Integrando Producción M.V Hugo A Torno GENÉTICA AUSTRAL htorno@geneticaaustral.com.ar
Presentación de la Compañía
Descripción de la Compañía Actualmente Campo Austral es líder en producción de cerdos y carne fresca de la Argentina La Compañía está compuesta por cuatro Áreas: Genética: GENÉTICA AUSTRAL Suministra REPRODUCTORAS Y REPRODUCTORES a la Compañía y a Clientes Representa el 23% del mercado Genético. Suministra 8.000 Reproductores / año Producción industrial de cerdos: 7 unidades de producción con un total de 7.720 cerdas, 180 mil cerdos en pié al año que representan 19.000 toneladas de carne de cerdo. 57.600 Ton AB 38.160 Ton Maíz Matadero: EXPORK Plataforma para el desarrollo del negocio de la carne fresca con capacidad de faena 40.000 cerdos mensuales Planta Industrializadora CAMPO AUSTRAL Fiambres: negocio situado en la parte alta / media del segmento, la producción de ~ 6.200 toneladas anuales de productos transformados (~ el 10% del mercado de los mercados de alta gama urbana donde compite) y 550 toneladas de alimentos congelados (recientemente lanzado)
Descripción de Áreas Genética: GENÉTICA AUSTRAL 1- NUCLEO GENÉTICO: 700 Bisabuelas,Líneas Maternas y Paternas 2 - Multiplicadores de La CIA: HIBRIDOS ARGENTINOS S.A (Salsipuedes) 1220 Abuelas en Multiplicación Multiplicadores asociados Entre Ríos, San Juan, Bs As Producción industrial de cerdos: 3 - Porcinos Cordobeses: 500 Reproductoras (Córdoba) 4 - C san Néstor: 2500 Reproductoras ( La Rioja) 5 - EPORPAM: 20.000 plazas de engorde (La Pampa) 6 - HIBRIDOS ARGENTINOS ZÁRATE: 1000 Reproductoras (Bs As) 7 PAMPA I y II: 1800 Reproductoras (Bs As) Matadero: EXPORK S.A Giles Faena 40000 Cabezas mes, uso propio y terceros Integración con Matadero adquirido Hacer crecer el negocio de embutidos Ampliar el segmento de los productos alimenticios congelados Consolidar la posición en el negocio de carne fresca en el país y poner en marcha las exportaciones Planta de procesamiento Siete granjas de cerdos en cuatro provincias Planta de carne fresca y embutidos (Pilar) Matadero (S.A. Giles) Granjas Planta de procesamiento Matadero Multiplicadores Planta Industrializadora CAMPO AUSTRAL
Algunos Indicadores de la Cadena de Valor Porcina
Argentina cuenta con ventajas para la producción de cerdo ARGENTINA BRASIL CHILE USA UE PRODUCCIÓN DE GRANO SUPERFICIE CLIMA M.O. CALIFICADA ESTATUS SANITARIO BIENESTAR ANIMAL CERTIFICACIONES DE CALIDAD COSTOS DE PRODUCCIÓN Fuentes: información de AAPP Muy favorable Regular No favorable
La producción porcina se posiciona dentro de la industria de proteínas de mayor productividad y eficiencia, requiriendo un alto grado de inversión PORCINA VACUNA AVIAR + CAPACIDAD REPRODUCTIVA ALTA BAJA ALTA + ESPACIO OCUPADO BAJO ALTO BAJO + CONVERSIÓN 3.0 7.0 3.0 - INVERSIÓN ALTO BAJO MEDIO Fuente: análisis propio.
