La Nueva Era de la Segmentación

La Nueva Era de la Segmentación Camilo Echeverry Cubillos Banco de Occidente Gerente de Conciliación y Negociación Cartera de Consumo Cecheverry@bancodeoccidente.com.co

La Nueva Era de la Segmentación Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

ANTECEDENTES - Interés General Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

Portafolio Cartera Consumo - Banco de Occidente. Cierre Abril de 2015 Protafolio / Segmento Cartera Total Cartera Vencida Índice Tarjeta de Crédito y Libranza 2.131.030 65.557 3,08% Banca Intermedia Masiva 191.762 9.299 4,85% Vivienda 646.767 32.251 4,99% Libre Inversión + CO 1.600.017 84.131 5,26% Vehículos 2.078.561 124.674 6,00% Leasing Financiero y Operativo 267.497 24.631 9,21% Total 6.915.634 340.543 4,92% Cifras en $MM

ANTECEDENTE ORGANIZACIONAL ORIENTACIÓN ESTRATEGICA Calidad de la Cartera RIESGO COMERCIAL CREDITO COBRANZA Evaluación del Apetito de Riesgo, Definición de Políticas de Vinculación y Otorgamiento de Crédito Metas y Presupuestos en Función de la Prospección, Penetración y Colocación de Portafolios y Productos acorde con las Políticas, Perfiles y Caracterización de los Clientes Análisis y Evaluación Integral de los Clientes en relación con sus niveles de Exposición y Endeudamiento, acorde con las Políticas Autorizadas Modelos de Segmentación, Gestión, Negociación y Recuperación, que Garanticen la Calidad de la Cartera, el Servicio al Cliente Personas - Procesos Procedimientos - Políticas

ANTECEDENTE ADMINISTRATIVO REGLAS DE NEGOCIO VISION MISION CLIENTE Atención al Cliente Servicio al Cliente Satisfacción de Cliente Experiencia del Cliente OBJETIVOS P.P.P.P.

Nuestro Enfoque: Reglas de Negocio Ser el Mejor Canal de Gestión y Recuperación de Cartera del Sector Financiero en Colombia; Soportado en un Equipo Humano Comprometido, Motivado, en Constante Desarrollo Personal, Profesional y Laboral. Enmarcado en los Valores Organizacionales, Logrando el Cumplimiento de los Mejores Estándares de Efectividad, Calidad y Resultado. Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que Garanticen el Recaudo Oportuno de las Obligaciones de los Diferentes Productos de la Cartera de Consumo, la Rentabilidad del Banco, la Satisfacción de los Clientes y la Calidad de la Cartera. 1. Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que Mantener los mejores indicadores de cartera vencida igual o por debajo; del 6,5% en la Banca de Vehículos, 5,5% en los Productos de libre Inversión, 5.4% para la Unidad de Vivienda y del 3.6% en la Unidad de Tarjeta de Crédito y Libranza. 2. Fortalecer y Mejorar las Herramientas de Gestión y Estrategias de Segmentación para el Oportuno Control, Administración y Seguimiento de la Recuperación de la Cartera. 3. Diseñar e Implementar Programas de Capacitación, Entrenamiento, Desarrollo y Crecimiento tanto de orden Laboral como Profesional con Estrategias de Cobranza, Técnicas de Negociación y Mejoramiento del Clima Laboral. 4. Desarrollar e implementar estrategias que permitan incrementar el recaudo de la cartera castigada de consumo. 5. Fortalecer y Mejorar el Sistema Integral de Información Nacional para optimizar y mejorar los niveles de Negociación y Recuperación de la cartera en sus diferentes segmentos

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN CARTERA DE CONSUMO Mayo 13 y 14 de 2015 /BcoOccidente

