1 SANTANDERCRECE7.6%INTERANUALEN CARTERADECRÉDITOTOTALAL1T17 Lacarteradecréditoal1T17fuede$584,711millones,loquerepresentaun crecimientode7.6%respectoalmismotrimestrede2016,estoes$41,459 millonesmás. En el primer trimestre del año, se reportan crecimientos de 16.9% en Empresas,yde10.2%enPymes,subrayandolaapuestadeSantanderen créditoaestossegmentos. En individuos destaca el crecimiento interanual de 8.5% en crédito al consumo(sintdc),mientrasqueeldetarjetasdecréditofuedeun5.8%;en tanto,hipotecascrecióenun4.4%. Hemoscomenzadoelañoenunamuybuenaposición,demostrandonuestra habilidad para lograr una rentabilidad constante, aún en un contexto macroeconómico que se mantiene incierto. Continuamos focalizados en convertirnos en un banco realmente centrado en el cliente, y estamos orgullososdelasolidezdenuestrosindicadoresdecalidaddeactivosyde rentabilidadentodoslossectores.comosiempre,estamoscomprometidosa potenciar la productividad priorizando la innovación, la inversión y las crecienteseficienciasoperativas afirmóelpresidenteejecutivoydirector GeneraldeGrupoFinancieroSantanderMéxico,HéctorGrisiCheca. Enlasiniciativasclave,elprogramaSantanderPlushaalcanzadomásde1.5 millonesdeclientes,deloscualesel52%sonclientesnuevos;ylatarjeta SantanderAeroméxicollegóamásde500milclientes,34%deloscualesson nuevos. Al1T17lasoficinasysucursalesllegarona1,391;losclientesa13.9millones conuncrecimientodel9.2%;yloscajerosautomáticosalcanzaronlos6,871 conuncrecimientode13.8%,ambosdeformainteranual. Con un estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del portafolio,santanderméxicomejorósuíndicedecarteravencidaalubicarse en2.38%,querepresentaunadisminuciónde59puntosbaserespectoal 2.97%registradoenel1T16,y10puntosbasemenoral2.48%registradoen el4t16. ElíndicedecapitalizacióndeBancoSantanderMéxicosesituóal1T17en 16.7%.
2 Elíndicedeeficienciadeltrimestremejoróen180puntosbásicosdeforma interanual,situándoseen40.6%enel1t17. CiudaddeMéxico,28deabrilde2017.GrupoFinancieroSantanderMéxico,S.A.B.de C.V.,(BMV:SANMEX;NYSE:BSMX),(SantanderMéxico),unodelosgruposfinancieros líderes en México, anunció hoy sus resultados para el periodo de tres meses finalizadoal31demarzode2017. Santander México registró una cartera de crédito total en el 1T17 de $584,711millones.Estacifraessuperioren$41,459millones,o7.6%ala registradaenel1t16. La utilidad neta registrada en el 1T17 alcanzó $4,520 millones, lo que representaunincrementointeranualde27.7%,ysecuencialde0.5%. ElíndicedecapitalizacióndeBancoSantanderMéxicosesituóal1T17en 16.7%, superior al 15.4% del 1T16 y al 15.7% del 4T16. El índice de capitalizacióndel16.7%estácompuestopor11.5%decapitalfundamental (CET1), 1.4% de capital básico no fundamental, y 3.8% de capital complementario(tier2). Duranteel1T17,losdepósitoscrecieronun14.5%respectodel1T16y0.1% respecto al 4T16, representando el 51.5% del total de las fuentes de financiamientodesantanderméxico.estabasededepósitosproveeuncosto establequepermitefinanciarlacontinuaactividaddelainstitución. Durante el 1T17, la estimación preventiva para riesgos crediticios fue de $5,134 millones, mostrando un incremento de $425 millones, o 9.0% respectodel1t16yunincrementode$366millones,o7.7%,respectodel 4T16. Lascomisionesytarifasnetasal1T17ascendierona$3,926millones,cifra superioren8.8%o$317millonesalaregistradaenel1t16yen0.2%o$9 millonesalareportadaenel4t16. Elresultadoporintermediaciónregistróunautilidadde$1,040millonesal 1T17,comparadoconlautilidadde$695millonesregistradasenel1T16y $1,109millonesenel4T16. Al1T17,losotrosingresosnetosdelaoperaciónfueronde$19millones,cifra inferior a los $236 millones obtenidos en el 1T16 y a los $66 millones obtenidosenel4t16. Los gastos de administración y promoción al 1T17 alcanzaron los $7,481 millones,comparadoscon$6,889millonesregistradosenel1t16y$7,283
