Modernización de la cadena de porcino en China: Equilibrando el impacto Prof. Dr. WANG Aiguo Universidad de Agricultura de China Hypor Global Convention Isla de La Toja, 1-3 de octubre de 2013
Esquema La industria porcina en China Principales políticas gubernamentales de apoyo al sector porcino La modernización de la industria porcina china Dónde? Quién? Cómo? 2
I. La industria porcina en China Producción porcina Consumo de carne de cerdo Distribución regional Fluctuación de precios Genética porcina Mercado de la carne de cerdo Cooperación internacional 3
Producción porcina Las cifras de censo, producción y comercialización del sector porcino batieron récords en 2012 Censo de cerdos: 474,94 millones de cabezas (aumento 1,6 %) Censo de madres: 50,43 millones de cabezas (aumento 2,7 %) Producción porcina: 696,28 millones de cabezas (aumento 5,2 %) Carne de cerdo comercializada: 53,35 millones de toneladas (aumento 5,6 %); representa el 63,63 % de la producción total de carne 10 000 cabezas 10 000 cabezas Censo porcino 2001-2012 Producción porcina 2001-2012 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Agricultura 4
10 000 toneladas 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Producción carne de cerdo 2001-2012 % 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-20,0 Producción carne % incremento Fuente: Instituto Nacional de Estadística 5
Producción, comercialización y consumo de carne de cerdo Año Producción (millones toneladas) Import. (millones toneladas) Import. (%) Export. (millones toneladas) Export. (%) Balance (millones toneladas) Consumo aparente (millones toneladas) Consumo per cápita (kg/año) Población (miles de millones) 2002 41,23 0,220 0,53 0,236 0,57 16000t 41,214 32,07 1,285 2003 42,38 0,312 0,74 0,305 0,72-7000t 42,387 32,81 1,292 2004 43,41 0,291 0,67 0,415 0,96 0,124 43,286 33,30 1,300 2005 45,55 0,200 0,44 0,386 0,85 0,186 45,364 34,68 1,308 2006 46,50 0,220 0,47 0,419 0,90 0,199 46,301 35,24 1,314 2007 42,88 0,473 1,10 0,269 0,63-0,204 43,084 32,61 1,321 2008 46,20 0,914 1,98 0,171 0,37-0,743 46,943 35,35 1,328 2009 48,89 0,528 1,08 0,177 0,36-0,351 49,241 36,86 1,336 2010 50,70 0,903 1,78 0,2226 0,44-0,6804 51,3804 38,37 1,339 2011 50,53 1,350 2,67 0,0807 0,16-1,269 51,7993 38,46 1,347 2012 53,35 1,359 2,55 0,0662 0,12-1,293 54,6428 40,36 1,354 En 2012 se importaron 0,5223 MT de carne de cerdo (sobre todo de EUA, Alemania, España y Canadá) y 0,8377 MT de despojos de cerdo comestibles (principalmente de EUA, Dinamarca, Canadá y Alemania). Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Administración General de Aduanas 6
kg 20,63 kg Urbana Rural 14,42 kg Consumo anual de carne de cerdo en población urbana y rural Fuente: Anuario Estadístico de China 7
Pescado Huevos Aves Ternera, cordero Cerdo 34,44 % Cifras de consumo de carne de cerdo, ternera y cordero, aves, huevos y pescado entre la población urbana Fuente: Anuario Estadístico de China 8
Pescado Huevos Aves Ternera, cordero Cerdo 45,61 % Cifras de consumo de carne de cerdo, ternera y cordero, aves, huevos y pescado entre la población rural Fuente: Anuario Estadístico de China 9
Distribución regional Nordeste 8,27 % Hebei, Henan, Shandong, Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi 42,12 % Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong 15,84 % 91,97 % Fuente: Ministerio de Agricultura Principal zona productora: ribera del río Yangtsé, Norte de China y algunas de las principales zonas de producción de cereal 10
