Análisis Probabilístico de Riesgo en Proyectos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas. I.- Introducción: El Análisis de Riesgo, algunas veces llamado Análisis para la Toma de Decisiones, es la disciplina para ayudar a los tomadores de decisiones a seleccionar opciones óptimas en ambientes de incertidumbre. (John R. Schuyler) El análisis de riesgo es un análisis de naturaleza probabilística que permite soportar una decisión con base a la cuantificación y ponderación de la probabilidad de éxito con sus beneficios y la probabilidad de fracaso y sus consecuencias. Debido a lo acelerado y complejo que resulta actualmente la Toma de Decisiones en los procesos productivos, muchas veces las empresas se ven obligadas ejecutar acciones de inversión basadas en información incompleta, incierta o difusa, debiendo a su vez producir con más bajo costo, mejor calidad y mayor nivel de Confiabilidad. Es por ello que muchas de las más importantes empresas del mundo utilizan cada vez más intensamente las disciplinas y metodologías de Ingeniería de Confiabilidad, Análisis de Riesgos y Gerencia de la Incertidumbre. Más aún, la tendencia es hacia la utilización de enfoques integrados, como Confiabilidad Integral. Este enfoque denominado Confiabilidad Integral se define como un proceso que persigue la mejora continua de sistemas y/o procesos y que incorpora, en forma sistemática, herramientas para el manejo probabilístico de información, avanzadas herramientas de diagnóstico, metodologías basadas en confiabilidad y el uso de nuevas tecnologías, en la búsqueda de optimizar el costo del ciclo de vida de los activos. El portafolio de las más importantes disciplinas y metodologías que integran la Confiabilidad Integral, se muestra en la figura 1.
Figura 1: Disciplinas y Metodologías de Confiabilidad Integral El objetivo general del enfoque de Confiabilidad Integral es desarrollar una estrategia para garantizar adecuados niveles de riesgo y confiabilidad en los procesos de producción. Esta estrategia permite: Predecir la ocurrencia de eventos no deseados, e identificar acciones concretas para minimizar su ocurrencia. Predecir todos los escenarios de producción factibles, modelando las incertidumbres asociadas a las variables técnicas y a los procesos de deterioro que rigen su proceso particular de producción. Explorar las implicaciones económicas de cada escenario posible y diseñar planes y estrategias para optimizar el ciclo de vida de los activos. Como puede observarse en la figura 1, el enfoque incluye un conjunto de Disciplinas y Metodologías disponibles, donde destaca el Análisis Probabilístico de Riesgo, en las cuales existe un extenso desarrollo de conocimientos y aplicaciones, permitiendo construir desde el análisis de problemas hasta el análisis de carteras de proyectos, soluciones técnicamente factibles, económicamente rentables y presupuestariamente viables. Adicionalmente es importante comentar que en la mayoría de los casos, la rentabilidad de los negocios se ve altamente impactada por la existencia de desembolsos o pérdidas de oportunidad causadas por la ocurrencia de eventos que causan desviaciones en el desempeño de componentes, equipos, sistemas o procesos con respecto a las especificaciones predeterminadas, para lo cual este enfoque está especialmente diseñado. Uno de los retos más importantes para los Gerentes, Técnicos y Profesionales de hoy consiste en desarrollar su capacidad para predecir la ocurrencia de problemas o eventos no deseados y así evitar los impactos que dichos eventos ocasionan en sus negocios.
