Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Caracas. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones ESTUDIO DE PAÑALES DESECHABLES PARA BEBES

2012 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Caracas Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones ESTUDIO DE PAÑALES DESECHABLES PARA BEBES

CONTENIDO 1. EL PRODUCTO:... 1 a) Características y usos del producto... 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto 2 c) Código arancelario en Venezuela y descripción del producto... 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto... 2 2. EL MERCADO... 2 a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población.... 2 b) Producción local de ese producto... 3 c) Tamaño del mercado... 3 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)... 3 ii. Consumo per cápita... 4 iii. Localización geográfica de la demanda... 5 d) Formas de consumo del producto... 5 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra... 5 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.)... 6 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto... 7 h) Productos sustitutos y complementarios... 8 i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)... 9 3. COMERCIO EXTERIOR:... 9 a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo... 9 b) Exportaciones del producto desde el país... 10 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país... 11 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)... 11 a) Arancel general del producto, contingentes.... 11 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones... 12 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo. 12 1. Acuerdo Comercial entre Ecuador y Venezuela.... 12 2. Venezuela y el resto del mundo... 12 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación)... 12 5. COMPETENCIA:... 12 a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)... 12

b) Aranceles preferenciales de los competidores... 13 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado... 13 d) Características de los productos de la competencia... 14 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país... 16 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO... 17 a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 17 b) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera... 17 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios... 17 a) Normas y reglamentos técnicos... 17 b) Régimen de muestras... 18 c) Licencias de importación y Autorizaciones previas... 18 d) Requisitos de Etiquetado... 18 e) Requisitos de Empaque y embalaje... 18 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:... 19 a) Certificaciones... 19 b) Condiciones de compra... 19 c) Condiciones de pago... 19 8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:... 20 a) Descripción de los principales canales de distribución... 20 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización... 20 c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador... 21 d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)... 22 e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes)... 23 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:... 23 a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda... 23 b) Percepción del producto ecuatoriano... 24 10. CONTACTOS COMERCIALES:... 24 a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.... 24 b) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto... 24 c) Revistas especializadas... 24

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... 25

1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Los pañales para bebes producidos por la industria local venezolana debido a la alta demanda no logran abastecer el mercado nacional, por esta razón se ha encontrado un oportunidad comercial para suplir la demanda del producto en este país desde Ecuador. Los pañales desechables son un complemento imprescindible en la vida de un niño hasta los 2 primeros años de vida o hasta que aprenda a ir al baño por sus propios medios, por ésta razón los padres de familia deben estar conscientes y preparados para asumir el costo que representa adquirir este producto. En la actualidad, se pueden encontrar una enorme variedad de pañales para bebes en cualquier supermercado o farmacia, teniendo para su elección diferentes marcas, modelos, pañales para dormir, para niños y niñas, para el agua, entre otros parámetros. Además, se estima que un niño en los primeros 24 meses de vida puede llegar a utilizar alrededor de 3,000 o 4,000 pañales desechables. Anteriormente, era más común el uso de pañales de tela, pero por higiene y por el tiempo que se requería en lavarlos, cada vez son menos utilizados. Mientras que, los pañales desechables para bebes, tienen la ventaja que no se lavan y que tras su uso se los descartan y van a la basura, además de otras características como tejidos de tela especiales que protegen al bebe de la humedad del pañal y así evitan irritaciones o alergias. 1

b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto El código NANDINA es 4818400010 que corresponde a pañales para bebes. Capítulo 48 Tabla No. 1 CÓDIGO NANDINA DE PAÑALES PARA BEBES EN ECUADOR Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón Partida Sistema Armonizado 4818: Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos Subpartida Sistema Pañales para bebés Armonizado 4818.40.10.00: Fuente: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Código arancelario en Venezuela y descripción del producto La glosa del Sistema Armonizado bajo la cual ingresa el producto a Venezuela es la 4818.40.00.10. d) Nombres categóricos/comerciales del producto El nombre comercial es pañales para bebés. 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Los principales indicadores económicos de Venezuela, según los datos proporcionados por el Banco Mundial están indicados en la siguiente tabla. Tabla No. 2 Principales Indicadores de la Economía Venezolana Valor en USD Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 PIB (corriente USD) 230,364,012,576 315,600,203,540 329,418,979,506 393,807,511,437 316,482,190,800 PIB per Cápita (corriente USD) 8,382 11,298 11,606 13,658 10,810 Inflación, precios al consumidor (anual %) 18.70 31.44 27.08 28.19 26.09 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Adicional, según el último Censo poblacional realizado en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la población censada alcanzó la cifra preliminar de 28,946,101 (al 10 EVO LUCIÓ N DEL PIB de octubre de 2011). Actualmente, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía USD Años 2005 2006 2007 2008 2009 PIB (corriente USD) 145,676,611,207 183,682,849,949 226,791,022,102 311,478,798,377 326,132,984,630 PIB per capita (corriente USD) 5,481 6,795 8,252 11,150 11,490 Inflación, precios al consumidor (anual %) 15.95% 13.66% 18.70% 31.44% 28.59% 2