Existe alto potencial para mejorar la productividad actual GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS TIPO Industriales Semi-Industriales Familiares NRO. ESTABLECIMIENTOS 53 185 6.931 MADRES EN PRODUCCIÓN 70.000 (29%) 70.000 (29%) 100.000 (41%) TAMAÑO GRANJAS (MADRES / GRANJA) >500 200-500 <200 TECNIFICACIÓN Alta Alta / Media Baja Fuente: información de AAPP y SENASA
La TECNIFICACIÓN aporta : mejora sustancial en la calidad de la carne e incremento de la productividad (Fc Mejoramiento Genético Alineado a Mercado) NO TECNIFICADO TECNIFICADO 3000 kg/h/año 2,5 partos año 51% magro TEJIDO MAGRO 41% ( 95) > 48,5% CAPACIDAD REPRODUCTIVA (CERDOS / MADRE / AÑO) 7-16 24-27 CONVERSIÓN (KGRS. ALIMENTO / KGRS. CARNE) >3.3 2.7-3.0 INVERSIÓN BAJA ALTA Fuente: información de AAPP.
CONSUMO: a través de al promoción se puede elevar Consumo % Mundial de Proteína 2010 Consumo Mundial de Proteína per Cápita 2010 Kg / Persona / Año Ovina 2% Japón China 9 4 9 16 36 20 45 49 Corea del Sur 11 14 29 54 Rusia 14 19 21 54 Bovina 27% Porcina 36% Alemania Mexico 10 17 8 29 40 15 58 61 Canada 32 29 25 86 Aviar 35% Brasil Chile 32 41 42 38 13 31 92 105 Argentina 64 32 8* 104 USA 40 42 29 111 Bovina Aviar Porcina Fuente: OECD - FAO Fuente: FAPRI (Alemania datos 2008 Chile fuente: ASPROCER) * 6kgrs. chacinados + 2 kgrs. carne fresca
Estadística Proyectada de la Demanda de Carnes a Nivel Mundial DATOS: FAO (Food and Agriculture Organization) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
FAENA PORCINA MENSUAL DE CABEZAS Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero 189.858 197.287 158.416 138.963 133.563 165.550 207.105 261.785 226.644 252.621 249.611 Febrero 191.164 180.974 148.074 126.956 133.888 164.643 200.637 239.293 228.125 245.190 247.473 Marzo 206.681 195.447 143.522 132.619 166.769 185.297 226.033 263.932 166.684 269.824 300.411 Abril 186.245 199.578 155.054 140.512 147.170 182.334 216.248 263.342 304.544 272.071 267.682 Mayo 214.840 202.978 148.604 136.305 166.020 194.399 258.643 275.680 254.133 251.982 260.619 Junio 199.775 180.652 150.835 139.850 173.274 190.762 240.591 262.640 201.336 285.377 273.321 Julio 198.323 199.388 178.097 149.986 168.435 190.325 257.136 268.199 301.969 283.084 268.407 Agosto 207.659 181.935 150.409 135.286 177.240 215.420 275.000 251.921 272.550 285.751 268.249 Septiembre 197.983 182.179 163.208 164.080 191.854 209.832 267.885 237.926 296.734 280.912 255.673 Octubre 211.381 237.883 188.725 167.816 200.458 233.719 298.359 295.248 299.071 301.385 259.459 Noviembre 233.537 244.455 190.896 171.390 230.684 260.714 298.859 287.108 279.593 287.510 277.455 Diciembre 288.072 252.904 224.025 209.164 259.154 277.129 311.568 293.081 325.458 324.052 298.165 TOTAL 2.525.518 2.455.660 1.999.865 1.812.927 2.148.509 2.470.124 3.058.064 3.200.155 3.156.841 3.339.759 3.226.525 PROMEDIO 210.460 204.638 166.655 151.077 179.042 205.844 254.839 266.680 263.070 278.313 268.877 53%
