AUTOPARTES y VEHÍCULOS LIDERAN EL CAMINO Julio de 2010
Algunos aspectos generales de la industria automotriz colombiana 2 La Industria Automotriz representa 6,2% del PIB Emplea cerca de 2,5% de la población ocupada Colombia es el 5 productor de vehículos en América Latina Crecimiento promedio cercano a: 11% en producción, 27% en exportaciones 15% en consumo La cadena automotriz colombiana comprende: Ensamble (livianos, camiones, buses y motocicletas) Fabricación nacional de autopartes (OEM y reposición) Importación de vehículos y autopartes Parque Automotor 3.8 millones de unidades
Colombia tiene un parque automotor relativamente pequeño 3 México 28,0 Colombia 3,8 Chile 3,0 Perú 1,5 Ecuador 1,1 Fuente: INEGI, México. CIDATT, Peru. AEAD, Equador. INE, Chile.2008
Sin embargo hay un potencial para crecer dado el bajo consumo por habitante 4 Número de Vehículos por cada 1.000 habitantes Colombia Venezuela Brasil Chile Turquía Paraguay Argentina Uruguay Grecia Reino Unido Francia España Japón Estados Unidos 68 89 121 140 141 171 181 225 482 494 579 590 621 789 Fuente:Portafolio
El mercado tuvo una dinámica creciente pero el cierre de Venezuela cambió la tendencia 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Producción 79.921 62.816 93.547 109.333 138.690 181.941 116.437 88.342 Exportaciones 23.124 9.357 28.396 41.899 48.654 70.593 26.760 3.523 Importaciones 33.595 34.707 55.688 78.196 112.173 151.117 126.884 95.653 Consumo Aparente 90.392 88.166 120.839 145.630 202.209 262.470 216.547 180.472 5
El ensamble nacional tuvo un comportamiento similar pero menos volátil en 2009 Unidades 6 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 jan fev mar abr maio jun jul ago set outu nov dez Total 2009 6.842 7.217 8.261 5.642 6.533 6.567 6.698 7.673 8.424 9.231 8.815 6.439 Total 2008 7.191 12.443 10.227 13.119 10.059 8.737 8.339 8.231 10.066 11.038 9.472 7.515 Producción % Ventas % 51.845 59% 65.819 61% 24.946 28% 29.389 27% 11.551 13% 12.083 11%
Los vehículos nacionales han ganado espacio y las importaciones de 3 s se mantienen 7 Participación en el mercado local 2008 Participación en el mercado local 2009 42% 42% 43% 47% 16% Vehículos nacionales Importados por las ensambladoras Importados por terceros 10% Vehículos nacionales Importados por las ensambladoras Importados por terceros Ventas Vehículos Importados por Importados por Expo. totales nacionales Ensambladoras terceros 2009 185.237 86.061 17.707 77.946 3.523 Var. - 24% - 6% - 48% - 15% -86%
Las ventas de camiones en los últimos tres años favorecen las importaciones 8 38% 62% Parque automotor camiones en Colombia: 285.661 unidades C2: 83% C3: 5% C3: 0,11% Camiones: 12% Cerca de 48% circulan hace más de 20 años (136.000 unidades) Edad media del total de camiones: 23 años Importados Total: 62.088 Unidades Ensamblados Hay 33.000 vehículos con 50 años En Colombia, 95% de la carga es movida por carretera (125 millones de toneladas por año) Proceso de chatarrización
Las ventas de buses en los últimos tres años favorece el ensamble nacional 9 34% Parque automotor de buses en Colombia: 205.793 unidades Bus: 79.167 ( 38%) Minibus: 56.684 (27%) Coletivo: 69.942 (35%) 66% Los buses de las principales ciudades tienen vida útil promedio de 7 años Sistema de Transporte Masivo en las principales ciudades Ensamblados Importados Total: 17.847 Unidades Ciudad Sistema Transporte No. Buses Medellín Metroplus 1.121 Cali Metrocali 913 Cartagena Transcaribe 716 Bucaramanga Metrolinea 368 Pereira Megabus 137 Soacha Transmilenio (Bogotá) 45
Las ventas de motos en los últimos ocho años favorece el ensamble nacional 450.000 400.000 350.000 300.000 406.324 388.678 381.598 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 57.942 74.363 49.590-2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Ensambladas Importadas Colombia es el 2 productor de motocicletas en América Latina Desde 2004 el parque de motos crece a una tasa de 29% por año 10