(CELADE), adscrito a la CEPAL, se encuentra validando esta información con respecto a la omisión censal. 1 Además, se estima que en relación al último censo del año 2001, la población creció en un 1.6%. Mientras que la tasa de desempleo en Venezuela en el 2011 bordeó el 8.2% (estimado). Se calcula que la densidad poblacional es de 29.7 por km 2. b) Producción local de ese producto El mercado venezolano es uno de los mayores consumidores de pañales desechables para bebé en Latinoamérica, de esta forma, no deja de ser un mercado atractivo para la venta de productos de higiene personal, en este caso de pañales para Bebé, los cuales tienen una gran demanda en el mercado nacional, que no puede ser suficientemente abastecido por la producción interna. En Venezuela existe varias industrias especializadas en la producción de pañales, sin embargo su producción se ha visto mermada por la falta de materia prima para la elaboración de este producto, que en su mayoría son importados, la misma que necesita cumplir con los permisos establecidos por las autoridades, entre ellos, los certificados del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología e Industrial Intermedias, así como en el otorgamiento de divisas por parte de CADIVI. Se conoce que aproximadamente 14 insumos son importados para la fabricación de pañales, entre los que se destacan adhesivos, tela, material de polietileno, empaques, entre otros productos. c) Tamaño del mercado Por Ciudad: i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) De acuerdo a las principales ciudades de la República de Venezuela, la población se distribuye de la siguiente manera: Tabla No. 3 1La omisión censal constituye a los siguientes casos: viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos. CENSO 2011 INE Venezuela 3

Por Edad: La estructura de la población censada en el 2011, refleja que la población por grupos de edad, está representada de la siguiente manera: 0 a 14 años: 27.6% de la población 15 a 64 años: 66.6% de la población 65 años en adelante: 5.8% de la población 2 Por Sexo: En la siguiente tabla se aprecia cómo se distribuye la población de acuerdo al sexo, indicando adicional por el grupo de edad. Tabla No. 4 Población por Edades y por Sexo Edades Hombre Mujer Partic. Total 0-14 años 4,149,781 4,002,931 30% 15-64 años 8,846,945 9,130,561 65% 65 años y más 665,436 840,089 5% Fuente: The World Factbook 2011, CIA (Central Intelligence Agency) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Además, los últimos resultados indican que en Venezuela por cada 100 mujeres hay 98.9 hombres, siendo el grupo más amplio el conformado por personas de 0 a 4 años. PO BLACIÓ N PO R EDADES Y PO R SEXO E dades Hombre M ujer Participación total ii. Consumo per cápita 0-14 años 4,157,194 4,022,595 30.50% 15-64 años 8,480,872 8,754,620 64.30% Según los datos del mercado venezolano, para abastecer el mercado interno hasta el año 2010 65 años en adelante 620,657 778,905 5.20% hacían falta 1,300 millones de pañales desechables al año, por tal razón el Gobierno de Venezuela creó una Empresa Estatal Socialista de Pañales, donde podrán producir anualmente hasta 144 millones de pañales, correspondiente al 5% del mercado nacional. Además, según los recientes datos recopilados por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, el consumo promedio de 2 Censo poblacional 2011, INE Venezuela 4

