1 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE BANCOS Período: Junio 2011 Junio 2012 Elaborado : Oscar Armendáriz Naranjo Aprobado : Xavier Villavicencio Córdova RESUMEN EJECUTIVO A junio de 2012, los activos del sistema de bancos privados llegaron a la suma total de 25.811 millones de dólares; 17,8% adicional a lo alcanzado hasta el mismo mes del año 2011. La Cartera Bruta se situó en 14.815 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento con respecto al período anterior de 21,4%; dentro de este rubro, la cartera comercial aumentó 1.218 millones de dólares (22,1%); la cartera de consumo lo hizo con 1.017 millones (23,0%); microempresa con 261 millones (25,0%), mientras que la cartera de vivienda aumentó en de 114 millones de dólares (9,2%). El 45,4% del total de la cartera bruta fue acaparada por la línea comercial, seguido por consumo con 36,7%; a continuación se ubicó la vivienda con 9,1% y microempresa con 8,8%. La morosidad de la cartera en los bancos privados sufrió una variación de 0,4 puntos porcentuales. En junio de 2011 fue de 2,6%, mientras que en junio de 2012 llegó a 3,0%. El índice de morosidad por línea de negocio, a junio 2012, presentó niveles adecuados, así: Consumo 4,9%, Microempresa 4,7%, Vivienda 2,2% y Comercial con 1,2%. Los pasivos alcanzaron la cifra de 23.160 millones de dólares a junio 2012, valor superior en 17,6% a los 19.692 millones registrados un año atrás. A junio 2012, el patrimonio del sistema bancario privado se ubicó en 2.463 millones de dólares, valor superior en 434 millones (21,4%) al alcanzado un año atrás. Los Resultados del sistema de Bancos a junio 2012 alcanzaron la cifra aproximada de 188,5 millones de dólares; lo cual implica un decremento de 3,2 millones de dólares (- 1,7%) entre los períodos comparados. Los cuatro bancos con mayores resultados concentraron el 64,7% de las utilidades obtenidas hasta junio 2012 por el sistema bancario privado.
2 La solvencia del sistema tuvo un incremento de 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 12,6% a 12,7%. El ROE decreció 3,4 puntos porcentuales para ubicarse en 15,2%; mientras que el ROA, por su parte, decreció en 0,3 puntos porcentuales, para alcanzar 1,5%. El indicador de eficiencia experimentó una pérdida de 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 5,4% a 5,3%. La liquidez experimentó una pérdida de 2,9 puntos porcentuales, al descender desde 30,2% hasta 27,3%. El índice de Intermediación, entendido como la relación Cartera Bruta / Obligaciones con el Público, pasó de 69,6% a 71,8%, registrándose un aumento de 2,2 puntos porcentuales, situación que se presenta debido a que el crecimiento experimentado por la cartera fue mayor al registrado por los depósitos del público.
3 1. ANTECEDENTES El sistema de bancos privados se constituye como el sector de mayor presencia dentro de los demás actores del sistema financiero privado ecuatoriano que están bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), toda vez que las cifras a junio 2012 determinan que concentra el 82,1% de los activos; 77,2% de la cartera; 82,8% de los pasivos; 83,9% en depósitos del público y el 76,7% del patrimonio. Los canales de distribución para los diferentes productos y servicios que ofrece la banca van desde oficinas matrices, sucursales, agencias, oficinas de representación que forman parte de los medios tradicionales, hasta cajeros automáticos, ventanillas de