SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR OVINO Y CAPRINO. 15 de marzo de 2017 Subdirección General de Productos Ganaderos

SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR OVINO Y CAPRINO 15 de marzo de 2017 Subdirección General de Productos Ganaderos

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Valor económico de la producción final ganadera en España, 2016 (millones de ) ESTIMACIÓN VALOR 2016: Producción agraria: 46.807 M Producción ganadera: 16.377 M Carne de ovino y caprino: 1.106,6 M Fuente: SG Estadística MAPAMA

% Variación 2016/2015 Total de la rama agraria: 2,8% Total de la rama ganadera: 0,7% Carne de ovino y caprino: -2,2% Fuente: SG Estadística MAPAMA

ESTIMACIÓN VALOR 2015: Leche de vaca: 2.119,8 M Leche de oveja: 543,6 M Leche de cabra: 329,0 M Fuente: SG Estadística MAPAMA

Valor total: 5.762,7 M 2016/2015: - 4,3% Valor económico de la producción de carne de ovino en la UE-28, 2016 (millones de ) PAÍS MILL % VAR 16/15 Reino Unido 1.813,46-7,7 España 1.099,08-2,9 Francia 855,46 1,6 Grecia 642,07-7,0 Noruega 266,05-3,5 Irlanda 238,15-1,7 Rumanía 215,75 0,6 Italia 169,28-0,3 Alemania 160,65 2,2 Portugal 135,35-5,0 Resto de países 477,68-6,2 Fuente: Eurostat

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE

Nº de animales CENSOS OVINO 2016 nº cabezas %VAR 16/15 Reino Unido 23.540 1,9 España 15.963-3,4 Rumania 10.077 2,7 Grecia 8.735-1,3 Italia 7.285 1,9 Francia 7.108 0,7 Datos provisionales Fuente: Eurostat Fuente: SITRAN 25.000.000 20.000.000 22.451.627 Evolución del censo de ovino Fuente: Encuestas ganaderas 16.522.956 15.000.000 12.708.383 10.000.000 8.279.800 5.000.000 2.825.734 2.392.765 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ovejas de ordeño Ovejas de carne Total censo (incluye corderos, sementales y hembras)

Nº de animales CENSOS CAPRINO 2016 Nº cabezas %VAR 16/15 Grecia 3.990,0-0,7 España 3.088,0 2,6 Rumania 1.447,6 0,5 Francia 1.199,0-2,5 Italia 1.026,3 6,7 Datos provisionales Fuente: Eurostat Fuente: SITRAN 3.500.000 3.000.000 Evolución del censo de caprino Fuente: Encuestas ganaderas 2.956.729 3.009.582 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.447.120 524.003 1.000.384 741.473 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cabras de ordeño Cabras de carne Total censo (chivos, sementales y hembras)

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE

Número de explotaciones de ganado ovino, enero 2017 Total: 114.991 % var 2016/2015: -1,1% Fuente: REGA

Número de explotaciones de ganado caprino, enero 2017 Total: 77.307 % var 2016/2015: -1,8% Fuente: REGA

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO SUBSECTOR LECHE

Producción de carne de ovino, 2016 Nº de ovinos sacrificados en 2016: 10.083.613 cabezas (+1,2%) Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA

Producción de carne de caprino, 2016 Nº de caprinos sacrificados en 2016: 1.296.981 cabezas (+7,2%) Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO SUBSECTOR LECHE

/Tm Precio medio del pienso de cebo de corderos - 2015: 246,09 /Tm - 2016: 233,14 /Tm (-5,3%) - Inicio de 2017: 240,55 /Tm 360 PIENSO DE CEBO DE CORDEROS. HISTÓRICO DE PRECIOS ESTIMADOS 2013-2017 ( /Tn) 2013 2014 2015 2016 2017 340 320 300 280 260 240 220 200 Fuente: CESFAC/SGMPG SEMANA

Euros/ 100 Kg canal Euros/ 100 Kg canal 900 850 800 CANALES DE CORDERO de 10 a 13 kg canal 2014 2015 2016 2017 PRECIOS CANALES DE CORDERO 10 A 13 KG 750 700 650 668,17 PRECIO MEDIO CORDERO 10-13 Kg: 2015: 728,48 /100kg 600 550 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos Semanas 2016: 696,24 /100kg % variación 2016/2015: -4,4% 1200 1100 Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS hasta 7 kg canal Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 PRECIOS CANALES DE CORDERO HASTA 7 KG 1000 900 800 700 600 705,96 PRECIO MEDIO CORDERO < 7Kg: 2015: 892,53 /100kg 2016: 863,77 /100kg % variación 2016/2015: -3,2% 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Fuente: S.G. Estadística Semanas Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