3 millonesregistradosenel4t16,incrementándoseen8.6%interanualy2.7% conrespectoaltrimestreanterior. Alcomentarlosresultadosdeltrimestrequesereporta,elPresidenteEjecutivoy DirectorGeneraldeGrupoFinancieroSantanderMéxico,HéctorGrisiCheca,señaló que hemoscomenzadoelañoenunamuybuenaposición,demostrandonuestra habilidad para lograr una rentabilidad constante, aún en un contexto macroeconómicoquesemantieneincierto. Continuamosfocalizadosenconvertirnosenunbancorealmentecentradoenel cliente,yestamosorgullososdelasolidezdenuestrosindicadoresdecalidadde activos y de rentabilidad en todos los sectores. Como siempre, estamos comprometidosapotenciarlaproductividadpriorizandolainnovación,lainversióny lascrecienteseficienciasoperativas,agregó. Hemosregistradounsólidomargenfinanciero,elcualaumentóun15%interanual, a pesar de un crecimiento más débil del volumen de negocio, consistente con nuestrofocoenrentabilidadydebidoalafuertecompetencia.nuestrasiniciativas ofrecenunaatractivapropuestadevaloraindividuosypymes,atravésdeproductos innovadoresyunenfoquecentradoenelcliente,lascualeshangeneradounfuerte crecimientodedepósitos. ElPresidenteEjecutivoyDirectorGeneralcomentó: elprogramasantanderplus continúaganandoterreno,yhaalcanzadomásde1.5millonesdeclientes,delos cualesel52%sonclientesnuevos.asimismo,latarjetasantanderaeroméxicoestá mostrandounaevoluciónmuybuena,habiendosuperadolos500,000clientes,34% deloscualessonnuevosclientes.enconjunto,elnúmerodenuevosclientesnetos hacrecidomásdel170%desdemayo2016,reflejandolacombinacióndenuevos clientes,peroloqueesmásimportantelamenorpérdidadelosmismos.losclientes lealesydigitaleshancrecidoenun21%y61%respectivamente.adicionalmente, continuamos lanzando productos innovadores, así como fortaleciendo nuestro modelotransaccionalyoperacional,paramejorarlacalidaddeatenciónalcliente, asícomoreforzarnuestraposicióncompetitiva. Nuestroconservadorenfoquerespectoalacalidaddeactivos,estárindiendosus frutos,lograndodisminuirelíndicedemorosidada2.38%eneltrimestre,locual implicaunareducciónde50puntosbaseinteranual,consistenteconnuestroapetito deriesgo. Grisi Checa concluyó: por último, reportamos un sólido resultado con un incrementodel28%interanuala$4.5milmillonesdepesos,conunaumentode380 puntosbasedelroaeelcualalcanzael16.1%.estedesempeñodestacalasolidez delnegociodesantanderméxicoenunentornoglobalvolátil,yestoselogradebido alaejecucióndeiniciativasestratégicas,yelfocoenelretornodelosactivosde riesgo y la eficiencia. Hacia adelante, estamos comprometidos a continuar
4 invirtiendoparalograrlafortalezaeinnovacióndenuestronegocio,manteniendoel fuertefocoenlarentabilidadylaeficiencia. ComposicióndelaCarteradeCréditodeSantanderMéxico Al1T17,lacarteracrediticiadeSantanderMéxicoreportauncrecimientorespectoal mismo periodo de 2016 del 9.0% en la parte comercial que agrupa Empresas, Corporativos,PymesyEntidadesGubernamentalesyFinancieras;entantolaparte deindividuosreportauncrecimientointeranualdel5.6%,dondeasuinteriorse encuentranconsumo,tarjetasdecréditoehipotecas. Composición de la cartera de crédito % Millones de pesos Variación 1T17 4T16 1T16 TaT AaA Comercial 357,232 362,527 327,820 (1.5) 9.0 Empresas 145,384 144,290 124,346 0.8 16.9 Corporativos 79,234 80,788 70,655 (1.9) 12.1 PyMEs 68,571 67,640 62,248 1.4 10.2 Entidades Gubernamentales y Entidades Financieras 64,043 69,809 70,571 (8.3) (9.3) Individuos 227,479 228,901 215,432 (0.6) 5.6 Consumo 99,914 100,065 93,271 (0.2) 7.1 Tarjeta de crédito 50,845 51,537 48,062 (1.3) 5.8 Otros Consumo 49,069 48,528 45,209 1.1 8.5 Hipotecario 127,565 128,836 122,161 (1.0) 4.4 Total 584,711 591,428 543,252 (1.1) 7.6 PyMEs Conunacarteraal1T17de$68,571millones,Santandercontinúaapoyandoalas PequeñasyMedianasEmpresasenelpaís,unsectoraltamenteimpulsordeempleo ydeactividadeconómica,queregistróuncrecimientoenlacarteradeun10.2% respectoalmismoperiododel2016.
