ESTUDIO DE MERCADO SAL HOLANDA Prochile La Haya, Julio 2010 PRODUCTO: SAL CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 25010010 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El cloruro de sodio, más conocido como sal, es uno de los minerales no metálicos al que más usos se le da en el mundo, genera más de US$2 mil millones al año. De acuerdo a información recopilada, la sal tiene aproximadamente 14 mil aplicaciones industriales conocidas y no existe un producto que lo sustituya. En la actualidad, el 52% de la demanda mundial es para plantas químicas en la producción de cloro y soda cáustica; otro 32% se destina al deshielo de calles y carreteras, principalmente en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, mientras 23% restante se utiliza en diversos usos industriales -como el tratamiento de aguas, preparación de alimentos, curtiembre de cueros, entre otros, y al consumo humano, comúnmente más conocida. En Chile, se extrae más de 5 millones de toneladas al año según datos de Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) de 2004 y, según las estimaciones del Banco Central, se exportaron 4,9 millones toneladas en 2005, equivalente a retornos por US$49,3 millones y representa el 28,7% de la producción no metálica. Chile es el más importante productor de sal en Sudamérica, abasteciendo a diversos mercados latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 25010010 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 6% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0% OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Suiza 0% Estados Unidos 0% Tunez 0% Israel 0% Bielorusia 0% OTROS IMPUESTOS 19% (VAT) IVA REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO El ingreso de la sal al mercado Holandés, necesita de un certificado microbiológico que se encuentra en la regulación de la Unión Europea contra el uso de pesticidas, químicos y otras substancias peligrosas. (Marketing requirements for dangerous chemicals, pesticides and biocides). 1
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. Ante cualquier consulta, el organismo responsable es la aduana, la cual cuenta con una completa página en internet, en holandés y en inglés, así como también un número de teléfono para responder consultas específicas sobre algún producto determinado. Servicio de Información de la Aduana Teléfono: 0800-0143 Teléfono para llamadas desde el extranjero: + 31 45 574 30 31 + 31 45 574 30 31 Horarios de atención: Lunes a Jueves de 08:00 hr hasta 20:00 hr Viernes de 08:00 hr, a 17:00 hr. i. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS Diferentes presentaciones de sal de mesa. Desde paquete de 1 kg hasta salero de mesa y sal con hierbas Fair Trade 2
Etiquetado y presentación de sales de mesa mas comunes en los supermercados. 3
Presentación sales de mesa tipo gourmet en tiendas especializadas y tiendas de productos orgánicos 4
Sal para la cocina Gourmet 5
Presentación sales para el baño. 6
Presentación sal para acuarios Otras presentaciones BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No existen 7
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Indicators Valor de las Importaciones (1000 EURO) Valor de las Importaciones (1000 EURO) Cantidad Importada (1000 kg) Cantidad Importada (1000 kg) Países EUR27 EUR27 EUR27 EUR27 Años 2008 2009 2008 2009 Belarus 72,24 295 Chile 0,15 0 China 31,85 58,68 66,6 59,3 Croatia 146,77 197,59 4,4 7,4 Iceland 9,44 9,02 147,4 164 India 11,67 26,74 0,6 2 Israel 451,43 527,51 1518,5 2827,3 Japan 15,31 15,62 3,2 0,4 Jordan 17,22 61,15 40,3 292,3 Norway 39,81 27,45 6,7 4,7 Pakistan 12,41 61,43 25,3 87,7 Switzerland 376,22 186,43 391,2 177,3 Tunisia 89,33 322,64 9,2 18911,6 United States 425,29 249,52 234,6 103,1 Total EXTRA-EUR27 1687,4 1920,13 2527,6 22972,1 Member States Austria 49,04 102,05 65,8 108,6 Belgium 568,04 801,4 2670,3 3168,3 Czech Republic 491,04 662,37 134,6 105,7 Denmark 40,71 21,72 53,4 1,9 France 9564,16 9246,88 6243,6 5272,6 Germany 1224,83 1333,92 1859,1 1784,2 Greece 34,81 28,93 93,2 25,6 Hungary 66,04 32,26 5,8 0,1 Ireland 9,37 243,08 4,1 28,7 Italy 575,71 564,93 300,4 235 Lithuania 498,37 432,59 65,4 80 Netherlands 898,35 849,44 8514 9197,6 Poland 195,77 112,45 1202,3 446,4 Portugal 533,14 349,66 694,6 567,1 Spain 936,47 941,55 185,2 3744,6 Sweden 505,99 458,39 224,9 233,3 United Kingdom 7150,48 7964,03 26446,1 27476 Total INTRA-EUR27 23387,27 24205,8 48809,3 52596,9 8