Euros/ 100 Kg canal Euros/ 100 Kg canal 700 600 500 400 300 200 100 Precios UE cordero pesado >13kg 2016-2017 España Francia Irlanda Rumanía Reino Unido UE PRECIOS CANALES DE CORDERO PESADO UE PRECIO MEDIO CORDERO >13KG: 2016 UE: 477,18 /100kg 2016 ESPAÑA: 554,99 /100kg Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos Semanas 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Lonja de Mercolleida - Cotizaciones de la PIEL FINA del País Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 5,75 PRECIOS PIEL FINA PRECIO MEDIO PIEL FINA: 2015: 12,67 /100kg 2016: 8,63 /100kg % variación 2016/2015: -31,9% 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos Semanas

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO SUBSECTOR LECHE

Miles de euros Valor económico de los intercambios comerciales del sector del ovino y caprino de carne 350.000 300.000 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR OVINO Y CAPRINO (CARNE Y ANIMALES) 2012/2016 (miles de euros) Variación 2016/2015: 12,2% 296.956 250.000 200.000 150.000 Variación 2016/2015: -10,7% 100.000 50.000 68.432 0 Imp. UE Imp. P. Ter. Imp. Total Exp. UE Exp. P. Ter. Exp. Total Fuente: Datacomex Taric: 0104 y 0204 2012 2013 2014 2015 2016*

Toneladas Toneladas COMERCIO EXTERIOR DE CARNE 18.000 16.000 14.000 12.000 Evolución de las importaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas) De la UE De P. Terceros 2016/2015 De la UE: +15,1% De 3 os : -23,8% Fuente: Datacomex Taric: 0204 2016/2015 Hacia la UE: +4,1% Hacia 3 os : +26,8% 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Evolución de las exportaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 3.481 5.961 6.860 33.397

Importación y exportación de carne de ovino y caprino (toneladas) Nueva Zelanda Italia Grecia Francia Países Bajos Reino Unido Chile Argentina Islandia Bélgica Alemania Dinamarca Otros Rep. Checa TODOS ORÍGENES IMPORTACIONES CARNE OVINO 2016 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 11,4% 9,4% 6,8% 6,7% 2% 1,9% 1,7% 1,5% 6% 2,1% 0,8% 1,3% 20,7% 28% TONELADAS Fuente: Datacomex. Taric: 0204 Francia Italia Argelia Reino Unido Portugal Otros Países Bajos Omán Grecia Alemania Emiratos Árabes Qatar Dinamarca Bélgica Kuwait Bahrein Israel Mali Eslovenia Hong Kong Hungría Finlandia TODOS DESTINOS EXPORTACIONES CARNE OVINO 2016 0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0 16,5% 5,6% 4,8% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 0,5% 0,4% 0,3% 6% 2% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 0,7% 0,6% 0,5% 4,4% 2,8% TONELADAS 44,5%

Exportación de carne y despojos por sectores Fuente: Datacomex

Unidades arancelarias Unidades Arancelarias SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017 COMERCIO EXTERIOR DE ANIMALES VIVOS 700.000 600.000 500.000 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades Arancelarias) De la UE De P. Terceros 2016/2015 De la UE: -9,5% 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 297.375 1.200.000 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades arancelarias) Fuente: Datacomex Taric: 0104 y 0204 1.000.000 800.000 Hacia la UE Hacia P. Terceros 782.525 2016/2015 Hacia la UE: +28,5% Hacia 3 os : +3,8% 600.000 400.000 200.000 331.153 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Importación y exportación de animales vivos por países (toneladas) ORIGEN IMPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016 Grecia Hungría Italia Rumanía 0,1% 0,1% 0,2% 1,04% Portugal 9,8% Francia 88,8% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 CABEZAS TODOS DESTINOS EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016 Otros Líbano Libia Macedonia Eslovaquia Hungría Alemania Portugal Italia Francia 0,03 1,2% 0,03% 0,05% 1,1% 3,4% 3,4% 6% 15,8% 69% Fuente: Datacomex. Taric: 0104 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 CABEZAS

Importación de animales vivos por meses y destinos, año 2016 Fuente: Datacomex. Taric: 0104

TOP 5 EXPORTADORES DE CARNE (valor económico) REINO UNIDO IRLANDA ESPAÑA AUSTRALIA + NUEVA ZELANDA =70% Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/

