MANGO EN ESPAÑA Parte Uno: Información de Mercado
EL MERCADO Producción local La producción de mangos en España es reciente, aproximadamente desde 2004. Desde el año 2008 la superficie aumentó partiendo de las 1.311 hectáreas hasta las 3.451 en el año 2013, cerca del triple de superficie en 6 años. Gráfico 1. Producción nacional de Mangos en hectáreas Hectáreas 4,000 3,500 3,000 2,937 2,891 3,451 2,500 2,088 2,000 1,500 1,596 1,441 1,484 1,229 1,311 1,701 1,000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos en España ESYRCE (MAGRAMA)
EL MERCADO Producción local El cultivo del mango en España se encuentra focalizado en tres únicas zonas de producción: las provincias de Málaga y Granada y en las Islas Canarias. Y en estas zonas, a su vez, en regiones muy localizadas. La zona de Málaga es la más importante, un 66% sobre el total nacional. La producción se concentra en la comarca de la Axarquía, donde también se ubican las empresas y cooperativas del sector del mango. La producción de mango en España dura aproximadamente 5 meses y el resto del año se cubre la demanda a través de las importaciones. Tabla 2. Distribución geográfica de la superficie de cultivo de mango en España 2012 (Ha.) Zona Superficie de cultivo de mango (Ha.) Málaga 1.908 Granada 583 Canarias 400 ESPAÑA 2.891 Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de cultivos en España ESYRCE (MAGRAMA) y Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía
EL MERCADO Segmentación de mercado La población española censada en 2013 ascendió a algo más de 47 millones de habitantes. Hombres Mujeres 49.2% 50.8% Madrid 3,2 Millones hab. Barcelona 1,6 Millones hab. 46.1% Valencia 0,8 Millones hab. 29.0% Sevilla 0,7 Millones hab. 15.0% 9.9% Fuente: INE Menos de 15 años Entre 15 y 24 años Entre 25 y 54 años Más de 55 años El 11,7% de ésta corresponde a extranjeros, procedentes principalmente de Rumanía, Ecuador y Colombia. El país se sitúa en el puesto número 28 de la clasificación mundial de países con mayor PIB per cápita, con 30.620 USD. Ésta media descendió un punto porcentual en 2012, debido principalmente al progresivo empobrecimiento de la población española desde los máximos registrados en 2007.
EL MERCADO Consumo per cápita El consumo de frutas en los hogares españoles, durante los últimos cinco años, se ha mantenido en más de 100 kilos per cápita, con variaciones leves interanuales. Por otro lado, el volumen de consumo per cápita de otras frutas, donde computa el mango, ha fluctuado entre los 6,7 kilos de 2010 y los 7,59 kilos de 2013, experimentando, por tanto, una leve subida. Gráfico 2. Evolución del consumo per cápita de 2009 a 2013 (kilogramos) 120 100 105.26 102.21 101.48 103.78 102.97 80 60 40 20 0 6.82 6.7 7.14 7.4 7.59 2009 2010 2011 2012 2013 FRUTAS CONSUMO HABITUAL OTRAS FRUTAS Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)
EL MERCADO Gasto per cápita En el último año 2013, el gasto en frutas ha aumentado considerablemente casi en 7 per cápita, mientras que la tendencia hasta esta fecha era descendente. Por otro lado, el gasto en otras frutas, donde se incluye la categoría del mango, ha aumentado ligeramente de forma uniforme, llegándose a gastar casi 14 euros per cápita en 2013; 2.04 más que al inicio de la serie. Gráfico 3. Gasto per cápita de 2009 a 2013 (Euros) 160 140 139.12 136.33 134.62 134.89 141.76 120 100 80 60 40 20 0 11.91 12.19 12.36 12.98 13.95 2009 2010 2011 2012 2013 FRUTAS CONSUMO HABITUAL OTRAS FRUTAS Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)
EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Las Comunidades Autonómicas que más consumieron otro tipo de fruta fueron Andalucía (16.80%), Cataluña (14.54%), Madrid (14.10%) y Valencia (10.21%); acaparando, así, el 55.65% del consumo de estas frutas en España. Por gasto per cápita destaca Madrid, que gasta más, con 15 per cápita, seguido de Cataluña. Andalucía se mantiene en 12.57, algo menos que Valencia. Las Comunidades Autónomas que más gastan son Canarias, con 17.66, y País Vasco, con 17.85 per cápita. La estacionalidad del consumo de estos productos es clara: son productos de verano con extensión prolongada hasta el otoño, tercer y cuarto trimestre del año. Los meses de mayor crecimiento en su consumo son junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, concentrando, pues, el 73% del consumo anual en estas fechas. Tabla 3. Distribución del consumo de otras frutas por Comunidad Autónoma (2013) 2013 Volumen (miles de kilos) (%) Andalucía 57.902,32 16,80 Aragón 9.785,97 2,84 Asturias 9.193,99 2,67 Baleares 7.417,75 2,15 Canarias 20.500,30 5,95 Cantabria 4.479,57 1,30 Castilla La Mancha 11.370,48 3,30 Castilla León 22.402,46 6,50 Cataluña 50.128,43 14,54 Extremadura 4.698,47 1,36 Galicia 27.735,31 8,05 La Rioja 2.257,44 0,65 Madrid 48.599,20 14,10 Murcia 9.260,81 2,69 Navarra 5.141,35 1,49 País Vasco 18.586,98 5,39 Valencia 35.193,46 10,21 Total 344.654,29 100,00 Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)
EL MERCADO Lugares frecuentes de compra Los lugares más frecuentes de compra son: La tienda tradicional es el establecimiento de compra de las otras frutas frescas para cuatro de cada diez consumidores, con un valor de 116.495,57 kg adquiridos en 2013. Éstas son las que mejor compiten en precio y diferenciación de productos. El kg de producto sale 22 céntimos más barato que en el supermercado o autoservicio. Por otro lado, tres de cada diez compradores adquieren sus frutas en supermercados y autoservicios que, cada vez con mayor frecuencia, incluyen diferentes clases de frutas a las de compra habitual. En torno a uno de cada diez consumidores adquieren sus productos en hipermercados y otro diez por ciento en mercados y plazas o en galerías de alimentación. Tabla 5. Establecimientos de compra de otras frutas frescas en 2013 Establecimiento Volumen (miles de kg) (%) Valor (miles de ) Precio medio kg Tienda tradicional 116.495,57 40,94 201.482,02 1,73 Supermercados y autoservicios 89.943,16 31,61 175.175,30 1,95 Hipermercados 26.691,17 9,38 51.370,50 1,92 Mercados y plazas 26.135,36 9,18 49.072,83 1,88 Galerías de alimentación 23.889,72 8,39 43,282,97 1,93 venta a domicilio 976,4 0,34 1.647,21 1,69 Internet 440,8 0,15 839,14 1,9 Fuente: TOTAL Magrama 284.572,18 100,00 479.587,00 1,85
EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en presentación y comercialización. La fruta tratada bajo la tecnología de IV Gama es una nueva forma de presentación y comercialización, ya sea para consumo final o bien para ser manipulado en el canal HORECA, para realizar cocteles, salsas, postres o bien smoothies con mango. A destacar para 2013, que: El volumen en miles de Kg de las frutas consumidas en envases de IV Generación supusieron 94.081,73 miles de kg y 139.844,64 miles de. El consumo de zumos y néctares en España asciende a 439.752.340 y 491.437.600 kg. Algunas empresas comercializan frutas tropicales adornando cestas de multifrutas, chocolates, bebidas espumosas y flores, para ampliar el concepto de regalo en fechas señaladas, como eventos empresariales, decoración en eventos, etc. Por último señalar que, en algunos grandes hipermercados, se presentan cestas de mangos ecológicos vendidos en las secciones gourmet o bien en las secciones de frutas exóticas.
