Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Regional y Mundial PARAGUAY, junio de 2017 Dr. Ariel Londinsky Federación Panamericana de Lechería
La organización láctea de las Américas Organización de cadena (productores, industrias, gobiernos, sector académico, proveedores) 72 organizaciones de 23 países
La producción
Producción de Leche en el Mundo La producción mundial de leche alcanzó en 2015 808 mill. Ton. El promedio de crecimiento en los últimos 20 años fue de 2%/ por año (+47%). Millin tonnes 900 800 700 600 500 400 300 200 100 La producción de leche bovina alcanza al 82% del total de la leche producida La población mundial en el mismo período creció de 5.74 a 7.35 bill. personas (+28%), por lo tanto el consumo per cápita aumentó de 96 a109 lt /año. 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Source: FAO.
Participación de LAC en la producción mundial: 13% México+AC 2% Resto del mundo 87% Caribe 0% Sudamérica 11% Source: FEPALE en base a datos de FAO
América Latina La producción 200 180 160 181,4 163,6 1991 = 100 140 120 142,4 120,0 100 80 60 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Producción mundial Caribe América Central y México Sudamérica Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
America Latina aumentó su participación La producción 100 9 13 80 60 40 20 0 91 87 1991 2016 Latinoamerica Resto del Mundo En 25 años la participación de América Latina sobre la producción mundial de leche aumentó un 50%
Perfil de los productores en América Latina Dos sub regiones productivas: Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Sur de Brasil): - Estructura productiva relativamente homogénea - Fincas de mayor tamaño relativa (comparado con las otras regiones) - Menor cantidad de fincas - Sistema de producción pastoril templado - Lechería especializada Brasil, Paraguay, Región Andina, Centroamérica y Caribe: - Estructura mas heterogénea, de naturaleza dual - Fincas de tamaño medio inferior - Mayor cantidad de fincas - Sistema productivo sub tropical y tropical - Fuerte presencia de sistemas doble propósito, pero en el contexto dual (lechería especializada y doble propósito)
Estructura dual de la producción. Cantidad de productores de leche por país y tamaño medio de las fincas (lt/día). Productores 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 UY PA PY AR CH CR GU VE BO ES RD HO NI MX EC CU PE CO BR Cantidad de productores Producción diaria (lts) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Litros/día Se estima que hay unos 3,1 millones de productores de leche en LAC. La cantidad de fincas lecheras es menor (productores sin tierra, de patio). Brasil es el país con mayor cantidad de productores de leche. Le siguen Colombia, Perú, Cuba y Ecuador. Los países del Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) tienen las fincas más grandes.
Cantidad de productores lecheros Fuente: Observatorio FEPALE 2013
El sector industrial
América Latina El sector industrial Proporción de la producción de leche procesada por la industria Leche industrializada / total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PARAGUAY 22% en sector informal Fuente: FEPALE
América Latina El sector industrial Recepción 5 empresas más grandes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Concentración Indice C5 Nota: en rojo, participación cooperativa superior al 70 % de la leche industrializada PARAGUAY 87% en cooperativas Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
El comercio
Que tan importante es el comercio lácteo global? Considerando sólo la porción de leche bovina que va a la manufactura de productos (leche no fluida), el comercio global alcanza el 25%. 800 789 700 650 Millones toneladas 600 500 400 300 410 290 Si consideramos el comercio dentro de la UE la proporción es del 38% 200 100 Leche no fluida 72 110 0 Prod. total Leche bovina Industrializada Productos Comercio global Incl. Intra-UE Fuente: Alejandro Galetto,FAO y FIL
Evolución del comercio exterior. Exportación e importación de lácteos de la región, 2000 y 2009-2015, mill. lt. eq-leche). En el 2000 la brecha impo-expo era de 4000 millones de litros. En 2015 en volumen es casi igual, pero con una mayor participación de ambos rubros Tendencia a mayor intensidad comercial (aumento de impo y expo) Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
América Latina El comercio Monto de comercio exterior (dólares, exportaciones más importaciones). 3.000 Millones de dólares (2012) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - Importaciones Exportaciones Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
Principales exportadores. Exportaciones de productos lácteos (2014, millones de litros eq-leche). Argentina y Uruguay representan el 67 % del la región. Brasil, Nicaragua, Chile, México, Perú y Costa Rica y participan con el 42 %. Este grupo exporta entre 100 y 400 millones de litros cada uno. PARAGUAY Principal destino - Bolivia Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
Producción y exportación. Participación de las exportaciones en el total producido (2015). 65% Uruguay. 37% Nicaragua 18% Argentina 13% Costa Rica 5 10 % Perú, Chile, Honduras y Bolivia. Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