extensión, corresponsales no bancarios, entre otros. Estos últimos (corresponsales no bancarios), que para nuestro país son relativamente nuevos, facilitan ciertas operaciones, desconcentrando la afluencia de público a las oficinas tradicionales, con lo cual se privilegia el tiempo en fila de los clientes; pero lo más relevante de este nuevo mecanismo es facilitar el acceso a la banca formal a mucho más gente con lo cual se amplía el espectro de población bancarizada. En la actualidad los bancos privados han puesto a órdenes del público más de 4.800 puntos de atención en las distintas provincias, cantones y parroquias del país. Las provincias de Pichincha y Guayas concentran más del 60% del total de puntos de atención al cliente, mientras que las localidades con menor presencia son Zamora Chinchipe, Napo y Galápagos. 2. COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2.1. ACTIVOS A C T I V O S Jun-11 ESTRUCTURA Jun-12 ESTRUCTURA ABSOLUTA RELATIVA FONDOS DISPONIBLES 4.680 21,4% 4.911 19,0% 230 4,9% OPERACIONES INTERBANCARIAS 298 1,4% 484 1,9% 187 62,8% INVERSIONES 2.857 13,0% 3.442 13,3% 585 20,5% PROVISION PARA INVERSIONES 96 0,4% 100 0,4% 4 4,1% CARTERA NETA 11.499 52,5% 13.915 53,9% 2.416 21,0% PROVISIONES 705 3,2% 900 3,5% 194 27,6% COMERCIAL 5.502 45,1% 6.720 45,4% 1.218 22,1% CONSUMO 4.414 36,2% 5.432 36,7% 1.017 23,0% VIVIENDA 1.241 10,2% 1.355 9,1% 114 9,2% MICROEMPRESA 1.048 8,6% 1.309 8,8% 261 25,0% CARTERA BRUTA 12.204,3 0,0% 14.814,9 2.610,6 21,4% DEUDORES POR ACEPTACIONES 33 0,1% 61 0,2% 29 87,9% CUENTAS POR COBRAR 298 1,4% 387 1,5% 89 29,8% BIENES REALIZABLES 55 0,3% 55 0,2% -0-0,2% PROPIEDADES Y EQUIPO 419 1,9% 491 1,9% 72 17,1% OTROS ACTIVOS 1.773 8,1% 2.064 8,0% 291 16,4% ACTIVOS 21.912,5 25.811,2 3.898,7 17,8% A junio de 2012, los activos del sistema de bancos privados llegaron a la suma total de 25.811,2 millones de dólares; 17,8% adicional a lo alcanzado hasta el mismo mes del año 2011. El principal factor para este incremento fue el aumento de la Cartera Neta
4 por 2.416 millones de dólares (21,0%); Inversiones por 585 millones (20,5%) y Otros Activos por 291 millones (16,4%). Su estructura se ha mantenido uniforme con pequeñas variaciones. Se destaca la cartera neta con una participación del 53,9%; fondos disponibles con 19,0% e inversiones con 13,3%. Por su parte, los Activos Productivos se incrementaron de 19.339 millones de dólares a 22.808 millones, correspondiente a un incremento del 17,9%, ganando al mismo tiempo participación frente al total de activos en 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 88,3% a 88,4%. El elemento más importante que contribuyó para el aumento de estos activos fue la cartera bruta con 2.611 millones de dólares (21,4% de crecimiento). Las instituciones que en términos absolutos aportaron con importantes incrementos en sus activos productivos fueron: banco Pichincha con 983 millones de dólares (17,1%); Pacífico con 526 millones (23,5%); Guayaquil con 293 millones (12,1%); Bolivariano con 292 millones (20,0%) y Produbanco con 239 millones (12,8%), entre otros. A C T I V O S P R O D U C T I V O S Jun-11 Participación Jun-12 Participación ABSOLUTA RELATIVA BP PICHINCHA 5.753 29,7% 6.735 29,5% 983 17,1% BP PACIFICO 2.240 11,6% 2.766 12,1% 526 23,5% BP GUAYAQUIL 2.423 12,5% 2.716 11,9% 293 12,1% BP PRODUBANCO 1.868 9,7% 2.107 9,2% 239 12,8% BP BOLIVARIANO 1.455 7,5% 1.746 7,7% 292 20,0% BP INTERNACIONAL 1.411 7,3% 1.610 7,1% 199 