Programas Financieros para la

Programas Financieros para la Repoblación del Hato Rafael Gamboa González Director General de FIRA rafael.gamboa@fira.gob.mx Marzo 2014

Contenido 1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario 2. Modelo de Negocios de FIRA 3. Programas Especiales para la Ganadería 4. Apoyos Financieros y Tecnológicos de FIRA 5. Esquemas de Negocio en Operación

Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario En 2013, el saldo de cartera al Sector Pecuario ascendió a 20,516 millones de pesos, eslaciframásalta de los últimos 8 años y representó un cuarto del total de la cartera de FIRA. SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL AL SECTOR PECUARIO (Millones de pesos) 16,392 16,940 15,043 16,219 16,477 16,469 17,374 19,768 20,517 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2. Modelo de Negocios de FIRA 4

Integración de las Redes de Valor Las estrategias de FIRA permiten fortalecer las redes de valor a través de financiamiento, garantías y apoyos a los actores relevantes, para satisfacer en forma ordenada y competitiva la demanda de sus clientes. Productor Proveedor Industria Comercio

DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE AGRONEGOCIO Esquemas de agronegocios y financiamiento MAPEO DE REDES DE AGRONEGOCIOS Diagnóstico y análisis de la red Mapeo de Empresas Tractoras Análisis de Proveedores Determinación de Brechas Oportunidades de Negocio ANÁLISIS SECTORIAL Análisis del entorno Mundial, Nacional, Estatal y Regional POBLACIÓN OBJETIVO Determinación de la población objetivo

3. Apoyos Financieros i y Tecnológicos cos de FIRA 7

Apoyos Financieros de FIRA Financiamiento para: Proyectos de repoblación del hato ganadero para incrementar la producción de becerros (Crédito refaccionario complementario a apoyos gubernamentales). Proyectos de inversiónió que favorezcan una mayor integración entre la etapa de producción de becerros y la etapadeengorda de ganado. Proyectos para mejorar la infraestructura productiva tales como: rehabilitación de praderas, forraje de corte, silos, maquinaria y equipo, sistemas de riego. Apoyo a tasa de interés en crédito de Largo Plazo y al costo Apoyo a tasa de interés en crédito de Largo Plazo y al costo de la prima del servicio de Garantía.

Apoyos Tecnológicos de FIRA: Capacitación, Asesoría y consultoría para: Organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento Fortalecimiento empresarial Articulación empresarial y redes de valor Proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático

Esquema de Transferencia de Tecnología La tecnología es el corazón del modelo!! 1. Selección y capacitación de asesores 2. Diagnósticos de campo y planes de trabajo para cada empresa 3. Implementación, seguimiento y evaluación de resultados (impacto).

4. Programas Especiales para la Ganadería ade a 11

1. Para el Sur Sureste: Proyecto Estratégico Repoblamiento del Hato Ganadero 2014 Apoyo para adquisición de vientres en unidades ubicadas en el Sur Sureste (preferencia a la población ubicada en los municipios y localidades del programa sin hambre y las localidades de media, alta y muy alta marginación). Especie Bovino carne y doble propósito Apoyo por Cabezas máximo por Persona cabeza ($) Física Moral 6,000.00 50 250 Bovino leche 7,000.00 50 250 Ovinos 1,000.00 100 500 Apoyo de Gobierno Federal + Aportación del productor + Crédito podrán complementarse con garantía FONAGA y crédito para otros conceptos (rehabilitación de praderas, silos, maquinaria y equipo, sementales, sistemas de riego, etc.).

Esquema operativo 1. Beneficiario: presenta solicitud i en FIRA 5. Beneficiario: con el crédito más el apoyo paga a proveedor de vientres 2. Emite dictamen de elegibilidad. Plazo máximo de 40 días 4. realiza la transferencia de recursos a la cuenta bancaria indicada 3. Beneficiario: firma carta compromiso para cumplir condiciones y entrega recibo original por el importe dl del apoyo

Otros Apoyos Rehabilitación de praderas, forraje de corte, silos, maquinaria y equipo, sistemas de riego, así como apoyo a tasa de interés en crédito refaccionario. Repoblación del Hato + = Ganadero Mayor productividad y competitividad de la ganadería nacional

