EL SECTOR OVINO/CAPRINO ESPAÑOL

Transcripción

1 EL SECTOR OVINO/CAPRINO ESPAÑOL CENSOS, PRODUCCIONES, ESTRUCTURAS Y COMERCIO EXTERIOR SG Productos Ganaderos DG Recursos Agrícolas y Ganaderos

2 El 87% de los rebaños de ovejas en la UE 27 se localizan en 7 EM El 70% de los rebaños de cabras se localizan en 3 EM Ewes / km² Goats / km² > 75 de 25 à 75 de 10 à 25 < 10 > 10 de 5 à 10 de 1à 5 < 1 Source : GEB-Institut de l Elevage, Cartes et Données 5.0

3 La ganadería ovina y caprina, incluida la cria de razas tradicionales, desempeña un papel clave para el medio ambiente, al mantener zonas poco fértiles y preservar los países y los ecosistemas sensibles; que espacios naturales, como la dehesa, se ha mantenido durante siglos gracias a la ganadería ovina y caprina; que, además, dado su comportamiento alimentario, en el que el ramoneo es importante, mantiene la biodiversidad de la flora, protegen la fauna salvaje y limpian los espacios naturales de materia seca, algo que en los países mediterráneos es un punto esencial para la prevención de incendios.

4 Los rebaños de ovejas y cabras se localizan mayoritariamente en zonas desfavorecidas- LFA 84% del censo en Francia 82%en España 80% en Irlanda 78% en Grecia 69% en UK Source : Europa

5 Numero de ovejas y cabras, EU-27 Miles de cabezas Ovejas Cabras Total ,242 13, , ,320 13, , ,964 14, , ,616 13, , ,359 13, , ,388 13, , ,252 13, , ,957 13, , ,797 13, ,280

6 ALGUNOS DATOS DEL SECTOR

7 DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS EN ESPAÑA huevos 7,9% otros productos 0, 6% BOVIN O 18,2% 18,2% % PFA 6,3% leche 18,1 % otras carnes 1,5% Fte: SG de Estadística MARM Datos estimados aves 12,7% % PFA 2,8% OVINO- CAPRI 8% NO 8% equino 0,8% porcino 32,1%

8 CIFRAS EL SECTOR OVINO/CAPRINO ESPAÑOL EN CIFRAS MACROMAGNITUDES (*) TOTAL (PF Ovino + PF Caprino) 1336,2 1160,0 CENSO TOTAL ( en miles de cabezas) OVINO CAPRINO PRODUCCION OVINO -ANIMALES SACRIFICADOS ( en miles de cabezas) PESO CANAL TOTAL (en miles de t) CAPRINO -ANIMALES SACRIFICADOS ( en miles de cabezas) PESO CANAL TOTAL (en miles de t) 10 9 COMERCIO INTRACOMUNITARIO ANIMALES VIVOS (en miles de cabezas) CARNE (en t) - Importación Exportación Importación Exportación COMERCIO ANIMALES VIVOS - Importación 0 0 NO COMUNITARIO (en miles de cabezas) - Exportación 1 1 CARNE (en t) - Importación Exportación CONSUMO "per capita" 4,45 4,45 (*) datos provisionales

9 EVOLUCIÓN CENSOS OVINO-CAPRINO ( ) Entrada en la CEE Chequeo médico PAC % Reforma de la PAC 1992 Agenda 2000 Reforma intermedia PAC ,8 % CENSO OVINO CENSO CAPRINO Fuente: SG Estadística.- MARM CENSO OVINO CENSO CAPRINO

10 PRINCIPALES ÁREAS DE PRODUCCIÓN (CENSOS) OVINO 2008 CAPRINO

11 ANALISIS EVOLUCION TAMAÑOS MEDIOS EXPLOTACIONES OVINO - CAPRINO (*) 2009 (*) SECTOR Nº EXPLOTAC. TAMAÑO MEDIO (cabezas/expl) Nº EXPLOTAC. TAMAÑO MEDIO (cabezas/expl) VARIACION CENSOS OVINO ,0 % CAPRINO ,8 % (*) Datos a 31 de diciembre