Precios del cerdo Desde septiembre de 2004, los precios del cerdo han pasado por dos ciclos principales. Actualmente se encuentran en su tercer ciclo. 1. er ciclo: septiembre 2004 - abril 2008, 44 meses, 21 meses en descenso y 23 meses en ascenso. Brecha precios: 38 %. 2. º ciclo: mayo 2008 septiembre 2011, 41 meses, 24 meses en descenso y 17 meses en ascenso. Brecha precios: 41 %. 3. er ciclo: iniciado en octubre de 2011. Actualmente en descenso. La predicción es que este período de descenso dure más que el de los dos primeros ciclos. 11
CNY/kg Tendencias en los precios del cerdo 5-18 sept. 2011, 19,75 CNY/kg 12 abril 2008, 17,02 CNY/kg 21-27 mayo 2009, 9,19 CNY/kg Mayo 2006, 5,96 CNY/kg Fuente: Instituto Nacional de Estadística 12
IPC/Índice de precios de la carne de cerdo Gran influencia de los precios del cerdo sobre el IPC IPC (%) IP carne de cerdo (%) IP carne cerdo (%) Fuente: Instituto Nacional de Estadística Los precios de la carne de cerdo representan ±4,3 % del cálculo del IPC. Para algunos, IPC = Índice Porcino Chino. 13
第 3 周第 1 周第 3 周第 5 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周第 1 周第 3 周第 1 周第 3 周第 1 周第 3 周第 5 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周第 1 周第 3 周第 1 周第 3 周第 1 周第 3 周第 5 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周第 1 周第 3 周第 1 周第 3 周第 1 周第 3 周第 5 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周第 2 周第 4 周 3 月第 3 周 3 月第 5 周 4 月第 2 周 4 月第 4 周 5 月第 2 周 5 月第 4 周 6 月第 2 周 6 月第 4 周 7 月第 1 周 7 月第 3 周 8 月第 1 周 8 月第 3 周 8 月第 5 周 9 月第 2 周 9 月第 4 周 10 月第 2 周 10 月第 4 周 11 月第 2 周 11 月第 4 周 12 月第 1 周 12 月第 3 周 2012 年 1 月第 1 周 1 月第 3 周 2 月第 1 周 2 月第 3 周 2 月第 5 周 3 月第 2 周 3 月第 4 周 4 月第 2 周 4 月第 4 周 5 月第 2 周 5 月第 4 周 6 月第 1 周 6 月第 3 周 7 月第 1 周 7 月第 3 周 8 月第 1 周 8 月第 3 周 8 月第 5 周 9 月第 2 周 9 月第 4 周 10 月第 2 周 10 月第 4 周 11 月第 1 周 11 月第 3 周 12 月第 1 周 12 月第 3 周 2013 年 1 月第 1 周 1 月第 3 周 1 月第 5 周 2 月第 2 周 2 月第 4 周 3 月第 2 周 3 月第 4 周 4 月第 2 周 4 月第 4 周 2011 年 1 月第 1 周 1 月第 3 周 2 月第 1 周 2 月第 3 周 3 月第 1 周 3 月第 3 周 3 月第 5 周 4 月第 2 周 4 月第 4 周 5 月第 2 周 5 月第 4 周 6 月第 2 周 6 月第 4 周 7 月第 1 周 7 月第 3 周 8 月第 1 周 8 月第 3 周 8 月第 5 周 9 月第 2 周 9 月第 4 周 10 月第 2 周 10 月第 4 周 11 月第 2 周 11 月第 4 周 12 月第 1 周 12 月第 3 周 2012 年 1 月第 1 周 1 月第 3 周 2 月第 1 周 2 月第 3 周 2 月第 5 周 3 月第 2 周 3 月第 4 周 4 月第 2 周 4 月第 4 周 5 月第 2 周 5 月第 4 周 6 月第 1 周 6 月第 3 周 7 月第 1 周 7 月第 3 周 8 月第 1 周 8 月第 3 周 8 月第 5 周 9 月第 2 周 9 月第 4 周 10 月第 2 周 10 月第 4 周 11 月第 1 周 11 月第 3 周 12 月第 1 周 12 月第 3 周 2013 年 1 月第 1 周 1 月第 3 周 1 月第 5 周 2 月第 2 周 2 月第 4 周 3 月第 2 周 3 月第 4 周 4 月第 2 周 4 月第 4 周 Los precios de los principales componentes del pienso continúan al alza 2011 年以来全国玉米 豆粕价格曲线 CNY/kg 元 / 公斤 2.70 2.65 2.60 Maíz 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 2.30 2.25 2.20 2.15 2.10 2.05 2.00 2011 年以来全国玉米 豆粕价格曲线 2011 年以来全国玉米 豆粕价格曲线 玉米玉米 Maíz 玉米 Harina 豆粕 de soja 豆粕 CNY/kg 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 Tendencias en precio de harina de soja y maíz desde 3.40 2011 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.30 3.20 4.60 4.50 4.40 4.30Harina 4.20soja 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 14
Ratios precios cerdo por precios maíz Fuente: Instituto Nacional de Estadística En 2012, los costes de producción por cerdo vivo se situaron en ±14 CNY/kg. En China se considera como umbral de rentabilidad para la producción porcina el momento en que la ratio del precio del cerdo por precio del maíz es 6,0. 15
