Nuevo Crédito Mi Vivienda: Características del Producto y Perfil del Cliente 2013

Nuevo Crédito Mi Vivienda: Características del Producto y Perfil del Cliente 2013

Características del Crédito

Financiamiento Promedio El financiamiento promedio del valor de la vivienda fue del 15,14% y 84,93% para la Cuota Inicial y el Valor del Crédito respectivamente. 84,90% 15,10% Valor del Crédito Cuota Inicial

Créditos Otorgados A nivel nacional se han otorgado un total de 11 301 créditos en el 2013. 35,35% 8,61% 56,04% Entre 36 260 y 101 870 Entre 101 870 y 167 480 Entre 167 480 y 233 100

55 000 65 000 75 000 85 000 95 000 105 000 115 000 125 000 135 000 145 000 155 000 165 000 175 000 185 000 195 000 205 000 215 000 225 000 235 000 245 000 255 000 Valor de Vivienda El valor de las viviendas demandadas tiene una mayor concentración para valores menores a los s/. 190 000. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 -

El porcentaje de participación para los diferentes rangos del valor de la vivienda muestra que la mayoría opta por cuantil medio (54,17%), seguido por el cuantil inferior (35,48%), finalmente el cuantil superior (10,34%). 10,34% Entre 51 800 y 35,48% 120 860 54,17% Entre 120 860 y 189 930 Entre 189 930 y 259 000

Participación por IFI La preferencia por los 3 bancos con mayor presencia es superior al 60%. Las Cajas tienen participación reducida a la hora de elegir la institución financiera. 8,10% 6,40% 4,51% 7,63% 35,78% Crédito Interbank Continental BIF 8,75% CRAC Sr. De Luren Scotiabank 8,85% 19,99% Financiero Otros

La preferencia por IFI varía según el precio de la vivienda, por ejemplo, el banco de crédito ofrece la mayor cantidad de créditos en los rangos inferiores 31,92% y 45,10%; sin embargo, en el rango inferior no figura dentro de las cuatro IFI con mayor presencia. Entre 51 800-120 860 Entre 120 860-189 930 Entre 189 930-259 000 Crédito (31,92%) Crédito (45,10%) Interbank (34,56%) CRAC Sr. De Luren (17,36%) Interbank (21,28%) Scotiabank (22,75%) Interbank (13,77%) BIF (8,31%) BIF (12,40%) Continental (11,77%) Continental (6,96%) Continental (8,73%) Otros (25,19%) Otros (18,34%) Otros (21,56%)

La participación según el tipo de Institución Financiera es muy heterogénea, siendo la Banca Múltiple (84,46%) la de mayor incidencia, seguida de las Cajas Rurales (9,67%), etc. 84,46% Banca Múltiple Cajas Rurales Hipotecarias Cajas Municipales 0,95% Cooperativas 1,89% 3,03% 9,67%

Valor del Crédito, Vivienda y Cuota Inicial por estrato El porcentaje de Cuota Inicial es menor a medida que el Valor de la Vivienda es mayor. Por el contrario, el porcentaje del Valor del Crédito es mayor cuando el Valor de la Vivienda es menor. Rango Créditos Otorgados En soles 36 260-100 000 100 000-160 000 160 000-233 100 Total Valor de la Vivienda 91 431 15 3748 203 955 141 034 Cuota Inicial 16 280 23 584 24 979 21 350 Valor del Crédito 75 196 130 264 179 199 119 786 En porcentaje Valor de la Vivienda 100% 100% 100% 100% Cuota Inicial 17,8% 15,3% 12,2% 15,1% Valor del Crédito 82,2% 84,7% 87,9% 84,9%

Valor de la Tasa de Interés, Plazo y Cuota Mensual por estrato El promedio de la Tasa de Interés disminuye a medida que el valor del crédito es mayor; por el contrario, tanto la Cuota Mensual como el Plazo aumentan cuando el crédito es mayor. Rango Créditos Otorgados 36 260-100 000 100 000-160 000 160 000-233 100 Total Tasa de Interés 10,54 % 9,97% 9,75% 10,12% Plazo 169 189 212 186 Cuota mensual 886 1478 1834 1337

Características Sociodemográficas

Departamento El departamento de Lima concentra la mayor cantidad de demandantes (62,5%), seguido en menor cuantía por Callao (6,2%), Lambayeque (5,7%), Piura (5,7%), etc. Lima 3,0% 1,0% 1,2% 1,7% 3,4% 62,5% Callao Lambayeque Piura Ica La Libertad Arequipa Puno 4,0% 5,6% 5,7% 5,7% 6,2% Junín Ancash Otros