12 CENSOS OVINO

13 DISTRIBUCION DE CENSOS DE OVINO POR PAISES UE-27 AÑO 2008 FRANCIA: 8,6 % ( cab.) IRLANDA: 3,8 % ( cab.) REINO UNIDO: 24,4 % ( cab) ITALIA: 9,1 % ( cab.) RUMANIA: 9,9% (8.881,600 cab.) GRECIA: 10,0 % ( cab.) ESPAÑA: 21,9 % ( cab.)

14 EVOLUCION CENSOS OVINO EN ESPAÑA Y EN LA UE (en miles de cabezas) MARCADA TENDENCIA A LA BAJA EN UE- 15 Rumanía + Bulg.: +12,5 % censo ,1 % ,7% ESPAÑA , , , UE , , , , , , , , , , , , , , , , , Fuente: EUROSTAT- Secretaria General Técnica del MAPA.

15 CENSOS DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE OVINO POR CCAA (en miles de cabezas) COMUNIDAD AUTÓNOMA % sobre total nacional Galicia ,3 Principado De Asturias ,3 Cantabria ,6 País Vasco ,7 Navarra ,5 La Rioja ,7 Aragón ,4 Cataluña ,8 Baleares ,0 Castilla y León ,8 Madrid ,5 Castilla La Mancha ,0 Comunidad Valenciana ,0 Murcia ,7 Extremadura ,0 Andalucía ,1 Canarias ,5 TOTAL ,0 Fuente: SG de Estadística

16 CENSOS SECTOR OVINO PRINCIPALES AREAS DE PRODUCCION NAVARRA, 3,5 % ARAGON 11,4 % CATALUÑA, 3,8 % CASTILLA y LEON 20,8 % EXTREMADURA 19,0 % CASTILLA- LA MANCHA 16,0 % Fuente: SG de Estadística ANDALUCIA 12,1% MURCIA 2,7% Principales productores: Castilla y León 20,8 % Extremadura:19,0 % Castilla La Mancha 16,0 % Aragón 11,4 % Andalucía 12,1 %

17 PRINCIPALES RAZAS OVINAS NACIONALES RAZA CENSO (estim.) % APTITUD Merina Carne - lana Rasa Aragonesa Carne Manchega Carne - leche Segureña Carne Castellana Carne- leche Assaf Leche - lechazos Churra Leche - lechazos Lacha Leche - lechazos Agrupación entrefino- fino Carne Navarra Carne Ojalada Carne Montesina Carne - lana Ovinos precoces Carne- lechazos Ripollesa Carne Canaria Leche- carne Ojinegra Carne Fuente: Asociaciones de Criadores, CC.AA.

18 DISTRIBUCIÓN DEL CENSO OVINO POR RAZAS CENSOS CASTELLANA 6% ASSAF 4% SEGUREÑA 7% MANCHEGA 7% CHURRA 4 % LACHA 2 % AGRUP. ENTREFINO 2 % NAVARRA 2 % OJALADA 1 % RASA ARAGONESA 10% MERINA 15 % Fuente: Asociaciones de Criadores, CC.AA.

19 CENSOS DISTRIBUCION DEL CENSO POR CATEGORIAS Ovejas y corderas cubiertas de aptitud cárnica: 64% Las reproductoras para vida (ovejas y corderas, representan el 76% del censo) El resto, son sementales y corderos Ovejas de ordeño y corderas cubiertas para ordeño: 12 % Otros ovinos: 24 % Corderos y sementales. Los corderos representan un 18% del censo total Fuente: EUROSTAT- Secretaria General Técnica del MAPA.

