dic-01 Aumento Dic-01-Sep-15 629 4,214 4.843 8x 23 302 325 14x 206 2,336 2.542 12x 116 1,812 1.928 17x 146 1,678 1.824 12x 40 143 183 5x 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Jose Luis Panero Carlos Depalo Guillermo Guichandut Cesar Simurro Martin Monteverdi Diego Squartini
Grupo Supervielle 97.39% 1 97.52% 1 99.68% 1 99.75% 1 99.67% 1 99.75% 1 99.75% 1 Banco Consumo Consumo Asset Management Microfinanzas Servicios Seguros Banco comercial universal Principal proveedor de servicios financieros en la región de Cuyo 11 en el ranking de depósitos y 10 en el de préstamos entre bancos privados 3% market share de prestamos y depósitos entre bancos privados Ofrece préstamos, tarjetas de crédito y seguros principalmente mediante un acuerdo exclusivo con Walmart Argentina vigente hasta Agosto 2020 Ofrece financiamiento a individuos de ingresos medios y medios-bajos Fuerte presencia en la Patagonia Administra 8 FCI Ocupa el 16 puesto de 43 administradoras de activos 2,54% market share 5,000 clientes / inversores (930 Corporativos e Institucionales) Ofrece servicios financieros a microemprendedores urbanos con acceso limitado a los servicios financieros tradicionales 1 en el ranking de préstamos y cantidad de clientes Comenzó sus actividades en 2012 Comercializadora de bienes y servicios Adquirida en Junio de 2013 Lanzamiento Octubre 2014 Especializada en productos bancassurance
Grupo Supervielle
33,046 23,241 30,672 17,418 12,692 21,534 9,885 7,260 16,066 5,003 5,426 4,707 5,073 6,782 9,208 11,703 677.0 988.0 1352.4081706.986 2374.0 295.0 353.0 478.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Adquisición de CCF Activos Pasivos Patrimonio Neto 31.9% 32.2% 26.9% 25.2% 39.8% 22.9% 23.8% 12.5% 17.3% 15.4% 16.4% 13.1% 13.5% 12.1% 17.4% 18.1% 1.6% 1.0% 1.5% 1.6% 2.9% 2.5% 1.8% 2.5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Adquisición de CCF ROAA ROAE Rendimiento neto sobre activos que devengan intereses 1.9% 4.2% 3.2% 3.3% 2.5% 3.0% 3.0% 3.2% 92% 100% 118% 104% 85% 94% 89% 90% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Adquisición de CCF Previsiones / préstamos en situación irregular Préstamos en situación irregular / total de préstamos 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 42% 47% 46% 45% 43% 44% 41% 38% 54% 59% 58% 55% 57% 59% 52% 48% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Adquisición de CCF Ingresos Netos por servicios / Gastos de Administración Ingresos Netos por servicios / (Ingresos netos por servicios + Margen)
Grupo Supervielle 10% 38% 100% 62% 40% 6% 6% 15% Margen Bruto de Intermediación Ingresos Netos por servicios y seguros Ingresos Operativos Cargo por Incobrabilidad Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas e interes minoritario Impuesto a las Ganancias Resultado del Ejercicio 628.928 (73) (843) 1126.643 363 53.119 65.659 674 Dec-14 Margen Bruto de Intermediación Ingresos Netos por servicios y seguros Cargo por Incobrabilidad Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas e interes minoritario Impuesto a las Ganancias Dec-15
3,356 2,287 47% 2,057 1,553 33% 175,9 9 1970% 5,589 3,848 45% (544) (357) (53)% (4,261) (3,014) (41)% 138 85 (63)% 921 562 64% (247) (199) (24)% 674 363 86% 3,525 2,399 47% 1,990 1,525 30% 176 9 1970% 5,961 3,936 45% (570) (386) (48)% (4,261) (3,014) (41)% 138 85 63% 997 620 61% (323) (257) (26)% 674 363 86% 6,809 3,649 87% 931,9 1,008 (8)% 23,650 17,931 32% 2,278 1,667 33,669 24,255 39% 23,717 16,893 40% 5,901 4,536 30% 1,677 1,119 50% 31,295 22,548 39% 2,374 1,707 39%
