Guía del buzón virtual emisor Para poder subir nuestras facturas electrónicas de CFDI al Buzón Virtual, es necesario previamente que cuente con, acceso a Internet, versión 4.4 del Administrador 2000 con el Número de Control 140411 o superior, Adobe Reader, y un navegador de internet (Internet Explorer 8, 9 o superior, Google Chrome, Firefox, Safari u Opera), ahora siga estos pasos como emisor de la factura: Configuración catálogo de conexiones 1. Ingrese a su menú de catálogo conexiones. 2. Crear una nueva conexión con su botón a) Clave: 3 caracteres para identificar su conexión y es su parámetro no modificable, puede utilizar la clave del ejemplo o el que usted decida. b) Nombre: Escriba un nombre para su conexión como en este ejemplo publicaciones.
c) Canal: Seleccione webservice d) Tipo: Seleccione estándar. e) Usuario: Capture el usuario que le fue proporcionado vía correo electrónico. (no capturar el de este ejemplo) f) Password: Teclee el Password que le fue proporcionado en su correo. g) URL: Capture C2KPUBLICARENWEB. 3. Ahora guarde su conexión con el botón 4. Seleccione la conexión que se incorporó y presione el botón para consultar el saldo de las publicaciones disponibles. 5. En esta misma ventana está el botón cuya función es enviar el password al receptor por e-mail y ahí le desplegara el catálogo de clientes para su asignación, pudiendo filtrar este por Cliente, Nombre del Cliente y R.F.C.
6. En esta misma ventana está el botón cuya función es definir un password para las publicaciones. El usuario emisor podrá a través de una contraseña y una cuenta de correo acceder al portal para visualizar todos los documentos publicados de todos sus clientes. Nota: Cuando por primera vez va a asignar el password estará inhabilitado el campo llamado Anterior y solo estará activos los campos Nuevo y E-Mail. 7. En caso de extravió u olvido del password, se podrá enviar este a la cuenta dada de alta en éste apartado. Aquí también se podrá cambiar la contraseña o el password del emisor para acceder al portal, presionando él botón le desplegara la siguiente ventana con la cuenta de correo con la que se registró el receptor y deberá presionar si desea continuar; al pulsar ésta opción se enviará el password para publicaciones que el usuario receptor o cliente digitó cuando se dio de alta en el portal (Buzón Virtual) o de lo contrario para abortar la operación. 8. Cierre su ventana de conexiones.
Configuración tipo de documento 1. Ahora configuraremos el tipo de documento para CFDI, entramos a Catálogos, Tipos de documentos. NOTA: Si usted acaba de crear una nueva empresa no es necesario crear estos documentos ya que el sistema los creara y quedaran configurados 2. Seleccionar el tipo de documento para CFDI, y modifique el documento con él que opera su factura y presione
3. En el detalle del documento realizaremos la siguiente configuración: a) Dando clic con su puntero del mouse el campo de con ello se le está indicando al documento que la publicación se hará de forma automática. b. Presione el botón de y seleccione la conexión de PUB que creamos anteriormente. c. Indique los archivos a enviar, puede elegir entre XML, PDF o ambos. d. En el campo de Alias puede indicar un identificador que se agregara en el campo de alias en el buzón virtual. Con esta q ueda configurada la publicación automática la cual se realiza una vez que termina de timbrar su factura. Nota: En caso de no haber habilitado la opción de Enviar XML en l ínea anterior, la publicación se podrá hacer de forma manual siempre y cuando los demás campos si se configuren. Envió de publicación manual Procederemos a realizar nuestra factura para ello entramos a Menú Módulos / Facturación / Movimientos Le mostrará el consecutivo de facturas y presionáremos el botón nuevo y procederemos a realizar nuestra factura.
Ingrese el tipo de documento FACI aparece el número de serie consecutivo, Indique el cliente, el agente de ventas en caso de que maneje, el plazo de pago y asignamos el producto o servicio que se desea facturar, verifique sus datos y proceda a dar un clic en paloma verde. Una vez terminada nuestra factura, l a seleccionamos en el listado y presione el botón
El sistema preguntara la confirmación del envío. Se correrá un proceso y al término no se mostrara ningún mensaje. Para comprobar el envió del documento al buzón se muestra en el listado de facturación una columna llamada Envió a Buzón en el cual si el valor es 1 quiere decir que el documento se envío. En caso de que no se envíe el sistema puede mostrar un mensaje de error.
Acceso al portal por parte del emisor a) Abrir el explorador de Internet y acceder
b) Al abrirse la página de Buzón Virtual, el cliente o usuario receptor deberá acceder al portal digitando su RFC y la contraseña que digitó en el formulario cuando se registró por primera vez. Presione el botón c) Una v ez habiendo acced ido al po rtal, se pod rán local izar los docum en to s en pan tal la y en caso de se r necesario, h ay un a in terfaz d e fil trado, d en tro d e este portal se po drá d escarg ar, tanto el arch ivo fo rmato.xml, como en formato.pd f.
d) Para descargar un documento del portal, solo se selecciona el documento, y en la última columna llamada Acciones se pulsa la opción deseada, ya sea el xml o el pdf o enviar por email. e) Al pulsar en cualquiera de las dos opciones de descarga de xml o pdf, se abrirá una ventana, en la cual, se podrá visualizar el documento, o en su defecto la opción para descargarlo y guardarlo localmente en la computadora. f) A diferencia del portal cuando se accede como cliente o usuario receptor, éste portal del emisor cuenta con una tercera opción en la columna llamada Acciones, con la que se puede hacer envíos de los CFDs o CFDIs, a través del correo electrónico, a la cuenta del cliente dada de alta en el catálogo de clientes, en el Administrador 2000. Como salir del Buzón Virtual Para salir del buzón virtual damos clic en la opción de