Procedimiento de implementación
Etapas 1 Configuración de CFDI... 3 2 Activación de Licencia de Folios... 8 3 Generación de un CFDI... 10 3.1 Factura... 10 2
ANTES DE COMENZAR CON ESTE PROCESO ES IMPORTANTE QUE SE ASEGURE DE CONTAR CON LA ULTIMA VERSION TANTO DE BUSINESSADMIN COMO DE CASHPOINT. [Menú ayuda - > acerca de Logical Concept] 1 Configuración de CFDI A continuación se describe el procedimiento a seguir para configurar su Factura Electrónica en BusinessAdmin. Paso 1. Seleccionar el menú Herramientas - > Opciones. 3
Paso 2. En la pantalla de opciones seleccionar la pestaña Comprobantes Digitales y seleccionar las siguientes opciones: 1. Marcar la casilla de Activar Comprobante Fiscal Digital. 2. Tipo de envío. En esta casilla deberá seleccionar la opción de Envío manual: Para mayor información sobre as demás opciones consulte el manual en el siguiente link: http://logicalconceptelectronicinvoice.cloudapp.net/getbusinessentityinfo.aspx?businessentityid=2233 &Cloud= 3. Acción después de procesar. En este campo deberá seleccionar la opción de Abrir, también tendrá que marcar las siguiente casillas. Para mayor información sobre as demás opciones consulte el manual en el siguiente link: http://logicalconceptelectronicinvoice.cloudapp.net/getbusinessentityinfo.aspx?businessentityid=2233 &Cloud= 4. Documentos, En este campo deberá seleccionar la opción de Abrir Siempre. Para mayor información sobre as demás opciones consulte el manual en el siguiente link: http://logicalconceptelectronicinvoice.cloudapp.net/getbusinessentityinfo.aspx?businessentityid=2233 &Cloud= 4
En caso de manejar series por documento, en la sección de Números de aprobación deberá definir que serie le corresponde a cada documento, como se muestra en la siguiente imagen. Para poder manejar series por documento deberá notificar antes al departamento de Factura Electrónica con la finalidad de reportar estos datos al PAC, (Proveedor Autorizado Certificado). Una vez que se definieron cada uno de los parámetros deberá dar clic en el botón de Aceptar. (Botón de color verde que se encuentra en la parte superior derecha). Paso 3. Seleccionar el menú Herramientas - > Factura Electrónica 5
Paso 4. En la siguiente pantalla se muestra el contrato. Es muy importante que revise con detalle el contrato Si está de acuerdo con el contrato deberá dar clic en el botón de contrario deberá dar clic en el botón de. en caso Paso 4. Al dar clic en el botón de se mostrará la siguiente pantalla en la cual deberá capturar cada uno de los datos de su empresa. 6
GLN: (Global Location Number), este dato es opcional Una vez que tenga capturados cada uno de los datos que le pide el sistema deberá dar clic en el botón de, al hacer eso se mostrará la siguiente pantalla: Terminado el proceso deberá dar clic en el botón de Una vez terminado el proceso de configuración de CFDI el siguiente paso será emitir un Comprobante Fiscal Digital. 7
2 Activación de Licencia de Folios Para activar su licencia deberá realizar el siguiente procedimiento: Paso 1. Abrir BusinessAdmin. Paso 2. Seleccionar el módulo de BusinessAdmin - > Facturación electrónica Paso 3. Seleccionar la pestaña se solicitud de folios. Paso 3. En el campo de clave capturar tu número de licencia y presionar la tecla de ENTER o el Boton Activar Folios (Una sola ves). 8
En caso de presentar algún problema, duda o comentario no dude en ponerse en contacto con nosotros a la siguiente dirección de correo facturaelectronica@logicalconcept.com 9
3 Generación de un CFDI 3.1 Factura A continuación se describe el procedimiento a seguir para a Generar una Factura Electrónica. Paso 1. Crear una factura. 1. Seleccionar el módulo de Clientes 2. Seleccione el submodulo de Factura 3. De clic en el botón de Nuevo que se muestra en la barra de Herramientas. 4. Mostrará la pantalla de NUEVA FACTURA en la cual podrá capturar todos los datos de su factura. 10
Una vez capturados todos sus datos deberá dar clic en el botón de aceptar (Bontón Verde, que se encuetra en la parte superior derecha de la pantalla). Para generar una factura de Venta a mostrar y/o Publico General deberá tomar en cuenta los siguientes datos. Para Expedir facturas electrónicas que amparen las operaciones efectuadas con el público en general utilizando el RFC genérico XAXX01010100, ejemplo: El domicilio que se debe poner puede ser: Calle: -- No Exterior: 0 Colonia: --. Ejemplo: CP. 00000 Pais: México 11
Para Expedir facturas electrónicas para extranjeros es utilizando del RFC genérico XEXX010101000 Paso 2. Procesar la Factura. En su vista podrá ver que se muestra una columna llamada CDF Estatus, el cual podrá ver el estatus de su Factura. En Proceso. Este Estatus indica que la factura ya se mandó a procesar. Validado. Este estatus indica que la factura ya esta Generada y por consiguiente ya se puede generar el archivo PDF. Error. Este Estatus indica que la factura que mandó a procesar tiene un error, el cual puede ser que el RFC está mal o la dirección o se está ingresando alguna cantidad incorrecta, iva, descuento mayor al total de la factura, etc. 1. Seleccionar la factura que desea procesar. En la vista podrá ver que la factura tiene un estatus de NO ENVIADO, esto quiere decir que la factura no se ha mandado a procesar. 12
2. Dar clic en el botón de Procesar CFD. Al dar clic en el botón de procesar se mostrara la siguiente pantalla. Una vez procesada la factura se mostrara el siguiente mensaje: Asi mismo se abrirá el archivo del documento procesado. En la vista podrá ver cómo cambia el estatus. 13
Paso 3. Generar el Archivo PDF Para poder Generar el archivo PDF de una factura, esta deberá tener un Estatus de Validado en la columna de CFD Estatus, 1. Seleccionar la factura de la que se desea generar el PDF 2. Dar clic en el botón de Crear PDF. Se generara el siguiente archivo. NOTA: Para asistecia técnica sobre Factura Electronica: Asesoría en línea Chat en Vivo facturaelectronica@logicalconcept.com Teléfono: 5525910563 14
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