51% 51% 41% 37% 45% 35% 31% 31% 31% 31% 35% 30% 20% 26% 26% 27% 23,086 21% 18% 17% 17,640 14,033 5,207 10% 7,875 9,903 21.1% 14.3% 30.2% 11.0% 24.5% 13.4% 21.7% 22.7% 19.2% 24.4% 26.6% 36.3% 25.8% 25.3% 29.6% 28.7% 32.4% 32.7% 28.3% 26.4% 5.2% 4.5% 3.5% 3.2% 3.1% 2.4% 2.9% 2.7% 2.1% 1.7% 2.1% 1.4% 1.3% 3.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.0% 2.8% 2.4% 2.2% 1.9% 2.0% 2.5% 1.7% 1,672 2,189 2,635 3,447 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
17.8% 18.3% 8.8% 10.6% 12.5% 6.6% 11.7% 12.7% 10.5% 10.5% 16.8% 13.3% 9.6% 16.6% 11.0% 10.9% 12.8% 14.2% 46.5% 46.2% 44.5% 42.3% 41.6% 39.3% 39.2% 37.7% 35.3% 34.7% 37.0% 32.9% 32.0% 31.1% 31.2% 29.9% 26.3% 26.8% 53.6% 50.9% 56.4% 49.2% 57.9% 60.3% 58.5% 58.8% 60.6% 60.2% 57.5% 55.9% 56.8% 55.3% 55.4% 57.1% 49.8% 57.9% 54.7% 49.0% 5.6% 5.9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 dic-15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10% 2,930 605 1.091 1,776 1% 2,095 1,438 530 519 704 580 591 1,123 3,683 5,680 898 2,367 3,752 369 701 601 607 533 4,048 426 1,655 408 572 3,546 624 1,093 310 233 406 361 366 390 2,534 446 296 2,096 429 1,714 3,445 276 1,105 2,882 5,615 832 687 151 442 801 827 1,140 1,361 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Adelantos 11% Tarjetas de Crédito 22% Préstamos Personales 33% Leasing 3% Comercio Exterior 1% Participación en nuestros FF 5% Préstamos a sola firma 10% Préstamos prendarios 1% Factoring 14%
5% 1% 2% 2% 35% 18% 17% 4% 4% 6% 3% 14% 4% 4% 9% 4% 29% 21% 22% 0% 0% 23% 24% 24% 16% 13% 5% 11% 6% 6% 14% 13% 26% 10% 13% 14% 9% 12% 13% 13% 1% 8% 0,0% 1% 2% 8% 0.4% 2% 0.4% 39% 15% 15% 16% 23% 27% 26% 26% 29% 35% 36% Banco Supervielle (Consolidado) (1) Sistema Financiero Bancos Privados 10 Primeros Bancos 10% Banco Supervielle (Consolidado) 4% 5% 4% Sistema Financiero Bancos Privados 10 Primeros Bancos
Families and individuals 59% Road works and specialized construction 5% Agriculture, crops and fruit 4% Civil Construction 3% Other activities with less than 1% participation 15% Cooperatives and small financial institutions 3% Manufactured foodstuff, cattle beef 2% Cargo transportation 2% Wine industry 2% Automotive vehicles and car parts 1% Hypermarkets and supermarkets 1% Textile industry 1% Pharmaceutical products and laboratories 1% Plastic - Manufactures 1%
3.381 2.751 Plazos Fijos 34 2.713 Cajas de Ahorro 25 2.236 1.621 3.830 Cuentas Corrientes 12 2.095 1.513 1.243 3.236 7.754 1.460 1.108 2.337 859 5.353 706 1.187 860 1.793 3.640 302 823 517 1.321 215 628 2.568 1,197 10.466 408 497 2.001 885 1.630 7.481 61 6.147 35 457 1.204 392 4.494 3.546 269 279 898 1.970 2.596 605 677 865 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Patrimonio Neto Bancos y Organismos Internacionales, ON Senior y subordinada Otras fuentes de financiamiento 9 9 11
16% 12% 8% 20% Mayor a 100 MM 56% 44% Inversores Institucionales y Corporativos Minoristas 13% 17% 10 MM - 100 MM 1 MM - 10 MM 29% 28% 100,000-1 MM 28% 23% 0-100,000 42% 58% Inversores Institucionales y Corporativos Minoristas Banco Supervielle (Consolidado) Sistema Financiero