pañales desechables para bebé es cercano a las 800 toneladas por semana, que equivale a un número de 1,600,000 pañales. 3 La empresa estatal producirá los pañales desechables en diferentes presentaciones con el nombre de Guayucos. Según una encuesta realizada en los principales supermercados, farmacias y lugares cercanos a hospitales en la ciudad de Caracas, un 55% de las personas entrevistadas indicó que utilizan de 3 a 4 pañales diarios, mientras que un 40% indicó que utiliza más de 5 pañales desechables y apenas un 5% dijo que usa entre 1 0 2 pañales al día. 4 Además, según los últimos resultados censales del 2011, indican que en Venezuela por cada 100 mujeres hay 98.9 hombres, siendo el grupo más amplio el conformado por personas de 0 a 4 años, siendo éste último grupo de edad el target de mercado hacia donde queremos llegar con el producto. A nivel de Latinoamérica, se conoce que el consumo de pañales para bebés en Venezuela es mayor al nivel de la región. iii. Localización geográfica de la demanda El producto presenta un consumo elevado en todo el país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. De igual forma de acuerdo a las clases sociales y económicas, el mayor consumo se encuentra en las clases media y baja, porque hoy en día tienen mayor número de hijos que los hogares conformados por un estrato social alto. La zona comercial de mayor importancia en el país es la ciudad de Caracas, distrito capital, específicamente en todos los centros comerciales, farmacias, hospitales, tiendas, entre otros negocios. d) Formas de consumo del producto Las madres de familia generalmente prefieren comprar los pañales desechables para bebés con anticipación y por lo general optan por los paquetes más grandes de pañales (45 a 60), es así que de la encuesta realizada un 68% prefieren los indicados, seguidos del 14% que prefieren un paquete con 30 a 40 pañales, mientras que un porcentaje similar indicó que prefieren paquetes con otra cantidad y apenas el 1% compran paquetes con menor unidades de pañales (10 a 15). e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Perfil del consumidor En primer lugar, el perfil del consumidor dependerá de la etapa de edad en la que se encuentren los niños hasta los 2 a 4 años, ya que desde el primer día de nacido comienzan a usar pañales adecuados y con características especiales. Las tallas más frecuentes de pañales desechables para bebés son las siguientes: Recién nacido (RN) hasta 4kg. Prematuro hasta 2.2 kg. Talla P de 3.5 a 6 kg. 3 http://www.escondiendolanoticia.com/en/noticia/empresa-estatal-socialista-de-panales-n5982.html 4 Encuesta realizada por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, en puntos estratégicos de ventas del producto analizado. 5

Talla M de 5.5 a 9.5 kg. Talla G de 9 a 12.5 kg. Talla XG de 12 a 15 kg. Talla XXG más de 14 kg. Hábitos de consumo y motivos de compra 5 Hoy en día es uso de pañales desechables es una solución práctica y segura en la que muchas madres de familia confían para la limpieza, seguridad y comodidad del bebé. El éxito en el uso de pañales desechables es el cambio frecuente, así como usar pañales de excelente calidad y con el tamaño adecuado. Con respecto a la frecuencia de cambio de los pañales se recomienda un promedio de ocho cambios al día para los recién nacidos, cantidad que irá disminuyendo de 4 a 5 a medida que el niño vaya creciendo y pueda llegar a la edad de controlar los esfínteres. Generalmente los principales motivos de compra para la elección de pañales desechables para bebés, depende de lo siguiente: Alta absorción Comodidad Mayor protección Sequedad y mejor adaptación para el bebe Ligeros y amplios Buena relación precio calidad. f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) De acuerdo al canal de distribución será la presentación de los paquetes o bultos de los pañales desechables, la presentación dependerá si los pañales desechables son de línea o al granel, y si se venderán al por mayor o al detalle. En los siguientes cuadros se presenta el número de unidades de pañales desechables empacados de acuerdo al canal de distribución. Tabla No. 5 Presentación de Pañales para Bebés para Compras Mayoristas Chico Mediano Grande Extra Grande Tamaño Presentacion por Bulto 16 paquetes de 12 pañales 16 paquetes de 12 pañales 16 paquetes de 10 pañales 16 paquetes de 8 pañales Tabla No. 6 5http://www.productos.huggiesla.com/Linea-Huggies.aspx 6

Presentación de Pañales para Bebés para Compras Mayoristas (Por Paquetes) Tallas RN (2 a 4 kg) Chico (3 a 5,5 kg) Mediano (5 a 9 kg) Grande (8 a 13 kg) Extra Grande (12 a 16 kg) Extra Extra Grande (14 a 19 kg) Presentacion por Paquetes 16 paquetes de 18 pañales 16 paquetes de 11 pañales 16 paquetes de 10 pañales 16 paquetes de 9 pañales 16 paquetes de 8 pañales 16 paquetes de 7 pañales Imágenes: La mayoría de empresas buscan ocupar todos los canales posibles para la distribución de pañales desechables, hasta llegar al consumidor final: Puntos de fábrica Distribuidores Almacenes de cadena Farmacias Tiendas de pañales Supermercados g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto La tecnología y las novedades en la presentación de pañales desechables están cambiando constantemente debido a las necesidades de los niños que usan éstos productos y por la competencia existente entre las marcas. Las principales novedades que se observan en este producto son las siguientes: Tiene PH balanceado dermatológicamente comprobado. 7