COMERCIO EXTERIOR Importaciones Las importaciones de mango a España en estos cinco años de estudio presentan un valor medio anual de 28,623.68.- miles de Desde el año 2010 hasta el año 2013, el valor de las importaciones ha experimentado un incremento importante y continuo desde un valor de 19,767.39.- miles de hasta un máximo de 34,691.52.- miles de. Los precios, para este período, oscilan entre 0.83 /kilo en 2010 y los 1.31 /kilo en 2012. El año de mayor nivel de importación fue 2010 con 32,313.56 Tm al precio más bajo de los años analizados de 0.83 /kilo. La importación de este producto es sensible al precio al que se comercie. Gráfico 4. Evolución de las importaciones de guayabas, mango y mangostán (2009-2013) Fuente: Datacomex
COMERCIO EXTERIOR Importaciones El primer exportador, muy destacado sobre el resto, es Brasil, con un 57.3% de la importación, con un precio por kilo de 1.13, uno de los más bajos, y con un 63.4% del volumen de toneladas de venta. Le sigue Perú, con el 21.8% y con un precio más alto por kilo, 1.42 ; supone el 19.3% del volumen importado. Con valores en miles de Euros cercanos al 4% se sitúa República Dominicana. Senegal y México se sitúan, en ambos casos, en torno al 2.4% de la importación, siendo México el que dispone de un precio mayor de los 10 principales exportadores, con un valor de 2.65 /kilo. Con un porcentaje inferior al 2% se sitúan el resto de países. A destacar de Malí y Costa de Marfil sus bajos precios, con 0.93 por kilo. Tabla 8. Principales socios exportadores de guayaba, mango y mangostán (08.04.50) a España durante 2013 País Valor (miles euros) % total Euros/Kilo Volumen (Tm) % total Brasil 19.892,88 57,34 1,13 17.624,92 63,42 Perú 7.589,82 21,88 1,42 5.362,48 19,30 Rep. Dominicana 1.393,12 4,02 2,01 692,70 2,49 Senegal 849,80 2,45 1,26 676,23 2,43 México 839,40 2,42 2,65 317,17 1,14 Portugal 637,68 1,84 1,44 443,98 1,60 Mali 473,61 1,37 0,93 507,00 1,82 Costa de Marfil 454,68 1,31 0,93 488,92 1,76 Países Bajos 424,54 1,22 1,41 301,62 1,09 Francia 403,11 1,16 2,54 158,48 0,57 Resto países 1.732,89 5,00 1,42 1.217,32 4,38 Total 34.691,52 100 1,25 27.790,82 100 Fuente: Datacomex
COMERCIO EXTERIOR Saldo España presenta un saldo comercial negativo para el mango de -4,505.10.- miles de. La exportación es elevada, llega a alcanzar los 30,186.42 miles de, pues la mayor parte de la producción nacional se destina a la exportación del mercado comunitario. Las importaciones ascienden a 34,691.52 miles de, como bien se aclara en el apartado anterior, proceden en más del 60% de Brasil y el 20% restante de Perú, entre ambos exportadores copan el 80% de la importación total. TOTAL EXP- IMP PARA ESPAÑA DE LA GUAYABA, MANGO Y MANGOESTÁN EN MILES DE EUROS PARA EL AÑO 2013. Fuente: datacomex PARTIDA ARANCELARIA EXPORT IMPORT SALDO COMERCIAL 08045 Guayaba, mango y mangostán 30.186,42 34.691,52-4.505,10
COMERCIO EXTERIOR Importaciones Analizando el valor de las importaciones procedentes de Ecuador para mango, se aprecia que España recurre a Ecuador de manera poco significativa, apreciándose en el año 2013 189.43.- miles de, lo que supone el 0.55% del total de importaciones de mango. Como revela la gráfica, el nivel de las importaciones fluctúa año a año, con una tendencia positiva general, incrementándose de forma destacada entre los años 2011 y 2012. En este último, se alcanzó el máximo de importaciones de los últimos años, llegando a una cifra de 229.82.- miles de. Gráfico 5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE GUAYABAS. MANGOS Y MANGOSTÁN DESDE ECUADOR A ESPAÑA EN MILES DE, 2008-2012 400 300 200 100 0 92.98 142.59 96.02 Fuente: datacomex 229.82 189.43 2009 2010 2011 2012 2013
