tradujo en cierres provisorios en el invierno y envío al seguro de paro de trabajadores de la industria. Se estima que actualmente la capacidad instalada industrial se ubica en el entorno de los tres millones de cabezas anuales y apenas se vienen superando los dos millones. Gráfica 1 Fuente: elaborado en base a datos de INAC; noviembre y diciembre de 2012 basado en estimaciones propias. Con respecto a los pesos promedio, la información de INAC permite observar que no se han verificado cambios significativos en el 2012 (véase Cuadro 3). 29

Categoría Cuadro 3. Faena vacuna comercial por categoría en 2012 2012 Cabezas 2012/2011 (%) 2012 Peso promedio ponderado (Kg./cab.) 2012/2011 (%) 2012 Toneladas en pie 2012/2011 (%) Novillos 1.078.098 4,05% 506 0,94% 545.638 5,03% Vacas 984.103 5,26% 438 1,31% 431.194 6,64% Terneros 11.764-11,24% 260 3,34% 3.057-8,27% Toros 29.625 11,72% 599 0,46% 17.734 12,23% Total 2.103.590 4,61% 463 0,56% 997.623 5,80% Fuente: en base a INAC. Noviembre y octubre estimado En el 2012, se logra reducir nuevamente la edad de faena de los novillos. Es importante destacar que los progresos que se venían manifestando en la reducción de la edad de faena, se habrían detenido en el 2008, y a partir de ese año comenzaba a crecer nuevamente la proporción de novillos de dentición completa. En el 2011 los novillos jóvenes (dentición incompleta) constituyeron el 65% de la faena total de la categoría, cuando en 2008 habían alcanzado al 73%. En 2012 el porcentaje de novillos de dentición incompleta en la faena total de novillos crece levemente a 67%, cifra más baja que en 2008, pero que puede constituir un cambio en la tendencia negativa reciente (véase Gráfica 2). Gráfica 2 Fuente: elaborado en base a información de INAC 30

1.3. Estructura de la faena. En 2012 no se verificaron mayores cambios en la distribución de la faena por establecimientos frigoríficos, manteniéndose la distribución del año anterior. Las industrias de capitales brasileños, integradas en tres grupos económicos de los cuales uno de ellos opera con cuatro plantas de faena, concentraron entre enero y setiembre de 2012 el 37,5% del total de la faena de vacunos. En ese mismo período, la otra planta de importancia de capitales extranjeros, fue responsable de poco más del 3% de la faena total. Por su parte, los 5 establecimientos individuales con mayor actividad fueron responsables del 36% de la faena total. Esta cifra aumenta hasta el 51% si se consideran además los frigoríficos propiedad del grupo económico que opera las cuatro plantas. 1.4. Algunos indicadores de resultados a nivel de establecimiento El Instituto Plan Agropecuario (IPA) realiza un monitoreo anual sistemático del desempeño físico y microeconómico de un conjunto de empresas ganaderas de distintas zonas del país y con diferentes niveles de especialización productiva. Si bien los predios monitoreados no son una muestra representativa del sector, al mantenerse la muestra, los resultados que se obtienen resultan adecuados para hacer un seguimiento de la situación del rubro. El Cuadro 4 presenta información sobre los principales indicadores económicos de estos sistemas bajo monitoreo, para los ejercicios 2010/11 y 2011/12. Los datos del IPA muestran un incremento muy importante de los resultados económico-financieros de los productores para el ejercicio 2011/12 en comparación con el ejercicio anterior, explicado en gran medida por aumentos en los precios, ya que la producción no experimentó un significativo aumento y si existió un crecimiento en los costos. Para el caso de los productores con énfasis en ciclo completo, la producción aumentó levemente (2%) y obtuvieron precios un 6% superior a los del ejercicio anterior. Los costos de producción por hectárea aumentaron un 10%, pero fueron absorbidos por los mejores precios de los productos. Para estos productores, el ingreso neto pasó de 52 a 64 dólares por hectárea, con lo que se incrementó un 23%. Por su parte, la relación insumo producto prácticamente se mantuvo. 31

