La Manufactura en el Mundo Global: China como Centro de Gravedad del Sector Industrial Kai Bethke Representante de ONUDI y Director de la Oficina Regional en Uruguay para Argentina 1
Índice de desarrollo humano (HDI) La competitividad industrial es crucial para el desarrollo 1 0.9 Baja competitividad industrial y Alto desarrollo humano Australia Nueva Zelanda Noruega Alta competitividad industrial y alto desarrollo humano Alemania E.U.A. Japón 0.8 Suiza Singapur 0.7 0.6 China Alto índice de DH 0.5 0.4 0.3 R 2 = 0.4379 0.2 0.1 0 Baja competitividad industrial Y bajo desarrollo humano Promedio de CIP Alta compettividad industrial y bajo desarrollo humano 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Índice de desempeño de competitividad industrial (CIP)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 La manufactura domina el comercio mundial... 90% 80% 83.4% 80.9% 80.4% 77.4% 70% 60% 50% Manufactura Primaria 40% 30% 20% 16.6% 19.1% 19.6% 22.6% 10% 0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pero no todos los sectores son igualmente beneficiosos para el crecimiento 45% 40% 41.4% 39.4 % 39.8% 38.2% 35% 30% Basado en recursos Tecnología media Tecnología baja Tecnología alta 25% 20% 15% 24.8% 22.1% 22.1 % 20.2% 18.1% 20.2% 21.7% 19.4% 19.0% 17.7% 17.9% 18.0%
La tecnología importa para la competitividad industrial El crecimiento de las exportaciones está en correlación con la intensidad tecnológica 14% 12% Basado en recursos Tecnología media Baja tecnología Alta tecnología Los sectores tecnológicos no están tan afectados por los precios a la baja de los productos manufacturados (fundamentalmente por el aumento de la presencia de China en la manufactura mundial) 10% 8% Los sectores tecnológicos tienen mayores barreras al ingreso, reduciendo así las presiones competitivas planteadas por las naciones emergentes que comercian 6% 4% Los sectores tecnológicos ofrecen mayores oportunidades para la innovación y el aprendizaje 2% 0% 1995-2000 2000-2005 2005-2009 1995-2009
% Exportaciones MAT en exportaciones totales de manufactura Cambio estructural como principal disparador de la industrialización 70% 60% 50% Paso deseado para el cambio estructural LAC 2009 LAC 2005 LAC 2000 EA 2005 EA 2009 EA 2000 EA 1995 40% SSA 2009 LAC 1995 30% 20% MENA 2005 MENA 2009 SSA 2000 MENA 2000 MENA 1995 SSA 1995 SSA 2005 SA 2009 SA 2005 10% SA 1995 SA 2000 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % exportaciones manufacturadas en las exportaciones totales
Cambio en la participación de los productos de mediana y alta Tecnología en el mercado mundial 2000-2008 La industria es clave para los países en desarrollo 13% Países en desarrollo (2.502) Nota: el tamaño de las burbujas (número en paréntesis) indican el aumento del valor del total de las exportaciones manufacturadas entre 2000-2008 en miles de millones de US$ 8% 3% Economías en transición (240) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% -2% Países desarrollados (3.761) -7% Cambio de la participación de productos basados en recursos y de baja tecnología en el mercado mundial 2000-2008 -12%
Aunque el desempeño ha sido desparejo 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Nota: el tamaño de las burbujas (números entre paréntesis) indica El aumento del valor de las exportaciones manufacturadas totales entre 2000-2009 en miles de millones de dólares Medio Oriente y Norte de África (155) Este de Asia y Pacífico (1.238) África Subsahariana 1% Sur de Asia (120) (27) 0% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% -1% América Latina y Caribe (168) -2% Cambio en la participación de los productos basados en recursos y de baja tecnología en el mercado mundial, 2000-2009 Cambio de los productos de mediana y alta tecnología en la participación del mercado mundial, 2000-2009
Crecimiento Anual del VAM 2000 2010 8,0 6,0 4,0 Crecimiento bajo en países industrializados debido a la saturación y outsourcing/terciarización de la producción 2,0 Crecimiento alto general en países en desarrollo 0,0 Industrialized economies Emerging industrial economies Least Developed Countries Other Developing Economies World Latin America Sin embargo, se registra un crecimiento bajo en América Latina debido a fluctuaciones coyunturales fuertes en varias economías de la region en los años recientes 8/19/2014
Crecimiento manufacturero de Asia y América Latina en comparación con el promedio global Crecimiento VMA por grupo de países (Precios constantes 2005) 700,0 600,0 500,0 400,0 Asia and Pacific Develpoing economies Latin America World En las últimas dos décadas el crecimiento manufacturero en América Latina ha sido más bajo que en la region Asia-Pacífico VAM de Asia-Pacífico se septuplicó en los últimos 20 años, en América Latina solo creció un 60% 300,0 200,0 100,0 1990 1995 2000 2005 2010 2013 La crisis de la deuda y un bajo flujo del IED también fueron obstaculos para un crecimiento más alto en América Latina En Asia-Pacífico el crecimiento ha sido acelerado por un bajo comienzo de la industrialización, las inversiones masivas y la demanda alta. 8/19/2014
Contribución de Asia y América Latina a la producción manufacturera de países en desarrollo Participación en porcentaje de VAM total de países en desarrollo y economias industriales emergentes (precios constances 2005) 80,0 60,0 Asia and Pacific Latin America En 1990, América Latina tenía 40% del VAM de países en desarrollo total más que Asia-Pacífico 40,0 Desde entonces Asia-Pacífico lideró el crecimiento global y se aumentó la brecha con América Latina 20,0 Hoy día, Asia-Pacífico participa con 70% del VAM total de los países en desarrollo, América Latina con 16,3% 0,0 1990 1995 2000 2005 2010 2013 8/19/2014 13
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volatilidad de la producción en años de recesión 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Argentina Brazil Chile Latin America Volatilidad representa la fluctuación en la producción Brazil encuentra una alta volatilidad Argentina mantiene una fluctuación relativamente menor en comparasión con otros países de la region -10,0 8/19/2014 14
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 China y Argentina: MVA per capita 1.500 1.000 500 0 China MVA per capita (constant 2005 USD) 2.000 1.000 0 Argentina MVA per capita (constant 2005 USD) MVA per capita MVA per 16
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 China y Argentina entre Países en Desarrollo y Economías Emergentes Industrializados 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% China MVA in Developing & EIE Total China MVA in 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Argentina MVA in EIE Total Argentina 17
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 China y Argentina VMA global 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% China MVA in World Total China 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Argentina MVA in World Total Argentina 18
Ranking de Países: Índice de Competitividad Industrial 2012-2013 Top 10 in the world Top 10 in Latin America 1 Japan 22 Mexico 2 Germany 33 Brazil 3 United States 35 Argentina 4 Republic of Korea 45 Chile 5 China, Taiwan 51 Venezuela 6 Singapore 56 Costa Rica 7 China 63 Peru 8 Switzerland 71 El Salvador 9 Belgium 73 Uruguay 10 France 87 Ecuador 19
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