ANTECEDENTE HISTORICO EN LA GESTIÓN DE COBRANZA: En 1.800 1 a 150 Días 151 a 360 Días Mayor a 360 Días I II III Cobranza Administrativa Cobranza Jurídica Cartera Castigada Reglas de Negocio: Asignación de la Cartera Ordenar por Producto Ordenar Monto Iniciar la Cobranza Cobranza por Producto: Varias llamadas a un mismo cliente en el mismo día Gestión para cada Producto 10

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Décadas Después 1 a 90 Días 91 a 180 Días 181 a 360 Días Mayor a 360 Días I II III IV Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Cartera Castigada Reglas de Negocio: Ordenar por Cliente Ordenar Producto Ordenar Monto Iniciar la Cobranza Cobranza Integral por Cliente: Una Sola llamada a un mismo cliente en el mismo día Gestión para todos sus Productos 11

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Mercado Cartera al Día 1 a 60 Días 61 a 120 Días 121 a 180 Días Mayor a 180 Días I II III IV V Cobranza Preventiva Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Recuperación Castigada Reglas de Negocio: Inteligencia de Negocio Scoring de Cobranza Criterios de Segmentación Sistemas de Información Sistemas de Priorización Especialización en la Gestión Iniciar la Cobranza Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos criterios en las diferentes etapas de la Gestión 12

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Banco de Occidente Cartera al Día 1 a 8 Días 8 a 30 Días 31 a 60 Días 61 a 180 Días Mayor a 180 Días I II III IV V V VI Cobranza Preventiva Cobranza Temprana Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Recuperación Castigada Reglas de Negocio: Inteligencia de Negocio / Scoring de Vinculación Buro de Crédito Criterios de Segmentación / Dinámica de Asignación Sistema de Información / Curvas de Rendimiento y Rodamiento. Sistemas de Priorización / Perfil y Caracterización de los Clientes Criterios de Especialización / Banca Segmento Producto. Iniciar la Cobranza FC Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos criterios de Mantenimiento, Fidelización y Retención de los Clientes en todo el proceso de gestión y negociación de la cartera 13

Modelo de Gestión Banco de Occidente: Cartera al Día 1 a 8 Días 8 a 30 Días 31 a 60 Días 61 a 180 Días Mayor a 180 Días I II III IV V VI Cobranza Preventiva Cobranza Temprana Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Recuperación Castigada Recordatorio Comercial Recordatorio Comercial Gestión de Negociación Gestión de Negociación Gestión de Normalización Gestión de Normalización Perfil Caracterización Mantenimiento Fidelización Retención Scoring de Cobranza - Alta - Media - Baja Cluster de Vinculación - Verdes - Azules - Rojos Comportamiento Banco Perfil Caracterización Mantenimiento Fidelización Retención Scoring de Cobranza - Alta - Media - Baja Cluster de Vinculación - Verdes - Azules - Rojos Comportamiento Banco Etapa - Diagnostico Etapa - Llamadas Mantenimiento Fidelización Retención Motivo de No Pago Gestión Especializada Rutas Diferenciadas - Ilocalizados - No Contactados - Siniestros - Reestructurados - Refinanciados - Saldos Menores Motivo de No Pago Aliados Estratégicos Cobro Externo Metas por Recaudo Investigación de Bienes - Cartera a Judicializar - Cartera No Judicializar - Saldos Menores Procesos Jurídicos Auditorias Judiciales Políticas de Normalización Políticas de Condonación Concepto Irrecuperables Leyes de Insolvencia Otros Eventos Concepto de Castigo Aliados Estratégicos Cobro Externo Metas por Recaudo Metas Efectividad Investigación de Bienes - Cartera a Judicializar - Cartera No Judicializar - Saldos Menores Procesos Jurídicos Auditorias Judiciales Políticas de Normalización Políticas de Condonación Multicanalidad Omnicanalidad Contact Center Visitas Aliados / Empresas de Cobranza