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Las exportaciones de mango desde España en estos cinco años de estudio presentan un valor medio anual de 23,330.36.- miles de. Tal y como se presenta en el siguiente gráfico en incremento entre los años 2009 y 2012 fue de gran cuantía alcanzando un valor de 34,240.44.- miles de, la mayor cifra anual alcanzada hasta el momento, desde un valor de 12,933.85.- miles de euros Entre los años 2012 y 2013, el valor de las exportaciones sufrió un pequeño descenso situando la cifra más actualizada en 30,186.42.- miles de. 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Gráfico 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTÁN, DESDE ESPAÑA AL EXTRANJERO EN MILES DE, 2008-2013 12,933.85 16,306.53 Fuente: datacomex 22,984.54 34,240.44 30,186.42 2009 2010 2011 2012 2013
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Portugal es el país al que más se exporta, con un 32%, y Francia, con un 30%, concentran la mayor parte de las exportaciones, alcanzando el 62% entre ambas naciones sobre el valor total exportado. Alemania es el tercer destino de las exportaciones españolas, alcanzado cerca del 13% del valor total. Los demás países que figuran en el listado no alcanzan de manera individual el 10% de las exportaciones totales. El conjunto de las 10 primeras naciones de destino de las exportaciones de mango de España suponen cerca del 95% del total de exportaciones de mango a nivel mundial. Tabla 11. Exportación desde España de guayaba, mango y mangostán (08.04.50) durante 2013 País Valor (miles euros) % total Portugal 9.736,05 32,25 Francia 9.068,68 30,04 Alemania 3.842,99 12,73 Países Bajos 2.136,62 7,08 Italia 1.138,02 3,77 Austria 954,80 3,16 Bélgica 478,98 1,59 Lituania 427,64 1,42 Reino Unido 342,75 1,14 Dinamarca 326,51 1,08 Resto 1.733,37 5,74 Total 30.186,42 100,00 Fuente: datacomex
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución El Productor actúa como Importador, puesto que es necesario para satisfacer la demanda durante el periodo de carencia de la producción local. Estos productores pueden ser empresas o cooperativas que aglutinan a los pequeños productores y agricultores. Es común la figura del importador que comercializa producto exclusivamente originario del extranjero. Gráfico 7. Esquema de la distribución del mango en España Grandes cadenas distribución Productor Importador Distribuidor mayorista Consumidor Tienda tradicional/on line
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución Dependiendo del tamaño de este tipo de empresas, su distribución puede estar dirigida a diferentes colectivos integrantes en el siguiente paso de la cadena o incluso a todos: Distribuidor Mayorista: podría considerarse el paso más inmediato y estaría integrado, por ejemplo, por la red de Mercas nacional, que a su vez distribuye los productos a Grandes Cadenas de Distribución o Tiendas Tradicionales y On-Line. Grandes Cadenas de Distribución: las empresas productoras pueden distribuir el producto directamente a estas Grandes Cadenas sin necesidad de pasar por un Mayorista. Tiendas Tradicionales y online: este tipo de establecimiento puede acceder directamente a los productos a través del Productor o Importador. También lo pueden hacer a través de Mayorista. El consumidor final tendrá acceso al producto a través de las Grandes Cadenas de Distribución, Carrefour, Alcampo, Mercadona, DIA, Eroski, Corte Inglés, etc., y a través de tiendas minoristas o de tiendas on-line especializadas en frutas y verduras, cada vez más en auge.