TOP 5 EXPORTADORES DE ANIMALES (valor económico) RUMANÍA JORDANIA SUDÁN SOMALIA Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Consumo de carne de ovino y caprino en los hogares 18.000 Consumo de carne de ovino en los hogares (toneladas) Consumo 2016/2015 (ene-nov): -5,1% 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015 2016 Fuente: Panel de Consumo Alimentario MAPAMA

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Mill de litros Producción de leche de oveja y cabra 700 600 500 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (mill. litros) 487 560 400 300 411 480 200 Fuente: Anuario de Estadísticas MAPAMA. 100 0 Leche de OVEJA Leche de CABRA PRODUCCIÓN LECHE DE OVEJA POR CCAA EN 2015 MADRID 2% EXTREMADURA 2% NAVARRA 2% PAÍS VASCO ANDALUCÍA 2% 2% PRODUCCIÓN LECHE DE CABRA POR CCAA EN 2015 MADRID 1% MURCIA EXTREMADURA 9% 7% C. VALENCIANA 2% CASTILLA Y LEÓN 60% CASTILLA-LA MANCHA 28% CATALUÑA 1% CASTILLA Y LEÓN 6% CASTILLA-LA MANCHA 17% CANARIAS 12% ANDALUCÍA 43%

Entregas de leche de oveja 2015-2016 Año 2015: 440.789,30 miles de litros. Año 2016: 497.015,6 miles de litros. Variación 2016/2015: +12,8% Evolución entregas de leche por CCAA 350.000,0 300.000,0 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 0,0 2016 Castilla y León 60 % Castilla la Mancha 30 % 2014 2015 2016 http://www.fega.es/sites/default/files/fega_decl_lact_ovicapr_2016_12.pdf

Entregas de leche de cabra 2015-2016 Año 2015: 418.018,2 miles de litros. Año 2016: 460.291,0 miles de litros. Variación 2016/2015: +10,11% Evolución Entregas por CCAA 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 0,0 2016 Murcia 25 % Andalucía 43 % Castilla-La Mancha 19 % 2014 2015 2016 http://www.fega.es/sites/default/files/fega_decl_lact_ovicapr_2016_12.pdf

Producción de queso en España, año 2015 Fuente: Eurostat QUESO DE OVEJA en UE: España: 74.590Tm Italia: 65.520Tm Francia: 59.820Tm QUESO DE CABRA en UE: Francia: 100.330Tm España: 47.560Tm Países Bajos: 13% QUESO DE MEZCLA Y BÚFALA en UE: España: 176.000Tm Grecia: 161.400Tm Italia: 48.840 Tm

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Precios medios ovino de leche Leche de oveja - 2015: 8,28 /hgdo - 2016: 7,26 /Hgdo (-12,3%) Ración completa 2015: 186,07 /Tm 2016: 179,07 /Tm (-3,8%) Inicio de 2017: 178,84 /Tm Fuente: CESFAC/SGMPG

Precios medios caprino de leche Leche de cabra - 2015: 7,37 /hgdo - 2016: 6,61 /Hgdo (-10,3%) Ración completa 2015: 221,09 /Tm 2016: 206,27 /Tm (-6,7%) Inicio de 2017: 200,61 /Tm Fuente: CESFAC/SGMPG

Precio de la leche de oveja y cabra 2017 (Lonja agropecuaria de la Mancha)

Comparación precios FEGA de las tres especies

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Importación y exportación de QUESOS en España (toneladas) TOP 5 IMPORTACIÓN QUESOS 2016 PAÍS TONELADAS % ALEMANIA 66.544,2 27% FRANCIA 64.176,6 26% PAISES BAJOS 39.604,8 16% ITALIA 20.503,1 8% DINAMARCA 19.844,1 8% TOP 5 EXPORTACIÓN QUESOS 2016 PAÍS TONELADAS % ITALIA 18.840,1 25% PORTUGAL 16.890,8 22% FRANCIA 13.635,0 18% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 9.039,6 12% ALEMANIA 2.727,1 4%

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE PRODUCCIÓN PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Consumo de carne de queso puro de oveja y cabra Fuente: Panel Alimentario del MAPAMA Consumo de queso de oveja en hogares (toneladas) Consumo de queso de cabra en hogares (toneladas) 3.000 2014 2015 2016 1.800 2014 2015 2016 2.500 1.600 1.400 2.000 1.500 1.200 1.000 800 1.000 600 400 500 200 0 0

Informe trimestral del sector ovino de carne: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercadosganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/ http://www.mapama.gob.es/es/

Indicadores económicos ovino y caprino de leche: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercadosganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/

Gracias por su atención!! http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercadosganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/