Segmentación - Mercadeo - Multicanalidad c&cobranza@bancodeoccidente.com.co

Mercadeo Punto de Servicio Experiencia Cliente La División de Cobranza ha implementado diferentes estrategias de mercadeo internas y externas, que buscan apoyar las principales estrategias de prevención y recuperación de la cartera en la Banca de Consumo (Banca Personal, Banca Vehículos, Banca Intermedia Masiva, Casa Leasing y Crédito de Vivienda), y con las cuales se busca un enfoque más comercial a la gestión de cobranza, en alianza y sinergia con las Gerencias de Mercadeo de las diferentes Bancas:

Sistema de Información Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

TCC Etapa Rendimiento y Rodamiento

TCC Etapa Rendimiento y Rodamiento

TCC Etapa Rendimiento y Rodamiento

Ranking Comportamiento Cartera de Consumo Análisis Comparativo Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

Comportamiento Cartera de Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Cartera Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero 2011-2014 Banco de Occidente Sector Financiero Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 2014 Cifras en $MM Septiembre 71.635.922 3.433.865 4,79% Diciembre 73.795.463 3.241.557 4,39% Marzo 74.976.478 3.557.780 4,75% Junio 77.317.395 3.694.452 4,78% Septiembre 80.363.180 3.661.286 4,56% Diciembre 83.963.217 3.603.360 4,29% Cifras en $MM Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 2014 Septiembre 3.988.084 175.099 4,39% Diciembre 4.311.971 189.102 4,39% Marzo 4.468.887 198.204 4,44% Junio 4.771.258 206.267 4,32% Septiembre 5.070.269 203.827 4,02% Diciembre 5.268.827 217.269 4,12% La Cartera Total crece 13,8% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 11,2% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Total crece 22,2%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 14,9% frente a Diciembre de 2013. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014

Ranking Cartera Total, Cartera Vencida, Índice y Castigos - Consumo Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Cartera Total 1. COLPATRIA Crecimiento del 26,2% por $ 1.293.858 MM. 2. OCCIDENTE Crecimiento del 22,2% por $ 956.855 MM. 3. CAJA SOCIAL Crecimiento del 20,6% por $ 487.968 MM. 4. DAVIVIENDA Crecimiento del 17,9% por $ 1.739.268 MM. 5. BOGOTA Crecimiento 17% por $ 1.158.956 MM. 6. BBVA Crecimiento del 16,2% por $ 1.413.847 MM. 7. BANCOOMEVA Crecimiento del 14,1% por $ 198.378 MM. 8. SUDAMERIS Crecimiento del 13,6% por $ 364.955 MM. 9. CORPBANCA Crecimiento del 9,9% por $ 411.166 MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 7,8% por $ 830.786 MM. 11. AV VILLAS Crecimiento 7,2% por $ 216.692 MM. 12. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ 269.196 MM. 13. CITIBANK Crecimiento del 0,5% por $ 21.958 MM. Cartera Vencida 1. BBVA Crecimiento del 31% por $ 78.763 MM. 2. CAJA SOCIAL Crecimiento del 27% por $ 39.980 MM. 3. COLPATRIA Crecimiento del 26,9% por $ 62.002 MM. 4. CORPBANCA Crecimiento del 23,9% por $ 39.703 MM. 5. SUDAMERIS Crecimiento del 23,7% por $ 16.664 MM. 6. BANCOOMEVA Crecimiento del 15,9% por $ 13.591 MM. 7. OCCIDENTE Crecimiento del 14,9% por $ 28.167MM. 8. BOGOTA Crecimiento del 14,1% por $ 50.098 MM. 9. DAVIVIENDA Crecimiento del 7,4% por $ 38.315 MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 6,1% por $ 26.991 MM. 11. AV VILLAS Crecimiento del 3,7% por $ 5.889 MM. 12. POPULAR Decrecimiento del -2,9% por $ 5.026MM. 13. CITIBANK Decrecimiento del -13,7% por $ 30.316MM. Castigos 1. BOGOTA: Castigo promedio $51.788 MM, mayores castigos en Mayo/14 y Junio/14 por $258.879 MM y $56.488 MM respectivamente. 2. CORPBANCA: Castigo promedio $35.947 MM, mayor castigo en Junio/14 por $210.039 MM. 3. DAVIVIENDA: Castigo promedio $34.117 MM, mayor castigo en Agosto/14 por $38.190 MM. 4. BANCOLOMBIA: Castigo promedio $23.908 MM, mayor castigo en Septiembre/14 por $41.192 MM. 5. COLPATRIA: Castigo promedio $22.102 MM, mayores castigos en Mayo/14 y Julio/14 por $36.252 MM y $35.691 MM respectivamente. 6. SUDAMERIS: Castigo promedio $17.819 MM, mayor castigo en Octubre/14 por $110.226 MM. 7. OCCIDENTE: Castigo promedio $16.940 MM, mayor castigo en Noviembre/14 por $21.177 MM. 8. POPULAR: Castigo promedio $14.083 MM, castigo trimestral. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

