El todo es más que la suma de las partes @salvador_ramos www.sqlserversi.com
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El todo es más que la suma de las partes
Es una interfaz de presentación de la Información que recoge los principales Indicadores y los presenta de un modo claro y útil Stephen Few
Objetivos Informar de un solo vistazo Centrarse en información fundamental Mostrar datos Sintetizados Comparables Contextualizar información vs Presupuestos, vs Objetivos Evolutiva (vs Periodos Anteriores)
Dimensiones
Medidas
KPIs
Retos Destacar la información más importante Condensar información Que sea entendida sin esfuerzo
Características Fiabilidad Contextualización Visualización que comunique Clara Precisa Instantánea En una pantalla (scroll)
Tipos Estratégicos Tácticos Operacionales
Estratégicos Orientados al personal ejecutivo Orientados al personal ejecutivo Gestión del rendimiento, permiten Controlar y ejecutar la estrategia Modificar comportamientos de la organización Predominan los elementos gráficos Información altamente resumida
Estratégicos
Tácticos Orientados a jefes de área y mandos intermedios Gestión de su área y empleados, permiten Controlar estado, evolución y objetivos Modificar comportamiento Se componen de gran variedad de informes Predominan los elementos gráficos Información segmentada y resumida
Tácticos
Operacionales Orientados a empleados de la base de la pirámide Monitorizan procesos concretos Hay un mayor número de informes Predominan elementos numéricos Información segmentada y más detallada Frecuentemente filtrada
Operacionales
Elementos Fundamentales El diseño La Calidad del dato
El diseño
La Calidad del dato
KPIs Según los objetivos a cumplir Consecución Ventas, Beneficios Reducción Costes, Tiempo de producción Entre mínimo y máximo Horas productivas
KPIs Atributos Nombre Valor Objetivo Estado Tendencia Ventas 19 millones 21 millones (presupuesto) Diferencia 2 millones % Diferencia 9,52%
KPIs Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo Se podrá filtrar por la dimensión Fecha Se indicarán rangos de rendimiento <40%, entre 40% y 85%, >85% <14m, entre 14m y 18m, >18m
KPIs Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo Suele haber distintos objetivos por periodo Cada mes, trimestre, año El objetivo no siempre es un valor prefijado Es frecuente que sea un cálculo dependiente del Tiempo No confundir Periodo anterior, Mismo periodo AA con la tendencia Medias móviles (30 días, 200 días, ) Hay que tener en cuenta la estacionalidad
KPIs Es frecuente que estén en cascada En base a unas reglas de cálculo Los KPIs superiores se calculan en base a los inferiores Es frecuente ponderar
KPIs Los KPIs se basan en expresiones de cálculo, pero según sean los datos de origen los clasificamos en: Cuantitativos Los datos de origen son objetivos Ejemplo: importe venta, beneficio, nº de llamadas Cualitativos Los datos de origen están basados en interpretaciones Ejemplo: Encuestas (grado satisfacción clientes)
KPIs Es muy frecuente obtener un gran número de medidas y KPIs pero Cuántos debemos tener? Cuáles son los fundamentales? Quién debe controlar cada KPI?
KPIs Para uso en Cuadros de Mando debemos: Priorizar Normalizar Deben ser: Limitados Simples (Fáciles de entender) Fiables
Pasos para el diseño 1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando Comprender y documentar los objetivos iniciales Aunque evolucionarán a lo largo del tiempo Definir las preguntas que debe responder
Pasos para el diseño 1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando Cuál es el ticket medio? Lo puedo analizar por? Priorizar por Tienda, Fecha, Subfamilia Puedo ver su evolución en el tiempo? Puedo analizarlo tanto en cantidad como en importe?
Pasos para el diseño 2. Definir los análisis e informes Qué análisis lo componen? Qué informes lo componen? Cómo es la navegación? Es primordial definir de qué tipo de Cuadro de Mando se trata: Estratégico, Táctico u Operacional
Pasos para el diseño 2. Definir los análisis e informes Cuadro de Mando Táctico Ticket Medio Cumplimiento de objetivos anuales Evolución mensual Desglose por: Subfamilia, Zona geográfica, Tamaño de tienda, Tienda Análisis por importe y por cantidad, a ser posible que se pueda comparar
Pasos para el diseño 3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs Dimensiones y atributos Por los que filtrar A utilizar en tablas y gráficos Medidas a mostrar KPIs Valores, Objetivos, Umbrales, Gráfico a mostrar
Pasos para el diseño 3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs Filtrar por Tienda, Fecha, Subfamilia Medidas Ticket Medio (por importe) Ticket Medio (por cantidad) KPIs Con respecto al objetivo anual fijado Y umbrales definidos
Pasos para el diseño 4. Aplicar las normas de diseño definidas Han de ser homogéneos (unos con otros)
Pasos para el diseño 5. Desarrollar el cuadro de mando Utilizar las herramientas seleccionadas Recordar que es un proceso cíclico
Pasos para el diseño 5. Desarrollar el cuadro de mando
Demo Ticket Medio
Realidad actual Proyectos de BI -> Continuo aprendizaje Evolución de los Requisitos a medida que se utilizan las soluciones Aumenta la capacidad de definir mejores soluciones Se piden múltiples cambios Se plantean cuestiones más complejas
Realidad actual Las herramientas actuales permiten Implementaciones rápidas Cambios ágiles
. Implementaciones Tradicional Requerimientos Ágil Ágil Análisis Requisitos Diseño Aprendizaje Diseño Desarrollo Pruebas Mantenimiento Uso Implementación
Implementaciones ágiles Ciclos cortos Ciclos continuos PoC Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo N Iniciamos Prueba de Concepto (PoC) Aprendamos de ella (TI y usuarios) Apliquemos lo aprendido en el nuevo ciclo Repliquemos N ciclos
Ayuda a la definición de requerimientos Definir objetivos Escribir cuestiones acerca de objetivos Definir indicadores que las resuelvan Describir metas y objetivos Describir procesos que controlan cada indicador Chequear disponibilidad de datos para cada KPI Asegurarse de que los KPIs producen la respuesta esperada Asignar un responsable para cada KPI
Errores habituales Extenderlo más allá de la pantalla (scroll) Mostrar información no contextualizada Elegir tablas o tipos de gráficos inadecuados Mala disposición y distribución en pantalla
Errores habituales Demasiada información superflua No hacer suficiente énfasis en lo importante Falta de simplicidad Exceso de gráficos sin números
Buenas prácticas No cometer los errores citados Simplificar, simplificar, simplificar y Eliminar todos los elementos superfluos Logos, imágenes, fondos, etc
Buenas prácticas Unificar el diseño de los diversos elementos Colores, fuentes, tipos de gráficos, distribución, etc Facilitar el filtrado y la búsqueda Buena navegación
. Bibliografía
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