3,126 2,785 233 2,478 2,558 509 114 90 300 165-557 465 694 712 472 871 1,668 1,965 2,063 1,347 2,571 2,226 213 53 118 100 83 1,491 1,347 91 125 1,910 3,045 340-1,820 636 440 426 196 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cartera securitizada (off balance) antes de prev. Saldo de Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros 677 411 17 284 937 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16.1% 12.6% 12.9% 11.0% 11.2% 12.8% 11.8% 9.0% 8.9% 12.6% 11.7% 12.0% 10.7% 11.3% 10.1% 10.3% 9.8% 8.8% 45.8% 49.5% 48.3% 48.6% 50.3% 46.3% 49.8% 46.9% 45.9% 47.7% 28.0% 31.7% 34.3% 31.3% 32.9% 25.4% 25.7% 27.5% 24.6% 21.5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAR Core Tier 1 1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Activos líquidos extendidos como porcentaje del total de depósitos 3) Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos 2)
Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera Posición Competitiva Préstamos Personales Factoring Ranking Position 2006 Mar 2014 2 nd 5 th 5.2% 5.4% 5.2% 5.1% 2.8% 2.8% 3.2% 2.6% 2.8% 3.2% 3.7% 4.1% 4.6% 10.0% 10.1% 10.7% 9.8% 8.7% 10.2% 10.8% 10% 10.4% 8.1% 8.2% 7.8% 5.2% 0.8% 2,541 2,333 4,300 7,373 13,217 21,397 27,672 30,321 40,042 58,513 75,141 99,029 117,730161,360 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada y consolidado con CCF) Sistema Financiero (millones de Ps] 2.7% 636 1,001 2,269 3,841 5,586 7,845 8,124 10,216 17,025 24,734 31,451 43,419 52,078 72,501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 Market share del Banco Sistema Financiero (millones de Ps] MasterCard: cuentas activas Ranking Position 2006 Dic 2015 10 th 2 nd Leasing Ranking Position 2006 Mar 2014 12 th 3 rd 14.1% 14.2% 11.3% 9.1% 8.2% 1.9% 2.6% 2.2% 1.9% 1.8% 849,662 1,010,172 1,131,318 1,187,143 1,259,267 1,481,942 1,747,319 2,228,793 2,550,583 2,862,676 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 7.2% 8.0% 8.6% 9.2% 9.5% 8.5% 8.8% 8.6% 9.7% 10.0% 4.9% 2.1% 567 397 611 1,384 2,262 3,469 3,935 2,933 3,936 6,222 7,203 9,460 10,570 12,666 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 Market share del Banco Sistema Financiero (#) Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1 de agosto de 2011 Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión consolidado con Cordial Compañía Financiera Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada)) Sistema Financiero (millones de Ps]
Banco Santander Río S.A. 152,996 14.3% 83,063 15.2% 110,518 14.8% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 138,712 12.9% 75,205 13.7% 99,657 13.4% BBVa Banco Frances 109,366 10.2% 54,995 10.0% 76,793 10.3% Banco Macro S.A. (1) 103,684 9.7% 62,305 11.4% 74,323 10.0% HSBC Bank Argentina S.A. 70,995 6.6% 33,213 6.1% 50,521 6.8% Credicoop Cooperativo Limitado 62,297 5.8% 28,601 5.2% 53,725 7.2% Banco Patagonia S.A. 59,971 5.6% 31,399 5.7% 41,652 5.6% ICBC S.A. 59,229 5.5% 29,221 5.3% 36,251 4.9% Citibank N.A. 58,685 5.5% 27,947 5.1% 36,119 4.8% Banco Hipotecario S.A. 36,638 3.4% 19,031 3.5% 20,487 2.7% Banco Supervielle S.A. 30,068 2.8% 17,947 3.3% 23,094 3.1% Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 25,244 2.4% 15,735 2.9% 18,603 2.5% Itaú Argentina 22,950 2.1% 13,607 2.5% 13,459 1.8% Banco San Juan 21,922 2.0% 3,826 0.7% 14,634 2.0% Comafi 14,911 1.4% 6,881 1.3% 10,750 1.4% Otros (2) 103,748 9.7% 44,291 7.5% 64,508 8.7% Total 1,071,416 547,265 745,092
Contenido I. Grupo Supervielle II. Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera III. Apéndice: Resumen de los Estados Contables