20 EXPLOTACIONES EXPLOTACIONES DE OVINO DISTRIBUCION EXPLOTACIONES OVINO Enero Enero-08 Enero-09 % Difer. Dif 09/08 09/08 nº explotac 1 octubre 2009 Cebo o Cebadero , Reproducción para producción de leche , Reproducción para producción de carne , Reproducción mixta , Precebo ,3-1 2 Sin Clasificar , Fuente: REGA Todas , Fuente: Datos REGA

21 CENSOS CAPRINO

22 DISTRIBUCION DE CENSOS DE CAPRINO POR PAISES UE-27 - AÑO 2007 RUMANIA: 6,5 % ( cab.) ITALIA: 6,9 % ( cab.) BULGARIA: 3,9 % ( cab.) HOLANDA: 2,7 % ( cab.) CENSOS GRECIA: 37,2 % ( cab.) FRANCIA: 9,4 % ( cab.) Fuente: EUROSTAT ESPAÑA: 21,6 % ( cab.)

23 CENSOS DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE CAPRINO POR CCAA (en miles de cabezas) COMUNIDAD AUTÓNOMA % sobre total nacional Galicia ,8% Principado De Asturias ,0% Cantabria ,7% País Vasco ,0% Navarra ,4% La Rioja ,3% Aragón ,9% Cataluña ,3% Baleares ,5% Castilla León ,7% Madrid ,7% Castilla La Mancha ,3% Comunidad Valenciana ,0% Murcia ,4% Extremadura ,2% Andalucía ,3% Canarias ,4% TOTAL % Fuente: SG de Estadística

24 SECTOR CAPRINO PRINCIPALES AREAS DE PRODUCCION CENSOS CASTILLA- LEON 6,7 % EXTREMADURA 10,2 % CASTILLA- LA MANCHA 13,3 % ANDALUCIA 36,3 % MURCIA 6,4 % Fuente: SG de Estadística CANARIAS 12,4 % Principales productores: Andalucía 36,3 % Canarias, 12,4 % Castilla La Mancha 13,3 % Extremadura 10,2 % Castilla- León, 6,7 % Murcia 6,4 %

25 PRINCIPALES RAZAS CAPRINAS NACIONALES RAZA CENSO (estim.) % APTITUD Murciano-granadina Leche Majorera Leche Malagueña Leche - carne Tinerfeña Leche - carne Verata Leche- carne Pirenaica Carne- leche Palmera Leche Payoya Leche- carne Guadarrama Leche- carne Florida Leche Blanca andaluza Carne Blanca celtibérica Carne Fuente: Asociaciones de Criadores y CC.AA.

26 CENSOS DISTRIBUCION DEL CENSO POR CATEGORIAS Otros caprinos: 24 % chivos y sementales. Los chivos representan un 13% del censo total CHIVAS CUBIERTAS 7 % Fuente: SG de Estadística Las reproductoras para vida (chivas y cabras, representan el 76% del censo) El resto, son sementales y chivos CABRAS 69 %

27 EVOLUCION CENSOS CAPRINO EN ESPAÑA Y EN LA UE (en miles de cabezas) UE - 2,3% Rumanía + Bulg.: +10,6 % censo MARCADAS OSCILACIONES ANUALES 7% ESPAÑA UE , , , , , , , , , , , , , ,9 2850, ,7 2946, , , , , , , , , , , , , , , ,33 ESPAÑA 2200 Fuente: SG de Estadística. EUROSTAT

28 PRODUCCIONES

29 PRODUCCION DE CARNE DE OVINO- CAPRINO EN LA UE- 27- AÑO 2008 Francia 11% España 21% Irlanda 7% Italia 5% Reino Unido 30% Grecia 7% Alemania 5% Bulgaria 3% Total producción neta: miles de t Fuente: DG AGRI otros EEMM 6% Rumanía 5%

30 EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO EN ESPAÑA MILES DE CABEZAS (TONELADAS/ANIMALES) MILES DE TONELADAS Evolución del sacrificio en Ton. estimadas CORRECCIÓN EFECTO ESTADÍSTICO (-14,6%): MODIFICACION ESTIMACION DE SACRIFICIO FUERA DE MATADEROS CAB X , , , , , , , , TON X , , , , , , , , , , Fuente: SG de Estadística. Elaboración propia