Diseño especial para la protección umbilical. Con velcro, que permite revisar y ajustar varias veces el pañal. Cubierta interna especialmente diseñada para mantener fresco y limpio al bebé. Pañales con efecto de cinturón que le brindan mayor ajuste al cuerpo del bebé. Barreras más altas y block gel que absorbe el líquido. Cubierta tipo tela más respirable. Tienes figuras diseñadas en los pañales, como personajes de Walt Disney. Además, algunas marcas presentan novedades como: pañales para sumergirse en agua usados como pantalones de baño, súper prácticos y seguros. h) Productos sustitutos y complementarios Los pañales desechables no tienen un producto sustituto con excepción del pañal de tela que cumple la misma función, pero no la misma durabilidad ni absorbencia. Como productos complementarios que ayudan a mantener limpio a los bebés se pueden citar los pañitos húmedos hipoalergénicos, las lociones, talco y cremas antipañalitis. 8

i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) El uso de pañales desechables para bebés está en constante crecimiento debido a la vida moderna que hoy tienen las madres de familia, en cuánto al tiempo que disponen y a la comodidad que implica usar estos productos. Si bien se busca que los pañales desechables brinden mayor protección a los bebés, los mercados de primer mundo observan mucho los detalles como fragancia, diseño y que hayan sido elaborados con materiales biodegradables. Así como también, la marca y la talla del producto son atributos importantes para la decisión de compra. Mientras que, el precio para este tipo de productos, no es una característica tan relevante al momento de comprar, en vista que el costo de oportunidad por una elección que no le favorezca al bebe es muy alto. En la actualidad, se considera el consumo de pañales como una de las categorías más dinámicas en los rubros destinados para la canasta de cuidado personal, esto debido a que siempre los padres buscan lo mejor para sus hijos y además si existe un mayor poder adquisitivo en el hogar, facilitará para un mayor acceso a supermercados y a la compra de nuevos productos. También se debe indicar que en las zonas rurales se debe realizar un mayor trabajo de adaptación de este producto, porque un buen número de consumidores siguen prefiriendo el uso de pañales de tela; comprando los pañales desechables solo para ocasiones especiales. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo Las importaciones de Venezuela de pañales de bebés desde el mundo es bastante dinámica, el principal proveedor de este producto es Colombia con una participación que en el 2011 alcanzó el 69.55%; seguido de México con 12.12%; Perú con 9.72%; Chile con 5.44%; Ecuador con 2.83%, entre otros mercados. Mientras que entre los mercados que presentan una mayor tasa de variación entre el 2010 y 2011 son Estados Unidos, Chile, Ecuador y México. Tabla No. 7 9

Importaciones de Venezuela de Pañales para Bebés desde el Mundo Subpartida: 4818.40.00.10 Valor FOB País 2010 2011 2012* Variación 2010-2011 Partic. 2011 Colombia 45,699,685 51,848,689 22,351,097 13.46% 69.55% México 3,133,768 9,032,765 6,378,368 188.24% 12.12% Perú 6,594,508 7,248,099 1,493,316 9.91% 9.72% Chile 926,385 4,053,043 9 337.51% 5.44% Ecuador 647,689 2,109,476 781,989 225.69% 2.83% Estados Unidos 147,383 849,156 101,233 476.16% 1.14% Argentina 148,892 60,934-59.08% 0.08% Indonesia 90,072 * 0.12% China 20,005 14,931 * 0.03% Total 57,298,309 74,547,998 31,120,943 30.11% 100.00% *Hasta Mayo 2012 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR De igual forma, en la siguiente tabla se presenta el valor importado por Venezuela indicado por toneladas. Tabla No. 8 Importaciones de Venezuela de Pañales para Bebés desde el Mundo Subpartida: 4818.40.00.10 Valor en Toneladas País 2010 2011 2012* Variación 2010-2011 Partic. 2011 Colombia 10,001 9,842 4,861-1.59% 77.36% Perú 1,305 1,587 343 21.58% 12.48% México 251 570 322 126.88% 4.48% Ecuador 216 436 189 102.05% 3.43% Chile 66 226 0 242.10% 1.78% Estados Unidos 21 13 17-37.95% 0.10% Indonesia 0 38 0 * 0.30% Argentina 26 2 0 * 0.02% China 0 7 6 * 0.05% Total 11,887 12,721 5,738 7.02% 100.00% *Hasta Mayo 2012 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Exportaciones del producto desde el país Las exportaciones de pañales hechos en Venezuela, en los últimos años no han sido constantes, en buena medida por temas de costos del producto frente a la competencia del exterior (lo cual explica sin embargo, que sea más razonable para las empresas importar dicho producto). Los dos países a los cuales se ha exportado dicho artículo, han sido Colombia y Guyana, y en ambos casos en cantidades muy pequeñas, como puede verse en el cuadro que se anexa a continuación. 10

