MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA -DGPA PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ AMARILLO DURO AVÍCOLA, PORCICOLA

OGPA -DGPA PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ AMARILLO DURO AVÍCOLA, PORCICOLA Abril 2003

INDICE RESUMEN EJECUTIVO... 3 I. INTRODUCCIÓN... 4 II. DEFINICIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA... 6 III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES... 10 IV. ANÁLISIS FODA... 12 V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... 18 VI. PROGRAMAS Y PROYECTOS... 19 VII. ACTIVIDADES DE CORTO PLAZO PARA CONTINUAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO... 25 VIII DIAGNOSTICO DE LA CADENA Y ANEXOS... 26 Diagnóstico de la Cadena de maíz, avícola, porcícola... 32 ANEXOS... 86 FODA por Eslabón Cruces Estrategias Matriz de Objetivos Estratégicos, Programas y Proyectos Valores Mapa del Maíz Estadísticas 2

RESUMEN EJECUTIVO El Plan Estratégico de la cadena productiva de maíz amarillo duro - avícola - porcícola, es un documento trabajado por el Ministerio de Agricultura, el cual pretende formular una Estrategia de desarrollo para la cadena, para los próximos 12 años. El documento identifica como las tres principales fortalezas de la Cadena la buena calidad de grano por los altos niveles de caroteno y proteínas y calidad del producto final es decir el pollo, suelos agrícolas y clima favorable en la Costa y el alto consumo per. Cápita de pollo. Frente a estas fortalezas, se identifican las tres principales debilidades: la débil presencia de organizaciones representativas de los productores, producción a pequeña escala por la fragmentación de la tierra y la limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por parte de los productores. En el sector externo de la cadena se identifican la existencia de un mercado nacional don una demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional, Mercado creciente tanto nacional como internacional de pollos, huevos y porcino y condiciones climatológicas favorables para el desarrollo del cultivo, como oportunidades de la cadena, desarticulación de instituciones públicas, privadas y gobiernos regionales, régimen tributario inadecuado para el sector y problemas sanitarios y pecuarios identificados como amenazas. Teniendo como base las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, el Plan Estratégico de la Cadena de Maíz Amarillo Duro, Avicultura y Porcicultura identifico los siguientes objetivos estratégicos: 1. Fortalecer la institucionalidad de la cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola. 2. Mejorar los procesos de comercialización e información de mercados de la cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola. 3. Mejorar los mecanismos de financiación y créditos para facilitar el acceso de la cadena al sistema financiero. 4. Mejorar la sanidad y la calidad en la cadena maíz amarillo duro, avícola y porcícola. 5. Mejorar la productividad en la cadena maíz amarillo duro, avícola, porcícola. Determinados los objetivos estratégicos se identificaron seis programas y dieciocho proyectos definiendo sus objetivos estratégicos específicos y los resultados de dichos proyectos. Estos proyectos serán trabajados a nivel de perfil para la búsqueda de oportunidades de inversiones por parte del sector público y privado. 3

I. INTRODUCCION La Oficina General de Planificación Agraria (OGPA) conjuntamente con la Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), con el apoyo de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, Ing. Álvaro Quijandria Salmón, Ministro de Agricultura, y del Ing. Efraín Palti Solano, Viceministro de Agricultura, llevan a cabo la formulación de los Planes Estratégicos de Cultivos priorizados, cuyo objetivo es planificar las estrategias a seguir por las cadenas en un plazo determinado. El MINAG, viene promoviendo esta acción y apoyando en el fortalecimiento, consolidación y gestión empresarial a los productores organizados, que conlleve a la negociación con los demandantes, así como a la propuesta de un diseño tributario del sector agropecuario que permita la formalización y participación del productor en las cadenas productivas. Este plan constituye un instrumento de importancia para lograr la concertación del sector público y privado e iniciar las actividades enmarcadas en el Plan Estratégico a largo, mediano y corto plazo con el objetivo de mejorar la competitividad, la rentabilidad e ingresos de los productores y demás agentes de la cadena. El Plan Estratégico inicia con un Resumen Ejecutivo, seguido de la Introducción, Concepto de Cadena e Identificación de los agentes económicos y de soporte de la cadena, Flujo grama de la cadena. A continuación se formula la Visión, Misión y Valores seguido del análisis FODA que incluye los FODAS por eslabón agrícola, alimentos balanceados y avícolas, los cruces y estrategias, para definir los Objetivos Estratégicos y los programas y proyectos. Este plan tiene un sustento en el crecimiento del sector avícola que ocasiona una mayor demanda de maíz amarillo duro, lo que conlleva a fuertes importaciones en la cadena. Las empresas avícolas, porcinas y ganado de engorde, se han ubicado estratégicamente cerca de las principales zonas productoras de maíz amarillo duro, las cuales se encuentran ubicadas en la costa y por lo general cercano a los puertos. Para lograr la competitividad en todos los eslabones, se propone incrementar la producción, productividad y rentabilidad del cultivo con el objeto de reducir progresivamente las importaciones mediante la participación activa de los agentes, sobre todo de los socios estratégicos de la cadena del maíz en el financiamiento de la instalación y sostenimiento del cultivo. En este sentido, el MINAG, entendiendo su misión de promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en Cadenas Productivas 4

y buscando el espacio institucional correspondiente, ha venido promoviendo la realización de reuniones de coordinación y de dialogo con los agentes de las instituciones y empresas del sector publico y privado que propenden hacia la Conformación de un Concejo Nacional de Concertación de la Cadena Agro productiva de Maíz Amarillo Duro en la que han participado: En este sentido, la Dirección General de Promoción Agraria, en su rol de promotor, consolida las acciones que han sido emprendidas, toda vez que facilito el trabajo en equipo con las partes involucradas de la cadena se realizo el I Foro Nacional de la Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro Porcicultura, y como resultado de esto se suscribió el Acta de Instalación de la Mesa de Concertación de la Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro Avicultura, Porcicultura a nivel Nacional, que constituye la base del Gran Acuerdo de Productividad y elemento clave para la posición competitiva de la producción nacional en el mercado. 5

II. DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA Definimos a la cadena de maíz amarillo avícola, porcícola como el conjunto de agentes económicos integrados en procesos de producción, transformación y comercialización, para ofrecer un producto con valor agregado y orientado al mercado. 1. AGENTES ECONÓMICOS Y DE SOPORTE DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAÍZ AMARILLO DURO La cadena de maíz amarillo duro, avícola porcicola, esta compuesta por una serie de agentes que se encuentran distribuidos a lo largo de los eslabones la componen (dentro de la cadena) y como elementos de apoyo indispensables para el funcionamiento de la misma (fuera de la cadena. A continuación realizaremos una descripción de los agentes que participan en la cadena los cuales para mayor detalle y estudio los presentamos como parte de un directorio en el anexo 1 del presente documento. 1.1 PROVEEDORES DE INSUMOS Proveedores de Semillas Del área total sembrada de la campaña 2000-2001, se reporta que solamente se utiliza un 21% de semilla de calidad y de este el 1.48% es de origen nacional y el 19.52% es de origen importado, siendo las principales importadoras las empresas Farmex-Penta, SEMPERU, Hortus, y Representaciones Agrícolas respectivamente. Las semillas más utilizadas son la Marginal 28T, Cargill C-408, C-606, C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb - 821-834, PIONEER 3041, Master NK, Star NK Semeali XB-8010, Semeali XB7011, AG-612 entre otras. Proveedores de Fertilizantes y Plaguicidas En el caso de los Proveedores de Fertilizantes y Plaguicidas debemos mencionar que las empresas más importantes son : Corporación Misti, SAPESA S.A., Aventis, Bayer S.A., Farmex, MONSANTO, Química Suiza, BASF, NOVARTIS, SERFI, NORTH LAND. Por el lado del estado existe una pequeña participación del Ministerio de Agricultura, a través de los fondos rotatorios. El Listado de Registro de casas comerciales autorizadas por SENASA se presenta en el Anexo 1. El mercado de fertilizantes esta liderado por la empresa Corporación Misti. 6

Una característica de este mercado a nivel de venta detallista es el alto grado de falsificación de los productos originales, los mismos que son reemplazados o mezclados con material inerte, perdiendo así las propiedades técnicas que contenía el producto original. En cuanto a los plaguicidas existen diferentes casas comerciales que apoyan las cadenas. 1.2 PROVEEDORES DE SERVICIOS Proveedores de Asistencia Técnica En el caso del Sector privado, los Proveedores de Servicios de Asistencia Técnica, están constituidas por instituciones civiles tales como: el Colegio de Ingenieros, Organismos No Gubernamentales entre otros; los mismos que transfieren la tecnología generada por las Instituciones Publicas y Privadas. Podemos mencionar ASPA, CIPCA, CSD, CORPAGRO, CEDECH entre otras. En el caso del Estado, los proveedores de asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura son las diferentes Agencias Agrarias. Proveedores de Servicios de Maquinaria Agrícola Compuesta por empresas privadas que prestan servicios de alquiler de maquinaria agrícola. En el caso del sector público, el Ministerio de Agricultura cuenta con un stock de maquinaria, la cual mediante las agencias agrarias se ofrece en alquiler para las diferentes zonas productoras. Proveedores Financieros Existen diferentes agentes financieros los cuales requieren que los productores cumplan una serie de requisitos para acceder a líneas de financiamiento. Esto es difícil para los productores maiceros debido a que no cuentan con sus títulos de propiedad. A nivel nacional existen las Cajas Rurales, Cajas Municipales, AGROBANCO, ONG s, Banca Comercial, habilitadores rurales y el financiamiento de la Banca Privada. En el caso del Ministerio de Agricultura debemos mencionar que actualmente a través de fondos rotatorios ha financiado el funcionamiento de 20 cadenas conformadas, las cuales tienen como requisito la presentación de proyectos rentables, padrón de los agricultores y la presentación de contratos de compraventa a futuro con el comprador final. En el caso de las avícolas debemos destacar la fortaleza financiera que presentan ya que la mayor parte de las avícolas son sujetos de crédito de bancos y pertenecen a corporaciones que han diversificado sus inversiones en otros sectores diferentes al avícola. 7

1.3 PRODUCTORES La tenencia de tierra en la actualidad se concentra en un 70% en los pequeños agricultores que poseen entre 3 a 5 has lo que representa aproximadamente esto en 194,700 U.A, aproximadamente. La instalación del cultivo de maíz amarillo duro, de aproximadamente 310,000 has. demanda de una generación de mano de obra de 20 millones de jornales, que se traducen en 56,000 mil puestos de trabajo permanente. En el caso maíz amarillo duro, no existe una organización representativa a nivel nacional, las que subsisten son muy débiles y aquellas que se encuentran debidamente constituidas son básicamente con representatividad regional. Entre estas podemos mencionar las siguientes: Asociación Nacional de Productores de Maíz y Sorgo - ANPMYS Agrupa a 60 Comités y/o Asociaciones de Productores de Maíz y Sorgo a nivel de Costa. Asociación Provincial Productores Agrarios Valle Sayan Irrigaciones y Penco. Debidamente inscrita y que agrupa a los sectores del Valle de Huaura Sayan Irrigación Peñico de las localidades de Huamaya, Desagravio, Rontoy, Acaray, Sol, Vilca Huaura, Chacaca, Mariategui, Francisco Vidal, El Condor, Margen Izquierdo, Peñico, San Miguel, Tres Maria y Huacan organizados en la APPAVHSIP Asociación de Productores del departamento de San Martín Agrupa a 22 organizaciones. 1.4 ACOPIADORES Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Esta compuesta por los acopiadores y comerciantes que compran el maíz amarillo en chacra, para a su vez comercializarlo con las empresas fabricantes de alimentos balanceados y avícolas. Estos agentes en el caso de las empresas tienen un carácter regional, con una particular configuración de acuerdo a la zona productora en la que se encuentran. No existe ninguna empresa comercializadora que realice operaciones a nivel nacional. En el caso de los comerciantes y acopiadores particulares existe un fuerte componente de informalidad, lo cual no permite identificar el número de comerciantes que participa en este mercado. 8