Ranking Sector Financiero Producto Vivienda Análisis Comparativo Índice mora mayor a 30 días Vs Índice mora mayor a 120 días Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito /BcoOccidente

Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Índice Mora >30 días Histórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero Producto Vivienda 2013-2014 Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto 30.424.293 2.186.750 7,19% 2013 Septiembre 32.163.736 2.239.414 6,96% Diciembre 34.588.432 2.142.448 6,19% Marzo 36.385.823 2.191.389 6,02% Junio 38.225.247 2.617.024 6,85% 2014 Septiembre 39.539.774 2.575.969 6,51% Diciembre 41.010.114 2.564.107 6,84% Cifras en $MM Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto 479.268 28.934 6,04% 2013 Septiembre 481.757 33.992 7,06% Diciembre 498.892 31.539 6,32% Marzo 521.335 33.496 6,42% Junio 538.642 38.047 7,06% 2014 Septiembre 577.666 33.174 5,74% Noviembre 619.079 32.100 5,19% Cifras en $MM La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 16,44% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 1,75% frente a Diciembre de 2013. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Índice Mora >30 días Cartera Total 1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ 93.523MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ 1.304.945 MM. 3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ 592.650 MM. 4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ 301.841 MM. 5. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ 120.187 MM. 6. BBVA Crecimiento del 22% por $ 1.365.601 MM. 7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ 639.146 MM. 8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ 1.431.996 MM. 9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ 366.623MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 13,6% por $ 892.606 MM. 11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ 309.579 MM. 12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638MM. Cartera Vencida 1. CORPBANCA Crecimiento del 357,3% por $ 45.263 MM. 2. BOGOTA Crecimiento del 274,6% por $ 10.527MM. 3. DAVIVIENDA Crecimiento del 35,2% por $ 133.265 MM 4. AV VILLAS Crecimiento del 25,8% por $ 13.649MM. 5. CAJA SOCIAL Crecimiento del 25,64% por $ 39.185MM. 6. BANCOOMEVA Crecimiento del 19% por $ 4.650MM. 7. COLPATRIA Crecimiento del 18,6% por $ 26.682MM. 8. POPULAR Crecimiento del 15,8% por $ 673MM. 9. BANCOLOMBIA Crecimiento del 15,6% por $ 59.785MM. 10. BBVA Crecimiento del 14,3% por $ 42.088MM. 11. FNA Crecimiento del 11,4% por $ 371.440 MM. 12. OCCIDENTE crecimiento del 1,8% por $ 561 MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Índice Mora >120 días Histórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero Producto Vivienda 2013-2014 Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto 31.383.375 772.512 2,46% 2013 Septiembre 32.163.736 770.370 2,40% Diciembre 34.588.458 782.897 2,26% Marzo 36.385.848 769.166 2,11% Junio 38.225.247 759.552 1,99% 2014 Septiembre 39.539.774 804.328 2,03% Diciembre 41.010.114 884.185 2,16% Cifras en $MM La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 11,46% frente a Diciembre de 2013. Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto 479.268 13.597 2,84% 2013 Septiembre 481.757 13.320 2,76% Diciembre 498.892 14.117 2,83% Marzo 521.335 13.786 2,64% Junio 538.642 4.473 0,83% 2014 Septiembre 577.666 4.615 0,80% Diciembre 619.079 2.469 0,40% Cifras en $MM La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida decrece -471,75% frente a Diciembre de 2013. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora

Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Índice Mora >120 días Cartera Total 1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ 93.523MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ 1.304.945 MM. 3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ 592.650 MM. 4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ 301.841 MM. 5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 27,2% por $ 1,781.329 MM. 6. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ 120.187 MM. 7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ 639.146 MM. 8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ 1.431.996 MM. 9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ 366.623MM. 10. BBVA Crecimiento del 7,7% por $ 476.878 MM. 11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ 309.579 MM. 12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638MM. Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 120 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 Cartera Vencida 1. BOGOTA Crecimiento del 644,6% por $ 6.402MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 235,3% por $ 7.579 MM. 3. AV VILLAS Crecimiento del 75,3% por $ 11.588 MM. 4. BANCOOMEVA Crecimiento del 35,6% por $ 2.318MM. 5. CAJA SOCIAL Crecimiento del 23,1% por $ 10.850MM. 6. BANCOLOMBIA Crecimiento del 19,7% por $ 33.635MM. 7. POPULAR Crecimiento del 19,1% por $ 405 MM. 8. COLPATRIA Crecimiento del 16,7% por $ 11.669MM. 9. BBVA Crecimiento del 15,3% por $ 15.388MM. 10. DAVIVIENDA Crecimiento del 9,3% por $ 7.164MM 11. FNA crecimiento del 4,9% por $ 12.948MM. 12. OCCIDENTE Decrecimiento del 82,5% por $ 11.648MM. * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

Ranking Sector Financiero Producto Vehículos (Livianos y Motos) Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito /BcoOccidente

Comportamiento Producto Vehículos (Livianos y Motos) Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Vehículos Banco de Occidente vs Sector Financiero 2012-2014 Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 2014 Cifras en $MM Marzo 7.664.834 489.405 6,39% Junio 7,734,503 461,734 5,97% Septiembre 7,882,570 435,896 5,76% Diciembre 8.152.422 423.671 5,20% Marzo 8.233.686 465.493 5,65% Junio 8.438.400 494.020 5,85% Septiembre 8.835.315 486.021 5,50% Diciembre 9.395.480 468.052 4,98% Cifras en $MM Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 2014 Marzo 1.334.699 93.804 7,03% Junio 1,382,795 84,927 6,14% Septiembre 1,418,999 82,116 5,79% Diciembre 1.479.336 85.036 5,75% Marzo 1.510.654 86.691 5,74% Junio 1.579.060 90.706 5,74% Septiembre 1.639.884 88.989 5,43% Diciembre 1.686.557 91.906 5,45% La Cartera Total crece 13,2% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 9,5% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Total crece 12,3%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 7,5% frente a Diciembre de 2013. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