Tabla No. 9 Exportaciones de Venezuela de Pañales para Bebé Valor FOB Subpartida: 4818.40.00.10 País 2009 2011 Colombia 139,862 262,563 Guyana 4,517 Total 144,379 262,563 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela Tabla No. 10 Exportaciones de Venezuela de Pañales para Bebé Valor en Toneladas Subpartida: 4818.40.00.10 País 2009 2011 Colombia 43 56 Guyana 1 Total 44 56 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país Las exportaciones ecuatorianas de pañales para bebés hacia Venezuela presentan una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 328.46% en el período 2009-2011, habiéndose registrado en el año 2011 un valor exportado de USD 10,48 millones hacia este mercado. Tabla No. 11 Exportaciones Ecuatorianas de Pañales para Bebés hacia Venezuela Subpartida: 4818.40.10.00 Valor FOB Miles USD 2009 2010 2011 2012* TCPA 2009-2011 571 539 10,478 3,934 328.46% 571 539 10,478 3,934 328.46% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. El Arancel Aduanero de Venezuela aplicable a los países que proveen de pañales para bebés es del 20% si es País Miembro de la OMC. 11

b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones El arancel aplicable en Venezuela de pañales para bebés es de 0.00%. c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo 1. Acuerdo Comercial entre Ecuador y Venezuela. Los Gobiernos de Ecuador y Venezuela firmaron un acuerdo comercial en abril del 2011 que pasó a sustituir las disposiciones contenidas en los pactos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en vista que Venezuela abandonó la CAN el 22 de abril, transcurridos los cinco años de rigor desde que comunicara esta decisión. Por esta razón, la mayor parte de productos ecuatorianos que ingresan al mercado venezolano tienen tarifa 0.00%. 2. Venezuela y el resto del mundo En el caso del mercado europeo, se mantiene hasta la presente fecha, un Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. En el caso del mercado norteamericano, asiático y caribeño, se aplican respectivamente, los distintos acuerdos comerciales suscritos entre las partes, en materia arancelaria. d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) En materia de impuestos, los que aplican para los pañales es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es del 12%, sobre el precio de venta establecido por el fabricante y/o distribuidor (en caso de ser un producto importado). Además, según Fundamento Legal de la Ley del IVA, Artículo No.1, existe un impuesto al valor agregado, que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, aplicada en todo el territorio nacional y que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios indenpendientes, realicen las actividades definidas como hechos imposibles en esta Ley. Adicionalmente, la Aduana de Venezuela ha impuestos dos tasas por los siguientes servicios: 1% Ad-Valorem, por las mercancías que se introduzcan por vía marítima, aérea o terrestre. 2% Ad-Valorem, por las mercancías que se introduzcan por vía de bultos postales. 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) 12

Hasta el año 2010 se registraban 9 proveedores de pañales para bebés en el mercado venezolano como Procter & Gamble, Absorbven, Pañales Chico, Corpañal, Comoditos, Purplus y Guayuco de Pequiven (Filial de PDVSA), que hasta ese entonces solo abastecían menos del 4%. 6 Adicional a las empresas mencionadas que funcionan localmente, existen empresas multinacionales que venden sus productos en el mercado venezolano, tal como se indica en la tabla siguiente: Tabla No. 12 Participación de Pañales en el Mercado Venezolano Año: 2012 Variables Cantidad Porcentaje Pampers 33 33% Huggies 33 33% Consentido 15 15% Farmatodo 7 7% Panolini 4 4% Baby Breams 2 2% Jueguito 2 2% Amysec 2 2% Dondi 1 1% Mi BB 1 1% Total 100 100% Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela b) Aranceles preferenciales de los competidores En la siguiente tabla se indica los aranceles aplicados a los pañales desechables importados según país de origen. Tabla No. 13 Arancel Aplicado por Venezuela a los Países Proveedores de Pañales para Bebés País Subpartida: 4818.40.00.10 Arancel Colombia 0.00% México 17.60% Perú 0.00% Chile 0.00% Ecuador 0.00% Estados Unidos 20.00% Fuente: Market Access Map Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado 6 http://www.guia.com.ve/noti/66145/falla-de-importacion-creo-escasez-de-panales 13

