CONTENIDOS Logros en materia económica 2005-2015: Qué tenemos? Crecimiento y Desarrollo: Qué nos falta? La agenda pendiente: Qué hay que hacer? Comentarios finales
Logros en materia económica 2005-2015: Qué tenemos?
Logros en materia económica 2005-2015 2016 no será un año fácil para la economía del país ni para la región. Factores que imprimen volatilidad en el entorno internacional Precio del petróleo. Decisiones de la FED. Menor crecimiento de China. Factores de manejo del gobierno nacional determinantes para el crecimiento del país Eficiencia en el recaudo de impuestos. Reducción de los gastos de funcionamiento del Gobierno. Factores que favorecerán el crecimiento de la región Inversión pública regional y local. Inicio de las obras de Autopistas para la Prosperidad. Desempeño favorable de la industria de la construcción.
Logros en materia económica 2005-2015 Economía de Antioquia crece de manera estable aún en medio de un difícil entorno internacional. Durante 2015 la economía regional creció 3,6 %. Se espera un crecimiento cercano a 3,3 % para el año 2016.
Logros en materia económica 2005-2015 La preocupación para Antioquia no puede estar solo concentrada en el crecimiento de su economía. Se han construido muchas capacidades durante las últimas décadas en la región y se deben revisar los mecanismos para que el crecimiento económico impacte de mejor manera el desarrollo y el bienestar.
% Logros en materia económica 2005-2015 Logro 1. Crecimiento promedio del PIB superior al nacional. En el período 2005-2015, la economía de Antioquia creció a una tasa promedio anual de 4,7 %, mientras que el PIB de Medellín creció a una tasa promedio de 5,79 %. 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Variación del PIB Colombia y Antioquia Crecimiento promedio anual 2005-2013 5,79 % Crecimiento promedio anual 2005-2015 4,7 % 4,76 % 0,00-2,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Colombia 4,71 6,70 6,90 3,55 1,65 3,97 6,59 4,04 4,94 4,55 3,10 2,80 Antioquia 5,67 7,17 7,02 1,69-0,64 3,31 8,20 4,05 4,68 6,98 3,60 3,30 Medellín 8,4 8,1 4 3,5 5,7 8,5 4,4 3,7 Fuente: DANE Cuentas Departamentales 2014. Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de Medellín Cuentas Económicas de Medellín 2013. Cálculos: Estimados 2015 y 2016 para Antioquia Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Logros en materia económica 2005-2015 Logro 2. Crecimiento sostenido del PIB per cápita, especialmente en Medellín. En 2014, el PIB per cápita de la región alcanzó USD 7.992,5, mientras que el de Medellín alcanzó USD 11.438,7 en 2013. 16.000,0 PIB per cápita (USD) 14.000,0 12.000,0 10.000,0 8.000,0 11.438,7 (Medellín) 7.992,5 (Antioquia) 6.000,0 4.000,0 2.000,0-4.491,1 3.586,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr Santander Bogotá D. C. Medellín Antioquia Valle Atlántico Fuente: DANE Cuentas Departamentales 2014. Dirección de Planeación, Alcaldía de Medellín Cuentas Económicas de Medellín 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Logros en materia económica 2005-2015 Logro 2. Crecimiento sostenido del PIB per cápita, especialmente en Medellín. En 2014, el PIB per cápita de la región alcanzó USD 7.992,5, mientras que el de Medellín alcanzó USD 11.438,7 en 2013. 14000 PIB per cápita (USD) 12000 10000 8000 11.438,7 (Medellín) 7.992,5 (Antioquia) 6000 4000 2000 0 4.491,1 3.586,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr Medellín Antioquia Fuente: DANE Cuentas Departamentales 2014. Dirección de Planeación, Alcaldía de Medellín Cuentas Económicas de Medellín 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Millones de pesos constantes 2014=100 Logros en materia económica 2005-2015 Logro 3. Marcado crecimiento de la inversión pública. La inversión pública (departamental y municipal) creció en términos reales 5,5 % promedio anual entre 2004 y 2015. 6.000.000 5.000.000 Var. promedio 2004-2014 (%) Inversión pública en Medellín y Antioquia* Var. promedio 2008-2011 (%) Var. promedio 2012-2015 (%) Var. promedio 2004-2015 (%) 9,8 % 4.000.000 18,6 % -1,1 % 9 % 10,2 % 4 % -2,1 % 3.000.000 2.000.000 2,6 % 1.000.000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín * Construido con la información de los Planes Plurianuales de Inversión de los respectivos Planes de Desarrollo. Fuente: Planes de Desarrollo de Medellín 2008-2011 y 2012-2015. Planes de Desarrollo de Antioquia 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2015. Veeduría, Balance de Gestión de los Planes de Desarrollo de Medellín 1995-2011. Secretaría de Hacienda, Ejecución presupuestal histórica anual de gastos 2009-2015.
