Sobreendeudamiento a Clientes
Objetivo Exponer el caso de Guatemala como punto de partida para discutir sobre causas, consecuencias y alternativas ante el problema de sobreendeudamiento. Clientes más informados y protegidos. Benjamín Mcdonald
Definición de Sobreendeudamiento Es la situación de un cliente de microcréditos que lucha constantemente por cumplir con las fechas de pago, y de forma estructural hace sacrificios excesivos para cumplir con sus obligaciones crediticias (Schicks, 2010) El término estructural se refiere a la permanencia de los problemas en un período determinado de tiempo. Un sacrificio excesivo puede ser pedir un préstamo nuevo para pagar otro, vender o empeñar bienes, sacrificar la comida, etc.
Nivel de Estrés Definición de Sobreendeudamiento
Qué está sucediendo en el contexto de Guatemala Nos hemos concentrado en un solo mercado Las organizaciones quieren mantener los mismos niveles de ventas aunque haya más competidores En algunos casos se ha erosionado la disciplina del otorgamiento de créditos Hay otros actores colocando créditos (casas comerciales) Los burós de crédito tienen información parcial
Contexto de Guatemala Guatemala es un país de ingresos medios con un total de 1.6 millones de unidades productivas (según el Banco Mundial); entre las cuales se calcula 1 millón entre unidades productivas integradas por una persona y su familia, y microempresas. De ellas un poco más de 500 mil unidades productivas cuentan con algún tipo de crédito proveniente de bancos, cooperativas e IMF
Causas Falta de consciencia sobre el daño a clientes Información incompleta a clientes sobre el costo del crédito Falta de profundización sobre la realidad del cliente y su negocio por falta de formación y de olfato de los asesores Presión para colocar créditos de forma rápida Presión para sanear cartera de forma rápida No hay productos específicos para cada segmento de clientes Falta de información de los burós de crédito Falta de educación financiera a los clientes Técnicas agresivas de penetración de mercado Técnicas agresivas de cobro y falta de alternativas al cliente sobreendeudado Incentivos que empujan a colocar créditos sin tomar en cuenta la calidad de los procesos Presión por alta liquidez Crédito fácil con altas tasas de interés Según autoevaluación de 13 organizaciones Microfinancieras guatemaltecas hecha en octubre de 2012
Consecuencias en las organizaciones Aumento de la cartera en riesgo Aumento de gastos por provisiones y por generación de actividades de cobranza Reducción de rentabilidad Estrés en todos los niveles Pérdida de compensaciones al personal Riesgos para la integridad física de los Asesores en el campo Pérdida del patrimonio de la organización y una eventual quiebra Pérdida de prestigio
Consecuencias en clientes Empobrecimiento y menor calidad de vida de los clientes por realizar sacrificios para pagar deudas Enfermedad y a veces muerte Negación de oportunidades de educación a los hijos Se mancha el record de los clientes y pierden la oportunidad de tener mejoras en el futuro Fomento a la cultura de no-pago Se marcan de rojo zonas completas afectando a clientes que no son morosos Sobre-endeudamiento.mov
Alternativas Invertir en educación financiera, tanto para los clientes como para las organizaciones oferentes de crédito Invertir en cadenas de valor Contar con estrategias de fidelización (blindaje de clientes). Capacitación permanente de los Asesores Diseñar los productos financieros de acuerdo a la situación de los segmentos del mercado Apoyar la mejora de los burós
Qué deben hacer las IMF Programas de formación de oficiales de crédito para ayudar a determinar la capacidad de pago a través de medios formales e informales. Sistemas de incentivos que no fomenten el sobreendeudamiento. Calcular la capacidad de pago basado en los ingresos/gastos (y luego tomar en cuenta) las garantías / garantes. Establecer y hacer cumplir los estrictos límites de la deuda interna por cliente, así como las reglas de renovación de préstamo. Crear conciencia entre la Gerencia y el Comité de Riesgo de los efectos del Sobreendeudamiento. Crear mecanismos para detectar el estrés de la deuda - a veces los clientes que pagan a tiempo lo hacen a costa de sacrificar la calidad de vida. Analizar la saturación del mercado, las tendencias de los préstamos, la liquidez y la inflación para identificar las áreas en riesgo. En países con historial y/o riesgo de sobreendeudamiento, coordinar por medio de las asociaciones de IMF soluciones comunes. (A. Silva 2013)
Qué pueden hacer los fondeadores/inversionistas Incluir como parte del due diligence, un análisis de las prácticas con relación al sobreendeudamiento. Incluyendo sistema de incentivos a oficiales de crédito, políticas sobre créditos múltiples y otros indicadores de sobreendeudamiento, así como la rigurosidad en la aplicación de dichas políticas, etc. Asegurarse de que las intermediarias monitorean adecuadamente la capacidad de endeudamiento de sus clientes, Fomentar que su clientes adopten los principios de la SMART Campaign, Fomentar el uso de los Buros de Crédito y/o Fortalecer dichos Buros, y Monitorear el nivel de Penetración del Mercado y restringir la agresividad en los mercados saturados. (A. Silva 2013)
Acciones realizadas en Guatemala Se lanzó una campaña para hacer consciencia en el sector para que las microfinancieras trabajen a lo interno para mejorar sus responsabilidad y sus procesos. Se está trabajando con los burós para facilitar el acceso a datos y la motivación a las microfinancieras para aportar información. Se está trabajando en campañas de educación financiera Se ha diseñado un estudio para conocer la magnitud del problema
Variables a investigar
Lecciones Aprendidas 1. Cuando se lanzó la campaña se generó mucho entusiasmo, pero luego al establecer compromisos algunas organizaciones perdieron motivación 2. El primer diseño del estudio del sobreendeudamiento generó suspicacias entre las organizaciones y resistencia a aportar información, lo que provocó un replanteamiento de la metodología. 3. Aunque los burós existentes tienen voluntad de apoyar la campaña, la falta de regulación en el país provoca que el avance no sea el esperado. 4. Algunas organizaciones tienen la percepción que basta con hacer educación financiera para resolver el problema 5. Hay mucho interés en apoyar la solución del problema entre organizaciones financieras.
Muchas Gracias