14,1% BP AUSTRO 818 4,2% 949 4,2% 131 16,0% BP PROMERICA 565 2,9% 629 2,8% 64 11,3% BP MACHALA 424 2,2% 508 2,2% 84 19,7% BP CITIBANK 394 2,0% 500 2,2% 106 26,8% BP GENERAL RUMIÑAHUI 393 2,0% 457 2,0% 64 16,3% BP PROCREDIT 328 1,7% 391 1,7% 63 19,3% BP UNIBANCO 321 1,7% 367 1,6% 46 14,3% BP SOLIDARIO 276 1,4% 340 1,5% 64 23,3% BP LOJA 245 1,3% 305 1,3% 60 24,5% BP COOPNACIONAL - 0,0% 151 0,7% 151 0,0% BP AMAZONAS 120 0,6% 125 0,5% 5 4,5% BP CAPITAL 89 0,5% 121 0,5% 32 36,4% BP TERRITORIAL 94 0,5% 93 0,4% -1-1,1% BP D-MIRO S.A. - 0,0% 49 0,2% 49 0,0% BP FINCA 33 0,2% 41 0,2% 9 26,1% BP COFIEC 18 0,1% 31 0,1% 13 76,4% BP COMERCIAL DE MANABI 22 0,1% 28 0,1% 6 28,0% BP LITORAL 16 0,1% 19 0,1% 2 15,4% BP DELBANK 15 0,1% 16 0,1% 0 1,2% BP SUDAMERICANO 6 0,0% 7 0,0% 1 16,2% BP LLOYDS BANK 12 0,1% - 0,0% -12-100,0% TOTAL 19.339 22.808 3.469 17,9% 2.1.1 Cartera El rubro más significativo dentro del Activo fue la Cartera Neta, que ascendió a 13.915 millones de dólares; 2.416 millones adicionales (21,0%) a lo registrado en junio 2011, en tanto que las provisiones crecieron en 194 millones (27,6%) para ubicarse en 900 millones.
5 La Cartera Bruta se situó en 14.814,9 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento con respecto al período anterior de 21,4%; dentro de este rubro, la cartera comercial aumentó 1.218 millones de dólares (22,1%); la cartera de consumo lo hizo con 1.017 millones (23,0%); microempresa con 261 millones (25,0%), mientras que la cartera de vivienda aumentó 114 millones de dólares (9,2%). En cuanto a participación por línea de negocio, el 45,4% del total de la cartera bruta fue acaparada por la línea comercial, seguido por consumo con 36,7%; a continuación se ubicó la vivienda con 9,1% y microempresa con 8,8%. A nivel de entidades, se observa que el mayor incremento de cartera lo obtuvo el banco Pichincha con una variación favorable de 754 millones de dólares (20,2%), seguido por Pacífico con 357 millones (26,9%); Guayaquil con 303 millones (20,0%) y Produbanco con 201 millones (21,1%), entre los más importantes. C A R T E R A B R U T A Jun-11 Participación Jun-12 Participación ABSOLUTA RELATIVA BP PICHINCHA 3.724 19,3% 4.478 19,6% 754 20,2% BP GUAYAQUIL 1.518 7,9% 1.821 8,0% 303 20,0% BP PACIFICO 1.327 6,9% 1.685 7,4% 357 26,9% BP PRODUBANCO 954 4,9% 1.155 5,1% 201 21,1% BP INTERNACIONAL 910 4,7% 1.054 4,6% 144 15,9% BP BOLIVARIANO 857 4,4% 1.024 4,5% 167 19,5% BP AUSTRO 588 3,0% 701 3,1% 113 19,2% BP PROMERICA 369 1,9% 446 2,0% 77 20,8% BP PROCREDIT 291 1,5% 347 1,5% 56 19,1% BP MACHALA 270 1,4% 338 1,5% 68 25,1% BP GENERAL RUMIÑAHUI 257 1,3% 330 1,4% 73 28,4% BP UNIBANCO 261 1,4% 286 1,3% 24 9,2% BP SOLIDARIO 229 1,2% 260 1,1% 31 13,6% BP LOJA 193 1,0% 240 1,1% 47 24,4% BP CITIBANK 184 1,0% 229 1,0% 45 24,5% BP TERRITORIAL 83 0,4% 95 0,4% 12 14,0% BP CAPITAL 57 0,3% 75 0,3% 18 30,5% BP AMAZONAS 43 0,2% 65 0,3% 22 52,0% BP D-MIRO S.A. - 0,0% 46 0,2% 46 0,0% BP FINCA 32 0,2% 38 0,2% 6 19,2% BP COOPNACIONAL - 0,0% 31 0,1% 31 0,0% BP COFIEC 14 0,1% 21 0,1% 7 47,8% BP COMERCIAL DE MANABI 15 0,1% 20 0,1% 4 26,9% BP LITORAL 12 0,1% 15 0,1% 3 28,5% BP DELBANK 8 0,0% 9 0,0% 1 11,2% BP SUDAMERICANO 5 0,0% 6 0,0% 1 14,2% BP LLOYDS BANK 0 0,0% - 0,0% -0-100,0% TOTAL 12.204 14.815 2.611 21,4% La morosidad de la cartera en los bancos privados sufrió una variación hacia el alza de 0,4 puntos porcentuales. En junio de 2011 fue de 2,6%, mientras que en junio de 2012 llegó a 3,0%.