Ranking Producto Vehículos (Livianos y Motos): Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 * Cartera Total 1. AV VILLAS Crecimiento del 140,11% por $ 39.023 MM. 2. BBVA Crecimiento del 37,39% por $ 274.424 MM. 3. COLPATRIA Crecimiento del 24,62% por $ 78.031 MM. 4. BOGOTA Crecimiento del 21,78% por $ 107.859 MM. 5. CAJA SOCIAL Crecimiento 19,19% por $ 34.683 MM. 6. PICHINCHA Crecimiento del 18,91% por $ 85.479 MM. 7. FINANDINA Crecimiento del 17,35% por $ 165.689 MM 8. OCCIDENTE Crecimiento del 14,01% por $ 207.221 MM. 9. DAVIVIENDA Crecimiento del 12,21% por $ 148.515 MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,81% por $ 110.389 MM. 11. POPULAR Decrecimiento del -27,79% por $ 9.212 MM. Cartera Vencida 1. AV VILLAS Crecimiento del 384,78% por $ 1.815 MM. 2. COLPATRIA Crecimiento del 61,22% por $ 7.547 MM. 3. BBVA Crecimiento del 46,78 por $ 11.191 MM. 4. PICHINCHA Crecimiento del 40,23% por $ 8.394 MM 5. FINANDINA Crecimiento 10,96% por $ 4.950 MM. 6. DAVIVIENDA Crecimiento del 10,73% por $ 7.644 MM. 7. OCCIDENTE Crecimiento del 8,08% por $ 6,870 MM. 8. CAJA SOCIAL Crecimiento 5,33% por $ 805 MM. 9. BOGOTA Decrecimiento del -1,93% por $ 563 MM. 10. BANCOLOMBIA Decrecimiento del -2,29 por $ 2.305 MM. 11. POPULAR Decrecimiento del -43% por $ 672 MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

Ranking Sector Financiero Producto Libranza Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas /BcoOccidente

Comportamiento Producto Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero 2013-2014 Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 Septiembre 25.323.427 517.686 2,04% Diciembre 26,224,903 512,127 1,95% 2013 Septiembre 706.314 14.721 2,08% Diciembre 758,078 16,978 2,24% Marzo 26.980.812 563.934 2,09% Marzo 828.111 17.762 2,14% 2014 Junio 28.129.194 588.355 2,09% Septiembre 29.523.093 571.803 1,94% 2014 Junio 924.687 14.530 1,57% Septiembre 1.015.959 13.801 1,36% Cifras en $MM Diciembre 30.577.992 562.019 1,84% La Cartera Total crece 14,2% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 8,9% frente a Diciembre de 2013. Cifras en $MM Diciembre 1.070.072 16.002 1,50% La Cartera Total crece 29,2%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida decrece -6,1% frente a Diciembre de 2013. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

Ranking Producto Libranza: Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Cartera Total Cartera Vencida 1. CORPBANCA Crecimiento del 58,4% por $ 728.279 MM. 1. PICHINCHA Crecimiento del 466,2% por $ 3.227 MM 2. CAJA SOCIAL Crecimiento 42,6% por $ 332.594 MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 60,9% por $ 15.445 MM. 3. OCCIDENTE Crecimiento del 41,16% por $ 311.994 MM. 3. BOGOTA Crecimiento del 60,1% por $ 22.825 MM. 4. DAVIVIENDA Crecimiento del 33,7% por $ 1.112.828 MM. 4. CAJA SOCIAL Crecimiento 47,02% por $ 5.552MM. 5. PICHINCHA Crecimiento del 32,2% por $ 204.635 MM 5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 28,1% por $ 5.105MM. 6. BOGOTA Crecimiento del 23,7% por $ 485.410MM. 6. BBVA Crecimiento del 27,8% por $ 13.579 MM. 7. BBVA Crecimiento del 17,7% por $ 742.683 MM. 7. DAVIVIENDA Crecimiento del 6,3% por $ 4.691MM. 8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 11,7% por $ 235.519 MM. 8. CITIBANK Crecimiento del 0,04% por $ 2 MM. 9. COLPATRIA Crecimiento del 8,4% por $ 27.588MM. 9. SUDAMERIS Decrecimiento del 0,4% por $ 303 MM. 10. SUDAMERIS Crecimiento del 4,5% por $ 119.596 MM. 11. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ 257.069 MM. 12. AV VILLAS Decrecimiento del 0,5% por $ 5.439 MM. 13. CITIBANK Decrecimiento del -6,2% por $ 19.572MM. 10. POPULAR Decrecimiento del -4,7% por $ 7.891MM. 11. OCCIDENTE Decrecimiento del -5,7% por $ 976MM. 12. AV VILLAS Decrecimiento del -23,7% por $ 5.653 MM. 13. COLPATRIA Decrecimiento del -33% por $ 1.764MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