31 MILES DE TONELADAS 21 EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE CAPRINO EN ESPAÑA (ANIMALES/TONELADAS) MILES DE CABEZAS % ORIENTACION A LA BAJA DESDE TON X ,734 16,073 15,742 14,182 13,798 13,117 15,913 16,417 16,891 16,488 15,369 15,102 13,888 13,373 13,622 11,69 10,446 9,253 CAB X

32 COMERCIO EXTERIOR

33 COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO IMPORTACIONES IMPORTACIONES (toneladas) ENERO - DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE variación 2008/2007 F.R. Cong. Total F.R. Cong. Total F.R. Cong. Total ALEMANIA 48,3 111,6 159,9 40,7 455,6 496,3 84,3 408,2 310,4 FRANCIA 1.103,6 692, ,4 954,2 315, ,1 86,5 45,6 70,7 IRLANDA 0,7 3,1 3,8 2,4 21,5 23,9 342,9 693,5 628,9 ITALIA 869,2 87,3 956,5 526,2 197,6 723,8 60,5 226,3 75,7 BELGICA 0,0 26,3 26,3 0,2 31,0 31,2 117,9 118,6 DINAMARCA 13,9 148,1 162,0 3,1 68,0 71,1 22,3 45,9 43,9 PAISES BAJOS 153,0 495,4 648,4 132,7 557,0 689,7 86,7 112,4 106,4 POLONIA 8,7 84,1 92,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 PORTUGAL 0 68,9 68,9 25,9 53,8 79,7 78,1 115,7 REINO UNIDO 46,8 62,1 108,9 159,2 149,6 308,8 340,2 240,9 283,6 TOTAL UE 2.320, , , , , ,3 82,8 98,8 90,0 ARGENTINA 0, , ,4 0, , ,9 68,4 68,4 URUGUAY 0,0 28,0 28,0 4,0 16,3 20,3 58,2 72,5 CHILE 27, , ,8 49, , ,8 180,4 76,3 78,0 NUEVA ZELANDA 202, , ,5 57, , ,6 28,2 119,2 114,5 TOTAL 3º PAISES 230, , ,5 110, , ,5 48,1 93,3 92,1 TOTAL 2.550, , , , , ,8 79,7 94,4 91,4 EXPORTACIONES (toneladas) ENERO - DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE variación 2008/2007 F.R. Cong. Total F.R. Cong. Total F.R. Cong. Total ALEMANIA 80,5 456,4 536,9 86,8 708,7 795,5 107,8 155,3 148,2 BELGICA 0 152,4 152,4 0,3 138,8 139,1 91,1 91,3 FRANCIA 8.112, , , , , ,2 61,0 80,3 66,0 ITALIA 4.424,3 99, , ,9 65, ,1 89,5 65,5 88,9 PAISES BAJOS 12,9 509,6 522,5 16,1 539,7 555,8 124,8 105,9 106,4 PORTUGAL 2.580,1 714, , ,4 724, ,6 76,6 101,3 82,0 POLONIA 0,0 24,0 24,0 0,0 21,8 21,8 90,8 90,8 TOTAL UE , , , , , ,6 70,9 98,8 81,1 ANDORRA 331,8 35,5 367,3 296,3 40,2 336,5 89,3 113,2 91,6 GIBRALTAR 12,0 26,5 38,5 4,0 15,1 19,1 33,3 57,0 49,6 GUINEA ECUAT. 0,0 38,0 38,0 0,0 7,9 7,9 20,8 20,8 ALBANIA 0,0 23,5 23,5 0,0 1,2 1,2 5,1 5,1 TOTAL 3º PAISES 344,5 322,0 666,5 301,7 303,1 604,8 87,6 94,1 90,7 TOTAL , , , , , ,4 71,3 98,6 81,3 Exportaciones: 12% de producción