6 SISTEMA DE BANCOS MOROSIDAD (porentajes) Jun-11 Jun-12 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% TOTAL BP LLOYDS BANK BP CITIBANK BP COOPNACIONAL BP BOLIVARIANO BP INTERNACIONAL BP SUDAMERICANO BP PACIFICO BP PRODUBANCO BP PROCREDIT BP MACHALA BP PROMERICA BP GENERAL RUMIÑAHUI BP LOJA BP GUAYAQUIL BP DELBANK BP PICHINCHA BP D-MIRO S.A. BP AMAZONAS BP CAPITAL BP AUSTRO BP COMERCIAL DE MANABI BP SOLIDARIO BP COFIEC BP UNIBANCO BP FINCA BP TERRITORIAL La entidad que presentó el mayor índice de morosidad fue banco Territorial con 22,0%; a continuación se ubicó banco Finca con un indicador mucho menor (8,0%) seguido por Unibanco con 7,8%; Cofiec con 7,0%; Solidario con 6,6% y Comercial de Manabí con 6,5%. Existen 12 entidades cuyos niveles de morosidad no superan el 2,5%. Por líneas de negocio, el índice de morosidad a junio 2012 se ubicó como se describe a continuación: Consumo 4,9%, Microempresa 4,7%, Vivienda 2,2% y Comercial con 1,2% de morosidad; mientras las tres primeras incrementaron el índice en 1,2; 1,1; y 0,2 puntos porcentuales; la última disminuyó en 0,3 puntos, durante las dos fechas de comparación. Lo que a cobertura de la cartera problemática (improductiva) se refiere, ésta decreció 22,1 puntos porcentuales al pasar su indicador desde 225,9% a 203,8%, debido a que las provisiones se vieron incrementadas en 194 millones de dólares (27,6%) pasando desde 705 millones hasta 900 millones, mientras que la cartera problemática lo hizo en mayor proporción (41,4%), de 312 millones de dólares a 441 millones. 2.2 PASIVOS Los pasivos alcanzaron la cifra de 23.160 millones de dólares a junio 2012, valor superior en 17,6% a los 19.692 millones registrados un año atrás. Se determina que su composición no tiene variaciones significativas que destacar. Tienen mucha relevancia las Obligaciones con el Público, pues participaron del 89,0% del total de los pasivos y experimentaron un crecimiento de 3.094,6 millones de dólares, influyendo de forma determinante en el incremento de pasivos (3.468,2 millones). Dentro de este rubro, se debe destacar el comportamiento de sus principales componentes como son los depósitos a la vista con un aumento de 1.786 millones de dólares (14,2%) y los depósitos a plazo, que se vieron incrementados en 1.171 millones (25,4%).