Cuadro 4. Resultados de actividades ganaderas según especialización I. Ciclo Completo Ejercicio 2010/11 Ejercicio 2011/12 Variación porcentual Carne vacuna por ha 85 87 2% Carne eq. por ha 103 105 2% Precio medio ventas vacunos en 1,64 1,74 6% pie Costo por Kg. 0,90 0,96 7% Ingreso Bruto por ha 165 181 10% Costos de Producción por ha 93 102 10% Ingreso del Capital por ha 72 79 10% Ingreso neto por ha 52 64 23% Relación I/P 0,57 0,56-2% II. Énfasis criador Ejercicio 2010/11 Ejercicio 2011/12 Variación porcentual Carne vacuna por ha 78 78,5 1% Carne eq. por ha 100 99,5-1% Precio medio ventas vacunos en 1,75 1,94 11% pie Costo por Kg. 0,85 0,95 12% Ingreso Bruto por ha 160 175 9% Costos de Producción por ha 91 101 11% Ingreso del Capital por ha 69 74 7% Ingreso neto por ha 44 56 27% Relación I/P 0,57 0,58 2% Fuente: Instituto Plan Agropecuario Los productores criadores monitoreados por el IPA, lograron incrementar la producción de carne en apenas un 1% mientras que lograron precios un 11% superiores a los del ejercicio anterior. Si bien los costos de producción por hectárea aumentaron un 12%, la mayor producción sumada a los mejores precios obtenidos, determinó que el ingreso neto pasara de 44 a 56 dólares por hectárea, un aumento de un 27%. Al igual que en el caso de los productores de ciclo completo, la relación insumo producto se mantuvo prácticamente incambiada. En las gráficas 3 y 4, se presenta la evolución histórica de los ingresos brutos, costos y el ingreso neto, para las empresas criadoras y de ciclo completo. En 32

ambos casos, tanto los ingresos brutos como los costos de producción, y también los ingresos netos son los más altos de la serie considerada (once años). Gráfica 3 Fuente: Instituto Plan Agropecuario Para el caso de los productores de ciclo completo también en el último ejercicio se verifican los mayores ingresos brutos, netos y costos de producción de los últimos once ejercicios. Gráfica 4 Fuente: Instituto Plan Agropecuario 33

En los últimos años, la ganadería viene mostrando una situación de rentabilidad bastante más favorable que el pasado reciente y todo parece indicar que en términos relativos el sector de la cría históricamente el más relegado- es el que en términos relativos más ha mejorado. En la gráfica 5, puede observarse cómo las relaciones de precio/costo de la cría han mostrado mayores incrementos que ese mismo indicador para los productores de ciclo completo. De mantenerse este cambio comenzarían a estar dadas las condiciones para la adopción de técnicas que permitan mejorar los indicadores de productividad de la cría. Gráfica 5 Fuente: elaborado en base a Instituto Plan Agropecuario 2. EXPORTACIONES 2.1. Volumen físico Se estima que durante 2012, las exportaciones de carne vacuna alcancen las 371 mil toneladas equivalente peso carcasa, un volumen superior en 9% a las exportaciones del año 2011.A pesar de esta recuperación, las exportaciones de carne seguirán por debajo de ocho de los últimos diez registros, y muy por debajo de los valores históricos de 2005 y 2006 (Gráfica 6). 2.2. Ingresos Los ingresos por exportaciones de carne vacuna mantienen un crecimiento sostenido desde inicios de la década de los 90, primero como respuesta a la mayor producción y en años más recientes por incrementos continuos en los precios de exportación, que más que compensan las eventuales reducciones de los volúmenes exportados (véase Gráfica 6). En el año 2012 los ingresos por exportación de carne vacuna (sin contar menudencias y productos 34