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Faena Nacional y Consumos por Habitante / Año Año Fuente: MAGyP (área porcinos, SENASA,ONCCA,INDEC) (*) Estimaciones anualizadas 2011 a partir MAGyP Cabezas Faenadas Producción (Tn. Equival.Res) Importacione s (Tn.) Exportaciones (Tn) Consumo (Tn.) Consumo (Kg/h-Año) 2000 2.525.518 223.00 67.844 2.838 288.006 7,83 2001 2.455.451 212.558 61.709 1.605 272.662 7,34 2002 1.999.865 171.000 17.125 1.126 186.999 4,98 2003 1.812.927 158.310 44.695 980 202.025 5,33 2004 2.148.509 185.300 36.270 1.633 219.937 5,75 2005 2.471.238 215.496 26.453 1.798 240.151 6,22 2006 3.058.064 262.173 27.053 1.944 287.282 7,37 2007 3.200.155 276.116 38.773 2.236 310.507 7,94 2008 3.156.841 274.246 35.058 3.638 305.157 7,62 2009 3.339.759 288.853 35.856 (12,4%) 5.287 319.422 7,96 2010 3.226.525 281.250 48.080 (17%) 3.795 325.535 8,12 2011 3.300.000 (*) 306.768 (*) 42.312 (*) 4.299 (*) 344.781 (*) 8,6
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Parámetros Productivos Parámetros Productivos indicador Tasa de Partos 90 % Partos / hembra / Año 2,4 /2,5 Lechones Nacidos Vivos 12 Mortandad pre-destete 6 % Lechones destetados 11.28 Mortandad en destete 0,8 % Mortandad en terminación 3 % Cerdos Vendidos Por Partos 10,8 Cerdos Vendidos Por Hembra 26,4 Edad de Venta 164 días APD 165 (23,5 semanas) 710 Gr/dià Conversión Alimenticia Kg/Kg PV > 3 / 1
Cubrición Inseminación Artificial Gestación (114 días) Parto y Lactancia (21 días) LECHONES A DESTETE
Recría (21-70 días) 32 Kg.
Terminación (71-165 días) 117 Kg.
Carga y Faena January 2010 STRICTLY CONFIDENTIAL - FOR INTERNAL USE ONLY
Transformación de Granos en Carne Porcina
QUE Insumos Nutricionales Necesitamos para producir un cerdo de 116,5 KG? INSUMOS COMPOSICIÓN PV 116,5 COMPOSICIÓN / KG / Cerdo COSTO/ kg / Cerdo PORCENTUAL $ PORCENTUAL KG Maíz 230,77 2,02 1,44 43,4% 66,08% Pellet Soja 42 67,62 0,59 0,73 21,6% 19,36% Afrechillo de trigo 1,05 0,01 0,007 0,207% 0,30% Núcleos Cerdas REP 1,52 0,01 0,07 2% 0,44% SOJA EXTRUSADA 28,80 0,25 0,33 9,79% 8,25% I 00 0,04 0,00 0,00 0,09% 0,01% I 00 0,58 0,01 0,02 0,06% 0,17% Inicial I 1,86 0,02 0,096 2,84% 0,53% Inicial II 3,70 0,03 0,127 3,76% 1,06% Nucleo Inicial III 0,06 0,03 0,14 4,15% 0,02% Inicial IV 1,30 0,01 0,07 2% 0,37% Núcleos C -Terminación 6,20 0,05 0,10 2,96% 1,78% Recría III 5,66 0,05 0,18 5,34% 1,62% Promotores 0,03 0,0003 0,0607 1,8% 0,01% Total Kg 349,20 3 3,37 100,00% 100,00%
CATEGORIAS MATERIAS PRIMAS PARA CERDO 116,5 Kg P.V EXPRESADAS EN KG, PORCENTUAL COSTO EN $ CATEGORIA INSUMOS PV 116,5 Kg PORCENTUAL $ Kilogramos insumos Totales GRANOS 43,4% 231,82 (66%) SOJA 31.39 % 96,42 (27,6%) ALIMENTOS COMPRADOS 23,2 % 20,93 (5,9%) PROMOTORES 2 % 0,03 (0,00) TOTAL 100,00% 349,20