7 P A S I V O S jun-11 ESTRUCTURA jun-12 ESTRUCTURA ABSOLUTA RELATIVA OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 17.526,2 89,0% 20.620,8 89,0% 3.094,6 17,7% DEPOSITOS A LA VISTA 12.545 63,7% 14.331 61,9% 1.786 14,2% DEPOSITOS A PLAZO 4.604 23,4% 5.775 24,9% 1.171 25,4% OPERACIONES INTERBANCARIAS - 0,0% 1 0,0% 1 0,0% OBLIGACIONES INMEDIATAS 223 1,1% 264 1,1% 41 18,3% ACEPTACIONES EN CIRCULACION 33 0,2% 61 0,3% 29 87,9% CUENTAS POR PAGAR 531 2,7% 724 3,1% 193 36,3% OBLIGACIONES FINANCIERAS 764 3,9% 800 3,5% 35 4,6% VALORES EN CIRCULACION 312 1,6% 252 1,1% -60-19,3% OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN 128 0,7% 167 0,7% 39 30,1% OTROS PASIVOS 174 0,9% 270 1,2% 97 55,7% PASIVO 19.691,8 23.160,0 3.468,2 17,6% En cuanto a los depósitos del público, las entidades que mostraron variaciones importantes, a junio de 2012, en términos absolutos, fueron: Banco Pichincha con 863 millones de dólares (17,4%); Pacífico con 395 millones (17,9%); Guayaquil con 341 millones (15,7%); Produbanco con 291 millones (17,6%); y Bolivariano con 282 millones (20,0%). D E P O S I T O S Jun-11 Participación Jun-12 Participación ABSOLUTA RELATIVA BP PICHINCHA 4.965 28,3% 5.828 28,3% 863 17,4% BP PACIFICO 2.207 12,6% 2.602 12,6% 395 17,9% BP GUAYAQUIL 2.177 12,4% 2.519 12,2% 341 15,7% BP PRODUBANCO 1.650 9,4% 1.941 9,4% 291 17,6% BP BOLIVARIANO 1.410 8,0% 1.692 8,2% 282 20,0% BP INTERNACIONAL 1.437 8,2% 1.596 7,7% 159 11,1% BP AUSTRO 812 4,6% 925 4,5% 113 13,9% BP PROMERICA 517 2,9% 587 2,8% 70 13,5% BP MACHALA 432 2,5% 505 2,4% 73 16,9% BP CITIBANK 350 2,0% 461 2,2% 111 31,7% BP GENERAL RUMIÑAHUI 346 2,0% 397 1,9% 51 14,8% BP LOJA 266 1,5% 303 1,5% 37 13,9% BP UNIBANCO 241 1,4% 267 1,3% 26 10,7% BP PROCREDIT 199 1,1% 239 1,2% 40 20,1% BP SOLIDARIO 164 0,9% 197 1,0% 33 20,1% BP COOPNACIONAL - 0,0% 133 0,6% 133 0,0% BP TERRITORIAL 101 0,6% 113 0,5% 12 11,4% BP AMAZONAS 105 0,6% 110 0,5% 5 4,4% BP CAPITAL 70 0,4% 102 0,5% 32 45,5% BP COMERCIAL DE MANABI 28 0,2% 32 0,2% 4 13,3% BP COFIEC 11 0,1% 23 0,1% 13 120,2% BP LITORAL 17 0,1% 19 0,1% 2 9,4% BP DELBANK 9 0,1% 10 0,0% 1 6,8% BP FINCA 7 0,0% 9 0,0% 2 28,9% BP D-MIRO S.A. - 0,0% 8 0,0% 8 0,0% BP SUDAMERICANO 3 0,0% 3 0,0% 0 0,6% BP LLOYDS BANK - 0,0% - 0,0% - 0,0% TOTAL 17.526 20.621 3.095 17,7%
8 2.3 PATRIMONIO A junio de 2012, el patrimonio del sistema bancario privado se ubicó en 2.462,7 millones de dólares, valor superior en 433,7 millones (21,4%) al alcanzado un año atrás. Dentro de su estructura, el Capital Social representó el 69,9%, sufriendo una disminución de 3,8 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior. P A T R I M O N I O jun-11 ESTRUCTURA jun-12 ESTRUCTURA ABSOLUTA RELATIVA CAPITAL SOCIAL 1.495 73,7% 1.722 69,9% 226 15,1% PRIMA O DESC. EN COLOC. DE 1 0,1% 1 0,0% - 0,0% RESERVAS 396 19,5% 493 20,0% 96 24,3% OTROS APORTES PATRIMONIA 0 0,0% 0 0,0% 0 3,8% SUPERAVIT POR VALUACIONE 85 4,2% 183 7,4% 98 116,2% RESULTADOS 52 2,5% 64 2,6% 13 24,7% PATRIMONIO 2.029,0 2.462,7 433,7 21,4% 2.4 RESULTADOS Los Resultados del sistema de Bancos a junio 2012 alcanzaron la cifra aproximada de 188,5 millones de dólares; lo cual implica un decremento de 3,2 millones de dólares (- 1,7%) entre los períodos comparados. Las cifras determinan que se presentó una importante absorción de los gastos de operación respecto del margen neto financiero (79,7%), superior en 3,3 