34 PRINCIPALES ORIGENES/ DESTINOS COMERCIO OVINO/ CAPRINO IMPORTACIONES: OVINOS VIVOS: Francia, Portugal, Italia, Rumania, Holanda CAPRINOS VIVOS: Holanda, Francia CARNE DE OVINO/ CAPRINO: UE: Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Alemania Países terceros: Argentina, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay EXPORTACIONES: OVINOS VIVOS: Italia, Francia y Grecia CAPRINOS VIVOS: Portugal, Italia CARNE DE OVINO/ CAPRINO: UE: Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Portugal Países terceros: Andorra, Albania, Liberia, Gibraltar

35 COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR CARNE OVINO-CAPRINO 2008 FRANCIA: 11,2 % CHILE: 12 % IMPORTACION: 66,7% PP.3º 33,3% U.E. NUEVA ZELANDA: 38,9 % ARGENTINA: 15,6 % PORTUGAL: 13 % REINO UNIDO: 17 % EXPORTACION: 97% U.E. 3 % PP.3º TERCEROS PAISES: 3% ITALIA: 19,5 % Fuente: Dirección General de Aduanas Elaboración: S. G de Productos Ganaderos FRANCIA: 35 %

36 BALANCE Y CONSUMO

37 Producción (t.) Importaciones (t.) Exportaciones (t.) Consumo aparente (t.) Grado de autoabastecimiento % Consumo per cápita (kg.) , ,53

38 Evolución Producción y Consumo UE ,0% 10,0% 5,0% % PRODUCCIÓNI CONSUMO 0,0% -5,0% -10,0% VACUNO OVINO LECHE MANTEQUILLA QUESO Fuente: D.G. Industria y Mercados Alimentarios. Elaboración propia

39 COTIZACIONES

40 PRECIOS TIPO COTIZACION COTIZACIÓN Dif. % Cordero lechal < 7 kg canal 918,54 906,94-1,26 % Recental ligero 7-10 kg canal 730,45 739,42 1,23 % Recentales de kg 657,21 704,90 7,26 % canal Pascuales hasta 16 kg canal 530,24 548,63 3,24 % Fuente: S.G. Estadística.- Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

41 PRECIOS EVOLUCIÓN PRECIOS CARNE DE OVINO (2010) Evolución de PRECIOS de CANALES de Cordero- Año Euros/100 Kg canal Semanas Menos de 7 kg. 7 a 10 kg. 10 a 13 kg. 12 a 16 kg Fuente: SG Estadística- Elaboración propia

42 Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS hasta 7 kg canal Euros/100 Kg canal Semanas Dif 09/ % E/100Kg Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

43 Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS de 7 a 10 Kg canal Euros/ 100 Kg canal DIF 09/10: % E/100kg Semanas Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

44 PRECIOS Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS de 10 a 13 kg canal Euros/ 100 Kg canal DIF 09/10: +0.43% E/100Kg Semanas Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Fuente: S.G. Estadística.- Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

45 PREVISIONES

46 PREVISION DE CONSUMO DE CARNE DE OVINO- CAPRINO EN LA UE- 27- AÑO Producción neta Import Export Consumo (en t) Consumo Per Capita 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 La UE seguirá siendo importador neto de carne de ovino y caprino durante el periodo Fuente: DG AGRI La producción de carne de ovinocaprino en la UE-27 cubrirá una cifra estimada en torno al 80 % del consumo previsto ( t)

47 PERSPECTIVAS EU Prosigue la caída de la producción en los principales países productores de la UE 25, en un porcentaje estimado entre el 1 y el 2,5 % anual Aumento de las importaciones de carne (+ 7%) y de animales vivos (+ 10,1 %) hasta 2008, que se estabilizarán después. Retracción paulatina consumo interno (- 0,9 %) Desigual impacto en las cotizaciones: descenso de precios de las canales de ovinos ligeros (países mediterráneos) y mejor comportamiento del mercado de las canales pesadas (Centroeuropa) El grado de abastecimiento para el conjunto de la UE se situará en torno al 78,0 % en 2013.