CANALES DE COMERCIO Evolución de los precios Los precios medios del mango en origen por campaña entre el 2010 y 2013 han experimentado variaciones significativas, siendo las campañas de 2011 y 2013 las de precios superiores, 1.52 /Kg. y 1.71 /Kg. respectivamente, contrastando con la campaña de 2012 cuyo precio medio ascendió únicamente a 0.97 /Kg. Los precios medios de mayorista de mango han mantenido una línea ascendente desde 2010 de 0.73%, y produciéndose los incrementos interanuales más destacados entre los años 2011 y 2012, del 10.90%, y entre los años 2012 y 2013, del 16.26%. Evolución de precios en origen mango (2010-2013) PRECIO EN ORIGEN MANGO /Kg. Mes Precio Promedio campaña Variación Agosto 2010 1,15 Septiembre 2010 1,29 Octubre 2010 1,04 Noviembre 2010 1,11 2010 1,15 ---- Agosto 2011 1,12 Septiembre 2011 1,18 Octubre 2011 1,07 Noviembre 2011 1,00 Diciembre 2011 1,45 Enero 2012 2,54 2011 1,52 24,28% Agosto 2012 0,73 Septiembre 2012 0,89 Octubre 2012 0,94 Noviembre 2012 1,05 Diciembre 2012 1,00 2012 0,97-55,81% Septiembre 2013 1,72 Octubre 2013 1,60 Noviembre 2013 1,36 Diciembre 2013 2,15 2013 1,71 42,97% Fuente: observatorio de precios y mercados de la Junta de Andalucía
CANALES DE COMERCIO Evolución de los precios Si se comparan los precios en origen con los precios de mayorista, se observa cómo, en general, los meses con los precios más altos de mayorista coinciden con los meses anteriores a los comienzos de las campañas de producción en España. Hay que tener en cuenta que, el resto del año, el mango que se comercializa proviene de la importación. 4.00 Gráfico 8. Comparativa precios mango origen-mayorista (2010-2014) ( /Kg.) 3.00 2.00 1.00 0.00 Ene 2010 Jul 2010 Ene 2011 Jul 2011 Ene 2012 Jul 2012 Ene 2013 Jul 2013 Ene 2014 Precio Mayorista Precio en origen Fuente: observatorio de precios y mercados de la Junta de Andalucía
CANALES DE COMERCIO Evolución de los precios Se puede observar como la disparidad de precios es importante en el caso de las cadenas de distribución, desde 2.75 /Kg. hasta 6.99 /Kg., con un promedio de 4.03 /Kg.; La dispersión es mayor en los establecimientos online, con un precio mínimo de 1.90 /Kg. hasta un máximo de 11.50 /Kg., con un promedio de 6.12 /Kg., más de 2 superior que en el caso de las cadenas de distribución. Precios de venta al público (expresados en /Kg) Tipo de establecimiento Establecimiento PVP Kg. PVP medio Minorista Alcampo 4,98 Mercadona 2,95 Carrefour 2,95 Corte Inglés 6,99 DIA 2,79 4,03 Eroski 4,50 Simply 2,75 Caprabo 4,35 Fuente: elaboración propia On-line www.frutascharito.es 4,49 www.franciscolucena.es 3,95 www.elportaldelafruta.com 5,00 www.frutaonline.com 7,95 www.frutaszabalza.com 2,90 www.3pfruits.com 11,50 www.damevida.com 9,60 www.tiendadefruta.com 3,54 6,12
CANALES DE COMERCIO Empresas locales Las principales empresas que comercializan mango en España se pueden dividir en dos tipos: 1. Mayoristas e importadores de frutas y verduras, en general, y de frutas tropicales, en particular. Adquieren el mango de los principales países que exportan a España, como Brasil o Perú. Algunas empresas pertenecen a la red de Mercas de cualquier localidad de la geografía nacional. 2. Empresas o cooperativas: productoras de mango situadas en las zonas de elaboración, destacando las ubicadas en la zona de la Axarquía (Vélez-Málaga). Empresas locales y mayoristas más importantes MAYORISTAS Bargosa Mercomotril Eurobanan Canarias Fruits CMR Central Dica Dole Comercialización Pinolito Importadora Tropical Andaluza Reyes Gutiérrez Millenium Sigfrido Fuente: Elaboración propia PRODUCTORAS Trops Viveros Brokaw Viveros Blanco Romeral