Fuente: Banco Mundial DATOS BÁSICOS Indicador 213 PBI Millones de USD precios corrientes 1.826.769 PBI crecimiento anual 2, % PBI per cápita crecimiento anual,9 % PBI per cápita en Dólares precios corrientes 51.964 Población 35.154.279 Tasa de Inflación,9% AÑO 214 Importaciones totales de la cadena bovina, Miles de por rubros dólares Carnes 319.941 75.348 Carnes enfriadas 777.783 87.259 Menudencias bovinas 26 23.246 9.923 Preparaciones y conservas 212.765 31.542 ACCESO AL MERCADO Situación Sanitaria Carnes y refrigeradas aún se encuentran en negociación. El acceso para las menudencias está restringido, mientras que las carnes y menudencias procesadas tienen acceso sanitario. COMPETIDORES EN EL MERCADO DE CANADÁ PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO CARNES ENFRIADAS EE.UU. Situación arancelaria No aplican derechos ad-valorem para las Menudencias, para las preparaciones y conservas oscilan entre 11 y 9,5% mientras que el derecho de importación para las carnes enfriadas y se establece en un 26,5%. CARNES CONGELADAS PREPARACIONES Y CONSERVAS EE.UU URUGUAY BRASIL En el caso de abrirse el mercado sanitariamente para las carnes frescas, se aplicarían los aranceles generales de acuerdo a cada producto, y el cupo máximo de ingreso permitido para Argentina sería de 2. toneladas. MENUDENCIAS EE.UU. Pág. 1
Toneldas/miles de u$s CARNES BOVINAS ENFRIADAS Tamaño del mercado año 214 777.783 87.259 Participación según producto 214 672.638 Cortes con 15.146 Composición de las importaciones de carnes enfriadas en Canadá Cortes con 14% 86% Producto 1ro % 2do % 3ro % Comparación de los principales indicadores de importación de Canadá de carnes enfriadas (HS 21) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) 1.. 8. 6. 4. 2. 21 211 212 213 214 1. 8. 6. 4. 2. Miles de u$s EE.UU. U$s/Tn Australia Carne sin Carne con EE.UU. 97% 8.642 Australia 2% 7.898 México 1% 11.83 EE.UU. 97% 11.194 Mexico 3% 8.674 Canadá posee una elevada concentración en las importaciones de carnes bovinas enfriadas, más del 97% de las importaciones provienen de EE.UU. El índice de ventajas comparativas reveladas para este país, mostro un escaso nivel de competitividad a lo largo del periodo, pero con una marcada recuperación desde el año 23 ubicándose por encima de los,2 puntos hacia el año 213. En tanto México también presenta una tendencia escasamente competitiva lo largo del periodo, sin embargo presenta un crecimiento prácticamente lineal desde el año 21 posicionándose en -,9 hasta llegar en el año 213 a superar escasamente la línea de que indica que el país ha adquirido el grado de competitividad. Australia es el país mejor posicionado por fuera del NAFTA. Sin embargo el nivel de competitividad demuestra un desempeño altamente competitivo, ubicándose encima de los,7 puntos hacia el año 213.,9 1,8,7,6,5,4,3,2,1 -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 -,9-1 IVCR Principales competidores en Canadá para carne bovina enfriada 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Argentina Australia EE.UU. Mexico Argentina no participa en el mercado sin embargo arrojó un índice de competitividad por encima de Australia. Pág. 2
toneladas/miles de u$s CARNES BOVINAS CONGELADAS Tamaño del mercado año 214 319.941 75.348 Participación según producto 214 Carne sin 315.994 Carne con 3.946 Producto 1ro % 2do % U$s/Tn 3ro % U$s/Tn Cortes con Australia 43% 4.137 Uruguay 24% 4.176 EE.UU. 49% 4.265 Australia 43% 6.338 Composición de las importaciones de carnes en Canadá Zeanda 21% 4.297 8% 3.57 Australia es el principal proveedor canadiense de carnes bovinas, Seguido por Uruguay y. Estados Unidos se posiciona como el proveedor mejor posicionado de carnes bovinas con. La evolución a lo largo del periodo comprendido entre los año 21 y 213 muestra una elevada competitividad para Uruguay y, por encima de los,9 puntos hacia el año 213. Australia se ubica un escalón por debajo de y Uruguay, consolidándose por encima de los,8 puntos. Estados Unidos presenta un índice escasamente competitivo por encima de los,1 puntos, lo que significa que apenas ha superado el grado de competitividad. Argentina no participa como proveedor de este mercado, no obstante de ingresar, presenta un nivel de competitividad por debajo de los,6 puntos. Cortes con 99% 1% Comparación de los principales indicadores de importación de Canadá de carnes (HS 22) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, 21 211 212 213 214 5. 