CIFRAS DEL MERCADO DE INTERNET EN CHILE Julio 2013
PRESENTACIÓN El siguiente documento forma parte de la labor de la IAB de difusión de métricas de mercado que colaboren en el desarrollo de la industria de la publicidad online. De esta manera, se recopilaron los principales indicadores de mercado que se utilizan para las planificaciones y proyecciones de los miembros de la industria, así como para apoyar los argumentales de venta. Las fuentes utilizadas fueron variadas, privilegiando las con mayor nivel de actualización, así como mayor alcance y prestigio nacional.
TABLA DE CONTENIDOS I. Principales Indicadores de Implementación Tecnológica Página Conexiones a Internet por tipo 6 Velocidad de conexiones por tipo 7 Page Views por Dispositivo 8 Sistema Operativo Conexiones Móviles 8 Penetración Conexiones Internet en Hogares y evolución 9 N Abonados Telefonía Móvil y penetración 10 Tipo de Plan de Telefonía Móvil 11 Penetración Plan Telefonía Móvil Contrato por GSE 11 Penetración Computadores y evolución 12 II. Principales Indicadores de Internet como Medio Alcance de Internet y evolución 14 Penetración de Internet por segmentos 15 Perfil del usuarios de internet 16
TABLA DE CONTENIDOS II. Principales Indicadores de Internet como Medio (cont.) Página Evolución del perfil del usuario de internet 17 Intensidad de Uso de Internet 18 Alcance por Tipo de Sitios 19 Uso de Redes Sociales 20 Alcance Sitios de Noticias 21 Alcance Sitios de Bancos 22 III. Principales Indicadores de ecommerce Evolución ventas Ecommerce 24 Alcance sitios Retail y Ventas B2C 25 IV. Principales Indicadores Inversión Publicitaria Online Evolución Inversión Publicitaria 27 Participación inversión publicitaria en mercado medios 28 Participación comparada otros mercados 29
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA
CONEXIONES A INTERNET POR TIPO 2.500.000 2.000.000 31% Conexiones Fijas Internet 35% 37% 39% 41% 45% 40% 35% 30% 1.500.000 25% 1.000.000 500.000-6.000.000 5.000.000 2.025.066 2.192.124 1.695.034 1.819.691 1.439.009 2008 2009 2010 2011 2012 Conexiones Fijas Penetración Hogares Conexiones Móviles Internet 46% 51% 20% 15% 10% 5% 0% 60% 50% Las conexiones a Internet siguen creciendo año a año. En particular, se destacan las móviles, que crecieron un 59% el 2012, llegando casi a 5 millones. 4.000.000 31% 40% 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 22% 638.787 1.445.675 3.103.815 4.921.587 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 Móviles Penetración Población Fuente: Informe Anual de Telecomunicaciones 2012, Subtel.
VELOCIDAD DE CONEXIONES A INTERNET La velocidad de las conexiones fijas sigue siendo considerablemente más alta que la de Móviles. Sin embargo, se está reduciendo la brecha, generándose un fuerte crecimiento en las conexiones móviles de más de 2 Mbps. 64% 69% Velocidad de Conexión por tipo / Dic. 12 1% 14% 8% 22% 7% 16% 2011: 3% mayor de 2 Mbps Menos de 512 Kbps Más de 512 kbps y hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 2 Mbps Más de 2 Mbps Fijas Móviles 3G Fuente: Informe Anual de Telecomunicaciones 2012, Subtel.
NAVEGACIÓN SEGÚN DISPOSITIVO A pesar de la fuerte penetración de las conexiones móviles, todavía el PC tiene el liderazgo en la navegación. Sólo un 10% de las page views provienen de dispositivos móviles. El sistema operativo dominante en la navegación móvil es el Android, con un 61%. Participación de PV de diferentes dispositivos Dispositivo Page Views (%) PC 90,2% Celulares 8,2% Tablets 1,4% Otros 0,2% Tipo de Sistema Operativo Navegación Móvil (Smartphones y Tablets) ios 31% Otros 8% Android 61% 9,8% EE.UU.: 17,4% G.Bretaña: 32,8% A.Latina: 8,1% México 13,9% Argentina: 6,5% Brasil: 6,5% Fuente: Informe Futuro Digital Latinoamérica 2013, comscore, Mayo 2013. Cifras de Marzo 2013.