Asimismo, la dinámica de los negocios exige que se desarrollen mecanismos proactivos que permitan identificar y mitigar los riesgos presentes en todo proceso de producción, generando planes de acción integrados que hagan estos procesos más rentables y seguros. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario mencionar que el proceso de mejora y aplicación de este tipo de disciplinas, metodologías y herramientas, inicia con un proceso de capacitación de las personas que deben efectuar los análisis y de aquellos que deben tomar decisiones apoyándose en sus resultados. La presente propuesta detalla la opción de capacitación intensiva en los fundamentos teóricos y su aplicación en casos reales, apoyándose en el uso de herramientas computacionales especialmente diseñadas, que facilitan las labores de análisis y el manejo integral de la información. II.- Objetivo General: La acción de capacitación esta dirigida a formar a los participantes en los conceptos y técnicas del Análisis Probabilístico de Riesgo, utilizando avanzadas herramientas de análisis, modelaje y simulación, con la finalidad de fortalecer la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre en Proyectos de Explotación (Exploración y Producción) de Pozos de Petróleo y Gas, permitiendo con esto lograr procesos de producción mas confiables y seguros cumpliendo con los requerimientos técnicos, económicos y legales, asegurando un nivel óptimo de riesgo, desempeño y rentabilidad. III.- Objetivos Específicos: Al finalizar el evento los participantes estarán en capacidad de: 1. Identificar y reconocer las fuentes primordiales de riesgo e incertidumbre en un Proyecto de Exploración y Producción. 2. Modelar, vincular y ponderar la influencia de la incertidumbre asociada a las variables técnicas y financieras en el parámetro económico VPN (Valor Presente Neto). 3. Explorar las implicaciones económicas de cada probable escenario de producción, establecer un plan de compra selectiva de certidumbre y determinar las acciones necesarias para mitigar el riesgo del proyecto. 4. Identificar la combinación adecuada de proyectos para garantizar un óptimo nivel de riesgo y rentabilidad de la cartera de proyectos de inversión.
IV.- A quien va Dirigido: Esta acción de capacitación está dirigida a Gerentes, Ingenieros y Especialistas, con responsabilidades en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con el negocio de Exploración y Producción de pozos de Petróleo y Gas. No se requiere experiencia en el conocimiento, uso y aplicación de las metodologías referidas en el enfoque de Confiabilidad Integral y particularmente en la disciplina de Análisis Probabilístico de Riesgo, pero es requisito importante que los participantes conozcan y manejen los procesos de su área de responsabilidad o en su defecto cuenten con fuentes de información directa o indirecta acerca de las condiciones y procedimientos de su área de trabajo, con la finalidad de asegurar la fijación y aplicación de los conocimientos a recibir. V.- Beneficios Con este programa el participante y su empresa obtendrán los siguientes beneficios: 1. Capacitación en los conceptos básicos del Análisis Probabilístico de Riesgo, como plataforma indispensable para el análisis y solución de desviaciones no tolerables en el proceso productivo. 2. Manejo de los conceptos básicos de estadística descriptiva, como soporte al área de Ingeniería de confiabilidad y Análisis de Riesgo. 3. Comprensión de los conceptos básicos de evaluaciones financieras y sus posibles aplicaciones. 4. Capacidad para el desarrollo del Análisis Económico del Ciclo de Vida de activos, con la finalidad de comparar alternativas o proyectos que aseguren la rentabilidad y la reducción de riesgo entre diversas opciones o proyectos existentes. 5. Capacidad para ejecutar Análisis Cuantitativo de Riesgo en diversas áreas (Estimación probabilística de Reservas, Proyectos de perforación y reparación de pozos, Portafolio de proyectos de inversión, etc.). VI.- Modalidad y Características de la acción de capacitación Al finalizar esta acción de capacitación, el participante estará en capacidad de identificar y manejar con propiedad las herramientas que permiten modelar y simular los diferentes escenarios posibles en el análisis de carteras de proyectos, permitiendo optimizar la toma de decisiones y seleccionar la opción que mejor cubre los requerimientos técnicos, financieros y económicos de cada negocio. Una vez identificada la vía de acción, el participante estará en capacidad de ubicar la mejor vía para completar los conocimientos necesarios para lograr los
objetivos de solución óptimos y deseados, cuando se requiera efectuar ajustes técnicos y económicos de las opciones. Este evento estará basado en la metodología de aprendizaje conocida como aprendiendo haciendo, por lo que se impartirán fundamentos teóricos por parte de los facilitadores con énfasis en la aplicación práctica por parte de los participantes. El curso está diseñado para ser ejecutado en forma presencial en cuarenta (40) horas durante cinco (5) días continuos y contará con un soporte virtual a través de la plataforma de educación a distancia (e-learning) de R2M (www.r2menlinea.com) por un periodo de tres (3) semanas posteriores a la actividad presencial. Este evento cuenta con la participación de facilitadores con amplios créditos académicos y experiencia comprobada en las disciplinas y metodologías de Confiabilidad Integral. Para su realización y favorecer la asimilación uniforme de los conocimientos a impartir, se requiere que cada participante cuente con un equipo de computación, con el siguiente sistema instalado: Microsoft Office 2003. Debido a las características del evento, se sugiere la participación de dos (2) facilitadores con la finalidad de asegurar la nivelación continua de los conocimientos de los participantes durante su desarrollo. VII.- Contenido del Programa: La acción de capacitación incluye como actividad inicial de arranque, la presentación de los participantes, levantamiento de expectativas y explicación del contenido y objetivos del evento. El esquema resumido de los tópicos que serán abordados durante el evento se muestra a continuación: 1. Introducción. Conceptos Básicos. Riesgo. Análisis de Riesgo. Confiabilidad. Uso y manejo de la Incertidumbre Introducción al Análisis Económico del Ciclo de Vida de Activos y Procesos. 2. Estadísticas para la Confiabilidad.
