4T 2013 comercial REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL INDICADORES absorción bruta absorción neta precios vacancia 3T-2013 4T-2013 Durante el 2013 los desarrolladores han venido trabajando en nuevos proyectos de centros comerciales, especialmente en provincias. Por ejemplo en ciudades como Cusco, Huánuco y Pucallpa se han inaugurado los primeros malls, también han tenido gran importancia las ampliaciones y remodelaciones en centros comerciales tanto en como en provincias. Para el 2014 las inversiones en centros comerciales se estima sería de US$ 329 según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep). En el transcurso del año 2013, Parque Arauco invirtió US$ 93 millones en sus proyectos de ampliación y nuevos centros comerciales. Inauguraron formatos de Mega Express en Chincha, Cañete y Barranca. Este último se inauguró en el cuarto trimestre del año donde se invirtieron US$ 10 millones. En el CC Mega Plaza () inició operaciones el boulevard Plaza Conquistadores donde se invirtieron US$ 17 millones sobre un área de 9,000 m 2. Entre sus proyectos para el 2014 están los malls en Huaraz (Ancash), Pisco (Ica) y en el Cercado de. Para estos proyectos se invertirían US$ 60 millones. Para el 2015, se tiene previsto el ingreso del CC Mega Plaza en la ciudad de Ayacucho, donde se viene trabajando sobre un terreno de 18,000 m 2. Por otro lado, en su alianza con el Grupo Raffo no se enfocarán únicamente en strip centers sino están planeando trabajar formatos más grandes. Se sabe que desarrollarían un lifestyle como el de Larcomar. Intercorp continuó con su expansión en el 2013. A inicios de año inauguró Real Plaza Huánuco y se culminó la ampliación de su mall en Piura. En el cuarto trimestre se inauguraron Real Plaza Cajamarca y Real Plaza Cusco. En el mall de Cajamarca viene operando la tienda de mejoramiento del hogar Promart y el supermercado Plaza Vea. Para el primer trimestre del 2014 se espera la llegada de las departamentales Oechsle y Ripley, y multicines Cineplanet. A su vez, el CC Real Plaza Cusco cuenta locales de Oechsle, Promart y Plaza Vea como tiendas ancla. El grupo se encuentra trabajando en sus próximos malls Real Plaza tales como RP Salaverry () a inaugurarse en los próximos meses y en su segundo mall en la ciudad de Chiclayo. Se espera para el 2014 que el CC Real Plaza Centro Cívico cunet con un local de Saga Falabella como nueva tienda ancla desde el segundo semestre del año, así como con 20 nuevas tiendas. El CC Real Plaza Cusco tendrá una segunda etapa en la que se sumarán 50 tiendas más. Por su parte, en este último trimestre inauguró la primera etapa de su mall en la ciudad de Pucallpa. Además, se encuentra trabajando en su proyecto de Cajamarca y la ampliación en Piura. Se sabe que Huancayo sería el próximo destino de donde ingresarían con Tottus, Saga Falabella y Sodimac. www.colliers.com/peru
En el transcurso del 2013 Parque Arauco inauguró su formato Mega Express en Chincha, Cañete y Barranca. En, en el CC Mega Plaza se inauguró Plaza Conquistadores, nueva zona de ventas en este mall. Real Plaza inauguró en el cuarto trimnestre 2013 los centros comerciales RP Cajamarca y RP Cusco. Por otro lado sigue trabajando en el RP Salaberry () a inaugurarse en los próximos meses. asi como su segundo mall en Chiclayo. Grupo Breca inicia la construcción del CC La Rambla Breña (Av. Brasil en ) con vistas a inaugurarlo a fines del 2004. Este año ingresaron al CC Plaza Norte dos nuevas tiendas por departamento: Saga Falabella y Paris. Además, se incorporaron nuevas tiendas dirigidas al sector infantil en el segundo nivel del complejo. Para el 2014 Plaza Norte iniciará una ampliación en la cual ingresarían 50 nuevas tiendas, las cuales suman 20,000 m 2 de área comercial y estarían operativas para el mes de junio. Además, la Corporación Wong prepara un nuevo complejo comercial en la Panamericana Sur el cual tendría un área construida de 200,000 m 2 que requerirá una inversión superior a US$ 120 millones y contaría con 6 tiendas ancla. La inauguración la tienen prevista para el segundo trimestre del 2015. En el distrito de Santa María (Sur de ) también se iniciaría ya la construcción de la primera etapa de un centro comercial, que se ubicará sobre la Panamericana Sur km. 50. Este mall se construirá sobre un terreno de 120,000 m 2. El grupo Breca inició la construcción de su mall La Rambla en el distrito de Breña. Para el 2014 esperan dar inicio a la construcción de su mall en Juliaca. Este proyecto contaría con 27,000 m 2. En el 2013, Plaza se enfocó en las ampliaciones de sus centros comerciales. En Trujillo inauguró la segunda etapa de su centro comercial con una inversión de US$ 10 millones. En Bellavista (Callao) realizó una ampliación en el segundo nivel del mall donde ingresaron más de 50 nuevos locales