POTENCIAL DEL PRODUCTO Durante el invierno europeo del 2010, grandes cantidades de sal eran requeridas por países como Holanda y Alemania, los cuales se vieron abastecidas por Chile y otros países, sin embargo, esta demanda correspondía a un crudo invierno con temperaturas muy bajas y una gran abundancia de nieve, lo que obligaba a los países a derretirla con el uso de sal. Es por esto que este incremento se debe más que a un factor comercial, a una situación específica del clima. Otro punto completamente distinto es el de la sal gourmet, que principalmente es usada en restaurantes o situaciones especiales, que es donde Chile podría aumentar su participación. (Ver recomendaciones mas abajo). Formas de consumo del producto Para el consumo humano, se asemeja mucho a lo que se ocurre en Chile, sin embargo, existe una mayor diversificación orientada a los sectores gourmet, que tiene relación con los envases y la procedencia, es decir, aun en la sal suele existir cierta diferenciación relacionada con el lugar de origen y la imagen que este proyecta. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). En el sector gourmet hay una gran variedad de alternativas. Existe de las tradicionales sales del supermercado a sales provenientes de lugares específicos. Estas sales tales como, sal del Mar Muerto o sal de los Himalayas. A su vez y como se puede observar en las fotografías más adelante, la sal suele venderse junto con la pimienta en envases mixtos para aliñar, así como también se crean los más variados formatos para darle una mayor estilo y notoriedad. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). Los importadores holandeses se muestran abierto a la posibilidad de importar sal gourmet desde nuevos destinos, sin embargo, es importante que esta, tenga algún grado de diferenciación que le otorgue mayor valor comercial y esto se logra asociando al producto con lugares de fama mundial, es decir sal que pueda ser relacionada con lugares limpios y puros. Chile se ha consolidado como el principal productor de Sudamérica, sin embargo, el granel sigue siendo el producto principal, quedando espacio para incursionar en el segmento de mayor valor. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. La sal presenta en bruto es principalmente usada en el área industrial (química), así como también para derretir la nieve en invierno. La sal para consumo humano no presenta mayor variación durante el año. 9
Principales zonas o centros de consumo del producto. La sal para consumo humano no presenta variación con respecto a un lugar u otro. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precios en la cadena más grande de supermercados en Holanda, Albert Heijn. Sal de mar en polvo, Marca Propia AH, 82gr., 1,49 Sal de mar en Polvo, Baleine. 500gr., 1,25 Sal de Mar Gruesa 500 gr., 1,25 Sal de Mar del Mediterráneo 90 gr., 1,79. Precios sal para acuarios Marca Ocean Reef Ocean Fish 30 kg => 74.95 20 kg => 54.95 8 kg => 29.95 30 kg => 64.95 20 kg => 43.95 8 kg => 19.95 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Los países presentes en el mercado de la sal gourmet en Holanda, utilizan principalmente la asociación de imagen del lugar de origen con la calidad de la sal, lugares que destaquen ya sea por su pureza, por ser exóticos y que representen algo en la mente de los consumidores. Al mismo tiempo los envases. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La sal a granel para el limpiado de la nieve suele ser adquirido a por el gobierno a través de importadores o en forma directa, sin embargo la sal gourmet, tiene más intermediarios dependiendo del canal elegido, pero principalmente se realiza a través de importadores de sal, aliños y especias, pasando luego a distribuidores determinados. 10
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Con respecto a la sal a granel, el aumento o disminución de las importaciones dependerá principalmente de situaciones de escasez o abundancia, tal como ha ocurrido en los últimos años, es por eso que el enfoque está principalmente dado en la sal para el segmento gourmet. En este segmento las posibilidades reales existen, pero dependen mucho de la gestión comercial de las empresas, es decir, para lograr entrar con un precio diferenciado, la oferta debe ser diferenciada y como ejemplo debemos tomar algunas sales que si lo han logrado. Algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta: Resaltar el lugar de origen y lo que esto puede representar ante los consumidores, por ejemplo "La sal de los Andes, "La sal del sur del mundo". O tomar como referencia la naturaleza y pureza de la Patagonia etc. En otros casos exitosos destacamos la sal del Mar Muerto y la sal de Los Himalayas. Contenido gourmet = Envase gourmet. El desarrollo de envases atractivos, elegantes y amigables con el medio ambiente, el producto no solo debe ser excelente, también debe parecerlo. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Drankenpakket. Esta es una feria de regalos que se realiza en Houten, Holanda el 13 y 14 de Septiembre, donde se encuentra una gran cantidad de opciones que incluyen desde productos gourmet hasta cualquier tipo de regalos. http://www.drankenpakketexpo.nl 11
Horecava. Esta es una feria que se realiza en Ámsterdam, Holanda el 11 13 de Enero y está dirigida principalmente a restaurantes, servicios de catering, hotelería y ciertos artículos gourmet o de lujo. http://www.horecava.nl Anuga. Una de las ferias más grandes de Alimentos en Europa que se realiza cada dos años en Octubre en Köln Alemania. www.anuga.com SIAL. Una de las ferias más grandes de Alimentos en Europa que se realiza cada dos años en Octubre en Paris, Francia y alterna con la feria Anuga. www.sial.com 12