Conceptos Básicos. Estadística de la Muestra. Estadística de la Población. De la estadística de la muestra a la Estadística de la Población. Caracterización Probabilística de la Opinión de Expertos. Operaciones con Variables Aleatorias. Determinación del Impacto de la Incertidumbre (Análisis de Sensibilidad). Gerencia de la Incertidumbre. 3. Fundamentos de Análisis Financiero y Análisis Económico del Ciclo de Vida. Conceptos Básicos. Flujo de caja. Horizonte Económico. Tasa de descuento. Indicadores Financieros. Valor Presente Neto (VPN). Valor Anual Equivalente (VAE). Tasa Interna de Retorno (TIR). Eficiencia de la Inversión. Modelo Probabilístico para el cálculo del Indicador Económico VPN. Modelo Probabilístico para el cálculo del Indicador Económico VAE. Análisis Económico del Ciclo de Vida (AECV). 4. Análisis de Riesgo en la estimación en Reservas. Conceptos Básicos (Petróleo Original en Sitio POES, Factor de Recobro, Reservas, etc.) Modelo de Estimación probabilística del POES. Caracterización probabilística del factor de recobro. Modelo de Estimación probabilística de las Reservas. Determinación de las reservas probadas, probables y posibles (P10, P50 y P90). Análisis de Sensibilidad. Propuestas de acciones de mitigación para reducir el riesgo. 5. Análisis de Riesgo en Proyectos de Perforación y Reparación de Pozos. Modelo de Estimación probabilística de la Tasa Inicial de Producción del pozo.
Modelo de Estimación probabilística del Tiempo de la actividad de perforación o reparación del pozo. Modelo de Estimación probabilística del Costo de la actividad de perforación o reparación del pozo. Modelo de Probabilidad de Éxito ó Fracaso operacional y geológico. Modelo de Estimación del Perfil de Producción Estocástico. Modelo de Estimación Probabilístico de la Vida Útil por pozo. Modelo de Estimación probabilística de los egresos probables a lo largo de la vida del activo. Modelo de Evaluación probabilística del Indicador Económico Valor Presente Neto (VPN). Jerarquización de la cartera de proyectos de perforación y reparación de pozos, en función del máximo nivel de rentabilidad y mínimo nivel de riesgo. 6. Análisis de Riesgo de Portafolio de Proyectos. Matriz de Jerarquización de la cartera de proyectos de inversión, en función del máximo nivel de rentabilidad y mínimo nivel de riesgo. Ejemplos de Aplicaciones Reales. VIII. Plataforma de Educación a distancia y Servicio Post-Venta Para todos los eventos, cursos y talleres, R2M cuenta con una plataforma de educación a distancia (www.r2menlinea.com), para atención en línea durante las tres semanas siguientes a cada evento presencial y consiste en actividades académicas en las salas de chats y foros; adicionalmente en esta dirección electrónica el participante puede obtener los ejercicios, tareas, lecturas obligatorias, lecturas complementarias y toda la información que en conjunto se maneje durante las actividades del curso. Esta atención es brindada por instructores y especialistas en el área quienes responderán las preguntas y planteamientos de los participantes. En la siguiente grafica puede observarse una visual de esta plataforma de educación a distancia:
Figura 2: Ejemplo de visual de Plataforma de Educación a Distancia (e-learning) A través de esta página virtual los participantes podrán obtener toda la información referente al curso e intercambiar con los facilitadores todo el conocimiento que sea necesario para cubrir con todas las etapas del proceso de aprendizaje y obtener además información complementaria para efectos de su aplicación en casos reales.