2. Para dar una cobertura integral a todos los ganaderos del país: Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria Concepto Montos Máximos Hembras de las distintas especies Hasta el 50% del valor de referencia por persona física o moral. Para alta y muy alta marginación y Municipios de la Cruzada contra el Hambre, podrá ser de pecuarias. hasta el 75%. El monto máximo de apoyo será de hasta $450,000.00 Retención de vaquillas productoras de leche, carne y doble propósito; óit hembras púberes ovinas, caprinas y porcinas. Para personas físicas y morales el monto máximo del incentivo será de hasta 50 U. A.; para vaquillas productoras de leche $1,250/cb, vaquillas carne y doble propósito óit $1,000/cb; hembras púberes ovinas y caprinas $300/cb y hembras púberes porcinas $200/cb Recursos SAGARPA convenidos: $143 mdp

2. Para dar una cobertura integral a todos los ganaderos del país: Componente Productividad Pecuaria Concepto Reproducción y Material Genético Pecuario. Sementales, semen, semen sexado, embriones de las distintas especies pecuarias y material genético apícola certificado. Manejo de Ganado Infraestructura, maquinaria y equipo para proyectos de beneficio colectivo. Ganado Alimentario Paquetes Tecnológicos que aseguren el abasto de insumos para la producción y productividad pecuaria. Montos Máximos Hasta el 50% del valor de referencia por persona física o moral. Para localidades lid d de alta y muy alta marginación ió y Cruzada contra el Hambre, podrá ser de hasta el 75%. El monto máximo de apoyo será de hasta $500,000 Hasta el 50% del valor del proyecto. Para localidades de alta y muy alta marginación y Cruzada contra el Hambre, podrá ser de hasta el 75%. El monto máximo de apoyo será de hasta $6 000,000. Hasta el 70% del valor del Paquete Tecnológico. Para localidades de alta y muy alta marginación y Municipios de la Cruzada contra el Hambre, podrá ser de hasta el 80%. El monto máximo de apoyo por Paquete será de hasta $25,000. Recursos SAGARPA convenidos: $90.1 mdp

2. Para dar una cobertura integral a todos los ganaderos del país: Componente Manejo Postproducción Pecuaria Concepto Montos Máximos Infraestructura para la transformación de productos Hasta el 50% del valor de referencia del Proyecto. Para alta y muy alta marginación y Municipios de la Cruzada contra el Hambre, podrá ser hasta el 75%. El monto máximo de apoyo será de hasta $2 000,000. Maquinaria y Equipo para la transformación de productos Hasta el 50% del valor de referencia del Proyecto. Para alta y muy alta marginación y Municipios de la Cruzada contra el Hambre, podrá ser hasta el 75%. El monto máximo de apoyo será de hasta $2 000 000,000. Recursos SAGARPA convenidos: $28.7 mdp

Otros programas que complementan la inversión pecuaria (FIRA SAGARPA 2014). Programa Monto 2014 Negocios que Impulsa Tecnificación de Riego 300.0 Frutales, Forrajes, hortalizas, granos. Desarrollo Productivo Sur Sureste Productividad Agroalimentaria Sistema Nacional de Agroparques Repoblamiento Hato y apoyos pecuarios 174.0 190.0 71.3 411.0 Bioenergía 70.3 Fortalecimiento Cadenas Productivas 150.9 TOTAL 1,367.5 Plantaciones de Palma de aceite, hule, piña, certificación. Empaques, seleccionadoras, bodegas, silos Agronegocios instalados en los Agroparques. Pie de Cría de las distintas especies. Eficiencia electromecánica, biodigestores, paneles solares. Cobertura de precios a productores y compradores