1.5 EMPRESAS AVÍCOLAS Y PORCICOLAS El sector avícola está conformado principalmente empresas agroindustriales integradas verticalmente, las cuales se agrupan en la Asociación Peruana de Avicultura, siendo su número 180; siendo las principales San Fernando, Avinka, Rocio S.A., Avícola Rió Azul S.A. y Molinos Mayo S.A. las cuales cuatro representan el 80%.. Existen diferentes líneas de producción siendo la principal de carne de aves la cual cuenta con 551 granjas activas a nivel nacional, ubicadas mayormente en la Costa, asimismo existe la línea de producción de huevos que cuenta con 262 granjas activas. En cuanto al sector porcícola las empresas agroindustriales están integradas por la Asociación Peruana de Porcicultura, siendo 65 a nivel nacional, existiendo alrededor de 500 granjas porcinas tecnificadas a nivel nacional, las cifras de población porcina aproximan a 2 800,000 animales ofertando 100 millones de kilos de carne de cerdo al año. 1.6 SOPORTE INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL Y PRIVADO Estos organismos no vienen a constituir agentes de la cadena, su participación es de apoyo a la sostenibilidad y competitividad de la cadena, de acuerdo a su especialización. Ministerio de trasportes y comunicaciones Ministerio de Economía y Finanzas Gobiernos Regionales y Locales o Direcciones Regionales Agrarias Ministerio de Agricultura o Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA o Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA o Administraciones Técnicas Distritos de Riego - ATDR o Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA o Proyecto Subsectorial de Irrigación PSI o Proyecto Especial de Tierras y Catastro rural PETT o PROABONOS o INCAGRO o Policía Ecológica o Proyectos Especiales Organismos Privados No Gubernamentales Caritas del Perú ADRA OFASA CARE PERU Los ONGs, de cada departamento que apoyan a la actividad agrícola Organismos Internacionales de Apoyo al Sector Agropecuario IICA, FAO, GTZ, PERAT. 9

CADENA PRODUCTIVA MAIZ AMARILLO AVICOLA, PORCICOLA IMPORTACIONES 2 DE MAIZ GANADERIA Y OTROS Importadores Incubación PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIOS 1 PRODUCCION AGRICOLA 2 AGROINDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS 3 AVICULTURA Pollo de Engorde Pollos 4 Proveed. de insumos Semillas Fertilizantes Agroquimicos Agua Proveed. de servicios Maquinaria Asistencia Técnica Financiamiento Productores organizados Fabricantes de Alimento balanceado Insumos agrícolas Maíz Soya Sorgo Algodón Trigo Arroz pelado Insumos Industriales Harina de pescado Grasa Avicultores PORCICULTURA Porcicultores Postura Pie de cría Cría Ceba Huevos Carne de cerdo 4 4 CO NS UM FI ID NA OR L 1 COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y SERVICIOS Empresas Multinacionales Comerciantes minoristas Habilitadores 2 COMERCIALIZACION DEL MAIZ Acopiadores Transportistas Comerciantes de Maíz Productores Organizados Importadores COMERCIALIZACION DE 3 ALIMENTO BALANCEADO Fabricas de alim. balanceado Comerciantes minoristas 4 COMERCIALIZACION DE PDTOS AVICOLAS Y PORCICOLAS Acopiadores Transportistas Comerciantes de Pollos Importadores

III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES 1. VISION La visión al año 2015 es ser competitivitos en todos los eslabones de la cadena estableciendo alianzas estratégicas entre agricultores, industriales y gobierno, con el fin de realizar actividades competitivas, rentables y sostenibles económica, social y ambientalmente en un entorno participativo y bien informado. 2. MISIÓN La misión primordial de la cadena Maíz Amarillo Duro Avícola es la producción y comercialización de productos alimenticios con los más altos estándares de calidad y valor agregado, con miras a proveer oportunidades para la nutrición y el desarrollo de la población nacional y a elevar la competitividad y la calidad de vida de los agentes que la componen. 3. VALORES EFICIENCIA CULTURA AMBIENTAL VOCACIÓN DE SERVICIO RESPONSABILIDAD TRABAJO EN EQUIPO 11

IV. ANÁLISIS FODA CADENA MAD-AVICOLA, PORCICOLA 4.1. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS El análisis FODA de la cadena maíz amarillo duro, avícola, porcícola, tiene como objetivo efectuar un diagnostico de la misma a través de un resumen de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la cadena en su conjunto. Para efectuar un análisis exhaustivo del comportamiento de la cadena en su conjunto se ha realizado un análisis del comportamiento de cada uno de los eslabones que la conforman, y a partir de ello hemos podido identificar los puntos de discrepancia entre el FODA de un eslabón y otro, para que posteriormente se puedan elaborar propuestas que busquen minimizar dichas diferencias y maximizar aquellas que vayan en beneficio de la cadena en su conjunto. Este análisis nos permitirá tener una visión del comportamiento de la cadena y además servirán de soporte para la formulación de Objetivos y estrategias para incrementar la competitividad de todos los eslabones de la cadena. Dichas estrategias deben incorporar una concepción amplia y moderna de una cadena productiva con alta productividad, derivada de la correcta y adecuada utilización de la tecnología disponible y en la cual la producción primaria debe estar articulada con la agroindustria, incorporando el valor agregado que surge del proceso de industrialización de la producción. Pero además, que sea capaz de incluir en el valor de la producción las condiciones ambientales y sociales que se dan en torno al proceso productivo. 12

FORTALEZAS (Interno) 1. Buena calidad de grano nacional ( caroteno y proteínas) y producto final. 2. Suelos agrícolas y clima favorable en la Costa 3. Alto consumo per cápita de pollo 4. Ubicación de plantas cercanas a zonas productoras en algunas zonas. 5. Existencia de mano de obra calificada en parte agrícola y avícola. 6. Riego regulado en determinados valles de la Costa 7. Existe voluntad de concertación entre productores y avicultores. 8. Apoyo del MINAG a la cadena MAD, Avícola, Porcícola 9. Productores con vocación por el cultivo de maíz 10. Gremio avícola cohesionado e institucionalizado 11. Integración vertical de las avícolas y fabricas de alimentos balanceados 12. Fortaleza financiera de avícolas y Fabricas de AB 13. Tecnología de punta por parte de las avícolas. 14. Gama amplia de productos avícolas y distribución eficiente 15. Amplia información de mercadeo por parte de las avícolas. 13

DEBILIDADES (Interno) 1. Débil presencia de organizaciones representativas de los productores. 2. Producción a pequeña escala y atomización de propiedad 3. Limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por los agricultores 4. Falta de articulación directa entre productores y avícolas 5. Comercialización informal de MAD, insumos y semillas 6. Deficiente manejo agronómico. 7. Poca Información y capacitación de agricultores 8. Gran numero de intermediarios 9. Fuerte dependencia de importaciones de MAD por las avícolas 10. Falta de Control de calidad en la cadena 11. Limitada infraestructura de almacenamiento y secado 12. Comercialización informal de pollos 13. Tecnología de procesamiento manual en la mayoría de las plantas de Alimento Balanceado. 14