puntos porcentuales al logrado un año atrás, lo que permitió, a su vez, que el margen de intermediación se ubique en 169 millones de dólares y el margen operacional en 226,0 millones. R E S U L T A D O S Jun-11 Jun-12 ABSOLUTA RELATIVA Total Ingresos 1.244,2 1.442,2 198,0 15,9% Intereses y Descuentos Ganados 754,2 933,3 179,1 23,7% Intereses Causados 171,6 221,7 50,1 29,2% Margen Neto Intereses 582,6 711,6 128,9 22,1% Comisiones Ganadas 100,5 115,4 14,9 14,8% Ingresos por Servicios 191,6 201,0 9,4 4,9% Comisiones Causadas 17,4 20,8 3,5 20,1% Utilidades Financieras 59,0 40,4-18,7-31,6% Perdidas Financieras 41,2 23,6-17,5-42,6% Margen Bruto Financiero 875,2 1.023,8 148,7 17,0% Provisiones 122,9 192,4 69,5 56,6% Margen Neto Financiero 752,3 831,4 79,1 10,5% Gastos de Operación 574,4 662,4 88,0 15,3% Margen de Intermediación 177,8 169,0-8,9-5,0% Otros Ingresos Operacionales 84,8 90,0 5,2 6,1% Otras Perdidas Operacionales 35,5 32,9-2,7-7,5% Margen Operacional 227,0 226,0-1,0-0,4% Otros Ingresos 54,2 62,2 8,0 14,8% Otros Gastos y Perdidas 20,7 25,7 4,9 23,8% Ganancia o (Pérdida) Antes de 260,5 262,6 2,1 0,8% Impuestos y Participación a Empl 68,8 74,1 5,3 7,7% Ganancia o (Pérdida) del Ejercic 191,7 188,5-3,2-1,7%
9 Las entidades que reportaron un mayor crecimiento absoluto en sus utilidades fueron Pacífico con un crecimiento de 5,4 millones de dólares, equivalente a 21,5%, lo que le permitió obtener 30,4 millones en utilidades; Produbanco, con un crecimiento de 2,1 millones (14,0%), obtuvo 17,1 millones; Solidario, con un crecimiento de 1,9 millones de dólares (67,0%), registró utilidades por 4,6 millones de dólares; las utilidades de banco Internacional fueron de 14,6 millones de dólares, al haber crecido en 1,8 millones de dólares (14,2%) entre junio de 2011 y junio de 2012. Por su parte, el banco Pichincha registró entre las dos fechas una disminución en sus utilidades de 16,4 millones de dólares que equivale a 25,2%. Es importante señalar que los cuatro bancos con mayores resultados concentraron el 64,7% de las utilidades obtenidas hasta junio 2012 por el sistema bancario privado. R E S U L T A D O S Jun-11 Participación Jun-12 Participación ABSOLUTA RELATIVA BP PICHINCHA 65,2 34,0% 48,8 25,9% -16,4-25,2% BP PACIFICO 25,0 13,0% 30,4 16,1% 5,4 21,5% BP GUAYAQUIL 25,5 13,3% 25,7 13,6% 0,2 0,7% BP PRODUBANCO 15,0 7,8% 17,1 9,1% 2,1 14,0% BP INTERNACIONAL 12,8 6,7% 14,6 7,8% 1,8 14,2% BP BOLIVARIANO 11,9 6,2% 13,4 7,1% 1,4 12,1% BP AUSTRO 8,2 4,3% 8,1 4,3% -0,1-1,1% BP SOLIDARIO 2,8 1,4% 4,6 2,5% 1,9 67,0% BP CITIBANK 2,7 1,4% 4,1 2,2% 1,4 50,0% BP PROMERICA 3,0 1,6% 3,5 1,9% 0,5 16,1% BP LOJA 2,8 1,5% 3,5 1,8% 0,6 21,4% BP PROCREDIT 3,7 1,9% 3,4 1,8% -0,3-7,5% BP GENERAL RUMIÑAHUI 3,8 2,0% 3,2 1,7% -0,6-16,5% BP UNIBANCO 4,9 2,5% 2,9 1,5% -1,9-40,0% BP MACHALA 2,4 1,3% 1,9 1,0% -0,5-20,1% BP COOPNACIONAL - 0,0% 1,6 0,8% 1,6 0,0% BP AMAZONAS 0,8 0,4% 1,0 0,6% 0,2 28,6% BP FINCA 0,2 0,1% 0,2 0,1% 0,0 15,7% BP SUDAMERICANO 0,2 0,1% 0,2 0,1% -0,1-37,1% BP D-MIRO S.A. - 0,0% 0,1 0,1% 0,1 0,0% BP LITORAL 0,1 0,0% 0,1 0,1% 0,0 4,5% BP COFIEC 0,5 0,3% 0,1 0,0% -0,4-88,8% BP COMERCIAL DE MANABI 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 346,3% BP TERRITORIAL 0,1 0,0% 0,0 0,0% -0,0-29,6% BP CAPITAL 0,3 0,1% 0,0 0,0% -0,3-88,0% BP DELBANK 0,0 0,0% 0,0 0,0% -0,0-77,1% BP LLOYDS BANK -0,2-0,1% - 0,0% 0,2-100,0% TOTAL 191,7 188,5-3,2-1,7% 2.5 INDICES FINANCIEROS La Solvencia, entendida como la relación Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes ponderados por Riesgo, tuvo un incremento de 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 12,6% a 12,7%, debido al incremento de los dos elementos constituyentes de este índice, pero principalmente al incremento en mayor proporción del Patrimonio Técnico Constituido (24,5%), mientras que los activos ponderados por Riesgo aumentaron en 23,9%, influyendo, de esta manera, en menor proporción en el incremento del indicador.
10 En lo que se refiere al ROE, decreció 3,4 puntos porcentuales para ubicarse en 15,2%; mientras que el ROA, por su parte, decreció en 0,3 puntos porcentuales, para alcanzar 1,5%. El indicador de Eficiencia obtuvo una variación de -0,1 puntos porcentuales con respecto al mes de junio del año anterior, ubicándose en 5,3% en junio de 2012. La Liquidez por su parte, definida como la relación Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo, experimentó una pérdida de 2,9 puntos porcentuales, al pasar de 30,2% a 27,3%. El índice de Intermediación, entendido como la relación Cartera Bruta / Obligaciones con el Público, pasó de 69,6% a 71,8%, registrándose un aumento de 2,2 puntos porcentuales, situación que se presenta debido a que el crecimiento experimentado por la cartera fue mayor al registrado por los depósitos del público. I N D I C E S (porcentajes) Jun-11 Jun-12 ABSOLUTA RELATIVA PATRIMONIO TECNICO CONST 1.888 2.351 463,3 24,5% ACTIVOS PONDERADOS POR R 14.989 18.569 3.580,0 23,9% Solvencia 1/ 12,6% 12,7% 0,1 ACTIVOS PRODUCTIVOS 19.339 22.808 3.469,2 17,9% TOTAL ACTIVOS 21.912 25.811 3.898,7 17,8% Activos Prod. / Total Activos 88,3% 88,4% 0,1 Morosidad 2,6% 3,0% 0,4 Morosidad Comercial 1,5% 1,2% -0,3 Morosidad Consumo 3,8% 4,9% 1,2 Morosidad Vivienda 2,1% 2,2% 0,2 Morosidad Microempresa 3,5% 4,7% 1,1 Cobertra de Cartera Problemática 225,9% 203,8% -22,1 ROE 18,6% 15,2% -3,4 ROA 1,8% 1,5% -0,3 Eficiencia 2/ 5,4% 5,3% -0,1 Liquidez 3/ 30,2% 27,3% -2,9 Intermediación 4/ 69,6% 71,8% 2,2 1/ Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes ponderados por Riesgo 2/ Gastos de Opereración / Total Activos 3/ Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 4/ Cartera Bruta / Depósitos totales 2.6 FUENTES Y USOS Entre junio 2011 y junio 2012, el flujo de recursos del Sistema de Bancos ascendió a 3.958,9 millones de dólares, de los cuales 3.094,6 millones ingresaron al sistema financiero básicamente a través del aumento de Obligaciones con el Público; 226,5
11 millones como Capital Social y 192,6 millones como aumento de Cuentas por Pagar, entre otros. De estos recursos, 2.416,2 millones fueron utilizados para aumentar Cartera de Créditos; 584,7 millones para Inversiones y 291,5 millones para incrementar Otros activos, entre los usos más importantes. BANCOS PRIVADOS FUENTES Y USOS PERIODO: Jun 2011 - Jun 2012 (En milllones de dólares) FUENTES 3.958,94 USOS 3.958,94 DISMINUCION DE ACTIVOS 0,09 AUMENTO DE ACTIVOS 3.898,78 17 BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO, DE ARRE 0,09 11 FONDOS DISPONIBLES 230,32 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 186,77 AUMENTO DE PASIVOS 3.528,35 13 INVERSIONES 584,73 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 3.094,64 14 CARTERA DE CREDITOS 2.416,23 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 