Logros en materia económica 2005-2015 Logro 3. Marcado crecimiento de la inversión pública. La inversión en infraestructura y equipos (departamental y municipal) creció en términos reales un 26 % promedio anual entre 2005 y 2014. 2.000.000.000 Inversión del Departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín (Pesos constantes 2014=100) 1.800.000.000 1.600.000.000 47,8 % 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 26,2 % 200.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antioquia Medellin Fuente: Banco de la República.
Logros en materia económica 2005-2015 Logro 3. Marcado crecimiento de la inversión pública. La inversión pública per cápita en Medellín es la más alta entre la principales ciudades del país. 2.500.000 Ciudades colombianas: inversión per cápita 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Medellín Bogotá B/quilla B/manga Cali Cartagena Manizales Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Miles de pesos constantes Logros en materia económica 2005-2015 Logro 4. Crecimiento sostenido de la inversión privada. La inversión neta en sociedades tuvo un crecimiento real promedio de 17,7 % entre 2005 y 2015. Inversión neta en Sociedades (Pesos constantes 2014=100) 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 Inbocar S.A. EPM Inversiones Aguas Nacionales EPM S.A. ESP 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inversión neta en sociedades (2014=100) Fuente: Registro Público Mercantil Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Empresas por cada mil habitantes Logros en materia económica 2005-2015 Logro 5. Aumento de la base empresarial. La base empresarial registró entre 2005 y 2015 un crecimiento promedio anual de 4 %. Dicho crecimiento se expresó, a su vez, en un incremento significativo de la densidad empresarial, que es el total de empresas por cada mil habitantes. Medellín - Densidad empresarial 36,2 23,9 24,4 25,5 25,9 25,7 24,6 26,5 28,3 27,9 29,2 31,1 19,4 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Registro Público Mercantil Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Logros en materia económica 2005-2015 Logro 5. Aumento de la base empresarial. A pesar del crecimiento del número de empresas en la ciudad, el indicador de densidad empresarial es inferior frente a lo registrado en otras ciudades del país, como Bogotá y Barranquilla. Densidad empresarial en las principales ciudades del país (Empresas por cada mil habitantes) 47,6 39,8 36,2 35,7 BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLÍN CALI Fuente: RUES Confecámaras. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Crecimiento y desarrollo: Qué nos falta?
Crecimiento y desarrollo No obstante los buenos resultados económicos de la última década, la ciudad y la región todavía tienen tareas inconclusas en cuanto a generación de oportunidades y equidad para el desarrollo.
Crecimiento y desarrollo 2.1. Qué nos falta? Mejores indicadores de empleo y formalidad laboral. Aunque el desempleo se ha reducido en la región, sigue estando por encima del promedio nacional: 9,1 % en 2014. La tasa de informalidad del empleo se mantiene por encima del 40 %: en 2015 el promedio llegó a 43,3 %. 18,0 Antioquia y Medellín y Valle de Aburrá Tasa de desempleo 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 13,8 12,1 10,2 9,4 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antioquia Medellín y VA Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Crecimiento y desarrollo 2.2. Qué nos falta? Reducción insuficiente de los índices de pobreza. En la última década Antioquia redujo en 17,5 puntos porcentuales los índices de pobreza. Sin embargo la región registra, después de Atlántico, la segunda tasa más alta de Pobreza entre las cinco principales regiones del país. 60,0 Índice de pobreza* 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Total Nacional Antioquia Medellín AM Bogotá D.C. Santander Valle del Cauca Atlántico 2005 2014 *Pobreza Monetaria Fuente: DANE.