Programa gubernamental de supervisión de los precios del cerdo Clasificación Fluctuación tampón Evitar caída Zona verde Normal 6:1~8,5:1 9:1~6:1 Zona azul Zona amarilla Zona roja Ligeramente al alza o a la baja Medianamente alza o a la baja al Muy al alza o a la baja 8,5:1~9:1 o 6:1~5,5:1 6:1~5,5:1 9:1~9,5:1 o 5,5:1~5:1 5,5:1~5:1 >9,5:1 o < 5:1 5:1 Otras Anormalmente al alza o a la baja Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (21-05-2012) 16
Genética porcina Genética de calidad basada en importaciones Programa Nacional de Mejora Genética Porcina (2009-2020 ) Dominan las razas porcinas introducidas Utilización y protección de razas autóctonas Demandas diversificadas Enorme demanda de hembras F1 Selección de líneas especializadas Cooperación internacional en genética porcina 17
Importación de reproductores Desde 2000 aumenta continuamente la importación de reproductores Países de origen: EUA, Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido, etc. Principales marcas internacionales: PIC, Hypor, Topigs, etc. Razas principales: Large White, Landrace, Duroc y también Pietrian y Berkshire
Importación de reproductores En 2012 aumentaron significativamente las importaciones de reproductores País EUA Canadá Francia R. Unido Dinamarca Total Cantidad (%) 2011 3.432 (31,82) 2012 10.331 (58,08) 2.969 (27,53) 3.595 (20,21) 1.953 (18,11) 2.977 (16,74) 1.919 (17,79) 886 (4,98) 中国的种猪进口 ( 单位 : 头 ) 511 (4,74) 10.784 0 17.789 En 2012 se importó un total de 17.789 reproductores: 10.331 de EUA (un 58 %), seguido de Canadá (20 %) y de Francia (17 %). 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 17789 11613 10784 3364 1256 1797 1898 2859 2489 2414 2833 4053 850 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Administración General de Aduanas 19
R. autóctonas Min Bamei Neijiang Meishan Dahe Wuzhishan Jinhua Dahuabai Rongchang Lantang Tibetan Luchuan Con 77 razas autóctonas y 21 desarrolladas
Cooperación internacional EUA:PIC, Waldo, Whiteshire Canadá:Fast Genetics Francia:Cooperl, ifip Holanda:Hypor, Topigs Reino Unido:JSR Dinamarca:Denbred Bélgica:Seghers 21
II. Principales políticas de apoyo Construcción de granjas a gran escala Gran programa comarcal de producción porcina Formación preliminar sistema seguridad política Programa de subvenciones para madres Programa de subvenciones para genética porcina Consejo de Estado (30-07-2007) 22
Incremento continuo de los fondos del programa billion yuan Program funds since 2007 10 9 8 6.9 7 6.0 6 5.3 5.3 5 4 3 2 1 0 9.5 9.1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Farm construction County program Production sow Pig breeding 23
Dirigir Programa de producción porcina a gran escala Foco en producciones porcinas anuales de 500-3000 cerdos 4 niveles basados en el volumen: 200.000 CNY, 400.000 CNY, 600.000 CNY y 800.000 CNY Presupuesto anual del programa: 2500 millones CNY en 2007-2012 24
Fomentar Gran programa comarcal de producción porcina Fondos utilizados principalmente para: Mejorar instalaciones agrícolas, cabaña de reproductores y tratamiento de fertilizantes Bonificación de intereses para créditos agrícolas Gastos de comercialización Gastos en sanidad animal Año Fondos (1000 6 CNY) Comarca 2007 1,5 253 2008 2,1 332 2009 2,1 352 2010 2,18 362 2011 2,5 500 2012 3,5 536 25
Estabilizar Programa de subvenciones para madres 50 CNY por madre en 2007 100 CNY por madre en 2008 (fondo total utilizado: 2.002 millones CNY) Sin programa de subvenciones en 2009-2010 100 CNY por madre en 2011 (fondo total utilizado: 2.623 millones CNY) 100 CNY por madre en 2012 (fondo total utilizado: 2.892 millones CNY) 26