PENETRACIÓN INTERNET EN HOGARES Penetración Conexiones a Internet Hogares 2012 96% 94% 76% 46% 34% 6% País ABC1 C2 C3 D E 2002 2012 96% 94% 73% 76% ABC1 C2 C3 28% 34% D E A nivel país, casi la mitad de los hogares posee conexión a Internet. En los segmentos ABC1/C2 prácticamente el total de los hogares cuenta con el servicio y en el C3, más de un 75%. En los últimos 10 años se ha reducido fuertemente la brecha por GSE, masificándose Internet como servicio. 7% 1% 0% 6% Fuente: Informe GSE, AIM, 2013.
ABONADOS TELEFONÍA MÓVIL El número de abonados a telefonía celular sigue creciendo, llegando a más de 24 millones el 2012, con un 8% de crecimiento respecto de 2011. 30.000.000 25.000.000 20.000.000 88% 97% 116% 129% 138% 160% 140% 120% 100% 15.000.000 10.000.000 5.000.000 14.796.593 16.450.223 19.852.242 22.399.969 24.130.754 80% 60% 40% 20% - 2008 2009 2010 2011 2012 0% total abonados penetración poblacional Fuente: Informe Anual de Telecomunicaciones 2012, Subtel.
Tipo de Plan Celulares TIPO DE PLAN TELEFONÍA MÓVIL 73% 73% 71% 71% 72% 27% 27% 29% 29% 28% 2008 2009 2010 2011 2012 Contrato Prepago Penetración Celular con Contrato 2012 92% 84% 52% 42% 31% 18% La penetración de celulares con contrato se ha mantenido relativamente estable en los últimos 5 años, llegando a cerca de un tercio de los abonados. En tanto, a nivel hogares, los celulares con contrato alcanzan una penetración país de un 42%, con fuerte alcance en los segmentos ABC1 y C2. País ABC1 C2 C3 D E Fuente: Informe Anual Telecomunicaciones 2012 Subtel / Informe GSE, AIM, 2013.
PENETRACIÓN COMPUTADORES Penetración Computadores 2012 97% 98% 89% 60% 54% 16% País ABC1 C2 C3 D E 2002 2012 97% 98% 92% 89% 56% 54% ABC1 C2 C3 D E La penetración de computadores en Chile alcanza niveles altos, en particular en los segmentos ABC, aunque es notable el fuerte crecimiento también del segmento D: en los últimos 10 años pasó de un 5% a un 54%. 24% 5% 0% 16% Fuente: Informe GSE, AIM, 2013.
USO DE INTERNET
ALCANCE DE INTERNET Internet sigue masificándose, llegando a un 65% de penetración el 2012, un 12% más que el 2011. Alcanzando un crecimiento de 38% en los últimos 5 años y un 81% acumulado desde el 2004. Evolución Penetración Internet 36% 38% 40% 44% 81% 47% 52% 58% 58% 38% 65% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Base: Hombres y Mujeres, mayores de 13 años, residentes en Santiago y principales ciudades del país. Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Julio-Dic 2012, Ipsos
PENETRACIÓN DE INTERNET POR SEGMENTOS Penetración Internet por Segmento 2012 93% 94%92% 83% 69% 50% 68% 63% 91% 58% 54% 46% 95% 67% 64% 51% 79% 82% 67% 51% 13 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60+ 22% Hombre Mujer Por segmentos, Internet presenta una alta penetración en hombres y mujeres, en todos los tramos de edad hasta los 59 años, de todos los GSE y en población económicamente activa como estudiantes. Hijos Jefe de Familia Dueña de Casa JF/DC Estudia Trabaja Cesante Labores Hogar Jubilado 22% ABC1 C2 C3 2008 2012 82% 79% 79% 68% 67% 44% 30% 51% D ABC1 C2 C3 D En los últimos 5 años, sólo el ABC1 ha mantenido su penetración, el resto de grupos han crecido significativamente. Base: Hombres y Mujeres, mayores de 13 años, residentes en Santiago y principales ciudades del país. Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Julio-Dic 2012, Ipsos
PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET D 30% ABC1 14% H 50,4% M 49,6% GSE C3 29% 6% 18% C2 27% 60 ++ 45-59 SEXO Los usuarios de internet son cada vez más heterogéneos, pudiendo encontrarse tanto hombres como mujeres, en proporciones equivalentes de los segmentos C2, C3 y D. EDAD 18% 24% 15% 14% 5% 35-44 25-34 20-24 15-19 13-14 Y ya no se trata de un medio sólo usado por jóvenes, sino que lo usan en todos los tramos etáreos, encontrándose sólo un 34% bajo los 25 años. Base: Hombres y Mujeres, mayores de 13 años, residentes en Santiago y principales ciudades del país. Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Julio-Dic 2012, Ipsos
PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET: EVOLUCIÓN GSE 20% 31% 27% 29% 32% 27% 20% 14% 2007 2012 D C3 C2 ABC1 EDAD 4% 6% 14% 18% 17% 18% 24% 24% 17% 15% 17% 14% 7% 5% 60 ++ 45-59 35-44 25-34 20-24 15-19 13-14 2007 2012 SEXO 46% 50% 54% 50% MUJER HOMBRE En los últimos años, se observa una tendencia de masificación del uso: aumentando los segmentos medios y bajos, los tramos etáreos mayores y las mujeres. 2007 2012 Base: Hombres y Mujeres, mayores de 13 años, residentes en Santiago y principales ciudades del país. Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Julio-Dic 2012, Ipsos
INTENSIDAD DE USO DE INTERNET Promedio de horas por visitante Promedio de páginas por visitante Promedio de minutos por visita Promedio de visitas por visitante Promedio visitas por día de uso Audiencia total 19,5 1.611 25 46 2,8 Según sexo Hombres 21,4 1.799 26 49 2,9 Mujeres 17,6 1.424 24 43 2,6 Según Edad 15-24 años 21,8 1.850 27 49 2,9 25-34 años 18,9 1.569 26 44 2,8 35-44 años 17,2 1.411 24 43 2,7 45-54 años 18,3 1.493 23 47 2,7 55+ años 18,1 1.329 23 48 2,6 Horas Promedio Online Mes Marzo 2013 Latinoamérica 26,1 Brasil Argentina 24,1 35,6 Internet es un medio con alta intensidad de uso, ofreciendo una alta frecuencia de visita y de consumo. Perú Chile Colombia México Venezuela 21,5 19,5 18,9 18,8 17,2 Chile se encuentra entre los 4 países que más horas consumen al mes, dentro de Latinoamérica. Puerto Rico 13,8 Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2013
ALCANCE POR TIPO DE SITIOS Alcance de Categorías Clave - Marzo 2013 Mundial Mundial Búsqueda/ Navegación 97% 89% Noticias/Info. 94% 80% Servicios 97% 94% Retail 74% 77% Entretenimiento 97% 91% Televisión 73% 39% Estilo de vida 96% 70% E-mail 72% 67% Portales 96% 95% Juegos 69% 55% Directorios 96% 80% Música 65% 47% Redes Sociales 95% 88% Blogs 64% 55% Multimedia 94% 80% El uso de internet de los chilenos no sólo es intensivo en cantidad de horas, si no también es extensivo en cantidad y diversidad de contenidos. Es así como, casi la totalidad de los usuarios (más del 90% de alcance) buscan en internet: buscadores, servicios, entretenimiento, estilos de vida, portales, directorios, redes sociales, contenido multimedial y noticias. Respecto del promedio mundial, Chile se destaca, especialmente, en los contenidos de Estilo de vida, Televisión y Música, donde hay una mayor brecha de alcance. Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2013
USO DE REDES SOCIALES Alcance - Redes Sociales Marzo 2013 Horas Promedio Mes - Redes Sociales Marzo 2013 Global Asia Pacífico Europa América del Norte 67% 79% 88% 89% Global América Latina Brasil 5,8 10,0 13,8 América Latina 96% Rusia 10,8 Argentina 10,2 Brasil México Perú Chile Argentina 97% 96% 96% 95% 95% Turquía Tailandia Reino Unido Perú 8,9 8,8 8,5 8,3 Colombia 95% Canadá 7,8 Venezuela 93% México 7,3 Puerto Rico 80% Chile 7,2 Chile está entre los 4 países latinoamericanos con mayor alcance en redes sociales, destacándose, además, que a nivel mundial ocupamos el décimo lugar en horas promedio dedicadas a este tipo de contenido. Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2013
ALCANCE DE SITIOS DE NOTICIAS Alcance Sitios Noticias/Información Global América Latina Perú Chile 76% 86% 94% 94% Chile está sobre el alcance global y de América Latina en consumo de sitios de noticias. Argentina México Brasil Colombia 94% 88% 88% 85% Comparte el primer lugar en Latinoamérica con Perú, con un 94%. Venezuela 67% Puerto Rico 56% Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2013
ALCANCE DE SITIOS DE BANCOS Alcance Sitios Bancos Coherentemente con el nivel de bancarización, Chile se encuentra en el segundo lugar de alcance de sitios de Bancos en América Latina, con un 44%, sólo superado por Venezuela (47%). Ambos países superan la media regional y global. Global Latinoamérica Venezuela Chile Brasil Argentina Perú Puerto Rico Colombia México 15% 31% 31% 27% 26% 26% 23% 44% 44% 47% Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2013
ECOMMERCE
VENTAS POR ECOMMERCE Ventas ECommerce B2C MMUS$ Las ventas de B2C en Chile han crecido fuertemente en los últimos 5 años, llegando a US$1.275 millones el 2012, un 20% más que el 2011. 730 1.066 1.275 1.582 Se proyecta un aumento aun mayor para el 2013, de un 24%. 447 514 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P Fuente: Perspectiva del Ecommerce en Chile y la Región, Cámara de Comercio de Santiago, 2013.
