FACT SHEET SNACKS OCE TORONTO 2016

FACT SHEET SNACKS OCE TORONTO 2016 1

Tabla de Contenido PRODUCTO... 1 a. Nombre del Producto... 1 b. Variedades... 1 c. Presentación (empaque)... 2 d. Propiedades nutricionales... 3 e. Certificaciones... 4 CONSUMO Y DEMANDA... 5 a. Estacionalidad de demanda... 5 b. Tendencias de consumo... 5 PRODUCCIÓN Y COMERCIO... 6 a. Volumen de producción local... 6 b. Principales importadores y volumen de importación... 6 Importaciones... 6 Principales importadores... 8 c. Principales marcas de snacks de chifles en Canadá.... 9 2

PRODUCTO a. Nombre del Producto En Canadá, el producto es conocido como plantain chips o tostones (fried plantains). b. Variedades En el mercado canadiense es posible encontrar este tipo de snack en diferentes variedades como picantes, salados e incluso dulces. El plátano utilizado para este producto se conoce como barraganete. 1

c. Presentación (empaque) Los plantain chips generalmente se encuentran en empaques personales de 80 a 200 gramos. El material del empaque varía de acuerdo a la marca. En la mayoría de ocasiones, el producto está empacado en una funda de plástico con transparencia que permite ver el plátano desde afuera. También se pueden encontrar empaques de aluminio que brindan al producto una mayor duración (1 año). En ciertas tiendas especializadas es común que entre los productos secos de venta, a más de ofertar frutas deshidratadas y nueces también se venden chifles (plantain chips) al granel. Información de los snacks de chifles encontrados en percha: Marca de producto Imagen Origen Peso Empaque Certificación Supermercado P.V.P. Inka Chips Perú 105g Funda Sin Gluten Dollarama 1.00 2

Marca de producto Imagen Origen Peso Empaque Certificación Supermercado P.V.P. SS FRUTAS / Plantain Ecuador 85g Funda Sin Gluten Dollarama 1.00 Marca de producto Imagen Origen Peso Empaque Certificación Supermercado P.V.P. JOES / Plantain chips N/A 165g Funda No trans fat Walmart 2.00 Marca de producto Imagen Origen Peso Empaque Certificación Supermercado P.V.P. GRACE / Plantain chips USA 85g Funda No trans fat Walmart 1.27 Marca de producto Imagen Origen Peso Empaque Certificación Supermercado P.V.P. Dan-D-Pak / Banana chips N/A 110g Funda Cholesterol Free Walmart 1.97 d. Propiedades nutricionales Los snacks de plátano son altos en grasa saturada. Sin embargo, es bajo en sodio y alto en potasio, vitamina A y vitamina C. 3

e. Certificaciones Canadá cuenta con una de las infraestructuras de calidad alimenticia más avanzadas del mundo, lo que se traduce en altos criterios exigidos por el gobierno y tomados en cuenta por el consumidor. Los alimentos procesados deben ser sanos, nutritivos, aptos para el consumo humano, elaborados a base de materias primas y empaquetados bajo condiciones higiénicas. Uno de los requisitos básicos exigidos por los importadores de chifles en Canadá es que la empresa fabricante cuente con el sistema HACCP (análisis de riesgos de puntos críticos de control). Adicionalmente, otras certificaciones como Kosher, orgánica e incluso Fair Trade pueden ser requeridas dependiendo del importador. En el mercado canadiense se puede encontrar que los snacks de plátano son gluten-free; nuts free y 0 grasas trans. En este sentido, los fabricantes deben estar dispuestos a cumplir con estos tres requisitos en su producción para tener acogida en el mercado. Finalmente, el importador también puede demandar una certificación que pruebe que los productos (materia prima) utilizados para el proceso no son genéticamente modificados (NON GMO). Para todas las certificaciones mencionadas el importador solicitará los diversos comprobantes y en varias ocasiones, el producto será testeado previamente, ya que bajo ningún concepto el importador pondrá en riesgo su reputación. 4