48 LECHE DE OVEJA Y CABRA

49 LECHE

50 LECHE

51 LECHE DE OVEJA - CABRA PRODUCCIÓN DE LECHE EN ESPAÑA ( en miles de litros) leche de oveja leche de cabra GALICIA P. DE ASTURIAS 80,0 95,0 85,0 600, , ,0 CANTABRIA 109,7 96,0 84,4 25,4 26,0 25,8 PAIS VASCO 8.294, , ,0 333,6 309,0 310,0 NAVARRA 7.647, , ,6 168,7 27,0 317,8 LA RIOJA 486,5 583,0 587, ,3 981,0 983,1 ARAGON 1.634, , , , , ,6 CATALUÑA 64,8 74,0 108, , , ,0 BALEARES 80,5 195,0 147,0 141,5 254,0 250,5 CASTILLA-LEON , , , , , ,5 MADRID , , , , , ,1 CASTILLA-LA MANCHA , , , , , ,6 C. VALENCIANA 828,6 786,0 743, , , ,8 MURCIA , , ,5 EXTREMADURA 6.150, , , , , ,2 ANDALUCIA 1.328, , , , , ,0 CANARIAS 4.837, , , , , ,5 TOTAL NACIONAL , , , , , ,1 Anuario de Estadística. SGT MARM

52 LECHE DE OVEJA PRODUCCION NACIONAL-2008 NAVARRA : 1,8 % PAIS VASCO: 2,0 % EXTREMADURA : 1,4 % MADRID: 3,2 % CANARIAS: 1,1 % CASTILLA- LA MANCHA: 25,5 % CASTILLA- LEÓN: 63,9 % Fuente: SG de Estadística

53 LECHE

54 LECHE

55 LECHE DE CABRA PRODUCCION NACIONAL CASTILLA LEON: 5,9 % MURCIA: 4,8 % EXTREMADURA: 5,5 % C. VALENCIANA: 2,4 % CASTILLA LA MANCHA: 12,7 % CANARIAS: 18,6 % ANDALUCIA: 46,6 % Fuente: SG de Estadística

56 COTIZACIONES MEDIAS EN LA LONJA AGROPECUARIA DE LA MANCHA Gráfico nº 8 LECHE DE OVINO Y CAPRINO EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES MEDIAS EN LA LONJA AGROPECUARIA DE LA MANCHA Cotizaciones en Euros/Hgdo. por% de extracto seco (grasa más proteina) 9,00 Euros/Hgdo 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Oveja con D.O Leche oveja sin D.O Leche de cabra 2010 Oveja con D.O Leche oveja sin D.O Leche de cabra ,00 5,50 5, Fuente: Lonja Agropec de La Mancha. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

57 CONCLUSIONES

58 El sector está cambiando El consumo decrece: El consumo de corderos es estacional y tradicional Despieces grandes y difíciles de cocinar (piernas) Competencia de cordero de importación más barato La innovación es difícil en la industria Disminución del umbral de rentabilidad Costes laborales altos del sacrificio y transformación Menor beneficio neto por canal obtenida Costes altos y beneficios escasos: desincentivo para operadores Falta de operarios cualificados

59 FORTALEZAS Y VENTAJAS DEL SECTOR Un fuerte vínculo con el territorio y su medio ambiente (biodiversidad, preservación del paisaje, prevención de incendios) Sistemas de explotación flexibles y adaptables, a menudo semiextensivos y capaces de aprovechar una gran variedad de pastos y forrajes, incluidos los de más pobre aprovechamiento Menores infraestructuras necesarias (instalaciones permanentes, maquinaria) y una mayor reposición de animales Alta calidad de sus carnes y productos lácteos Gran variedad genética Sistemas de explotación viables económicamente si se racionalizan

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