Genética porcina Mejorar Programa de subvenciones para genética porcina Plan de mejora genética Programa nacional de mejora conjunta Tecnología IA Granjas núcleo nacionales: en 2016, 100 granjas con 100.000 madres serían seleccionadas como granjas núcleo a nivel nacional En 2010-2012, se han seleccionado 56 granjas en 16 provincias y 4 municipios independientes En 2012, los fondos utilizados en el programa de subvenciones para genética porcina ascendieron a 656 millones CNY, lo que cubrió 16,4 millones de madres en 28 provincias. 27
III La modernización de la industria porcina china Dónde? Quién? Cómo? Bienes de consumo que causan gran preocupación La carne de cerdo es el principal producto cárnico consumido por los chinos 28
1. Dónde? La cuestión territorial En 2020 el gobierno chino tendrá que mantener 120 millones de ha de tierras de cultivo. Las limitaciones en cuanto al pienso En 2012 se produjo un total de 208,12 MT de maíz en China (un incremento del 7,96 %) y se importaron 5,2 MT (un incremento del 197 %). En 2012 se produjo un total de 13,6 MT de harina de soja en China (un descenso del 12,48 %) y se importaron 58,38 MT (un aumento del 5,8 %). 29
Objetivo principal Establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda y la limitación de recursos Línea fundamental Autosuficiencia Optimización regional Mantener cierta capacidad de producción en regiones de cultivo no centrales Plan estratégico Regiones costa Este Regiones nororientales y noroccidentales 30
2. Quién? 56 millones de productores porcinos Los pequeños productores con una producción anual de 500 cerdos representan el 99 % del total de productores. La producción media anual por ganadero es inferior a 13 cerdos. Producción y precios inestables Fuente: Wang Zongli (2013) En 2012, los productores con una producción anual superior a 500 cerdos representaban el 39% de la producción total. 900 800 7001 0 6000 0 5000 505 663 814 En 2012, Wens Group vendió 8,14 mill. cerdos. Su previsión es producir 9,5 mill. en 2013 y 30 mill. en 2020. 400 c 345 a 300 258 b 200 e 175 z 133 100a 59,78 77,9 95,2 35,8 s 0,3 1,13 7,4 13,8 16,11 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Año 31
Objetivo principal Aumentar la eficiencia y la rentabilidad Línea fundamental Desarrollar granjas especializadas de producción porcina Desarrollar recursos humanos técnicos para el sector Desarrollar empresas grandes integradas (empresa + granjas) Desarrollar cooperativas de producción porcina y recursos humanos correspondientes 32
Grandes retos Eficiencia baja 3. Cómo? Aumento de enfermedades y dificultades para su control Aumento de costes, regulaciones y preocupaciones ambientales Objetivos principales Optimización de la estructura industrial Uso y apoyo tecnológico Protección del medio ambiente 33
Líneas fundamentales Mejora del sistema de producción Calidad genética Buenas instalaciones Protocolos y tecnología estándar Programas adecuados de salud animal Gestión adecuada de fertilizantes En 2010-2012 se construyeron 1261 granjas reconocidas como granjas porcinas de demostración según la norma nacional. 34
La industria porcina en equilibrio Crecimiento económico Precio de la carne de cerdo Consumo de carne de cerdo Costes de producción 35
Prof. Dr. WANG Aiguo Gracias! Facultad de Ciencia y Tecnología Animal Universidad Agrícola de China Beijing 100193, China E-Mail: agwang@cau.edu.cn 36