Las empresas productoras en Venezuela de este rubro, son grandes transnacionales (Unilever Andina, Kimberly Clark y Procter & Gamble), quienes mantienen entre las 3 un 90% de la producción local de este artículo. En cuanto a su participación en el mercado venezolano, la misma queda establecida por el siguiente gráfico. Gráfico No. 1 Fuente: Revista Producto d) Características de los productos de la competencia A continuación se presenta por ejemplo, una de las marcas locales de pañales desechables ABSROBVEN tiene la siguiente presentación: 7 Talla pequeño, etapa 2: De 2.4 a 6 kg. Talla mediana, etapa 3: De 3.5 a 11 kg. Talla Grande: De 9 a 13 kg. Talla Extra Grande, etapa 5: Más de 13 kg. Esta marca presenta tres categorías: Freskesito, Kuuchies y Oferta Pañal. Freskesito, presenta dos tipos: Stretch y Confort Sec Características específicas: Ajuste total al cuerpo Suaves bandas laterales de tela respirable Sistema multicapas Tienen originales y divertidos personales 7http://www.absorbven.com/ - Industria Venezolana de Productos de Cuidado Personal 14

Manzanilla, que humecta la piel y protege contra la irritación. Todas las presentaciones de esta marca vienen en empaques de 10, 20 y 40 pañales. Kuuchies, presenta dos tipos: Básico y Premium, con características similares a las del producto Freskesito. Empaques de 20 unidades. Oferta Pañal, además de las características antes mencionadas, esta categoría de producto ofrece en los empaques de 20 unidades o más, pañales gratis dentro del mismo empaque. PAÑALES FARMATODO Única presentación: Jumbo pack paquete económico De 13 a 18 kg. 60 unidades PANOLINI Panolini Plus Categorías: Cierre de agarre mágico Ajuste perfecto Suave cubierta tipo tela con divertidos diseños Hasta 12 horas de absorción Aloe vera Panolini ComfortSec 15

Categorías: Cierre de agarre mágico Corte anatómico con barreras anti derrame Cubierta tipo tela Doble núcleo de absorción e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Los pañales desechables son promocionados de múltiples formas con la intención de llegar a la mayor parte de los sectores en el país y con la finalidad de influir en la decisión de compra de los padres de familia, resaltando así las ventajas y bondades de la marcas. Las formas más comunes de promoción de pañales son a través de campañas publicitarias en la televisión, radio, cine, revistas, prensa, internet, carros rodantes, vallas ubicadas en lugares estratégicos, así como los supermercados o farmacias donde los pañales son ubicados en perchas especiales, sobre todo cuando se está resaltando alguna característica nueva del producto. Además, muchas empresas utilizan como estrategia de venta bastante efectiva, como dejar muestras gratis en los mayoristas para que se las regales a los clientes y puedan hacer pruebas del producto y activar aún más el consumo del mismo. 16

6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Para el rubro de pañales, debe tenerse un registro sanitario, emitido en este caso, por la Dirección de Higiene del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En cuanto al tema de reglas de origen, en este caso, se exige que el producto (elaborado en Venezuela), cumpla con las normas de Calidad COVENIN, en el caso de producto importado, se solicita que el mismo tenga las certificaciones de calidad del país de origen. b) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera Dentro de los requisitos establecidos en Venezuela para el ingreso de pañales desechables para bebés terminados así como para la materia prima utilizada para la elaboración de los mismos, se requiere obtener el Certificado de No Producción otorgado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, para a continuación realizar el correspondiente trámite para obtención de divisas en CADIVI. Además, los requisitos generales para la entrada de estos productos, tales como: Declaración Aduanera, Certificado de Origen, Documento de transporte, y Registro sanitario del país de origen y de Venezuela. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Los pañales desechables para bebés, indistintamente del país de origen del que sean importados, deben cumplir con el registro sanitario de Venezuela, para lo cual deben tramitarlo en el Departamento de Higiene del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. a) Normas y reglamentos técnicos Para el ingreso a Venezuela los pañales desechables deberán cumplir con los siguientes requisitos: 17