Crecimiento y desarrollo 2.3. Qué nos falta? Cierre de brechas entre las subregiones de Antioquia. Se mantienen grandes brechas en los indicadores de pobreza y miseria entre el Valle de Aburrá (incluye Medellín) y el resto de subregiones. Antioquia - Personas en condición de pobreza y miseria, según la subregión Bajo Cauca Urabá Occidente Nordeste Magdalena Medio Norte Suroeste Oriente Valle de Aburrá Total Departamento 2,23 4,36 8,50 8,15 11,49 24,24 17,94 16,27 16,65 20,90 22,96 28,37 30,32 31,83 37,46 39,33 42,23 49,95 53,06 58,96 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Proporción de personas en miseria (%) Proporción de personas pobres (%) Fuente: DANE. Última actualización: junio 30 de 2012. Pobres: personas con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha NBI. Miseria: personas con dos o más NBI. Las NBI son evaluadas por medio de: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.
Crecimiento y desarrollo 2.4. Qué nos falta? Mejores índices de distribución del ingreso. Mientras que en el país y en las principales regiones se ha reducido la brecha en distribución del ingreso, la de Antioquia se mantiene y la de Medellín se incrementó levemente en 2014 comparado con 2005. 0,600 Distribución del ingreso - GINI 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Total Nacional Antioquia Medellín Atlántico Valle del Cauca Santander Bogotá D.C. 2005 0,557 0,555 0,522 0,507 0,535 0,526 0,557 2014 0,538 0,555 0,526 0,445 0,488 0,497 0,502 Fuente: DANE.
La agenda pendiente: Qué hay que hacer?
La agenda pendiente Antioquia ha progresado en el desarrollo de capacidades competitivas. Sin embargo, se han identificado brechas en las que deberá trabajar para alcanzar un crecimiento sostenible e incluyente en la próxima década.
La agenda pendiente 3.1. Qué hay que hacer? Infraestructura. Para conectar la producción del departamento y sus subregiones a los mercados nacionales y globales. La inversión en Autopistas para la Prosperidad le significará al departamento 1,5 puntos adicionales en el incremento del PIB. La región podría crecer a tasas superiores a 6 % promedio anual. Infraestructura - Posición de Antioquia en el país entre 32 departamentos Red vial primaria pavimentada por cada 100.000 habitantes: puesto 19. Costo de transporte terrestre a puertos: puesto 16. Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado: puesto 12. Costo de la energía eléctrica: puesto 10. Fuente: Consejo Privado de Competitividad Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente 3.2. Qué hay que hacer? Educación. Mayor inversión en calidad de la educación media y básica. En cobertura en educación superior, que sea coherente con la estrategia de especialización productiva de la región. Esto significará un cierre de brechas en capital humano y la inclusión de un mayor número de personas a las dinámicas productivas. Educación - Posición de Antioquia en el país entre 32 departamentos Calidad en la educación básica y media: puesto 12. Cobertura en educación superior: puesto 7. Bilingüismo: puesto 6. Fuente: Consejo Privado de Competitividad Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente 3.3. Qué hay que hacer? Dinámica empresarial y eficiencia de los mercados. Una mayor tasa de creación de empresas y una mayor densidad de personas jurídicas le significará a la región nuevas y mejores fuentes de generación de riqueza y empleo. El mayor dinamismo de la base empresarial estará supeditado a condiciones de entorno que faciliten la operación de las empresas. En este sentido, urge tener mayores avances en la simplificación de trámites. Dinámica empresarial Posición de Antioquia en el país Creación de empresas: puesto 6. Densidad sociedades jurídicas: puesto 4. Eficiencia de los mercados Posición de Antioquia en el país Carga tributaria para las empresas: puesto 18. Facilidad de permisos de construcción: puesto 16. Facilidad para crear empresa: puesto 11. Fuente: Consejo Privado de Competitividad Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente 3.4. Qué hay que hacer? Diversificación. Antioquia ocupa la