Principales importadores. Importaciones de productos lácteos (2015, millones de litros eq-leche). México, Venezuela y Brasil representan el 67%. Hay un grupo de países (Brasil, Chile, Perú) que exportan e importan cantidades significativas. PARAGUAY Argentina y Brasil Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE
Precio de los alimentos en posible recuperación (?) Fuente FAO
Precio de los alimentos (lácteos) en posible recuperación Fuente FAO
Fuente Blasina y Asociados Leche y petróleo: correlacionados
6.000 Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade Hasta 06 de junio de 2017 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Mar-10 Jun-10 1-Sep-10 19-Oct-10 1-Dic-10 18-Ene-11 1-Mar-11 19-Abr-11 1-Jun-11 19-Jul-11 6-set-11 18-Oct-11 6-Dic-11 17-Ene-12 6-Mar-12 17-Abr-12 5-Jun-12 17-Jul-12 4-set-12 16-Oct-12 4-Dic-12 16-Ene-13 5-Mar-13 16-Abr-13 4-Jun-13 16-Jul-13 3-set-13 15-Oct-13 3 Dec 2013 21 Jan 2014 4 Mar 2014 15 Apr 2014 2-Jun 15 Jul 2014 2 Sep 2014 15-Oct-14 2 Dec 2014 20 Jan 2015 3 Mar 2015 15 Apr 2015 2 Jun 2015 15 Jul 2015 1 Sep 2015 20 Oct 2015 1 Dec 2015 19 Jan 2016 1-Mar-16 19 Apr 2016 1 Jun 2016 19-Jul-16 6-set-16 18-Oct-16 6-Dic-16 17/01/17 07/03/17 18/04/17 06/06/17 Fuente: Elaboración propia a partir de Global Dairy Trade
Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade Hasta 06 de junio de 2017 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Fuente: Elaboración propia a partir de Global Dairy Trade
Dificultades en la demanda China con economía frenada y stock alto paralizó compras, las va retomando gradualmente (2016 importó mas que en 2015 pero menos que en 2014) 2017 en crecimiento lento. Rusia enfrentada a Occidente y apostando más fuerte al autoabastecimiento de alimentos Petróleo bajo afectará a los países exportadores El ajuste parece ya haberse producido y empieza una nueva lógica de recuperación, necesariamente muy gradual
Fuente: USDEC
La oferta Los precios bajos en 2015 y 2016 frenaron el crecimiento de la producción Europa creciendo a partir de la finalización de las cuotas de producción Ausencia de fenómenos climáticos adversos en los principales productores
En la región Brasil en recesión y crisis política Futuro incierto en Venezuela Crisis en SANCOR en Argentina Posible TLC entre UE - MERCOSUR
El consumo
América Latina El consumo PAIS Uruguay Argentina Costa Rica Brasil Chile Colombia México Honduras Consumo per capita 250 lts/ hab/año 210 lts/ hab/año 199 lts/ hab/año 176 lts/ hab/año 145 lts/ hab/año 143 lts/ hab /año 132 lts/ hab/año 120 lts/ hab/año Fuente: FEPALE
América Latina El consumo PAIS Paraguay Ecuador Panamá Venezuela Rep. Dominicana Consumo per capita 120 lts/hab/año 100 lts/ hab/año 95 lts/ hab/año 87 lts/ hab/año 85 lts/ hab/año Fuente: FEPALE
América Latina El consumo PAIS Nicaragua Cuba Guatemala Perú Bolivia Consumo per capita 85 lts/ hab/año 80 lts/ hab/año 63 lts/ hab/año 60 lts/ hab/año 58 lts/ hab/año Fuente: FEPALE
América Latina El consumo 300 250 Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el Caribe (medido en litros de leche por persona y por año) 200 150 Rango de consumo mínimo recomendado 100 50 0 Fuente: FEPALE
América Latina y el resto del mundo El consumo
Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar
Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar
Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar
Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar
Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar
Fuente: IDF World Dairy Situation Report 2015 El Consumo Mundial está Creciendo
El consumo seguirá creciendo
Quién será el proveedor de esa leche?
Oportunidades de América Latina
Potencial de crecimiento de producción de leche REGION / FACTOR Disponibilidad de tierra Disponibilidad de agua Competitividad de costos Calidad de Leche Aumento de productividad UE 28 USA NUEVA ZELANDA AUSTRALIA AMERICA LATINA BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO ALTO BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO/ ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO/MEDIO MEDIO/ ALTO MEDIO BAJO BAJO ALTO Infraestructura ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO Restricciones ambientales BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO POTENCIAL MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Fuente: Adaptación propia a partir de C.Berra MEDIO / ALTO
Una gran oportunidad AMERICA LATINA: Oferta Demanda Tierras disponibles Aumento del ingreso Agua Potencial de crecimiento del Situación agroecológica consumo dentro de la región. Medio ambiente conservado Pasturas Población joven Baja emisión de CO2 Fuertes inversiones en el sector Tecnología propia Posibilidades de integración y complementariedad del comercio dentro de la misma región. Posibilidades de seguir mejorando la participación en el comercio mundial.
América Latina: LA DESPENSA GLOBAL
DESAFIOS
Lácteos alimentos esenciales para el ser humano
Muchas gracias!! www.fepale.org Dr. Ariel Londinsky Federación Panamericana de Lechería FEPALE