CONSUMO Y DEMANDA a. Estacionalidad de demanda El consumo de este snack es todo el año. La mayoría de los chifles (plantain chips) son importados desde Estados Unidos, Perú y Ecuador. Sin embargo, al momento de realizar el estudio se encontró que hay tres empresas ubicadas en la provincia de Ontario que fabrican localmente el chifle a través de la importación del plátano. Sin embargo, la marca que ofertan no se encontró en percha. b. Tendencias de consumo Según Euromonitor, en el 2015, en Canadá, las ventas al por menor de los snacks dulces y salados incrementaron en 3% y alcanzaron los 3 billones de dólares canadienses. Esta tendencia es particularmente fuerte en la población joven de Canadá que tiene un estilo de vida más ocupado y valoran mucho la facilidad de transportar los snacks, a diferencia de una comida tradicional. Mantener una dieta saludable, por lo que el consumidor canadiense prefiere snacks que son percibidos como naturales o menos procesados. La revista Canadian Living explica que los plantain chips son deliciosos y que pueden ser más saludables que unas patatas, debido a su bajo contenido de sodio ya que el plátano es una buena fuente de potasio, vitamina B6 y vitamina A. Sin embargo, alerta que es necesario consumir el mismo con moderación ya que tiene mucha grasa debido a que son fritos. En este sentido, chifles que presenten menos grasa saturada o un proceso diferente al de freír podrá ser una opción interesante para el mercado canadiense. Los plantain chips son promocionados como una excelente alternativa para quienes no pueden consumir gluten. De hecho, todas las marcas en perchas establecen en su empaque que son gluten-free. Una de las cadenas más fuertes de distribución de alimentos para restaurantes en Quebec promueve que los plantain chips pueden ser servidos como acompañante de los nachos o se pueden servir con guacamole como guarnición. La creciente demanda de productos orgánicos en el mercado local, infiere en que un snack de chifles que cuente con certificación orgánica tendrá mejor acogida en Canadá. En efecto, otro tipo de snacks que son competencia directa de los chifles como las tortillas (tostitos o tortolines) hechas a base de maíz se ofertan con certificación orgánica y kosher. 5

PRODUCCIÓN Y COMERCIO a. Volumen de producción local Es muy difícil hablar de volumen de producción local de chifles en Canadá, ya que no existe una un código industrial específico para este tipo de snacks; además no existen muchas plantas que manufacturen el chifle sino más bien lo importan. Sin embargo, en este acápite, se pretende otorgar una visión general del desempeño del sector de snacks en Canadá. Según el Ministerio de Agricultura y Agroindustria de Canadá, el sector de snacks comprende a los establecimientos que realizan actividades, principalmente, de tostar, cocinar, deshidratar y/o salar; convertir granos o semillas en snacks; manufacturar mantequilla de maní o chips de papas, maíz, canguil para microondas, pretzels, o cualquier otro snack similar. La industria alimenticia de snacks ha sido una de las de más rápido crecimiento en el mercado nacional y la comida tipo snacks se puede encontrar en todas las cadenas de venta al detalle o al por menor; incluyendo las grandes cadenas de supermercados, las tiendas de descuento, las tiendas de barrio, las farmacias, las estaciones de gasolina, las máquinas dispensadoras e incluso en los cines y eventos deportivos. La industria de snacks ha evolucionado con las tendencias del consumidor canadiense que, como se explicó con anterioridad, busca, cada vez más, snacks saludables, con menos sal, menos grasa, menos aceite, nuevos sabores y libre de gluten. Para el 20121, operaban 105 establecimientos que manufacturaban algún tipo de snack. La mayor cantidad de fábricas se encuentran en Ontario (43), seguido de Columbia Británica (19) y Quebec (17). Sin embargo, la industria es un importador neto. Para el 2014, Canadá importó USD 676.7 millones de comida tipo snacks, mientras que en el mismo año exportó USD 251.0 millones. La industria generó USD 2.3 billones de dólares y empleó 8000 personas. b. Principales importadores y volumen de importación Importaciones El sistema de información de las aduanas canadienses ha indicado que los chifles ingresan a Canadá bajo la subpartida arancelaria 2008.99.30.91. Sin embargo, sólo registra información a 6 dígitos, por lo que para este estudio se considerará información de importaciones de la subpartida arancelaria 2008.99. Sin embargo, es importante mencionar que esta subpartida abarca diferentes tipos de frutas y/o vegetales preparados; 1 Información más reciente publicada por el Ministerio de Agricultura y Agroindustria de Canadá. 6