Las exportaciones de autopartes se concentran en dos productos 11 Neumáticos de caucho 5% 6% 7% 4% 5% 46% Acumuladores eléctricos Vidrio de seguridad Ruedas Material de fricción para frenos Accesorios 9% 14% Juegos de cables Cinturones de seguridad Ballestas de suspensión Ejes de transmisión Fuente: ACOLFA
La industria automotriz genera empleo calificado 12 Empleos directos Personal empleado por segmento 25.000 Crec. 01/08 : 38% Exterior 12% Interior 6% 20.000 15.000 10.000 5.000 16.000 22.000 Tren Motriz 20% Eléctrico 21% Chasis 41% 0 2001 2008
13 Agenda comercial: Preparamos el terreno para mejorar el ambiente de negocios Acceso preferencial a 233 millones de consumidores 2002 2010 Acceso a 1.200 millones de consumidores
14 Tratados de libre comercio Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan 9 TLCs en el 2010, con 45 países...1.200 Millones de consumidores EFTA México CAN Canadá México Cuba Unión Europea Estados Unidos Triángulo Norte Centroamericano Venezuela 2 TLCs con 5 países en el 2002 a 233 millones de consumidores a CAN Chile MERCOSUR
15 Acuerdos internacionales de inversión Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan 19 AIIs en el 2011, con 42 países México CAN 2 AIIs con 2 países en el 2002 a
16 Acuerdos para evitar la doble tributación Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan 21 ADTs en el 2011, con 23 países México CAN 1 ADTs con 3 países en el 2002 a
Hay que enfocar esfuerzos en asociatividad y fortalecimiento de toda la cadena automotriz Cadena automotriz Materia Prima Proveedores Tier 2 y 3 Tier 1 Ensambladores (OEMs (1) ) Distribución y Financiero Jugadores Post-Venta Servicios 1. Tren Motriz 2. Chasis y Estructura 3. Eléctrico y Electrónico 4. Interior 1. Vehículos livianos 2. Buses 3. Comerciales 4. Enfoque exportador Activo proceso de articulación entre ensambladoras y autopartistas Cadena sólida 5. Exterior 17
Alianza Público Privada GERENTE DE AUTOPARTES GERENTE DEL SECTOR PRIVADO COMITÉ SECTORIAL COMITÉ DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Directora de Desarrollo del Capital Humano Participación de 22 empresas COMITÉ FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN + INFRAESTRUCTURA Director de Fortalecimiento y Promoción Director de infraestructura Participación de 30 empresas COMITÉ NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN Director de Normatividad y Regulación Participación de 23 empresas
Articulación interinstitucional Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia
Tenemos que trabajar en una estrategia país, liderada por el sector privado Durante 2010, el sector de autopartes debe cimentar la base de capital humano ejecutando las alianzas Universidad Empresa fortaleciendo al sector en su capacidad para investigar, desarrollar e innovar, de manera que las autopartes fabricadas contengan cada vez mayor valor agregado, y el sector se convierta en un sólido eslabón y promueva alternativas de ensamble que hagan de Colombia una plataforma exportadora de vehículos y autopartes, enmarcados en unos lineamientos claros de política automotriz nacional. Habrá que desarrollar y ejecutar una estrategia de promoción y mercadeo dirigida a los mercados objetivo y a la atracción de nuevas ensambladoras donde las empresas se apropien de la ejecución del plan de negocios. 20
En resumen este es el relacionamiento de la industria con el mundo Destino de Exportaciones Fuente de IED o Alianzas Proveedores tecnología Competidor EE.UU. México Centro América Perú Chile Brasil Ecuador Bolivia España Venezuela Japón, China, Corea, India 21
AUTOPARTES Se requiere un trabajo conjunto para un sólido encadenamiento y un beneficio mutuo GANA Enfocado casi exclusivamente en autopartes para reposición GANA GANA Encadenamiento Trabajo conjunto Sinergias Estado - industria PIERDE Desarticulación No hay encadenamientos Falta confianza pierde pierde No sostenible en el largo plazo PIERDE GANA ENSAMBLADORAS 22
MUCHAS GRACIAS Santiago Schlesinger Gerente Industria de Autopartes y de Vehículos Transformación Productiva Ministerio de Comercio Industria y Turismo Tel.: + 571 6067676 ext. 2818 Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co 23