Costos de Producción Datos de Partida Para Valorización Granos ITEM Porcentaje Alimentación 66,17 % COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN / Kg PV 100 % $ 5,10/Kg PV Sueldos 13,19 % Energía Eléctrica 1,83 % Combustibles 2,08 % Gastos Alimentación 66,17% $ 3,37/ Kg PV Otros Gastos 33,83 % $ 1,72/ Kg PV Reparaciones 2,43 % Fletes Compras y Ventas 4,54 % Gastos Comercialización (Guías DTA) 0.98 % Pecio Vta. Kg Cerdo Pié Precio Maíz (Pizarra) $ 6,30 $ 6300 Ton $ 7,10 $ 710 Ton Reposición 3 % Gastos Varios (seguros, teléfono,) 1,23 % Conversión Alimenticia < 3/ 1 $ 3,37 Maíz 2,02 Kg $ 1,44 Inseminación Artificial 0,45 % Sanidad Animal 4,1 % Otros 0,9 Kg $ 1,93 TOTAL 100%
Costos de Producción Valorización Granos (maíz) por Kg P.V COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN / Kg PV 100 % $ 5,10/Kg PV + Gastos Alimentación 66,17% $ 3,37/ Kg PV - Gastos Granos 43,4 % $ 1,44/ Kg PV - Otros Gastos Nutricionales Conversión Alimenticia 56,6 % $ 1,9/ Kg PV < 3/ 1 $ 3,37 Precio Maíz Pizarra 0,710 Kg $ 710 Ton Maíz $1,44 (2,02Kg) C. A Maíz 2,02 Kg $ 1,44 C. A Componentes Nutricionales 0,98 Kg $ 1,93
Costos de Producción Valorización Granos (maíz) Transformado Kg P.V PRECIO / Kg PV 100 % $ 6,3 /Kg PV + Gastos Alimentación 66,17% $ 3,37/ Kg PV - Gastos Granos 43,4 % $ 1,44/ Kg PV - Otros Gastos Nutricionales 56,4 % $ 1,9/ Kg PV Otros Gastos 33,83 % $ 1,72/ Kg PV Conversión Alimenticia < 3/ 1 $ 3,37 Precio Maíz Pizarra 0,710 Kg $ 710 Ton Maíz $1,99 (2,02Kg) C. A Maíz 2,02 Kg $ 1,44 C. A Componentes Nutricionales 0,98 Kg $ 1,93
ENTONCES: Maíz $1,44 (2,02Kg) Valorización Granos (maíz) Maíz $1,99 (2,02Kg) Valorización Granos (maíz) Transformado Kg P.V VALOR AGREGADO de Granos (maíz) Transformado Kg Cerdo 27 % TRASFORMADO SOBRE PRECIO PIZARRA
Algunas Consideraciones: LOS PRECIOS TOMADOS PARA LOS GRANOS FUERON LOS DE PIZARRA SIN TENER EN CUENTA LOS DESCUENTOS POR GASTOS Y FLETES (22% APROX). EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CERDO POR KG DE P.V SE TOMARON LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FLETES. LOS PRECIOS DE VENTA DEL KG DE CERDO EN PIÉ SON CORRIENTES (PORMAG, SAGYP). LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN FUERON TOMADOS DE UNA GRANJA DE 300 REPRODUCTORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE DISMINUYEN CON ESCALA MAYOR. SIENDO LA BASE DE LA DIETA MAÍZ Y SOJA, TAMBIÉN DEBERÍA ANALIZARSE ESTA VARIABLE. YA QUE SOLO TOMAMOS MAÍZ PARA LA PRESENTACIÓN. DISMINUYE EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA AGRICULTURA POR POSIBILIDAD DE VALOR AGREGADO EXISTEN OTROS PUNTOS PARA ANALIZAR RESPECTOS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, COMO EL USO DE EFLUENTES COMO FERTILIZANTES. INVERSIÓN POR MADRE INSTALADA : 4000 U$ (DÓLARES) TRABAJO CONTINUO DURANTE EL AÑO ES UNA PRODUCCIÓN ALTAMENTE TECNIFICADA Y QUE REQUIERE PERSONAL ENTRENADO.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN