Lic. Pablo Dragún Panorama Económico: visión global del sector textil y de la indumentaria, Latinoamérica y Argentina
Evolución reciente del sector industrial y propuestas de política pública Pablo Dragun Coordinador CEU-UIA 7 de septiembre Auditorio INTI
El contexto global es muy complejo para países como la Argentina 1 Comercio Global 2 Socios 3 Restricción Externa COMERCIO VOLUMEN VOLUMEN 1991-2006 +6,9% +1,4% BRASIL COMMODITIES INDUSTRIA INDUSTRIA 2017 08-2012 07-2017 - 6% 0,7% USD 684 USD 408 SOJA SOJA MED. NO ARANCELARIAS CANTIDAD 1995 CANTIDAD 2017 3.000 43.632 CHINA TASAS DÉFICIT COMERCIAL MOI 08-2017 -5.824-10.230 0,5% 1,25% USD MM DÉFICIT USD MM FED FED Desaceleración de comercio e inteligencia comercial Caída de producción industrial en Brasil y necesidad de nuevos mercados para China Incertidumbre sobre términos de intercambio y tasa de la Reserva Federal
El contexto local 1 Actividad 2 Industria 3 Política Fiscal y Monetaria PBI 1 sem 2017 20,9% +1,6% Empleo 1 sem 2017-41.914 +30.815 Comercio Exterior Expo +1,7% Impo -6,9% 01 al 07 2017 Expo +1,4% Impo +15,4% Actividad Industrial 1 sem 2017 20,9% -0,6% Empleo industrial Mayo 2017-46.203-34.238 Exportaciones MOI -6,7% USD16.757 MM 01 al 07 2017 12,8% USD10.014 MM Política Fiscal 01 al 07 2017 Def Fiscal 01 al 07 2017-4,3% PBI -1,7% PBI Gsto primario +38,2% i.a. + 30% i.a. Inv Pública +9,4% i.a. + 35% i.a. Política Monetaria Julio 2017 Tasa LEBACS 24,8% 26,5% Tipo de Cambio 15,85 17,31 Reservas (USD MM) 38.772 49.341
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crisis internacional En el primer semestre, la industria en promedio acumuló una caída del 0,6% interanual Evolución de la Industria Argentina Variación anual Índice (base 2004 = 100) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -5,1% 4,9% 9,1% 2,2% Colapso de la Convertibilidad -6,5% -0,3% -7,6% -10,6% 16,2% 10,7% 8,4% 8% 7,5% 3,5% -5,9% 12,6% 7,2% -2,2% 1,4% -0,8% -2,8% -4,9% 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado.
Dinámica industrial: multiplicidad de factores macro y microeconómicos MACRO Actividad Industrial aproximación Financ.y capital de trabajo tasa de interés Sist.tributario y reintegros presión tribut. Competitividad precio (Tipo de cambio) relación $/USD MICRO Costos Industriales Política Industrial - Innovación - Modernización tecnológica Materias primas (calidad y disponibilidad) Bienes de capital y tecnología Energía Logística y transporte Productividad laboral y Salarios Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales.
Enfrentamos grandes desafíos en materia de costos y competitividad sistémica Cinco grandes aspectos comparados que afectan la competitividad industrial 1 Infraestructura 2 Costos Energéticos 3 Costo Laboral 4 Presión Tributaria 5 Financiamiento Existe una importante deuda en materia de infraestructura Su calidad se ubica muy por debajo de otros países de la región Algunos costos extra-firma por sobre los de países desarrollados Algunos clave: Diesel y Energía Eléctrica Trampa de ingresos medios Aportes y contribuciones elevadas en términos comparados Presión tributaria de 34%, de las más elevadas del mundo Más aún si se considera lo que recae sobre el sector formal Elevada burocratización Crédito sobre PBI de los más bajos del mundo (15%) Elevado costo y baja accesibilidad dificultan financiar I+D
Compre Nacional: importancia y potencialidades para Argentina Gastos en capital (IRD + transf a Provs) del Sector Público Nacional $162.911 MM Energía: obras energéticas, gasoductos, transformadores, etc. En el gasto en capital en energía fue de $31.232 MM Transporte: rutas, autopistas, automotor, ferroviario, etc. En el gasto en capital en transporte fue de $41.035 MM Educación: infraestructura, insumos escolares y bienes de uso En el gasto en capital en educación fue de $5.715 MM 3% PBI Bienes y Servicios para funcionamiento del Estado Nacional $79.327 MM Proyectos de Inversión Pública específicos Energías Renovables: torres, componentes eléctricos, aerogeneradores Inversión prevista de USD 15.000 MM, potencialidad de integración local de USD 4.500 MM y generación de empleo de 7.000 puestos Agua y Saneamiento: cañerías Inversión prevista de USD 20.000 MM y la posibilidad de integrar el 100% localmente y generar 18.800 empleos Ferroviario: infraestructura + partes y piezas (bogies, bastidor, etc) Inversión prevista de USD 17.000 MM, integración local de USD 5.100 MM y la posibilidad de generar 6.300 puestos de trabajo
La Industria 4.0 : indispensable para potenciar la producción por combinar servicios digitales con conocimiento y flexibilidad. La Industria del 4.0 Convivencia entre software y hardware más avanzados para crear productos más complejos e inteligentes y mejorar los procesos productivos. Se achican las fronteras entre fabricantes, proveedores y clientes. Industria robotizada Cambios en el interior de las fábricas Mejor utilización de la tecnología Mayor interacción entre los trabajadores y las máquinas ( Cobot ). No se trata de que los robots reemplazan a los humanos, sino de trabajar en colaboración. Una empresa de la industria química que a partir de tener todos los dispositivos conectados permite eliminar tiempos muertos en la producción y evitar el desplazamiento de los trabajadores. La necesidad de contar con un servicio técnico regular ya es arcaica. Al tener todos los dispositivos conectados, hay mayores información sobre el estado de las máquinas para evitar y anticipar desperfectos. Fuente: CEU-UIA en base a CEPAL (); Brynjolfsson, E., McAfee,A. (2013); y Ross, A. ().
Fuente: CEU-UIA en base a Gerchunoff et al. (2015); y Ministerio de Producción. El sector privado y el público necesitan trabajar coordinadamente para alcanzar cuatro objetivos: Potenciar las Capacidades Argentina es de los países de la región con mayores niveles de escolarización. Sin embargo, el 50% de la población mayor de 25 años no terminó el secundario. Crear Tecnología El mundo del 2050 se dividirá entre los creadores y los usuarios de tecnología. Las mayores inversiones en I+D permitirían avanzar en el desarrollo de más y mejores productos y procesos. Incrementar la Productividad En un mundo cada vez más desafiante, Argentina necesita incorporar más capital e incrementar la productividad. Aumentar la inserción internacional El 80% de las exportaciones las realizan grandes empresas. El desafío es que las PyMES tengan más y mejor acceso a los mercados para potenciar su inserción en las cadenas globales de valor.