5. Esquemas de Negocio en Operación 19

1 Esquemas de Negocio en Operación Proyecto para la Implementación del Esquema de Integración de la Red Bovinos Carne en el Estado de Sonora. 12 Grupos, 25,179 vientres y vaquillas, 5 tecnologías promovidas, 6 empresas tractoras. Apoyos por 5.3 Mdp en Asesoría, capacitación y días demostrativos. 2 Esquema de integración de la red bovina en Sinaloa. 17 grupos ganaderos, 5 empresas tractoras (Ganadera Rubios, Corrales Santa Cecilia, Felizardo Baeza Meza, Comercial Ganadera Alborada), 17 técnicos, Apoyos por 4.73 Mdp y Financiamiento de alrededor de 205 Mdp. 3 Esquema de desarrollo de proveedores de Bovino Carne SOFOM Agrofinanciera Sukarne. Se autorizaron apoyos en 2013 por 1.17 Mdp para 4 técnicos. Financiamiento para cría y engorda de ganado bovino y forrajes por alrededor de 105 Mdp en beneficio de 1,132 ganaderos. En 2014 se estructura el programa de financiamiento a pequeños distribuidores (red de frío y conservación). 4 Esquema de desarrollo de proveedores de ganado bovino carne en Yucatán. Se ha otorgado financiamiento por 145.7 Mdp en beneficio de 21,088 cabezas de ganado. Se aplicaron apoyos por 2.73 Mdp para el repoblamiento del hato (449 vaquillas) con una inversión de 7.25 Mdp.

5 Esquemas de Negocio en Operación Proyecto para la implementación del Esquema de Integración de la Red Bovino Carne en el Estado de Veracruz. 27 Grupos Ganaderos, 23,500 vientres y vaquillas, 30,910 ha. 1 Consultor y 27 técnicos, apoyos por 5.44 Mdp, demanda inicial de financiamiento por 52.55 Mdp. 6 Producción Rentable de Leche y Carne Bovino. Jal, Ags, Nay, SLP. 94,350 cb. Manejo reproductivo, alimentación, sanidad, uso de forraje, suplementos. Financiamiento por 210 Mdp. 7 Desarrollo de proveedores para la producción de carne de bovino bajo contrato en la Huasteca potosina. La tecnología propuesta considera la producción, crianza y pre engorda de becerros para su venta aunpeso de300 350 kilogramos, se incorporan 7 propuestas tecnológicas. avance de 5,844 cbs. 8 Desarrollo de proveedores Bovino Carne en Nuevo León. Programa de pre engorda de becerros en pastoreo (1,500 becerros). Inversión por 25 Mdp. Vinculación de productores de maíz con engordadores. 9 Proyectos de bioenergía y fuentes alternativas con Socios de Alpura y Alcodesa. 25 proyectos.

Programas Financieros para la Repoblación del Hato Rafael Gamboa González Director General de FIRA rafael.gamboa@fira.gob.mx Marzo 2014

Impacto de los Esquemas de Negocio 5,946 Productores Beneficiados 225,037 Cabezas atendidas Financiamiento por más de 1,050 Millones de pesos

1 Avances del Proyecto para la Implementación del Esquema de Integración de la Red Bovinos Carne en el Estado de Sonora 12 Grupos Ganaderos Asesorados 320 Productores Asesorados 25,179 vientres y vaquillas asesoradas y cabezas financiadas 5 Tecnologías Promovidas 6Empresas Tractoras (engordas) 1 Unión de Productores de carne de Sonora 1 Asociación Ganadera Local de Productores de Leche del Valle del yaqui. 1 Consultor Técnico 1 Gerente 2 Técnico Articulador de Productores Engorda 12 Técnicos con Registro de FIRA Monto Asesoría Productores: $4 707,000.00 Monto Capacitación Técnicos: $ 465,407.74407 74 Monto Demostraciones (3): $ 132,818.00 Productores en Demostraciones: 560 ARTICULACION CRIADOR ENGORDADOR Crédito Canalizado: 39.5 MDP Concepto Financiado: 3,746 CBZ Productores Financiados: 222 REPOBLAMIENTO DE HATO Crédito Canalizado: 49 MDP Concepto Financiado: 3,320320 CBZ Productores Financiados: 201 BOVINO LECHE: Crédito Canalizado: 4.5 MDP ConceptoFinanciado: Infraest. y costos de producción Productores Financiados: 130

2 Esquema de Integración de Red: Bovino Carne en Sinaloa 17 Grupos Ganaderos Asesorados 228 Productores Asesorados 5 Empresas Tractoras: Ganadera Rubios S.P.R. de R.L. de C.V., Corrales Santa Cecilia SA S.A. de C.V., CV Fli Felizardo Baez Meza, Comercial lganadera Alborada, S.A. de C.V. y Agropecuaria JS, S.A. de C.V. 17 Técnicos con Registro de FIRA Monto Asesoría Productores: $4 112,250 Monto Capacitación Técnicos: $528,090 Monto demostraciones: $91,269 Productores demostraciones: 300 Monto de financiamiento: Desarrollo de proveedores: $150 mdp, Infraestructura t y Almacenamiento $ 50 mdp Repoblamiento del Hato: $ 5 mdp