INDICADORES ECOMMERCE Alcance Sitios de Retail 82% 84% 74% 77% 73% 71% 72% 65% Ventas B2C x Habitante (US$) Brasil 101 Argentina 82 Chile 77 México Colombia 47 54 Chile Latam EE.UU. Global 2011 2012 Venezuela Perú 27 27 Participación en Ventas totales del Retail (2012) Argentina 4,1% Brasil 3,4% Colombia 3,1% Chile 2,7% México 2,2% Perú 1,7% El alcance de los sitios de Retail en Chile es similar al del resto de la región. Sin embargo, es inferior a las cifras mundiales, quedando espacio por crecer. En tanto, Chile se encuentra entre los 3 países con mayor gasto por B2C per cápita en Latinoamérica. Fuente: Alcance sitios Retail: comscore Media Metrix / Ventas B2C: Perspectiva del Ecommerce en Chile y la Región, CCS, 2013.
INVERSIÓN PUBLICITARIA
INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE La inversión publicitaria online en Chile muestra un fuerte crecimiento en los últimos 5 años, aumentando casi $40 mil millones en este periodo. De 2011 a 2012 creció un 27,1%. En este mismo periodo, la publicidad total, decreció un 0,6% 27% 2011 2012 Variación 679.313 674.939-0,6% MM$ 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión Anual $ $ 12.511 $ 22.043 $ 32.761 $ 41.274 $ 52.469 Fuente: Informe Inversión Publicitaria IAB Chile y Achap, 2012.
PARTICIPACIÓN INVERSIÓN ONLINE La participación de la publicidad online pasó del sexto lugar el 2008 al cuarto el 2012, superando por primera vez, este último año, a la inversión en Radios. 2008 2012 48% 44% 29% 25% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 3% 2% 2% 2% Televisión Diarios Radios Vía Pública Revistas TV Pago Internet CHILE 2008 2009 2010 2011 2012 Televisión 1 1 1 1 1 Diarios 2 2 2 2 2 Vía Pública 3 3 3 3 3 Online 6 5 5 5 4 Radios 4 4 4 4 5 TV Pago 7 6 6 6 6 Revistas 5 7 7 7 7 Cine 8 8 8 8 8 Fuente: Informe Inversión Publicitaria ACHAP 2012.
PARTICIPACIÓN INVERSIÓN ONLINE 4% 6% 22% 11% 2% 11% 16% 4% 7% 4% 11% 5% 9% 9% 9% 7% 20% 2% 7% 7% 9% 6% 2% 10% 9% 17% 25% 20% 17% 12% 27% Otros Revistas Radio 65% 55% 69% 48% 49% 39% 39% Diarios TV Internet 19% 22% 5 5 4 4 4 3% 4% 5% 7% 8% 2 2 1 40% Posición Internet Argentina Perú Brasil Colombia Chile España EE.UU. UK Dentro de la región, Chile se encuentra en una posición similar a Brasil y Colombia, respecto de la inversión online, y superando en el ranking a países como Argentina y Perú. En EE.UU. y países europeos, como España y Reino Unido, Internet ya ha logrado ubicarse en los dos primeros lugares. Nota: TV incluye TV de Pago Fuentes: Argentina: Ibope; Brasil: Projet Inter-Meios; Perú: CPI; Colombia: IAB; Chile: IAB/Achap; España: IAB; EE.UU.: emarketer; UK: emarketer
CIFRAS DEL MERCADO DE INTERNET EN CHILE Julio 2013