1,00 15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 28,60 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 40,81 16 CUENTAS POR COBRAR 88,90 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 28,60 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 71,73 25 CUENTAS POR PAGAR 192,62 19 OTROS ACTIVOS 291,49 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 35,29 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y AP 38,70 DISMINUCION DE PASIVOS 60,15 29 OTROS PASIVOS 96,69 27 VALORES EN CIRCULACION 60,15 AUMENTO DE PATRIMONIO 430,50 31 CAPITAL SOCIAL 226,49 33 RESERVAS 96,20 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 98,27 36 RESULTADOS 9,53 FUENTE: Balances de las Entidades ELABORACION: Superintendencia de Bancos y Seguros.-DNEI-SE 3 CONCLUSIONES A junio de 2012, los activos del sistema de bancos privados llegaron a la suma total de 25.811 millones de dólares; 17,8% adicional a lo alcanzado hasta el mismo mes del año 2011. La Cartera Bruta se situó en 14.815 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento con respecto al período anterior de 21,4%; dentro de este rubro, la cartera comercial aumentó 1.218 millones de dólares (22,1%); la cartera de consumo lo hizo con 1.017 millones (23,0%); microempresa con 261 millones (25,0%), mientras que la cartera de vivienda aumentó en de 114 millones de dólares (9,2%). El 45,4% del total de la cartera bruta fue acaparada por la línea comercial, seguido por consumo con 36,7%; a continuación se ubicó la vivienda con 9,1% y microempresa con 8,8%. La morosidad de la cartera en los bancos privados sufrió una variación hacia el alza de 0,4 puntos porcentuales. En junio de 2011 fue de 2,6%, mientras que en junio de 2012 llegó a 3,0%. El índice de morosidad por línea de negocio, a junio 2012, presentó los siguientes niveles: Consumo 4,9%, Microempresa 4,7%, Vivienda 2,2% y Comercial con 1,2%.
12 Los pasivos alcanzaron la cifra de 23.160 millones de dólares a junio 2012, valor superior en 17,6% a los 19.692 millones registrados un año atrás. A junio 2012, el patrimonio del sistema bancario privado se ubicó en 2.463 millones de dólares, valor superior en 434 millones (21,4%) al alcanzado un año atrás. Los Resultados del sistema de Bancos a junio 2012 alcanzaron la cifra de 188,5 millones de dólares; lo cual implica un decremento de 3,2 millones de dólares (-1,7%) entre los períodos comparados. Los cuatro bancos con mayores resultados concentraron el 64,7% de las utilidades obtenidas hasta junio 2012 por el sistema bancario privado. La solvencia del sistema tuvo un incremento de 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 12,6% a 12,7%. El ROE decreció 3,4 puntos porcentuales para ubicarse en 15,2%; mientras que el ROA, por su parte, decreció en 0,3 puntos porcentuales, para alcanzar 1,5%. El indicador de eficiencia experimentó una pérdida de 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 5,4% a 5,3%. La liquidez experimentó una pérdida de 2,9 puntos porcentuales, disminuyendo desde 30,2% hasta 27,3%. El índice de Intermediación, entendido como la relación Cartera Bruta / Obligaciones con el Público, pasó de 69,6% a 71,8%, registrándose un aumento de 2,2 puntos porcentuales, situación que se presenta debido a que el crecimiento experimentado por la cartera fue mayor al registrado por los depósitos del público.