3 Resumen de Avances del Esquema de Desarrollo de Proveedores de Bovino Carne SOFOM Agrofinanciera SuKarne. 2012 Inicia el programa a finales del año, financiando a 30 pequeños ganaderos del Estado de Sinaloa (Mazatlán y Culiacán). El 100% son créditos refaccionarios por montos que oscilan entre los $22,000 a $300,000 MN. Suma ejercida $960,000 MN 2013 Se autorizo apoyo por $ 1,170,109.00 para expansión de estructuras para 4 técnicos promotores y supervisores del programa. Participa en esta cadena tanto en el financiamiento para la producción de cría y engorda de ganado bovino y forrajes, (Fase II) con una colocación al cierre del ejercicio del 2013 de $105 Millones de Pesos ycierredesaldo de $97 MDP con aproximadamente 1,000 ganaderos beneficiados, delocualel75%secanalizóenlosestados de Sinaloa y Nayarit. Participan en menor medida Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, tabasco, Durango, Sonora y Guanajuato. Retos 2014 Al cierre de Abril se tiene un saldo de programa $103 MDP con una colación a la fecha de $35 MDP, beneficiando a 1132 ganaderos (822 créditos de avío y 330 refaccionarios). El programa de colocación en la rama ganadera es por $238 MDP lo que representa el 20% del programa de colocación de la SOFOM de $959 MDP. Se fortalecerán los mecanismos de supervisión y de retención con SuKarne para asegurar la recuperaciónde los financiamientos. Se estructura el programa de financiamiento a pequeños distribuidores de carne de bovino que contempla financiar la red de frío y conservación de carne a 1,000 pequeños comercios por un monto global de crédito de $50 MDP para integrar verticalmente la red de valor.

4 Esquema de desarrollo de proveedores de ganado bovino carne en Yucatán Programas Especiales Servicio de Fondeo Servicio de garantía Apoyos Fomento Tecnológico Asesoría Técnica Especializada Capacitación y Transferencia Tecnológica Financiamiento para Pie de cría y/o Engorda Seguro ganadero Pie de cría Engorda

4 Esquema de desarrollo de proveedores de ganado bovino carne en Yucatán Resultados Alcanzados Financieros Actividad Financiamiento al 08/05/2014 (miles de $) N de productores N cabezas Financiadas Engorda 118,508.23 373 18,032 Pie de cría 27,252.66 149 3,056 145,760.89 522 21,088 En el pasado mes de marzo se benefició a 25 productores con el programa de Repoblamiento de Hato Ganadero 2013 por un monto total de apoyo de $ 2 726,000.00 para la adquisición de 449 vaquillas para una inversión total de $7 254,500.00. Tecnológicos Para el seguimiento y buen funcionamiento del esquema, se brinda servicio de asesoría a los productores abarcando los programas: administrativo, reproductivo y mejoramiento genético, nutricional y sanitario. Se han realizado cursos de capacitación y transferencia de tecnología, foros ganaderos, viajes de observación nacionales y extranjeros.

4 Esquema de desarrollo de proveedores de ganado bovino carne en Yucatán Resultados Alcanzados Se han establecido ec Unidades demostrativas as con tecnologías og de: Establecimiento de cultivos forrajeros (maíz en alta densidad, cultivo intercalado de maíz y girasol, pastos de corte) para ensilaje, Ensilaje de pasturas tiernas, Establecimiento y uso de leguminosas, Pastoreo intensivo tecnificado, Destete precoz, Suplementación de becerros. Los productores participantes en este esquema han alcanzado los siguientes logros: Incremento del hato Incremento en índices productivos (% de pariciones, % destete, ganancia de peso diario, reducción % mortandad) Reducción de costos de producción (producción de alimentos a bajo costo, reducción en períodos de engorda, eficiencia en el manejo de potreros) Capitalización: Mejoramiento en infraestructura y adquisición de equipos. Incremento de utilidades