industrializados) alcanzarían un valor del orden de los 1.400 millones de dólares, un 4,2% más alto que el año anterior y el valor más alto de la serie (en dólares corrientes). Gráfica 6 Fuente: OPYPA en base a datos de INAC. Información de 2012 hasta octubre, siendo estimado noviembre y diciembre. 2.3. Precios Los precios anuales corrientes de exportación de carne vacuna muestran una tendencia creciente desde el 2003 hasta el presente. En el 2008 habían alcanzado los US$ 3.250 la tonelada peso carcasa, para luego caer como consecuencia de la crisis. A partir de 2009 comienzan a recuperarse, llegando en 2011 a un promedio anual de 3.950 dólares la tonelada de carne equivalente peso carcasa. En el 2012 los precios de exportación se debilitaron levemente ubicándose promedialmente un 3,8% por debajo del año anterior; igualmente siendo un valor muy alto en términos históricos. 35

Gráfica 7 Fuente: elaborado en base a información de INAC. Año 2012 noviembre y diciembre estimado Expresado en dólares constantes (deflactados por el IPC de EEUU), el precio promedio de exportación de 2012 está un 65% más alto que en el promedio de los últimos 20 años, un 10% por encima del pico de precio de 2008, pero un 5,4 % por debajo de 2011. En términos reales, los precios de exportación de la carne vacuna del Uruguay muestran una clara tendencia creciente desde el 2002 (Gráfica 8). Gráfica 8 Fuente: elaborado en base a datos de INAC. Información de 2011 estimada para los meses de octubre, noviembre y diciembre. 36

2.4. Destino de las exportaciones En 2012 el principal destino de exportación en volumen fue nuevamente la Federación Rusa, a pesar de que hasta octubre había comprado un 12 % menos de carne que en igual período del año anterior. (Cuadro 5). La Unión Europea tercer mercado en importancia en volumen- adquirió en los primeros 10 meses del año un volumen casi idéntico al del año anterior. Teniendo en cuenta que la UE compra cortes de considerable mayor valor que el resto de los mercados, la UE termina siendo el principal destino en valor de las exportaciones de carne. El precio medio de exportación a la UE es más del doble que el de la Federación Rusa (véase Cuadro 6). Interesa destacar que en ambos mercados se verificó una caída significativa en los precios de exportación (en el entorno del 7%), siendo particularmente importante por la incidencia de estos mercados en la exportación total. El Nafta (principalmente EEUU), pasa en 2012 a ser el segundo mercado en importancia (en volumen), superando levemente a la UE, pero el cuarto en valor, ya que al igual que la Federación Rusa adquiere cortes de menor precio. El NAFTA mostró en los primeros diez meses del año un incremento muy importante en relación a igual período del año anterior, compró un 41 % más en valor y un 42% más en volumen y a precios levemente inferiores a los de 2011 (-4%). Dentro del cono sur se destacan como destinos Chile y Brasil; mientras el primero aumentó sus compras un 70 % en volumen, el segundo las incrementó en apenas un 5%, determinando un promedio de un 42% de aumento para la región. En valor, las exportaciones a la región aumentaron un 36% como consecuencia de menores precios que pagó Brasil, a pesar de que Chile mejoró sus precios medios. Por su parte, Israel y China incrementan fuertemente sus compras en volumen, un 60% y 42% respectivamente, mientras que Venezuela compra un 23% menos en el período analizado, pero a un precio unitario muy superior (19%). 37