5 En el 1T17 las PyMEs representan el 12% del total de la cartera de crédito de SantanderMéxico,consólidosnivelesdesolvencia. SantandersehapropuestomantenerlaapuestaporelfinanciamientoparaPyMEs, pormediodeunaofertacompetitivayquebuscaabrirmercados,oportunidadesde financiamientoydedesarrolloalaspequeñasymedianasempresas. CréditoHipotecario Lacarteradecréditohipotecariologróunaumentodel4.4%,respectoalmismo periodode2016. Deestaforma,lacarteradecréditohipotecario alcanzó los $127,565 millones, con lo que el negocio hipotecario representa el 22% de la carteradecréditototal. LaofertahipotecariadeSantanderMéxicotambiénincluye el portal casacompara.com.mx, donde cualquier usuario puedebuscaropcionesdeviviendaentodoelpaís,conun potente motor de búsqueda que, además, ofrece una primeracotizaciónentrelasdiversasopcioneshipotecarias quetienesantanderméxicoparaqueelusuariopuedateneralamanoinformación útilqueleayudeenelprocesodeadquisicióndeunapropiedad.duranteel1t17, esteportalrecibiómásde536,097visitasycontóconunaofertasuperiora108,066 propiedades. CréditoalConsumo Lacarteratotaldeconsumoalcanzóal1T17unvolumende$99,914millonesde pesos,conuncrecimientodel7.1%respectoal1t16. Asuinterior,elcréditoalconsumo,sinconsiderarlasTarjetasdeCrédito,alcanzóun crecimientodel8.5%respectoalmismotrimestrede2016.elcréditoalconsumo
6 sintdcrepresentóeneltrimestrequesereportael8%delacarteradecrédito total. TarjetadeCrédito Al1T17lacarteradetarjetasdecréditomostróuncrecimientodel5.8%respectoal mismoperiodode2016. Deltotaldelacarteradecréditoal1T17lastarjetasrepresentaronel9%,conun volumende$50,845millones. Luegodesulanzamiento,latarjetaSantanderAeroméxicoque ofrece el banco en exclusiva, sigue rebasando expectativas, sumandomásde500milplásticosalafecha. SantanderMéxicohasidocapazdemantenersucrecimientoen estacartera,pormediodeldesarrollodenuevosproductose incursionandoenelmercadoabierto,enfocándoseenpersonas deingresosmediosyaltos,ymanteniendonuestrosestándares decrédito. Seguros Lascomisionesnetasrecibidasporlaventadesegurossemantuvieronestables, debidoprincipalmenteaunsólidodesempeñodenuestraplataformaenlíneaparael segurodeauto.entotallascomisionesgeneradasenel1t17ascendierona$1,015 millones. Dentro de este negocio, Autocompara se mantiene como la única opción en el mercadodondeelclientecomparalossegurosdediezdelasmejorescompañíasen unsoloportalypuedecontratarenlíneaobienensucursal. Empresas Enel1T17,lacarteradecréditoaempresasmostróunbuendesempeñoconun crecimiento del 16.9% respecto al primer trimestre de 2016, impulsado por las solucionesfinancierasintegralesqueseofrecenalosclientes. Loscréditosaempresasllegaronal25%delacarteratotaldecréditodeSantander Méxicoal1T17,conunvolumende$145,384millonesyquemuestralapresencia sólidadesantanderméxicoenestesectoranivelnacional.