segunda posición en el país, luego de Bogotá, por la sofisticación de su aparato productivo. Sin embargo, esta no se expresa en la diversificación de sus exportaciones. Llevar un mayor número de bienes y servicios de alto valor agregado a un mayor número de países en el mundo garantizará la expansión y crecimiento de la economía regional más allá de las posibilidades en el mercado nacional. Diversificación Posición de Antioquia en el país Diversificación de mercados destino de exportaciones: puesto 17. Diversificación de la canasta exportadora: puesto 6. Fuente: Consejo Privado de Competitividad Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente 3.4. Qué hay que hacer? Diversificación. Diez países de 187 concentran 80 % de las exportaciones de la región. Estos son: Estados Unidos, Suiza, Ecuador, México, Perú, Bélgica, Reino Unido, Italia, Venezuela y Alemania. Tres grupos de productos concentran cerca de 50 % del total exportado oro, bananos y vehículos. De las exportaciones manufactureras: 49 % corresponde a baja tecnología. 36 % corresponde a tecnología media. Solo 2 % corresponde a productos de alta tecnología.
La agenda pendiente 3.5. Qué hay que hacer? Aprovechamiento de la institucionalidad regional. La articulación e integración de iniciativas públicas y privadas garantizará una mayor coordinación, el aprovechamiento del conocimiento acumulado y la integración y especialización de la oferta de servicios en función de propósitos y metas comunes.
La agenda pendiente 3.5. Qué hay que hacer? Aprovechamiento de la institucionalidad regional. Los grandes proyectos de infraestructura, además de conectar a la región con destinos internacionales, generarán impactos significativos que requerirán de una institucionalidad organizada y proactiva. Darién International Port* Puerto en el Golfo de Urabá Reducción de las distancias de Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero hasta el Caribe, frente a los puertos de Cartagena y Barranquilla: -41 %, -18 % y -32 %, respectivamente. Reducción de los costos de transporte*** desde Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero hasta el Caribe, frente a los puertos de Cartagena y Barranquilla: -50 %, -18 % y -38 %, respectivamente. 120.000 nuevos empleos al año 2022 en la zona de influencia del proyecto. Autopistas para la Prosperidad** Reducción promedio de 38 % de los costos de transporte con proyectos 4G a los puertos del Caribe desde Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero. 190.000 nuevos empleos entre directos e inducidos. Si la demanda de trabajo fuera satisfecha con la oferta laboral existente en Antioquia, la tasa de desocupación caería aproximadamente al 5.4 %. *Fuente: Estudio Prefactibilidad M&N / Costo viaje por camión (USD). **Fuente: Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana. Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las Autopistas para la Prosperidad en el Departamento de Antioquia, 2015. *** Con carreteras y tarifas actuales. Nota: el Eje Cafetero es conformado por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
La agenda pendiente 3.5. Qué hay que hacer? Aprovechamiento de la institucionalidad regional. Grupo Infraestructura para la Competitividad
Comentarios finales
Comentarios finales En la última década, la región mostró logros significativos en crecimiento, inversión y generación de riqueza. Estos logros no se han reflejado en una reducción significativa de los índices de desempleo, pobreza e inequidad. Antioquia enfrenta un reto sin precedentes: lograr en la región un desarrollo articulado e incluyente, a partir de la construcción de nuevas capacidades sociales, institucionales y empresariales orientadas a la diversificación y sofisticación de la actividad económica. Un determinante para cerrar las brechas entre Medellín y el resto de Antioquia estará asociado a la especialización productiva, a la capacidad de mejorar la interacción entre las empresas, la inversión y las políticas públicas locales y regionales. Desarrollar una plataforma de servicios para soportar las nuevas demandas empresariales.