Cuadro 5. Evolución de las exportaciones de carne vacuna uruguaya por destino Destino 2011 2012 miles de US$ % miles de US$ % Variación 2012/2011 U.E. 323.654 29,70% 299.940 25,76% -7% FED. RUSA 282.495 25,92% 230.053 19,76% -19% MERCOSUR 119.419 10,96% 162.330 13,94% 36% NAFTA 112.859 10,36% 158.908 13,65% 41% ISRAEL 88.816 8,15% 135.754 11,66% 53% VENEZUELA 54.497 5,00% 44.951 3,86% -18% CHINA 33.505 3,07% 46.495 3,99% 39% OTROS 76.463 7,02% 85.892 7,38% 12% TOTAL 1.089.805 100,00% 1.164.323 100,00% 7% Destino 2011 2012 Toneladas peso carcasa % Toneladas peso carcasa % Variación 2012/2011 FED. RUSA 99.473 35,82% 87.377 28,57% -12% U. EUROPEA 49.804 17,94% 50.084 16,37% 1% NAFTA 35.632 12,83% 50.627 16,55% 42% MERCOSUR 25.879 9,32% 36.694 12,00% 42% ISRAEL 20.930 7,54% 33.433 10,93% 60% VENEZUELA 15.306 5,51% 10.587 3,46% -31% CHINA 12.530 4,51% 17.749 5,80% 42% OTROS 18.137 6,53% 19.333 6,32% 7% TOTAL 277.691 100,00% 305.884 100,00% 10% Fuente: elaborado en base a INAC comparando el período enero - octubre de cada año. (*) Las exportaciones de Venezuela a partir del 12/08/12 están incluidas en el Mercosur. 38

Cuadro 6. Precio de exportación de la carne por destino en US$/ton. peso carcasa Destino 2011 2012 Variación 2012/2011 U.E. 6.499 5.989-7,85% FED. RUSA 2.840 2.633-7,29% NAFTA 3.167 3.139-0,90% MERCOSUR 4.615 4.424-4,13% ISRAEL 4.243 4.060-4,31% VENEZUELA 3.560 4.246 19,25% CHINA 2.674 2.620-2,03% PROMEDIO 3.925 3.806-3,01% Fuente: elaborado en base a INAC comparando el período enero - octubre de cada año. (*) Las exportaciones de Venezuela a partir del 12/08/12 están incluidas en el Mercosur. Los precios de exportación se ubicaron para el promedio de los mercados un 3% por debajo del 2011. 3. PRECIOS DE LA HACIENDA 3.1. Ganado para faena En el 2012 los precios del ganado para faena probablemente culminen el año levemente por debajo del record histórico del año 2011. Para el caso de los novillos el promedio de precios del 2012 rondará los 1,96 dólares por kilo en pie, que implica aproximadamente un 3% menos que en 2011; para el caso de la vaca gorda los precios de 2012 se ubicarían en el entorno de los 1,76 dólares por kilo vivo, también en este caso entre un 2 y 3 % por debajo de 2011. De cualquier forma en términos históricos es un precio muy alto (véase Gráfica 9). 39

Gráfica 9 Fuente: elaborado en base a información de INAC. Los precios de 2011 son el promedio enero-octubre. En el 2012 los precios del ganado mostraron un comportamiento predecible, con una leve tendencia a la baja durante los meses de zafra y una tendencia a aumentar durante la postzafra; pero siempre en valores relativamente elevados. Durante buena parte del año, entre marzo y setiembre, los precios de 2012 estuvieron por debajo de los del año anterior, porque en 2011 los valores se habían mantenido elevados durante toda la zafra. En el largo plazo, los precios del novillo gordo para faena muestran un comportamiento muy alineado con los valores de exportación. Gráfica 10 Fuente: elaborado en base a información de INAC 40