e incrementó el área en 9,600 m 2. Por otro lado, Plaza adquirió Open Plaza Cayma en Arequipa y actualmente se encuentran en obras para transformarlo al nuevo formato. En Tacna, el municipio local aprobó el cambio de zonificación necesario para la edificación de un nuevo mall. Este centro comercial contaría con 61,536 m 2 y se invertirían US$ 50 millones. El CC Jockey Plaza inauguró la tercera etapa de su Boulevard de Lujo con 18,000 m 2 y una inversión de US$ 25 millones, además se incorporó al mall un local de la departamental Oechsle. El Centro Comercial El Polo está invirtiendo US$ 250.000 en mejorar sus instalaciones, con el objetivo de incrementar los niveles de ventas en 20% a 25% Por su parte, el holding Quimera HG (Arequipa) estaría en conversaciones con Inversiones Centenario y Aventura Plaza para llevar adelnate un proyecto de centro comercial de 16,000 m 2 en Wanchaq- Cusco en el cual se invertirían US$ 14 millones. Paz Centenario, que ahora tomó el mando de Centenario Centros Comerciales, tiene como meta desplegar 10 complejos bajo el formato de Strip Center de uso mixto en 3 ó 5 años, pero teniendo como prioridad repotenciar los malls ya existentes. La zona comercial de Gamarra albergará un centro comercial en cuyo proyecto se invertirán US$ 120 millones. Se llamará Gamarra Moda Plaza y estaría compuesto por 2,300 locales y tres anclas (dos tiendas por departamento y un supermercado). Las tiendas por departamento se encuentran preparando una expansión a nivel nacional. Se estima que la inversión para el 2014 seria de US$130 millones en la apertura de aproximadamente 22 nuevas tiendas en todo el país. La cadena Paris () ingresó al mercado en el 2013 y para el 2014 Paris se enfocará en con una inversión de US$ 30 millones, ingresaría a los complejos La Rambla Breña, Plaza Bellavista, Plaza Trujillo y un local más en. Además, Paris ingresaría a Mega Plaza Huaraz junto a todas las marcas del grupo Falabella. Para el 2015 Paris proyecta abrir locales en San Isidro, Miraflores, Piura, Tacna y concretar su presencia en el CC Plaza San Miguel. Colliers International p. 2
Por su parte la departamental del grupo Intercorp, Oeschle, abrió locales en Piura, Barranca, Jockey Plaza (), Chiclayo, Cusco y Cajamarca. Las próximas aperturas serían en el Real Plaza Salaverry (), Real Plaza Pucallpa, en Miraflores () y en La Rambla Breña (). Ripley en el 2013 abrió solo 2 locales, en Ica y Piura. Como parte de sus planes de expansión en el 2014 estaría ingresando al Real Plaza Juliaca, ésta tienda seria una de las 5 que planean abrir por año. Supermercados Tottus a lo largo del año, inauguró locales en Cañete, San Martín de Porres (), inauguró su tercera tienda en Arequipa y abrió también en Sullana. Recientemente en San Borja (), el último localen iniciar operaciones. Plaza realizó ampliaciones de sus malls durante el 2013. Se inauguró la segunda etapa del mall en Trujillo y en Bellavista (Callao) se llevó a cabo la ampliación del segundo nivel. En Tacna el municipio aprobó el cambio de zonificación que necesitaban para la edificación del nuevo mall donde se invertirían US$ 50 millones. Supermercados Peruanos inauguró Plaza Vea en Barranca en el Mega Plaza Express también inició operaciones un local en el Real Plaza Cajamarca. Este año 2014 operaría un nuevo local en el centro comercial La Rambla Breña. En cuanto a los Home Centers, en el cuarto trimestre 2013 Maestro Home Center abrió su tienda número 29 en San Juan de Miraflores. Entre sus planes está el segundo local en Puente Piedra, además de otros en Centro de y en Chimbote. Por su parte, Sodimac abrió sus locales de Pucallpa y Sullana, terminando el año con 24 establecimientos. En el 2014 abrirá nuevos locales en Villa El Salvador, Cusco, Sullana y Pucallpa. Promart inauguró 6 tiendas en el 2013 ubicadas en Piura, Huánuco, Sullana, Cuzco, Cajamarca y Breña. Para el 2014 la inversión será de US$ 60 millones con locales en Pucallpa, Huancayo y Real Plaza Salaverry (). Centros Comerciales en Al cuarto trimestre de 2013, en los 14 centros comerciales analizados de, se registra un total de 1,852 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court). El aumento en el número de locales se debe a la apertura de Plaza Conquistadores en Mega Plaza así como la tercera etapa del Boulevard del Jockey Plaza. La vacancia total en este periodo es de 7.3%, equivalente a 135 locales, observándose un incremento de 0.2% respecto al tercer trimestre, que cerró con 7.1% de vacancia. Este año Paris -tienda departamental de - ingresó al mercado peruano con su primera tienda en Arequipa, al cierre del 2013 cuenta con 6 locales en todo el país. Para el 2014, Paris se enfocará en e ingresaría a La Rambla Breña, Mall Aventura Plaza Bellavista y Mall Aventura Plaza Trujillo. Además, podría estar ingresando a Mega Plaza Huaraz. En los CC Comunitarios la vacancia disminuyó, pasando de 8.1% a 7.2%, mientras que en los centros de Estilo de Vida la tasa de vacancia pasó de 6.3% a 5.1%. En los CC Super Regionales la vacancia se incrementó 1% (de 6.8% a 7.8%). Demanda La actividad referida a la ocupación, desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales analizados durante el cuarto trimestre de 2013, ha sido mayor que en el trimestre anterior. El segmento que mostró mayor actividad fue el de CC Super Regionales. Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en cuanto a rotación o cambio de operadores fueron el Plaza Bellavista y el CC Larcomar. Colliers International p. 3
CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 3T - 2013 4T - 2013 3T - 2013 4T - 2013 3T - 2013 4T - 2013 Súper regional 1022 1112 70 87 6.8% 7.8% Comunitario 484 486 39 35 8.1% 7.2% De estilo de vida 253 254 16 13 6.3% 5.1% TOTAL 1,759 1,852 125 135 7.1% 7.3% Tenant Mix El mix de tiendas, a nivel total de los centros comerciales analizados en el cuarto trimestre, muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta con el 50% de locales. Seguido por los rubros otros con 14% y restaurantes con el 13% de locales cada uno. En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 50% de los locales, le sigue el rubro otros con el 13% y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 52% de los locales, seguido del rubro restaurantes y otros ambos con el 14% de locales. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 50% de los locales, le sigue el rubro otros con el 15% y el rubro restaurantes con el 13% de locales. Precios Se observa que al cuarto trimestre del 2013, los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de se han incrementado, especialmente en los centros comerciales Súper Regionales y Comunitarios. Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 58 / m 2 y US$ 9 / m 2 de mantenimiento. En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio es de US$ 42 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 35 hasta US$ 50, mientras que en los Centros de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m 2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m 2. centros comerciales en lima Super Regional Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos 58 9 SÚPER REGIONALES REGIONAL Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Sur Plaza Bellavista Plaza Norte Atocongo Angamos Plaza Santa Anita Comunitario Estilo de Vida 42 8 48 8 0 20 40 60 80 COMUNITARIOS Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino La Rambla Precio de Renta Costo de Mantenimiento DE ESTILO DE VIDA Larcomar El Polo La Marina Canta Callao POWER CENTERS Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos Colliers International p. 4
4T 2013 research comercial& forecast report Q1 2010 residential division name PRonóstico El ingreso de nuevos y la ampliación de instalaciones de los ya existentes, ha marcado el desarrollo de los centros comerciales durante el 2013. La llegada de complejos comerciales a varias ciudades del país es una tendencia que se mantiene en los últimos años y que ha permitido una mayor penetración del comercio moderno en nuestro mercado. El panorama para el 2014 es similar, en cuanto avanzan las obras de construcción y se ejecutan los planes de expansión de los desarrolladores para llevar sus disferentes formatos, principalmente tiendas por departamento y tiendas de mejoramiento del hogar. La configuración comercial está variando, agregándose nuevas ciudades con acceso a oferta y experiencia de compra diferente. En la siguiente imagen podemos observar el avance que los centros comerciales han realizado en nuestro país, además de los proyectos ya anunciados. CENTROS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL 482 oficinas en 62 países en 6 continentes US$ 2.0 billones de ingresos anuales. 1.12 billones de metros cuadrados bajo administración. Alrededor de 18,600 profesionales. perú: Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, 41 tel 511 224 0804 FAX 511 224 0505 TUMB E S PIURA LOR E TO AMAZONAS LAMBAY E QUE CISSAC CAJ AMAR CA S AN MAR TIN LA LIBE R TAD Corporación EW ANCAS H HUANUCO P AS CO UCAY ALI LIMA J UNIN Altas Cumbres MADR E DE DIOS Universidad Católica HUANCAVELICA CUS CO Graña y Montero AP UR IMAC ICA Corporación EW P UNO AYACUCHO AR E QUIP A MOQUE GUA TACNA researcher: Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, 41 tel 511 224 0804 FAX 511 224 0505 Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 12,300 profesionales especializados en más de 500 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de US$ 1,800 millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 116 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. Colliers International p. 5