5 Proyecto para la Implementación del Esquema de Integración de la Red Bovinos Carne en el Estado de Veracruz (inicio en agosto de 2013) Servicios Financieros y Tecnológicos Sistema Tec. Información Asesor Técnico Grupo Ganadero Proveedores de Insumos Equipo Téc cnico de Apo oyo Consu ultor Técnico Asesor Técnico Asesor Técnico Asesor Técnico Asesor Técnico Grupo Ganadero Grupo Ganadero Grupo Ganadero Grupo Ganadero Empresas Tractoras Asesor Técnico Grupo Ganadero IFB, IFNB

5 Proyecto para la Implementación del Esquema de Integración de la Red Bovinos Carne en el Estado de Veracruz Avances 27 Grupos Ganaderos 311 Productores 23,500 vientres y vaquillas 30,910 hectáreas 1 Consultor Técnico 27 Técnicos con Registro de FIRA Sistema Tecnología Información (SIGEN TTP) Monto Asesoría Productores: $4 173,130.00 Monto Capacitación Técnicos: $ 458,140.00 Monto SIGEN TTP: $ 313,337.00337 Monto Demostraciones (24): $ 500,192.00 Productores en Demostraciones: 1,177 Demanda inicial i i lde crédito: 146 productores Monto $52 555,000.00

6 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RENTABLE DE LECHE Y CARNE Problemática de la Ganadería de Jalisco: Altos costos de producción de leche y carne. Elevado uso de granos en la alimentación. Baja productividad de los ranchos. Modelo un M d l de d producción d ió ineficiente, i fi i t para lograr l mejor aprovechamiento de los recursos. Falta de asistencia técnica. Falta de financiamiento debido a la baja rentabilidad. DEMOSTRAC CION CAPACITTACIÓN ASISTENCIA A TÉCNICA CONSULTOR RÍA Consultor Consultor Especializado Despacho Coordinador di d Asesor 1 Asesor 2 Asesor n Grupo de productores Grupo de productores Grupo de productores SUPERVISION DE CAMPO

6 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RENTABLE DE LECHE Y CARNE Avances CONCEPTO LECHE CARNE DOBLE PROPOSITO TOTAL NO. DE GRUPOS 35 13 15 63 NO. DE PRODUCTORES 374 172 194 740 NO. DE ASESORES 30 13 15 58 NO. DE CABEZAS ATENDIDAS 23,647 11,612 10,265 45,524 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 00 0.0 Costo de Producción Producción Costo de Producción ($/Lt) (Lt/Cb) ($/Kg Carne) 20 40.0 6.23 17.78 18 35.0 33.84 Sin Asesoria 445 4.45 Con Asesoria 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13.87 Sin Asesoria Con Asesoria 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Sin Asesoria 25.14 Con Asesoria Crédito por 209 Mdp

7 Desarrollo de proveedores para la producción de carne de bovino bajo contrato en la Huasteca potosina Apoyos Tecnológicos Fondeo FEGA / FONAGA BANCOS Mercado Final Consultor Financiamiento FEGA / FONAGA Despacho Coordinador Financiamiento Parafinancieras i Retiene para el pago del financiamiento Asesor Asesor Asesor Asesor Asistencia Técnica Eventos de Capacitación Eventos de Demostración Entrega becerros a media ceba

Proyectos Ganadería Norte del País 8 Proyecto: Bioenergía y Fuentes Alternativas en Chihuahua Generación de energía que permita tener importantes ahorros en este concepto en las explotaciones ganaderas (establos lecheros). Empresa: Socios de ALPURA y ALCODESA ALPURA ya está trabajando en la elaboración de los 25 proyectos para su presentación Avances: a FIRA. Para 2014 se espera un descuento de 50 Mdp. Descripción: 9 Proyecto: Desarrollo de Proveedores Bovino Carne en Nuevo León Proyecto: Desarrollo de Proveedores Bovino Carne en Nuevo León Descripción: Avances: Programa de Asistencia Técnica y Financiamiento, destinados a mejorar la rentabilidad en la producción de Carne. Se tiene diseñado y en implementación un programa que consiste en la organización de ganaderos para la pre engorda en pastoreo de 1,500 becerros, el incremento en la productividad de un pie de cría de 1,820 cabezas de varios ranchos que en conjunto agrupan una superficie de 19,000 hectáreas. Necesidades de inversión de 25 MDP. Se está desarrollando un programa de Asesoría Técnica a agricultores de riego de aguas tratadas para la producción de forrajes y pastoreo de ganado bovino.