7 Operacionesrepresentativas En cuanto a banca corporativa, Santander mantuvo una activa participación en algunasdelasoperacionesmásimportantes,dondesedestacaron: SantanderMéxicoparticipócomointermediariocolocadorlocaljuntoconotrostres bancosenlaofertapúblicainicialdeaccionesdejosécuervoporunmontototalde USD906millones. SantanderMéxicoparticipócomoestructuradorenlaadquisicióndePumpingTeam conunticketdeusd22.5millones. TambiéncomointermediariocolocadorenlaemisióndeCertificadosBursátilesde ToyotaFinancialServicesMéxicoporunmontode$2,875millonesendostramos conplazosde5y7añosrespectivamente. Yfinalmente,SantanderMéxicoparticipócomoIntermediarioColocadorLocalenla ofertapúblicasubsecuente(followon)del15.6%delasaccionesdegcc,porun montodelaofertadeusd240millones. Reconocimientos LarevistaInternationalFinanceMagazine(IFM)reconocióaBancoSantandercomo el BancomásResponsableSocialmenteenMéxico,porsegundoañoconsecutivo, porsutrabajoafavordelaniñezysuapoyoalaeducaciónsuperior. LaFundaciónEscuelaBancariayComercial(EBC)entregóaBancoSantanderMéxico, elreconocimientosapereaude,condecoraciónqueporprimeravez, enalteceel impulsoalaeducaciónsuperiorenméxico. SantanderMéxicoocupaactualmenteelprimerlugarenlaindustriafinancierayel segundodeltotaldelas80empresaslistadasenelipcsustentable,elcualestá diseñado para medir el desempeño de empresas líderes en México, que han adoptado políticas sobre temas económicos, medioambientales y sociales, proporcionandoalosinversionistasunbenchmarkobjetivoparalagestióndesus carterasdeinversióndesostenibilidad. ResponsabilidadSocialCorporativa Eneste1T17serealizaronunaseriedeaccionescomopartedelcompromisosocial desantanderconlacomunidad,entreellasdestacanlassiguientes:
8 Enmateriaeducativa,Santandermantienesucompromisoconlaentregade2,526 becasdemovilidadnacional,internacionalydeestudios,aniveluniversitario. SantanderUniversidades,Universia,laSecretaríadeDesarrolloSocial(SEDESOL),yel ConsejoNacionaldeCienciayTecnología(CONACYT)hicieronentregadelPremio NacionaldeInnovaciónTecnológicaparalaInclusiónSocial(INNOVATIS)quetiene comoobjetivoidentificar,analizarydistinguirproyectosinnovadoresyexitososque apliquentecnologíasdeavanzadaparaimpactarafavordelainclusiónsocialyla disminucióndelascarenciassocialesenméxico. Porotraparte,sellevóacabolapremiacióndelaprimeraedicióndeSantander InnovationChallenge,concursoorganizadoporSantanderSeguros,ZurichSantander yuniversia,cuyoobjetivoprincipalescrearnuevosproductosyserviciosfinancieros querespondanalasnecesidadesdelosmillenials. Comopartedelosesfuerzosparafortalecerlavinculaciónentrelasinstitucionesde educaciónsuperiordeestadosunidosyméxico,santanderuniversidadesyuniversia patrocinaron,portercerañoconsecutivo,ladelegaciónmexicanaderectoresde algunas de las universidades privadas más importantes del país, que asistió al CouncilofIndependentColleges2017PresidentsInstitute,enOrlando,Florida. SantanderyUNICEFMéxicoimplementaronunacampañaderecaudacióndefondos enapoyoalaeducacióndeniñosmexicanosdel15defebreroal15demarzo,a travésdelaredsantanderconmásde6,800cajerosautomáticos,lacuallogróun totalde$2,307,810.00. BancoSantanderapoyóeconómicamenteatravésdelFideicomisoporlosNiñosde Méxicoalarealizacióndelaprimeraneurocirugíafetalparacorregirespinabífidaen México,intervenciónrealizadaconéxitoygratuitamenteporunequipodelaUNAM. ElFideicomisoporlosNiñosdeMéxico,TodosenSantander,definióqueserán71las organizacionesqueseapoyarándurante2017,mejorandolascondicionesdevidade 32,183niñasyniñosendesventajasocialyeconómica. ResultadodelainvitacióndeSantanderMéxicoaparticiparenelProgramaCadena de Valor Socialmente Responsable, el Centro Moderno de Valuación y Servicios InmobiliariosS.A.deC.V.(CMV)obtuvoelDistintivoESR otorgadoporelcentro MexicanoparalaFilantropía(CEMEFI).CMVidentificaelProgramaCadenadeValor Santander como una herramienta de gestión que le proporciona ventajas competitivasyconelcualbuscaorientarsusesfuerzosparamejoraraspectoscomo: lacalidaddevidalaboral,cuidadodelmedioambiente,vinculaciónconlacomunidad ycumplirconlaéticaempresarial. O
9 ACERCADEGRUPOFINANCIEROSANTANDERMÉXICO,S.A.B.deC.V.(NYSE:BSMXBMV:SANMEX) GrupoFinancieroSantanderMéxico,S.A.B.deC.V.(SantanderMéxico),esunodelosprincipales Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendolabancacomercialyminorista,casadebolsa,serviciosdeasesoríafinanciera,asícomo otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigidaalossegmentosmedioyaltodelapoblaciónypequeñasymedianasempresas,mientrasque tambiénproporcionaserviciosfinancierosintegradosalasgrandescompañíasmultinacionalesen México.Al31demarzode2017,SantanderMéxicoteníaactivostotalespor$1,269milesdemillones ymásde13.5millonesdeclientes.consedeenlaciudaddeméxico,lacompañíaopera1,076 sucursalesy315oficinasentodoelpaísycuentaconuntotalde16,927empleados.