3.2. Ganado para el campo Durante el 2012 los precios del ganado de reposición se mantuvieron elevados, en valores muy similares a los del año anterior. A excepción del precio de la vaquillona, que habría caído un 2.3%, el resto de las categorías muestran nuevamente incrementos en los precios. Los terneros aumentan un 2,9%, los novillos un 0,6%, las vacas de invernada un 1%, mientras que las piezas de cría muestran los mayores incrementos: un 9,4%. Los elevados precios de la reposición, y en especial el de las vacas de cría, confirman el hecho de que la situación se ha tornado más favorable para el criador, lo que coincide con los resultados económico-financieros mostrados por el monitoreo de empresas del IPA para el último ejercicio. Cuadro 7. Evolución de los precios del ganado (US$/Kg.) Año Novillo gordo Vaca gorda Vaquillona Ternero Novillito Vaca invernada Pieza de cría (US$/cab) 2002 0,55 0,45 0,51 0,70 0,65 0,39 96 2003 0,69 0,58 0,62 0,78 0,74 0,47 113 2004 0,87 0,72 0,79 0,92 0,89 0,60 123 2005 0,90 0,77 0,81 0,98 0,94 0,64 132 2006 0,98 0,83 0,88 1,04 1,00 0,67 145 2007 1,11 0,93 1,01 1,32 1,19 0,83 187 2008 1,48 1,18 1,30 1,41 1,31 0,83 193 2009 1,13 0,91 1,00 1,17 1,12 0,70 147 2010 1,52 1,29 1,39 1,78 1,72 1,10 268 2011 2,01 1,75 1,85 2,54 2,42 1,50 347 2012 1,95 1,71 1,81 2,62 2,44 1,52 379 2012/11-2,9% -2,5% -2,3% 2,9% 0,6% 1,0% 9,4% Fuente: elaborado en base a INAC para novillos gordos, vacas gordas y vaquillonas, y ACG para las restantes categorías (*) Los datos de 2012 son el promedio de las primeras 45 semanas del año. 3.3. Relación flaco/gordo La tendencia de largo plazo en la relación de precios entre el ganado de reposición y el novillo gordo (relación flaco/gordo), viene mostrando una tendencia positiva, lo que señala una mejora relativa para la cría. Para el promedio del año 2012, la relación flaco / gordo es la más alta de la serie de los últimos 25 años. 41

Con referencia al año anterior, la relación ternero/novillo gordo, mejoró pasando de 1,26 a 1,36. Para el caso de las vacas (relación vaca de invernada/vaca gorda), la tendencia de largo plazo es decreciente, aunque viene incrementándose desde 2008 hasta el presente. Para el 2012, la relación flaco / gordo para las vacas se ubicó en 0,89, levemente por encima de 2011 (0,86) (Gráfica 11). Gráfica 11 Fuente: elaborado en base a INAC para novillos gordos, vacas gordas y vaquillonas, y ACG para las restantes categorías. 4. PRECIOS AL CONSUMIDOR Los precios de la carne vacuna al consumidor durante el período octubre 2011- octubre 2012 (12 meses), crecieron levemente por encima del IPC. Entre octubre 2011 y octubre 2012 el índice de carne vacuna incrementó un 9,97%, mientras que el IPC aumentó 9,11%. El índice de todos los alimentos aumentó un 10,74%, superando no solamente al IPC sino también al promedio de las carnes vacunas. No todos los cortes tuvieron el mismo comportamiento en los precios. Los de alto precio (nalga, pesceto y cuadril) así como el asado de tira y la falda crecieron por debajo del IPC, la carne picada y la aguja lo superaron ampliamente (véase gráfica12). 42

Gráfica 12 Fuente: elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Base diciembre 2010=100. 5. EXISTENCIAS GANADERAS A FIN DE 2012 La estimación de las existencias al cierre de 2012 se basa en varias fuentes de información, que incluyen el resultado de la muestra urgente de DICOSE a junio de 2012, una estimación de mortandad sobre la base de los niveles históricos, información de faena de INAC, información sobre preñez aportada por informantes calificados y estimación de la faena hasta fin de 2012. Se estimó una tasa de nacimientos levemente superior al año anterior (+1,4%), por mejores condiciones del rodeo al momento del entore y se supusieron mejores prácticas agronómicas, derivadas de mejores perspectivas de precios. En base a esos datos y a los supuestos realizados el stock vacuno a diciembre de 2012, aumentaría un 2,4% (Cuadro 8). 43