OPORTUNIDADES (Externo) 1. Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional. 2. Crecimiento del consumo de nacional e internacional de pollo, huevos y porcinos 3. Clima de la costa Peruana 4. Disponibilidad de Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento 5. Mayor presencia del SENASA 6. Economías de Escala en la compra de insumos 7. Existencia de Entidades Financieras. 8. Empleo de insumos, operadores y otros agentes interesados en conformar cadenas 9. Nichos de mercados emergentes (porcinos). 10. Integración de los países de la CAN en una política comercial regional. 11. Exportación de productos de la cadena 12. Proceso de Descentralización y Regionalización. 13. Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad. 14. Interés de instituciones públicas y privadas en la producción y comercialización de maíz nacional. 15. Mercado de materia orgánica para uso agrícola e industrial 16. Avances tecnológicos en plantas de procesamiento 15

AMENAZAS (Externo) 1. Desarticulación de instituciones públicas, privadas y gobiernos regionales. 2. Régimen tributario inadecuado para el sector ( crédito fiscal). 3. Problemas sanitarios agrícolas y pecuarios 4. Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes, plaguicidas) 5. Limitada infraestructura vial a centro de producción en la Selva. 6. Desastres naturales 7. Posible Impacto negativo de acuerdo comercial ALCA MERCOSUR (USA, Brasil) 8. Limitada investigación y transferencia tecnológica. 9. Caída del poder adquisitivo de la población 10. Altos niveles de exportación de productos Avícolas terminados por parte de Brasil. 11. Fuerte dependencia del maíz importado por parte de la industria avícola. 12. Falta de producción de semillas híbridos o variedades nacionales. 13. Falta de zonificación de cultivos. 14. Existencia de insumos de baja calidad y falsificaciones 15. Falta de saneamiento de titulación de tierras por el proyecto PETT. 16. Falta de inversión en la infraestructura y altos costos de transporte para pollos vivos 16

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO VISION MISION DIAGNOSTICO Y FODA OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMAS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 17

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CADENA MAIZ, AVÍCOLA Y PORCICOLA 5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Hemos localizado nuestras propuestas en cinco objetivos estratégicos, los cuales hemos dividido en : 1. Fortalecer la organización de productores y la institucionalidad de la cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola. 2. Mejorar los procesos de comercialización e información de mercados de la cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola. 3. Mejorar los mecanismos de financiación y créditos para facilitar el acceso de la cadena al sistema financiero. 4. Mejorar la sanidad y la calidad en la cadena maíz amarillo duro, avícola y porcícola. 5. Mejorar la tecnología e Incrementar la productividad de la cadena maíz amarillo duro, avícola, porcícola. 18

VI. PROGRAMAS Y PROYECTOS - CADENA MAIZ, AVÍCOLA Y PORCICOLA 1. Fortalecer la Institucionalidad de la Cadena de Maíz Amarillo Duro, Avícola y Porcícola. Programa 1: ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD Proyecto 1 : Desarrollo Institucional Objetivo Institucionalizar a la cadena Resultados 1.1 Comité Nacional de Competitividad. 1.2 Normatividad para la cadena 1.3 Acuerdo nacional y regionales de Competitividad Proyecto 2 : Formación de Capital Humano Objetivo Incrementar la capacidad de negociación de los agentes de la cadena Resultados 2.1 Productores con capacidad en gestión empresarial y agronómica. 2.2 Integración d nivel de todos los agentes de la cadena Proyecto 3 : Organización de Productores Objetivo Fortalecer a los productores organizados bajo el enfoque de cadenas Resultados 3.1 Organizaciones de productores eficientes y representativas. 3.2 Sostenibilidad económica por parte de las organizaciones 19

2. Mejorar los Procesos de Comercialización e Información de Mercados de la Cadena de Maíz Amarillo Duro, Avícola y Porcícola Programa 2: MERCADOS Y COMERCIALIZACION Proyecto 4 : Inteligencia comercial e Investigación de mercados Objetivo Establecer una red de información de precios y mercados para la cadena Resultados 4.1 Incrementar la capacidad de negociación de los diferentes eslabones de la cadena. 4.2 Desarrollo de nuevos productos de maíz ( sémolas, gritz, etc) 4.3 Oportunidades comerciales para diferentes productos elaborados de la cadena (embutidos, empalizadas, etc) Proyecto 5 : Formalización de Productores y Comerciantes Objetivo Mejorar los procesos de comercialización para la cadena. Resultados 5.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional. 5.2 Reducción de la informalidad en la comercialización. Proyecto 6: Instalación de Infraestructura de Secado y Almacenamiento Objetivo Obtener volúmenes de producción con calidad para una mejor comercialización. Resultados 6.1 Mejorar en calidad y precios del producto. 20

Programa 3 : PLANIFICACION DE SIEMBRAS Proyecto 7 : Zonificación de cultivos Objetivo Zonificar los cultivos en función de la demanda del mercado. Resultados 7.1 Concertación de siembras entre productores y sector público. 7.2 Productores capacitados e informados para definir sus siembras. 7.3 Identificación de zonas con ventajas comparativas y competitivas para las siembras de maíz. Proyecto 8 : Plan de Orientación de Siembras Objetivo Incrementar la superficie de siembra y producción del cultivo. Resultados 8.1 Marco orientador de la campaña Agrícola 8.2 Actas de concertación con productores. 8.3 Análisis y Evaluación del Avance de la Campaña Agrícola. 3. Mejorar los Mecanismos de Financiación y Créditos para Facilitar el acceso de la Cadena al Sistema Financiero. Programa 4 : FINANCIAMIENTO Proyecto 9 : Integración financiera de los productores maiceros Objetivo Lograr la inserción al sistema financiero. Resultados 9.1 Productores con financiamiento asegurado. 9.2 Participación activa de los agentes de la cadena. 9.3 Productores refinanciando sus deudas. 9.4.Productores con títulos de propiedad como garantías para acceder al crédito. 9.5.Productores accediendo a nuevos mecanismos de financiamiento como la Bolsa de productos. 21

4. Mejorar la Sanidad y la Calidad en la Cadena Maíz Amarillo Duro, Avícola y Porcícola. Programa 5 : SANIDAD Y CALIDAD Proyecto 10 : Implementación y Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufacturas Objetivo Fomentar la aplicación de normas de calidad en las empresas agrícolas, avícolas y de alimentos balanceados que participan en la cadena. Resultado 10.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las normas de gestión de calidad. 10.2 Mejorar la calidad de vida. Proyecto 11 : Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Objetivo Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades a nivel de zonas productoras Resultados 11.1.Identificación de zonas endémicas de las enfermedades de maíz. 11.2 Reducción del nivel de plagas y enfermedades. 11.3 Reducción de costos de producción. 11.4 Reglamentación de épocas de siembra. Proyecto 12: Monitoreo, Control y Erradicación de Newcastle y otras enfermedades aviares Objetivo Inserción del Perú como país libre de enfermedades. Resultado 12.1 Reducción de la incidencia. 12.2 Erradicación de la enfermedad. Proyecto 13 : Monitoreo, Control y Erradicación de Enfermedades Porcinas Objetivo Inserción del Perú como país libre de enfermedades. Resultado 13.1 Reducción de la incidencia. 13.2 Erradicación de la enfermedad. 22

Proyecto 14 : Plan de Monitoreo de Enfermedades Porcinas Objetivo Fomentar la erradicación de las granjas clandestinas. Resultados 14.1 Productos de calidad para el consumo. 14.2.Reglamento de instalación, registro y funcionamiento de granjas porcinas tecnificadas. Proyecto 15 :Plan de Monitoreo de Enfermedades Avícolas. Objetivo Mejorar el control sanitario de los productos de la cadena. Resultado 15.1 Reglamento de centros de acopio y beneficio. Reducción de la incidencia. 15.2 Reglamento de inscripción de granjas. 15.3 Reglamento de Tránsito de pollos y cerdos. 5. Mejorar la Tecnología e Incrementar la Productividad, Rentabilidad y Sostenibilidad de la Cadena Maíz Amarillo Duro, Avícola, Porcícola Programa 6: TECNOLOGIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO Proyecto 16 : Transferencia Tecnológica y Extensión Agrícola Objetivo Incremento de la producción y la productividad Resultados 16.1 Validación y adopción de tecnologías comprobadas por zonas productoras (siembra directa) 16.2 Incrementar la producción nacional de semillas de híbridos yo variedades. 16.3 Producción de semillas de híbridos QPM con alto rendimiento y con mejora en calidad proteica. 16.4 Productores con manejo tecnológico eficiente y rentable 23

Proyecto 17 : Pruebas de Adaptabilidad de Semilla de Híbridos Comerciales Objetivo Incrementar la productividad y adaptabilidad de los híbridos comerciales registrados. Resultados 17.1 Incremento en el uso de semilla de calidad. 17.2 Identificación y Usos de Híbridos comerciales por épocas y zonas. Proyecto 18 : Control y Evaluación de Insumos de Calidad Objetivo Promover el uso y control de insumos de calidad. Resultados 18.1 Disponibilidad de semilla de calidad 18.2.Evitar falsificaciones y adulteraciones de semillas y agroquímicos. 18.3 Implementación del reglamento de fertilizantes. 18.4 Garantizar la calidad de los fertilizantes. 24

VII. ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO En consideración al Plan Estratégico de la Cadena Productiva de MAD-AVICOLA- PORCICULTURA, se recomienda las siguientes acciones a corto plazo: 1. Promoción y difusión del Plan Estratégico de Maíz para su validación a nivel nacional según cronograma de viajes, previa coordinación con las Direcciones Regionales. 2. Elaboración a nivel de perfil de los proyectos, donde se identifican a los agentes involucrados, zonas priorizadas, costos, periodo de ejecución y la implementación de las actividades a desarrollarse. 3. Fortalecimiento y consolidación de los productores organizados, para su representatividad en la institucionalidad de la Cadena Productiva mediante eventos regionales. 4. Debe existir una Gerencia de la Cadena, cuya función sea el seguimiento y evaluación del acuerdo de competitividad, facilite la solución de conflictos entre los diferentes agentes de la cadena, evaluaciones periódicas de las acciones definidas, viabilizar los proyectos para su financiamiento. 5. Suscripción del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro, Avicultura y Porcicultura que busca alcanzar las metas estratégicas de mediano y largo plazo y el desarrollo de los proyectos individuales por eslabón o en conjunto. 6. Elaboración e Implementación del Diseño Metodológico de los programas de capacitación incluyendo temario, zonas, público objetivo, cronograma de viajes, control y monitoreo de las capacitaciones. 25

VIII. DIAGNOSTICO DE LA CADENA Y ANEXOS 27

DIAGNOSTICO DE LA CADENA MAD AVÍCOLA, PORCICOLA 1. ENTORNO MACROECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL 1.1 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO El maíz amarillo duro es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y tiene una relevancia fundamental debido a que forma parte de la cadena de maíz amartillo duro, avicultura, porcicultura, la cual es la mas importante en términos de la actividad económica y social para el país. Cuadro N 1 : Principales Indicadores del cultivo de Maíz Amarillo Duro en el Perú Variable Unidad de Medida Año 2001 1. Superficie sembrada Miles Has. 310 2. Producción 3. Rendimiento 4. Importación 5. Valor producción 6. Valor importación 7. Precio promedio de importación 8. Precio recibido por el productor 9. Costos de producción (1) 10. Aporte al empleo. En labores agrícolas. Con trilla y otros servicios. 11. Participación del maíz en P.B.I Agropecuario Mills.de t. t/ha Mills de t.. US $ Millones US $ Millones US $ Millones US $ t US $ t Miles de personas Millones de personas % 1,064 3.7 855 100 92 93 109 144 42.52 31.89 3.0 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA 28

1.2 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE LA CADENA MAIZ AVÍCOLA, PORCICOLA EN EL PERÚ 1.2.1. APORTE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA La participación de la cadena en el PBI agropecuario es de aproximadamente el 25%, lo cual es un indicador de la importancia que tiene la cadena de maíz amarillo duro, avícola, porcícola en la economía de las familias rurales y la población en general, ya que el pollo es el alimento principal que suministra la proteína animal en forma mas barata a la mayor parte de la población peruana (Gráfico N 1). Gráfico N 1 PBI Agropecuario 2001 Otros pecuarios 8% Leche 4% Ovino 3% Vacuno 8% papa 7% Ave 21% Otros agricolas 23% algodón rama 1% maíz amilaceo 1% yuca 2% trigo 1% cebada grano 0% plátano 3% Café 4% caña de azúcar 3% Espárrago 1% Maíz amarillo duro 3% Arroz Cáscara 5% Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA 1.2.2. APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO La cadena de MAD- Avícola, porcícola es generadora de empleo en los sectores de agricultura, fabricación de alimento balanceado, crianza de pollos comercialización de pollos y demás productos avícolas. En el año 2001, observamos que para el sector agricultura y avícola generó 79,000 y 113,000 respectivamente de puestos de trabajo permanentes conforme observamos en el Gráfico N 2. 29

Gráfico N 2 Generación de Mano de Obra 80,000 70,000 Total Puestos Cadena: 193,488 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Maíz Alim Balanc. Pollos- Reprod Porcinos Vacuno Leche Vacuno Carne Ptas Comercial procesad ización oras Puestos de Trabajo Permanente 79,708 19,098 41,713 3,620 2,566 1,466 2,275 43,002 Fuente y Elaboración MINAG / DGPA 1.2.3. APORTE A LA GENERACIÓN DE DIVISAS Esta cadena tiene un déficit como generadora de divisas, dado su carácter importador. El índice de Balanza comercial de la cadena MAD-avícola es negativa ya que corresponde a una cadena que básicamente destina sus productos al mercado interno. La cadena por otro lado tiene una característica importadora tanto en el eslabón agrícola con la importación de insumos para la agricultura, como en el eslabón agroindustrial con la importación de Maíz amarillo duro y otros insumos para la fabricación de alimentos balanceados 1.2.4. PARTICIPACIÓN DE LA CADENA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA La cadena productiva de maíz amarillo, avicultura y porcicultura comprende un sistema de elementos interdependientes y de enlace que van desde la producción e importación de materias primas agrícolas e industriales (maíz amarillo, soya, torta de soya, harina de pescado, etc.) y la fabricación de alimentos balanceados para animales, hasta la producción de bienes de consumo humano que se derivan de la actividad avícola y porcícola en el país (carne de pollo, carne de cerdo y huevos). 30

Dentro de este contexto productivo, el valor de la cadena de maíz amarillo duro, avicultura (carne de ave y huevos) y porcicultura en el año 2001 ascendió a 901 millones de US$; de los cuales 17.2% correspondió a maíz amarillo, 10.2% a porcicultura y 72.6% a la industria avícola, participando con el 28.7% del PBI agropecuario y generando aproximadamente 200 mil puestos de trabajo. Producto Volumen (t) Cuadro N 2 Producción y Valor de Maíz Amarillo Ávicultura y Porcicultura 2001 Precio en chacra (ns/kg.) Valor (miles US$) % del Valor Maíz 1,064,955 0.51 154,737 17 Carne de ave 622,128 3.00 531,733 59 Carne de porcino 95,959 3.37 92,132 10 Huevos 162,811 2.64 122,456 14 TOTAL 1,945,853 9.52 901,058 100 Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas De esta producción se han exportado 86.5 t de carne de pollo por un monto de 239,000 US$ FOB; 172.5 t de carne de cerdo por 309,000 de US$ FOB y 12 millones de huevos fértiles por un monto de 1,967,000 US$ FOB. Cuadro N 3 Volumen y Valor de las Exportaciones de Avicultura y Porcicultura Año 2001 Producto Volumen (t) Valor % del (miles US$) Valor Carne de ave 86.50 239,000 10 Carne de porcino 172.50 309,000 12 Huevos Fértiles 12000000 * 1,967,000 78 TOTAL 259 2,515,000 100 (*) Huevos fértiles en unidades Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas 31

2. PRODUCCIÓN DE LA CADENA MAD -AVICOLA 2.1 ESLABON AGRÍCOLA 2.1.1 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAD Las oferta mundial de maíz amarillo duro para el año 2001 fue de 609 millones de toneladas, siendo Estados Unidos (40%) el primer país productor, seguido de China (21%), Brasil (5%), Francia (3%), México (3%), Argentina (2%) y otros países (26%). Gráfico N 3 Producción de los Principales Países Del Mundo - año 2001 Argentina 3% Otros 25% USA 40% Francia 3% México 3% Brasil 7% China 19% Fuente:FAO Elaborado por: MINAG - DGPA En cuanto a la evolución de la producción mundial de maíz amarillo duro en 1990 se produjo 483 millones de toneladas y en el año 2001 alcanzo un volumen de 609 millones de toneladas, representando un incremento porcentual de 25% en los últimos doce años. Para el año 2001, los principales países productores han sido Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil con un volumen aproximado de 239, 126 y 32 millones de toneladas respectivamente, como se aprecia en el Gráfico N 4. 32

Gráfico N 4 Evolución de la Producción Mundial de Maíz Amarillo Duro( miles de t) 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: FAO Elaborado por: MINAG - DGPA Estados Unidos China Brasil Mundo La superficie cosechada de maíz amarillo duro a nivel mundial en 2001, fue de 137 millones de Hectáreas aproximadamente, correspondiendo a Estados Unidos de Norteamérica 21 %, China 19 %, Brasil 9 %, México 6 %, India 5 %, Nigeria 3 % y al resto de países del mundo 37 %. (Gráfico N 5). Gráfico N 5 Superficie cosechada mundial de maíz amarillo duro año 2001 Resto 46% Estados Unidos 20% China 17% Argentina 2% Francia 1% México 5% Brasil 9% Fuente: FAO Elaborado por: MINAG - DGPA 33

En cuanto a la evolución de la superficie mundial de maíz amarillo duro, en 1990 se sembraron 131 millones de has. y en el año 2001 137 millones de has. representando un incremento porcentual de 5% en los últimos doce años. Para el año 2001, los principales países fueron Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil con un superficie aproximado de 28, 23 y 12 millones de hectáreas respectivamente, conforme se aprecia en el Gráfico N 6. Gráfico N 6 Evolución de la Superficie Mundial de Maíz Amarillo Duro (miles de has) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Estados Unidos China Brasil Mundo Fuente: FAO Elaborado por: MINAG - DGPA Las exportaciones mundiales en los últimos doce años han estado entre 72 000,000 t., exportadas en 1990 y 82 000,000 t, exportadas en 2000. Este año Estados Unidos de Norteamérica, exportó 47 millones de toneladas, que representó el 58 % de las exportaciones mundiales, seguido de Argentina con 10 millones de t. que representa 13%, luego Francia con 7 millones de t. que representó 10%, China con 10 millones de t. que representó 13% y el resto de países del mundo exportó en su conjunto alrededor del 6 % de las exportaciones mundiales (Gráfico N 7). 34

Gráfico N 7 Exportaciones Mundiales de Maíz Amarillo Duro año 2001 Francia 10% China 13% Argentina 13% Resto 6% Estados Unidos 58% Fuente: FAO Elaborado por: MINAG - DGPA En el Gráfico N 8, se puede observar que en el año 2001, a nivel mundial se importaron 85,000,000 toneladas de maíz amarillo duro, de las cuales el Japón importó el 22%, Corea el 11%, México el 7%, China el 6% y Egipto el 5%. Perú importó 855,000 t, lo cual representó el 1 % de las importaciones mundiales y el resto del mundo 36 846,891 t, que representaron el 48 % del total de las importaciones de Maíz Amarillo Duro. Gráfico N 8 Importaciones Mundiales de Principales Países año 2001 Japón 22% Otros 48% Corea 11% Perú 1% Egipto 5% China 6% M;exico 7% Fuente: FAO Elaborado por: MINAG - DGPA 35

En cuanto a los países de la Comunidad Andina, en el año de 2001(Gráfico N 9), produjeron alrededor de 3 931,936 de toneladas, de las cuales Venezuela produjo el 26%, Colombia 25 %, Perú 21%, Bolivia 16% y Ecuador 13 %. Gráfico N 9 Producción de maíz en la Comunidad Andina Año 2001 1,500,000 t. 1,000,000 500,000 0 Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela, Rep Boliv Producción (Mt) 677,829 1,350,545 642,444 1,065,000 1,200,000 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA En cuanto a rendimientos por unidad de superficie (Gráfico N 10), el Perú, es el país que tiene el rendimiento relativo promedio más alto, con 3.7 T./Ha, seguido de Venezuela con 3.3 T./Ha, Bolivia y Colombia con 2.2 T./Ha y finalmente Ecuador con 2 T./Ha. Gráfico N 10 Rendimiento de maíz en la Comunidad Andina Año 2001 4.0 3.0 t/ha 2.0 1.0 0.0 Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela, Rep Boliv Rendimiento (Hg/Ha) 2.2 2.2 2.0 3.7 3.3 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA 36

2.1.2 PRECIOS INTERNACIONALES El comportamiento y tendencia de los precios del maíz amarillo duro a nivel internacional, se encuentra en función de las fluctuaciones de la producción de los grandes países productores y fundamentalmente de los Estados Unidos de América, que representa el 40 % de la producción mundial. Los precios internacionales son cotizados en la Bolsa de Chicago (Chicago Board of Trade), donde el maíz amarillo N 2, registro durante todo el año 1995 un crecimiento acelerado, llegando a cotizarse en el valor más alto de la década del noventa, US$ 210 / T. Posteriormente la tendencia es decreciente como consecuencia del record en la producción alcanzado en Estados Unidos de Norteamérica en 1994, con un volumen de 255 292,992 T. Gráfico N 11 : Evolución de los Precios Internacionales vs. Nacionales 250 200 (US$/t) 150 100 Precio en Chacra 50 Cotización FOB Chicago 0 Ene-94 Jul-94 Ene-95 Jul-95 Ene-96 Jul-96 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA Para el año 2002, de acuerdo a la información del USDA, se registró un mercado sobre ofertado, con los stock más altos de los cinco últimos años; 116 millones de T., que proyecta una tendencia claramente bajista de los precios por debajo de los 90 US$ /T. FOB ( Gráfico N 11). Por otra parte según la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Argentina SAGPYA, de acuerdo a los últimos informes, ha determinado que para el año 2003, no existirán problemas mayores para el abastecimiento de maíz amarillo duro al Perú a los precios que se vienen cotizando en el mercado internacional. 37

2.1.3 PRODUCCION NACIONAL 2.1.3.1 Evolución de la producción nacional Al analizar la evolución de la producción nacional de maíz amarillo duro, entre los años 1960-2001 ( Gráfico N 12), se puede apreciar que en los últimos cuarenta y dos años la superficie cosechada creció por encima de 250 %, mientras que los rendimientos solamente lo hicieron en 84%. Gráfico N 12 Evolución Histórica de la Producción, Superficie y Rendimiento de Maíz, 1950-2001 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 Rendimiento Producción Superficie 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA En la evolución histórica de maíz amarillo duro, referente a producción, superficie cosechada y productividad de los últimos 42 años, se observa que los incrementos de la producción se explican por las mayores áreas cosechadas más no por incrementos significativos de la productividad por hectárea, lo cual refleja claramente que las políticas de subsidios a las importaciones, terminaban compitiendo con la producción nacional. En este contexto, en los últimos 30 años debido a la baja de los precios con respecto a otras carnes, el consumo per - cápita de carne de pollo se elevó desde 4.4 kg/hab/año. en el año 1970, a 24.2 kg/hab/año en el 2001, habiendo desplazado en su consumo a las carnes rojas. El año 1990 en que se dio la liberalización de nuestra economía, se eliminaron toda clase de subsidios a la producción, por lo cual la industria avícola sufrió profundos reacomodos. El consumo per - cápita de carne de ave desde ese año a la fecha, se elevó de 11.5 kg a 24.2 kg. y el consumo total se elevó desde 247 mil t a 630 mil t. 38

En ese mismo lapso, los valores de las importaciones de maíz se incrementaron de 76.6 millones a 98.1 millones de dólares U.S. 2.1.3.2 Principales zonas productoras Las principales zonas productoras en el Perú en el año 2002 se dividen en : Costa Norte : Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que representa el 36 % de la producción. Costa Centro : Ancash, Lima e Ica, que representa el 35% de la producción. Costa Sur: Arequipa, Moquegua y Tacna que representa el 0.35% de la producción. Selva Alta: Cajamarca, Huanuco, San Martín que representa el 22% de la producción. Selva Baja : Loreto, Ucayali que representa el 8% de la producción. Gráfico N 13 : Evolución de la Producción Nacional de Maíz por Zonas Productoras 450 400 350 Miles de t. 300 250 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Costa Norte Costa Centro Costa Sur Selva Alta Selva Baja Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA 39

Como se puede observar en el Gráfico N 14.1, Lima es el principal departamento productor de maíz amarillo duro aportando con más de 22% de la producción nacional, seguido por La Libertad con más del 18%, Lambayeque con el 12%, San Martín 11%, Ancash con 8%, Piura y Loreto con 6% y Cajamarca e Ica con 5%. (producción nacional : 1,036,946 t.) Gráfico N 14.1 Producción Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002 Produccion de Maiz Amarillo Duro por departamentos - 2002 250,000 200,000 TOTAL = 1.036.946 t 150,000 100,000 50,000 0 Lima La Liberta Lamba yeque San Martín Ancash Piura Loreto Ica Cajam arca OTROS Serie1 222,497 185,307119,539 104,711 85,038 62,705 59,359 52,797 51,286 93,706 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA Gráfico N 14.2 Producción Maíz Amarillo Duro por Regiones ( t.) - 2002 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9 4 17 23 7 24 41 40 26 28 15 14 42 41 29 29 SUPERFICIE PRODUCCION SUPERFICIE PRODUCCION 2000 2001 Costa Norte Costa Centro Selva Otros Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - DGPA 40

2.1.4 IMPORTACIONES 2.1.4.1 Evolución de las importaciones Desde el año 1992 hasta el año 1995 el Perú incrementó sus gastos por importaciones de maíz amarillo duro de U$ 70 millones a 136 millones de dólares, es decir un incremento de 94%. A partir del año 1996 hasta 2001 el volumen de producción nacional se incremento en 90%, es decir se duplico la producción nacional reduciéndose los gastos de importación de aproximadamente U$ 137 a 92 millones de dólares de precio CIF, es decir una reducción del 33%. Sin embargo el incremento de la demanda de los países asiáticos en los años venideros debe generar una motivación para seguir incrementando la productividad y la competitividad del maíz nacional. Gráfico N 15 Evolución del Volumen de Producción Nacional vs. Importación de Maíz ( Miles de t. ) 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - OGPA 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 importado 749,100 552,500 743,400 953,800 740,744 931,407 1,163,501,032,73 846,608 855,588 nacional 492,029 586,109 556,649 488,200 559,676 605,751 702,479 807,588 960,412 1,059,72 De la oferta total de maiz amarillo duro, el 65 % es destinada a Industria de Alimento Balanceado : 1 248,000 t. de las cuales el 52% es Nacional (648,960 t.) y 48% Importado (599,040t.) en 2001. Cabe mencionar que los volúmenes de producción nacional son adquiridos por las empresas avícolas siendo en mayor porcentaje la Avícola Redondos seguido de Avícola El Rocio, Agropecuaria Chimú, AVINKA y San Fernando. 41

Las formulaciones de plantas de alimentos balanceados para el caso de pollos de carne utilizan el 60% de maíz amarillo duro y el 20% de torta de soya. Los gastos de divisas que generaron estas importaciones en el año 2001, fueron US$ 92 millones de dólares para el año 2001.y en su mayoría provinieron de Argentina (72%) y Estados Unidos (25%). Gráfico N 16 Volumen de Producción Nacional vs. Importaciones 1,200,000 1,000,000 800,000 Otros t 600,000 Estados Unidos: 213,358 t (25%) 400,000 Bolivia : 0.8% 200,000 Argentina: 616,500 t (72%) 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: MINAG OIA Elaborado por: MINAG - OGPA A pesar de que la producción nacional de maíz amarillo duro ha crecido en los tres últimos años a una tasa anual de 16%. En la década de los noventa, la participación de las importaciones en la oferta total del país mostró una tendencia creciente; manteniendo así niveles superiores a la participación de la producción nacional en la oferta total, sin embargo en los últimos 2 años 2000 y 2001 la oferta de la producción nacional ha superado a las importaciones, lo cual es una muestra de lo atractivo del sector y de las posibilidades existentes en la cadena productiva para sustituir las importaciones impulsando aún más la producción nacional. Una característica importante en esta cadena, es que las empresas molineras y avícolas prefieren las importaciones no sólo por la facilidad que estas le proporcionan para obtener crédito fiscal y utilizarlo como capital de trabajo, sino también porque el precio internacional muestra una tendencia hacia la baja 1 mayor en relación con el precio de la producción doméstica. 1 Iincluyendo el arancel ad-valorem, sobretasa, y derecho variable.; así como el impuesto general a las ventas. 42

En el mercado mundial los precios del maíz amarillo duro se han mantenido constantes con tendencia a la baja desde el año 1975 para adelante, lo que ha favorecido enormemente el incremento de las importaciones de este producto. Otro tema importante es que la importación del maíz esta sujeta a una serie de tasas e impuestos además del derecho específico variable que se aplica a las importaciones del leche, trigo, azúcar, arroz y maíz según tablas aduaneras. Cuadro N 4 Aranceles e Impuestos a la Importación de Maíz Descripción Abreviación Legislación Vigente Ad Valorem CIF Ad/v 12% del precio CIF Impuesto General a las Ventas IGV 18% del precio (CIF + Ad/v) Derecho Específico Variable DEV Tablas aduaneras El conjunto de pagos que deben realizar los importadores, comprende desde el momento en que se cotiza el producto en puerto extranjero a precios FOB. Al sumarse el flete y seguro de transporte marítimo se obtiene el precio CIF. A partir de este momento se realiza la nacionalización del producto importado que consiste en aplicarle los pagos arancelarios, impuestos y derechos aduaneros. Cuadro N 5 Nacionalización del Maíz Amarillo Duro (por TM) ITEM Precio Precio FOB 107.1 Flete 16.70 Seguro 0.3 Precio CIF 124.1 Ad-Valorem (12% CIF) 14.9 Derecho Adicional (Franja de Precio) 0 Valor con Aranceles 139.0 IGV ( 18% CIF + Ad/v) 25.02 Valor con IGV 164.01 Operaciones Aduaneras 4.7 Costo de Importación ( US $) 168.71 Costo de Importación ( S/.) 605.67 Fuente : Ministerio de Agricultura NOTA: Precio a Diciembre 2002 43