4. 3. 2. 1. Miles de u$s Australia Uruguay IVCR Principales competidores en Canadá para carnes bovinas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Australia EE.UU. Argentina Uruguay Pág. 3
, miles de u$s u$s/tn MENUDENCIAS BOVINAS Tamaño del mercado año 214 Participación según producto Las demás menudencias Menudencias enfriadas Lenguas 214 21.41 897 849 Hígados congelados 9 23.246 9.923 Composición de las importaciones de menudencias bovinas en Canadá Las demás menudenci as 92% Menudenci as enfriadas 4% Lenguas 4% Comparación de los principales indicadores de importación de Canadá de menudencias bovinas (PA 261, 2621, 2622 y 2629) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) 35. 4. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21 211 212 213 214 3. 2. 1. miles de u$s u$s/tn EE.UU. u$s/tn Australia u$s/tn u$s/tn - Producto 1ro % u$s/tn 2do % 3ro % Las demás menudencias EE.UU. 94% 2.242 Australia 5% 3.4 Hígados EE.UU. 98% 3.162 Australia 2%& 1.294 Menudencias enfriadas EE.UU. 1% 5.12 Lenguas EE.UU. 97% 1.1813 3% 1.5 1% 1.824 Canadá concentra sus importaciones en Estados Unidos, en menor grado las importaciones provienen de Australia y. Estados unidos presentó un índice por debajo de los,4 puntos hacia fines del 213 con una ascendente recuperación desde el año 23. Australia arrojo un índice por encima de los,8 puntos, con una tendencia levemente descendente desde el año 24., en tanto presentó una tendencia creciente a lo largo del periodo, ubicándose en el año 213 por encima de los,6 puntos. Para Argentina el mercado se encuentra sanitariamente restringido, no obstante presento una tasa superior a la de Australia y, ubicándose en el año por encima de los,8 puntos. Cabe destacar que Argentina aumento su tasa de competitividad de,5 puntos en el año 21 a,8 puntos en el año 213. 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, IVCR Principales competidores en Canadá para menudencias bovinas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Argentina Australia EE.UU. Pág. 4
, miles de u$s PREPARACIONES Y CONSERVAS BOVINAS Tamaño del Mercado año 214 212.765 31.542 Producto Preparaciones y colnservas bovinas 1ro % 2do % U$s/Tn 3ro % U$s/Tn MERCOSUR EE.UU. 9% 6.958 Brasil 8% 5.236 1 % 8.413 Argentina 4to 5.883 Comparación de los principales indicadores de importación de Canadá de preparaciones y conservas bovinas (PA 162.5) (, miles 24. de dólares y valor promedio por tonelada) 8. 22. 2. 18. 6. 16. 14. 12. 4. 1. 8. 6. 2. 4. 2. 21 211 212 213 214 Miles de u$s u$s/tn EE.UU. u$s/tn Brasil u$s u$s Estados Unidos es mayor proveedor de Canadá, sin embargo el índice de competitividad a penas ha superado el nivel de en el año 213, lo que significa que recién durante el último año del periodo analizado ha alcanzado el grado de competitividad. Brasil es el mayor proveedor de Canadá después de Estados Unidos, el nivel de competitividad se encuentra por debajo de los,9 puntos, lo sigue en orden de importancia como proveedor con un elevado nivel de competitividad, medido por el Índice de ventajas comparativas rebeladas por encima de los,9 puntos Si bien Argentina posee una escasa participación en el mercado, ocupando el cuarto lugar como proveedor, el índice de competitividad se presenta con una moderada caída desde el año 29 posicionándose hacia los.8 puntos en el año 213. 1,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8-1 IVCR Principales competidores en Canadá para preparaciones y conservas bovinas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 EE.UU. Brasil Argentina Pág. 5