Cuadro 8. Estimación de las existencias vacunas al cierre del año 2012 (en miles de cabezas) Categoría Stock al Stock al Variación 31/12/2012 31/12/2011 2012/2011 Toros 178.149 178.800-0,4% Vacas de Cría 4.070.746 4.057.912 0,3% Vacas de Invernada 856.312 843.196 1,6% Novillos + de 3 años 865.399 936.646-7,6% Novillos 2 a 3 años 948.425 858.594 10,5% Novillos 1 a 2 años 1.252.690 1.199.543 4,4% Vaquillonas + de 2 años (s/ent) 564.195 552.438 2,1% Vaquillonas 1 a 2 años 1.296.725 1.227.381 5,6% Terneros 2.882.938 2.764.043 4,3% Total 12.915.580 12.618.553 2,4% Fuente: OPYPA El número de terneros nacidos se estima en aproximadamente tres millones, llegando a diciembre de 2012 a los 2,88 millones, lo que representa un aumento de un 4,3% respecto al fin de 2011. 6. PERSPECTIVAS PARA 2013 6.1. Marco externo Para 2013 cabe esperar nuevamente un mercado tonificado y de buenos precios. La demanda no parece mostrar señales de debilitamiento, mientras que la oferta mundial muy probablemente caiga, como consecuencia de la gran sequía ocurrida en los EEUU. Dicha sequía obligó a los productores a liquidar existencias y muchos corrales de engorde se quedaron sin alimentos para el ganado, al fallar la cosecha de maíz. La recomposición de existencias se estima que determinará un par de años de escasa oferta y EEUU por primera vez en varios años será importador neto de carne y superará a Rusia como principal comprador, alcanzando las 1,2 millones de toneladas. La producción de carne en EEUU caerá 4% en 2013 y habrá 700 mil animales menos. Por su parte, en la UE el problema son los elevados costos y la reducción de las ayudas estatales como consecuencia de la crisis económica. 44

Algunos países no tradicionalmente productores de carne, vienen creciendo en producción y exportaciones, alentados por los elevados precios actuales. Es el caso de India, que muy probablemente en 2013 se transforme en el principal exportador de carne del mundo, superando a Brasil. Por el tipo y calidad de carne que produce es probable que la India no compita directamente con Uruguay, pero si lo hará con otros países, por lo que indirectamente esta mayor oferta podría finalmente tener algún tipo de efecto sobre las exportaciones uruguayas. Es probable que el Uruguay pueda seguir capitalizando nuevas oportunidades de negocios, como puede ser la apertura de nuevos mercados (Corea, Vietnam, etc.), la concreción de nuevas cuotas (por ejemplo la 481 de carne de calidad con la UE), explotar la imagen de la trazabilidad, etc. Si bien las nuevas oportunidades no cambiarán radicalmente el negocio ganadero, son una nueva contribución para el mismo. 6.2. Marco interno El aumento de las existencias del último ejercicio y la actual estructura del stock, hacen suponer que en 2013 comience la recuperación de la faena de vacunos, siempre que no se produzcan cambios radicales en clima y precios. La mayor faena esperada va a contribuir a mejorar el nivel de actividad de la industria, aunque los problemas continuarán ya que la capacidad instalada estimada en tres millones de cabezas- seguirá siendo superior a la faena. El stock a diciembre de 2013 podría volver a crecer levemente, ya que es probable que el procreo sea elevado como resultado de una buena primavera y de que se espera un verano más lluvioso que el promedio, por el efecto Niño. A nivel microeconómico, todo indicaría que los ganaderos volverán a tener una buena rentabilidad. Esto parece ser válido tanto para criadores como para productores de ciclo completo. De verificarse una mayor faena habrá más saldos exportables y si se mantienen los precios internacionales cómo todo parece indicarlo-, es probable que también aumenten los ingresos por exportaciones, salvo que por algún motivo se produzca un cambio importante en los destinos de exportación, o alguna caída coyuntural en precios, situación que no parece muy factible de momento. El escenario general se mantendrá favorable para los productores ganaderos en términos de mercado y seguramente será más favorable que en los dos años anteriores para la industria, que dispondrá de más materia prima para faenar. 45