consecuentemente las estadísticas provistas en esta ficha de producto - mercado reflejan el universo de estos productos. Tabla 1: Importaciones desde Canadá de la partida 2008.99 Valor en dólares americanos USD País 2011 2012 2013 2014 2015 Estados Unidos 78,917,736 50,226,394 69,496,211 70,394,724 76,342,189 México 10,147,101 11,992,648 13,570,914 14,235,633 17,797,581 Corea del Sur 2,356,921 6,072,092 9,737,847 12,163,269 12,225,357 China 8,648,550 11,186,490 12,127,554 13,273,993 12,091,639 Filipinas 8,086,619 7,408,753 9,412,362 10,549,713 11,783,820 Tailandia 12,700,503 10,273,633 9,492,685 9,868,301 11,098,182 India 5,023,333 5,435,469 4,066,878 5,134,075 4,961,354 Perú 1,516,152 2,088,696 2,840,707 2,758,239 2,559,418 Jamaica 2,783,558 1,862,739 2,167,972 1,475,515 2,444,024 Alemania 1,416,672 1,404,818 1,628,574 1,599,499 2,006,467 Ecuador 2,842,163 2,839,409 2,678,497 2,458,514 1,996,459 Otros países 9,653,603 11,459,573 12,712,033 13,607,618 13,746,487 Total 144,092,911 122,250,714 149,932,234 157,519,093 169,052,977 Fuente: Trade Data Online de Innovation, Science and Economic Development Canada Elaborado por: OCE CANADÁ Gráfico 1: Partida 2008.99 Importaciones totales canadienses vs. Importaciones desde Ecuador Fuente: Trade Data Online de Innovation, Science and Economic Development Canada Elaborado por: OCE CANADÁ Como se observa, el Ecuador tiene una participación muy baja en las importaciones canadienses de esta subpartida; en efecto, para el 2015 ocupó el 11 er puesto entre los principales exportadores de esta partida a Canadá con una participación menor al 2%. 7

Estados Unidos es el principal exportador, con una participación del 54% del mercado, seguido muy por debajo por México y países asiáticos como China, Filipinas, Tailandia y Perú. Principales importadores En la base de datos de importadores de Industry Canada fue posible obtener información a 9 dígitos sobre los principales importadores de snacks de bananas (chiles o banana deshidratada). Si bien la información es más detallada no es específica para chifles, por lo que hay que tener en cuenta esto al momento de identificar los principales importadores. La subpartida arancelaria utilizada es: 2008.99.30.91 que abarca banana chips, fritos o no, con o sin sal, con o sin dulce. Según, Industry Canada, para el 2014 los mayores importadores de esta partida fueron: Empresa Ciudad Provincia Código Postal DEEP CANADA INC. Mississauga Ontario L4V 1E4 FRITO LAY CANAD Mississauga Ontario L5B 1M5 JOHNVINCE FOODS North York Ontario M3J 2Z6 LAXMI HOUSE OF SPICE CANADA INC Brampton Ontario L6W 3L4 R Y C DISTRIBUTOR Toronto Ontario M1B 5S5 SURATI SWEET MART LIMITED North York Ontario M4A 2K7 TROPHY FOODS INC. / LES ALIMENTS TROPHY INC. Toronto Ontario M5X 1A6 ALIMENTS MEDAILLON INC. / MEDAILLON FOODS INC. Montréal Quebec H3H 2H8 AMIRA ENTERPRISES INC. Saint - Laurent Quebec H4R 1C1 GROUPE PHOENICIA INC. / PHOENICIA GROUP INC. Saint - Laurent Quebec H4S AT2 SS-FRUTAS IMPORTS INC. / IMPORTATIONS SS- FRUTAS INC. Saint - Laurent Quebec H4L 1X9 TOOTSI IMPEX INC. Montréal Quebec H3S 1P4 DOLLARAMA S.E.C / DOLLARAMA L.P. Montréal Quebec H4P 0A1 AFOD LTD. DAN-D FOODS LTD. GOLDEN BOY FOODS LIMITED PARTNERCHIP SUNCO FOODS INC. Fuente: Industry Canada Elaborado por: OCE CANADÁ Richmond Richmond Burnaby Vancouver British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia V6V 0A6 V7A 4V1 V5A 4V8 V6E 4V2 8

c. Principales marcas de snacks de chifles en Canadá. Las principales marcas de chifles encontrados en percha son INKA (origen Perú), SS FRUTAS (origen Ecuador), JOES Plantain Chips (origen Perú), Grace (origen Colombia) y Dan-d Pack banana chips. Algunas ocasiones, se puede encontrar SAMAI (origen Ecuador con marca propia) en tiendas especializadas como WINNERS, pero no tiene aún presencia fuerte en el mercado. Gráfico 2: Principales marcas de chifles en percha MARCA DE PRODUCTO FOTOGRAFÍA ORIGEN Inka Chips PERÚ SS FRUTAS / Plantain ECUADOR JOES Plantain Chips PERÚ GRACE Plantain Chips COLOMBIA Dan-D-Pak Banana Chips N/A Elaborado por: OCE CANADÁ 9