Ranking Sector Financiero Producto Tarjeta de Crédito Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito /BcoOccidente

Comportamiento Producto Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero 2011-2014 Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 2014 Cifras en $MM Marzo 14.705.856 884.422 6,01% Junio 14.902.305 895.733 6,01% Septiembre 15,267,558 838,109 5,49% Diciembre 15.881.990 784.991 4,94% marzo 15.884.500 872.299 5,49% Junio 16,327,423 915,869 5,61% Septiembre 16.794.189 919.797 5,48% Diciembre 17.655.409 897.726 5,08% La Cartera Total crece 10,04% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 12,56% frente a Diciembre de 2013. Cifras en $MM Banco de Occidente* Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Marzo 619.331 35.852 5,79% 2013 Junio 651,535 36,435 5,59% Septiembre 673,260 29,660 4,41% 2014 Diciembre 814.103 33.015 4,06% Marzo 828.087 36.140 4,36% Junio 882.394 38.114 4,32% Septiembre 953.686 36.978 3,88% Diciembre 992.622 42.444 4,28% La Cartera Total crece 17,98%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 22,14% frente a Diciembre de 2013. * A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ 128.585 MM Migración Master Card a First Vision. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

Ranking Producto Tarjeta de Crédito: Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 * Nota: A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ 128.585 MM Migración Master Card a First Vision. Cartera Total 1. SUDAMERIS Crecimiento del 536,7% por $ 86.546 MM 2. CORBANCA Crecimiento del 89,9% por $ 293.557MM. 3. POPULAR Crecimiento del 29,5% por $ 28.976MM. 4. OCCIDENTE Crecimiento del 21,9% por $ 178.519 MM. 5. BBVA Crecimiento del 19,1% por $ 211.734 MM. 6. FALLABELLA Crecimiento del 17% por $ 154.324 MM. 7. BOGOTA Crecimiento del 15,3% por $ 260.436 MM. 8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 12,2% por $ 288.539 MM. 9. AV VILLAS Crecimiento del 11,9% por $ 38.988MM. 10. COLPATRIA Crecimiento del 11,4% por $ 326.132 MM. 11. CITIBANK Crecimiento del 9,9% por $ 170.236 MM. 12. CAJA SOCIAL Crecimiento 3,5% por $ 9.147MM. 13. DAVIVIENDA Decrecimiento del 1,0% por $ 28.839 MM. Cartera Vencida 1. SUDAMERIS Crecimiento del 839% por $ 4.590MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 138,9% por $ 17.698 MM. 3. POPULAR Crecimiento del 92,7% por $ 3.575MM. 4. BOGOTA Crecimiento del 43,2% por $ 39.180 MM. 5. BBVA Crecimiento del 30,9% por $ 14.755 MM. 6. OCCIDENTE Crecimiento del 28,4% por $ 9.399MM. 7. COLPATRIA Crecimiento del 25,6% por $ 33.127MM. 8. AV VILLAS Crecimiento del 9,3% por $ 1.770MM. 9. CAJA SOCIAL Crecimiento 6,8% por $ 1.934MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,1% por $ 6.524MM. 11. FALABELLA Crecimiento del 1,1% por $ 516 MM. 12. DAVIVIENDA Decrecimiento del -1,6% por $ 2.133MM. 13. CITIBANK Decrecimiento del -7,6% por $ 5.487MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

Encuesta Nivel de Satisfacción Clientes Análisis Comparativo Fuentes: Vicepresidencia de Servicio al Cliente Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

Gracias Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente