Conferencia Regional La Banca de Desarrollo y el Entorno Internacional Actual La Gestión de los Bancos Federales en Brasil Nelson Machado Secretario-Ejecutivo Ministerio de Hacienda Diciembre de 2010
Sumario 1. Un Vistazo Estratégico 2. Directrices de Gestión 3. Gobernanza y Coordinación 4. Bancos Públicos Federales 5. Actuación en la Crisis Internacional
Vistazo Estratégico Inductores de la economia nacional Agentes financieros de programas de Gobierno Financiamiento de los diversos sectores de la economia, con evidencia para: Infraestructura; Saneamiento; Agricultura; y Pequeñas y Medias Empresas.
Directrices de la Gestión Compromiso con la rentabilidad y la eficiencia Buena calidad de la cartera Bajo nivel de retraso en los pagos de la deuda bancaria Efectividad de las políticas públicas
Modelo de Gobernanza Junta General de Accionistas Consejo Fiscal Representación del Min. de Hacienda Consejo de Administración Representación del Min. de Hacienda Auditoría Interna Directoria Comité de Auditoría
Coordinación de Políticas Comité de Coordinación Gerencial de Instituciones Financieras Públicas Federales COMIF (1993) Enfoque: Deliberar sobre políticas económico-financieras, administrativas y mercadológicas comunes a las IFFs, y compatibilizarlas con planes y programas de Gobierno. Miembros: Secretarios Ejecutivos de los Ministerios de Hacienda y de Planificación; Presidentes de los Consejos de Administración y de las IFFs. Actuación: En articulación con STN; PGFN; BACEN y DEST. Sus deliberaciones deben ser aprobadas por los Ministros de Hacienda, de Desarrollo, de Industria, y de Comercio Exterior en el caso del BNDES. Decisiones/recomendaciones: Creación de agencias bancarias, política de personal, reestructuración de bancos, dentre otros. Secretaría-Ejecutiva del MF: Asesoría de las Empresas Vinculadas, coordina temas sobre los bancos públicos federales (excepto BNDES)
Bancos Públicos Federales 1. Banco de Brasil BB 2. Caja Económica Federal Caixa 3. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES 4. Banco del Noreste de Brasil BNB 5. Banco de Amazonia BASA
Banco de Brasil BB Composición Accionaria: Banco Múltiplo Principal agente de crédito rural Unión - 65,3% PREVI - 10,4% BNDES Par - 2,4% Free Float - 21,9% Desde 2006, en el Nuevo Mercado de BOVESPA 2 2009: lanzamiento de ADR (American Depositary Receipt ) 2010: FED autoriza actuación en los EUA, status de Financial Holding Company (1) Free float: acciones en circulación. (2) Nuevo Mercado: listado de empresas que se comprometen, de manera voluntaria, con la adopcion de practicas de gobernanza corporativa específicas de la BOVESPA, además de las exigidas por la legislación vigente.
Caja Económica Federal Caixa Composición Accionaria: 100% de la Unión Principal ejecutor de las políticas de desarrollo urbano: Habitación Saneamiento Infraestructura Salud Apoyo a la gestión de las Provincias y Municipios Inclusión bancaria de la población menos favorecida Pago de los programas sociales (Bolsa Família, FGTS, Seguro Desempleo, Seguridad Social, PIS y Abono Salarial) Foco en microempresas
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social - BNDES Composición Accionaria: 100% de Unión Financiamiento a largo plazo para aumentar la competitividad de la economía y la calidad de vida de la población brasileña. Gran financiador de los proyectos de la industria nacional
Banco del Noreste de Brasil BNB Composición Accionaria: Unión - 94,2%, Demás accionistas - 5,8% Tiene como objetivo el desarrollo de la región Noreste, y provee financiamiento para: Sectores industrial, rural, de infraestructura y comercio/ servicios; Agricultura familiar (PRONAF); Microcrédito (Programa CrediAmigo); y Micro y Pequeña Empresa. Administra el Fondo Constitucional de Financiamiento del Noreste (FNE) Agente operador del Fondo de Inversión del Noreste (FINOR) y del Fondo de Desarrollo del Noreste (FDNE)
Banco de Amazonia BASA Composición Accionaria: Unión - 96,92%, Demás accionistas - 3,08% 74% de crédito de fomento concedido en la Región Norte Operador del Fondo Constitucional del Financiamiento del Norte (FNO) Operador del Fondo de Desarrollo de la Amazonia (FDA) para implantación y modernización de proyectos en la Amazonia Legal Apoyo al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar - PRONAF
Bancos Públicos Federales Bancos Activo Total (US$ mil millónes) Crédito Concedido (US$ mil millónes) Patrimonio Neto (US$ mil millónes) Índice de Basiléia Índice de Insolvencia Calidad de Cartera 1 Banco de Brasil 441 190 23 12,8% 2,7% 92,5% CAIXA 222 87 8 17,1% 2,3% 92,1% BNDES 275 99 18 17,1% 0,2% 97,9% BNB 27 22 1 13,8% 3,3% 87,3% BASA 5 7 1 21,7% 6,2% 87,4% (1) Carteras de credito clasificadas entre AA y C. (*) US$ 1 = R$ 1,715 Fuente: Bancos Posición en Junio del 2010
Red de Atendimiento de los Bancos Federales Banco Agencias Puestos de Servicios Correspondientes Bancarios Otros TOTAL Banco de Brasil 4.984 8.642² - 15.018³ 28.644 CAIXA 2.090 1.863 4 29.607 2.671 36.231 BNDES¹ - - - - - BNB 185 127 - - 312 BASA 108 12-64 184 TOTAL 7.367 10.644 29.607 17.753 65.371 (1) El BNDES no posee red de atendimiento, operando a través de otros bancos. (2) Puesto Avanzado de Atención (PAA), Puesto de Atención Bancaria (PAB), Puesto de Recaudación y Pagos (PAP) y Puesto de Atención Electrónica (PAE). (3) Salón de Autoatención (SAA) y Bancos 24 horas (red compartida). (4) PAB y PAE. Fuente: Bancos
Presencia de agencias bancarias de bancos públicos, por municipio - 2009 Fuente: IPEA
Crecimiento del crédito Em US$ mil millones, en valores nominales siendo totales en % del PIB (1) US$ 1 = R$ 1,715 Fuente: Banco Central Elaboración: Ministerio de Hacienda
Evolución del crédito bancario, por tipo de institución En % Fuente: Banco Central Elaboración: Ministerio de Hacienda
Muchas Gracias. Nelson Machado Secretario-Ejecutivo Ministerio de Hacienda Brasil
Recogimiento de Compulsorios y Encajes Obligatorios Tipo Compulsorios / Encajes Exigibilidad Adicional Alícuotas Cumplimiento Alícuotas Cumplimiento Direccionamiento Aplicaciones Libres 2 Recursos a Plazo 1 15% Especie con Remuneración (Tasa Selic) 8% (Libre) 77% Recursos a Vista 43% Especie sin Remuneración 8% Especie con Remuneración (Tasa Selic) Crédito Rural: 29% Microfinanzas: 2% 18% Depósitos de Ahorro Rural: 16% Demás: 20% Especie con Remuneración (Vinculada: TR + 3%a.a.) (Demás: TR + 6,17%a.a.) 10% Rural: 69% Demás: 65% 5% Garantías Realizadas (sólo p/bi) 45% Especie sin Remuneración - - - - (1) Permitida la deducción de adquisición de activos, moneda estranjera y aplicación en DI, hasta el límite de 45% del exigible (2) Valor puede variar caso haya incidencia o no de exigibilidad adicional. Fuente: Banco Central
Crédito Concedido Bancos Banco de Brasil CAIXA BNDES BNB BASA US$ 1 = R$ 1,715 Modalidades de Destaque Valor (US$ mil millónes) Agricultura 41 Médias e Pequeñas Empresas 27,6 Habitación 50,7 Industria 9,4 Industria 39,5 Comércio e Serviços 37,8 Agricultura 10 Industria 3,7 Agricultura 3,7 Industria 1,3 Fuente: Bancos Posición en Junio del 2010
Reducción del spread en préstamos personales Spread Bancario Entidad Física (punto de porcentaje y % para las tasas) Fuente: Banco Central Elaboración: Ministerio de Hacienda
Incremento del crédito de la entidad física En %, saldo con recursos libres por modalidad Sep 08 US$ 224,1 mil millones Sep 10 US$ 278,8 mil millones (1) US$ 1 = R$ 1,715 Fuente: Banco Central Elaboración: Ministerio de Hacienda
Incremento del crédito de la entidad jurídica En %, saldo con recursos libres por modalidad Sep 08 US$ 259,1 mil millones Sep 10 US$ 282,9 mil millones (1) US$ 1 = R$ 1,715 Fuente: Banco Central Elaboración: Ministerio de Hacienda