Estado Civil El perfil predominante es la de una persona Soltera (68,61%), Casado (22,71%), Conviviente (6,05%). 68,61% Soltero Casado Viudo 6,05% Divorciado Separado 0,21% 1,85% 0,57% 22,71% Conviviente

El Perfil del Cliente según el Valor de la vivienda es muy similar, predominando ampliamente la persona Soltera. La distribución total es de 4 010 obs. (35,48%), 6 122 obs. (54,17%), 1 169 obs. (10,34%) para los rangos mencionados en el cuadro. Rango por Valor de la Vivienda Soltero Casado Viudo Divorciado Separado Conviviente Porcentaje del Total Entre 51 800 y 120 860 71,22% 19,95% 0,60% 1,42% 0,12% 6,68% 35,48% Entre 120 860 y 189 930 68,13% 23,24% 0,52% 2,04% 0,16% 5,90% 54,17% Entre 189 930 y 259 000 62,19% 29,34% 0,68% 2,31% 0,77% 4,70% 10,34%

Sexo La distribución del total de Clientes del NCMV, ver gráfico, es bastante equitativa, correspondiendo para el sexo Masculino (51,24%) y Femenino (48,76%). Así mismo, esta distribución se mantiene casi constante según los distintos rangos del valor de la vivienda, ver tabla. Rango según Valor de la Vivienda Masculino Femenino Entre 51 800 y 120 860 51,75% 48,25% Entre 120 860 y 189 930 50,26% 49,74% Entre 189 930 y 259 000 54,66% 45,34% 51,24% 48,76% Masculino Femenino

Condición Laboral La distribución del total de Clientes del NCMV, ver gráfico, es Dependientes (53,10%) e independientes (46,90%). Sin embargo, esta distribución general varía significativamente para las viviendas valorizadas entre 120 860 y 189 930, siendo la condición laboral de independiente la de mayor presencia, ver tabla. Rango según Valor de la Vivienda Dependiente Independiente Entre 51 800 y 120 860 51,32% 48,63% Entre 120 860 y 189 930 49,90% 50,05% 53,10% 46,90% Dependiente Independiente Entre 189 930 y 259 000 75,71% 24,29%

Ingreso Disponible (Soles) El Ingreso Total promedio es s/. 3 965, la Cuota promedio es s/. 1 337, el Ingreso Disponible promedio es s/. 2 628. Rango según Valor de la Vivienda 51 800-120 860 120 860-189 930 189 930-259 000 Total Ingresos 3 055 4 335 5 152 3 965 Cuota Crédito 919 1 510 1 865 1 337 Disponible 2 136 2 824 3 287 2 628

NCMV 2009 al 2013 El perfil del cliente del NCMV varió desde el 2009 al 2013 de la siguiente manera: Características 2009 2013 Financiamiento Valor del Crédito 78,19% 84,93% Cuota Inicial 21,89% 15,14% Condición Laboral Dependiente 57,93% 53,10% Independiente 42,07% 46,90% Estado Civil Soltero 60,82% 77,29% Casado 39,18% 22,71% Sexo Masculino 53,29% 51,24% Femenino 46,71% 48,76%

El orden de las tres instituciones con mayor participación se mantuvo en los dos periodos; sin embargo, para las siguiente instituciones el orden se alteró. 2009 Institución Financiera %Participación Crédito 49,49% Interbank 12,87% Continental 14,23% Scotiabank 4,76% Financiero 6,86% Edpyme MiCasita 6,07% Otros 5,73% 2013 Institución Financiera %Participación Crédito 35,78% Interbank 19,99% Continental 8,85% BIF 8,75% CRAC Sr. De Luren 8,10% Scotiabank 6,40% Otros 12,14%

Por otro lado, se observa que algunas variables fundamentales que componen el Nuevo Crédito Mi Vivienda se ve altera enormemente, por ejemplo, el valor de la vivienda, el valor del crédito y la cuota mensual; sin embargo, la tasa, el plazo y la cuota inicial se mantienen casi constante. Variables del Nuevo Crédito Mi Vivienda 2009 2013 Valor de la Vivienda 96 173 141 034 Cuota Inicial 21 055 21 350 Valor del Crédito 75 194 119 785 Tasa 10,96% 10,12% Plazo 186 176 Cuota Mensual 1 337 839